Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Flugzeugtriebwerks-MRO, nach Plattform (kommerzielle und zivile Flugzeuge (Schmalrumpfflugzeuge, Großraumflugzeuge, Regionalflugzeuge, Geschäftsflugzeuge, Trainer und Turboprops sowie kommerzielle Hubschrauber) und Militärflugzeuge (Mehrzweck- und Kampfflugzeuge, Militärische Transportflugzeuge, Militärtrainer und Militärhubschrauber), nach Komponente (Kompressor, Brennkammer, Düse, Lüfterflügel, Sensoren, Aktuatoren und andere), nach Motortyp (Kolbenmotor und Turbomotor (Turbowelle, Turboprop, Turboventilator). , und Turbo Jet) und r

Der globale MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke wurde im Jahr 2022 auf 37,56 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 42,81 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 59,01 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,69 % im Prognosezeitraum entspricht.

Flugzeugtriebwerks-MRO, was für „Wartung, Reparatur und Überholung des Triebwerks eines Flugzeugs“ steht, ist eine weltweite Praxis zur Aufrechterhaltung der Flugtüchtigkeit des Triebwerks eines Flugzeugs. Aufgrund der langen Flugstunden ist ein gewisser Verschleiß des Flugzeugtriebwerks unvermeidlich. Um die Schäden instandzuhalten und zu beheben, werden Wartung, Reparatur und Überholung an spezialisierten Institutionen und Standorten auf der ganzen Welt durchgeführt, um die Flugtüchtigkeit der weltweit fliegenden Flugzeuge aufrechtzuerhalten.

Es wird prognostiziert, dass der Markt im Prognosezeitraum aufgrund des Wachstums im Flugverkehr und Passagierverkehr sowie der Erweiterung der globalen Flugzeugflotte, die in der Folge zu einem Anstieg der weltweiten Flugzeugauslieferungen führte, an Dynamik gewinnen wird. Darüber hinaus tragen zunehmende Vorschriften zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks im Luft- und Raumfahrtbereich zum Marktwachstum bei.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Die COVID-19-Pandemie hatte dramatische Auswirkungen auf die Luftfahrtindustrie und verzögerte daher die Auslieferung von Flugzeugen

Die Pandemie begann im Jahr 2020, als der gesamte Flughafen- und Luftfahrtbetrieb eingestellt wurde, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Dies wiederum führte zum Flugverbot für zahlreiche Flugzeuge und in der Folge zu einem Rückgang der Nachfrage nach Wartung, Reparatur und Überholung von Flugzeugen auf dem Markt. Ein Nachfragerückgang und verzögerte Wartungsarbeiten führten auch zu einem Nachfragerückgang aufgrund des stagnierenden Luft- und Raumfahrtbetriebs.

Darüber hinaus war die Luftfahrtindustrie von großen Bedenken des Marktes hinsichtlich der Personalressourcen betroffen. Laut einem Bericht der IATA haben während der Pandemie über eine Million Menschen, die in der Luftfahrt- und MRO-Branche arbeiten, ihren Arbeitsplatz verloren. Da jedoch die Zahl der COVID-19-Fälle zurückging, wurde der Betrieb wieder aufgenommen, was zu einem positiven Wachstum im Prognosezeitraum führte.

MRO-Markttrends für Flugzeugtriebwerke

Implementierung von Predictive Analytics zur Steigerung des Marktwachstums

Einer der auffälligsten Trends auf dem Markt ist der Einsatz prädiktiver Analysen zur Erfassung und Analyse von Daten aus mehreren Quellen und Sensoren, um potenzielle Ausfälle zu verhindern, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Leistung zu optimieren. Prädiktive Analysen helfen Ihnen, Probleme zu erkennen, bevor sie kritisch werden, die Wartung auf Grundlage des tatsächlichen Bedarfs statt auf der Grundlage fester Intervalle zu planen und Lösungen auf bestimmte Motoren und Bedingungen zuzuschneiden. Predictive Analytics verbessert außerdem die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit, indem es das Risiko unerwarteter Unterbrechungen verringert und Verzögerungen.

Zum Beispiel

• Im Februar 2022 ging ST Engineering eine Partnerschaft mit GE Aviation ein, um einen Testzellenberater für die Überholungswerkstätten des Unternehmens in China und Singapur zu implementieren. Es wird erwartet, dass die beiden Konzerne einen mehrjährigen Vertrag zur Implementierung der Datenanalyse abschließen.

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Wachstumschancen für den MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke

Initiierung der additiven Fertigung und nachhaltiger Praktiken zur Steigerung des Marktwachstums

Additive Fertigung oder 3D-Druck ist ein Prozess zum Drucken von 3D-Objekten, der in der Luftfahrtindustrie die wichtigste Technologie für die Herstellung verschiedener Teile darstellt. Ein Flugzeug besteht aus über 5 Millionen Teilen, die zusammen ein Flugzeug ergeben. Von kleinen Befestigungselementen bis hin zu riesigen Triebwerken bilden Flugzeugteile einen riesigen Markt für Ersatzteile. 3D-Druck ist ein additives Fertigungsverfahren, bei dem Motorkomponenten wie Metalle verarbeitet werden , Legierungen und sogar Kohlefasern werden verwendet, um mithilfe eines digitalen Designs ein physisches Objekt zu schichten und zu formen. Da sich immer mehr Fluggesellschaften darauf konzentrieren, Sitze hinzuzufügen und den Passagierraum zu vergrößern, bietet der 3D-Druck eine Möglichkeit, Teile zu vereinfachen und die Größe von Paneelen, Gepäckfächern und Sitzkomponenten zu reduzieren. Darüber hinaus eignen sich bestimmte 3D-Drucktechnologien wie SLS, DMSL/SLM und Binder Jetting für die Produktion kleiner Stückzahlen zu angemessenen Stückkosten.

• Im November 2020 versorgte SatAir, eine Tochtergesellschaft der Airbus Services Company, einen ihrer Airline-Kunden mit einem zertifizierten 3D-gedruckten Flugersatzteil aus Metall für Flugzeuge. Bei dem Teil handelte es sich um einen Flügelspitzenzaun eines A320ceo-Flugzeugs, der beim Originallieferanten nicht mehr erhältlich ist. Auf einer größeren Ebene zeigt diese Arbeit, dass die 3D-Drucktechnologie eine größere Flexibilität bei der Teilefertigung ermöglicht und gleichzeitig die gleichen hohen Qualitätsstandards erfüllt, die durch die EASA Form1-Zertifizierung garantiert werden.

Wachstum bei Flugzeugauslieferungen und globale Flottenerweiterung dürften das Marktwachstum ankurbeln

In letzter Zeit kam es zu einem sprunghaften Anstieg der Flugzeugauslieferungen, während Fluggesellschaften und Betreiber ihre Flotten erweitern, um dem Wachstum des Passagieraufkommens Rechnung zu tragen. Nach dem Rückgang der COVID-19-Fallzahlen kam es zu einem Anstieg des Personenverkehrs. Laut einem Bericht der International Air Transport Association (IATA) stieg der Passagierverkehr im Vergleich zum August 2022 auf 28,4 %, während der weltweite Passagierverkehr auf 95,7 % des Niveaus vor der Pandemie sank. Zahlreiche Fluggesellschaften wie Delta Airlines auf der ganzen Welt haben Aufträge an große OEMs wie Airbus und Boeing vergeben, um dem Wachstum der Passagierzahlen gerecht zu werden. Es wird erwartet, dass eine Zunahme der Anzahl von Flugzeugen das Wachstum des MRO-Marktes für Flugzeugtriebwerke in den kommenden Jahren ankurbeln wird.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Steigende Kosten und Vorschriften in Bezug auf die Lufttüchtigkeit schränken das Marktwachstum ein.

Trotz der zahlreichen Trends und der wachsenden Nachfrage nach der Instandhaltung von Flugzeugtriebwerken behindert eine große Einschränkung das Marktwachstum bis zu einem gewissen Grad. Die steigenden Kosten für die Triebwerkswartung aufgrund von Komplikationen und Gefahrensituationen bei der Wartung und Reparatur führen zu erhöhten Reparaturkosten. Darüber hinaus ist die Wartung von Flugzeugtriebwerken ein zeitaufwändiger Prozess, da die Wartung in Phasen erfolgt und in fast jedem Schritt des Prozesses Montage und Demontage durchgeführt werden müssen, was sie kostspieliger und zeitaufwändiger macht. Darüber hinaus erlassen Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt zusätzlich zum gesamten Prozess zahlreiche Beschränkungen und Vorschriften hinsichtlich der Lufttüchtigkeit von Triebwerken und behindern so die Gesamtnachfrage nach der Instandhaltung von Flugzeugtriebwerken.

MRO-Marktsegmentierungsanalyse für Flugzeugtriebwerke

Nach Plattformanalyse

Wachsende Flugzeugauslieferungen sollen das Wachstum im Segment der Zivil- und Zivilflugzeuge stärken

Basierend auf der Plattform wird der Markt in kommerzielle und zivile Flugzeuge sowie Militärflugzeuge eingeteilt . Das Segment der Verkehrs- und Zivilflugzeuge ist weiter unterteilt in Schmalrumpfflugzeuge, Großraumflugzeuge, Regionalflugzeuge, Geschäftsflugzeuge, Trainer und Turboprops sowie Verkehrshubschrauber. Das Segment der Militärflugzeuge ist weiter unterteilt in Mehrzweck- und Kampfflugzeuge, militärische Transportflugzeuge, militärische Trainer und Militärhubschrauber.

Das Segment der Verkehrs- und Zivilflugzeuge wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten jährlichen Wachstumsrate wachsen. Das Segment machte im Jahr 2022 einen Großteil des Marktes aus. Die Präsenz großer globaler Flugzeug-MRO-OEMs und wachsende Flugzeugauslieferungen werden voraussichtlich die Hauptgründe dafür sein, dass das Segment seine Position im Prognosezeitraum behaupten kann.

Es wird erwartet, dass das Segment der Militärflugzeuge aufgrund steigender Staatsausgaben weltweit mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Aufgrund der weltweit zunehmenden grenzüberschreitenden Spannungen investieren Volkswirtschaften auf der ganzen Welt stark in militärische Anwendungen. In den kommenden Jahren wird erwartet, dass das Segment aufgrund der zunehmenden grenzüberschreitenden Spannungen zwischen den Nationen wächst.

Nach Komponentenanalyse

Präsenz wichtiger Aktuatoren in mehreren Flugzeugen fördert Segmentwachstum

Nach Komponenten wird der Markt in Kompressor, Brennkammer, Düse, Lüfterflügel, Sensoren, Aktuatoren und andere unterteilt.

Das Aktuatorsegment hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil bei der Flugzeugtriebwerks-MRO und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer hohen CAGR wachsen. Der hohe technologische Fortschritt und das Vorhandensein wichtiger Aktuatoren in den meisten Flugzeugen sind wichtige Gründe für den beträchtlichen Marktanteil. Darüber hinaus ist die Integration von Aktuatoren in große Flugzeuge der neuen Generation ein wichtiger Wachstumstreiber des Segments auf dem Markt.

Das Sensorsegment hatte im Jahr 2022 einen erheblichen Marktanteil und wird voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Die zunehmende Akzeptanz und technologische Fortschritte bei der Entwicklung besserer und hochfunktionaler Sensoren dürften die Hauptgründe für das höchste Wachstum des Segments auf dem Markt sein.

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Nach Motortypanalyse

Zunehmende Anwendungen und Flugzeugauslieferungen tragen zum Wachstum des Turbomotorensegments bei  

Basierend auf dem Motortyp ist die Markierung in Kolbenmotor und Turbomotor unterteilt. Das Turbotriebwerk ist weiter unterteilt in Turbowelle, Turboprop, Turbofan und Turbostrahl.

Das Turbotriebwerkssegment hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil, was auf eine Reihe von Flugzeugauslieferungen und wachsende Initiativen für fortschrittliche Triebwerksmechatronik zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks zurückzuführen ist. Darüber hinaus investieren Fluggesellschaften und Betreiber gerne in die Anschaffung neuer Flugzeuge mit Turbomotoren, um Lärm zu reduzieren und Treibstoff zu sparen.

Das Segment der Kolbenmotoren hatte aufgrund seiner Präsenz in herkömmlichen Flugzeugen sowie in einigen großen, derzeit im Einsatz befindlichen Flugzeugen einen erheblichen Marktanteil. Es wird erwartet, dass das Segment im Prognosezeitraum mit einer moderaten CAGR wächst.

REGIONALE EINBLICKE

Die globalen MRO-Marktregionen für Flugzeugtriebwerke sind in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.

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Asien-Pazifik hatte im Jahr 2022 einen Wert von 12,36 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich den Markt dominieren, indem es im Prognosezeitraum aufgrund der Präsenz führender MROs und eines aufstrebenden Luftfahrtmarkts die höchste CAGR verzeichnet. Die Marktexpansion wird auf das schnelle Wachstum der Luftfahrtindustrie in der Region zurückgeführt. Es wird erwartet, dass die Verfügbarkeit billigerer Fachkräfte sowie eine aufstrebende Luftfahrtindustrie und Flughafeninfrastruktur das Gesamtmarktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Gründung und Investition großer Konglomerate und lokaler Akteure aus der ganzen Welt in der Region das Marktwachstum weiter ankurbeln wird.

• Beispielsweise stellte B&H Worldwide Holdings, ein in Großbritannien ansässiges IATA-zertifiziertes Luft- und Raumfahrtlogistik- und MRO-Unternehmen, im Oktober 2023 SmartTRAC zur Kohlenstoffverfolgung auf der MRO Asia Pacific Conference in Singapur vor.

Europa hatte im Jahr 2022 den zweithöchsten Marktanteil. Der große Marktanteil der Region ist auf die Präsenz großer Player und MRO-Dienstleister auf dem Markt zurückzuführen. Akteure wie Lufthansa Technik und Aerfin Limited nehmen einen wichtigen globalen Marktrang ein. Daher wird erwartet, dass die Region in den kommenden Jahren an Dynamik gewinnen wird.

In Nordamerika wird aufgrund der Präsenz führender OEMs und MROs ein deutliches Marktwachstum erwartet. In der Region gibt es eine wachsende Zahl führender MRO-Dienstleister für Flugzeugtriebwerke, darunter Delta-Tech Ops, und ein gut etabliertes Netzwerk von Fluggesellschaften und Flugzeugbetreibern, das dies für beide möglich macht.

Der Rest der Welt besteht aus Lateinamerika sowie dem Nahen Osten und Afrika. Es wird erwartet, dass diese Regionen aufgrund der wachsenden Wirtschaft und der Globalisierung deutlich wachsen werden. Es wird erwartet, dass die Flugzeugmotoren-MRO in der Region aufgrund des Eintritts globaler Marktteilnehmer florieren wird. Dies wiederum dürfte das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln.

Liste der wichtigsten MRO-Marktunternehmen für Flugzeugtriebwerke

Wichtige Marktteilnehmer konzentrieren sich auf die Bereitstellung fortschrittlicher und präziser Flugzeugtriebwerks-MRO, um im Markt zu bestehen

Die Marktanalyse ist konsolidiert, wobei mehrere globale und regionale Akteure in dieser Branche tätig sind. Wichtige Akteure stehen im Wettbewerb um die Koexistenz mit aufstrebenden und inländischen Dienstleistern. Die besten MRO-Dienstleister für Flugzeugtriebwerke der Branche sind Lufthansa Technik (Deutschland), Rolls Royce plc (Großbritannien) und andere in der Ranking-Analyse aufgeführte Unternehmen. Es wird erwartet, dass die Lockheed Martin Corporation aufgrund ihrer globalen Präsenz den Markt anführen wird. Weitere prominente Marktteilnehmer sind die Safran Group (Frankreich) und GE Aerospace (USA). Diese Marktteilnehmer sind stark an der Einführung neuer Dienste, häufigen Partnerschaften und Übernahmen beteiligt, um ihre Marktpositionen zu behaupten.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Delta TechOps (USA)


• AAR Corporation (USA)


• Lufthansa Technik (Deutschland)


• Rolls Royce plc (Großbritannien)


• Safran Group (Frankreich)


• GE Aerospace (USA)


• MTU Aero Engines AG (Deutschland)


• Bombardier MRO (Kanada)


• Aerfin Limited (Großbritannien)


• Lockheed Martin Corporation (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• November 2023: SriLankan Airlines, eine große Fluggesellschaft aus Sri Lanka, hat einen Vertrag mit dem globalen MRO-Dienstleister MTU Maintenance abgeschlossen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren und die Wartung der LEAP-1A-Triebwerke.


• November 2023: GE Aerospace, ein globales Konglomerat, sicherte sich einen Vertrag mit der US-Marine im Wert von 48 Millionen US-Dollar über die Modifizierung und den Umbau von Flugzeugtriebwerken für die Marine. Der Vertrag wurde mit der Tochtergesellschaft von GE Aerospace, CFM International, geschlossen, einem globalen Triebwerkslieferanten mit Sitz in Ohio, USA.


• Oktober 2023: Cebu Pacific, eine auf den Philippinen ansässige Billigfluggesellschaft, hat einen Partnerschaftsvertrag mit der Lufthansa Technik AG zur Bereitstellung von Triebwerkswartungsdiensten abgeschlossen. Gemäß dem Vertrag wird Lufthansa Technik voraussichtlich MRO-Dienstleistungen für drei CFM56-5B-Triebwerke der Fluggesellschaft sowie Cyclean Engine Wash und Aircraft Transition Services (ATS) für zwei A320ceo-Flugzeuge erbringen.


• Juni 2023: Lufthansa Technik, ein globaler MRO-Dienstleister, hat sich mit der in Japan ansässigen Fluggesellschaft StarFlyer zusammengetan, um Triebwerks-MRO-Dienstleistungen für die prominenten Flugzeuge der Fluggesellschaft bereitzustellen. Der Partnerschaftsvertrag wurde unterzeichnet, um Triebwerks-MRO-Dienstleistungen für die Airbus A320Neo- und A320ceo-Flotten der Fluggesellschaft bereitzustellen.


• Oktober 2023: Safran und Turkish Technic haben eine Vereinbarung zur Bereitstellung von MRO-Dienstleistungen für APU-Generatoren, Motorkabelbäume und Lüftungssysteme unterzeichnet. Diese Vereinbarung umfasst mehr als 500 Airbus A320 und A330.