Größe, Anteil und Analyse der Auswirkungen von Futterdünger in Nordamerika nach Typ (Harnstoff (granuliert und geprillt), Mono- und Di-Kalziumphosphat, Kaliumcarbonat, Kaliumsulfat, Kaliumchlorid und andere) und Länderprognose, 2023–2030

Der Markt für Futtermitteldünger in Nordamerika betrug im Jahr 2022 3,56 Milliarden US-Dollar und soll von 3,67 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 4,65 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,43 % im Prognosezeitraum entspricht.

Futterdünger werden größtenteils als Teil der Tierernährung verwendet, um die Qualität des von Tieren hergestellten Futters zu verbessern oder die Leistung und Gesundheit der Tiere zu verbessern, beispielsweise durch die Stärkung der Verdaulichkeit von Futtermitteln. Heutzutage wird aufgrund der hohen Kosten für Futtergetreide und anderes proteinreiches Getreide mit einem Anstieg der Verwendung von Produkten wie Harnstoff als Proteinquelle gerechnet, der in vielen Rinderfuttermitteln sehr kostengünstig ist.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN 

Unterbrechungen bei der Verfügbarkeit und dem Zugang zu Rohstoffen wirkten sich während der Pandemie negativ auf das Marktwachstum aus 

Unterbrechungen in der Lieferkette im Tierhaltungssektor hatten erhebliche Auswirkungen auf das Marktwachstum. In der Anfangsphase mussten die meisten Produktionsstätten schließen, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Die Produktionsanlagen wurden aufgrund von Arbeitskräftemangel, einer geringeren Verfügbarkeit von Rohstoffen sowie zur Wahrung der sozialen Distanzierung und zur Verhinderung der Ausbreitung des Virus geschlossen. Viele Landwirte lagerten Tierfutterprodukte in Erwartung möglicher Engpässe. Verschiedene Bedenken, wie ein zunehmender Mangel an LKWs, eine geringere Anzahl von Lieferungen und ein eingeschränkter Marktzugang für Düngemittelhersteller, veranlassten die Landwirte, ihre Tierfuttervorräte zu lagern. Daher steigerte dieser Schritt sofort die Nachfrage nach Tierfutterzutaten. Laut C.O. Bank, ein Finanzdienstleistungsunternehmen, stiegen die Futtermittelpreise in den USA im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 um 12 %. Kanada und Mexiko, die auf den Import von mineralischen Futterdüngern aus anderen Ländern angewiesen sind, litten während der Pandemie unter erheblichen Produktengpässen. Daher wurde das Wachstum des Futterdüngemittelmarktes in Nordamerika während der Pandemie gedämpft, und die anhaltenden Auswirkungen auf die Lieferkette, die Produktpreise und die Produktverfügbarkeit halten bis heute an.

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Investition in die Erweiterung der Produktionskapazität, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden und das Marktwachstum zu unterstützen   

Tierfutterhersteller legen Wert auf die Erweiterung ihres Produktportfolios, um der wachsenden Nachfrage von Tierhaltern nach hochwertigen Tierernährungsprodukten gerecht zu werden. Im Juni 2022 plante Nutrien Ag Solutions, seine Düngemittelproduktionskapazität aufgrund struktureller Veränderungen auf den globalen Energie-, Düngemittel- und Agrarmärkten zu erhöhen. Das Unternehmen plante, seine Kaliproduktionskapazität bis 2025 auf 18 Millionen Tonnen pro Jahr zu steigern, und zwar mithilfe bestehender kostengünstiger Kapazitäten, die durch eine erstklassige globale Logistikinfrastruktur unterstützt werden. Darüber hinaus veranlasst die wachsende Nachfrage der Verbraucher in der Region nach Fleischprodukten und Fisch wie Garnelen, Garnelen und Thunfisch die Besitzer von Tierhaltungsbetrieben zu hohen Investitionen in hochwertigen Futtermitteln zur Erhaltung der optimalen Tiergesundheit. Produkte wie Mono- und Di-Calciumphosphat gehören zu den essentiellen Nährstoffen, die für das Tierwachstum benötigt werden. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach solchen Produkten in Zukunft steigen wird.

ANTRIEBSFAKTOREN

Einsatz gesundheitsfördernder Nahrungsergänzungsmittel für eine optimale Entwicklung von Nutztieren

Dünger in Futtermittelqualität, bestehend aus Harnstoff, Kaliumcarbonat oder -sulfat, Mono- und Dicalciumphosphat, haben sich als wirksame Proteinquelle in der Rinderernährung erwiesen. Es besteht eine dringende Notwendigkeit, sich mit der ausreichenden Präsenz essentieller Nahrungsergänzungsmittel in der täglichen Ernährung der Tiere zu befassen, die zu einer optimalen Verdauung der Tiernahrung beitragen, das Knochen- und Muskelwachstum stimulieren und die Fruchtbarkeitsrate und das Gesamtwachstum der Wiederkäuer steigern. Mehrere Studien haben den Einfluss von Stickstoff, Phosphor, Kalzium und anderen essentiellen Mineralien in der Tierernährung und die Bedeutung solcher Produkte in der Tierernährung gezeigt. Daher erhöhen die gesundheitsfördernden Eigenschaften solcher Produkte ihre Bedeutung und Akzeptanzrate bei den Landwirten bei der Bereitstellung einer ausgewogenen Tierernährung.

• Laut der National Library of Medicine 2020 wurde eine Studie durchgeführt, um die Auswirkungen einer Nahrungsergänzung mit langsam freisetzendem Harnstoff (Optigen) auf die Leistung von Rinder Rinder. Die Ergebnisse zeigten, dass die Nahrungsergänzung mit langsam freisetzendem Harnstoff die Leistung und Rentabilität steigert und die Umweltauswirkungen der Rinderproduktion verringert.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Erhöhung der Erdgaspreise soll das Marktwachstum behindern 

Erdgas ist eine der effizientesten Energiequellen in der modernen Landwirtschaft, da es häufig zur Herstellung von zwei Arten von Düngemitteln verwendet wird: Ammoniak und Harnstoff. Allerdings ist der Erdgaspreis in den USA aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts, der verringerten Stromproduktion, der Verlagerung hin zum Erdgasverbrauch und anderer makroökonomischer Faktoren exponentiell gestiegen. Diese starke Marktnachfrage und die Produktionslücke haben zu höheren Gaspreisen beigetragen. Dies hat Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit von Unternehmen, die Futterdünger herstellen, und zu höheren Produktpreisen geführt.

• Laut „CNN Business“, einer Wirtschaftszeitung aus dem Finanzsektor, stieg der Erdgaspreis im Jahr 2022 um etwa 7 %, den höchsten Anstieg seit 2008. Darüber hinaus stiegen die Preise während der COVID-19-Krise um 70 % Die Pandemie hat sich im Jahr 2020 zwar abgeschwächt, hat sich aber schließlich in der Mittelphase eingependelt und erlebt nun wieder einen starken Preisanstieg.

Die verringerte Menge an Erdgas, die auf dem Inlandsmarkt zum Verkauf angeboten wird, hat zu Störungen im Wachstum des Futterdüngemittelmarktes in Nordamerika geführt.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

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Harnstoff ist der führende Typ, da er eine der wirtschaftlichsten Stickstoffquellen für Tierarten ist  

Je nach Typ ist der Markt in Harnstoff, Mono- und Di-Calciumphosphat, Kaliumcarbonat und unterteilt Kaliumsulfat, Kaliumchlorid und andere. Harnstoff ist eines der wichtigsten Elemente zur Herstellung einer Vielzahl von Futtermittelzusätzen und -ergänzungen. Harnstoff in Futtermittelqualität ist die führende und wirksamste Proteinquelle in der Rinderernährung, da er den Proteingehalt des fertigen Futters verbessert, was, wenn es von den Tieren verzehrt wird, dazu beiträgt, den Stoffwechsel anzukurbeln und den Appetit der Wiederkäuer zu steigern. Außerdem ist Harnstoff eine günstigere Nahrungsquelle als andere teure getreidebasierte Diäten, was dazu beiträgt, dass das Produkt zur beliebtesten Alternative zu Proteinquellen wird.

Darüber hinaus verzeichnete auch das Mono- und Di-Calciumphosphat-Segment ein starkes Wachstum bei der Verwendung in Tierhaltungsbetrieben. Diese Zutaten werden hauptsächlich aufgrund ihres hohen Kalzium- und Phosphorgehalts verwendet, der bei Wiederkäuern zu einem starken Knochengewebe und zur Skelettbildung beiträgt. Diese Phosphatpräparate spielen eine wichtige Rolle bei der Stärkung des Fortpflanzungszyklus der Tiere und der Verhinderung einer abnormalen Knochenentwicklung.

Die Rolle von Kaliumcarbonat hat ebenfalls deutlich an Bedeutung gewonnen, da seine Aufnahme in die Tierernährung dazu beiträgt, die Leistung des Tieres zu verbessern und die Knochenstärke zu erhöhen und so seinen Ernährungsstandards, einschließlich des richtigen Anionen-/Kationengleichgewichts, gerecht zu werden.

LÄNDEREINBLICKE

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Die USA sind der größte Verbraucher von Tierfutterdüngern und beliefen sich aufgrund der großen Tiervielfalt im Land im Jahr 2022 auf 2,48 Milliarden US-Dollar. Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) verfügt das Land im Jahr 2022 über einen Rinderbestand von 91,9 Millionen, 373 Millionen eierlegenden Hühnern und 72,5 Millionen Schweinen und Schweinen Die tierische Ernährung kann ihre Gesundheit erheblich beeinträchtigen. Beispielsweise kann ein Mangel an Stickstoff-, Phosphor- und Kalziummineralien in der Tierernährung zu einer verringerten Eileistung bei Hühnern und zu verringerten Wachstumsraten bei Schweinen führen. Unter Einbeziehung von Tierfutterprodukten wie Harnstoff, Futterphosphaten, einschließlich Monocalcium- und Dicalciumphosphaten, Kaliumchlorid und andere tragen dazu bei, den Tieren eine ausgewogene Ernährung zu bieten. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach solchen Produkten in Zukunft weiter steigen wird.

Die Akzeptanz von Futterdüngern durch Tierhalter in Kanada nimmt ebenfalls rasch zu. Nach Angaben der Association de Nutrition Animal du Canada ist der Gesamtverbrauch an Tierfutter im Land von 28,8 Millionen Tonnen im Jahr 2020 auf 28,9 Millionen Tonnen im Jahr 2021 gestiegen. Die Nachfrage nach hochwertigen Futtermitteln in der Tierhaltung steigt stetig Eigentümer im Land. Daher investieren große Düngemittelunternehmen wie Canadian Agrium Inc. und Potash Corporation in die Entwicklung von Futterdüngern für inländische und internationale Märkte.

Mexiko ist ein weiteres Land, in dem die Nachfrage nach Futterdüngern aufgrund der in den letzten Jahren gestiegenen Tierpopulation schnell wächst. Nach Angaben von FAOSTAT ist der Rinderbestand des Landes von 7 Millionen im Jahr 2017 auf 8,4 Millionen im Jahr 2022 gestiegen. Ebenso ist der Schweinebestand des Landes von 17,2 Millionen im Jahr 2017 auf 18,92 Millionen im Jahr 2021 gestiegen. Das Land ist auf den Import von Futtermitteln aus anderen Ländern angewiesen und daher anfällig für Marktschwankungen, die durch Wechselkursrisiken und Futterpreisschwankungen verursacht werden. Darüber hinaus haben schwere Dürren in verschiedenen Teilen des Landes auch die Getreideproduktion beeinträchtigt und die regionalen Produktpreise beeinträchtigt. Daher sehen auch andere Futtermittelersatzhersteller, beispielsweise Hersteller von Tierfutterdüngern, die Möglichkeit, ihre Präsenz in der Region auszubauen. Daher wird erwartet, dass dieser Markt in Mexiko in Zukunft wachsen wird.

WICHTIGE BRANCHENAKTEURE:

Hersteller steigern ihre Produktionskapazitäten, um das Produktangebot zu erweitern und den Umsatz zu steigern

Die größten auf dem nordamerikanischen Markt tätigen Unternehmen sind Nutrien Ltd., die Archer Daniels Midland Company, C.F. Unter anderem Industries Holdings Inc. und EuroChem Group AG. Die Nachfrage nach Futtermitteln auf Stickstoff-, Phosphor- und Kaliumbasis steigt in diesem Markt stark an, und die Marktteilnehmer formulieren Futtermittel mit essentiellen Nährstoffen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Darüber hinaus besteht aufgrund der hohen Proteinquelle und Preiseffizienz von Ammoniak eine steigende Nachfrage nach Futtermitteln auf Harnstoffbasis, was die Hersteller dazu zwingt, die Produktion von Düngemitteln auf Harnstoffbasis zu steigern. Um der Nachfrage gerecht zu werden, bauen die Marktteilnehmer auch neue Düngemittelanlagen. Beispielsweise gab die Archer-Daniels-Midland Company im August 2022 die Eröffnung eines neuen Düngemittelterminals und Mischers in St. Paul, Minnesota, bekannt. Die neue Anlage trägt dazu bei, die Position von ADM bei der Bereitstellung hochwertiger Düngemittel für verschiedene landwirtschaftliche Anwendungen zu stärken.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Nutrien Ltd.(Kanada)


• The Archer-Daniels-Midland Company (USA)


• C.F. Industries Holdings, Inc. (USA)


• EuroChem Group AG (Schweiz)


• Kent Nutrition Group (USA)


• OCP Group (Marokko)


• Pestell Minerals & Ingredients Inc. (Kanada)


• The Mosaic Company (USA)


• Wego Chemical Group (USA)


• Yara International ASA (Norwegen)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• März 2023: Der norwegische Düngemittelhersteller Yara und das kanadische Pipelineunternehmen Enbridge planten, 2,9 Milliarden US-Dollar in den Bau einer kohlenstoffarmen Produktionsanlage für blaues Ammoniak in Texas zu investieren.


• Dezember 2022: OCP Group, Marokkos Phosphat- und Düngemittelproduzent, investierte 12,3 Milliarden US-Dollar, um die Düngemittelproduktion mithilfe von erneuerbare Energie bis 2027.


• August 2022: Die Archer-Daniels-Midland Company, ein amerikanisches multinationales Lebensmittelverarbeitungs- und Rohstoffhandelsunternehmen, eröffnete in Minnesota, USA, einen neuen Düngemittel-Terminalmischer Verfügbarkeit von hochwertigem Dünger im nördlichen Maisgürtel der USA und im Westen Kanadas.


• Mai 2022: Mitsui & Co., Ltd., ein Unternehmenskonglomerat in Japan, geht eine Partnerschaft mit C.F. ein. Industries plant die Entwicklung einer Ammoniak-Produktionsanlage auf der grünen Wiese in den USA. Die neue Anlage würde blaues Ammoniak produzieren und dabei Kohlenstoffabscheidungs- und -sequestrierungsprozesse nutzen, um die Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu herkömmlichem Ammoniak um mehr als 60 % zu reduzieren.


• September 2019: EuroChem Group AG, eines der führenden Düngemittelunternehmen, gab eine mehrjährige Vereinbarung mit dem in Houston ansässigen Unternehmen (APF) in den USA über die Lieferung von Düngemitteln für deren Mischgeschäft bekannt.
  

BERICHTSBEREICH

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Der Bericht enthält quantitative und qualitative Einblicke in den Markt. Es bietet auch eine detaillierte Analyse des Marktanteils, der Größe und der Wachstumsrate von Futterdüngern in Nordamerika für alle möglichen Marktsegmente. Zu den verschiedenen wichtigen Erkenntnissen, die im Bericht präsentiert werden, gehören ein Überblick über verwandte Märkte, die Wettbewerbslandschaft, aktuelle Branchenentwicklungen wie Fusionen und Übernahmen, das Regulierungsszenario in kritischen Ländern und wichtige Branchentrends.

UMFANG UND SEGMENTIERUNG DES BERICHTS