Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Militärsatelliten, nach Orbittyp (LEO, MEO und GEO), nach Angebot (Satellitenherstellung, Startdienste und Betriebsdienste), nach Typ (Nano-Mikrosatellit, kleiner Satellit, mittlerer Satellit, und schwerer Satellit), nach Anwendung (ISR, Kommunikation und Navigation), nach Komponente (Strukturen, Nutzlast, elektrisches Energiesystem, Instrumentensteuereinheit, Antriebssystem, Wärmekontrollsubsystem, Kommunikationssystem und andere) und regionale Prognose, 2024 -2032

Der weltweite Markt für Militärsatelliten betrug im Jahr 2023 15,96 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass der Markt von 17,14 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 28,13 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 6,42 % im Zeitraum 2024–2032.

Ein Militärsatellit ist ein Satellit, der für verschiedene militärische Anwendungen verwendet wird. Diese werden für verschiedene Missionen wie militärische Kommunikation, Informationsbeschaffung und Navigation eingesetzt. Die über diese Satelliten gesammelten Daten haben einen direkten Einfluss auf die Einsatzfähigkeit der Verteidigungskräfte. Dazu gehören die Frühwarnung im Zusammenhang mit Bewegungen sowie das Sammeln und Übermitteln nachrichtendienstlicher Informationen an die Streitkräfte.

Die Informationen der militärischen Hochleistungsüberwachung werden über elektronische und Signalaufklärung in abgelegenen Gebieten an die Streitkräfte übermittelt. Im Oktober 2021 startete Frankreich einen militärischen Kommunikationssatelliten, um allen französischen Verteidigungskräften auf der ganzen Welt eine reibungslose und sicherere Kommunikation zu ermöglichen.

Die Luft- und Raumfahrtindustrie erlebte während der COVID-19-Pandemie weltweit erhebliche Störungen. Die Zahl der Nano-Mikro-Spionagesatelliten nahm zu, während die Umlaufbahnen mittelschwerer Satelliten während COVID-19 abnahmen.

• Im April 2020 startete der Iran seinen ersten Militärsatelliten, Noor-1. Der Start wurde vom Raumfahrtprogramm der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) mit der neuen dreistufigen Trägerrakete Qased durchgeführt.

• Im Juli 2020 brachte Südkorea mithilfe von SpaceX seinen ersten militärischen Kommunikationssatelliten in die Umlaufbahn. ANASIS-II verbessert Südkoreas Verteidigung gegen nordkoreanische Atomwaffen.

Andererseits verzögerte das Space and Missile Systems Center (SMC) der US Space Force den Start des GPS-Navigationssatelliten GPS III-3 der Lockheed Martin Corporation aufgrund von COVID-19 von April auf Juni 2020. Darüber hinaus verzeichneten 47 % der britischen Luft- und Raumfahrtunternehmen im vergangenen Jahr einen Rückgang der internationalen Nachfrage.

Markttrends für Militärsatelliten

Erhöhte Nachfrage nach miniaturisierten Raumfahrzeugkomponenten zur Gewichtsreduzierung

Das Gewicht ist einer der wichtigsten Aspekte, die bei der Entwicklung oder Herstellung einer Flugmaschine berücksichtigt werden müssen. Die Miniaturisierung kann nicht nur Masse und Volumen einzelner Komponenten um Größenordnungen einsparen, sondern auch eine erhöhte Redundanz sowie neuartige Raumfahrzeugdesigns und Missionsszenarien ermöglichen. Diese Nano-Mikrosatelliten sind viel billiger und schneller zu entwerfen, zu bauen und zu starten.

Mikrosatelliten in um 62 oder 63 Grad geneigten Umlaufbahnen sind in der Lage, den Standort und die Eigenschaften von Radargeräten zu ermitteln. Wenn diese Raumfahrzeuge für die Koordinierung mit Bildsatelliten konfiguriert sind, liefern sie ein umfassendes Bild der Einsätze und militärischen Bewegungen des Gegners.

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Wachstumsfaktoren für den Militärsatellitenmarkt

Steigende Sicherheitsbedenken und Bedarf an zuverlässiger Überwachung, um den Markt voranzutreiben

Die wachsende Besorgnis über Terrorismus, grenzüberschreitende Konflikte und politische Unruhen treibt die Nachfrage nach Militärsatelliten voran. Wachsende Sicherheitsbedenken führen zu einem wachsenden Bedarf an taktischen Kommunikationssystemen, die von den Verteidigungskräften auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Die taktischen Kommunikationssysteme bieten eine sichere Kommunikationsplattform zwischen den Streitkräften. Diese Satelliten liefern Echtzeitinformationen, Navigation und Kommunikation, die bei verschiedenen Verteidigungsmissionen hilfreich sind.

Zunehmender Einsatz von KI in der Satellitenfertigung treibt das Marktwachstum voran

Die Integration künstlicher Intelligenz (KI) hat zu großen Veränderungen im Raumfahrtsektor geführt. Die neu entwickelten Aufklärungssatelliten des Militärs nutzen künstliche Intelligenz, um aufgenommene Bilder zu analysieren und zu sortieren. Darüber hinaus optimierten KI-gestützte automatische Lernsysteme und eine intelligente Bodenstation die Steuerung der CubeSats-Konstellationen.

Verbesserte Datenverarbeitung, Laserkommunikationssysteme und Übertragungskapazität treiben das Wachstum des Marktes voran. Im November 2019 unterzeichnete das US-Verteidigungsministerium (DoD) einen Vertrag im Wert von 731,8 Millionen US-Dollar mit der General Dynamics Corporation zur Aufrechterhaltung des Mobile User Objective System (MUOS), einem militärischen Satellitenkommunikationssystem der nächsten Generation.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Strenge staatliche Beschränkungen und Probleme im Zusammenhang mit Cyber-Bedrohungen behindern das Marktwachstum

Die Raumfahrtindustrie ist mit zahlreichen Einschränkungen durch nationale und staatliche Behörden konfrontiert. Auf internationaler Ebene gibt es fünf Verträge der Vereinten Nationen zum Weltraum: das Rettungsabkommen, den Weltraumvertrag, das Registrierungsübereinkommen, das Haftungsübereinkommen und das Mondabkommen. Darüber hinaus bedürfen die Aktivitäten von Nichtregierungsorganisationen der Aufsicht und Genehmigung des Staates. Solch strenge Normen behindern das Wachstum des Marktes für Militärsatelliten.

Darüber hinaus behindern Probleme im Zusammenhang mit Cyberangriffen und Spoofing das Wachstum des Marktes. Im Juli 2019 veröffentlichte das britische Royal Institute of International Affairs Daten, aus denen hervorgeht, dass Satelliten der Bedrohung durch Hacker ausgesetzt sind, die bösartigen Code verwenden, um automatisierte Raketenabwehrsysteme zu stören oder die Kommunikation auf dem Schlachtfeld zu stören.

Marktsegmentierungsanalyse für Militärsatelliten

Durch Orbit-Typ-Analyse

Das Low Earth Orbit (LEO)-Segment dominierte im Jahr 2023 aufgrund von Verzögerungen bei der Datenübertragung den Marktanteil

Basierend auf dem Orbittyp wird der Marktanteil in LEO, MEO und GEO aufgeteilt.

Unter diesen erlangte das LEO-Segment im Jahr 2023 den dominierenden Marktanteil. Satelliten in einer erdnahen Umlaufbahn bieten eine bessere Auflösung und Erkennung sowie kürzere Übertragungsverzögerungen zwischen Weltraum und Erde. Darüber hinaus ist im Vergleich zu höheren Umlaufbahnen weniger Energie für die Übertragung von Signalen zum und vom LEO erforderlich.

Das GEO-Segment wird im Zeitraum 2024–2032 voraussichtlich ein stetiges Wachstum verzeichnen. Dieses Wachstum wird durch Vorteile wie den Betrieb dieser Satelliten in größeren Höhen beeinflusst, die weite Gebiete der Erde abdecken.

Durch das Angebot einer Analyse

Das Segment der Satellitenfertigung dominierte im Jahr 2023 aufgrund der hohen Komponentenkosten den Marktanteil

Bezüglich des Angebots ist der Marktanteil in Satellitenherstellung, Startdienste und Betriebsdienste unterteilt.

Das Segment der Satellitenfertigung hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil und wird im Zeitraum 2024–2032 einen ähnlichen Wachstumstrend aufweisen. Das Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach Aufklärungssatelliten für Aufklärungs-, Überwachungs- und Aufklärungsmissionen (ISR) und die hohen Kosten für Raumfahrzeugkomponenten zurückzuführen.

Das Segment der Startdienste wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen. Das Wachstum wird auf die zunehmenden Satellitenstartverträge zwischen Streitkräften und Raumfahrtagenturen zurückgeführt. Im Februar 2019 unterzeichnete das US-Verteidigungsministerium mit United Launch Services einen Vertrag im Wert von 441,7 Millionen US-Dollar für den Start von Satelliten in die Umlaufbahn.

Nach Typanalyse

Kleines Satellitensegment verzeichnet höchste CAGR aufgrund breiter Anwendung in der militärischen Kommunikation

Nach Typ ist der Marktanteil in Nano-Mikro, klein, mittel und schwer unterteilt.

Das Nano-Mikro-Segment eroberte im Jahr 2023 den größten Marktanteil. Die Dominanz ist auf die höchste Anzahl an Mikrosatelliten zurückzuführen, die zwischen 2017 und 2021 gestartet wurden. Steigende Nachfrage der Streitkräfte nach Spionagesatelliten für Echtzeit-Navigationsdaten treibt das Segmentwachstum an.

Es wird erwartet, dass das kleine Segment im Prognosezeitraum ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen wird. Dies ist auf die steigende Nachfrage der Verteidigungskräfte auf der ganzen Welt nach Kleinsatelliten für C4ISR-Fähigkeiten zurückzuführen.

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Durch Anwendungsanalyse

Das Kommunikationssegment hielt im Jahr 2023 einen dominanten Marktanteil, angeführt durch den zunehmenden Einsatz in der militärischen Kommunikation

Je nach Anwendung wird der Marktanteil in Aufklärung, Überwachung und Aufklärung (ISR), Kommunikation und Navigation unterteilt.

Das Kommunikationssegment erlangte im Jahr 2023 den größten Marktanteil. Dieses Segment wächst aufgrund der steigenden Nachfrage nach militärischer Kommunikation für verbesserte Situationswahrnehmung und Befehls-, Kontroll- und Kommunikationsfähigkeiten (C3).

Es wird geschätzt, dass das Navigationssegment im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Mithilfe der Satellitennavigation werden die Bewegungen von Konvois sowie Such- und Rettungseinsätze verletzter Soldaten mit kürzerer Reaktionszeit geplant und verfolgt. Es wird von Verteidigungskräften für die Flugnavigation, die Bodennavigation und die Seenavigation eingesetzt.

Nach Komponentenanalyse

Nutzlastsegment hielt im Jahr 2023 aufgrund der steigenden Nachfrage nach Nutzlasten für Erdbeobachtungsbilder die höchsten Marktanteile

Nach Komponenten ist der Markt in Strukturen, Nutzlast, elektrisches Energiesystem, Instrumentensteuereinheit, Antriebssystem, Wärmekontroll-Subsystem, Kommunikationssystem und andere unterteilt.

Unter diesen hielt das Nutzlastsegment im Jahr 2023 die höchsten Anteile. Das Wachstum ist auf die wachsende Nachfrage nach LEO-basierten Nutzlasten für Satelliten- und Erdbeobachtungsbilder zurückzuführen, die das Marktwachstum ankurbeln.

Antriebssysteme werden im Zeitraum 2024–2032 voraussichtlich ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen. Die wachsende Nachfrage nach mittelschweren und schweren Satelliten für militärische Missionen treibt das Wachstum des Marktes voran.

REGIONALE EINBLICKE

Der Markt ist in Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa und den Rest der Welt unterteilt.

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Nordamerika war im Jahr 2023 mit einer jährlichen Bewertung von 6,10 Milliarden US-Dollar führend auf dem Weltmarkt. Die Dominanz dieser Region ist auf die höchste Anzahl an von den USA gestarteten Militärsatelliten zurückzuführen. Erhöhte Ausgaben für den Raumfahrtsektor und zunehmende Verträge zwischen der Raumfahrtbehörde und dem US-Verteidigungsministerium treiben das regionale Wachstum voran. Im Juli 2021 hat Virgin Orbit vier US-Militärsatelliten in die erdnahe Umlaufbahn gebracht. Darüber hinaus treibt die Existenz erstklassiger Unternehmen wie Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin Corporation und L3Harris Technologies, Inc. die regionale Expansion voran.

Europa wird im prognostizierten Zeitraum voraussichtlich ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen. Dieses Wachstum wird durch die zunehmenden Investitionen der Raumfahrtagenturen in Russland, Frankreich, Großbritannien und anderen Ländern beeinflusst. Die Präsenz von Schlüsselakteuren wie Airbus, Thales Group und anderen treibt das regionale Wachstum in ganz Europa voran. Im Juni 2021 startete Russland mit Pion-NKS einen Satelliten der nächsten Generation. Es wurde als Teil des vom russischen Militär betriebenen elektronischen Nachrichtendienstnetzwerks Liana gebaut und dient sowohl Boden- als auch Seestreitkräften.

Der asiatisch-pazifische Raum wird ein deutliches Wachstum verzeichnen, da die steigenden Ausgaben der Regierungen Indiens, Chinas und Japans für den Raumfahrtsektor das Marktwachstum im gesamten asiatisch-pazifischen Raum vorantreiben. Im August 2021 brachte China den Satelliten TJS 7 in die geostationäre Umlaufbahn. Es wird hauptsächlich zur Durchführung von Testmissionen im Bereich der Kommunikationstechnik eingesetzt. Darüber hinaus startete Indien im Januar 2019 Microsat-R, einen Satelliten an Bord seiner Polar-Rakete PSLV C44. Daher treibt eine zunehmende Anzahl militärischer Kommunikationssatellitenstarts aus den asiatischen Ländern die regionale Marktexpansion voran.

Unterdessen wird davon ausgegangen, dass die Region „Rest der Welt“ in den kommenden Jahren mit einer stetigen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Das Wachstum in dieser Region ist vor allem auf die steigenden Ausgaben für den Raumfahrtsektor in den Ländern des Nahen Ostens zurückzuführen. Im Juli 2020 startete Israel seinen Aufklärungssatelliten Ofek 16, um dem Land nachrichtendienstliche Fähigkeiten und technologische Überlegenheit zu verschaffen.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Militärsatellitenmarkt

Große Originalgerätehersteller (OEMs) legen Wert auf die Einführung neuer Produkte, Verträge und Vereinbarungen mit Raumfahrtagenturen

Hauptakteure legen Wert auf Geschäftswachstum und -expansion durch Partnerschaften, Vereinbarungen und Verträge mit Raumfahrtunternehmen und verschiedenen Regierungen. Im Oktober 2020 unterzeichnete die US-amerikanische Space Development Agency (SDA) mit SpaceX einen Vertrag im Wert von 149 Millionen US-Dollar über den Bau eines neuen Satelliten für das US-Militär, der Hyperschallraketenstarts erkennen und frühzeitig warnen kann. Darüber hinaus unterzeichnete die US Space Force im Oktober 2020 mit Boeing einen Vertrag über die Entwicklung eines militärischen Satellitenkommunikationssystems im Wert von 298 Millionen US-Dollar.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Airbus (Niederlande)


• BALL CORPORATION (USA)


• Boeing (USA)


• IAI (Israel)


• ISRO (Indien)


• L3Harris Technologies, Inc. (USA)


• Lockheed Martin Corporation (USA)


• Northrop Grumman (USA)


• ST Engineering (Singapur)


• Thales Group (Frankreich)


• Viasat, Inc. (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• September 2021  – LIG Nex1 unterzeichnete einen Vertrag im Wert von 183 Millionen US-Dollar mit SpaceX zur Herstellung von Kommunikationsterminals für ein militärisches Satellitenkommunikationssystem, das mit ANASIS-II verbunden ist.


• August 2021 – In-Space Mission unterzeichnete einen Vertrag im Wert von 13,17 Mio. Optische Freiraumkommunikation zur Erde (FSOC).

BERICHTSBEREICH

Der Marktbericht bietet eine detaillierte Marktanalyse für Militärsatelliten und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Raumfahrtunternehmen, Typen, Komponenten und führende Anwendungen. Darüber hinaus enthält der Bericht Entwicklungstrends, eine Analyse der Wettbewerbslandschaft, einen Investitionsplan, eine Geschäftsstrategie, Wachstumschancen und den Status der regionalen Entwicklung. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Marktbericht mehrere direkte und indirekte Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts