Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für zahnärztliche Verbrauchsmaterialien nach Produkttyp (Zahnrestaurationsprodukte [Zahnimplantate {Endostealimplantate, Subperiostimplantate und Transostealimplantate} und Zahnprothetik {Kronen, Brücken, Abutments, Zahnprothesen und andere}] , Kieferorthopädie [durchsichtige Aligner und konventionelle Zahnspangen], Endodontie und andere), nach Endbenutzern (Einzelpraxen, DSO-/Gruppenpraxen und andere) und regionale Prognose, 2023–2030

Die Marktgröße für zahnmedizinische Verbrauchsmaterialien wurde im Jahr 2022 auf 33,30 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 36,10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 70,47 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,0 % im Zeitraum 2023–2030 entspricht. Nordamerika dominierte den Weltmarkt mit einem Anteil von 42,34 % im Jahr 2022.

Zahnärztliche Verbrauchsmaterialien umfassen verschiedene Chemikalien, Materialien, Instrumente und andere, die nur einmal verwendet werden. Produkte wie Implantate, transparente Aligner, Bleaching-Produkte, Zahnprothetik und andere sind Arten von Verbrauchsmaterialien, die kommerziell auf dem Markt erhältlich sind. Die Nachfrage nach diesen Produkten steigt aufgrund der steigenden Zahl zahnärztlicher Eingriffe weltweit exponentiell. Darüber hinaus erhöhen die zunehmende Prävalenz verschiedener Zahnerkrankungen und das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für die richtige Zahnhygiene die Behandlungsrate und führen so zu einem Anstieg der Nachfrage nach zahnärztlichen Verbrauchsmaterialien.

• Laut dem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichten Global Oral Health Status Report 2022 litten im Jahr 2019 weltweit schätzungsweise 3,5 Milliarden Menschen an Munderkrankungen, davon rund 2 Milliarden Fälle unbehandelter Karies bleibender Zähne.

Darüber hinaus die Einführung verschiedener Produkte auf dem Markt, um der wachsenden Nachfrage nach Zahnbehandlungen und der zunehmenden Nutzung von Zahnimplantate und andere Geräte für die ästhetische Zahnheilkunde sind einige Faktoren, die zum Marktwachstum beitragen.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Der Markt verzeichnete während der Pandemie einen Wachstumsrückgang aufgrund geringerer Patientenbesuche in Kliniken

Die COVID-19-Pandemie hatte negative Auswirkungen auf den globalen Markt für Dentalverbrauchsmaterialien. Die Einführung strenger Vorschriften durch Regierungen auf der ganzen Welt als vorbeugende Maßnahme zur Eindämmung der Übertragung von Infektionen führte während der Pandemie zu erheblichen Störungen der Mundgesundheitsdienste. Darüber hinaus wirkten sich auch ein vorübergehender Stopp elektiver Eingriffe und die vollständige Schließung von Zahnkliniken auf das Marktwachstum aus.

• Laut der von der WHO veröffentlichten Pulsumfrage hat die Pandemie verschiedene elektive Gesundheitsdienste beeinträchtigt, wobei die Mundgesundheitsdienste am stärksten beeinträchtigt waren. Laut der Umfrage meldeten 60 % der Länder eine teilweise und 17 % der Länder eine schwere/vollständige Unterbrechung der Mundgesundheitsdienste während der Pandemie.

Darüber hinaus wirkte sich die Unterbrechung der Mundgesundheitsdienste auch auf die Einnahmen der Marktteilnehmer aus. Unternehmen verzeichneten im Jahr 2020 einen deutlichen Umsatzrückgang. Beispielsweise verzeichnete Dentsply Sirona, einer der führenden Marktteilnehmer, im Jahr 2020 einen Umsatzrückgang von 17,1 % im Vergleich zu 2019.

Darüber hinaus erholte sich der Markt im Jahr 2021 aufgrund der Wiedereröffnung wesentlicher Dienste und eines Anstiegs des Patientenaufkommens. Aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, wie beispielsweise Personalmangel, Wirtschaftsinflation und dem Rückgang des Verkaufsvolumens aufgrund der Einführung staatlicher Regulierungen in den von COVID-19 betroffenen Ländern, erlebte der Markt im Jahr 2022 jedoch einen Rückgang.

Markttrends für zahnärztliche Verbrauchsmaterialien

Verlagerung der Präferenz hin zu neuesten Technologien zur Entwicklung von zahnmedizinischen Verbrauchsmaterialien

Hersteller, die auf dem Dentalmarkt tätig sind, investieren stark in die Entwicklung von Verbrauchsmaterialien, die mit den neuesten Technologien hergestellt werden, wie z. B. 3D-Druck. Darüber hinaus fördert die zunehmende Einführung digitaler Arbeitsabläufe bei Zahnärzten auf der ganzen Welt den Einsatz von Produkten, die auf fortschrittlichen Technologien basieren. Technologien wie der 3D-Druck helfen bei der Herstellung kostengünstiger Zahnimplantate, Bohrschablonen und Schienen. Darüber hinaus sammeln die Akteure Geld, um die 3D-Technologie zu integrieren und 3D-gedruckte Dentalverbrauchsmaterialien kommerziell auf den Markt zu bringen.

• So sammelte LightForce Orthodontics beispielsweise im August 2023 in einer Serie-D-Finanzierungsrunde 80,0 Millionen US-Dollar, um die Bereitstellung von 3D-gedruckten kieferorthopädischen Brackets als personalisierte Versorgung voranzutreiben.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Dentalverbrauchsmaterialien

Zunehmende Prävalenz von Zahnerkrankungen gepaart mit steigendem Bewusstsein treiben das Marktwachstum voran

Viele Länder auf der ganzen Welt verzeichnen einen Anstieg der Fälle verschiedener Zahnerkrankungen, was einer der wichtigsten Faktoren für das Wachstum des Marktes ist. Zunehmende Fälle von Parodontitis, Karies und teilweiser oder vollständiger Zahnlosigkeit sind unter anderem die Haupterkrankungen, die zur zunehmenden Einführung einer breiten Palette von Prothesen, Zahnimplantaten und anderen führen.

• Laut WHO-Daten für 2022 liegt die weltweite Prävalenz schwerer Parodontitis bei Menschen über 15 Jahren bei etwa 19 %, was weltweit etwa mehr als 1,00 Milliarden Menschen entspricht.

Darüber hinaus starten Regierungsorganisationen Kampagnen und Programme, um die Bevölkerung, die unter Zahnerkrankungen leidet, zu sensibilisieren. Im September 2022 startete die FDI World Dental Federation die Kampagne zum Welttag der Mundgesundheit mit dem Titel „Be Proud of Your Mouth“, um die Bevölkerung für die Bedeutung der Mundgesundheit zu sensibilisieren und Menschen zu ermutigen, Zahnerkrankungen richtig zu behandeln.

Daher fördern die steigende Verbreitung und das zunehmende Bewusstsein in der Bevölkerung die Akzeptanz zahnmedizinischer Verbrauchsmaterialien.

Zunehmende Zulassungen und Einführungen neuer Produkte fördern das Marktwachstum

Unternehmen investieren stark in die Entwicklung und Einführung fortschrittlicher Produkte auf dem Entwicklungsmarkt. Es wird erwartet, dass die zunehmende Verfügbarkeit fortschrittlicher Produkte die Akzeptanz dieser Geräte bei Zahnärzten steigern wird. Darüber hinaus bieten die Regulierungsbehörden auch ein günstiges Umfeld für Forschung und Entwicklung sowie die Einführung neuer Produkte. Somit steigert der genannte Faktor das Wachstum des Marktes.

• Im April 2022 brachten beispielsweise das in Brasilien ansässige Unternehmen Neodent und ein Teil der Institut Straumann AG ein Zahnimplantatsystem namens „Zi“ auf den Markt. Das Implantat ist ein Zirkonium-Zahnimplantat und vereint die Eigenschaften wie Stabilität, Ästhetik und Flexibilität.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Zunehmende Produktrückrufe beeinträchtigen die Markenpräsenz und begrenzen das Marktwachstum

Obwohl verschiedene fortschrittliche Produkte auf den Markt gebracht wurden, sind Rückrufe von Produkten unter anderem aufgrund von Herstellungsfehlern, falschen Etikettierungsfehlern und Produkten, die nicht den Sicherheits- und Qualitätsanforderungen entsprechen, einige der Schlüsselfaktoren, die die Einführung dieser Produkte einschränken , wodurch das Marktwachstum behindert wird.

• Zum Beispiel hat die US-amerikanische FDA im Januar 2022 einen Rückruf der Klasse II für Flexcera Smile herausgegeben, ein von Envisiontec US LLC entwickeltes Dentalharz zur Herstellung künstlicher Zähne. Das Produkt wurde zurückgerufen, da es in einer nicht von der FDA registrierten Produktionsstätte hergestellt wurde und fälschlicherweise als aus Deutschland stammend gekennzeichnet war.

Darüber hinaus schränken auch die hohen Kosten für zahnärztliche Leistungen und die unzureichende Erstattung in vielen Entwicklungsländern das Marktwachstum ein.

• Laut einem Bericht des Australian Institute of Health and Welfare aus dem Jahr 2021 hat beispielsweise schätzungsweise ein Fünftel der Erwachsenen ab 15 Jahren aus Kostengründen den Besuch einer Zahnklinik verschoben oder vermieden.

Marktsegmentierungsanalyse für zahnärztliche Verbrauchsmaterialien

Nach Produkttypanalyse

Zunehmende Fälle von Zahnverlust förderten das Wachstum des Segments Dentalrestaurationsprodukte

Basierend auf dem Produkttyp ist der Markt in Zahnrestaurierungsprodukte und Kieferorthopädie, Endodontie und andere. Das Segment der Zahnrestaurationsprodukte ist weiter unterteilt in Zahnimplantate (Endostealimplantate, Subperiostimplantate und Transostealimplantate) und Zahnprothetik (Kronen, Brücken, Abutments, Zahnprothesen und andere).

Das Segment der Zahnrestaurierungsprodukte hatte den größten Marktanteil. Die zunehmende Belastung durch Karies, Zahnverlust und andere Probleme erhöht die Nachfrage nach Restaurierungsprodukten für die richtige Zahnpflege.

• Zum Beispiel liegt die Prävalenz von Zahnlosigkeit (Zahnverlust) laut WHO-Bericht 2022 bei Personen ab 20 Jahren weltweit bei 7 %. Außerdem steigt die Prävalenz bei Erwachsenen ab 60 Jahren auf 23 %.

Das Kieferorthopädie-Segment ist weiter unterteilt in klare Aligner und herkömmliche Zahnspangen. Es wird erwartet, dass das Kieferorthopädie-Segment im gesamten Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen wird. Die zunehmende Akzeptanz kieferorthopädischer Produkte zur Korrektur schiefer, überlappender und lückenhafter Zähne bei Einzelpersonen ist einer der wichtigsten Faktoren, die zum Wachstum des Segments beitragen.

Darüber hinaus konzentrieren sich die Hersteller verstärkt auf die Zulassung und Einführung neuer kieferorthopädischer Produkte, um der wachsenden Nachfrage der Patienten gerecht zu werden. Darüber hinaus treibt auch die Verlagerung des Fokus auf die Verbesserung des Zugangs der Patienten zu kieferorthopädischen Produkten das Wachstum des Segments voran.

• Beispielsweise startete American Orthodontics, ein Hersteller kieferorthopädischer Produkte, im Oktober 2022 eine B2B-E-Commerce-Plattform, um die Beschaffung kieferorthopädischer Produkte zu rationalisieren und zu vereinfachen.

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Durch Endbenutzeranalyse

Das Segment der Einzelpraxen dominierte den Markt aufgrund der starken Bevorzugung personalisierter Pflege

Auf der Grundlage des Endbenutzers wird der Markt in Einzelpraxen, DSO-/Gruppenpraxen und andere segmentiert.

Das Segment der Einzelpraxen dominierte den Markt im Jahr 2022 und wird in den kommenden Jahren voraussichtlich deutlich wachsen. Das Wachstum dieses Segments ist auf die Präsenz der meisten Zahnärzte als Einzelpraktiker zurückzuführen. Darüber hinaus bevorzugen Patienten aufgrund der individuellen Betreuung durch Einzelzahnärzte tendenziell Einzelzahnärzte.

Es wird erwartet, dass das Segment DSO/Gruppenpraxen im Prognosezeitraum mit der schnellsten jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Die zunehmende Zahl von Zahnärzten, die sich Gruppenzahnarztpraxen anschließen, ist einer der Schlüsselfaktoren für das Segmentwachstum. Darüber hinaus veranlassen verschiedene Vorteile der Gruppenpraxen, wie z. B. eine bessere Versicherungsunterstützung, minimale Risiken, die Aufteilung der Gemeinkosten und andere, einzeln arbeitende Zahnärzte, sich Gruppen anzuschließen. Darüber hinaus steigern auch die zunehmenden Partnerschaften zwischen Herstellern und Gruppen-/DSO-Praxen zur Unterstützung von Zahnärzten das Wachstum des Segments.

• So verlängerte Envista beispielsweise im Juli 2022 seine kommerzielle Partnerschaft mit Kanadas größtem DSO, Dentalcorp. Durch diese erweiterte Partnerschaft wollte Dentalcorp seinen Patienten eine qualitativ hochwertige Versorgung bieten.

REGIONALE EINBLICKE

Der globale Markt wird in allen Regionen untersucht, darunter Nordamerika, Europa, der asiatisch-pazifische Raum, der Nahe Osten und Afrika sowie Lateinamerika.

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Nordamerika erwirtschaftete einen Umsatz von 14,10 Milliarden US-Dollar und dominierte im Jahr 2022 den globalen Marktanteil für zahnärztliche Verbrauchsmaterialien. Die Dominanz der Region ist auf die wachsende Zahl von Patientenpopulationen zurückzuführen, die in Schlüsselländern wie den USA an verschiedenen Zahnerkrankungen leiden. Die Verfügbarkeit einer angemessenen Erstattung zahnärztlicher Eingriffe und die weitverbreitete Einführung von Verbrauchsmaterialien wie unter anderem transparenten Alignern sind die Schlüsselfaktoren für das Marktwachstum in der Region. Darüber hinaus trägt auch das Vorhandensein eines günstigen Umfelds für die Forschung und Entwicklung neuer Produkte und die Suche nach Zulassungen für diese in der Region zum Marktwachstum bei.

• Im August 2023 erhielt RevBio, Inc. beispielsweise die Genehmigung der US-amerikanischen FDA für den Beginn einer klinischen Studie mit 20 Patienten für sein Produkt zur Stabilisierung von Zahnimplantaten, Tetranite.

Europa hat einen beachtlichen Marktanteil erobert und wird in den kommenden Jahren voraussichtlich deutlich wachsen. Es wird erwartet, dass der Anstieg der Ausgaben für zahnärztliche Leistungen die Nachfrage nach zahnmedizinischen Verbrauchsmaterialien in der Region steigern wird.

• Laut den von der WHO im Jahr 2022 veröffentlichten Daten beliefen sich die Gesamtausgaben für die zahnärztliche Gesundheitsversorgung im Vereinigten Königreich im Jahr 2019 auf 9.577,0 Millionen US-Dollar.

Außerdem führt die zunehmende Belastung durch Patienten, die unter Malokklusion, Karies und anderen Erkrankungen leiden, zu einem Anstieg der Zahl der Patienten, die sich in der Region einer kieferorthopädischen Behandlung und anderen Eingriffen unterziehen. Ähnliche Trends dürften auch in anderen europäischen Ländern zu beobachten sein. Daher dürften die oben genannten Faktoren das Wachstum des Marktes in der Region vorantreiben.

Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der schnellsten jährlichen Wachstumsrate wachsen. Das steigende Bewusstsein der Bevölkerung, die zunehmende Akzeptanz zahnmedizinischer Verbrauchsmaterialien in der Region und steigende Gesundheitsausgaben sind unter anderem einige Faktoren, die das Marktwachstum fördern. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, erweitern wichtige Akteure außerdem ihre geografische Präsenz in der Region und bringen fortschrittliche Produkte auf den Markt, was ebenfalls zum Marktwachstum beiträgt.

• Im Januar 2019 arbeitete die Institut Straumann AG beispielsweise mit Tianjin ZhengLi Technology zusammen, einem in China ansässigen Unternehmen für medizinische Geräte. Durch diese Zusammenarbeit erhielt Straumann die exklusiven Vertriebsrechte für seine transparenten Aligner im Land.

Darüber hinaus wird erwartet, dass Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika in den kommenden Jahren stetig wachsen werden. Die zunehmende Verbreitung von Unternehmen mit ihren fortschrittlichen Produkten, steigende Gesundheitsausgaben für zahnärztliche Leistungen und ein wachsendes Patientenbewusstsein sind einige Faktoren, die das Marktwachstum fördern.

Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem Markt für Dentalverbrauchsmaterialien

Prominente Akteure dominierten den Markt mit einem breiteren Vertriebsnetz

Dentsply Sirona, Institut Straumann AG, Henry Schein, Inc. und ENVISTA HOLDINGS CORPORATION gehören zu den führenden Akteuren mit einem bedeutenden globalen Dentalmarkt Anteil. Die Dominanz dieser Unternehmen im Wettbewerbsumfeld ist auf das Vorhandensein eines starken und diversifizierten Produktportfolios zurückzuführen. Darüber hinaus trägt auch der sich verlagernde Fokus der Marktteilnehmer auf die Einführung neuer Produkte und die Durchdringung der Entwicklungsländer zu ihrem Marktanteil bei.

• So schloss die Institut Straumann AG im März 2021 eine Investitionsvereinbarung mit dem Shanghai Xin Zhuang Industrial Park ab, um ihren ersten Campus im Land zu errichten, der ein Produktionszentrum umfasst. Das Unternehmen investierte rund 178,0 Millionen US-Dollar in den Aufbau des Campus, der neben Bildungsprogrammen auch Produkte wie Kieferorthopädie, Implantate und andere in China anbieten wird.

Zu den weiteren auf dem Markt tätigen Akteuren gehören Axsys Dental Solutions, Argen Corporation, Coltene, 3M, Zimmer Biomet und andere. Diese Unternehmen engagieren sich in verschiedenen strategischen Geschäftsaktivitäten, wie z. B. der Einführung neuer Produkte, Partnerschaften und Kooperationen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der zunehmende Fokus dieser Akteure auf die Durchdringung von Produkten in Entwicklungsländern und die steigende Nachfrage unter anderem nach zahnärztlichen Verbrauchsmaterialien ihren Marktanteil erhöhen wird.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Dentsply Sirona (USA)


• Institut Straumann AG (Schweiz)


• ZimVie, Inc. (USA)


• Henry Schein, Inc. (USA)


• Envista Holding Corporation (USA)


• Ivoclar Vivadent AG (Liechtenstein)


• Osstem-Implantat (Südkorea)


• Cortex (Israel)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Dezember 2022: ProSmile führt Zahnimplantate, SmartArches, ein, um sein Produktportfolio zu erweitern. Durch diese Expansionsmaßnahme erhöhte das Unternehmen seine geografische Präsenz in acht Bundesstaaten der USA.


• März 2022: Dentsply Sirona bot in Kanada SureSmile Retainer und SureSmile VPro als Teil der Clear-Aligner-Behandlung als umfassenden Behandlungsansatz an.


• Februar 2022: Bausch Health Companies, Inc. hat in den USA ein maßgeschneidertes transparentes Aligner-System, OraFit, für Malokklusionspatienten kommerziell eingeführt.


• Januar 2022: ENVISTA HOLDINGS CORPORATION verlängerte seine kommerzielle Partnerschaft mit Pacific Dental Services, einer der zahnmedizinischen Unterstützungsorganisationen. Die verlängerte Beziehung gilt für weitere fünf Jahre, in denen Envista sein Produktportfolio erweitern wird, darunter Implantate, transparente Aligner und andere.


• Januar 2022:TRI Dental Implants erhielt die US-amerikanische FDA-Zulassung für sein Matriximplantatsystem. Das Produkt ist das erste Dentalsystem, das für die Wiederherstellung ohne die Verwendung eines Abutments konzipiert ist.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für zahnärztliche Verbrauchsmaterialien

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Umfang und Segmentierung des Berichts