Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für nordische Harnkatheter, nach Produkt (Verweilkatheter, intermittierende Katheter und externe Katheter), nach Anwendung (Harninkontinenz, Rückenmarksverletzung, Gynäkologie, benigne Prostatahyperplasie, Chirurgie und andere), Nach Geschlecht (männlich und weiblich), nach Endnutzer (Krankenhäuser, Altenpflegezentren und andere) und Länder-/subregionale Prognose, 2023–2030

Die Marktgröße für Harnkatheter in den nordischen Ländern wurde im Jahr 2022 auf 68,6 Millionen US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 72,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 111,1 Millionen US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,2 % im Zeitraum 2023–2030 entspricht. Schweden dominierte den Weltmarkt mit einem Anteil von 35,71 % im Jahr 2022.

Ein Harnkatheter ist ein medizinisches Gerät, das in den Urin eingeführt wird Blase durch die Harnröhre, damit der Urin aus der Blase abfließen und gesammelt werden kann. Es wird bei Erkrankungen eingesetzt, die Harninkontinenz und Harnverhalt verursachen. Harninkontinenz ist ein großes Gesundheitsproblem und ein wachsendes Problem für die Menschen in der nordischen Region. Harninkontinenz ist keine altersbedingte Ursache, kommt jedoch besonders häufig bei älteren Menschen vor. Es wird erwartet, dass die zunehmenden Fälle von Harninkontinenz aufgrund verschiedener chronischer Krankheiten und die alternde Bevölkerung die Nachfrage nach dem Produkt erhöhen werden. Solche Faktoren werden auch das Wachstum des Marktes steigern.

• Laut einem vom Schwedischen Institut im Jahr 2022 veröffentlichten Artikel hatten von den 10,5 Millionen schwedischen Bürgern etwa 20 % das Regelrentenalter von 65 Jahren überschritten. Diese Zahl soll bis 2040 auf 23 % ansteigen. Tendenz steigend In der geriatrischen Bevölkerung wird die Produktnachfrage aufgrund der zunehmenden Fälle von Harninkontinenz (UI) deutlich steigen.

Die steigende Zahl urologischer und gynäkologischer Praxen, moderne Gesundheitseinrichtungen und geeignete Erstattungsrichtlinien fördern die Produktakzeptanz auf dem Markt. Darüber hinaus konzentrieren sich wichtige Marktteilnehmer kontinuierlich auf Forschung und Entwicklung sowie andere strategische Initiativen, um fortschrittliche Produkte einzuführen und ihre Vertriebskanäle zu erweitern. Es wird prognostiziert, dass solche Faktoren das Wachstum des Marktes für Harnkatheter in den nordischen Ländern ankurbeln werden.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Verschiebung urologischer und anderer Operationen während der Pandemie hatte mäßige Auswirkungen auf den Markt

Im Jahr 2020 hatte der COVID-19-Ausbruch leicht negative Auswirkungen auf den nordischen Markt. Nachfrage- und Lieferketten wurden erheblich gestört, da über geografische Grenzen hinweg mehrere Logistik- und Reisebeschränkungen verhängt wurden und es zu einem deutlichen Rückgang der Patientenbesuche in Kliniken und Krankenhäusern kam. Darüber hinaus wurden verschiedene urologische Operationen verschoben, um das Risiko einer Virusübertragung zu verhindern, was sich negativ auf das Marktwachstum auswirkte. Darüber hinaus verzeichneten wichtige Unternehmen wie Coloplast A/S einen Rückgang ihres Nettoumsatzes.

• Zum Beispiel wirkte sich die Pandemie laut Coloplasts Jahresbericht 2020 negativ auf den Verkauf von Kontinenzpflegelösungen aus, da die meisten schwerkranken Patientengruppen zuerst behandelt wurden und Patienten mit gutartiger Prostatahyperplasie und Darmproblemen weniger Priorität erhielten. Allerdings näherten sich die Umsätze des Unternehmens in der nordischen Region im Jahr 2022 aufgrund der Wiederaufnahme der Krankenhausaktivitäten und eines Anstiegs bei der Aufnahme neuer Patienten dem Niveau vor COVID-19 an.

Im Jahr 2022 trugen die stärkere Akzeptanz innovativer Produkte und eine steigende Zahl von Krankenhausbesuchen dazu bei, dass der Markt wieder das Niveau vor der Pandemie erreichte. Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum 2023–2030 sein deutliches Wachstum fortsetzt.

NEUESTE TRENDS

Einführung einer Reihe technologisch fortschrittlicher Produkte zur Steigerung des Marktwachstums 

In den letzten Jahren war einer der auffälligsten Trends in diesem Markt die zunehmende Verlagerung von traditionellen Produkten hin zu fortschrittlichen Produkten bei Patienten und Gesundheitsdienstleistern. Um diesem Wandel gerecht zu werden, erhöhen Unternehmen ihre Investitionen, um Fortschritte bei den Technologien für Harnkatheter zu erzielen.

• Zum Beispiel brachte Coloplast A/S im Februar 2023 einen neuen intermittierenden Katheter für Männer namens „Luja“ auf den Markt. Es ist der erste und einzige männliche Katheter mit mehr als 80 Mikrolöchern, um das Risiko von Harnwegsinfektionen (HWI) zu verringern. Das Produkt wurde zuerst in Dänemark und Finnland eingeführt, gefolgt von anderen Schlüsselmärkten.

In ähnlicher Weise besteht ein weiterer neuer Trend auf dem Markt darin, nachhaltigere Rohstoffquellen für die Herstellung medizinischer Geräte aus Kunststoff zu finden. Angesichts der zunehmenden Bemühungen der wichtigsten Unternehmen, fortschrittliche Produkte zu entwickeln, wird daher erwartet, dass die Akzeptanz dieser Produkte in der gesamten nordischen Region erheblich zunehmen wird.

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ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Prävalenz von Harninkontinenz und anderen Erkrankungen führt zu steigender Produktnachfrage

Harninkontinenz bei Männern kann aufgrund verschiedener Erkrankungen auftreten, beispielsweise einer vergrößerten Prostata, Diabetes und der Parkinson-Krankheit. Es kann auch nach einer Prostataoperation häufig vorkommen. Bei Frauen kann sich Harninkontinenz während der Schwangerschaft und nach der Geburt oder nach der hormonellen Umstellung in den Wechseljahren entwickeln. Es wird erwartet, dass die steigende Prävalenz von Harninkontinenz in der Region die Akzeptanz verschiedener Produkte wie Verweilkatheter (Foley), externe und intermittierende Katheter steigern wird.

• Laut einem von Family Practice im Jahr 2020 veröffentlichten Artikel lag die Prävalenzrate von Harninkontinenz (UI) bei dänischen Frauen bei 46 %. Darüber hinaus ist Harninkontinenz bei Frauen recht häufig.

Darüber hinaus ist die wachsende geriatrische Bevölkerung in den nordischen Ländern ein häufiger Faktor für Harninkontinenz. Es wird erwartet, dass ein solches Szenario das Marktwachstum weiter vorantreiben wird.

Steigende Zahl von Operationen und Krankenhausaufenthalten zur Steigerung des Marktwachstums

Die Zahl chronischer Erkrankungen in der Bevölkerung, die einen chirurgischen Eingriff erfordern, hat in der nordischen Region zugenommen. Dies wird letztendlich zu einer erhöhten Nachfrage nach diesen Produkten führen, da sie die Urinausscheidung während und nach einer Operation als indirekten Marker für den Nieren-, Herz-Kreislauf- und Flüssigkeitsstatus des Patienten messen. Daher wird prognostiziert, dass die steigende Nachfrage nach diesen Produkten bei Menschen, die an verschiedenen chronischen Erkrankungen leiden, das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

• Zum Beispiel gilt die Harnkatheterisierung als Standard bei allen Herzoperationen, sodass der Urin des Patienten ungehindert aus der Blase abfließen und gesammelt werden kann. Laut einer im International Journal of Cardiology veröffentlichten Studie: Cardiovaskuläres Risiko und Prävention im Jahr 2023 werden etwa 44 % der Patienten mit Herzinsuffizienz mindestens einmal im Jahr in die Abteilung für Innere Medizin eingeliefert, wobei der durchschnittliche Krankenhausaufenthalt 6–7 Tage beträgt Schweden. Dies ist einer der Hauptfaktoren für das Wachstum des nordischen Marktes.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Soziale Stigmatisierung und Risiko des Erwerbs katheterassoziierter Harnwegsinfektionen (CAUTI) schränken das Marktwachstum ein

Einer der Hauptfaktoren, die die Expansion des Marktes behindern, sind die steigenden Fälle katheterassoziierter Harnwegsinfektionen (CAUTI), die durch Dauerharnkatheter verursacht werden. Sie werden im Allgemeinen als im Krankenhaus erworbene Infektionen gemeldet. Es wird erwartet, dass die wachsende Besorgnis über Infektionen durch diese Produkte ihre Akzeptanz verringern wird.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Verwendung dieser Produkte über einen längeren Zeitraum das Risiko der Entwicklung katheterassoziierter Infektionen erhöht und dadurch die Produktakzeptanz in den kommenden Jahren verringert.

• Laut einem von den US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH) im Jahr 2021 veröffentlichten Artikel wurde beispielsweise im Jahr 2018 eine Prävalenzumfrage unter 3.547 Patienten in Akutkrankenhäusern in Stockholm, Schweden, durchgeführt. Die gemeldete Prävalenzrate von Healthcare-Associated Harnwegsinfektionen (HAUTI) lag bei 20,2 % bei Patienten, die an Healthcare-Associated Infections (HAIs) litten.

Darüber hinaus gibt es immer noch Stigmatisierung und Peinlichkeit im Zusammenhang mit Harnwegsinfekten. Diese Faktoren können das Marktwachstum einschränken.

SEGMENTIERUNG

Nach Produktanalyse

Potenzielle Vorteile, die intermittierende Katheter bieten, steigerten ihre Akzeptanz

Je nach Produkt ist der Markt in Verweilkatheter, intermittierende Katheter und externe Katheter unterteilt.

Das Segment der intermittierenden Katheter hielt im Jahr 2022 einen bedeutenden Marktanteil bei Harnkathetern in den nordischen Ländern. Die intermittierende Katheterisierung ist ein kurzfristiger Prozess, bei dem der Katheter nach jedem Gebrauch entfernt wird. Dieser Faktor verringert das Risiko von Infektionen, insbesondere von katheterassoziierten Harnwegsinfektionen (CAUTIs), was die Einführung intermittierender Katheter vorantreiben und das Marktwachstum des Segments vorantreiben wird.

• Laut einem 2023 von der National Library of Medicine veröffentlichten Artikel ist die intermittierende Katheterisierung (IC) der Goldstandard. Die IC wird der kontinuierlichen Katheterisierung vorgezogen, da erstere weniger Harnwegsinfekte verursacht als die Dauerkatheterisierung.

Verweilkatheter werden bei der Langzeitkatheterisierung verwendet und es besteht keine Notwendigkeit, das Gerät nach jedem Gebrauch ständig auszutauschen. Aus diesem Grund werden sie häufig bei gynäkologischen und anderen chirurgischen Eingriffen in Krankenhäusern eingesetzt. Daher ist zu erwarten, dass das Wachstum des Verweilkathetersegments auf die Zunahme rekonstruktiver urologischer Operationen in vielen Ländern zurückzuführen ist. Dies wird die Nutzung dieser Katheter vorantreiben.

Das Segment der externen Katheter verzeichnete im Jahr 2022 einen geringeren Marktanteil. Externe Katheter/Kondomkatheter reduzieren das Risiko katheterassoziierter Harnwegsinfektionen (CAUTIs) enorm und verursachen weniger Schäden an der Harnröhre als Verweilkatheter. Sie können auch von nichtmedizinischem Fachpersonal zu Hause verwendet werden. Es wird erwartet, dass diese Faktoren den Marktanteil des Segments im Prognosezeitraum erhöhen.

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Durch Anwendungsanalyse

Die starke Verbreitung von Harninkontinenz steigerte die Produktverkäufe

Je nach Anwendung ist der Markt in Harninkontinenz, Rückenmarksverletzungen, Gynäkologie, gutartige Prostatahyperplasie, Chirurgie und andere unterteilt.

Das Segment Harninkontinenz dominierte im Jahr 2022 den nordischen Marktanteil. Harninkontinenz ist eine häufige Erkrankung in der geriatrischen Bevölkerung. Alterung führt zu Veränderungen im unteren Harnsystem, einschließlich einer verringerten Blasenkapazität und einem Völlegefühl, einem verringerten Widerstand der Beckenbodenmuskulatur, einer verringerten Kontraktionsrate der Detrusormuskulatur und einem hohen Restharnvolumen. Es wird erwartet, dass der steigende Anteil der alternden Bevölkerung das Wachstum des Segments vorantreiben wird.

Das Chirurgiesegment hielt aufgrund der wachsenden Zahl urologischer Operationen einen großen Marktanteil, was den Einsatz dieser Katheter voraussichtlich ausweiten wird.

Das Segment der benignen Prostatahyperplasie (BPH) dürfte aufgrund der starken Nutzung intermittierender Katheter zur besseren Behandlung dieser Krankheit stetig wachsen. Auch das Segment Gynäkologie wird voraussichtlich einen beträchtlichen Marktanteil halten, da aufgrund der zunehmenden Prävalenz von Eierstock- und Blasenkrebs verstärkte Anstrengungen unternommen werden, Fortschritte in der gynäkologischen Chirurgie zu erzielen.

Andererseits wird erwartet, dass die Segmente Rückenmarksverletzungen und andere Segmente aufgrund der begrenzten Produktanwendung in diesen Fällen eine niedrigere CAGR verzeichnen.

Nach Geschlechteranalyse

Steigende Prävalenz von Prostatakrebs und anderen Erkrankungen erhöht die Produktakzeptanz bei Männern

In Bezug auf das Geschlecht ist der nordische Markt in Männer und Frauen unterteilt.

Das Männersegment hatte einen dominanten Marktanteil. Aufgrund der zunehmenden Prävalenz urologischer Erkrankungen wie gutartiger Prostatahyperplasie, Prostatakrebs, Nierenversagen und Rückenmarksverletzungen ist die Verbreitung von Harnkathetern vor allem bei Männern sehr hoch. Es wird erwartet, dass dieser Faktor das Wachstum des Männersegments in den kommenden Jahren ankurbeln wird.

• Laut einer 2019 in der National Library of Medicine veröffentlichten Studie lag die Prävalenz traumatischer Rückenmarksverletzungen (TSCI) bei Männern bei 76 %. Diese Studie fand in Norwegen statt und umfasste 349 Personen.

Das Frauensegment hingegen wird einen geringeren Marktanteil erobern, da günstigere und bequemere Alternativen zur Behandlung von Harninkontinenz verfügbar sind, wie beispielsweise Windeln für Erwachsene. Ein solches Szenario wird sich auf die Akzeptanz dieser Katheter bei weiblichen Patienten auswirken.

Nach Endbenutzeranalyse

Katheter werden aufgrund der steigenden Zahl von Patienteneinweisungen in Krankenhäusern weit verbreitet sein

In Bezug auf den Endverbraucher ist der Markt in Krankenhäuser, Altenpflegezentren und andere unterteilt.

Das Segment Krankenhäuser hatte einen dominanten Marktanteil. Das Wachstum des Segments ist auf die steigende Zahl von Krankenhäusern und die Verbreitung urologischer Erkrankungen zurückzuführen. Diese Faktoren werden die Zahl der Krankenhauseinweisungen in die Höhe treiben, was zu einer höheren Nachfrage der Krankenhäuser nach Harnkathetern führen wird. Steigende Ausgaben für Gesundheitssysteme in der gesamten Region sind ebenfalls ein wichtiger Faktor für das Wachstum des Krankenhaussegments.

Das Segment der Altenpflegezentren dürfte aufgrund der steigenden Zahl betreuter Wohnzentren stetig wachsen. Der steigende Anteil der geriatrischen Bevölkerung, die betreutes Wohnen benötigt, wird ebenfalls zum Wachstum des Segments beitragen.

• Nach Angaben des schwedischen Instituts aus dem Jahr 2022 verzeichnete Schweden beispielsweise, dass häusliche Pflegekräfte im Jahr 2020 fast 236.000 Menschen im Alter von 65 Jahren oder älter betreuten. Dies hat die Nachfrage nach Altenpflegezentren erhöht und somit zu einem starken Wachstum beigetragen Nachfrage nach diesen Kathetern.

Das Segment „Andere“ wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste CAGR aufweisen. Es wird erwartet, dass die starke Produktakzeptanz in der häuslichen Pflege zum Wachstum dieses Segments in diesem Markt beitragen wird.

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch ist dieser Markt in Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland und den Rest Skandinaviens unterteilt.

Im Jahr 2022 lag der Marktwert in Schweden bei 24,5 Millionen US-Dollar. Die zunehmende Zahl von Patienteneinweisungen, steigende Krankenhausaufenthalte, die zunehmende Prävalenz chronischer Krankheiten, die Verfügbarkeit von Versicherungsmöglichkeiten und die zunehmende Zahl chirurgischer Eingriffe dürften den schwedischen Markt antreiben.

• Im Jahr 2020 verfügte Schweden beispielsweise über ein öffentlich finanziertes Gesundheitssystem, in dem die Krebsbehandlung allen Bürgern zur Verfügung stand und keine private Krankenversicherung erforderlich war.

Norwegen hielt einen beträchtlichen Anteil am nordischen Markt aufgrund verbesserter Gesundheitseinrichtungen, einer höheren Akzeptanz von Harnkathetern zur Deckung der Gesundheitsanforderungen und einem starken Fokus auf die Bereitstellung eines besseren Lebensstils.

Darüber hinaus wächst der Markt in Ländern wie Dänemark, Finnland und den übrigen nordischen Ländern aufgrund einer verbesserten Gesundheitsinfrastruktur, Erstattungsmöglichkeiten und der zunehmenden Akzeptanz dieser Produkte, um den wachsenden Anforderungen älterer Patienten gerecht zu werden.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Starke Präsenz und Produktportfolio trugen zur Marktdominanz wichtiger Unternehmen bei

Die Wettbewerbslandschaft des nordischen Marktes spiegelt eine fragmentierte Struktur wider, wobei einige Akteure über einen erheblichen Marktanteil verfügen. Einige prominente Akteure wie Coloplast A/S, Wellspect HealthCare (Dentsply Sirona), BACTIGUARD, B. Braun SE und ConvaTec, Inc. hielten aufgrund ihrer robusten Produktportfolios, etablierten Marktpräsenz und starken Vertriebsnetze einen dominanten nordischen Marktanteil und innovative Produkteinführungen.

• Zum Beispiel erhielt Wellspect HealthCare (Dentsply Sirona) im April 2022 eine Nordic-Swan-Label-Lizenz für seine LoFric-Katheterreihe. LoFric Elle, LoFric Origo, LoFric Sense, LoFric Hydro-Kit und LoFric Primo sind die weltweit ersten Katheter, die das Umweltzeichen Nordic Swan erhalten haben.

Teleflex Incorporated, Hollister Incorporated, BD (Becton, Dickinson and Company) und andere gehören ebenfalls zu den Hauptakteuren auf dem Markt. Diese Unternehmen konzentrieren sich kontinuierlich auf strategische Initiativen und die Erweiterung ihres Produktportfolios, um ihre Marktpräsenz in wichtigen nordischen Ländern zu stärken.

LISTE DER PROFILIERTEN SCHLÜSSELSPIELER:

• BACTIGUARD AB (Schweden )


• Coloplast A/S (Dänemark)


• Convatec Group PLC (Großbritannien)


• Hollister Incorporated ( USA)


• Boston Scientific Corporation ( USA)


• BD (Becton, Dickinson and Company) (USA)


• B. Braun SE (Deutschland)


• Wellspect HealthCare (Dentsply Sirona) (Dänemark)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Juni 2023: Convatec Group PLC hat GentleCath Air für Frauen auf den Markt gebracht, um das Risiko einer Kontamination des Katheters zu minimieren. Es soll den Patienten zugute kommen, indem es ihnen ultimative Bequemlichkeit und Komfort bietet.


• April 2023: Wellspect HealthCare (Dentsply Sirona) gab bekannt, dass das Unternehmen Biokunststoff in seinem weiblichen Harnkatheter „LoFric Elle“. Es ersetzte den herkömmlichen fossilen Rohstoff und reduzierte den CO2-Fußabdruck um 55 %.


• April 2022: Wellspect HealthCare (Dentsply Sirona) erhielt die Nordic Swan-Labellizenz für seine LoFric-Katheterreihe. LoFric Elle, LoFric Origo, LoFric Sense, LoFric Hydro-Kit und LoFric Primo sind die weltweit ersten Katheter, die mit dem Nordic Swan-Umweltzeichen ausgezeichnet wurden.


• Juli 2019: Hollister Incorporated erhielt von Vizient die Auszeichnung „Innovative Technologie“ für seinen berührungslosen intermittierenden Katheter VaPro.


• Oktober 2018: BACTIGUARD AB ging eine Partnerschaft mit Mediplast ein, einem Medizingeräteunternehmen und Gesundheitsdienstleister in der nordischen Region. Diese Zusammenarbeit bot eine Plattform für die Einführung des BIP-Portfolios in Norwegen und Dänemark.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Nordischer Markt für Harnkatheter

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Der Bericht bietet eine umfassende Einschätzung des Marktes mit qualitativen und quantitativen Erkenntnissen. Es umfasst Schlüsselsegmente wie Produkt, Anwendung, Geschlecht, Endbenutzer und Geografie. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die wichtigsten Branchenentwicklungen, Preisanalysen, technologische Entwicklungen, einen Überblick über das Gesundheitswesen, Marktdynamik, Profile prominenter Unternehmen und die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt. Darüber hinaus bietet der Bericht Informationen zu Markttrends und eine Wettbewerbsanalyse des Marktes.

Umfang und Segmentierung des Berichts