Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Zellstoff- und Papiermaschinen, nach Maschinentyp (Zellstoffmaschine, Siebmaschine, Veredelungsmaschine, Bleichmaschine, Formmaschine, Trocknungsmaschine und andere (Falten)), nach Anwendung (Verpackungspapier, Druckpapier, Haushaltspapier und Spezialpapier), nach Branche (Papierfabriken, Verpackung, Druckerei, Haushaltsprodukte und andere (Zigaretten)) und regionale Prognose, 2026 – 2034

Die globale Marktgröße für Zellstoff- und Papiermaschinen wurde im Jahr 2025 auf 117,92 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 121,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 171,05 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,4 % im Prognosezeitraum entspricht. Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Weltmarkt mit einem Anteil von 41,1 % im Jahr 2025.

Der weltweite Zellstoff- und Papiermaschinenbau weist eine komplexe Wachstumsstruktur auf, die von den globalen Wirtschaftsbedingungen, Veränderungen der Branchennachfrage und Faktoren wie Umweltbedenken und technologischen Fortschritten beeinflusst wird. Der Markt ist eng an die Gesamtnachfrage nach Papier- und Verpackungsprodukten gekoppelt. Zu den Haupttreibern der Nachfrage zählen die wachsende E-Commerce-Branche und die zunehmenden Umweltbedenken hinsichtlich einer nachhaltigen Papierproduktion. Der Markt ist durch erhebliche Kapitalinvestitionen gekennzeichnet, die die Kaufentscheidungen von Papierfabriken und Herstellern beeinflussen. Darüber hinaus prägen technologische Fortschritte, insbesondere in Entwicklungsregionen, die Branche, wobei Automatisierung, Innovation und nachhaltige Maschinen stark nachgefragt werden.

Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf den globalen Markt für Zellstoff- und Papiermaschinen. Der vorübergehende Stillstand, Unterbrechungen in der Lieferkette, steigende Rohstoffpreise und eine Verlangsamung der Nachfrage nach nicht lebenswichtigen Produkten trugen allesamt zu Marktherausforderungen bei. Allerdings steigt die Nachfrage nach Hygieneprodukten wie zSeidenpapier, Tücher und andere verwandte Artikel unterstützten die Marktstabilität. Es wird erwartet, dass der Anstieg des Online-Einzelhandels und des E-Commerce nach der Pandemie die Nachfrage nach Verpackungslösungen langfristig ankurbeln wird.

AUSWIRKUNGEN VON INDUSTRIE 4.0

Industrie 4.0-IntegrationFahren Verbessertes Papier-Upcycling und Verbesserung nachhaltiger Praktiken

Die Industrie 4.0-Technologie revolutioniert die Zellstoff- und Papierindustrie, indem sie das Papier-Upcycling verbessert, indem sie die Aufschlusszeit optimal verkürzt und das Wasser in allen Prozessen ohne Verschwendung wiederverwendet. Darüber hinaus ist die Integration von Industrie 4.0Technologien minimieren Ausfallzeiten der Maschinen durch vorausschauende Wartung, Energieoptimierung und niedrigere Betriebskosten für Papierhersteller. Hersteller in der Papier- und Zellstoffindustrie nutzen diese Technologien zunehmend, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und der Nachfrage nach intelligenteren und nachhaltigeren Produktionsverfahren gerecht zu werden.

• So schloss sich beispielsweise im Januar 2024 die Andritz AG, ein internationaler Technologiekonzern, mit Powerhouse Controls, einem führenden Anbieter von Antriebslösungen, zusammen. Ziel der Partnerschaft war es, den Bedürfnissen nordamerikanischer Papierfabriken gerecht zu werden, die ihre Antriebssysteme für Papiermaschinen modernisieren und gleichzeitig die Ausfallzeiten der Maschinen minimieren möchten.

MARKTDYNAMIK

Markttrends

Der Wandel hin zu intelligenten Fabriken und nachhaltigen Papierprodukten ist der neueste Markttrend

Die rasante Entwicklung der Industrie IoTund Innovationen in der fortschrittlichen Zellstofftechnologie für nachhaltige Papierprodukte prägen neue Branchentrends. Nichtholzbasierte Papierlösungen wie Bambus, Recyclingpapier und Bananenfasern sind die neuesten nachhaltigen Alternativen, die Innovationen bei Herstellern von Zellstoff- und Papiermaschinen fördern. Darüber hinaus zieht der zunehmende Trend zu biologisch abbaubaren und recycelbaren Papierprodukten Kapital von großen Papierfabriken und Regierungsorganisationen an, die das Wachstum der Papierrollenherstellung in den Bereichen Verpackung, Druck und andere nachhaltige Papierlösungen unterstützen. Diese Trends prägen und vergrößern die Marktgröße für Zellstoff- und Papiermaschinen im Prognosezeitraum.

• So erhielt Voith im Mai 2024 gemeinsam mit Essity eine Förderung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, um am Standort Heidenheim Forschungen zur CO2-neutralen Papierherstellung durchzuführen. Die neue Anlage würde den Wasserverbrauch um 95 % und den Energieverbrauch um 40 % senken.

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Markttreiber

Schnelle Verbreitung des E-Commerce und effiziente Produktionsanforderungen, um die Produktnachfrage anzukurbeln 

Mit zunehmender Urbanisierung und steigendem verfügbaren Einkommen expandiert die E-Commerce-Branche in Entwicklungsländern wie China, Indien, ASEAN und anderen Entwicklungsländern. Diese schnelle Verbreitung des E-Commerce bzw. Online-Handels hat die Nachfrage nach Verpackungspapier, Hygienepapierprodukten und anderen Papierprodukten erhöht. Darüber hinaus fordern Papierhersteller zunehmend energieeffizientere und nachhaltigere Produktionsmaschinen, die eine maximale Gesamtanlageneffektivität (OEE) gewährleisten. Diese Faktoren treiben langfristig das Wachstum und die Nachfrage des Marktes für Zellstoff- und Papiermaschinen voran.  

• Beispielsweise errichtete Pakka, ein führendes Unternehmen für regenerative Verpackungslösungen, im Juli 2023 eine Verpackungsanlage mit einer Kapazität von 400 Tonnen pro Tag. Das Unternehmen investierte 250 Millionen US-Dollar in das zuckerrohrreiche Guatemala, Südamerika, für die Produktion von kompostierbarem Zuckerflexible Verpackungund Faserformanlage.

Marktbeschränkungen

Hohe Investitionskosten und Umweltbedenken behindern Neuinvestitionen 

Trotz der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Papierprodukten bleibt die Produktion von Zellstoff- und Papiermaschinen ressourcen- und preisintensiv, was Bedenken hinsichtlich der Abholzung von Wäldern, des Wasserverbrauchs und strenger regulatorischer Auflagen aufkommen lässt. Darüber hinaus wirken sich die hohen anfänglichen Einrichtungskosten für Papierherstellungsanlagen langfristig auf den Cashflow und die Gewinnmargen des Unternehmens aus. Diese Herausforderungen müssen identifiziert und gelöst werden, da sie die Rentabilität beeinträchtigen und neue Investitionen im Papiergeschäft im Prognosezeitraum bremsen können.

Marktchancen

Zunehmende Papierprodukte und die rasche Industrialisierung in verschiedenen Ländern schaffen zahlreiche Möglichkeiten

Zellstoff- und Papiermaschinen sind ein wichtiger Sektor, der die schnelle Industrialisierung in Ländern wie China, Indien, Brasilien und Südafrika unterstützt. Darüber hinaus bietet die wachsende Nachfrage nach Hygiene- und Sanitärprodukten in Industrie- und Entwicklungsländern erhebliche Chancen für mittlere und kleine produzierende Unternehmen (KKMU), die Industrialisierung zu unterstützen. Diese Entwicklung in verschiedenen Regionen zeigt eine steigende Nachfrage nach Papierprodukten, die im Prognosezeitraum erheblich dazu beitragen wird, nachhaltige Marktanteile für Zellstoff- und Papiermaschinen zu gewinnen.

• Beispielsweise schloss Valmet Corporation, ein führender Papiermaschinenanbieter, im August 2024 die Übernahme von Demuth ab, einem führenden Anbieter von Holzverarbeitungstechnologiedienstleistungen in Brasilien, Südamerika. Die Übernahme steht im Einklang mit der Strategie von Valmet, zuverlässige Prozesstechnologien für Zellstoff- und Papier- sowie Energieunternehmen zu entwickeln und bereitzustellen.

SEGMENTIERUNGSANALYSE

Nach Maschinentyp

Siebmaschinen dominieren aufgrund der verstärkten Betonung der Verbesserung der Produktqualität 

Nach Maschinentyp wird der Markt in Aufschlussmaschinen, Siebmaschinen, Raffinierungsmaschinen, Bleichmaschinen, Formmaschinen, Trocknungsmaschinen und andere (Falten) unterteilt.

Im Maschinentypsegment dominieren Siebmaschinen die Kategorie mit dem höchsten Marktanteil und der höchsten CAGR, da die Nachfrage seitens der Endverbraucher nach hochwertigen Papierprodukten steigt. Darüber hinaus konzentrieren sich die Hersteller auf die Integration intelligenter Siebmaschinen für eine reibungslose Produktion in Papierqualität, was das langfristige Wachstum von Papiersiebmaschinen unterstützt. Dieses Segment dürfte im Prognosezeitraum (2026–2034) mit einer beachtlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,77 % wachsen.

Bleich- und Umformmaschinen verzeichnen aufgrund der raschen Industrialisierung in Entwicklungsländern ein progressives Marktwachstum. Darüber hinaus treiben unterstützende Regierungsmaßnahmen zur Erleichterung der Gründung kleiner und mittlerer Papierunternehmen das Wachstum im Papiersektor weiter voran. Darüber hinaus unterstützt die stabile Nachfrage nach Raffinierungs-, Zellstoff-, Trocknungs- und anderen Maschinen in Papierrecyclinganlagen das langfristige Wachstum der Branche.

Das Segment der Bleichmaschinen wird im Jahr 2026 voraussichtlich 22,92 % des Marktanteils erobern.

Auf Antrag  

Verpackungspapier ist aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Papierverpackungen im Last-Mile-Versand führend

Je nach Anwendung wird der Markt in Verpackungspapier, Druckpapier, Haushaltspapier und Spezialpapier unterteilt.

Das Verpackungspapiersegment dominiert den Markt aufgrund der wachsenden Investitionen etablierter Papierunternehmen in die Modernisierung mit modernen Maschinen. Das Geschäftswachstum wird durch die wachsende weltweite Nachfrage nach einer Vielzahl von Produkten unterstütztPapierverpackungLösungen für die letzte Meile der Schifffahrt. Das Segment hielt im Jahr 2026 34,05 % des Marktanteils.

Die steigende Nachfrage nach Hygieneprodukten hat die Nachfrage nach der Kategorie Haushaltspapier erhöht.

Die stagnierende Nachfrage nach Druckpapier aufgrund der Verlagerung von Offline-Medien hin zu digitalen Plattformen hat sich auf die Kategorie Druckpapier ausgewirkt.

Die begrenzte Nachfrage nach Spezialpapier aufgrund der sinkenden Nachfrage und dem Rückgang des Spezialpapier-Kundengeschäfts aufgrund der Digitalisierung hat sich auf das Segmentwachstum ausgewirkt.

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Nach Branche

Die gestiegene Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungslösungen unterstützt das Wachstum der Verpackungsindustrie

Je nach Branche wird der Markt in Papierfabriken, Verpackungen, Druckerei-Haushaltsprodukte und andere (Zigaretten) unterteilt.

Das Verpackungssegment dominiert den Markt, da Papier aufgrund seiner leichten Zersetzbarkeit und Nachhaltigkeit immer häufiger gegenüber Kunststoffverpackungen bevorzugt wird. Diese Faktoren haben das Wachstum des Segments mit dem höchsten Anteil unterstützt. Dieses Segment wird im Jahr 2026 voraussichtlich 32,30 % des Marktanteils halten.

Das Segment der Druckereien verzeichnet aufgrund der hohen Investitionen und des häufigen Austauschs von Maschinen aufgrund der verkürzten Lebenserwartung aufgrund der starken Beanspruchung ein zunehmendes Wachstum. Darüber hinaus unterstützt der weit verbreitete Einsatz von Papierverarbeitungsmaschinen in Druckereien das langfristige Wachstum des Segments. Dieses Segment dürfte im Prognosezeitraum (2026–2034) eine beträchtliche jährliche Wachstumsrate von 3,80 % verzeichnen.

Haushaltsprodukte verzeichnen aufgrund der starken Nutzung der Produkte durch Endverbraucher und der steigenden Verbrauchernachfrage in verschiedenen Sektoren ein stabiles Wachstum.

Papierfabriken und andere Branchen beobachten ein langsames und stagnierendes Wachstum aufgrund veränderter Lesegewohnheiten und Vorlieben der Verbraucher von Offline-Medien hin zu digitalen Plattformen.

REGIONALER AUSBLICK AUF DEN ZELLSTOFF- UND PAPIERMASCHINENMARKT

Asien-Pazifik

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Aufgrund der überwiegenden Präsenz etablierter Papierhersteller, die ihre bestehenden Anlagen auf moderne Papierherstellungsanlagen umrüsten, dominiert der asiatisch-pazifische Raum anteilsmäßig den Weltmarkt. Diese Verbesserung verbessert die Produktivität und sorgt gleichzeitig für Nachhaltigkeit. Darüber hinaus legt die Regierung zunehmend Wert darauf, die Bedeutung von Printmedien zu verbessernnachhaltige VerpackungSolutions steigert die Nachfrage nach Maschinen in wichtigen Ländern wie China, Japan und Entwicklungsländern, insbesondere Indien, Südkorea und anderen ASEAN-Ländern. Schätzungen zufolge wird Indien im Jahr 2026 über 7,70 Milliarden US-Dollar verfügen, während Japan im selben Jahr voraussichtlich 11,23 Milliarden US-Dollar hinzugewinnen wird.

China dominiert den asiatisch-pazifischen Markt mit seiner starken industriellen Basis und dem breiten Einsatz einfach zu bedienender, vollautomatischer Papiermaschinen, die zu erschwinglichen Preisen erhältlich sind. Darüber hinaus treiben die hohe inländische Nachfrage nach Papierherstellungsmaschinen im Papierrecyclinggeschäft und wachsende Kapitalinvestitionen der Hersteller in Produktionsanlagen zur Verbesserung der Produktivität und Produktqualität die langfristige Nachfrage an. Der chinesische Markt wird im Jahr 2026 voraussichtlich einen Wert von 18,02 Milliarden US-Dollar haben.

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Nordamerika

Es wird erwartet, dass Nordamerika im Jahr 2026 32,10 Milliarden US-Dollar erwerben wird, was einem CAGR von 3,17 % im Prognosezeitraum (2026–2034) entspricht. Die nordamerikanische Zellstoff- und Papierindustrie ist ein reifer Markt mit einer steigenden Nachfrage nach Zellstoff- und Papiermaschinen. Die USA und Kanada sind aufgrund der Nachfrage nach Verpackungen und Recyclingpapier führend auf dem regionalen Markt. Die zunehmende Automatisierung und der Wandel hin zu umweltfreundlichen Produktionsmethoden sind wesentliche Treiber in dieser Region. Der US-Markt soll im Jahr 2026 einen Wert von 20,09 Milliarden US-Dollar haben.

Südamerika

Für Südamerika wird im Jahr 2026 ein Wachstum von 8,03 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Der südamerikanische Markt verzeichnet ein moderates Wachstum mit zunehmenden Investitionen der Hersteller in neue Produktionsanlagen für Papierverpackungen und Tissue-Produkte. Länder wie Brasilien und Argentinien spielen eine entscheidende Rolle und profitieren von Richtlinien für ausländische Direktinvestitionen (FDI) und Steuervorteilen, die Niederlassungen in dieser Region unterstützen.

Europa

Europa wird im Jahr 2026 voraussichtlich einen Wert von 24,92 Milliarden US-Dollar haben. Aufgrund der Präsenz von Papierherstellern in Ländern wie Deutschland, Spanien und dem Rest Europas verzeichnet die Region ein deutliches, stetiges Wachstum. Der britische Markt wird im Jahr 2025 voraussichtlich 5,36 Milliarden US-Dollar erreichen. Darüber hinaus konzentrieren sich Unternehmen in der Region auf die Reduzierung der Umweltbelastung, da strenge Vorschriften die Nachfrage nach energieeffizienten und nachhaltigen Maschinen steigern. Deutschland soll im Jahr 2026 einen Marktwert von 4,76 Milliarden US-Dollar erreichen, während Frankreich im selben Jahr voraussichtlich einen Marktwert von 3,76 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Naher Osten und Afrika

Die Region Naher Osten und Afrika wächst langsam aufgrund der zunehmenden Urbanisierung und der wachsenden Nachfrage nach Hygienepapierprodukten in GCC-Ländern wie Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen Ländern. Darüber hinaus trägt Südafrikas zunehmender Fokus auf nachhaltige Entwicklung und umweltfreundliche Papierproduktionsmaschinen zur Unterstützung der Industrialisierung zum Marktwachstum bei. Der GCC-Markt wird im Jahr 2026 voraussichtlich 2,46 Milliarden US-Dollar groß sein.

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

Wichtige Akteure der Branche

Der Schwerpunkt der Hauptakteure liegt auf der Entwicklung automatisierter Maschinen, um ihr Marktpotenzial zu erweitern 

Wichtige Akteure im Zellstoff- und Papiermaschinensegment haben ihren Fokus auf die Entwicklung fortschrittlicherer automatisierter Maschinen verlagert, die in der Lage sind, unterschiedliche Papierformate und Materialien zu verarbeiten. Diese Fähigkeiten helfen wichtigen Marktteilnehmern, ihr Marktpotenzial durch ein breiteres Maschinenportfolio zu erweitern, das durch Automatisierungsfunktionen die Produktionseffizienz und den Umsatz verbessern kann.

• Beispielsweise unterzeichnete Andritz AG, ein internationaler Technologiekonzern, im Oktober 2023 eine Vereinbarung mit dem in Texas ansässigen Flowserve-Konzern zur Übernahme seines Ingenieurbüros NAF AB, das Prozessregelventile für die Zellstoff- und Papierindustrie sowie andere verwandte Industrien liefert. Die Vereinbarung stärkt das Produkt- und Serviceportfolio von Andritz im Bereich Prozesssteuerung.

Hauptakteure auf dem Markt für Zellstoff- und Papiermaschinen

Andritz AG, Voith Group, Parason Machinery, Valmet Corporation, Bellmer GmBH, IHI Corporation, A. Celli Paper S.p.A, Kadant Inc., Mitsubishi Heavy Industries und Toscotec SPA sind die größten Akteure auf dem Markt. Der weltweite Markt für Zellstoff- und Papiermaschinen ist mäßig konsolidiert.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Andritz AG (Österreich)
• Voith-Konzern (Deutschland)
• Parason Machinery (Indien) 
• Valmet Corporation (Finnland)
• Kadant Inc.(UNS.)
• Bellmer GmbH (Deutschland)
• Construcciones Papeleras S.L.(Spanien)
• Henan Zhejiang Papiermaschinen (China)
• JMC Paper Tech Pvt. Ltd. (Indien)
• A.Celli Paper S.p.A (Italien)
• Walmsleys Limited(VEREINIGTES KÖNIGREICH.)
• Yokogawa Electric Corporation (Japan)
• Allimand (Frankreich)
• Overmade SRL(Italien)
• Qinyang Shunfu Paper Machinery Co., Ltd. (China)
• Mitsubishi Heavy Industries (Japan)
• Levstal-Gruppe (Estland)
• Toscotec SPA (Italien)
• IHI Corporation (Japan)
• Shin Yin Machinery Co., Ltd. (China)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• September 2024:Die Andritz AG, ein internationaler Technologiekonzern, hat ein Projekt zur Einrichtung eines Servicezentrums für Zellstoff- und Papierfabrikausrüstung in Mato Grosso do Sul, Brasilien, initiiert. Die strategische Investition würde seine Präsenz in Brasilien stärken und lokale Unterstützung bietenPapier- und Zellstoffindustrie. Das Zentrum würde in erster Linie benachbarte Regionen von Mato Grosso do Sul bedienen und auch als Produktions- und Vertriebszentrum für strategische Teile fungieren.
• September 2024:Die Andritz AG, ein internationaler Technologiekonzern, hat das schwedische Analyse- und Messtechnikunternehmen PulpEye übernommen. Die Akquisition ergänzt das Portfolio von Andritz durch die Aufnahme der wichtigsten Zellstoffqualitätsanalysatoren und -messungen in das Automatisierungs- und Digitalisierungsportfolio der Gruppe. Andritz wird die Pulpeye-Produktlinie weiterentwickeln und ein eigenes Servicenetzwerk aufbauen.
• August 2024:Valmet und Korber haben die Vereinbarung zum Erwerb der Mehrheitsanteile an FactoryPal, einer Tochtergesellschaft von Korber, geschlossen. Die Vereinbarung würde die digitale Lösung von FactoryPal stärken. Das Unternehmen bietet einzigartige Software, die die Leistung und Produktivität der Fertigung in der Werkstatt verbessert.
• Juni 2024:Valmet und Flootech sind eine Partnerschaft eingegangen, um die Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Wasseraufbereitungslösungen zu verbessern und den Kunden von Valmet weltweit fundiertes technisches und kommerzielles Fachwissen anzubieten. Das Angebot umfasst Wasseraufbereitungs- und Recyclinglösungen, Abwasserbehandlung, Prozesswasseraufbereitung und Schlammentwässerung.
• Oktober 2023:Valmet Corporation, ein führender Hersteller von Papiertechnologie, hat eine neue rotierende Konsistenzmessung (Valmet Roatry) für Zellstoff- und Papierhersteller eingeführt. Die neueste Technologie bietet eine neue Benutzeroberfläche und einfachere Wartung, während der Sender weiterhin eine hochsichere und genaue Faserkonsistenzmessung für kritische Anwendungen bietet.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Marktanalyse und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Firmenprofile, Maschinentypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und die Wettbewerbslandschaft und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

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BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG