Mehr Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Elektroflugzeuge, nach Plattform (Verkehrsflugzeuge (Narrow Body, Wide Body und Regional Jet) und Militärflugzeuge (Mehrzweck-, Kampf- und Militärtransportflugzeuge)), nach System (Flugzeugkonfiguration und Managementsystem, Flugsteuerungs- und Missionsmanagementsystem, Luftdruck- und Konditionierungssystem, Energieerzeugungs- und Managementsystem und andere) und regionale Prognose, 2023–2030

Der weltweite Markt für Elektroflugzeuge wurde im Jahr 2022 auf 3,99 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 4,53 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 8,49 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,37 % entspricht der Prognosezeitraum.

Das Projekt „More Electric Aircraft“ (MEA) konzentriert sich auf die Nutzung elektrischer Energie zur Steuerung nichtmotorischer Systeme in Flugzeugen. Der Einsatz elektrischer Systeme für Anwendungen wie Bremsen, Oberflächenkontrolle und andere Antriebsvorgänge trägt zu erheblichen Verbesserungen der Flugzeugleistung bei. Der Markt verzeichnet aufgrund der Einführung von Schwebesystemen und technologischen Fortschritten bei Energieerzeugungs- und -umwandlungssystemen für Flugzeuge ein erhebliches Wachstum. Darüber hinaus warten auch potenzielle Kunden mit unterschiedlichem Hintergrund sehnsüchtig darauf, dass ihre Flotten mit fortschrittlichen elektrischen Systemen aufgerüstet werden.

Diese Systeme erhöhen die Abfertigungszuverlässigkeit und senken die Wartungskosten für Flugzeuge. Der Einsatz elektrischer Komponenten in Verbindung mit verschiedenen Systemen und Subsystemen in Flugzeugen hat die Nachfrage nach mehr Elektroflugzeugen deutlich erhöht. Die Zukunft der modernen Luftfahrt liegt in den Händen der elektrischen Energie. Diese Systeme sind zuverlässiger und bieten im Prognosezeitraum höhere Wachstumsraten und Chancen für das Marktwachstum. Allerdings sind diese Systeme teuer und erfordern hohe Investitionen für Installation, Betrieb und Wartung.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Die erhöhte Zahl von Flugzeugen, die während der Pandemie am Boden blieben, behinderte das Marktwachstum

Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf die Luftfahrtindustrie und behinderte das Marktwachstum zusätzlich. Nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie im ersten Quartal 2020 mussten zahlreiche Flugzeuge am Boden bleiben, um Reisen zu vermeiden und die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Eine wesentliche Auswirkung der COVID-19-Pandemie war, dass verschiedene Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie die Beschaffung von Luftfahrtkomponenten und Flugzeugen wie Boeing 787 und Airbus 380 eingestellt wurden, da die Belegschaft einem völligen Lockdown ausgesetzt war.

• Im Oktober 2023 eröffnete Collins Aerospace beispielsweise „The Grid“, eine seit langem geplante Anlage in Illinois, die elektrische und hybridelektrische Antriebstechnologien für zukünftige Flugzeuge entwickeln wird. Der Tier-1-Zulieferer hatte zuvor geplant, im Jahr 2020 einen Standort in Rockford zu eröffnen, doch Collins drosselte während der Pandemie einen Teil seiner Elektrooffensive.

Da die COVID-19-Fälle zurückgingen, der Flughafenbetrieb wieder aufgenommen und der Flugzeugproduktionsprozess wieder aufgenommen wurde, führte dies zu einem allgemeinen Anstieg der Beschaffung dieser Flugzeuge, da die Fluggesellschaften Kosten sparen und ihre Flotte vergrößern wollten .

Weitere Markttrends für Elektroflugzeuge

Wachsende Fortschritte und Integration neuer Technologien mit mehr Elektroflugzeugen zur Stärkung des Marktwachstums

Aufgrund der Fortschritte in der Luftfahrttechnologie wird erwartet, dass im Prognosezeitraum mehr Elektroflugzeuge an Fahrt gewinnen. Zahlreiche neue Technologien werden implementiert, um grundlegende Flugzeugfunktionen zu unterstützen. Darüber hinaus technologische Fortschritte in den Bereichen Stromerzeugung, elektrische Antriebssysteme, zerstörungsfreie Prüfung, Aktuatoren und Elektromotoren , Flugsteuerungssysteme, elektrohydrostatische Aktuatoren und Umwandlungssysteme haben die Marktexpansion weiter vorangetrieben. Das Interesse an umweltfreundlichen Flugzeugen nimmt zu, gefolgt von Vorschriften zur Reduzierung der Auswirkungen des Flugverkehrs auf die Umwelt. Angesichts der immer strengeren Emissionsvorschriften haben sich die Hersteller zunehmend für Elektroflugzeuge entschieden, und auch die Fluggesellschaften haben angesichts der kosteneffizienten Vorteile damit begonnen, ihre Flotte mit diesen Flugzeugen zu erweitern.

• Zum Beispiel stellte Heart Aerospace, ein in Schweden ansässiger Flugzeughersteller, im September 2023 die Hinzufügung von Fly-by-Wire-Flugsteuerungssystemen der Honeywell Corporation für das Passagierflugzeug ES-30 des Unternehmens vor.

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Weitere Wachstumsfaktoren für den Markt für Elektroflugzeuge

Ersatz konventioneller Flugzeuge durch nachhaltige Flugzeuge zur Förderung der Marktexpansion

Es besteht ein ständiger Bedarf, Flugzeuge zu modernisieren, um den Vorschriften und der Lufttüchtigkeit zu entsprechen, Kosten zu sparen und andere Faktoren zu berücksichtigen. Die Wartung und der Betrieb eines älteren Flugzeugs kosten im Vergleich zu einer modernisierten Flotte ein Vermögen. Daher besteht für die Fluggesellschaften ein ständiger Bedarf, ihre Flotte auf dem neuesten Stand zu halten. Da jedoch weiterhin ein Szenario besteht, in dem ein Großteil des Fokus von Regulierungsbehörden und Flugzeugbetreibern auf der Umsetzung nachhaltiger Luftfahrtlösungen liegt, kurbelt der Ersatz herkömmlicher alter Flugzeuge durch umweltfreundliche Flugzeuge den Markt an und sorgt auch für Kosteneinsparungen für den Betreiber und sorgt für Sicherheit die Nachhaltigkeit des Betriebs.

Darüber hinaus haben Militärs damit begonnen, mehr Elektroflugzeuge in ihren regulären Einsätzen weltweit einzusetzen. Viele Länder unternehmen Anstrengungen, ihre Infrastrukturkompetenzen zu verbessern, um sie an die Bedürfnisse von Flugzeugen anzupassen.

• So stellte United Airlines beispielsweise im Oktober 2022 ihren Vorschlag vor, bis zum Ende des Jahrzehnts Regionalflugzeuge auf Regionalstrecken einzuführen. Die Initiative erfolgt im Rahmen des Unternehmensziels, seinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren.  

Erhöhte Effizienz im Flugzeugbetrieb, um die Beschaffung von mehr elektrischen Flugzeugkomponenten auf dem Markt anzukurbeln 

Es wurde beobachtet, dass die Verwendung von mehr elektrischen Komponenten in einem Flugzeug zu einer allgemeinen Betriebseffizienz des Flugzeugs geführt hat. Aus diesem Grund haben zahlreiche OEMs begonnen, sich aus dem konventionellen Flugzeugbau zurückzuziehen und Partnerschaften mit Herstellern von Elektroflugzeugkomponenten einzugehen. Mehr Elektroflugzeuge führen auch zu einer Reduzierung der Wartungs- und Betriebskosten. Die Komponenten sind so konstruiert, dass sie bis zum Alter des Flugzeugs halten. Darüber hinaus führen sie zu einer Gesamtreduzierung der Emissionen, Treibstoffeinsparungen und einer Reduzierung des Fluglärms, wodurch die Leistung optimiert und die Kosten gesenkt werden.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Strenge Vorschriften und hohe Kosten bremsen das Marktwachstum

Trotz des hohen Wachstums dürfte das Wachstum des Marktes für Elektroflugzeuge aufgrund strenger Vorschriften für die Lufttüchtigkeit der Flugzeuge und der hohen Kosten für elektrische Komponenten, die Forschung und Entwicklung erfordern, behindert werden. Darüber hinaus machen die Zusammensetzung der Komponenten und die beteiligte hydraulische Mechatronik den größten Teil der Kosten aus und machen es daher teuer. In letzter Zeit kam es zu einer Zunahme von Beschränkungen und Kontrollen hinsichtlich der Lufttüchtigkeit elektrischer Komponenten in einem Flugzeug, was zu erheblichen Markthemmnissen führte.

Im Juni 2023 erhielt beispielsweise Joby Aviation, ein globaler Flugzeughersteller, die FAA-Genehmigung für Flugtests für sein neues Lufttaxi. Das Unternehmen plant, im Jahr 2025 den Flugtaxibetrieb aufzunehmen.

Mehr Marktsegmentierungsanalyse für Elektroflugzeuge

Nach Plattformanalyse

Zunahme von Flugreisen und Flugzeugauslieferungen zur Steigerung des Wachstums im Verkehrsflugzeugsegment

Basierend auf der Plattform ist der Markt in Verkehrsflugzeuge und Militärflugzeuge unterteilt.

Das Segment der Verkehrsflugzeuge ist weiter unterteilt in Schmalrumpfflugzeuge, Großraumflugzeuge und Regionalflugzeuge. Das kommerzielle Segment dominierte den Markt und hatte damit den größten Marktanteil. Es wird auch prognostiziert, dass es im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen wird. Das Wachstum ist auf einen anschließenden Anstieg des Flugverkehrs und der Flugzeugauslieferungen zurückzuführen. Darüber hinaus sind Triebwerke der neuen Generation in Verkehrsflugzeugen mit elektrischen Hybridgeneratoren, Motoren und integrierten Antriebsgeneratoren ausgestattet, was das Segmentwachstum weiter vorantreibt.

Das Segment der Militärflugzeuge wird weiter in Mehrzweck- und Kampfflugzeuge sowie militärische Transportflugzeuge unterteilt. Es wird erwartet, dass das Segment Militärflugzeuge aufgrund wachsender grenzüberschreitender Spannungen mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird und eine Steigerung des Verteidigungsbudgets von Nationen weltweit.

• Beispielsweise stellte The Boeing Company, ein globaler Flugzeughersteller, im April 2023 Flugtests für den ersten EcoDemonstrator Explorer vor, einen 787-10 Dreamliner. Im Juni 2023 führte das Unternehmen Testflüge von Seattle nach Tokio, Singapur und Bangkok durch, um zu demonstrieren, wie eine koordinierte Navigation zwischen globalen Luftraumgebieten genutzt werden kann, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und den Treibstoffverbrauch und die Emissionen von Flugzeugen um bis zu 10 % zu senken.

Durch Systemanalyse

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Erhöhte Nachfrage nach Fly-by-Wire-Flugsteuerungen zur Stärkung des Segmentwachstums für Flugsteuerungs- und Missionsmanagementsysteme

Nach System ist der Markt in Flugzeugkonfigurations- und -managementsysteme, Flugsteuerungs- und Missionsmanagementsysteme, Luftdruck- und Konditionierungssysteme, Stromerzeugungs- und -managementsysteme und andere unterteilt. Das Segment Flugsteuerungs- und Missionsmanagementsysteme hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil. Das Wachstum des Segments ist auf die zunehmende Einführung des Fly-By-Wire-Systems und die wachsende Nachfrage nach Schmalrumpfflugzeugen wie dem Airbus 320 zurückzuführen, die mit diesen Fly-Systemen ausgestattet sind -By-Wire sind die Hauptfaktoren für das Segmentwachstum.

• Zum Beispiel brachte die Luftfahrtabteilung des MIT im Juni 2023 einen Megawattmotor für Elektroflugzeuge auf den Markt. Die Initiative wurde im Rahmen der Elektrifizierung von Regionalflugzeugen in Schlagdistanz ergriffen.

Das Segment der Flugsteuerungs- und Missionsmanagementsysteme dürfte aufgrund der technologischen Entwicklungen und der jüngsten Implementierung von Fly-by-Wire-Flugsteuerungen in Flugzeugen mit der höchsten CAGR wachsen. Fly-by-Wire wird in modernen Flugzeugen eingesetzt und wird daher im Prognosezeitraum voraussichtlich erheblich wachsen.

REGIONALE EINBLICKE

Nach Regionen wird der globale Markt für stärker elektrische Flugzeuge in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Rest der Welt untersucht.

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Nordamerika hatte im Jahr 2022 mit 1,32 Milliarden US-Dollar den größten Marktanteil für Elektroflugzeuge und wird aufgrund der Präsenz wichtiger Marktteilnehmer in der Region voraussichtlich mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Darüber hinaus wird erwartet, dass große technologische Fortschritte in der Region das Marktwachstum vorantreiben werden.

Der asiatisch-pazifische Raum hatte im Jahr 2022 einen erheblichen Marktanteil und wird aufgrund des schnellen Wachstums der aufstrebenden Luft- und Raumfahrtindustrie in der Region im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Der Eintritt zahlreicher neuer Akteure in den regionalen Markt und staatliche Initiativen haben das Marktwachstum im Jahr 2022 angekurbelt und es wird erwartet, dass es im Prognosezeitraum exponentiell wachsen wird.

• So gab beispielsweise die Luft- und Raumfahrtabteilung von General Electric im Juni 2023 bekannt, dass sie eine Vereinbarung mit dem indischen Staatsunternehmen Hindustan Aeronautics unterzeichnet hat, um in Indien gemeinsam Triebwerke zu produzieren, um Kampfflugzeuge für die indische Luftwaffe anzutreiben.

Europa hatte im Jahr 2022 einen erheblichen Marktanteil. Der große Marktanteil der Region ist auf die wachsende Kaufkraft der Nationen und aufstrebender Schlüsselakteure zurückzuführen. Die zunehmenden Kriegsbedingungen in der Region treiben das regionale Marktwachstum voran, da die Kriegsbedingungen die Beschaffung staatlicher Verteidigungsgüter und Ausrüstung erhöhen.

Der Rest der Welt umfasst Lateinamerika sowie die Regionen Naher Osten und Afrika. Es wird erwartet, dass die Regionen im Prognosezeitraum aufgrund der wachsenden Wirtschaft und der Globalisierung wachsen werden. Es wird erwartet, dass der Markt auch aufgrund des Eintritts globaler Marktteilnehmer florieren wird.

Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem Markt für Elektroflugzeuge

Der Fokus wichtiger Marktteilnehmer liegt auf Partnerschaften zur Förderung des Marktwachstums

Die Marktanalyse für Elektroflugzeuge wird mit mehreren in dieser Branche tätigen globalen und regionalen Akteuren konsolidiert. Wichtige Marktteilnehmer stehen im Wettbewerb um die Koexistenz mit aufstrebenden und inländischen Dienstleistern. Die Top-Player der Branche sind neben anderen in der Ranking-Analyse gelisteten Unternehmen auch Thales Group und BAE Systems. Es wird erwartet, dass das Boeing-Unternehmen aufgrund seiner globalen Präsenz den Markt anführen wird. Zu den weiteren prominenten Marktteilnehmern gehören Elbit System und Safran SA sowie andere, die sich stark an der Einführung neuer Produkte, häufigen Partnerschaften und Übernahmen beteiligen, um ihre Marktposition zu behaupten.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Thales Group (Frankreich)


• BAE Systems PLC (Großbritannien)


• Bombardier Inc. (Kanada)


• Elbit Systems Ltd. (Israel)


• GE Aviation (USA)


• Safran Sa (Frankreich)


• Lockheed Martin Corporation (USA)


• Airbus (Niederlande)


• The Boeing Company (USA)


• AMETEK, Inc. (USA)


• Honeywell International Inc. (USA)


• Raytheon Technologies Corporation (USA)


• Rolls-Royce Holdings PLC (Großbritannien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Oktober 2023: Forscher von GE Aerospace planen den Bau und die Demonstration eines kleinen Triebwerksprototyps, der mit Brennstoffzellen und nachhaltigem Flugtreibstoff (SAF) betrieben wird, um einen nachhaltigeren Flug zu fördern. Sicherung von 4,5 Millionen US-Dollar in der Phase-2-Finanzierung im Rahmen des ARPA-E REEACH-Programms für den Bau und die Demonstration eines 25-kW-Kleinstromerzeugungssubsystems, das eine Festoxidbrennstoffzelle und Turbofan-Triebwerk Gastanks verwenden SAF.


• September 2023: Ein von Honeywell International geführtes Konsortium hat kürzlich ein europäisches Clean Aviation-Projekt gestartet, das eine neue Generation von Wasserstoff-Brennstoffzellen für die Luftfahrtindustrie entwickeln wird. Das Projekt umfasst eine multidisziplinäre Zusammenarbeit zwischen 18 Partnern aus 10 europäischen Ländern, um ein für die Luft- und Raumfahrt geeignetes, mit Wasserstoff betriebenes Brennstoffzellenantriebssystem der Megawattklasse zu entwickeln.


• Juni 2023: Ein Team von MIT-Ingenieuren hat die Entwicklung eines 1-Megawatt-Motors vorgestellt, der ein wichtiger Schritt zur Elektrifizierung größerer Flugzeuge sein könnte. Das Team entwarf und testete die Hauptkomponenten des Triebwerks und zeigte anhand detaillierter Berechnungen, dass die kombinierten Komponenten als Ganzes funktionieren könnten, um bei diesem Gewicht und dieser Größe im Vergleich zur Konkurrenzgröße heutiger Kleinflugzeuge ein Megawatt Leistung zu erzeugen .


• Juni 2023: Das Pentagon vergab einen Auftrag im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar für die kommende Charge von F-35-Triebwerken an Pratt & Whitney. Der Deal für Lot 17 F135-Triebwerke im Gesamtwert von 2,02 Milliarden US-Dollar soll voraussichtlich bis Dezember 2025 abgeschlossen sein..


• Mai 2023: Alaska Airlines stellte bei ZeroAvia einen Bombardier Q400 Regional-Turbojet vor, der mit einem wasserstoffelektrischen Antriebssystem ausgestattet ist, um die Reichweite und Anwendbarkeit seiner emissionsfreien Flugtechnologie zu erweitern. ZeroAvia, ein US-amerikanischer Marktführer in der Entwicklung und Herstellung emissionsfreier wasserstoffelektrischer Flugzeugantriebssysteme, wird das 76-sitzige Q400-Flugzeug entwickeln.