Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für militärische Kommunikation, nach Komponente (Hardware und Software), nach Hardware (Transceiver, Antenne, Sender, Empfänger und andere), nach Technologie (SATCOM, VHF/UHF/L-Band, HF-Kommunikation, und Datenverbindung), nach Plattform (Luft-, Boden-, See- und Raumfahrt) und regionale Prognose, 2024–2032

Der weltweite Markt für militärische Kommunikation wurde im Jahr 2023 auf 33,12 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 34,74 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 60,40 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 7,2 % aufweist.

Das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts brachte exponentielle technologische Fortschritte in der Kommunikationsbranche und Fortschritte in der militärischen Kommunikation. Das Satellitenkommunikationssystem (SATCOM) wurde im militärischen und zivilen Bereich durch Kommunikationsgeräte wie Mobiltelefone und satellitengestützte Ausrüstung bis hin zum taktischen Kommunikationssystem effektiv genutzt.

Das Wachstum des globalen Marktes für militärische Kommunikation wurde auch aufgrund der Einführung militärischer Kommunikationsschilde erwartet. Satellitenkommunikationssysteme sind für die Verteidigungsdienste von entscheidender Bedeutung und es werden neue Methoden entwickelt. Das Militär benötigt Forschung und Entwicklung sowie fortschrittliche Kommunikationssysteme, um das Situationsbewusstsein auf dem Schlachtfeld und die taktische Kommunikation zwischen Militärkommandanten und ihren Streitkräften und Verbündeten in Form von Kommunikationsprotokollen und -codes zu verbessern.

Die Systeme differenzieren auch die Streitkräfte auf dem Schlachtfeld, was einen entscheidenden strategischen und taktischen Vorteil darstellt. Die C2-Systeme (Command and Control) nutzen militärische Kommunikationssatelliten und Sichtlinien, um die Daten über das Kommunikationsnetzwerk zu verbreiten. Das Situationsbewusstsein erleichtert auch die Fähigkeit, Kampfmeldungen zu senden, wie z. B. feindliche Ortungs- oder Aufklärungsberichte, Lageberichte, Positionsberichte, medizinische Evakuierungsanfragen und Kampfbefehle. Grafische Kontrollmaßnahmen mit angezeigten einzelnen Systemen können eine visuelle Hilfe sein, um die Schlachtfeldszenarien besser zu steuern und zu kontrollieren.

Darüber hinaus kurbelt die zunehmende Beschaffung von IoT-basierten Kommunikationssystemen zur Stärkung des Verteidigungssektors das Marktwachstum an. Ein zunehmender Einsatz der Ka-Band-Technologie für Kommunikationsanwendungen, die zunehmende Nutzung des IoT für militärische Anwendungen, die aufkommende 5G-Technologie und kontinuierlich steigende Militärausgaben schaffen zahlreiche zukünftige Chancen für den Markt.

Der anhaltende Krieg zwischen Russland und der Ukraine hatte erhebliche Auswirkungen auf militärische Kommunikationssysteme und verdeutlichte sowohl die Bedeutung als auch die Schwachstellen einer sicheren Kommunikation auf dem Schlachtfeld. Der Krieg verdeutlichte die dringende Notwendigkeit einer sicheren militärischen Kommunikation, um ein Abfangen und Angreifen durch den Feind zu verhindern. Russische Truppen haben unverschlüsselte Geräte wie persönliche Mobiltelefone verwendet, was sie für ukrainisches Abhören und gezielte Angriffe anfällig macht. Darüber hinaus hat das ukrainische Militär elektronische Kriegsführungssysteme (EW) eingesetzt, um russische Kommunikations- und GPS-Signale zu stören und so ihre Kommunikationsinfrastruktur zu stören.

Markttrends für militärische Kommunikation

Zunehmende Akzeptanz der Technologie des militärischen Satellitenkommunikationssystems (militärisches SATCOM-System) zur Bereitstellung fortschrittlicher Kommunikationslösungen

Da das Schlachtfeld im 21. Jahrhundert zunehmend auf Netzwerke ausgerichtet ist, ist auch die Einführung der Satellitenkommunikationstechnologie auf die nächste Generation übergegangen und die Nachfrage danach hat ihren Höhepunkt erreicht. Im vorliegenden Szenario sollte ein verbundener Soldat über die Netzwerkfähigkeit verfügen, die Echtzeitinformationen auf Echtzeitbasis ermöglicht, um die Missionsanforderungen zu erfüllen und die Einsatzfähigkeit aufrechtzuerhalten. Das Seeschlachtfeld kann aufgrund des großen AOR (Verantwortungsbereich) zu einer herausfordernden Aufgabe für die Marine werden.

Weltweit legen Seestreitkräfte Wert auf eine netzwerkzentrierte Kriegsführung, die die Konnektivität zwischen allen über das Schlachtfeld verteilten Sensoren, Waffen und Plattformen erleichtert. SATCOM ist eine entscheidende Komponente beim Aufbau und der Verwirklichung netzwerkzentrierter Fähigkeiten für Streitkräfte. Darüber hinaus haben geografische Herausforderungen die Herausforderung für terrestrische Netzwerke oft verschärft und gelten in den meisten Fällen als unzuverlässig.

Die Designmerkmale der SATCOM-Technologie ermöglichen Kommunikationskanäle auf Luft-Boden-, Luft-Luft-, Schiff-zu-Schiff- und Schiff-zu-Land-Plattformen. Kommunikationssatellitenterminals ermöglichen ein taktisches Kommunikationsnetzwerk für unterwegs und eine einfachere Integration mobiler Geräte, Schiffe und Flugzeuge. Infolgedessen besteht eine steigende Nachfrage nach Plattformen, die mit tragbaren Satellitenterminals für Situationsaufklärungsmissionen auf dem Schlachtfeld ausgestattet sind.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für militärische Kommunikation

Steigerung der Beschaffung fortschrittlicher Kommunikationssysteme zur Stärkung der Verteidigungskommunikationssicherheit

Der Schutz streng vertraulicher Informationen und die Aufrechterhaltung einer konsistenten Kommunikation sind zwei Hauptanforderungen des Verteidigungssektors. Wenn die kritischen Daten nicht sorgfältig geschützt werden oder Echtzeitdaten nicht korrekt übertragen werden, kann dies die Sicherheit der Bürger gefährden oder zu Streitigkeiten zwischen verschiedenen Ländern führen. Darüber hinaus umfasst die Verteidigungskommunikation alle Aspekte im Zusammenhang mit der Übermittlung von Informationen und Daten durch Streitkräfte für ein gut organisiertes Funktionieren, militärische Überwachung, Führung und Kontrolle. 

Darüber hinaus basiert die Kommunikation in der Regel auf einem komplexen und umfangreichen Netzwerk aus Hardwarekomponenten und Software, um Informationen zwischen Menschen und geografisch zu übertragen. Darüber hinaus würden zunehmende globale Streitigkeiten zwischen Ländern die Militärinvestitionen erhöhen. Diese erheblichen militärischen Investitionen würden für die Anschaffung fortschrittlicher Kommunikationssysteme verwendet, die eine vertrauliche, genaue und sichere Echtzeitübertragung von Daten gewährleisten. Es wird erwartet, dass eine Zunahme der Beschaffung von Kommunikationssystemen mit erweiterten Sicherheits- und Datenschutzfunktionen das Wachstum des Marktes für militärische Kommunikation im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Zunehmende Einführung drahtloser Kommunikationstechnologie für verschiedene militärische Anwendungen zur Ankurbelung des Marktwachstums

Neue Kommunikationstechnologien wie SATCOM, Hochfrequenz- und Ultrahochfrequenzkommunikation ersetzen die traditionellen kabelgebundenen Kommunikationssysteme für sichere Datenübertragung und Netzwerkinfrastruktur. Im Rahmen des Programms Warfighter Information Network Tactical Program (WIN-T) stellt die US-Armee ihren Soldaten sichere Sprach- und Datenkommunikation auf dem Feld zur Verfügung, ohne dass eine feste Infrastruktur erforderlich ist.

Darüber hinaus entwickelt das US-Militär ein umfassendes, einheitliches und interoperables drahtloses Netzwerksystem namens Joint All-Domain Command and Control (JADC2). Das System läuft auf 5G. Es wird Sensoren aus allen militärischen Bereichen, darunter Armee, Luftwaffe, Marine, Raumstreitkräfte und Marinekorps, in einem einzigen Netzwerk verbinden. Die Einführung solch fortschrittlicher Technologien wird das Wachstum des Marktes vorantreiben.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe anfängliche Entwicklungskosten der militärischen Kommunikations- und Netzwerkinfrastruktur können das Marktwachstum behindern

Das Design der militärischen Kommunikation sollte sehr robust sein, da sie in rauen Umgebungen verwendet und installiert wird. Das System verfügt über zahlreiche Funktionen, die entsprechend der sich ändernden militärischen Mission verwendet werden können. Darüber hinaus ist eine regelmäßige Wartung solcher Systeme nicht möglich. Daher bestehen diese Systeme aus hochwertigem Material, das dazu beiträgt, die Lebensdauer des Systems zu verlängern. Die Entwicklung eines militärischen Kommunikationssatellitensystems erfordert 1 Milliarde US-Dollar und die Startkosten dieses Satelliten liegen zwischen 55-90 und 90 Millionen US-Dollar. Daher behindern hohe Kosten im Zusammenhang mit Infrastruktur, Installation und Datenverbindungen das Marktwachstum.

Marktsegmentierungsanalyse für militärische Kommunikation

Nach Komponentenanalyse

Hardware-Segment verzeichnet aufgrund seiner zunehmenden weltweiten Akzeptanz das schnellste Wachstum

Auf der Grundlage der Komponenten ist der Markt in Hardware und Software unterteilt.

Das Hardware-Segment dominierte den Markt im Jahr 2023 und dürfte im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein. Die Dominanz ist auf die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Kommunikationssystemen in verschiedenen militärischen Anwendungen wie ISR, Kampf und logistischer Überwachung von Versorgungsrouten zurückzuführen. Die steigende Nachfrage nach militärischen Kommunikationsgeräten, wie Hand-, Fahrzeug- und tragbaren Funkgeräten, taktischen Funkgeräten und Datenverbindungen, drahtlosen digitalen Gegensprechanlagen, Transceivern und Satellitenkommunikationssystemen (SATCOM), treibt das Segmentwachstum an.

Es wird erwartet, dass das Softwaresegment im Zeitraum 2024–2032 ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Dieses Wachstum ist auf die zunehmende Einführung von Software Defined Radio (SDR)-Systemen für die fortschrittliche Kommunikation zurückzuführen. Im September 2020 unterzeichnete die US-Armee einen Vertrag über 13 Milliarden US-Dollar mit 31 Anbietern über die Bereitstellung von Softwareprodukten und die Wartung von 14 Produktkategorien, darunter Kommunikation, NetOps, Programmierung und Entwicklung sowie Modellierung und Simulation.

Durch Hardware-Analyse

Antennensegment verzeichnet aufgrund der steigenden Nachfrage nach verschiedenen Anwendungen das schnellste Wachstum

Basierend auf der Hardware wird der Markt in Transceiver, Antenne, Sender, Empfänger und andere unterteilt.

Das Antennensegment dominierte den Markt im Jahr 2023 und dürfte im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein. Es wird erwartet, dass das Segment aufgrund der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Kommunikationssystemen, die den modernen Anforderungen auf dem Schlachtfeld gerecht werden, erheblich wachsen wird. Darüber hinaus treibt der zunehmende Einsatz von Antennen für verschiedene Anwendungen wie Überwachung, elektronische Kriegsführung, Navigation, Kommunikation, SATCOM, Telemetrie und elektronische Kriegsführung und andere das Segmentwachstum voran.

Es wird erwartet, dass das Empfängersegment während des Untersuchungszeitraums das zweitgrößte Segment ausmacht. Dies ist auf die zunehmende Weiterentwicklung und Aktualisierung des Produkts auf die nächste Generation zurückzuführen. Beispielsweise erhielt die polnische Regierung im Dezember 2023 vom Außenministerium grünes Licht für den Kauf von Kommunikationsgeräten von L3Harris Technologies. L3Harris wäre der Hauptauftragnehmer für den Vertrag, der die Lieferung von Hand- und Handfunkgeräten mit Multiband- und Mehrkanalfähigkeiten, GPS-Empfängern mit selektiv verfügbaren Anti-Spoofing-Modulen sowie Supportausrüstung und Ersatzteilen umfasst.

Durch Technologieanalyse

SATCOM-Segment dominiert aufgrund seiner Verwendung im ISR und bei Kampfeinsätzen

Nach Technologie ist der Markt in SATCOM, HF-Kommunikation, VHF/UHF/L-Band und Datenverbindung unterteilt.

Unter diesen hielt das SATCOM-Segment im Jahr 2023 den höchsten Marktanteil. Das Segmentwachstum ist auf die zunehmende Einführung der SATCOM-Technologie zur Durchführung militärischer Operationen auf der ganzen Welt und zur Verbesserung der Kommunikationseinrichtungen für Luft-, Marine- und Weltraumplattformen zurückzuführen . SATCOM dominierte den Markt aufgrund seiner entscheidenden Rolle in den Bereichen Geheimdienst, Überwachung und Aufklärung (ISR) und Kampfeinsätze. SATCOM-Systeme bieten robuste, zuverlässige und sichere Kommunikationskanäle, die für die Echtzeit-Datenübertragung, das Situationsbewusstsein und die Koordination bei Militäreinsätzen unerlässlich sind. Ihre Fähigkeit, globale Abdeckung, hohe Bandbreite und Widerstandsfähigkeit gegen Störungen und Interferenzen zu bieten, macht sie für moderne Militär- und Verteidigungsanwendungen unverzichtbar. Folglich haben die wachsende Betonung fortschrittlicher ISR-Fähigkeiten und die Notwendigkeit einer nahtlosen Kommunikation in Kampfszenarien die weit verbreitete Einführung und Dominanz von SATCOM-Technologien auf dem Markt vorangetrieben.

Es wird erwartet, dass das Datenverbindungssegment im Prognosezeitraum mit erheblicher Wachstumsrate wachsen wird. Die Ausweitung ist auf die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Datenverbindungen für zahlreiche Anwendungen wie Führung und Kontrolle, Situationsbewusstsein und elektronische Kriegsführung zurückzuführen. Im September 2019 unterzeichnete Data Link Solutions LLC einen Vertrag über 30 Millionen US-Dollar mit dem US-Militär zur Aktualisierung und Verbesserung der Daten für das US-Militär. Link 16 ist ein militärisches Datenverbindungsnetzwerk, das von der US-Armee genutzt wird und es Kampfflugzeugen, Bodentruppen und Marineschiffen ermöglicht, taktische Bilder nahezu in Echtzeit auszutauschen.

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Nach Plattformanalyse

Bodensegment führte aufgrund der zunehmenden Nutzung von Bodenantennen zur Situationserkennung den Markt an

Nach Plattform wird der Markt in Luft-, Boden-, See- und Weltraummärkte unterteilt.

Das Bodensegment hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil. Diese Dominanz ist auf die zunehmende Nutzung fortschrittlicher Datenverbindungen, VHF/UHF/L-Band und Hochfrequenzkommunikation für militärische Bodenplattformen zurückzuführen. Die Bodentruppen nutzen militärische Antennen zur Lageerkennung zur Bedrohungserkennung.

Es wird erwartet, dass das Luftfahrtsegment im Zeitraum 2024–2032 ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen wird. Das Wachstum ist auf die Einführung von Avioniksystemen der nächsten Generation für Kampfflugzeuge zurückzuführen. Die fortschrittlichen Systeme werden Breitband-Sprache, Video und Daten für Streitkräfte bereitstellen. Beispielsweise hat Viasat Breitband-SATCOM-Fähigkeiten für das Tiltrotorflugzeug Bell-Boeing V-22 bereitgestellt.

REGIONALE EINBLICKE

Nach Regionen ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

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Die auf unserer Forschungsmethodik basierenden Ergebnisse zeigen, dass Nordamerika im Jahr 2023 den größten Marktwert hatte. Die USA verzeichneten im Jahr 2023 die höchsten Militärausgaben der Welt. Darüber hinaus gibt es in der Region führende Hersteller von Kommunikationssystemen und -ausrüstung wie Collins Aerospace, General Dynamics Corporation, Honeywell International Inc., Northrop Grumman Corporation und RTX Corporation, die das Branchenwachstum im Prognosezeitraum fördern würden.

Europa gilt aufgrund der Präsenz von Herstellern von Kommunikationslösungen für Luft- und Seefahrzeuge wie Thales Group und Cobham Plc als die am schnellsten wachsende Region. Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wird erwartet, dass die Kürzungen der Verteidigungsausgaben Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands in Europa moderat zunehmen. Darüber hinaus schafft der anhaltende Krieg in der Region lukrative Möglichkeiten und Nachfrage nach Kommunikationssystemen der nächsten Generation für Streitkräfte, was das regionale Marktwachstum vorantreibt.

Es wird geschätzt, dass der asiatisch-pazifische Markt aufgrund des deutlichen Anstiegs der Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen in Entwicklungsländern wie Indien und China den zweitgrößten Marktanteil im Bereich der militärischen Kommunikation hält. Es wird erwartet, dass die Region aufgrund der Einführung netzwerkzentrierter Kriegsführung ein langfristiges Marktwachstum verzeichnen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Anstieg der Militärausgaben von Volkswirtschaften wie China und Indien zur Entwicklung fortschrittlicher Militärsysteme zur Stärkung des Verteidigungssektors das Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum ankurbeln wird. Nach Angaben des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) entfielen trotz der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beispielsweise 50 % der weltweiten Militärausgaben auf die USA und China.

Der Markt im Nahen Osten und in Afrika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine moderate Wachstumsrate aufweisen. Es wird erwartet, dass der Anstieg der Verteidigungsausgaben Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Israels und anderer Länder das Marktwachstum vorantreiben wird.

Der lateinamerikanische Markt verzeichnet ein kumulatives Wachstum, da Länder wie Brasilien, Mexiko und andere ihre Verteidigungsbudgets erhöhen und die Einführung fortschrittlicher Kommunikationssysteme zunimmt.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für militärische Kommunikation

Hauptakteure konzentrieren sich auf die Erhöhung ihrer F&E-Investitionen und die Einführung innovativer Strategien, um ihren Marktanteil zu erhöhen

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes zeigt die Dominanz ausgewählter Akteure wie Collins Aerospace, Northrop Grumman Corporation und RTX Corporation. Ein diversifiziertes Portfolio an Kommunikationslösungen sowie erhöhte Investitionen in F&E-Aktivitäten und strategische Akquisitionen sind die wesentlichen Faktoren, die für die Dominanz dieser Unternehmen verantwortlich sind. Diese Unternehmen verfolgen organische und anorganische Wachstumsstrategien wie Fusionen und Übernahmen und entwickeln neue Technologien für Kommunikationssysteme. Darüber hinaus gehen sie langfristige Verträge und Partnerschaften mit Luft-, See- und Landstreitkräften ein, um Kommunikationslösungen mit erweiterten Funktionen bereitzustellen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• ASELSAN A.S. (Türkei)


• General Dynamics Corporation (USA)


• L3Harris Technologies, Inc. (USA)


• Viasat Inc (USA)


• Cobham PLC (Großbritannien)


• BAE Systems PLC (Großbritannien)


• Elbit Systems Ltd. (Israel)


• Lockheed Martin Corporation (USA)


• Northrop Grumman Corporation (USA)


• RTX Corporation (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• März 2024 – Die U.S. Space Force erteilte Boeing einen Auftrag über 439,6 Millionen US-Dollar für den Bau des militärischen Kommunikationssatelliten WGS-12. Das Verteidigungsministerium gab die Unterzeichnung des Vertrags am 1. März bekannt. WGS-12 ist der zwölfte Satellit in der geostationären Konstellation Wideband Global Satcom, die Kommunikationsdienste für die USA und ihre Verbündeten bereitstellt.
  
• Juni 2023 – Das Verteidigungsministerium unterzeichnete einen Vertrag mit ICOMM Tele über den Erwerb von 1035 5/7,5-Tonnen-Containern für Funkkommunikationsausrüstung. Die Radio Relay Container decken einen seit langem erwarteten Bedarf an mobilen Einheiten der indischen Armee. Diese Container werden verwendet, um eine sichere Umgebung zu schaffen, in der Kommunikationsgeräte einwandfrei und zuverlässig funktionieren.


• November 2021 – Collins Aerospace stellte sein neues Richtungskommunikationssystem vor, das speziell für kleine Luftplattformen wie UAVs entwickelt wurde, die in umkämpftem Gebiet eingesetzt werden, und Teil des DARPA-Pheme-Projekts ist. Es demonstrierte die Konnektivitätsfähigkeit im CJADC2-Gefechtsfeld (Combined Joint All Domain Command and Control).


• Oktober 2021 – Der neunte Lieferauftrag der US-Armee wurde an Collins Aerospace vergeben. Der Schritt zielte darauf ab, das Programm AN/PRC – 162 Bodenfunkgeräte HMS (handheld, man-portable, small form-fit) zu erleichtern.


• Juli 2021 – Aselsan lieferte den türkischen Streitkräften das elektronische Gegenmaßnahmensystem der nächsten Generation. Dies würde dazu beitragen, die Neutralisierung strategischer militärischer Kommunikationssysteme zu erleichtern.

BERICHTSBEREICH

Der globale Marktbericht für militärische Kommunikation bietet qualitative und quantitative Einblicke in den Markt. Es bietet eine detaillierte Analyse der Marktgröße und Wachstumsrate für alle möglichen Marktsegmente. Darüber hinaus bietet der Bericht eine ausführliche Analyse der Dynamik, der Auswirkungen von COVID-19, aufkommender Trends und der Wettbewerbslandschaft des Marktes.

Die wichtigsten im Bericht angebotenen Erkenntnisse sind die Akzeptanztrends einzelner Segmente, aktuelle Branchenentwicklungen wie Fusionen und Übernahmen, Partnerschaften, eine konsolidierte SWOT-Analyse der Hauptakteure, die Fünf-Kräfte-Analyse von Porter, Geschäftsstrategien führender Marktteilnehmer sowie mikro- und makroökonomische Aspekte Indikatoren und die führenden Branchentrends.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG