Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Mehl im Nahen Osten, nach Typ (glutenhaltiges Mehl [Allzweckmehl {Mehl Nr. 2, Patentmehl und andere}, Atta-Mehl {Mehl Nr. 2, Mehrkornmehl und andere}], glutenfrei Mehl [Mandelmehl, Kokosmehl, Kichererbsenmehl, Reismehl, Maismehl und andere]) und Mehlvormischungen [Kuchenmischung, Keksmischung, Brotmischung usw.] Andere], nach Art (biologisch und konventionell), nach Vertriebskanal (Einzelhandel [Supermärkte/Hypermärkte, Convenience-Stores, Online-Einzelhändler und andere] und Gastronomie) und regionale Prognose, 2024–2032

Die Größe des Mehlmarkts im Nahen Osten wurde im Jahr 2023 auf 15,56 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 16,19 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 22,56 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 4,24 % aufweist. Zu den bekanntesten Mehlherstellern gehören Agthia Group PJSC, Ulusoy Flour Mills, Oman Flour Mills S.A.O.G und First Mills.

Mehl ist eine feine, pulverförmige Zutat, die durch Mahlen von Körnern, Wurzeln, Bohnen, Nüssen oder Samen hergestellt wird. Die häufigste Sorte ist Weizenmehl, das die Hauptzutat von Brot ist, einem Grundnahrungsmittel für viele Kulturen. Der Mehlverbrauch der Region wird hauptsächlich von der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien dominiert, die die größten Marktanteile halten. Die VAE sind für ihre hohen Konsumraten bekannt, während Saudi-Arabien und Israel im Prognosezeitraum voraussichtlich ein vielversprechendes Wachstum verzeichnen werden. Darüber hinaus hat das schnelle Bevölkerungswachstum im Nahen Osten in Verbindung mit der Urbanisierung zu einer steigenden Nachfrage nach Grundnahrungsmitteln wie Brot, Backwaren, Nudeln und anderen mehlbasierten Produkten geführt. Die wachsende städtische Bevölkerung führt auch zu einer stärkeren Abhängigkeit von verarbeiteten Lebensmitteln und Fertiggerichten, die Mehl als Hauptzutat benötigen.

MARKDTYNAMIK

Markttreiber

Steigende Beliebtheit von Backwaren bei Verbrauchern fördert das Marktwachstum

Backwaren haben im Nahen Osten eine große kulturelle Bedeutung, da traditionelle Lebensmittel wie Fladenbrot, Fladenbrot und herzhaftes Gebäck in vielen Haushalten Grundnahrungsmittel sind. Die starke kulturelle Bindung an diese Produkte sorgt für eine konstante Nachfrage nach Mehl, da sie ein wesentlicher Bestandteil täglicher Mahlzeiten und festlicher Anlässe sind. Die Übernahme westlicher Ernährungsgewohnheiten hat zu einem Anstieg des Konsums von Backwaren wie Kuchen, Keksen und Gebäck geführt. Besonders ausgeprägt ist dieser Trend bei jüngeren Verbrauchern, die eher dazu neigen, neue Produkte und Geschmacksrichtungen auszuprobieren, wodurch die Nachfrage nach Mehl für diese Backwaren steigt.

Wachsende Nachfrage nach glutenfreien Produkten fördert das Marktwachstum

In letzter Zeit ist in der gesamten Region ein Anstieg der Diagnosen von Zöliakie und Glutenunverträglichkeit zu verzeichnen. Laut der vom College of Medicine der Alfaisal University in Riad in Saudi-Arabien veröffentlichten Studie weist Zöliakie die höchste Prävalenz in der erwachsenen Gesamtbevölkerung auf, nämlich etwa 3,2 %, wobei Frauen häufiger an Zöliakie erkranken als Männer. Die breitere Gesundheits- und Wellnessbewegung hat dazu geführt, dass viele Verbraucher, auch solche ohne besondere Ernährungseinschränkungen, glutenfreie Produkte als gesündere Alternativen wahrnehmen. Dieser Wandel in der Verbraucherwahrnehmung steigert die Nachfrage nach glutenfreiem Mehl und verwandten Produkten als Teil einer ausgewogenen Ernährung.

MARKTBESCHRÄNKUNGEN

Landwirtschaftliche Beschränkungen schränken das Wachstum des Marktes erheblich ein

Die Region ist aufgrund ihres trockenen Klimas und der Wasserknappheit mit erheblichen landwirtschaftlichen Einschränkungen konfrontiert. Diese Bedingungen schränken die lokale Weizenproduktion ein und erschweren die Selbstversorgung mit Mehl. Extreme Wetterereignisse und sich ändernde klimatische Bedingungen verschärfen diese Herausforderungen noch weiter und beeinträchtigen die Ernteerträge und die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft. Nach Angaben des Ministeriums für Klimawandel und Umwelt der Vereinigten Arabischen Emirate liegen die VAE in einer Trockenzone, in der die Wüstenumgebung mehr als drei Viertel der Gesamtfläche des Landes ausmacht. Das Land ist durch hohe Temperaturen, geringe Niederschläge, schlechte Böden und einen Mangel an natürlichen Wasserstraßen gekennzeichnet, was sich negativ auf den Agrarsektor des Landes auswirkt.

MARKTCHANCEN

Einführung moderner Technologien in der Mehlmühle zur Erweiterung der Produktionskapazitäten

Die Einführung moderner Technologien in der Getreidemühle revolutioniert die Branche und ermöglicht es den Mühlen, ihre Produktionskapazitäten zu erweitern und den sich verändernden Anforderungen der Verbraucher gerecht zu werden. Die Mehlmühle in der Region hat sich von traditionellen Steinmühlen zu hochentwickelten automatisierten Walzenmühlen entwickelt. Diese modernen Mühlen nutzen computergestützte Systeme, die den Mahlprozess optimieren, was zu höherer Effizienz, besserer Produktqualität und erhöhter Produktionskapazität führt. Bei jüngsten Projekten in Ägypten wurden beispielsweise alte Steinmühlen in moderne Anlagen umgewandelt, die mit fortschrittlichen Walzenmühlen und zentralisierten Steuerungssystemen ausgestattet sind und eine doppelte Mehlproduktion auf engstem Raum ermöglichen. Da sich die Branche weiter weiterentwickelt, wird die Integration fortschrittlicher Technologien für die Mühlen von entscheidender Bedeutung sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben und den sich ändernden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden.

Mehlmarkttrends im Nahen Osten

Wachsende Popularität von Functional- und Clean-Label-Produkten treibt das Marktwachstum voran

Verbraucher verfolgen zunehmend einen gesünderen Lebensstil, was zu einem Anstieg der Nachfrage nach funktionellen Mehlen mit verbesserten Nährwertvorteilen wie einem höheren Proteingehalt und einem geringeren Fettgehalt führt. Diese Verschiebung ist besonders auffällig bei Personen mit diätetischen Einschränkungen, wie z. B. Zöliakie-Betroffenen, die nach glutenfreien Alternativen suchen. Dieses Bewusstsein wird durch die zunehmende Verbreitung lebensstilbedingter Gesundheitsprobleme wie Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen noch verstärkt, was dazu geführt hat, dass Verbraucher nach gesünderen Alternativen suchen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind rund 34 % der durch nichtübertragbare Krankheiten verursachten Todesfälle im Nahen Osten auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen. Die COVID-19-Pandemie hat diesen Trend noch beschleunigt, da Verbraucher nach Produkten suchen, die ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden unterstützen.

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AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche positive und negative Auswirkungen auf das Wachstum des Mehlmarkts im Nahen Osten. Die Pandemie verursachte einen wirtschaftlichen Abschwung im Nahen Osten mit Rückgängen bei der Ölförderung, im Tourismus und bei Überweisungen. Diese verringerte Kaufkraft der Verbraucher wirkte sich auf die Nachfrage nach Mehl und anderen Nahrungsmitteln aus. Da Restaurants, Cafés und Bäckereien geschlossen oder mit reduzierter Kapazität betrieben wurden, ging die Nachfrage nach Mehl aus der Gastronomie stark zurück. Da während des Lockdowns mehr Menschen zu Hause blieben, gab es einen Anstieg beim Kochen und Backen zu Hause. Dies steigerte die Nachfrage nach Mehl über den Einzelhandel und glich einen Teil der Verluste im Gastronomiesektor aus. Die Pandemie beschleunigte die Verlagerung hin zum Online-Einkauf und der Online-Lieferung. Mehlproduzenten und -händler haben sich angepasst, indem sie ihr E-Commerce-Angebot erweitert haben, sodass Verbraucher Mehl und andere Lebensmittel online kaufen können.

SEGMENTIERUNGSANALYSE

Nach Typanalyse

Segment glutenhaltiger Mehle liegt aufgrund der großen Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit vorne

Auf der Grundlage der Art wird der Markt in glutenhaltiges Mehl, glutenfreies Mehl und Mehlvormischungen unterteilt. Es wird erwartet, dass das glutenhaltige Mehlsegment den Mehlmarkt im Nahen Osten dominieren wird. Glutenhaltiges Getreide wie Weizen ist ein wesentlicher Bestandteil der traditionellen Ernährung im Nahen Osten. Lebensmittel wie Brot, Gebäck und verschiedene Backwaren sind wesentliche Bestandteile der täglichen Mahlzeiten und machen glutenhaltiges Mehl zu einem Grundnahrungsmittel in Haushalten und Gastronomiebetrieben. Glutenhaltige Mehle sind im Allgemeinen günstiger als glutenfreie Spezialmehle. Dieser Preisvorteil macht sie für eine breitere Verbraucherbasis zugänglicher, insbesondere in einer Region, in der wirtschaftliche Überlegungen bei Kaufentscheidungen für Lebensmittel eine wichtige Rolle spielen.

Das glutenfreie Mehlsegment gilt als das am schnellsten wachsende Segment auf dem Markt. Die sich wandelnden Lebensstile in der Region, einschließlich der durch die Globalisierung beeinflussten Ernährungsumstellungen, haben zu einer größeren Anerkennung glutenbedingter Gesundheitsprobleme beigetragen. Da immer mehr Menschen über die schädlichen Auswirkungen von Gluten informiert werden, entscheiden sie sich für glutenfreie Alternativen.

Die rasche Urbanisierung im Nahen Osten hat zu veränderten Ernährungsgewohnheiten geführt, wobei immer mehr Menschen auf verarbeitete Lebensmittel und Fertiggerichte angewiesen sind. Mehlvormischungen passen gut zu diesem Trend und bieten eine einfache Lösung für vielbeschäftigte Stadtbewohner.

By-Nature-Analyse

Konventionelles Segment sicherte sich aufgrund seiner umfassenden wirtschaftlichen Rentabilität eine herausragende Stellung

Auf der Grundlage der Natur wird der Markt in biologische und konventionelle Produkte unterteilt. Es wird erwartet, dass das konventionelle Segment einen großen Anteil am Mehlmarkt halten wird. Die Dominanz des konventionellen Mehlsegments auf dem Markt des Nahen Ostens wird durch seine etablierte Rolle in traditionellen Back- und Kochpraktiken sowie das wachsende Interesse an gesundheitsorientierten Produkten mit funktionellen Varianten verstärkt. Die Wirtschaftlichkeit der konventionellen Mehlproduktion, einschließlich der geringeren Kosten im Vergleich zu Spezialmehl, macht sie zu einer attraktiven Option sowohl für Verbraucher als auch für Hersteller. Dieser wirtschaftliche Faktor unterstützt die anhaltende Dominanz des Unternehmens auf dem Markt trotz des wachsenden Interesses an alternativem Mehl.

Es wird erwartet, dass das Bio-Mehlsegment auf dem Mehlmarkt im Nahen Osten ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Verbraucher im Nahen Osten werden sich zunehmend der potenziellen gesundheitlichen Vorteile von Bio-Mehl bewusst. Es wird als gesündere Alternative angesehen, da es ohne den Einsatz von synthetischen Düngemitteln, Pestiziden oder schädlichen Chemikalien angebaut wird. Es gibt einen zunehmenden Trend zu Clean-Label-Produkten, bei denen Verbraucher minimal verarbeitete Lebensmittel mit einfachen, erkennbaren Zutaten bevorzugen. Bio-Mehl passt gut zu diesem Trend, da es frei von künstlichen Zusatz- und Konservierungsstoffen ist.

Nach Vertriebskanalanalyse

Food Service entwickelte sich aufgrund der hohen Nutzung in der Food Service-Branche zum dominierenden Segment

Basierend auf dem Vertriebskanal verteilt sich der Markt auf den Einzelhandel (Supermärkte/Hypermärkte, Convenience-Stores, Online-Händler und andere) und den Lebensmittelservice. Das Food-Service-Segment dominiert den Mehlmarkt im Nahen Osten. Die Region erlebt eine rasante Urbanisierung und ein Bevölkerungswachstum, was zu einer höheren Nachfrage nach gastronomischen Einrichtungen führt. Mit der Expansion der Städte entstehen neue Restaurants, Cafés und Gastronomiebetriebe, was den Konsum von Mehlprodukten deutlich steigert.

Der Einzelhandelskanal wird aufgrund der zunehmenden Neigung zu Convenience-Produkten voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen, und verzehrfertige Lebensmittel verändern das Verbraucherverhalten. Die zunehmende Verbreitung von Supermärkten und Hypermärkten verbessert den Zugang der Verbraucher zu einer Vielzahl von Mehlprodukten. Diese Einzelhandelsriesen bieten ein umfassendes Sortiment, das auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Vorlieben der Verbraucher eingeht, was für die Steigerung des Umsatzwachstums auf dem Mehlmarkt von entscheidender Bedeutung ist.

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Regionaler Ausblick auf den Mehlmarkt

Auf der Grundlage der Länder verteilt sich der Markt auf Israel, Katar, Saudi-Arabien, die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate und den Rest des Nahen Ostens.

Türkei

Die Türkei ist Marktführer und hält mit 27,73 % im Jahr 2023 den größten Mehlmarktanteil. Die Selbstversorgung mit Weizen spielt in der Mehlindustrie der Türkei eine entscheidende Rolle und trägt wesentlich zu ihrer Position als führender globaler Exporteur bei. Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) stieg die Weizenproduktion der Türkei von 17.250 (000 Tonnen) im Jahr 2022/2023 auf 21.000 (000 Tonnen) im Jahr 2023/2024. Diese Selbstversorgung mit Weizen ermöglicht es türkischen Getreidemühlen, hochwertiges einheimisches Getreide zu verwenden, das für die Herstellung verschiedener Mehlsorten, die internationalen Standards entsprechen, unerlässlich ist. Die Möglichkeit, importierten Weizen zur spezifischen Qualitätsverbesserung zu mischen, stellt sicher, dass türkisches Mehl weltweit wettbewerbsfähig bleibt.

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Saudi-Arabien

Die Nachfrage nach Mehl in Saudi-Arabien wird von mehreren Schlüsselfaktoren bestimmt, die sowohl sozioökonomische Trends als auch Verbraucherpräferenzen widerspiegeln. Die Privatisierung von Getreidemühlen in Saudi-Arabien hat die Marktlandschaft erheblich verändert und spiegelt umfassendere Wirtschaftsreformen und strategische Ziele wider. Die Privatisierung staatseigener Getreidemühlen hat den Wettbewerb und die Effizienz in der Branche gefördert. Dieser Wandel hat es privaten Unternehmen ermöglicht, ihr Produktangebot zu erneuern und zu diversifizieren, um auf sich verändernde Verbraucherpräferenzen einzugehen und gleichzeitig die allgemeine Marktdynamik zu verbessern.

