Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse im MENA-Gastgewerbe, nach Art (Unterkunft, Essen und Trinken, Reisen und Tourismus sowie Unterhaltung und Erholung), nach Reiseart (Freizeit, Geschäft, Religion und andere), nach Reisendem (Inland und Ausland) , nach Preis (Luxus, Mittelklasse und Economy), nach Buchungskanal (Direktbuchungen, Online-Reisebüros, Reiseveranstalter und andere) und Länderprognose, 2024–2032

Die Größe des MENA-Gastgewerbemarkts wurde im Jahr 2023 auf 262,88 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 286,06 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 487,36 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 6,89 % aufweist.

Tourismus und Gastgewerbe sind schnell wachsende Sektoren und wesentliche Treiber für das Wirtschaftswachstum jeder Region. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums der VAE, einer Regierungsbehörde, und des World Travel & Tourism Council (WTTC) erwirtschaftete der Reise- und Tourismussektor im Nahen Osten im Jahr 2023 459,9 Milliarden US-Dollar und trug damit 6,7 % zur Gesamtwirtschaft der Region bei.

Die Hotel- und Tourismusbranche im Nahen Osten ist wirtschaftlich wichtig und hängt stark von Konsumausgaben ab. Die steigenden Tourismusausgaben in der gesamten Region begünstigen die Marktexpansion erheblich. Nach Angaben des World Travel & Tourism Council (WTTC) beliefen sich die Ausgaben internationaler Besucher im Jahr 2023 im Nahen Osten auf über 179,8 Milliarden US-Dollar und die Ausgaben inländischer Besucher auf über 205,3 Milliarden US-Dollar.

Regierungen in allen Ländern starten verschiedene Kampagnen und Initiativen, um den Tourismus- und Gastgewerbesektor anzukurbeln. Beispielsweise kündigte das Tourismusministerium Saudi-Arabiens im März 2024 neue Investitionen in Höhe von 42 Milliarden SAR (11 Milliarden US-Dollar) für den Gastgewerbesektor an, wodurch 42.000 neue Zimmerschlüssel und etwa 120.000 Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen wurden.

Die COVID-19-Pandemie hat den Lieferkettenbetrieb im Gastgewerbe, insbesondere im Laufe des Jahres 2020, erheblich beeinträchtigt. Regierungsentscheidungen, Themenparks in allen Ländern zu schließen, hatten störende Auswirkungen auf das Reiseökosystem und behinderten das Marktwachstum. Allerdings hat sich der Weltmarkt in der Phase nach der COVID-19-Pandemie angesichts der Wiedereröffnung von Themenparks und Reisezielen weltweit erholt. 

Trends auf dem MENA-Gastgewerbemarkt

Einführung attraktiver Rabatte und Angebote, um neue Verbraucher anzulocken

Die Nutzung saisonaler Trends und Ferienzeiten kann für Hotels lukrative Möglichkeiten bieten, neue Kunden anzuziehen. Werbeaktionen und Angebote im Zusammenhang mit Feiertagen, Festivals und besonderen Veranstaltungen fördern die Buchung und steigern die Auslastung, insbesondere bei preisbewussten Touristen. Das Angebot von Themenpaketen, Ermäßigungen bei längeren Aufenthalten und kostenlosen Upgrades kann das Gesamterlebnis der Gäste verbessern und das Wachstum des MENA-Gastgewerbemarkts fördern.

Mit der Zunahme von Übernachtungsmöglichkeiten und Inlandstourismus können Hotels inländische Touristen anlocken, indem sie Anwohnern und umliegenden Gemeinden attraktive Sonderangebote anbieten. Beispielsweise startete Banyan Tree Dubai, ein Resort in Dubai, im März 2024 sein exklusives Eid-Aufenthaltsangebot für Bewohner der VAE und GCC-Staaten und gewährte 20 % Rabatt auf seine Zimmer, Restaurants und Spa-Erlebnisse.

Fordern Sie ein kostenloses Muster an um mehr über diesen Bericht zu erfahren.

Wachstumsfaktoren für den MENA-Gastgewerbemarkt

Steigerung der Beliebtheit des religiösen Tourismus, um den Eintritt neuer Spieler zu fördern

MENA ist für seine reiche Geschichte, Kultur und religiöse Bedeutung bekannt, was es zu einem Zentrum für Pilgerfahrten und religiösen Tourismus weltweit macht. Der religiöse Tourismus, insbesondere heilige Stätten wie Mekka, Medina und die Scheich-Zayid-Moschee in Saudi-Arabien, Israel und Jordanien, ist einer der Eckpfeiler der Attraktivität der Region für religiöse Touristen.

Vor allem Saudi-Arabien beherbergt während der Hadsch- und Umrah-Zeiten jedes Jahr Millionen muslimischer Pilger. Diese Pilgerfahrten sind Säulen des islamischen Glaubens und werden von Muslimen verlangt, die körperlich und finanziell dazu in der Lage sind, sie mindestens einmal im Leben zu unternehmen. Die steigende Zahl von Pilgern in der gesamten Region fördert das Wachstum der Hotelbranche erheblich. Nach Angaben des Ministeriums für Hadsch und Umrah vollzogen im Jahr 2023 über 13,55 Millionen Pilger die Umrah, was einem Anstieg von über 58 % im Vergleich zu 2019 entspricht.

Regierungen in allen Ländern fördern aktiv den Halal-Tourismus als Teil ihrer wirtschaftlichen Diversifizierungsstrategien. Darüber hinaus steigern zunehmende Investitionen in die Tourismusinfrastruktur, einschließlich Halal-freundlicher Hotels, Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten, sowie Marketingkampagnen für muslimische Reisende die Attraktivität der Region als globales Halal-Tourismusziel und fördern den Eintritt neuer Akteure in den regionalen Markt.

Steigende Anzahl von Hotels und deren Kapazitäten fördern das Marktwachstum

MENA verzeichnet aufgrund verbesserter Visabestimmungen, verbesserter Verkehrsanbindung und zunehmender staatlicher Unterstützung einen Anstieg sowohl an einreisenden internationalen Touristen als auch an inländischen Reisenden. Darüber hinaus zieht die wachsende Beliebtheit der Region als weltweites Tourismusziel jedes Jahr Millionen von Touristen an. Um diesem zunehmenden Touristenstrom gerecht zu werden, nehmen die Anzahl und Kapazität der Hotels in der gesamten Region zu. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums der Vereinigten Arabischen Emirate, einer Regierungsbehörde, ist die Anzahl der Hotels in den Vereinigten Arabischen Emiraten von 1.144 im Jahr 2021 auf 1.189 im Jahr 2022 gestiegen.

Die Ausrichtung großer internationaler Veranstaltungen, darunter die FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2022 und der Große Preis von Abu Dhabi 2023, ziehen Millionen von Besuchern an und erfordern eine Erweiterung der Unterkunftsmöglichkeiten, um der Nachfrage gerecht zu werden. Darüber hinaus eröffnen mehrere prominente Marktteilnehmer in der gesamten Region neue Hotels und Resorts, um ihre Präsenz zu stärken. Beispielsweise eröffnete die Hyatt Hotel Corporation, eine Hotelkette mit Sitz in Illinois, USA, im Dezember 2023 ihr neues Hotel Hyatt Park Marrakech in Marrakesch, Marokko. Nach Angaben des Unternehmens verfügt das neue Hotel über 130 Gästezimmer und Suiten.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Steigende Immobilienkosten und zunehmende Kriegssituation in der gesamten MENA-Region begrenzen das Marktwachstum

Der Anstieg der Immobilienkosten ist ein erhebliches Markthemmnis, das den Eintritt neuer Akteure in den Gastgewerbesektor behindert. Die Immobilienkosten in der gesamten MENA-Region sind an erstklassigen Standorten wie großen Zielstädten, Touristen-Hotspots und Geschäftsvierteln deutlich höher. Darüber hinaus erhöht die erhöhte Nachfrage nach Grundstücken, die für die Hotelentwicklung oder -erweiterung geeignet sind, die Servicekosten erheblich, was es für neue Marktteilnehmer zu einer finanziellen Herausforderung macht, geeignete Immobilien zu erschwinglichen Preisen zu erwerben und mit geringen Gewinnspannen zu operieren.

Zunehmende Kriege und Konflikte in verschiedenen Ländern wirken sich negativ auf den Gastgewerbesektor aus. Der Israel-Gaza-Konflikt hat in der gesamten MENA-Region zu Instabilität und Sicherheitsbedenken geführt. Der anhaltende Krieg behindert aus Sicherheitsgründen die Ankunft von Touristen. Die Wahrnehmung der Region als Konfliktgebiet schreckt potenzielle Touristen ab und kann in naher Zukunft zu einem Rückgang der Hotelauslastung in Nachbarländern, darunter Ägypten, Jordanien und Libanon, führen.

MENA-Marktsegmentierungsanalyse für das Gastgewerbe

Nach Typanalyse

Steigerung der Anzahl von Hotels in der gesamten MENA-Region, um die Nachfrage nach Unterkunftsdienstleistungen zu steigern

Je nach Typ ist der Markt in Unterkunft, Essen und Trinken, Reisen und Tourismus sowie Unterhaltung und Erholung unterteilt.

Das Unterkunftssegment dominiert den Markt aufgrund der zunehmenden Zahl inländischer und internationaler Touristen, die Freizeit- und Geschäftsreisende suchen. In dieser Hinsicht erhöht die steigende Anzahl von Hotels in der gesamten Region den Marktanteil im MENA-Gastgewerbe. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums der Vereinigten Arabischen Emirate, einer Regierungsbehörde, ist beispielsweise die Zahl der Hotels in den Vereinigten Arabischen Emiraten von 1.144 im Jahr 2021 auf 1.189 im Jahr 2022 gestiegen.

Das Lebensmittel- und Getränkesegment dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der wachsenden Zahl einzigartiger Lebensmittelfestivals wie dem Discover Dubai Food Festival, dem Specialty Food Festival und dem Saudi Feast Food Festival sowie der Präsenz eines deutlich wachsen Große Auswahl an Restaurants und Cafés. Aufgrund der zunehmenden Beliebtheit des kulinarischen Tourismus haben große Marktteilnehmer in den letzten Monaten in der gesamten MENA-Region neue Restaurants und Cafés eröffnet. Im Mai 2024 wurde beispielsweise Fifth Flavor, ein panasiatisches Restaurant, in Dubai eröffnet.

Im Februar 2024 gab Café Barbera, eine in Italien ansässige Kaffeekette, eine Partnerschaft mit Big Apple Sweets, einem in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Lebensmitteldienstleister, bekannt, um über zehn Filialen in ganz Saudi-Arabien zu eröffnen. Nach Angaben des Unternehmens wurde das erste Geschäft in Riad, Saudi-Arabien, eröffnet und kündigte damit seinen Eintritt in die Region an.

Um zu erfahren, wie unser Bericht Ihnen helfen kann, Ihr Unternehmen zu optimieren, Sprich mit Analyst

Nach Reisetypanalyse

Steigendes Angebot an Freizeitaktivitäten soll das Wachstum des Freizeitsegments stärken

Auf der Grundlage des Produkts wird der Markt in Freizeit, Geschäft, Religion und andere unterteilt. Das Freizeitsegment dominierte den Markt im Jahr 2023 und wird voraussichtlich in den kommenden Jahren den MENA-Marktanteil im Gastgewerbe dominieren. Diese Dominanz ist in erster Linie auf die zunehmende Verfügbarkeit verschiedener Freizeitaktivitäten zurückzuführen, darunter Wüstensafaris, Fallschirmspringen und Nilkreuzfahrten in verschiedenen Ländern, darunter Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien. Beispielsweise gab Dubai Parks & Resorts im November 2022 eine Partnerschaft mit dem Fußballverein Real Madrid bekannt, um einen Real Madrid-Themenpark im Nahen Osten zu eröffnen.

Das religiöse Segment wächst schnell aufgrund der zunehmenden Beliebtheit des Halal-Tourismus bei muslimischen Reisenden und der Präsenz verschiedener islamischer Heiligtümer und Pilgerstätten, darunter Mekka, Medina, die Große Scheich-Zayid-Moschee und die Blaue Moschee. Nach Angaben des Sheikh Zayed Grand Mosque Centre stieg die Zahl der Besucher der Sheikh Zayed Grand Mosque in Abu Dhabi im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 70 %.

Nach Reiseanalyse

Steigende Zahl internationaler Reisender steigert die Nachfrage nach Premium-Services

Basierend auf den Reisenden ist der Markt in Inlands- und Auslandsreisende unterteilt. Das internationale Segment dominiert den regionalen Markt aufgrund der wachsenden Zahl internationaler Touristen und der zunehmenden Beliebtheit der Region als globales Touristenziel. Darüber hinaus starten Regierungen in allen Ländern zunehmend neue Initiativen, um den internationalen Tourismus in der gesamten Region anzukurbeln und neue internationale Reisende anzulocken. Beispielsweise genehmigte der Gulf Corporation Council (GCC) im November 2023 ein einheitliches Touristenvisum, das es Reisenden ermöglicht, Kuwait, Bahrain, Oman, Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate mit einem einzigen Visum zu besuchen.

Das Inlandssegment dürfte im Prognosezeitraum aufgrund des zunehmenden Angebots an Freizeitaktivitäten und der zunehmenden religiösen Reisen in der Region deutlich wachsen.

Nach Preisanalyse

Wachstum der Mittelschicht, um die Nachfrage nach Dienstleistungen der Mittelklasse zu steigern

Basierend auf dem Preis ist der Markt in Luxus-, Mittelklasse- und Economy-Klasse unterteilt. Das Mittelklassesegment dominierte im Jahr 2023 aufgrund des steigenden verfügbaren Einkommens und einer wachsenden Mittelschichtbevölkerung den Markt. Darüber hinaus löst die zunehmende Zahl spontaner Kurzreisen bei lokalen und regionalen Reisenden eine Nachfrage nach Dienstleistungen der „Mittelklasse“ aus.

Das Luxussegment wird in den kommenden Jahren aufgrund des sich entwickelnden Trends zu luxuriösen Erlebnisreisen und der wachsenden Zahl vermögender Privatpersonen erheblich wachsen.

Durch Buchungskanalanalyse

Wachsende Nachfrage nach Komfort und Flexibilität zur Steigerung der Nachfrage nach Online-Reisebüros

Der Markt ist je nach Buchungskanal in Direktbuchungen, Online-Reisebüros, Reiseveranstalter und andere unterteilt. Online-Reisebüros haben sich im Jahr 2023 aufgrund ihrer breiten Verfügbarkeit, Erreichbarkeit rund um die Uhr sowie praktischen und flexiblen Schnittstellen zum führenden Segment entwickelt.

Es wird erwartet, dass das Direktbuchungssegment in den kommenden Jahren ein beträchtliches Wachstum verzeichnen wird, da Hotels Wert auf benutzerfreundliche Websites und Anwendungen legen, die spezielle Rabatte anbieten.

LÄNDEREINBLICKE

Der MENA-Hotelmarktbericht analysiert die Servicenachfrage in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Kuwait, Ägypten und Algerien. Saudi-Arabien entwickelte sich im Jahr 2023 zum führenden Inlandsmarkt. Die Verbesserung der Infrastruktur im Gastgewerbe begünstigt das Wachstum des saudi-arabischen Marktes. Beispielsweise kündigte Marriott International, eine in den USA ansässige multinationale Hotelkette, im November 2023 Pläne an, ihre Präsenz auf dem saudi-arabischen Markt durch die Eröffnung von etwa 40 Hotels mit 11.000 Zimmern zu erweitern. Der ägyptische Gastgewerbesektor wächst aufgrund der steigenden Zahl internationaler Touristen rasant. Nach Angaben der ägyptischen Regierung stieg die Zahl der Touristen in Ägypten von 11,72 Millionen im Jahr 2022 auf 14,9 Millionen im Jahr 2023. Darüber hinaus erhöhen die reiche Geschichte und Kultur des Landes sowie die Präsenz verschiedener UNESCO-Welterbestätten die Nachfrage nach Dienstleistungen.

Die wachsende Zahl internationaler und inländischer Touristen in der Region sowie die zunehmende staatliche Unterstützung zur Förderung des Tourismus in allen Ländern treiben das Wachstum des MENA-Marktes voran. Darüber hinaus lockt die Präsenz verschiedener religiöser Stätten, darunter Mekka und Medina, sowie verschiedener UNESCO-Welterbestätten, darunter Uruq Bani Ma’arid, Qal’at al-Bahrain und Petra, Millionen internationaler Touristen in die MENA-Region. Darüber hinaus beherbergt die Region Millionen religiöser Touristen, die kulturelle und religiöse Stätten besuchen, was die Nachfrage nach Gastgewerbedienstleistungen steigert.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Hauptakteure konzentrieren sich auf Neueröffnungen und Partnerschaften, um wettbewerbsfähig zu bleiben

Prominente Branchenteilnehmer, darunter Marriott International, Four Seasons Hotels Limited und Accor, verfolgen mehrere Strategien, darunter die Eröffnung neuer Hotels und Resorts, Partnerschaften und Kooperationen sowie die Bereitstellung verschiedener erstklassiger Annehmlichkeiten und Einrichtungen, um ihren Marktanteil zu erhöhen und Einnahmen zu generieren Ströme. Die Eröffnung neuer Hotels, Resorts und Ferienimmobilien an wichtigen Standorten, darunter den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien, mit hohem Reise- und Tourismusaufkommen unterstützt Branchenteilnehmer bei der Erweiterung ihres Kundenstamms und der Beschleunigung des Umsatzes. Prominente Marktteilnehmer bieten außerdem erhebliche Rabatte und Angebote an, um potenzielle Kunden zu gewinnen und eine langfristige Geschäftsbeziehung mit ihnen aufzubauen.

Liste der Top-Hotelunternehmen in MENA/ Liste der Top-Hotelunternehmen:

• Marriott International (USA)


• Accor (Frankreich)


• Emaar Hospitality Group (VAE)


• Hyatt Corporation (USA)


• IHG Hotels & Resorts (Großbritannien)


• Jannah Hotels & Resorts (VAE)


• Jumeirah International LLC (VAE)


• Four Seasons Hotels Limited (Kanada)


• Kleinere Hotels (Thailand)


• Hilton (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• April 2024: Rotana, ein Hotelunternehmen mit Sitz in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, eröffnete sein neues Hotel Dar Rayhaan by Rotana in Al Khobar, Saudi-Arabien. Nach Angaben des Unternehmens verfügt das neue Hotel über 13 Zimmer und 20 Suiten sowie einen 24-Stunden-Fitnessraum, einen Außenpool und kostenlose Privatparkplätze.


• Januar 2024: IHG Hotels & Resorts, eine im britischen Denham ansässige Hotelkette, unterzeichnete in Zusammenarbeit mit der Firdous Abha Hotel Holding Company und Aleph Hospitality einen Franchisevertrag für einen Neubau mit 110 Zimmern Boutique-Hotel, Hotel Indigo Abha, in Saudi-Arabien.


• November 2023: Minor Hotel, ein in Thailand ansässiges Hotelunternehmen, gab die Eröffnung seines neuen Luxusresorts Anantara Santorini Abu Dhabi Retreat in den Vereinigten Arabischen Emiraten bekannt. Nach Angaben des Unternehmens wird das neue Resort sein Portfolio in der gesamten Region erweitern. 


• August 2022: Waldorf Astoria Hotels & Resorts, eine Marke von Hilton Hotels, feierte sein Debüt in Kuwait mit der Eröffnung eines Luxushotels mit 200 Deluxe-Zimmern und Suiten, Waldorf Astoria Kuwait.


• März 2022:  Taj, eine Marke der Indian Hotel Company, eröffnete sein neues Taj Exotica Resort & Spa, The Palm, in Dubai. Nach Angaben des Unternehmens verfügt das neue Hotel über 325 Zimmer und Suiten mit Jiva Spa und verschiedenen kulinarischen Erlebnissen.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Typanalyse, Reisetyp, Reisender, Preis und Buchungskanäle. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts