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Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Flugzeugkomponenten-MRO, nach Flugzeugtyp (Verkehrsflugzeuge (Schmalkörper-, Großraumflugzeuge und Regionalflugzeuge), Geschäftsflugzeuge, Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt und Hubschrauber), nach Komponenten (Motor, Räder und Bremsen, Landung). Ausrüstung, Avionik, Kraftstoffsystem, Hydrauliksystem, Cockpitsystem, Flugsteuerung, elektrische Systeme, Schubumkehr und andere), nach Wartungsdienst (Inspektion, Überholung, Reparaturen und andere) und regionale Prognose, 2024 – 2032

Letzte Aktualisierung: October 14, 2024 | Format: PDF | Bericht-ID: FBI104871

 

WICHTIGE MARKTEINBLICKE


Der weltweite MRO-Markt für Flugzeugkomponenten wurde im Jahr 2023 auf 18,13 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 19,20 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 36,93 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,52 % im Prognosezeitraum entspricht.


Die Wartung, Reparatur und Überholung von Flugzeugkomponenten (Maintenance Repair and Overhaul, MRO) bezieht sich auf die Wartung, Reparatur und Überholung der Hauptkomponenten eines Flugzeugs. MRO liefert Aktivitäten für Auxiliary Power Units (APU), mechanische Aktuatoren, Fahrwerke, Avionik und Treibstoffsystem des Flugzeugs. Die MRO-Dienste verbessern die Lebensdauer und Flugtüchtigkeit des Flugzeugs. Die MRO-Dienstleistungen für Flugzeugkomponenten verbessern die Effizienz und Zuverlässigkeit des Flugzeugs. Es wird erwartet, dass diese Faktoren den Markt antreiben und die Nachfrage kommerzieller Fluggesellschaften nach MRO-Diensten für Flugzeugkomponenten steigern werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Weiterentwicklung der MRO-Dienste für die kommerzielle Luftfahrt in wachsenden Volkswirtschaften wie Indien und China den Markt ankurbeln wird. Wichtige Unternehmen wie Air France Industries, KLM Engineering & Maintenance, Delta TechOps und FL Technics bieten kosteneffiziente MRO-Dienstleistungen an. Es wird erwartet, dass das Wachstum der Luftflotte und der Flugzeugauslieferungen die Marktgröße im Prognosezeitraum erhöhen wird. Die COVID-19-Pandemie führte aufgrund plötzlicher Betriebsunterbrechungen zu einem drastischen Rückgang des MRO-Marktanteils von Flugzeugkomponenten. Die mit den Wartungs-, Reparatur- und Überholungsarbeiten befassten Ingenieure und Mitarbeiter wurden aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus gebeten, nicht in die Anlage zu kommen.

MRO-Markttrends für Flugzeugkomponenten


Zunehmender Einsatz von vorausschauender und vorbeugender Wartung

In letzter Zeit hat der Trend zur vorausschauenden und vorbeugenden Wartung aufgrund der zunehmenden Bereitstellung präziser und effizienter MRO-Dienste an Fahrt gewonnen. Bei der vorausschauenden Wartung handelt es sich um eine zustandsorientierte Wartung, die die Überwachung des Gerätezustands und der Leistung während des regulären Betriebs umfasst, um die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls zu begrenzen. Unter vorbeugender Wartung versteht man die Durchführung regelmäßig geplanter Wartungsaktivitäten, um unerwartete Ausfälle in der Zukunft zu begrenzen. Diese Aktivitäten und Initiativen sind ein wachsender Trend auf dem MRO-Markt und dürften aufgrund ihrer breiten Akzeptanz den Gesamtmarkt ankurbeln. Zum Beispiel


  • Im November 2023 unterzeichnete Vietnam Airlines eine langfristige Vereinbarung mit Airbus für die digitale Lösung Skywise Predictive Maintenance (SPM). Die langfristige Vereinbarung umfasst bis zu 65 Flugzeuge der A321-Familie (A321ceo und A321neo).


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Wachstumsfaktoren für den MRO-Markt für Flugzeugkomponenten


Der zunehmende Einsatz neuer Technologien und zerstörungsfreier Tests unterstützt das Marktwachstum

Ein aktueller Trend zu neuen Technologien und zerstörungsfreien Prüfungen für Inspektion und Reparatur ist zu beobachten, da sich große Dienstleister weltweit für technologisch fortschrittlichere Prüfungen entscheiden. Die zerstörungsfreie Prüfung (NDT) ist eine wirksame Methode, um kleinere Unvollkommenheiten oder Schäden an Luft- und Raumfahrtmaterialien oder -komponenten während ihrer gesamten Lebensdauer zu erkennen, ohne die Integrität des geprüften Gegenstands wesentlich zu beeinträchtigen. Angesichts der hervorragenden Testvorteile der neuesten Technologie wird daher erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum exponentiell wächst.

Wachstum bei Flugzeugauslieferungen und Luftflottenerweiterung zur Förderung des Marktwachstums

Die Größe einer Flotte korreliert positiv mit der weltweiten MRO-Nachfrage. Infolgedessen ist in naher Zukunft mit einem Anstieg der MRO-Nachfrage zu rechnen, da die Flottengrößen weiter wachsen. Es wird prognostiziert, dass ein stetiger Anstieg des Flugverkehrs in Entwicklungsländern die Nachfrage nach neuen Flugzeugen in wichtigen Ländern verstärken wird. Die Kosten für MRO-Software belaufen sich auf etwa ein Fünftel der Betriebskosten der Fluggesellschaft. Der Passagierwachstumstrend wird zunehmen, wobei der Großteil der Wartungskosten auf Motoren entfällt. Da die Wartung von Flugzeugen Priorität hat, haben Luftfahrtbetreiber die Wahl zwischen unabhängigen MROs, Komponenten und Flugzeug-OEMs. Globale Fluggesellschaften streben aufgrund des wachsenden Fluggastaufkommens eine Erweiterung ihrer Flugzeugflotte an. Das Marktwachstum im Prognosezeitraum ist auf die zunehmende Anzahl von Flugzeugflotten zurückzuführen. Es wird prognostiziert, dass der MRO-Sektor im gesamten Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach wachsenden Flugzeugflotten und einer Zunahme des Flugverkehrs ein stetiges Wachstum verzeichnen wird.


BESCHRÄNKENDE FAKTOREN


Hohe Kosten und Vorschriften führen zu Verzögerungen und begrenzen das Marktwachstum.

Die MRO-Akteure von Flugzeugkomponenten zielen vor allem auf die jährliche Erhöhung der OEM-Materialpreise und die Beschränkungen ab, die OEMs dem Direktverkauf von OEM-entworfenen Teilen aufgrund ihres geistigen Eigentums auferlegt haben, was zu einem raschen Anstieg der Teilepreise führt. Darüber hinaus verlangen OEMs überhöhte Beratungsgebühren, was es für MRO-Akteure schwierig macht, ihre Dienstleistungen zu diversifizieren und zu erweitern. Diese Aspekte deuten darauf hin, dass dieses Muster auf längere Sicht wahrscheinlich anhalten wird, wodurch hohe Kosten und Einschränkungen der Lufttüchtigkeit ein erhebliches Hindernis für das Wachstum des MRO-Marktes für Flugzeugkomponenten darstellen.

MRO-Marktsegmentierungsanalyse für Flugzeugkomponenten


Nach Flugzeugtypanalyse


Wachsende Flugzeugauslieferungen und Flugreisen unterstützen das Wachstum des Verkehrsflugzeugsegments

Basierend auf dem Flugzeugtyp wird der Markt in Verkehrsflugzeuge, Geschäftsflugzeuge, Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt und Hubschrauber unterteilt. Das Segment der Verkehrsflugzeuge ist weiter unterteilt in Schmalrumpfflugzeuge, Großraumflugzeuge und Regionalflugzeuge.

 Das Segment der Verkehrsflugzeuge hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil und dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der Anzahl der Flugzeugauslieferungen und des Wachstums im Flugverkehr mit der höchsten CAGR wachsen. Dies führt angesichts des Wachstums der weltweiten Luftflotte zu einem steigenden Bedarf an Flugzeugkomponenten-MRO.

Es wird erwartet, dass das Business-Jet-Segment im Prognosezeitraum an Fahrt gewinnt und aufgrund des steigenden Nettovermögens der Privatpersonen mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wächst. Das wachsende Nettovermögen der Menschen führt auf subtile Weise zu einem allgemeinen Wirtschaftswachstum und dürfte den Markt für die Instandhaltung von Flugzeugkomponenten für Geschäftsflugzeuge weiter ankurbeln.

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Nach Komponentenanalyse


Wichtige technologische Fortschritte in der Avionik treiben das Wachstum des Flugsteuerungssegments voran

Nach Komponenten ist der Markt in Räder und Bremsen, Fahrwerk, Avionik, Treibstoffsystem, Hydrauliksystem, Cockpitsysteme, Flugsteuerung, elektrische Systeme, Schubumkehrer und andere unterteilt.

Das Flugsteuerungssegment dürfte aufgrund der Komplexität der Steuerung und der mit der Wartung, Reparatur und Überholung der Komponente verbundenen Kosten das größte Segment sein. Die wachsende Nachfrage nach Fly-by-Wire-Steuerungssystemen wird den Gesamtmarkt ankurbeln.


  • Zum Beispiel brachte Bombardier, ein globaler Flugzeughersteller, im Mai 2022 einen Global 8000-Businessjet auf den Markt, der mit dem neuesten Upgrade des von Collins Aerospace ausgestatteten Vision-Flugdecks ausgestattet war.


Allerdings wird erwartet, dass das Avioniksegment im Prognosezeitraum mit einer sehr hohen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Dieses Wachstum ist auf den zunehmenden technologischen Fortschritt und die Automatisierung der Avionik zurückzuführen, die durch die Auslieferung neuer Flugzeuge und breite Aftermarkets für Avionik vorangetrieben wird.

Durch Wartungsdienstanalyse


Überholung Segment wird aufgrund des Flugzeugleistungstoleranzprozesses

Auf der Grundlage der Wartungsdienstleistungen ist der Markt in Inspektion, Überholung, Reparatur und andere unterteilt.

Das Überholungssegment hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil. Es wird erwartet, dass es seine Dominanz im Prognosezeitraum aufgrund eines Prozesses behält, der sicherstellt, dass ein Flugzeug gemäß den geltenden Wartungstoleranzen funktioniert, die vom Hersteller für die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit festgelegt wurden.< /p>

Es wird prognostiziert, dass das Inspektionssegment im Zeitraum 2023–2030 aufgrund zahlreicher technologischer Fortschritte bei den Inspektionsmethoden mit einer erheblichen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Grubenmessgeräte und Sichtprüfungen sind der Industriestandard für die zerstörungsfreie Oberflächenprüfung auf Dellen, Verbundfalten und Bündigkeitsprüfungen an Verbindungselementen.

REGIONALE EINBLICKE


Der globale Markt wird in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika sowie im Rest der Welt untersucht.

North America Anti-Jamming Market Size, 2023 (USD Billion)

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Nordamerika hatte im Jahr 2023 einen Wert von 5,53 Milliarden US-Dollar und dürfte aufgrund der Präsenz erstklassiger Dienstleister und eines wachsenden Marktes für Flugzeugkomponenten-MRO den Markt dominieren. Die Präsenz großer Player wie AAR Corp., Barnes Aerospace, Delta TechOps, Honeywell International und andere ist für diese Expansion verantwortlich.


  • Im Februar 2022 gab IBS Software beispielsweise seine Partnerschaft mit Lynx Air bekannt, um die digitale Plattform iFlight zu implementieren, um das Flug- und Besatzungsbetriebsmanagement zu erleichtern.


Im Prognosezeitraum wird der asiatisch-pazifische Raum voraussichtlich mit der höchsten CAGR im Prognosezeitraum wachsen. Der steigende Passagierverkehr aus Schwellenländern wie Indien und China ist der Hauptgrund für dieses Wachstum. Darüber hinaus wird das Marktwachstum durch die steigende Nachfrage nach MRO-Dienstleistungen für Flugzeugkomponenten seitens der kommerziellen Fluggesellschaften Singapurs angetrieben.

Der Markt hat in Europa eine erhebliche Bedeutung. Die Präsenz großer Player wie der Lufthansa Technik AG und KLM Engineering & Maintenance ist ein entscheidender Faktor für diese Expansion. Die Marktexpansion in Europa wird durch den zunehmenden Einsatz modernster Softwaretechnologien für die Wartungsplanung und Arbeitsstundenverfolgung vorangetrieben.

Im Prognosezeitraum wird voraussichtlich ein deutliches Wachstum im Rest der Welt zu beobachten sein. Die kommerziellen Fluggesellschaften Südamerikas sowie des Nahen Ostens und Afrikas haben ihre Nachfrage nach MRO-Dienstleistungen für Flugzeugteile erhöht.

Liste der wichtigsten Unternehmen im MRO-Markt für Flugzeugkomponenten


Wichtige Marktteilnehmer konzentrieren sich auf die Bereitstellung verschiedener Dienste, um im Wettbewerb auf dem Markt zu bestehen

Der neueste Trend auf dem Markt ist die zerstörungsfreie Prüfung für MRO-Zwecke, bei der zerstörungsfreie Methoden zur Erkennung von Problemen in den Komponenten eingesetzt werden. Wichtige Akteure in der Komponenten-MRO-Softwarebranche wie Lufthansa Technik (Deutschland) und AAR Corp. (USA) haben Strategien wie Partnerschaften, Vereinbarungen, Vertragsunterzeichnungen und Akquisitionen für Wachstum übernommen. Darüber hinaus investieren zahlreiche Schlüsselakteure in die Forschung und Entwicklung neuer Technologien, um ihre Position auf dem Markt für Flugzeugkomponenten-MRO zu behaupten. Ein breites Dienstleistungsportfolio und fortschrittliche Konzepte, die von wichtigen Akteuren umgesetzt werden, sind einige der Hauptfaktoren, die zum Marktwachstum beitragen.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:



  • Lufthansa Technik (Deutschland)

  • AAR Corp. (USA)

  • SIA Engineering Company (Singapur)

  • ST Aerospace (Singapur)

  • ST Engineering (Singapur)

  • Boeing Company (USA)

  • SR Technics (Schweiz)

  • GE Aviation (USA)

  • HAECO (Hongkong)

  • Bombardier Inc. (Kanada)


WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:



  • September 2023 – ST Engineering gab bekannt, dass es sich einen mehrjährigen Vertrag zur Lieferung von Component Maintenance-By-the-Hour (MBHTM)-Lösungen für Japan Airlines gesichert hat. Der Vertrag sah vor, dass ST Engineering die Boeing 737-800 von Japan Airlines weiterhin mit einem vollständigen Paket an Komponentenlösungen beliefern wird, einschließlich Komponentenpooling, Komponentenmodifikation, Reparatur und Überholung, prädiktive Zustandsüberwachung der Komponenten und Logistikdienstleistungen.

  • September 2023 – Air Asia Digital Engineering (ADE) unterzeichnete eine Vereinbarung mit Collins Aerospace über die Bereitstellung von Wartungsdiensten für die CFM56-5B-Gondel. Ziel von Collins Aerospace ist es, ADE-Ingenieuren Schulungen für Gondelinspektion, Wartung, Verbundwerkstoff- und mechanische Reparaturen anzubieten, um die Airbus A320ceo-Flotte von AirAsia zu unterstützen.

  • Dezember 2023 – Air Serbien und Lufthansa Technik (LHT) haben einen Fünfjahresvertrag unterzeichnet. Gemäß dem Vertrag wird Lufthansa Technik die komplette Komponentenunterstützung für die aktuelle und zukünftige Flotte der Airbus A320ceo-Familie der Fluggesellschaft bereitstellen.

  • November 2023 – MTU Maintenance gab bekannt, dass es einen Fünfjahresvertrag mit SriLankan Airlines für Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste (MRO) für LEAP-1A-Triebwerke unterzeichnet hat. SriLankan Airlines betreibt derzeit eine Flotte von 22 Airbus A330- und A320/A321-Flugzeugen.

  • November 2023 – Honeywell gab einen 10-Jahres-Vertrag mit Saudia Technic bekannt. Gemäß der Vereinbarung würde Honeywell im Nahen Osten eine Full-Service-MRO-Organisation für die Wartung der Boeing 777-APUs aufbauen.

  • November 2023 – Auf der Dubai Air Show unterzeichneten Saudia Technic und Lufthansa Technik einen Zehnjahresvertrag für Total Component Support (TCS). Die Vereinbarung wurde unterzeichnet, um sich auf die Airbus-Flotte von Saudia zu konzentrieren. Der TCS-Vertrag beinhaltet den 24/7-Zugriff auf den globalen Komponentenpool von Lufthansa Technik für 53 Airbus A320 und 31 A330-Flugzeuge.

  • August 2023 – TAT Technologies, ein führender Anbieter von OEM-Produkten und MRO-Dienstleistungen, gab bekannt, dass es einen Vertrag über 7,5 Millionen US-Dollar für die Reparatur der thermischen Komponente der Boeing 747 unterzeichnet hat, die von einer Flotte verwendet wird eines großen europäischen Frachtunternehmens.


BERICHTSBEREICH


Der Bericht bietet detaillierte Informationen zum Markt und konzentriert sich auf führende Unternehmen, Produkttypen und führende Produktanwendungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in Markttrends und Wettbewerb und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren enthält es mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zur Größe des Weltmarktes beigetragen haben.

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BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG



















































ATTRIBUT


DETAILS


Studienzeitraum


2019–2032


Basisjahr


2023


Geschätztes Jahr


2024


Prognosezeitraum


2024–2032


Historischer Zeitraum


2019–2022


Wachstumsrate


CAGR von 8,52 % von 2024 bis 2032


Einheit


Wert (Milliarden USD)


Segmentierung

 


Nach Flugzeugtyp


  • Verkehrsflugzeuge


    • Schmaler Körper

    • Wide Body

    • Regionalflugzeuge


  • Businessjet

  • Flugzeuge der Allgemeinen Luftfahrt

  • Hubschrauber



Nach Komponente


  • Motor

  • Rad und Bremsen

  • Fahrwerk

  • Avionik

  • Kraftstoffsystem

  • Hydrauliksystem

  • Cockpitsysteme

  • Flugkontrolle

  • Elektrische Systeme

  • Schubumkehrer

  • Andere



Durch Wartungsservice


  • Inspektion

  • Überholung

  • Reparaturen

  • Andere



Nach Land


  • Nordamerika (nach Typ, Komponente, Wartungsservice und Land)


    • USA (Nach Flugzeugtyp)

    • Kanada (nach Flugzeugtyp)


  • Europa (nach Typ, Komponente, Wartungsservice und Land)


    • Großbritannien (Nach Flugzeugtyp)

    • Deutschland (nach Flugzeugtyp)

    • Frankreich (nach Flugzeugtyp)

    • Italien (nach Flugzeugtyp)

    • Irland (nach Flugzeugtyp)


  • Asien-Pazifik (nach Typ, Komponente, Wartungsservice und Land)


    • China (nach Flugzeugtyp)

    • Indien (nach Flugzeugtyp)

    • Japan (nach Flugzeugtyp)

    • Singapur (nach Flugzeugtyp)

    • Australien (nach Flugzeugtyp)


  • Naher Osten und Afrika (nach Typ, Komponente, Wartungsservice und Land)


    • Saudi-Arabien (nach Flugzeugtyp)

    • VAE (nach Flugzeugtyp)

    • Katar (nach Flugzeugtyp)

    • Türkei (nach Flugzeugtyp)


  • Rest der Welt (nach Typ, Komponente, Wartungsservice und Land)


    • Lateinamerika (nach Flugzeugtyp)

    • Afrika (nach Flugzeugtyp)




HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Fortune Business Insights gab an, dass die globale Marktgröße im Jahr 2022 16,56 Milliarden US-Dollar betrug und bis 2030 voraussichtlich 28,42 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Mit einer CAGR von 6,97 % wird der Markt im Prognosezeitraum (2023–2030) ein schnelles Wachstum verzeichnen.

Nach Flugzeugtyp wird das Segment der Verkehrsflugzeuge im Prognosezeitraum dominieren und mit der schnellsten CAGR wachsen.

Lufthansa Technik (Deutschland) und AAR Corp. (USA) sind die führenden Player auf dem Weltmarkt.

Nordamerika lag 2022 gemessen an den Aktienanteilen an der Spitze des Marktes.

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