VAE

Das Wachstum des Mehlmarktes in den Vereinigten Arabischen Emiraten wird durch verschiedene Faktoren angetrieben, die die sich ändernden demografischen Merkmale, Konsummuster und wirtschaftlichen Bedingungen in der Region widerspiegeln. Zur Bevölkerung der Vereinigten Arabischen Emirate gehört eine beträchtliche Anzahl von Auswanderern aus Asien, Europa und dem Nahen Osten, die alle ihre einzigartigen kulinarischen Traditionen mitbringen. Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) sind etwa 12 % der Bevölkerung Staatsbürger der VAE, und die restlichen 88 % der Bevölkerung sind Auswanderer. Diese Vielfalt hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Spezialmehlen geführt, die den spezifischen Bedürfnissen verschiedener ethnischer Küchen gerecht werden, wie z. B. Vollkornmehl für indisches Brot, Reismehl für asiatische Gerichte und Maismehl für traditionelle Rezepte aus dem Nahen Osten.

Israel

Israel erlebt eine Verschiebung der Verbraucherpräferenzen hin zu gesünderen und alternativen Mehloptionen wie Vollkornprodukten und glutenfreien Produkten. Das zunehmende Bewusstsein für Glutenunverträglichkeit und Zöliakie hat zu einer erhöhten Nachfrage nach glutenfreiem Mehl geführt. Das israelische Gesundheitsministerium schätzte im Jahr 2021, dass das Verhältnis der diagnostizierten und nicht diagnostizierten Zöliakiepatienten 1:100 bis 1:150 beträgt, d. h. 62.000–93.000 Menschen in Israel. Verbraucher suchen nach Alternativen, die ernährungsphysiologische Vorteile ohne Gluten bieten, was zu einem wichtigen Segment auf dem Mehlmarkt geworden ist.

Katar

Das allgemeine Wirtschaftswachstum in Katar hat zu einem Anstieg des verfügbaren Einkommens der Verbraucher geführt, sodass sie mehr für hochwertige Lebensmittel ausgeben können. Diese wirtschaftliche Stabilität unterstützt einen höheren Verbrauch verschiedener mehlbasierter Produkte in verschiedenen Sektoren, einschließlich Einzelhandel und Gastronomie.

Restlicher Naher Osten

Der Rest des Nahen Ostens erlebt ein schnelles Bevölkerungswachstum und eine Urbanisierung, was die Nachfrage nach mehlbasierten Produkten deutlich erhöht. Städtische Gebiete wie Ägypten, Marokko, Kuwait und Oman im Nahen Osten verzeichnen aufgrund des Tourismus ein schnelles Wachstum. Diese Urbanisierung führt zu Veränderungen in den Ernährungsgewohnheiten, wobei die Vorliebe für Fertiggerichte steigt, die Mehl als Hauptzutat verwenden. Auch die wachsende Zahl von Fast-Food-Ketten und Bäckereien trägt zum erhöhten Mehlverbrauch bei.

WETTBEWERBSLANDSCHAFT

Wichtige Akteure auf dem Mehlmarkt

Marktführer beginnen mit der Erweiterung ihrer Basis, gefolgt von einer zunehmenden Teilnahme an Lebensmittelmessen

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Der Mehlmarkt im Nahen Osten ist fragmentiert und es gibt eine Reihe großer, mittlerer und kleiner Akteure auf dem Markt. Führende Akteure wie Agthia Group PJSC, Ulu Soy Flour Mills, Oman Flour Mills S.A.O.G, First Mills und International Foodstuffs Co. (IFFCO) hielten im Jahr 2023 fast 13,96 % des Mehlmarktanteils im Nahen Osten. Die wichtigsten Akteure auf dem Markt sind Sie verfolgen zwei Strategien: Erweiterung der Basis, anschließend verstärkte Teilnahme an Lebensmittelmessen, um ihr Mehlangebot zu erweitern, und Stärkung ihrer Präsenz in der Region. Darüber hinaus führen Unternehmen aktiv neue Produkte ein, um ihre Marktpräsenz zu stärken. Beispielsweise brachte die Oman Flour Mills Company im November 2021 ein Weizenprodukt namens „Bur“ auf den Markt. Das neue Produkt ist ein hochwertiges und spezielles Steinmahlmehl für die Herstellung gesunder Schwarzbrote und Brötchen.

LISTE DER WICHTIGSTEN MEHLMARKTUNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Agthia Group PJSC (Abu Dhabi)


• Arabian Mills (Saudi-Arabien)


• Bob's Red Mill Natural Foods, Inc. (USA)


• First Mills (Saudi-Arabien)


• Green Farm (VAE)


• International Foodstuffs Co. (IFFCO) (VAE)


• Kuwait Flour Mills & Bakeries Company (Kuwait)


• Oman Flour Mills S.A.O.G (Oman)


• Katarische Getreidemühlen (Katar)


• Ulusoy Flour Mills (Türkei)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• Juni 2024: Saudi-Arabiens First Milling Company, bekannt als First Mills, sicherte sich eine Finanzierungsfazilität in Höhe von 39,98 Millionen US-Dollar vom Saudi Industrial Development Fund (SIDF). Diese Mittel werden für die Umstrukturierung des Betriebskapitals und die Verbesserung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verwendet.


• April 2024: First Mills nahm den kommerziellen Betrieb seiner neuen Durum-Mühle in seinem Werk in Jeddah auf. Diese Mühle war eine bedeutende Entscheidung, da sie die erste ihrer Art in Saudi-Arabien ist und auf die Herstellung von Grieß für Nudeln, Süßigkeiten und andere Produkte ausgelegt ist.


• Februar 2024: International Foodstuffs Co. (IFFCO) gab seine Teilnahme an der kommenden Gulfood-Ausstellung im Dubai World Trade Centre bekannt. Das Unternehmen würde seine führenden Marken wie Al Baker, London Dairy, Tiffany, Noor und andere präsentieren.


• Februar 2024: Kuwait Flour Mills & Bakeries Company nahm an der Gulfood 2024-Ausstellung in Dubai teil. Das Unternehmen ist ein führendes Lebensmittelunternehmen in Kuwait, das sich auf die Herstellung von Mehl, Keksen, Brot, Pflanzenölen und Nudeln spezialisiert hat.


• Dezember 2023: Ulusoy Flour Mills erweiterte seinen Betrieb durch die Eröffnung einer neuen Fabrik in Hatay, Türkei. Dieser strategische Schritt erhöhte die tägliche Mehlproduktionskapazität des Unternehmens deutlich auf 4.200 Tonnen und stärkte damit seine Position als Marktführer auf dem türkischen Mehlmarkt.


• Januar 2022: Die Kuwait Flour Mills & Bakeries Company eröffnete einen neuen Al-Yarmouk Bakery Store. Diese Bäckerei ist Teil der Expansionsbemühungen von KFMB zur Stärkung seiner Einzelhandelspräsenz in Kuwait. Das Unternehmen hat aktiv neue Geschäfte eröffnet, um der wachsenden Nachfrage nach seinen Produkten gerecht zu werden, zu denen eine Vielzahl von Backwaren, Mehl und anderen Lebensmitteln gehören.

INVESTITIONSANALYSE UND CHANCEN

Vielfältige Produktpalette und technologische Innovationen bieten Marktchancen

Heutzutage besteht ein wachsendes Interesse an Spezialmehlen wie Mandel-, Kokos- und Quinoamehl. Anleger können Chancen in diesen Nischenmärkten erkunden, da Gesundheitstrends weiterhin die Entscheidungen der Verbraucher beeinflussen. Die Einführung digitaler Plattformen für Vertrieb und Verkauf gewinnt zunehmend an Bedeutung. Unternehmen, die E-Commerce nutzen, können ihre Marktreichweite und betriebliche Effizienz verbessern.

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht für Mehl im Nahen Osten enthält einen Marktüberblick sowie quantitative und qualitative Einblicke. Es bietet auch eine detaillierte Analyse der Marktgröße und Wachstumsrate für alle möglichen Segmente. Zu den verschiedenen wichtigen Erkenntnissen, die im Bericht präsentiert werden, gehören ein Überblick über verwandte Märkte, die Wettbewerbslandschaft, aktuelle Branchenentwicklungen wie Fusionen und Übernahmen, das Regulierungsszenario in kritischen Ländern und Markttrends.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG