MENA-Einzelhandelsmarktgröße, Anteil und Branchenanalyse, nach Produkt (Lebensmittel, Getränke und Lebensmittel, Bekleidung und Accessoires, Körperpflege und Gesundheitswesen, häusliche Pflege, Heimdekoration und Möbel, Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte und andere), nach Einzelhandelskanal (Supermarkt/Großmarkt, Convenience-Stores, E-Commerce und andere), nach Art des Einzelhandelsformats (Handelsketten und unabhängige Geschäfte) und Länderprognose, 2024–2032

Die Größe des MENA-Einzelhandelsmarktes wurde im Jahr 2023 auf 768,47 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 808,51 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 1.401,32 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,12 % im Prognosezeitraum entspricht.

Die Einzelhandelsbranche im Nahen Osten und Nordafrika (MENA) ist ein vielfältiger und dynamischer Sektor, der von kulturellen, wirtschaftlichen und technologischen Faktoren beeinflusst wird. Diese Region umfasst ein breites Spektrum an Volkswirtschaften, von den wohlhabenden Ländern des Golf-Kooperationsrates (GCC) wie den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien bis hin zu Entwicklungsländern wie Ägypten und Marokko.

Die zunehmende Einführung technologischer Verbesserungen in Kombination mit ehrgeizigen staatlichen Plänen und Vorschriften tragen alle zu einem äußerst attraktiven MENA-Einzelhandelssektor bei. Beispielsweise erweiterte Amazon Web Services (AWS) im Jahr 2022 seine Basis in der Region Naher Osten, indem es neue Infrastrukturentwicklungen in die VAE brachte. Dieser neue regionale Service konzentriert sich darauf, lokalen Verbrauchern mehr Auswahl und Flexibilität zu bieten, um fortschrittliche Cloud-Technologien zu nutzen, um ihre Arbeitslasten auszuführen und Daten lokal zu sichern, und Endbenutzern eine noch geringere Latenz zu bieten.

Die COVID-19-Pandemie stellte den MENA-Einzelhandelsmarkt vor zahlreiche Herausforderungen in der Lieferkette, störte den Welthandel, verursachte Lieferengpässe und beeinträchtigte die Logistikabläufe. Die Pandemie beeinträchtigte den Produktionsbetrieb und die Rohstoffversorgung in vielen MENA-Ländern und führte zu Engpässen bei Produkten und Dienstleistungen. Einzelhändler im Nahen Osten hatten Schwierigkeiten, lebenswichtige Güter wie persönliche Schutzausrüstung (PSA), Reinigungsmittel und medizinische Geräte sowie nicht lebenswichtige Güter wie Elektronik, Bekleidung und Haushaltswaren zu beschaffen. Darüber hinaus störten Abriegelungen, Reisebeschränkungen und Grenzschließungen die Transportnetze und Logistikabläufe, was zu Verzögerungen bei Lieferungen und erhöhten Transportkosten führte.

MENA-Einzelhandelsmarkttrends

Steigerung der Zahl auf künstlicher Intelligenz basierender Plattformen um die Marktexpansion zu fördern

Al-basierte Einkaufsplattformen verfolgen die Kaufmuster und Verhaltenserkenntnisse der Kunden und bieten Plattformbenutzern individuelle Produktempfehlungen. Eine zunehmende Anzahl von Einkaufsplattformen, die mit KI- und VR-Technologien ausgestattet sind und den Kunden optimierte und personalisierte Einkaufserlebnisse bieten, begünstigt die Produktnachfrage in der gesamten Region. Darüber hinaus schafft die staatliche Unterstützung bei der Entwicklung technologisch ausgestatteter Lager, um Marktteilnehmern bei der Optimierung ihrer Lagerbestände zu helfen, neue Geschäftswachstumsmöglichkeiten in der Region des Nahen Ostens.

Beispielsweise unterzeichnete die Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon) im Februar 2023 eine Vereinbarung über eine öffentlich-private Partnerschaft (Public Private Sector Partnership, PPP) zur Errichtung, Entwicklung und zum Betrieb von 14 intelligenten Lagerhäusern in Jeddah, Saudi-Arabien Arabien.

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Wachstumsfaktoren für den MENA-Einzelhandelsmarkt

Verbesserung der Infrastruktureinrichtungen zur Förderung des Marktwachstums

Die wachsende Zahl von Lebensmittelgeschäften, die Verbraucherprodukte unterschiedlicher Kategorien und Preisklassen anbieten, treibt den Produktkonsum an und begünstigt das Wachstum des MENA-Einzelhandelsmarktes. Darüber hinaus wird die staatliche finanzielle Unterstützung bei der Entwicklung der Infrastruktureinrichtungen die Zahl der Geschäfte erhöhen und den MENA-Einzelhandelsmarktanteil im Zeitraum 2024–2032 erhöhen. Darüber hinaus kurbeln eine wachsende Zahl von Inneneinrichtungs- und Möbelgeschäften, die Luxusprodukte anbieten, und aufkommende Trends im Bereich des Ersatzes von Inneneinrichtungsprodukten den Produktabsatz in der gesamten Region an.

Beispielsweise erweiterte die Apparel Group, ein Bekleidungsunternehmen aus dem Nahen Osten, im Jahr 2024 ihre Präsenz im Nahen Osten durch die Eröffnung von 19 neuen Geschäften in Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Katar.  

Steigender Social-Media-Einfluss löst Produktnachfrage aus

Der zunehmende Einfluss sozialer Medien auf Verbraucher steigert die Nachfrage nach Konsumgütern in der MENA-Region erheblich. Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, YouTube und andere haben sich zu leistungsstarken Tools zum Teilen überzeugender Bilder, Geschichten und Videos entwickelt, die die Vorteile der Nutzung von Konsumgütern hervorheben. Die zunehmende Verbreitung sozialer Medien wird wahrscheinlich dazu führen, dass Kunden Produkte in Geschäften kaufen, was das Marktwachstum im Zeitraum 2024–2032 begünstigt. Laut einer von der University of Maine im Jahr 2023 veröffentlichten Zeitschrift „Social Media Statistics“ gibt es 4,8 Milliarden Nutzer sozialer Medien, was 59,9 % der Weltbevölkerung und 92,7 % aller Internetnutzer weltweit ausmacht.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Kosten in der Lieferkette erhöhen die Produktpreise und begrenzen die Verbraucherausgaben

Stakeholder der Industrie stehen aufgrund von Kriegsereignissen, schlechter Infrastruktur und mangelnder Transportmöglichkeiten in den Regionen Nordafrika und Naher Osten vor Herausforderungen bei der Lieferung von Rohstoffen/fertigen/halbfertigen Waren oder Dienstleistungen. Diese Vorfälle verursachen zusätzliche Kosten in der Lieferkette für Produkthersteller und -händler und zwingen Unternehmen dazu, die Preise für Lebensmittel und Lebensmittelprodukte zu erhöhen, um ihre Geschäftseinnahmen aufrechtzuerhalten. Steigende Lebensmittelpreise könnten zu einem weiteren Rückgang der Konsumausgaben für Nicht-Basiskonsumgüter führen und das Marktwachstum bremsen.

MENA-Einzelhandelsmarktsegmentierungsanalyse

Nach Produktanalyse

Lebensmittel, Getränke und Lebensmittel Segment führend aufgrund Steigender Nachfrage nach biologischen und nachhaltigen Lebensmitteln & Getränkeprodukte

Nach Typ ist der Markt in Lebensmittel, Getränke und Lebensmittel, Bekleidung und Accessoires, Körperpflege und Gesundheitswesen, häusliche Pflege, Heimdekoration und Möbel, Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte und andere unterteilt. 

Das Lebensmittel-, Getränke- und Lebensmittelsegment dominierte den Markt im Jahr 2023 aufgrund der schnell wachsenden Bevölkerung, was zu einem höheren Lebensmittelkonsum im ganzen Land führte. Das Wachstum des Segments wird auch durch die zunehmende Bereitstellung natürlicher, veganer und nachhaltiger, zutatenbasierter Lebensmittel- und Getränkeprodukte durch Food-Service-Händler über ihre Kanäle vorangetrieben. Darüber hinaus begünstigt die zunehmende Vorliebe der Verbraucher für biologisch hergestellte, gesunde Lebensmittel das Segmentwachstum im gesamten Nahen Osten.

Das Segment Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Akzeptanz innovativer und benutzerfreundlicher Unterhaltungselektronikartikel, darunter Smartphones, Smartwatches und Laptops, sowie eines zunehmenden Produktaustauschtrends deutlich wachsen Steigerung der Umsatzerlöse des Segments Unterhaltungselektronik in der gesamten MENA-Region. Darüber hinaus treibt eine zunehmende Zahl von Elektronikfachgeschäften, die Verbraucherprodukte und Haushaltsgeräte zu reduzierten Preisen anbieten, den Produktkonsum in der gesamten Region an. Beispielsweise erweiterte Hisense International, ein weltweit tätiges Haushaltsgeräteunternehmen, im August 2023 seine Präsenz durch die Eröffnung von zwei Produktionsstätten, drei Flagship-Stores und neueren Büros in den Regionen Levante, GCC und Nordafrika.

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Nach Einzelhandelskanalanalyse

Supermarkt-/Hypermarktsegment führte den Markt aufgrund des aufkommenden Trends zum Impulskauf von Produkten bei Verbrauchern an

Basierend auf dem Einzelhandelskanal ist der Markt in Supermärkte/Hypermärkte, Convenience-Stores, E-Commerce und andere unterteilt.

Das Supermarkt-/Hypermarktsegment dominierte im Jahr 2023 den weltweiten Marktanteil aufgrund der höheren Verbrauchernachfrage nach Lebensmitteln, Getränken und Lebensmittelprodukten in Supermarktgeschäften im Nahen Osten und Nordafrika, darunter ShopRite, Carrefour Group und LuLu Group International. Darüber hinaus treibt der zunehmende Trend zum Impulskauf von Lebensmitteln in Supermärkten und die zunehmende Bevorratung von Konsumgütern bei Haushalten im Nahen Osten die Umsätze im Supermarkt-/Hypermarktsegment in der gesamten Region an.  

Attraktive Rabatte beschleunigen den Produktverkauf, insbesondere beim Online-Shopping. Das E-Commerce-Segment wächst rasant, da die Branchenteilnehmer zunehmend das Bedürfnis haben, das Kundenerlebnis durch das Angebot eines breiten Spektrums an Produktkategorien zu verbessern. Potenzielle Branchenteilnehmer werden den Schwerpunkt auf E-Commerce-Verkäufe legen, um im Prognosezeitraum wettbewerbsfähig zu bleiben.

Für das Segment „Sonstige“ wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Weitere Segmente umfassen die Marktanalyse verschiedener Vertriebskanäle, darunter Filialisten, Apotheken und Discounter. Preisbewusste Verbraucher bevorzugen den Kauf von Körperpflegeprodukten zu reduzierten Preisen. Die steigende Inflation in den Volkswirtschaften des Nahen Ostens und die wachsende Präferenz der Verbraucher für kostengünstige Schönheitsprodukte sind die Faktoren, die die Produktnachfrage in Discountern antreiben. Die Verfügbarkeit eines umfangreichen Portfolios an Körperpflegeprodukten in Massen-Merchandising-Läden unterstützt den Produktverkauf in diesen Umgebungen.

Nach Art der Einzelhandelsformatanalyse

Das Segment der unabhängigen Geschäfte dominiert aufgrund der steigenden Anzahl an Geschäften

Basierend auf der Art des Einzelhandelsformats ist der Markt in Ladenketten und unabhängige Geschäfte unterteilt.

Das Segment der unabhängigen Geschäfte dominierte im Jahr 2023 den Marktanteil, da in diesen Ländern immer mehr unabhängige Geschäfte den Verkauf von Konsumgütern unterstützen und so das Wachstum des Segments der unabhängigen Geschäfte vorantreiben. Nach Angaben des USDA Foreign Agricultural Services stieg die Zahl der Bakalas (unabhängige Geschäfte) in Saudi-Arabien im Jahr 2021 auf rund 40.000, was einem Anstieg von 4,1 % gegenüber 2016 entspricht.

Auch im Segment der Handelsketten wird in den kommenden Jahren mit einem nennenswerten Wachstum gerechnet. Dies ist auf die zunehmende Zahl von Ladenketten und Franchising-Unternehmen zurückzuführen, die in den MENA-Einzelhandelsbranchen tätig sind, was den Produktkonsum dieser Ladenketten in der Region steigert. Beispielsweise eröffnete die Carrefour Group, eine französische Supermarktkette, im Juni 2023 50 neue Geschäfte in Israel. Auch andere Supermarktketten, darunter Spar (Niederlande) und 7-Eleven (USA), weiteten ihre Präsenz in Israel aus.

Ländereinblicke

Der MENA-Markt umfasst verschiedene Länder, darunter Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Kuwait, Ägypten und Algerien.

Der Markt kann durch eine Mischung aus der Einführung fortschrittlicher Technologien und einer stärkeren Berücksichtigung lokaler Verbraucherverhaltensweisen und -präferenzen gekennzeichnet sein. MENA-Einzelhändler werden ihr Angebot wahrscheinlich diversifizieren, um eine umfassendere Palette an Waren und Dienstleistungen anzubieten, darunter auch solche, die auf lokale Vorlieben und Kulturen zugeschnitten sind. Darüber hinaus wird von Einzelhändlern erwartet, dass sie ihre Geschäfte zunehmend lokalisieren, um den spezifischen Geschmäckern und Vorlieben des MENA-Marktes gerecht zu werden. Beispielsweise erweiterte Louis Philippe, eine Premium-Herrenmodemarke der Aditya Birla Group, einem indischen multinationalen Mischkonzern, im September 2023 seine Markenpräsenz im Nahen Osten mit der Eröffnung einer neuen Filiale in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Hauptakteure konzentrieren sich auf die Online-Expansion, um wettbewerbsfähig zu bleiben

Der MENA-Markt ist von intensiver Wettbewerbskonkurrenz geprägt. Die Präsenz prominenter Akteure nutzt deren starke Markenpräsenz und Loyalität, um mit der Konkurrenz Schritt zu halten. In den letzten Jahren haben sich Marktteilnehmer auf den Ausbau der Online-Präsenz als eine ihrer Schlüsselstrategien konzentriert, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Zum Beispiel 

• Im Juni 2021 startete Alshaya Group, ein in Dubai (VAE) ansässiges Mode- und Vertriebsunternehmen, eine neue App für American Eagle + Aerie, eine Marke von American Eagle, einem in den USA ansässigen Bekleidungsunternehmen, in Ägypten und Katar.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Alshaya Group (Kuwait)


• Al Futtaim Retail (VAE)


• BinDawood Stores (Saudi-Arabien)


• Alghanim Industries (Kuwait)


• LuLu Group International (VAE)


• Chalhoub Group (VAE)


• AZADEA-Gruppe (VAE)


• Al Tayer Group (VAE)


• Landmark Group (VAE)


• Bekleidungsgruppe (VAE)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Mai 2024:  Alshaya Group, ein in Kuwait ansässiger Franchise-Betreiber, gab die Eröffnung einer neuen Filiale „Hampton by Hilton“ in Kuwait bekannt. Das Outlet verfügt über 110 moderne und stilvoll gestaltete Zimmer mit modernen Annehmlichkeiten, darunter ein kostenloses warmes Frühstück und ein voll ausgestattetes Fitnessstudio.


• Mai 2024: Al-Futtaim, ein Mischkonzern mit Sitz in Dubai (VAE), hat seine Marke IKEA in der Dalma Mall in Abu Dhabi (VAE) eingeführt. Ziel der Eröffnung dieses Ladens war es, auf die Bedürfnisse und Geschmäcker der örtlichen Gemeinschaft einzugehen.


• März 2024: Lulu Group International, ein multinationaler Konzern mit Sitz in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, hat seinen neuen Hypermarkt in der Dubai Outlet Mall eingeweiht. Die neue Filiale bietet verschiedene Produkte in verschiedenen Segmenten an, darunter frische Lebensmittel, Lebensmittel, Bäckereien, Molkereiprodukte, Elektronik und Haushaltsgeräte.


• November 2023: CHALHOUB GROUP, ein Luxusgüterhändler mit Sitz in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, hat eine Partnerschaft mit Inter Parfums, Inc., einem Parfümhändler in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait, Saudi-Arabien, Ägypten, gegründet. und Bahrain. Diese Partnerschaft ermutigt die CHALHOUB GROUP, ihre Präsenz für Duftprodukte im Nahen Osten auszubauen.


• April 2023: BinDawood Stores, ein in Saudi-Arabien ansässiger Händler, kündigte seine Pläne an, im selben Jahr etwa 6–7 neue Supermärkte, Verbrauchermärkte und Expressgeschäfte zu eröffnen. Ziel des Unternehmens war es, seine Präsenz in den wichtigsten Städten Saudi-Arabiens auszubauen.

BERICHTSBEREICH

Der Forschungsbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produktanalyse, Einzelhandelskanäle und Art des Einzelhandelsformats. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts