Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Zahnprothetik, nach Typ (Kronen, Brücken, Abutments, Zahnersatz und andere), nach Endbenutzer (Einzelpraxen, DSO/Gruppenpraxen und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Der weltweite Markt für Zahnprothetik wurde im Jahr 2023 auf 7,83 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 8,27 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 13,25 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 6,1 % aufweist.

Zahnprothetik bezeichnet den künstlichen Ersatz fehlender Zähne oder oraler Strukturen. Diese Prothesen sollen die Funktionalität, Ästhetik und den Komfort von Personen wiederherstellen, die ihre Zähne aufgrund einer Verletzung, Karies oder aus anderen Gründen verloren haben. Zu den gängigen Arten gehören Zahnprothesen, Brücken und Zahnimplantate. Fortschritte bei Materialien und Technologie haben die Haltbarkeit, Passform und das natürliche Aussehen dieser Produkte erheblich verbessert und die Lebensqualität unzähliger Patienten weltweit verbessert.

Der Markt verzeichnet ein Wachstum, das von verschiedenen Faktoren getragen wird, wie zum Beispiel der Zunahme von Zahnkaries und Parodontalerkrankungen, der Zunahme von Zahnverlusten, der Ausweitung des verfügbaren Einkommens, dem Aufkommen des Zahntourismus und der florierenden Kosmetikindustrie . Zahnprothesen, bei denen es sich um personalisierte intraorale Geräte handelt, spielen eine entscheidende Rolle bei der Wiederherstellung verlorener Zahnteile, der Behebung von Zahnmängeln und der Korrektur von Problemen mit den Kieferknochen- oder Gaumenstrukturen. Diese Prothesen tragen maßgeblich zur Wiederherstellung der Kaufunktion, zur Verbesserung der Ästhetik und zur Sprachunterstützung bei.

Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf den Markt und führte zu Störungen in der Fertigung, in den Lieferketten und beim Zugang der Patienten zu Prothetiklösungen. Die Lockdown-Maßnahmen und Sicherheitsbedenken führten dazu, dass zahnärztliche Eingriffe verschoben oder abgesagt wurden, was die Nachfrage nach Prothesen verringerte. In den Jahren 2021 und 2022 erlebte der Markt jedoch eine Erholung, da die Beschränkungen gelockert wurden und Zahnarztpraxen sich an die neuen Sicherheitsprotokolle anpassten. Die Wiederaufnahme der zahnärztlichen Leistungen erhöhte die Zahl der prothetischen Eingriffe und steigerte in diesen Jahren die Nachfrage nach den Produkten.

Markttrends für Zahnprothetik

Hohe Akzeptanz der digitalen Zahnheilkunde zur Steigerung des Marktwachstums

Der Markt erlebt bedeutende Trends, darunter den Anstieg des Dentaltourismus, die Entwicklung fortschrittlicher Produkte und die zunehmende Verwendung von Mini-Zahnimplantaten. In den entwickelten Ländern steigen die Kosten für medizinische Behandlungen rasant, was viele Menschen dazu veranlasst, zahnärztliche Behandlungen in Schwellenländern in Anspruch zu nehmen, wo diese erschwinglicher sind. Dieser Trend wird durch die Globalisierung verstärkt, die den Import technologisch fortschrittlicher Dentalprodukte und -geräte in die Entwicklungsländer erleichtert und so den Dentaltourismus gefördert hat.

Darüber hinaus gewinnen fortschrittliche Technologien wie 3D-Druck und CAD/CAM (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing) bei der Individualisierung von Zahnersatz zunehmend an Bedeutung. Diese Technologien ermöglichen eine präzise individuelle Anpassung der Zähne unter Verwendung von Materialien, die sowohl langlebig als auch ästhetisch ansprechend sind. Infolgedessen erfreut sich Zahnersatz in der ästhetischen Zahnheilkunde immer größerer Beliebtheit.

