Neobanking-Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse, nach Kontotyp (privat und geschäftlich), nach Dienstleistung (Spar-/Girokonten, Zahlungen und Geldtransfers, Mobile Banking, Kredite/Versicherungen/Investitionen und andere) und regionale Prognose, 2024 ? 2032

Die Größe des globalen Neobanking-Marktes wurde im Jahr 2023 auf 98,40 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt wird voraussichtlich von 143,29 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 3.406,47 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 48,6 % aufweisen.

Neobanken sind rein digitale Bankplattformen, die online betrieben werden und keine physische Präsenz haben. Sie verbessern das traditionelle Bankerlebnis durch ein nahtloses Online-Erlebnis, indem sie Technologie für die benutzerfreundliche Kontoerstellung (Geschäftskonto und Sparkonto) nutzen und problemlosen Zugang zu verschiedenen Diensten ermöglichen, ohne dass physische Filialen erforderlich sind. Neobanken erleichtern Ein- und Auszahlungen, stellen Debitkarten aus, bieten Investitionsmöglichkeiten und erweitern Kredit- und Kreditdienstleistungen. Allerdings verfügen die meisten Neobanken nicht über eine eigenständige Banklizenz und arbeiten oft mit lizenzierten Banken zusammen, um Finanzdienstleistungen anzubieten. Der Markt wird durch die wachsende Nachfrage nach der Digitalisierung von Bankaktivitäten, digitalen Bankdienstleistungen und einem Anstieg der Investitionen im Fintech angetrieben Industrie, verstärkte regulatorische Unterstützung, günstige digitale öffentliche Infrastruktur und andere Faktoren.

Die COVID-19-Pandemie wirkte als Katalysator und schuf ein günstiges Umfeld für Neobanken, da sie das Onboarding und wichtige Dienstleistungen effizient aus der Ferne verwalteten. Darüber hinaus beschleunigte die Pandemie die Verbreitung von Smartphones im Zuge der Digitalisierung. Verbraucher haben digitale Technologien zunehmend in ihren Lebensstil integriert und nutzen digitale Zahlungen, Anlagetechnologie, reine Online-Versicherungen und andere Aspekte der sich entwickelnden digitalen Landschaft.

GENERATIVE KI-WIRKUNG

Nutzung und Integration generativer KI in Neobanken, um den Betrieb zu verbessern und Marktchancen zu schaffen

Künstliche Intelligenz (KI) ermöglicht es Neobanken, Kundenbeziehungen zu stärken und die finanzielle Leistung zu verbessern. Über die Übernahme einer AI-First-Denkweise hinaus müssen Neobanken sicherstellen, dass diese KI-Funktionen einen spürbaren Geschäftswert bringen. Viele führende Neobanken weltweit haben KI effektiv genutzt. Beispielsweise führte Neobank Bunq im Dezember 2023 generative künstliche Intelligenz (KI) in seine Plattform ein und brachte Finn auf den Markt, einen Generatives KI-Tool für 11 Millionen Nutzer verfügbar. Es schaltet die Suchfunktion in der Bunq-App um und ermöglicht es Verbrauchern, ihr Budget und ihre Finanzen zu planen, Transaktionen zu finden und auf der Plattform zu navigieren.

Darüber hinaus überwachen KI-gestützte Neobanken die Engagement-Leistung sorgfältig und stellen Teams für die Analyse von Kennzahlen wie der durchschnittlichen täglichen Nutzungszeit der Kunden-App und den monatlich aktiven Benutzern ein. Darüber hinaus ersetzen solche Banken traditionelle Formen durch Konversationsdesigns und setzen Chatbots, Sprachassistenten und Live-Videoberatungen ein. Chinas Webank setzt KI in großem Umfang bei Benutzerinteraktionen ein und behauptet, dass fast 98 % der Kundenanfragen effektiv von KI-gestützten Chatbots bearbeitet werden.

Somit optimiert diese strategische Integration von KI das Benutzererlebnis und positioniert Neobanken für nachhaltiges Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in der Finanzlandschaft.

Neobanking-Markttrends

Zunehmende Integration von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie in Neobanking-Plattformen zur Förderung des Marktwachstums

Einige Neobanken implementieren Kryptowährungen und Blockchain-Technologie und ermöglichen es Benutzern, ihre digitalen Vermögenswerte direkt in der Neobanking-App zu verwalten. Angesichts der kontinuierlichen Expansion und Weiterentwicklung des Kryptowährungsmarktes in Verbindung mit dem Streben der Neobanken nach Wettbewerbsvorteilen wird erwartet, dass in naher Zukunft mehr Neobanken Kryptowährungen einführen werden.

Darüber hinaus erforscht der Neobanking-Sektor aktiv Kryptowährungen und Blockchain, um schnellere, kostengünstigere und sichere Transaktionen zu ermöglichen. Der anhaltende Einfluss innovativer Kryptowährungs-Wallet-App-Lösungen trägt zusätzlich zu diesem Trend bei. Zahlreiche Banken haben bereits Kryptowährungen in ihre Neobank-Plattformen integriert, sodass Kunden nahtlos digitale Vermögenswerte kaufen, verkaufen und halten können. Revolut zeichnet sich beispielsweise dadurch aus, dass es Benutzern ermöglicht, mühelos Kryptowährungstransaktionen mit transparenten Transaktionen und ohne versteckte Gebühren durchzuführen. In ähnlicher Weise ermöglicht SEBA, eine Schweizer Neobank, ihren Kunden über ihre benutzerfreundliche App Transaktionen mit Kryptowährungen, einschließlich des Kaufs, Verkaufs und der sicheren Speicherung digitaler Vermögenswerte.

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Wachstumsfaktoren für den Neobanking-Markt

Rasche Einführung von Neobanking-Plattformen bei KKMU, Kleinst- und Kleinunternehmen um das Marktwachstum voranzutreiben

Das beträchtliche Wachstumspotenzial für Neobanken beruht auf ihrem kostengünstigen Modell, das Endverbrauchern minimale bis gar keine monatlichen Gebühren für Dienstleistungen wie die Aufrechterhaltung von Mindestguthaben, Ein- und Auszahlungen bietet. Sie bieten Dienstleistungen wie Kreditmanagement, Transaktionsmanagement und Vermögensverwaltung an. Darüber hinaus sprechen Funktionen wie die mühelose Kontoeinrichtung, nahtlose Transaktionen und innovative Methoden zur Bonitätsbewertung Kleinst- und Kleinunternehmen an. Darüber hinaus wird das Wachstum des Neobanking-Marktes durch die schnelle Akzeptanz von Millennials, KKMU sowie Einzelpersonen mit sporadischem Einkommen vorangetrieben. Die Nutzung innovativer Technologien und ein Anstieg des Konsumverhaltens tragen zusätzlich zu ihrem Erfolg bei und wecken das Interesse von Risikokapitalgebern, Investoren und Unternehmen.

Faktoren wie die vorzeitige Kreditgenehmigung und -finanzierung sowie niedrigere Zinssätze durch Bankanträge treiben das Marktwachstum voran. Darüber hinaus nimmt die zunehmende Verbreitung digitaler Technologien wie Cloud, Big Data und künstliche Intelligenz< zu /a> hat die Landschaft der Bankenbranche verändert. Beispielsweise führte Temenos im Januar 2023 eine KI-gesteuerte Unternehmenskreditlösung ein, um globale gewerbliche Kreditportfolios auf seiner Bankplattform zu konsolidieren.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Datenschutz und die Einhaltung verschiedener Vorschriften behindern das Marktwachstum

Das Marktwachstum wird durch Herausforderungen und Risiken wie Cyberkriminalität und Hacking behindert, die die Bankenbranche und andere Online-Unternehmen heimsuchen. Zu den Bedrohungen gehören Malware-Angriffe, Phishing-Angriffe, DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service) und Insider-Bedrohungen. Der Bankensektor ist aufgrund der großen Menge sensibler Finanzinformationen, mit denen er umgeht, besonders anfällig für Cyberkriminalität, was zu unbefugter Offenlegung mit entsprechenden Folgen führt.

Darüber hinaus stellt die Einhaltung verschiedener Vorschriften eine Herausforderung für Neobanken dar. Ähnlich wie traditionelle Banken sind Neobanken verpflichtet, die gleichen Vorschriften einzuhalten, ein Prozess, der sich sowohl zeitaufwändig als auch ressourcenintensiv erweisen kann.

Neobanking-Marktsegmentierungsanalyse

Analyse nach Kontotyp

Das Segment der Geschäftskunden dominiert den Marktanteil, angetrieben durch die Nachfrage nach optimierten Finanzdienstleistungen

Basierend auf dem Kontotyp wird der Markt in Privat- und Geschäftskontotypen unterteilt.

Das Segment der Geschäftskonten hält aufgrund der steigenden Nachfrage nach optimierten Finanzdienstleistungen bei Unternehmen den höchsten Marktanteil. Neobanks gehen auf die besonderen Bedürfnisse von Unternehmen ein, wie z. B. Kostenverfolgung, Rechnungsstellung und Integration mit Geschäftstools, was sie für ein effizientes Finanzmanagement unerlässlich macht.

Es wird erwartet, dass das Segment der Privatkontotypen im prognostizierten Zeitraum mit der höchsten CAGR wachsen wird. Die steigende Nachfrage von Privatpersonen nach digitalen Banklösungen treibt das Segment an.

Nach Serviceanalyse

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Neobanken konzentrieren sich auf Sparkonten/Girokonten und erfüllen die wesentlichen Bedürfnisse der Benutzer nach Transaktionen und Zinserträgen

Je nach Service ist der Markt in Spar-/Girokonten, Zahlungen und Geldtransfers, Mobile Banking, Kredite/Versicherungen/Investitionen und andere unterteilt.

Das Segment Spar-/Girokonten hält den größten Anteil am Weltmarkt. Neobanken priorisieren oft die Eröffnung und Verwaltung von Spar-/Girokonten, da diese für die Nutzer von wesentlicher Bedeutung sind und eine Grundlage für die Verwaltung von Geld, die Durchführung von Transaktionen und das Verdienen von Zinsen bieten.

Es wird geschätzt, dass das Mobile-Banking-Segment aufgrund der zunehmenden Akzeptanz von Smartphones die höchste CAGR aufweist und den Komfort, den sie bieten. Darüber hinaus verbessern Fortschritte bei Technologie, Sicherheitsmaßnahmen und benutzerfreundlichen Schnittstellen das gesamte Mobile-Banking-Erlebnis.

REGIONALE EINBLICKE

Wir haben den Markt in Nordamerika, Südamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum sowie im Nahen Osten und in Afrika untersucht.

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Europa hält den höchsten globalen Neobanking-Marktanteil, was auf Faktoren wie wachsende Möglichkeiten für innovative Fintech-Lösungen, die Einführung bahnbrechender Technologien und wachsende Partnerschaften mit großen etablierten Finanzinstituten zurückzuführen ist. Laut dem UK Fintech Industry Report 2022 besteht die FinTech-Branche im Vereinigten Königreich aus über 1.600 Unternehmen, und diese Zahl wird sich bis 2030 voraussichtlich verdoppeln. Darüber hinaus verzeichnet die Region eine steigende Zahl von Investitionen in Fintech-Unternehmen. Die Gesamtinvestitionen in Fintech-Unternehmen auf dem britischen Markt beliefen sich im ersten Halbjahr 2021 auf rund 24,5 Milliarden US-Dollar.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum aufgrund der minimalen Betriebskosten, des umfangreichen Einsatzes künstlicher Intelligenz und der technologischen Hebelwirkung in der Region mit der höchsten CAGR wächst. Risikokapital- und Privatinvestoren beobachten aufmerksam die Möglichkeiten in dieser Region für Neo-Banking-Plattformen. Darüber hinaus bietet der Schwerpunkt auf der digitalen Transformation und der Einführung von Mobile Banking in Kombination mit den Finanz- und Kreditbedürfnissen sowohl des Einzelhandelssegments als auch der KKMU wichtige Marktchancen für Neobanken in der APAC-Region. Laut einem Bericht eines Fintech-Forschungsunternehmens aus dem Jahr 2020 lag die Smartphone-Penetrationsrate in Indien bei 54 %, was bis 2040 voraussichtlich auf 96 % ansteigen wird. Dies zeigt, welches Potenzial Neobanken in Indien in den kommenden Jahren haben.

Nordamerika hält nach Europa den höchsten Marktanteil aufgrund der zunehmenden Einführung fortschrittlicher Technologien wie künstlicher Intelligenz und des Internet der Dinge. Neobanken nutzen diese Technologien, um eine breite Palette von Bankgeschäften abzuwickeln und so die Effizienz verschiedener von Finanzinstituten angebotener Bankprodukte zu steigern. Darüber hinaus konzentrieren sich wichtige Akteure in der Region auf KMU und neue Unternehmen. Beispielsweise erhielt die in Kalifornien ansässige Neobank Winden im Oktober 2022 eine Finanzierung in Höhe von 5,3 Millionen US-Dollar. Die Neobank bietet Bankdienstleistungen und -produkte für SMUs und Unternehmer.

In ähnlicher Weise wird prognostiziert, dass der Nahe Osten, Afrika und Südamerika im Laufe der Jahre potenziell wachsen werden. Das Wachstum ist auf die zunehmende Abhängigkeit von Online-Banking-Diensten in der Region zurückzuführen. Laut einem Bericht „Digital Banking in the Middle East, 2022“ bevorzugen 58 % der Verbraucher in der MEA-Region digitale und bargeldlose Zahlungsmethoden, wobei sich nur 10 % der Verbraucher für Bargeld entscheiden. Die Fintech-Branche in diesen Regionen wird durch eine niedrige finanzielle Inklusionsrate und eine hohe Internetdurchdringung angetrieben.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Neobanking-Markt

Kooperationen und Partnerschaften zwischen Anbietern zur Förderung des Marktwachstums

Die wichtigsten Akteure auf diesem Markt arbeiten mit ähnlichen Unternehmen zusammen und integrieren sich, um beiden Parteien erhebliche finanzielle Vorteile zu verschaffen. Partnerschaften helfen Unternehmen dabei, ihren Umsatz zu steigern und Kosten zu senken, indem sie Ressourcen teilen oder kombinieren. Zum Beispiel

• Oktober 2023: Neobank PoetrYY hat sich mit Mbanq zusammengetan, um Startups, unterversorgten Gemeinden, Einzelpersonen und kleinen Unternehmen digitale Finanzlösungen anzubieten.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Nu Pagamentos S.A (Brasilien)


• SoFi (USA)


• Chime Capital, LLC (USA)


• Revolut Ltd (Großbritannien)


• N26 AG (Deutschland)


• Monzo Bank Limited (Großbritannien)


• Varo Bank (Großbritannien)


• Starling Bank (Großbritannien)


• Atom Bank plc (Großbritannien)


• Upgrade (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Januar 2024: Nu Mexico hat sich mit Felix Pago zusammengetan, um die Option zu starten, Geld aus den USA zu erhalten. Die Partnerschaft vereinfachte den Prozess des Geldtransfers aus den USA nach Mexiko und veränderte den Prozess des grenzüberschreitenden Sendens Geldüberweisungen.


• November 2023: N26 erweitert sein Produktportfolio durch die Einführung eines Sofortsparkontos. Die Neobank erklärte, dass Kunden in Deutschland von bis zu 2,6 % Zinsen p.a. profitieren wollen. mit klaren Konditionen und ohne zusätzliche Kosten oder Einzahlungslimits.


• September 2023: Monzo hat sein Angebot um eine Anlagefunktion erweitert. Die Funktion ermöglicht es Kunden, ihr Geld in von BlackRock verwaltete Fonds zu investieren, sodass Benutzer laut der Website des Monzo-Unternehmens sogar ein einziges britisches Pfund investieren können.


• November 2022: Varo hat Zelle (Peer-to-Peer-Zahlungsnetzwerk) in seine mobile App integriert, ohne mit einer Bank zusammenzuarbeiten. Die Einführung ermöglichte Kontoinhabern frühzeitigen Zugriff auf ihre Gehaltsschecks, die Eröffnung kostenloser Giro- und Sparkonten sowie die Beantragung von Ratenkrediten.


• August 2022: Revolut hat seine Produktlinien und seine geografische Präsenz auf dem Neobankenmarkt erweitert. Das Unternehmen führte Kreditprodukte ein, indem es seine Kreditlizenz in Australien und seine Banklizenz in Europa nutzte, und betritt auch den Markt für kleine und mittlere Unternehmen.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Neobanking-Markt

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Der Neobanking-Marktforschungsbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkte/Dienstleistungen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfang und Segmentierung des Berichts