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Der globale mittlere und große Satellitenmarkt wurde im Jahr 2022 auf 7,90 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 6,91 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 9,52 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,7 % im Prognosezeitraum entspricht. p>
Mittlere und große Satelliten wiegen einschließlich aller Arten von Nutzlast mehr als 1000 kg. Mittlere Satelliten sind für Aufgaben wie die Bereitstellung von Kommunikations- und Überwachungsdiensten, Navigation und Datenkonnektivität mit hoher Bandbreite für Dienstanbieter, Regierungsbehörden und Handelsunternehmen konzipiert. Diese Satelliten werden in einer mittleren Erdumlaufbahn (MEO), einer niedrigen Erdumlaufbahn (LEO) oder einer geostationären Umlaufbahn (GEO) platziert. Der deutliche Anstieg der Nachfrage nach mittelgroßen und großen Satelliten in den letzten Jahren hat es Satellitenherstellern erleichtert, in das Design und die Entwicklung technologisch fortschrittlicher Satelliten zu investieren.
Große Satelliten werden typischerweise für komplexe Missionen eingesetzt, die umfassende Fähigkeiten erfordern, wie z. B. fortgeschrittene wissenschaftliche Forschung, globale Kommunikation, Erforschung des Weltraums, militärische Überwachung und andere. Solche Satelliten tragen eine Vielzahl von Instrumenten und Sensoren und werden auf höheren Umlaufbahnen wie GEO oder darüber hinaus platziert. Das globale Marktwachstum nahm im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach weltraumgestützten Diensten in den Bereichen Kommunikation, Navigation und Fernerkundung für die Erd- und Weltraumforschung zu.
Mittelschwere Satelliten verzeichneten aufgrund des COVID-19-Ausbruchs aufgrund der Annullierung/Aussetzung von Weltraummissionen eine negative Nachfrage p>
Seit dem Ausbruch von COVID-19 im Dezember 2019 hat sich die Krankheit in fast 100 Ländern rund um den Globus verbreitet, wobei die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sie zur Pandemie erklärt hat. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie führten in den Jahren 2020 und 2021 zu einem deutlichen Rückgang des Marktes.
Der Start von Indiens erstem GEO Imaging Satellite (GISAT-1) verzögerte sich aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus im ganzen Land. Es war der erste Erdbeobachtungssatellit des Landes, der in eine geostationäre Umlaufbahn gebracht wurde. Darüber hinaus verzeichneten 47 % der britischen Raumfahrtunternehmen im letzten Jahr einen Rückgang der internationalen Nachfrage.
Im März 2021 startete das Department of International Trade (DIT) den Space Sector COVID Support Plan (SSCSP), um sicherzustellen, dass britische Raumfahrthersteller in Zukunft besser aufbauen können. Der Plan umfasst Investitionsförderung, Regierungskoordinierung und Exportunterstützung. Darüber hinaus hat das Space and Missile Systems Center (SMC) der U.S. Space Force aufgrund von COVID-19 den Start des von der Lockheed Martin Corporation entwickelten GPS-Navigationssatelliten GPS III-3 von April auf Juni 2020 verschoben. Aufgrund ähnlicher Verzögerungen hat Im Jahr 2022 kam es zu einem Rückgang der Gesamtmarktexpansion.
Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine wirkte sich aufgrund von Sicherheitsbedenken für Satellitenbetreiber negativ auf den Markt aus
Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat die Infrastruktur der Satellitenkommunikation (SATCOM) negativ beeinflusst . Aufgrund des Krieges wurden in bestimmten betroffenen Gebieten Satelliten-Bodenstationen, Antennen und andere Einrichtungen beschädigt. Darüber hinaus wirft der Konflikt Sicherheitsbedenken für die jeweiligen Satellitenbetreiber auf. Große Satelliten im Orbit könnten aufgrund der potenziellen Bedrohung durch Antisatellitenwaffen gefährdet sein. Der Krieg hat auch zu Spannungen bei gemeinsamen Weltraumprojekten, gemeinsamen Weltraummissionen und anderen geführt. Im März 2023 übernahm Kasachstan die Kontrolle über den Startplatz Wjaterek auf dem Kosmodrom Baikonur, Russlands wichtigstem Startplatz seit 1955. Die Kakaji-Regierung hat russische Vermögenswerte von der Roskosmos-Tochtergesellschaft Center for Terrestrial Space Infrastructure Utilization (TsENKI) beschlagnahmt. Es wird auch verhindern, dass russische Beamte das Land verlassen oder Roskosmos-Vermögenswerte liquidieren. Dieser Vorfall ist ein weiteres Beispiel für den Kollateralschaden für das russische Raumfahrtprogramm durch den Krieg in der Ukraine.
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Die Entwicklung 3D-gedruckter leichter Satellitenkomponenten kann die Gesamteffizienz von Satellitenantriebssystemen verbessern
Der Einsatz von 3D-gedruckten Teilen in Satelliten kann deren Gesamtkosten senken. Komponenten, die mit der 3D-Drucktechnologie hergestellt werden, zeichnen sich durch Materialeigenschaften wie geringes Gewicht, Fähigkeit zum Betrieb bei hohen Temperaturen, hohe Zuverlässigkeit, Kompatibilität und hohe Festigkeit aus.
Diese Eigenschaften können dazu beitragen, enorme Herstellungskosten einzusparen. Darüber hinaus nutzt die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie 3D-gedruckte Teile für verschiedene Anwendungen. Es kann das Wachstum der Raumfahrtindustrie fördern, da viele Subsysteme von diesen Unternehmen zu geringen Kosten beschafft werden können.
Airbus Defence and Space nutzt EOS-basierte Technologie für die Herstellung von Satellitenkomponenten. Das Unternehmen gibt an, dass durch die Verwendung von 3D-gedruckten Teilen etwa 20 % der Produktkosten eingespart werden können. Diese Faktoren können die Gesamteffizienz des Marktes verbessern.
Erhöhte Nachfrage nach militärischen Aufklärungs- und Kommunikationsanwendungen zur Förderung des Marktwachstums
In den letzten Jahren gab es einen Überschuss an Satellitennachfrage für Kommunikations- und militärische Aufklärungsanwendungen. Regierungen, Raumfahrtbehörden, Verteidigungsbehörden, private Verteidigungsunternehmen und Akteure der privaten Raumfahrtindustrie legen Wert auf die Verbesserung der Kommunikationsnetzwerkfähigkeiten für öffentliche und militärische Aufklärungsanwendungen wie Geheimdienste, Überwachung sowie Ziel- und Datenerfassungsanwendungen.
Im September 2021 gaben Hanwha Systems und LIG Nex1 bekannt, dass sie sich Verträge im Wert von 307 Millionen US-Dollar von der südkoreanischen Defense Acquisition Program Administration (DAPA) im Zusammenhang mit ANASIS-II, dem ersten dedizierten militärischer Kommunikationssatellit.
Hauptakteure wie Boeing und Airbus SAS investieren in Forschungs- und Entwicklungsinitiativen, um den Ausbau des Satellitennetzwerks und die Verbesserung der Satellitenkapazitäten voranzutreiben. Es wird erwartet, dass diese Entwicklungen das Marktwachstum im Untersuchungszeitraum vorantreiben werden.
Darüber hinaus werden der Anstieg der Verteidigungsausgaben in den USA, Indien, China und anderen asiatischen und europäischen Ländern sowie die im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Ausgaben für satellitengestützte Spitzentechnologie für die weltweite Abdeckung ISR-Fähigkeiten schaffen, die Folgendes bieten genaue, kohärente und hochauflösende Geheimdienstinformationen für kritische Missionen. Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln werden.
Im Jahr 2021 wurde die U.S. Space Force mit 15,4 Milliarden US-Dollar aus dem Verteidigungshaushalt von 704 Milliarden US-Dollar finanziert. Die U.S. Space Force wurde im Dezember 2020 als unabhängiger Dienst des Department of Air Force gegründet.
Steigender Nutzen von Satellitenbildern für den Heimatschutz und die Verteidigung soll das Marktwachstum vorantreiben
Die zunehmenden Sicherheitsbedrohungen und -bedenken haben Regierungen auf der ganzen Welt dazu veranlasst, seit Beginn des Kalten Krieges den Nutzen der Satellitenbildtechnologie zu erhöhen, und sie ist immer noch ein Kraftmultiplikator in Verteidigungs- und Heimatschutzanwendungen. In letzter Zeit haben Regierungen, Verteidigungsbehörden und Industrien stark in mittlere und große Militärsatelliten investiert aufgrund der hohen Nachfrage nach seinen Verteidigungsanwendungen. Diese Entwicklung wird das Wachstum des mittleren und großen Satellitenmarktes in den kommenden Jahren vorantreiben.
Im April 2021 stellte Lockheed Martin eine brandneue Serie mittelgroßer oder mittlerer Satelliten für die weltraumgestützte militärische Überwachung mittels Satellitenbildtechnologie vor. Der mittelgroße militärische Weltraumbus wäre mit Waffensystemen des Militärs und der Heimatschutzbehörde wie Luftverteidigungssystemen, Kampfflugzeugen und Geheimdiensten interoperabel. Die mittelgroßen Satelliten werden eine Alternative zu Luftbildplattformen wie Drohnen oder Kampfjets sein. Es wird erwartet, dass diese Entwicklung das Marktwachstum vorantreiben wird.
Satellitenbildgebung maximiert Sicherheitsprogramme und ermöglicht es Kommunalverwaltungen, besser einzuschätzen und zu verstehen, wie sie Programme entwickeln können, um Leben zu retten, Eigentum zu schützen und die zukünftige wirtschaftliche Stabilität ihrer Gemeinden zu verbessern. Daher wird die Abhängigkeit von Regierungsbehörden und auf diese modernen Satellitentechnologien in naher Zukunft zu höheren Wachstumszahlen führen.
Im April 2021 startete die United Launch Alliance ihre Delta-4-Heavy-Rakete, um einen von der US-Regierung geheimen Spionagesatelliten für das National Reconnaissance Office vom Luftwaffenstützpunkt Vandenberg aus in die Umlaufbahn zu bringen. Der Satellit würde von der US-Geheimdienstgemeinschaft für militärische ISR-Missionen sowie für den Heimatschutz genutzt.
Hohe Kosten im Zusammenhang mit Satellitenkomponenten und deren Installation behindern das Marktwachstum
Die Raumfahrtsysteme und die Infrastruktur mittlerer und großer Satelliten erfordern eine Reihe von Komponenten zur Bereitstellung von Signalen, Kommunikation, Bildgebungslösungen und anderen Lösungen, die die Fähigkeiten der Satelliten verbessern. Seit dem Aufkommen von Mikro-, Nano- und Kleinsatelliten sind die herkömmlichen Satellitenkomponenten für mittlere und große Satelliten teurer geworden früher, da dafür auch mehr Weltrauminfrastruktur wie Bodenüberwachungsstationen und die dazugehörigen Komponenten erforderlich sind. Es wird erwartet, dass diese Entwicklung das Marktwachstum bremsen wird. Für neue Weltraumnetzwerkstationen oder entsprechende Weltrauminfrastruktur sind jedoch sehr hohe Kosten erforderlich. Es wird erwartet, dass diese hohen anfänglichen Investitionen in die Weltrauminfrastruktur mit Satellitenkomponenten und deren Installationen an Bord des Satelliten und auf den Bodenstationen das Marktwachstum einschränken.
Laut UNOOSA (Büro der Vereinten Nationen für Weltraumangelegenheiten) sind die hohen Kosten für Satellitenkomponenten und deren Installation in den Entwicklungsländern weltweit rückläufig, da sich die Beschaffung solcher Satellitenkomponenten und deren Installation verzögern können aufgrund der anhaltenden Pandemie auf der ganzen Welt. Die entsprechende Kostensteigerung aufgrund der Verzögerung des Starts oder der Lieferung der missionskritischen Komponenten für große oder mittlere Satelliten kann zu einer Verschuldung der Entwicklungsländer in der Raumfahrtindustrie führen.
Eine solche Entwicklung hat den Mikro- und Nanosatellitenmarkt vorangetrieben und das Marktwachstum behindert.
LEO-Segment wird den Markt dominieren, da eine große Anzahl von Missionen auf LEO abzielt
Nach Orbit ist der Markt in LEO, MEO, GEO und andere unterteilt. Das LEO-Segment dominiert den Markt und wird aufgrund der wachsenden Tourismusbranche voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Die LEO-Umlaufbahn ist der Erde am nächsten und wichtig für Anwendungen, die Echtzeitdaten für Kommunikation, Erdbeobachtungen und andere Zwecke benötigen. Aus diesem Grund gibt es eine große Anzahl von Missionen, die auf LEO abzielen, und dies ist ein Hauptgrund für das Segmentwachstum während des Untersuchungszeitraums.
Das GEO-Segment hat im Prognosezeitraum den zweitgrößten Anteil. Ein geostationärer Satellit umkreist die Erde mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Erdrotation. Daher befindet sich der Satellit immer am selben Ort auf der Erde. Aus diesem Grund ist die GEO-Umlaufbahn ideal für Satellitenanwendungen, die kontinuierliche Kommunikations- oder Rundfunkverbindungen erfordern.
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Erdbeobachtungssegment wird aufgrund der Zunahme von Umweltüberwachungsaktivitäten marktbeherrschend
Je nach Anwendung ist der Markt in Erdbeobachtung, Navigation und globale Positionierung, Kommunikation und andere unterteilt. Das Erdbeobachtungssegment dominierte den Markt im Jahr 2022 und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Die Zunahme von Satellitenstarts zur Erdbeobachtung hat aufgrund der wachsenden Besorgnis über Umwelt- und Klimawandel zugenommen. Erdbeobachtungsdaten helfen Wissenschaftlern und politischen Entscheidungsträgern bei der Entwicklung von Strategien zur Reduzierung der Auswirkungen des Klimawandels.
Es wird erwartet, dass das Kommunikationssegment während des Untersuchungszeitraums aufgrund der steigenden Nachfrage nach Rundfunkdiensten und Echtzeitdaten durch verschiedene Interessengruppen und Unternehmen ein deutliches Wachstum verzeichnen wird, was zu einer höheren Nachfrage nach mittleren und großen Satelliten führt.
Militärisches Segment wird aufgrund hoher Kosten und verbesserter Funktionen dominieren
Basierend auf dem Endbenutzer wird der Markt in kommerzielle, staatliche und militärische Märkte unterteilt. Es wird erwartet, dass das Militärsegment im Prognosezeitraum den Markt mit der höchsten CAGR dominieren wird. Der Anstieg ist auf die verbesserten Funktionen und die hohen Kosten im Vergleich zu Regierungs- und kommerziellen Satelliten zurückzuführen.
Das Regierungssegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Das Wachstum ist auf die Erhöhung des Staatsbudgets für Weltraummissionen mit dem Ziel Kommunikations- und Rundfunkdienste zurückzuführen. Ein weiterer Faktor, der die Expansion der Branche vorantreibt, ist die Steigerung der Weltraumforschungsfähigkeiten verschiedener Länder, die zum Wachstum des Marktes beitragen.
Segment bis 5.000 kg wird aufgrund steigender Nachfrage nach effizienten und miniaturisierten Komponenten den Markt dominieren
Nach Nutzlast wird der Markt in bis zu 5.000 kg, 5.000 bis 10.000 kg und über 10.000 kg unterteilt. Das Segment bis 5.000 kg dominierte den Markt und wird voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum mit einer höheren CAGR wachsen. Dies ist auf die zunehmenden technologischen Fortschritte zur Reduzierung des Gesamtgewichts durch miniaturisierte Komponenten zurückzuführen, die den Bau von Satelliten zu geringen Kosten ermöglichen.
Das Segment über 10.000 kg wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen. Der Bedarf an großen Satelliten wird durch die wachsende Nachfrage nach hochauflösender Bildgebung, verbesserter Datenerfassung und erweiterter Abdeckung vorangetrieben.
North America Medium and Large Satellite Market Size, 2022 (USD Billion)
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Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Der nordamerikanische Markt wurde im Jahr 2022 auf 3,36 Mrd ., Boeing und andere treiben das Marktwachstum in der gesamten Region voran.
Es wird erwartet, dass der europäische Markt im Prognosezeitraum erheblich wachsen wird. Die steigenden Ausgaben für Weltraumforschungsmissionen aus Großbritannien, Deutschland, Frankreich und anderen europäischen Ländern unterstützen das Marktwachstum in ganz Europa in naher Zukunft. Im Februar 2021 startete Russland seinen ersten Arktis-Überwachungssatelliten, den Arktika-M-Satelliten. Es dient der Überwachung des Klimas und der Umwelt in der Arktis.
Es wird erwartet, dass der Markt im asiatisch-pazifischen Raum am schnellsten wächst. Die steigenden Ausgaben der Regierungen Chinas, Indiens und Japans für den Raumfahrtsektor treiben den Markt im gesamten asiatisch-pazifischen Raum voran. Im Mai 2023 führte die indische Weltraumforschungsorganisation ihren fünften Start im Jahr 2023 durch und hob einen 2.232 Kilogramm schweren Satelliten an, der Teil der NavIC-Serie ist. NVS-1 wurde mit einem GSLV F12 vom Satish Dhawan Space Center in Sriharikota gestartet. NVS-1 ist der erste NavIC-Satellit der nächsten Generation, der die Navigationsfähigkeiten des Landes verbessern soll. Das System wurde im Lichte des wachsenden Bedarfs der inländischen Zivilluftfahrtbranche an besserer Positionierung, Navigation und Planung entwickelt.
Lateinamerika wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen. Der Anstieg der Raumfahrtprogramme in der Region ist der wichtigste treibende Faktor für den Markt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Zunahme der Einführungsaktivitäten in Brasilien das Marktwachstum ankurbeln wird.
Der Nahe Osten und Afrika werden einen bedeutenden Marktanteil im mittleren und großen Satellitenbereich halten. Der Fokus auf die Verbesserung des Raumfahrtsektors wird das Marktwachstum in der Region ankurbeln. Im April 2023 startete Israel erfolgreich einen neuen Spionagesatelliten namens Ofek-13. Der Satellit Ofek-13 wurde vom Luftwaffenstützpunkt Palmachim in Zentralisrael gestartet und soll dem israelischen Militär und den Geheimdiensten verbesserte Aufklärungsfähigkeiten bieten.
Satellitenhersteller diversifizieren ihr Portfolio, um ihren Kunden fortschrittliche Satelliten anzubieten
Die Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Airbus SAS, Northrop Grumman Corporation und andere sind einige der Hauptakteure im Bereich mittlerer und großer Satelliten. Diese großen Akteure investieren in neue Technologien wie 3D-gedruckte Komponenten und leichtere Materialien für die Satellitenfertigung. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Entwicklung missionsspezifischer Satelliten, die in den Satellitenmarkt für die neueste Weltraumtechnologie sowie kostengünstige Komponenten integriert sind. Die Unternehmen konzentrieren sich auch auf die Diversifizierung der Satelliten für verschiedene Anwendungen. Wichtige Akteure arbeiten auch zusammen, um Lieferkettensynergien innerhalb ihrer Ökosysteme und Cluster zu schaffen.
Eine infografische Darstellung von Mittlerer und großer Satellitenmarkt
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Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse der Branche. Es umfasst alle wesentlichen Aspekte wie F&E-Fähigkeiten und Optimierung des Herstellungsprozesses. Darüber hinaus bietet der Forschungsbericht Einblicke in die Marktprognose und Trends und hebt vor allem wichtige Branchenentwicklungen, die Fünf-Kräfte-Analyse von Porter und andere hervor. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren konzentriert es sich hauptsächlich auf mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum globalen Marktwachstum beigetragen haben.
ATTRIBUT | DETAILS |
Studienzeitraum | 2019–2030 |
Basisjahr | 2022 |
Geschätztes Jahr | 2023 |
Prognosezeitraum | 2023–2030 |
Historischer Zeitraum | 2019–2021 |
Wachstumsrate | CAGR von 4,7 % von 2023 bis 2030 |
Einheit | Wert (Milliarden USD) |
Segmentierung | Nach Orbit; Anwendung; Endbenutzer; Nutzlast; und Geographie |
Durch die Umlaufbahn
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Nach Anwendung
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| Nach Endbenutzer
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| Nach Nutzlast
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Nach Geographie |
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Laut einer Studie von Fortune Business Insights betrug die Marktgröße im Jahr 2022 7,90 Milliarden US-Dollar.
Der Markt dürfte im Prognosezeitraum (2023–2030) mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,7 % wachsen.
Es wird erwartet, dass das LEO-Segment aufgrund der zunehmenden Satellitenstarts für Kommunikationsanwendungen den Markt anführen wird
Die Marktgröße in den USA lag im Jahr 2022 bei 3,13 Milliarden US-Dollar.
Es wird erwartet, dass der zunehmende Nutzen der Satellitenbildgebung für die innere Sicherheit und Verteidigung das Marktwachstum ankurbeln wird.
Zu den Top-Playern auf dem Markt gehören Airbus SAS (Niederlande), Lockheed Martin Corporation (USA), L3Harris Technologies Inc. (USA), SpaceX (USA), NASA (USA), Indian Space Research Organization (ISRO) (Indien). , und Northrop Grumman Corporation (USA).
Die USA dominierten den Markt im Jahr 2022.
Die hohen Kosten für Satellitenkomponenten und deren Installation können das Marktwachstum in gewissem Maße behindern.
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