MENA Food Service Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse, nach Typ (Full-Service-Restaurants [Fine-Dining-Restaurants und Casual-Dining-Restaurants], Schnellrestaurants, Institute und andere), nach Servicetyp (kommerziell und institutionell) und regionale Prognose, 2025-2032

Die Größe des Food-Service-Marktes in MENA belief sich im Jahr 2024 auf 92,48 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass der Markt von 100,95 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 189,87 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 9,44 % aufweist.

Gastronomiebetriebe bieten kommerzielle oder institutionelle Dienstleistungen mit einem vielfältigen Sortiment an Lebensmitteln an, das auf den kulinarischen und geschmacklichen Vorlieben des Einzelnen basiert. Der Markt ist nach Art in Restaurants mit umfassendem Service, Schnellrestaurants, Institute und andere unterteilt, wobei zu den Restaurants mit umfassendem Service gehobene Restaurants und Restaurants mit ungezwungener Atmosphäre gehören.

Die Marktentwicklung wird von der prosperierenden Tourismusbranche vorangetrieben, wobei die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Ägypten, Iran und Saudi-Arabien ein robustes Wachstum verzeichnen.  Die Bemühungen sowohl des privaten als auch des öffentlichen Sektors konzentrieren sich aktiv auf die Diversifizierung der Touristenbasis und die Förderung des Tourismus abseits des Religions- und Geschäftstourismus. Religiöse Pilger und ausländische Arbeitskräfte treiben die Nachfrage nach Restaurants in der Region voran, die aufgrund lokaler kultureller Vorlieben wächst. Mit der Entwicklung der Tourismusbranche entstehen auch inländische Tourismusattraktionen. Darüber hinaus suchen internationale Verbraucher häufig nach informellen Speiseerlebnissen im westlichen Stil, vor allem nach europäischer und amerikanischer Küche. Das Essen in einheimischen Fast-Food- und zwanglosen Restaurants im westlichen Stil gilt als Unterhaltungsquelle für inländische Verbraucher.

In Entwicklungsländern wie dem Iran, Israel und den Golfstaaten werden Restaurants und Hoteleinrichtungen häufig von Kunden für Freizeitaktivitäten, Arbeitstreffen und schnelle Mahlzeiten besucht. Viele im Ausland tätige Fachkräfte sind aufgrund ihres hektischen Lebensstils und ihrer langen Arbeitszeiten täglich auf die Gastronomie angewiesen. Fast Food ist aufgrund seiner Bequemlichkeit und der Verfügbarkeit internationaler Gerichte und bekannter Marken eine beliebte Wahl bei den Bewohnern. Darüber hinaus bieten Hersteller durch Innovationen auch verschiedene Arten von Lebensmitteln und Getränken an und nutzen digitale Kampagnen, um mehr Verbraucher anzulocken.

Die Ausbreitung der COVID-19-Pandemie hat verschiedene Märkte drastisch verändert und Auswirkungen auf verschiedene Branchen, darunter auch die Gastronomie. Die strengen Beschränkungen, die den Gastronomiebetrieben in dieser Zeit auferlegt wurden, führten zur teilweisen oder vollständigen Schließung vieler Restaurantbetriebe. Mehrere Kunden zögerten aus Angst vor einer Ansteckung mit dem tödlichen Virus, die Gastronomiebetriebe aufzusuchen. Daher gingen die Restaurantbesuche und die Ausgaben für Restaurantbesuche in diesem Zeitraum radikal zurück.  

MENA-Food-Service-Markttrends

Das zunehmende Konzept der Cloud Kitchen in den MENA-Ländern beeinflusst die Dynamik des Marktes

„Cloud Kitchens“, ein sich entwickelndes und lukratives Geschäftskonzept, sind in letzter Zeit das Schlagwort in der Restaurantbranche. Sie sind auch als „dunkle Küchen“ und „Geisterküchen“ bekannt und haben in der Branche für enorme Unruhe gesorgt und neue Möglichkeiten zur Umsatzgenerierung eröffnet.

Ein beliebtes Konzept, Take-Away-Dienste, ist in asiatischen Ländern wie Indien und Singapur bereits ein florierendes Geschäft. Doch innerhalb weniger Jahre erregte das enorme Wachstum dieses Konzepts die Aufmerksamkeit internationaler Gastronomen in GCC-Ländern wie Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait. Es wird erwartet, dass die wachsende Zahl von Auswanderern, die zunehmende Nutzung von Online-Lebensmittellieferdiensten und regelmäßige Veränderungen in den Verbraucherpräferenzen das Wachstum des Marktes fördern werden. Viele Akteure erkennen das Wachstumspotenzial in der Region und betreten diesen lukrativen Markt, um ihre Kundenreichweite zu vergrößern. In einem solchen Fall startete Foodlink Global Restaurants & Catering LLC im Februar 2023 in Dubai eine neue Gourmet-Cloud-Küche, „Art of Dum“.

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Wachstumsfaktoren für den MENA-Food-Service-Markt

Wachsende Bevölkerung gepaart mit höheren Ausgaben für Restaurantbesuche treibt das Marktwachstum voran

Obwohl die Wirtschaft der MENA-Region stark von der Öl- und Gasindustrie abhängt, gehören Lebensmittel und Getränke, Hotels und Restaurants sowie die Lebensmittelverarbeitung immer noch zu den leistungsstärksten Sektoren in der Region. In GCC-Ländern und großen nordafrikanischen Ländern wie Algerien, Ägypten und Israel nehmen lokal produzierte und hergestellte Lebensmittelprodukte zu.

Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, der Iran, Ägypten und Algerien haben aufgrund hoher verfügbarer Einkommen und einer starken Verbraucherpräferenz für zweckmäßige, hochwertige und beste Lebensmittel- und Getränkeprodukte die höchsten Ausgaben für außer Haus verzehrte Lebensmittel. Während die einheimische Lebensmittelindustrie floriert und ungesättigt ist, ist der Sektor aufgrund der unzureichenden agronomischen Ressourcen der Region in erster Linie auf Rohstoffimporte angewiesen.

Zu den wesentlichen Faktoren, die den Markt in der MENA-Region ankurbeln, zählen die wachsende Bevölkerung, die steigende Nachfrage nach verarbeiteten Lebensmitteln, das steigende Pro-Kopf-Einkommen und verbesserte Produktionskapazitäten. Nach Angaben von UNICEF (Internationales Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen) wird die Bevölkerung Iraks und Bahrains zwischen 2015 und 2030 voraussichtlich um fast 50 % wachsen. Andere Länder in der MENA-Region wie Syrien, Sudan und Oman werden voraussichtlich um fast 40 % wachsen. Es wird erwartet, dass dieses Bevölkerungswachstum im Prognosezeitraum zahlreiche Wachstumschancen für den Markt bietet.

Wachsende Zahl von Touristenbesuchen und Gastronomietourismus zur Förderung lokaler Gastronomiebetriebe

Die Tourismusbranche kommt der lokalen, staatlichen und nationalen Wirtschaft in großem Maße zugute. In der Vergangenheit suchten Touristen nach Erlebnissen, die ihnen den Besuch von Denkmälern, Museen und anderen Stätten von nationaler Bedeutung ermöglichten. Im Laufe der Jahre haben sich Touristen jedoch zu kulturellen Erlebnissen hingezogen, bei denen Einzelpersonen in die Küche und den Lebensstil einer Kultur eintauchen.

Kulinarischer Tourismus wird von Menschen betrieben, die auf der Suche nach kulinarischen Erlebnissen sind, um auf Reisen ihr Verständnis für eine Kultur oder einen Lebensstil zu erweitern. Kulinarische Touristen nehmen an Touren teil, die ihren Gaumen erweitern und ihnen das nötige Wissen vermitteln, um die Zusammenhänge zwischen Küche und lokalen Bräuchen zu erkennen. Sie suchen authentische kulinarische Erlebnisse, die sie mit neuen Geschmacksrichtungen, Texturen und Traditionen vertraut machen. Die World Food and Travel Association hat in ihrer aktuellen Studie herausgefunden, dass 80 % der Reisenden auf der Reise zu einem neuen Reiseziel nach Restaurants suchen.

Von 2012 bis 2018 wurde der kulinarische Tourismus durch den Einfluss von Social-Media-Plattformen und kulinarischen TV-Shows mit berühmten Köchen und Restaurants zum Mainstream.

Die große Beliebtheit von Kochsendungen im Fernsehen und den damit verbundenen sozialen Medien hat sich auf die lokale Industrie ausgewirkt und ist zu einem Katalysator für die Zunahme des kulinarischen Tourismus geworden. Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram und YouTube erfreuen sich bei Millennials und der Generation Z großer Beliebtheit und nutzen diese zur Dokumentation ihrer Erfahrungen. Im Gegenzug nutzen die Marketingabteilungen von Lebensmittel- und Getränkeunternehmen Social Influencer, um für ihre Restaurants, Produkte oder Food-Festivals zu werben, wodurch sie an Sichtbarkeit gewinnen und ein Massenpublikum erreichen, das sich in Gewinnen niederschlägt.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Lebensmittelinflation und hohe Abhängigkeit von Importen sind große Herausforderungen, die das Marktwachstum einschränken

GCC-Länder liegen in trockenen Regionen mit begrenzten erneuerbaren Wasserressourcen aufgrund geringer Niederschläge. Die natürlichen Ressourcen der Region sind aufgrund der unkontrollierten wirtschaftlichen und demografischen Entwicklung, der schlecht geplanten schnellen Urbanisierung, des hohen Ressourcenverbrauchs und der Ausweitung der Bewässerungssysteme auf lokalen Bauernhöfen erheblich unter Druck und Erschöpfung geraten. Es wird erwartet, dass sich die Situation aufgrund der durch den Klimawandel verursachten Probleme verschlimmert. Die daraus resultierenden Umweltherausforderungen könnten das zukünftige Wachstumspotenzial einschränken und die Region einer Vielzahl natürlicher und künstlicher ökologischer Risiken aussetzen.

Die Weltbank berichtete, dass die Lebensmittelinflation von März bis Dezember 2022 in 16 MENA-Ländern durchschnittlich 29 % betrug und damit die jährliche Gesamtinflationsrate von 19,4 % übertraf. Die Weltbank warnte außerdem davor, dass der durch steigende Lebensmittelpreise verursachte Nährstoffrückgang langfristige Folgen für die Entwicklung und die Zukunftsaussichten von Kindern haben wird. Die Volkswirtschaften der MENA-Region reichen von einkommensstarken Ölexporteuren in den Ländern des Golf-Kooperationsrates (GCC) über von Konflikten betroffene Länder wie Jemen bis hin zu sich entwickelnden Ölimporteuren wie Jordanien und sich entwickelnden Ölexporteuren wie dem Irak.

Im Iran und in Ägypten liegt die jährliche Nahrungsmittelinflation bei über 61 %, was es für Familien schwierig macht, sich Grundnahrungsmittel wie Reis, Brot und Gemüse zu leisten. Da die Lebensmittelinflation jedes Jahr neue Höhen erreicht, werden die Verbraucherausgaben für außer Haus verzehrte Lebensmittel auch durch die geringere Anzahl von Restaurantbesuchen, geringere Ausgaben für außer Haus verzehrte Lebensmittel und steigende Lebensmittelpreise in Lebensmittelgeschäften beeinträchtigt.

MENA-Food-Service-Marktsegmentierungsanalyse

Nach Servicetyp-Analyse

Das wachsende Interesse der Verbraucher an der Gastronomie steigert die Nachfrage nach kommerziellen Gastronomiebetrieben

Auf der Grundlage der Serviceart wird der Markt in kommerzielle und institutionelle Segmente unterteilt. Die gewerblichen und institutionellen Catering-Dienstleister in der MENA-Region weisen hinsichtlich der Essenszubereitung und des Service Gemeinsamkeiten auf. Sie unterscheiden sich jedoch hinsichtlich unterschiedlicher Verbrauchersegmente, Geschäftsmodelle, Menüangebote, Servicestile, Einnahmequellen und Marktdynamik.

Der kommerzielle Lebensmitteldienstleister hält aufgrund seiner Zielgruppe – Einzelpersonen, Touristen, Familien und andere – den größten Marktanteil in der MENA-Region und bedient so ein breites Spektrum an Verbrauchern mit unterschiedlichen Geschmäckern, Vorlieben und Essgewohnheiten . Laut der Wettbewerbsanalyse von Fortune Business Insights gehören KFC, Pizza Hut, Domino's, Al Baik, Hardee's, Krispy Kreme, TGI Friday's, Starbucks und Peet's Coffee zu den größten Restaurantketten, die im kommerziellen Segment tätig sind.

Institutionelle Catering-Dienstleister beliefern Organisationen wie Krankenhäuser, Unternehmen, Schulen und andere und richten sich so an ein gebundenes Publikum, das vorgegebene Essensanforderungen hat. Das Konzept der Gemeinschaftsverpflegung durch Schulen, Hochschulen und Krankenhäuser, das nur in städtischen Gebieten präsent war, weitet sich nun in ländlichen Gebieten sowie in Tier-2- und Tier-3-Städten aus. Mit der Ausweitung der Catering-Dienste der Institute in solchen Städten bietet der Food-Service-Markt auf Institutsebene lukrative Wachstumschancen, die das Wachstum des Food-Service-Marktes in der MENA-Region unterstützen werden.

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Nach Typanalyse

Ein höherer Anteil von Full-Service-Restaurants wird das Marktwachstum ankurbeln

Auf der Grundlage der Art wird der Markt in Vollservice-Restaurants, Schnellrestaurants, Institute und andere unterteilt. Full-Service-Restaurants sind weiter unterteilt in Fine-Dining-Restaurants und Casual-Dining-Restaurants.

Das Segment der Full-Service-Restaurants (FSRs) hält aufgrund seines umfassenden Speiseerlebnisses mit Bedienung am Tisch, umfangreichen Menüs und oft einem Ambiente, das sich für gemütliches Essen eignet, den größten Marktanteil im Food-Service in der MENA-Region. Diese Restaurants servieren eine große Auswahl an Gerichten, darunter traditionelle arabische, mediterrane, asiatische und westliche Gerichte. In städtischen Gebieten sind gehobene FSRs beliebt für Geschäftstreffen, Familienfeiern und besondere Anlässe. Das schnelle Wachstum des Tourismus in den Regionen Naher Osten und Afrika war ein wesentlicher Faktor für das Wachstum der Full-Service-Restaurants in der Region.

Quick Service Restaurants (QSRs) konzentrieren sich auf die Bereitstellung schneller, praktischer Mahlzeiten mit minimalem Tischservice. Sie verfügen in der Regel über begrenzte Menüs und legen Wert auf Effizienz bei der Essenszubereitung und dem Service. Internationale Ketten wie McDonald's, KFC und Burger King sind in der MENA-Region stark vertreten, ebenso wie lokale Marken, die Fast-Food-Optionen anbieten. Cafés und Coffeeshops sind in der gesamten MENA-Region weit verbreitet und bieten eine entspannte Umgebung zum geselligen Beisammensein, Arbeiten oder zum Genießen einer gemütlichen Kaffeepause. Diese Lokale servieren oft leichte Mahlzeiten, Gebäck und eine Auswahl an heißen und kalten Getränken, darunter traditionellen Kaffee und Tee aus dem Nahen Osten.

Zu den Institutstypen gehören die auf Institutsebene verfügbaren Kantinen und Catering-Dienste, z. B. Krankenhäuser, Schulen, Hochschulen und Kinos. Im Vergleich zu traditionellen Full-Service-Restaurants und Fast-Food-Restaurants ist diese Art des Lebensmittelkonsums ein vergleichsweise neuer Trend. Weitere Segmente in dieser Kategorie umfassen Dienstleistungen von Imbisswagen, einzelnen Ladenbesitzern und Cloud-Küchendiensten.

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REGIONALE EINBLICKE

Der Markt im Nahen Osten und in Nordafrika hat in den letzten Jahren mehrere bemerkenswerte Veränderungen in den Verbrauchertrends erlebt. Ähnlich wie bei globalen Trends machen sich Verbraucher in der MENA-Region zunehmend Sorgen um ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden. Gesunde Lebensmittel wie biologische, fettarme und glutenfreie Lebensmittel erfreuen sich einer wachsenden Nachfrage. Restaurants und Lebensmitteldienstleister reagieren, indem sie nährstoffreichere Menüpunkte anbieten und Nährwertangaben klar kennzeichnen. Bei Verbrauchern in der MENA-Region steigt die Vorliebe für ungezwungene kulinarische Erlebnisse. Während traditionelles Essen für besondere Anlässe weiterhin beliebt ist, entscheiden sich viele Verbraucher für entspanntere, informellere Umgebungen für das tägliche Essen. Dieser Trend treibt das Wachstum von Cafés, Bistros und Fast-Casual-Restaurants voran, die eine Kombination aus hochwertigem Essen und entspannter Atmosphäre bieten. Beispielsweise gab Algham Industries im Dezember 2023 bekannt, dass das Unternehmen 17 neue Costa Coffee-Filialen im Land eröffnet hat.

Die Einführung digitaler Technologien, einschließlich Online-Bestellplattformen und Essensliefer-Apps, verändert die Gastronomielandschaft in der MENA-Region. Verbraucher nutzen diese Plattformen zunehmend, um Lebensmittel zur Lieferung oder Abholung zu bestellen, insbesondere in städtischen Gebieten, in denen Bequemlichkeit einen hohen Stellenwert hat. Aus diesem Grund investieren Restaurants in Technologie, um ihre Online-Präsenz zu verbessern und den Bestellvorgang zu optimieren. Verbraucher in der MENA-Region schätzen authentische und vielfältige Küchen sehr. Sie suchen nach Restaurants, die traditionelle Gerichte mit hochwertigen Zutaten und authentischen Aromen anbieten.

Soziale Verantwortung und Umweltbewusstsein sind für Verbraucher in der MENA-Region sehr wichtig geworden. Es besteht eine wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Praktiken, wie zum Beispiel umweltfreundlichen Verpackungen, Zutaten aus der Region und ethisch einwandfreien Produkten. Restaurants und Lebensmitteldienstleister reagieren darauf, indem sie in ihren gesamten Betrieben nachhaltigere Praktiken einführen. Der geschäftige Lebensstil und die Urbanisierung haben zu einer größeren Nachfrage nach bequemen Speisemöglichkeiten in der MENA-Region geführt. Imbisswagen, Take-and-go-Läden und Straßenverkäufer erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und richten sich an Verbraucher, die unterwegs schnelle und praktische Mahlzeiten wünschen. Aufgrund dieses Trends sind große Entwicklungen im Food-Service-Bereich zu beobachten. Beispielsweise gab „Under500“, ein Hauslieferdienst für gesunde Lebensmittel, der kürzlich von einem der führenden Cloud-Küchen-Startups „Kitopi“ übernommen wurde, seine Pläne bekannt, seine Präsenz in Katar auszubauen.

Insgesamt entwickelt sich die Branche weiter, um den sich schnell ändernden Bedürfnissen und Vorlieben der Verbraucher gerecht zu werden, wobei der Schwerpunkt auf Gesundheit, Bequemlichkeit, Authentizität und Nachhaltigkeit liegt. Unternehmen, die in der Lage sind, sich an diese Trends anzupassen und innovative kulinarische Erlebnisse anzubieten, werden in diesem dynamischen Markt wahrscheinlich erfolgreich sein.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Wichtige Marktteilnehmer legen Wert auf die Einführung neuer Produkte, um wettbewerbsfähig zu bleiben

Die Größe des Food-Service-Marktes in der MENA-Region verzeichnet ein erhebliches Wachstum aufgrund der wachsenden Zahl wichtiger Marktteilnehmer wie Burger King, McDonald's Corporation, Pizza Hut, Taco Bell und andere, die ihr Lebensmittelangebot regelmäßig aktualisieren. Dies umfasst die Einführung traditioneller Gerichte und Kombinationsgerichte, die den Verbrauchern ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis bieten. Auch Restaurants bringen neue Produkte gezielt auf vegane Kunden zu.

Liste der Top-Food-Service-Unternehmen in MENA/ Liste der Top-Food-Service-Unternehmen:

• Starbucks Corporation (USA)


• Lecker! Brands, Inc. (USA)


• McDonald's Corporation (USA)


• Restaurant Brands International Inc. (Kanada)


• Domino's Pizza, Inc. (USA)


• ALBAIK Food Systems Company (Saudi-Arabien)


• Aura Hospitality & Food Services (Katar)


• Kitopi (VAE)


• Küken (VAE)


• Kout Food Group (Kuwait)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Dezember 2023:  The Ritz-Carlton gab bekannt, dass es in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 sein neues Resort eröffnen wird, das von einer Superyacht inspiriert ist. Das neue Resort soll dem exponentiellen Wachstum der Reisebranche und dem zunehmenden Tourismus in Dubai gerecht werden.


• Oktober 2023: Roboost, ein Liefermanagement-Startup mit Sitz in Ägypten, gab seine Partnerschaft mit McDonald’s Ägypten bekannt, um den Lieferzyklus auf der letzten Meile zu automatisieren. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die Liefer- und Lieferkettenverwaltung von McDonald’s in Ägypten zu verbessern und die Betriebskosten zu senken.


• September 2023: ACCOR kündigte seinen ehrgeizigen Plan an, seine Präsenz in Nordafrika mit einer robusten Pipeline wichtiger Marken, darunter Pullman, Mövenpick und Swissôtel, weiter auszubauen. In Nordafrika ist die Gruppe bereit, eine Mischung aus Resorts und Hotels auf den Markt zu bringen.


• Juli 2023: Ein indisches Food-Tech-Startup kündigte die Einführung seiner beiden neuen Cloud-Küchen in Riad an. Rebel Foods ist die Muttergesellschaft der Marken Faasos, Behrouz Biryani, Oven Story Pizza und mehr. Mit dieser Einführung war es das erste indische Lebensmitteltechnologie-Startup, das den Markt im Nahen Osten betrat.


• Dezember 2022: Das in Riad ansässige Lebensmitteltechnologieunternehmen „Matbakhi“ kündigte die Einführung eines Cloud-Küchenkonzepts an, um dem zunehmenden Trend zur Online-Lebensmittellieferung im Land gerecht zu werden.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von MENA Food Service Market

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Der Bericht bietet qualitative und quantitative Einblicke in den Markt. Es bietet außerdem eine detaillierte Analyse seines Typs, seines Servicetyps, seiner Marktgröße und seiner Wachstumsrate für alle Segmente. Darüber hinaus bietet der Bericht eine ausführliche Analyse der Marktdynamik und der Wettbewerbslandschaft. Zu den verschiedenen wichtigen Erkenntnissen, die im Bericht präsentiert werden, gehören ein Überblick über verwandte Märkte, sekundäre und primäre Forschungsmethoden, aktuelle Branchenentwicklungen wie Fusionen und Übernahmen, das Regulierungsszenario in kritischen Ländern und wichtige Branchentrends.

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