• Im Februar 2019 stellte beispielsweise das CLIP-Unternehmen (Continuous Liquid Interface Production) Carbon eine Reihe neuer 3D-Drucklösungen für den Dentalmarkt vor. Das Unternehmen brachte den 3D-Drucker M2d, neue Materialien und branchenspezifische Updates für seine Betriebssoftware auf den Markt. Diese Methode des 3D-Drucks ist so konzipiert, dass sie etwa 100-mal schneller ist als die aktuellen 3D-Druckgeschwindigkeiten.

Darüber hinaus gibt es aufgrund ihrer minimalinvasiven Eigenschaften und der damit verbundenen Vorteile, wie unter anderem Erschwinglichkeit, Vermeidung von Knochentransplantationen und kürzere Platzierungszeit, einen Übergang zur Verwendung von Mini-Zahnimplantat-gestützten Prothesen. Die Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen in diesem Bereich nehmen angesichts der weit verbreiteten Verwendung von Miniimplantaten im Vergleich zu herkömmlichen Implantaten bei zahnärztlichen Eingriffen deutlich zu.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Zahnprothetik

Wachsende Prävalenz von Zahnerkrankungen steigert die Nachfrage nach Zahnprothesen

Es wird erwartet, dass die zunehmende Verbreitung von Zahnerkrankungen, einschließlich Karies, Zahnfleischerkrankungen und Zahnverlust, die Nachfrage nach Zahnersatz weltweit erheblich steigern wird. Faktoren wie schlechte Mundhygiene, ungesunde Ernährungsgewohnheiten und eine alternde Bevölkerung tragen weltweit zur steigenden Häufigkeit von Zahnerkrankungen bei. Der Zahnverlust erfordert restaurativen Zahnersatz, einschließlich Prothesen, Brücken und Kronen.

• Zum Beispiel hatte Europa laut den von der WHO im April 2023 veröffentlichten Daten die höchste Prävalenz schwerer Munderkrankungen, nämlich 50,1 % der erwachsenen Bevölkerung in allen Regionen weltweit.

Darüber hinaus haben Fortschritte bei zahnmedizinischen Technologien und Materialien die Haltbarkeit, Ästhetik und Funktionalität dieser Prothesen verbessert und so den Bedürfnissen der Patienten gerecht. Darüber hinaus dürfte das zunehmende Bewusstsein für die Bedeutung der Mundgesundheit und die Verfügbarkeit zahnärztlicher Versorgungsleistungen in den Schwellenländern die Einführung von Zahnersatz vorantreiben.

Darüber hinaus tragen das steigende verfügbare Einkommen, der wachsende Patientenkreis für Zahnbehandlungen und die wachsende Bedeutung der kosmetischen Zahnheilkunde zum wachsenden Markt für Zahnprothesen bei. Insgesamt wird erwartet, dass die zunehmende Prävalenz von Zahnerkrankungen in Verbindung mit technologischen Fortschritten und veränderten Verbraucherpräferenzen in den kommenden Jahren die Nachfrage nach Zahnersatz ankurbeln und damit das Wachstum des Marktes ankurbeln wird.

Steigende Nachfrage nach kosmetischer Zahnheilkunde treibt das Marktwachstum voran

Die Popularität der kosmetischen Zahnheilkunde nimmt sowohl in Schwellen- als auch in Industrieländern deutlich zu. Die Veränderungen im Lebensstil der Menschen und ein zunehmender Fokus auf Zahnästhetik steigern die Nachfrage nach kosmetischen Zahnbehandlungen. Darüber hinaus haben der Anstieg des verfügbaren Einkommens und die Bereitschaft, sich exklusiven kosmetischen Behandlungen zu unterziehen, lukrative Möglichkeiten für Zahnrestaurationen und ästhetische Lösungen geschaffen.

Es wird erwartet, dass solche prothetischen Lösungen, zu denen Veneers, Inlays und Zahnersatz gehören, den Marktumsatz ankurbeln werden. In den letzten Jahren hat die Zahnprothetik im Hinblick auf ästhetische Eingriffe in allen Altersgruppen an Anerkennung gewonnen, was im Prognosezeitraum voraussichtlich den Markt ankurbeln wird.

• Laut einer von MBPI im September 2022 veröffentlichten Studie glaubte beispielsweise die Mehrheit, die 90,7 % der befragten Zahnärzte umfasst, dass die Nachfrage nach ästhetischen Zahnbehandlungen zunimmt, und soziale Medien tragen dazu maßgeblich bei .

Insgesamt dürfte die wachsende Nachfrage nach kosmetischer Zahnheilkunde das Marktwachstum vorantreiben, da Menschen zunehmend nach ästhetischen Lösungen suchen, um ihr gewünschtes Lächeln zu erzielen und ihre allgemeine Lebensqualität zu verbessern.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Kosten für Zahnersatz und begrenzte Erstattungen bremsen das Marktwachstum

Die Kosten für Zahnersatz und Zahnbehandlungen sind exponentiell gestiegen. Zahnersatz wird von den meisten Versicherungsgesellschaften auf der ganzen Welt als kosmetisches Produkt betrachtet, weshalb die Versicherungsgesellschaften nur minimale oder gar keine Erstattungen für diese Produkte gewähren.

Zahnprothetische Geräte wie Implantate, Brücken und Kronen sind oft mit erheblichen Kosten verbunden, einschließlich Material und Herstellung. Diese Ausgaben können Patienten davon abhalten, notwendige zahnärztliche Behandlungen in Anspruch zu nehmen, insbesondere solche ohne ausreichenden Versicherungsschutz oder finanzielle Mittel.

Diese hohen Kosten für Zahnersatz und eingeschränkte Erstattungsmöglichkeiten können den Zugang zur Versorgung für Patienten, die eine prothetische Behandlung wünschen, einschränken. Sie könnten die notwendigen zahnärztlichen Eingriffe aus finanziellen Gründen verschieben. Dies beeinträchtigt möglicherweise ihre Mundgesundheit und Lebensqualität und behindert so die Einführung von Prothesen im Prognosezeitraum.

Marktsegmentierungsanalyse für Zahnprothetik

Nach Typanalyse

Der Einsatz von Kronen bei der Zahnrestauration dominierte den Weltmarkt

Je nach Typ wird der Markt in Zahnprothesen, Brücken, Kronen, Abutments und andere unterteilt.

Im Jahr 2023 hatte das Kronensegment den größten Marktanteil im Bereich Zahnprothetik und es wird erwartet, dass es seine Dominanz im prognostizierten Zeitraum weiter ausbauen wird. Es wird erwartet, dass das Segmentwachstum durch die Integration fortschrittlicher Technologien wie CAD/CAM für Zahnkronendesigns vorangetrieben wird. Mithilfe der CAD/CAM-Technologie hergestellte Prothesen erfordern einen geringeren Zeit- und Arbeitsaufwand, und die weitverbreitete Einführung dieses technologisch fortschrittlichen Ansatzes bei der Herstellung von Zahnprothetik wird voraussichtlich das Wachstum von Zahnkronen beschleunigen.

Die Abutment-Segmente hielten aufgrund ihrer Rolle bei implantatgetragenen Restaurationen einen erheblichen Marktanteil. Diese Produkte bieten Stabilität und Funktionalität und dienen als Verbindung zwischen Zahnimplantaten und prothetischen Komponenten. Die steigende Zahl von Zahnimplantateingriffen, bedingt durch Faktoren wie die alternde Bevölkerung und das wachsende Bewusstsein für die Mundgesundheit, trieb die Nachfrage nach Abutments in die Höhe. Darüber hinaus verbesserten technologische Fortschritte im Abutment-Design und bei den Materialien deren Haltbarkeit und trieben das Segmentwachstum im Prognosezeitraum weiter voran.

Im Jahr 2023 hielten Zahnprothesen aufgrund ihrer Vielseitigkeit, Erschwinglichkeit und breiten Akzeptanz bei den Patienten einen moderaten Marktanteil. Dank der Weiterentwicklung der Materialien und Anpassungsmöglichkeiten bieten Zahnprothesen eine kostengünstige Lösung zur Wiederherstellung der oralen Funktionalität und Ästhetik und werden den Bedürfnissen zahnloser Patienten gerecht.

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Nach Endbenutzeranalyse 

Das Segment der Einzelpraxen dominiert aufgrund des großen Patientenaufkommens in diesen Einrichtungen

Basierend auf dem Endbenutzer wird der Markt in Einzelpraxen, DSO-/Gruppenpraxen und andere segmentiert.

Das Segment der Einzelpraxen dominierte den Markt, da ein großer Patientenpool seine Behandlung größtenteils in den Einzelpraxen erhält. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Zahl von Zahnärzten weltweit in den kommenden Jahren die Gründung gut ausgestatteter Zahnkliniken vorantreiben wird.

• Nach Angaben der American Dental Associations gab es beispielsweise im Jahr 2023 in den USA 202.304 beruflich aktive Zahnärzte, was 60,4 Zahnärzten pro 100.000 US-Bevölkerung entspricht.

Es wird erwartet, dass die DSO-/Gruppenpraxen im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum verzeichnen werden. Die Einführung der digitalen Zahnheilkunde hat dazu geführt, dass individuelle Zahnprothesen stärker bevorzugt werden, und es wird erwartet, dass die Nachfrage in diesen Bereichen im Prognosezeitraum steigen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Konsolidierung von Zahnarztpraxen und die zunehmende DSO-Aktivität in den Industrieländern das Segmentwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln werden.  

REGIONALE EINBLICKE

Auf der Grundlage der geografischen Lage wird der Markt in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika untersucht.

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Die Marktgröße in Europa betrug im Jahr 2023 2,89 Milliarden US-Dollar. Der Markt der Region weist die höheren Raten bei der Diagnose und Behandlung von Zahnerkrankungen auf. Darüber hinaus sind gestiegene zahnmedizinische Ausgaben, eine stärkere Inanspruchnahme zahnärztlicher Leistungen, eine steigende Nachfrage nach Premium-Dentalprodukten und eine vergleichsweise höhere Dichte an Zahnärzten pro 1000 Einwohner für seinen bedeutenden Anteil am Weltmarkt verantwortlich.

Nordamerika nimmt die zweitgrößte Marktposition ein, was auf die gestiegenen Zahnausgaben pro Kopf und die Verfügbarkeit fortschrittlicher zahnärztlicher Dienstleistungen zurückzuführen ist. Darüber hinaus wird das Marktwachstum in dieser Region durch eine wachsende Zahl zahnloser Bevölkerungsgruppen und ein wachsendes öffentliches Bewusstsein vorangetrieben. Darüber hinaus wird erwartet, dass die strategischen Initiativen zwischen Dentallaborunternehmen zur Bereitstellung fortschrittlicher Prothetiklösungen in der Region das Wachstum des Marktes für Zahnprothetik vorantreiben werden.

• Im Juni 2023 gab Stabili-Teeth eine strategische Partnerschaft mit ROE Dental Laboratory bekannt. Die Partnerschaft wurde gegründet, um den Lizenznehmern von Stabili-Teeth die Möglichkeit zu geben, von der prothetischen Lösung von ROE zu profitieren und damit den innovativen Prozess zur vollständigen Mundrestaurierung von Stabili-Teeth zu ergänzen.

Der Markt für Zahnprothetik im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die schnellste CAGR verzeichnen. Zu den Faktoren, die zu diesem Wachstum beitragen, gehören ein Anstieg der Prävalenz von Zahnkaries, eine wachsende geriatrische Bevölkerung, vermehrte Produkteinführungen durch große Player und steigende verfügbare Einkommen.

Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika dürften im Prognosezeitraum ebenfalls ein deutliches Wachstum verzeichnen. Dieses Wachstum ist auf das zunehmende Bewusstsein der Bevölkerung für Zahnthemen und die aufstrebende Medizintourismusbranche in diesen Regionen zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Entwicklung der Gesundheitsinfrastruktur und die steigende Prävalenz von Zahnerkrankungen das Marktwachstum in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika weiter vorantreiben werden.

• Zum Beispiel lag die Prävalenz von Zahnlosigkeit laut WHO im Jahr 2019 bei Patienten über 20 Jahren bei 14,4 %. Es wird erwartet, dass eine so große Bevölkerungsgruppe, die an dieser Krankheit leidet, die Nachfrage nach prothetischen Lösungen steigern wird.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Zahnprothetik

Vielfältiges Portfolio und starker Fokus auf die Erweiterung der Vertriebskanäle, um führende Strategien wichtiger Marktteilnehmer zu sein

Der Markt ist durch die Präsenz verschiedener Unternehmen fragmentiert. 3M, DDS Lab Inc, Cheng Crowns, Dentsply Sirona und Institut Straumann AG gehören aufgrund des starken Produktangebots und des erweiterten weltweiten Vertriebs zu den führenden Akteuren auf dem Markt. Dentsply Sirona verfügt über ein umfassendes Produktportfolio in der Zahnpflege und führt neue Produkte ein, um Marktanteile zu gewinnen.

Zu den weiteren führenden Akteuren zählen Glidewell, Directa AB, Altimed JSC und andere inländische Unternehmen auf dem Markt. Diese Marktteilnehmer konzentrieren sich auf technologische Innovationen und geografische Expansionen durch Übernahmen, Fusionen und Kooperationen mit lokalen Anbietern und Zahnarztpraxen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Cheng Crowns (USA)


• Altimed JSC (Weißrussland)


• Acero Crowns (USA)


• Directa AB (Schweden)


• Hu-Friedy Mfg (USA)


• DDS Lab Inc (Indien)


• Institut Straumann AG (Schweiz)


• Dentsply Sirona (USA)


• ZimVie Inc. (Zimmer Biomet) (USA)


• BioHorizons (USA)


• Cortex (Israel)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• September 2023 – Boston Micro Fabrication (BMF) brachte den UltraThineer auf den Markt, das dünnste kosmetische Zahnveneer. Mit der Einführung dieses Produkts stieg das Unternehmen in den Markt für Zahnprothetik ein.


• November 2023 – Whites Beaconsfield hat natürliche Zahnaufhellungsprodukte ohne Peroxid für Zahnveneers auf den Markt gebracht, die Flecken entfernen und sie aufhellen.


• April 2021 – Westlake Hills Dental Arts hat eine Reihe von Zahnveneer-Behandlungen für Patienten in Texas aktualisiert. Die Behandlung umfasst die Reparatur gebrochener oder abgebrochener Zähne.


• September 2019 – Zimmer Biomet gab eine multinationale Vertriebsvereinbarung mit Align Technology, Inc. für die preisgekrönte iTero Element-Familie von Intraoralscannern bekannt.  Diese Vereinbarung ermöglichte es Zimmer Biomet, seine globale Präsenz im schnell wachsenden Markt für digitale Lösungen für die restaurative Zahnheilkunde zu erweitern.


• Mai 2019 – Institut Straumann AG hat seinen Anteil an der französischen Gruppe Anthogyr von 30 % auf vollständige Eigentümerschaft erhöht. Anthogyr entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige, innovative Implantat- und CAD/CAM-Lösungen.


• Januar 2019 – Dentsply Sirona und Carbon Inc. gaben eine strategische Zusammenarbeit zur Bereitstellung innovativer Prothesenmaterialien für digitale 3D-Druck-Produktionslösungen bekannt.

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht für Zahnprothetik bietet eine detaillierte Wettbewerbslandschaft des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Marktsegmente einschließlich Produkttypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Berichtsumfang und Segmentierung