Nylon-Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse, nach Typ (Nylon 6 {Harz und Fasern}, Nylon 6,6 {Harz und Fasern}), nach Anwendung (Automobilindustrie, Elektrotechnik und Elektronik, Haushaltsgeräte, Folien und Beschichtungen, Drähte und Kabel, Verbraucher, Industrie und Maschinen und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Der globale Nylonmarkt wurde im Jahr 2023 auf 31,09 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 32,64 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 48,86 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,1 % im Prognosezeitraum entspricht.

Normalerweise wird Nylon oder Polyamid (PA) durch Polymerisation von Caprolactam oder Adipinsäure und Hexamethylen hergestellt Diamin. Es handelt sich um ein äußerst vielseitiges Polymermaterial, das in verschiedenen Branchen für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt wird. Ob Automobilanwendungen oder Sport, die Akzeptanz des Produkts ist von entscheidender Bedeutung. Polyamidfasern werden beispielsweise in Airbags von Fahrzeugen sowie in professionellen Volleyballnetzen verwendet.

Die in dieser Branche tätigen Akteure verbessern ihre Produktionskapazitäten, um der steigenden Nachfrage aus verschiedenen Endverbrauchsindustrien gerecht zu werden. Beispielsweise kündigte Invista im Juli 2022 Investitionen in seine Produktionsanlage in South Carolina, USA, an. Die Investition wird den Polyamid-Produktionsprozess und die Logistikkapazitäten der Anlage verändern. Der Bau der Anlage soll bis 2024 abgeschlossen sein.

PA 6 und PA 6,6 werden vor allem in der Automobilindustrie eingesetzt. Der Ausbruch von COVID-19 hat die Produktion und den Betrieb von mehr als 250 Automobilproduktionsstätten weltweit eingestellt. Infolgedessen ging die Nachfrage erheblich zurück, und im Jahr 2020 kam es im Vergleich zu 2019 zu einem zweistelligen Rückgang. Allerdings begann der Markt im Jahr 2021 aufgrund der geringeren Fälle von COVID-19 und geänderter staatlicher Normen zur Modernisierung der Fertigungsindustrien eine Erholung .

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Nylon-Markttrends

Einbeziehung von PA 6 und PA 6,6 in den 3D-Druck, um Marktwachstumschancen zu bieten

PA 6 und PA 6,6 verfügen über hervorragende Eigenschaften wie hohe Haltbarkeit und Flexibilität, was sie zu einer guten Wahl für 3D-Druck. Aufgrund ihrer hervorragenden Formbarkeit sind sie viel widerstandsfähiger als andere traditionell verwendete Thermoplaste wie PLA und ABS. Somit haben diese Polymere das Potenzial, das bevorzugte Material für 3D-Drucker zu werden. PA weist eine hervorragende chemische Beständigkeit und mechanische Eigenschaften auf, die mit denen von ABS vergleichbar sind. Die Schlagzähigkeit ist deutlich höher als die von ABS, was es zu einem potenziellen Material der Wahl bei der Herstellung von Industriekomponenten macht. Darüber hinaus erleichtert die feuchtigkeitsabsorbierende Eigenschaft die einfache Nachbearbeitung mit Textilfarben und Sprühfarben.

Die Flexibilität und Haltbarkeit von Polyamid kann beim 3D-Druck von Teilen mit dünnen Wänden hilfreich sein. Der niedrige Reibungskoeffizient bei hohem Schmelzpunkt macht es besonders abriebfest. Somit kann es zum Drucken von Teilen wie funktionalen ineinandergreifenden Zahnrädern verwendet werden. Fortschritte in der 3D-Drucktechnologie dürften die Einführung von Polyamid in industriellen 3D-Druckbetrieben verstärken.

Wachstumsfaktoren für den Nylonmarkt

Steigende Nachfrage aus der Automobilindustrie treibt das Marktwachstum voran

Polyamid wird aufgrund seiner hohen Verarbeitbarkeit, Festigkeit und Zähigkeit häufig in der Automobilindustrie eingesetzt. Das Polymer unterstützt sowohl den Form- als auch den Extrusionsprozess und kann daher zur Herstellung einer Vielzahl von Autoteilen verwendet werden. Eigenschaften wie Hochtemperaturbeständigkeit und chemische Beständigkeit machen es zum Material der Wahl für raue Umgebungen. Zum Beispiel Autoteile, die extremen Temperaturen und Flüssigkeiten ausgesetzt sind, wie etwa Schmierstoffe, werden aus Polyamid entwickelt. PA 6- und PA 6,6-Teile sind relativ leichter als metallische Komponenten. Dieser Faktor kann die Effizienz konventionell verbrennungsmotorischer Fahrzeuge deutlich verbessern. Aufgrund der hohen Benzinpreise und zunehmender Umweltbedenken wird die Wirtschaftlichkeit des Fahrzeugs zum Hauptaspekt beim Fahrzeugkauf.

Der Automobilsektor hat in den letzten Jahren einen Paradigmenwechsel hin zu Elektrofahrzeugen erlebt. Große Autohersteller wie Ford, General Motors, Volkswagen, Toyota und Tata Motors setzen bereits hohe Erwartungen an die elektrische Zukunft. Die Aufrechterhaltung eines hohen Leistungsgewichts ist eine zentrale Herausforderung für die Elektrofahrzeugindustrie. Da leichtere Fahrzeuge Einfluss auf die Batteriegröße haben, kann der Einsatz leichterer Materialien entscheidend zur Reduzierung des Gesamtgewichts des Elektrofahrzeugs beitragen. Entwicklungsländer wie China und Indien dürften im Prognosezeitraum aufgrund des Bevölkerungswachstums einen Anstieg der Nachfrage nach Mobilitätslösungen verzeichnen. Die steigende Kaufkraft der Verbraucher in Entwicklungsländern dürfte die Nachfrage sowohl nach Nutzfahrzeugen als auch nach Personenkraftwagen ankurbeln. Aufgrund ihrer überlegenen Eigenschaften werden fortschrittliche technische Materialien wahrscheinlich in großem Umfang bei der Herstellung von Autoteilen eingesetzt. Daher wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach dem Material aus der Automobilindustrie das Marktwachstum vorantreiben wird.

Steigende Nachfrage aus den Bereichen Elektrik und Elektronik sowie Draht- und Kabelanwendungen treibt das Marktwachstum voran

Die steigende Nachfrage nach Nylon in Elektro- und Elektronikanwendungen sowie Draht- und Kabelanwendungen treibt die Marktexpansion voran. Die außergewöhnlichen Eigenschaften des Produkts, einschließlich hoher Festigkeit, Flexibilität und Wärmebeständigkeit, machen es zu einem idealen Material für die Isolierung und den Schutz von Drähten und Kabeln in verschiedenen elektronischen Geräten und elektronischen Systemen. Da die Elektronikindustrie weiter wächst und Innovationen hervorbringt, besteht ein wachsender Bedarf an zuverlässigen und langlebigen Materialien, um die sichere und effiziente Übertragung elektrischer Signale zu gewährleisten. Die Vielseitigkeit des Produkts und die Fähigkeit, strenge Industriestandards für Leistung und Sicherheit zu erfüllen, machen es bei Herstellern immer beliebter. Darüber hinaus steigert der Übergang zu Elektrofahrzeugen und einer Infrastruktur für erneuerbare Energien die Nachfrage nach dem Produkt in Draht- und Kabelanwendungen weiter und treibt das Marktwachstum erheblich voran.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Strenge Regulierung zur Reduzierung negativer Umweltauswirkungen zur Behinderung des Marktwachstums

Plastikverschmutzung ist zur drängendsten Herausforderung geworden, vor der die Welt derzeit steht. PA 6 und PA 6,6 sind biologisch nicht abbaubar und verbleiben mehrere Jahre in der Umwelt. Mikroplastik, das beim Abbau makroskopischer Kunststoffe entsteht, hat negative Auswirkungen auf die Umwelt. Dieses Mikroplastik verunreinigt die Ozeane und wird von Wasserlebewesen aufgenommen. Fischernetze gehören neben den synthetischen Textilfasern zu den Hauptquellen der Mikroplastikverschmutzung im Meer beim Waschen abnutzen.

Das Färben von Fasern kann erheblich zur Wasserverschmutzung beitragen, da ein erheblicher Teil der Polymere typischerweise in Ländern mit schwächeren Umweltvorschriften hergestellt wird. Die Herstellung und Verarbeitung von Polyamid ist einer der Hauptverursacher der Wasserverschmutzung in Entwicklungsländern. Darüber hinaus ist der Produktionsprozess selbst ein energieintensiver Prozess, der zu einem erhöhten Kraftstoffverbrauch und Treibhausgasemissionen führt.

Verbraucher sind in den letzten zehn Jahren zunehmend auf die Umweltgesundheit aufmerksam geworden und haben sich zunehmend Sorgen darüber gemacht. Als Reaktion darauf entwickeln Regierungen und internationale Organisationen in Zusammenarbeit mit dem Privatsektor Methoden zur Überwachung der schädlichen Auswirkungen von Polymeren. Unternehmen, die Polyamid und ähnliche Polymere verwenden, müssen deren Verwendung einschränken und regulieren, um strenge Standards einzuhalten. Dieser Faktor kann das Marktwachstum behindern.

Nylon-Marktsegmentierungsanalyse

Nach Typanalyse

Nylon 6 wird aufgrund der hohen Akzeptanz und der günstigen Kosten den größten Anteil ausmachen

Nach Typ ist der Markt in Nylon 6 (Harz, Faser) und Nylon 6,6 (Harz, Faser) unterteilt. Aufgrund ihrer starken Verbreitung in der Textilindustrie dominieren Nylon-6-Fasern den Weltmarkt. Aufgrund seiner hohen mechanischen Festigkeit, Zähigkeit und Verschleißfestigkeit wird es zur Herstellung von Gurtbandprodukten wie Hundeleinen, Sicherheitsgurten, Gepäckgurten, Sportartikeln und anderen verwendet.

Nylon 6,6 verfügt über hervorragende Eigenschaften wie die hohe Elastizität technischer Kunststoffe und ist daher ideal für Spritzgussanwendungen. Es wird hauptsächlich zur Herstellung von Kunststoffkomponenten für die Automobil-, Elektronikgeräte- und andere Industriezweige verwendet. Darüber hinaus besteht in der Verpackungsindustrie eine große Nachfrage nach im Extrusionsverfahren hergestellten PA 6,6-Folien und -Beschichtungen, insbesondere für Lebensmittel- und Flüssigkeitsverpackungen wie Fette, säurehaltige Lebensmittel und Öle. Dabei handelt es sich um klare, bedruckbare und thermoplastische Folien, die sich ideal für industrielle Anwendungen eignen. Es ist auch für den Einsatz in der Mikrowelle geeignet. Diese Folien zeichnen sich durch außergewöhnliche Festigkeit, Zähigkeit und ausgezeichnete Sauerstoffbarriereeigenschaften aus und sind gleichzeitig beständig gegen Durchstiche, Kratzer und Biegerisse.

Durch Anwendungsanalyse

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Automobilsegment hält aufgrund seiner umfangreichen Anwendungen den höchsten Umsatzanteil

Nach Anwendung wird der Markt in Automobil, Elektrik und Elektronik, Haushaltsgeräte, Folien und Beschichtungen, Drähte und Kabel, Verbraucher, Industrie und Maschinen und andere kategorisiert. Das Automobilsegment hatte im Jahr 2023 den größten Nylon-Marktanteil. Aufgrund der hohen Verwendbarkeit des Harzes und Fasern in Automobilen in Form von Reifencord, Airbags und Spritzgusskomponenten führen zu einer hohen Umsatzgenerierung im Automobilsegment. Die Nachfrage nach Kunststoffen zur Optimierung der Kraftstoffeffizienz und Reduzierung des Fahrzeuggewichts nimmt in der Automobilindustrie kontinuierlich zu. Mit dem steigenden Absatz von Elektrofahrzeugen und dem Aufbau einer geeigneten Infrastruktur für Elektrofahrzeuge wird erwartet, dass technische Kunststoffe eine wichtige Rolle spielen werden.

Das Segment Folien und Beschichtungen hat einen bedeutenden Anteil am Weltmarkt. Polyamidfolien gibt es als unorientierte Polymere und biaxial orientierte (BOPA) Folien. Diese Folien werden überwiegend zum Verpacken von Waren und Produkten verwendet, die eine hohe Sauerstoffbarriere und hohe Festigkeit erfordern. Zu diesen Waren und Produkten gehören verarbeitetes Fleisch (Wurst, Speck), Käse und andere Milchprodukte, geräucherter Fisch und mikrowellengeeignete Halbfertiggerichte. Darüber hinaus sind diese Folien leicht recycelbar. Es wird erwartet, dass das weltweite Verbot der Verwendung von Einwegkunststoffen den Marktanteil im Prognosezeitraum steigern wird.

REGIONALE EINBLICKE

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Der asiatisch-pazifische Raum hielt im Jahr 2023 einen erheblichen Marktanteil und dürfte aufgrund der steigenden Nachfrage aus der Automobilbranche sowie Folien- und Beschichtungsanwendungen für die Verpackungsindustrie im Prognosezeitraum dominant bleiben. Die Nachfrage in der Region wird überwiegend von Schwellenländern wie China und Indien getragen. Auf China entfällt mehr als die Hälfte des gesamten Verbrauchs und der gesamten Produktion in der Region. Um die Abhängigkeit von Importen zu verringern, errichten große Hersteller außerdem Produktionsanlagen in China, um der steigenden Nachfrage im Land und in der umliegenden Region gerecht zu werden. Andererseits besteht im regionalen Markt ein Überangebot an PA 6 und Caprolactam, was zu geringeren Betriebsraten führte.

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Nordamerika ist einer der größten Produzenten von Polyamid. Die Automobilindustrie treibt den regionalen Markt an. In den USA ist in den letzten Jahren ein rasanter Anstieg der Elektrofahrzeugverkäufe zu verzeichnen, der sich im Prognosezeitraum voraussichtlich fortsetzen wird. Nach Angaben des US-Energieministeriums stiegen die Verkäufe von Elektrofahrzeugen im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 85 %. Zu diesem Faktor gehört die im letzten Jahrzehnt gestiegene Nachfrage nach Nutz- und Personenkraftwagen. Das Verbot von Einwegkunststoffen in den USA dürfte die Nachfrage nach Nylonfolien in der Region weiter steigern.

Der europäische Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich moderat wachsen, gestützt durch die starke Nachfrage aus der Automobilindustrie. Der Gesetzgeber in Europa führt attraktive Normen wie Subventionen ein, um den Absatz von Elektrofahrzeugen zu steigern . So hat Deutschland beispielsweise die Förderung von Elektrofahrzeugen erhöht und das Umweltbonuskriterium für Besitzer von E-Fahrzeugen bis Ende 2025 ausgeweitet. Auch Frankreich hat die Förderhöhe erhöht. Mittlerweile haben Länder wie Schweden eine Befreiung von der Kfz-Steuer für Besitzer von E-Fahrzeugen angekündigt. Es wird erwartet, dass dieser Faktor im Prognosezeitraum den Absatz und den Verbrauch von Elektrofahrzeugen in der Automobilindustrie steigern wird. Darüber hinaus hat die EU für ein vollständiges Verbot von Einwegplastik bis 2021 gestimmt, was den Verbrauch von recycelbaren Kunststofffolien im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln wird.

Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika machen einstellige Anteile am Weltmarkt aus. In Lateinamerika ist Mexiko der wichtigste Verbraucher. Aufgrund des schnellsten Wachstums der Endverbrauchsindustrie wird Brasilien jedoch voraussichtlich das schnellste Wachstum auf dem regionalen Markt verzeichnen. Darüber hinaus wird erwartet, dass auch das gesunde Wachstum aller Endverbrauchsindustrien in den übrigen lateinamerikanischen Volkswirtschaften wie Kolumbien und Argentinien den Markt antreiben wird.

Der Markt im Nahen Osten und in Afrika wird im Zeitraum 2024–2032 voraussichtlich mit einer moderaten jährlichen Wachstumsrate wachsen. GCC dominierte den Markt aufgrund der raschen Industrialisierung in der Region. Steigende Akzeptanz von Industrielacken, Wachstum bei Automobilverkäufen und positives Wachstum in Die Bauindustrie treibt das Wachstum des Nylonmarktes in der Region voran.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Nylonmarkt

Große Unternehmen konzentrieren sich auf die Erweiterung ihrer Produktionsanlagen, um den Umsatz zu steigern

Der Weltmarkt ist aufgrund einer Vielzahl installierter Kapazitäten bereits überversorgt. Wichtige Akteure in den Lieferketten steigern die Leistungsfähigkeit des Produkts und seiner Ausgangsstoffe, wie beispielsweise Adipodinitril. Ube Industries, INVISTA und Ascend sind einige der Akteure, die ihre Kapazitäten und Rohstoffe erweitern, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Außerdem schwanken die Preise dieser Polymermaterialien stark, was das Marktwachstum voraussichtlich bremsen wird. Allerdings können Preisvereinbarungen mit Kunden zur Stabilisierung der Kosten beitragen. Außerdem wirken sich die sich ändernden geopolitischen Gleichungen und Handelspolitiken direkt auf die Lieferkette aus.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• DuPont (USA)
  
• BASF SE ( Deutschland)


• Lanxess AG (Deutschland)


• Nylon Corporation of America, Inc. (USA)


• Shenma Industrial Co., Ltd. (China)


• Ascend (USA)


• Domo Chemicals (Deutschland)
  
• Radici Partecipazioni SpA (Italien)


• Invista (USA)


• DSM (Niederlande)


• Formosa Group (Taiwan)


• SINOPEC (China)


• Ube Industries (Japan)


• LIBOLON (Taiwan)


• ZIG SHENG INDUSTRIAL CO., LTD. (Taiwan)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE

• April 2023: Microwave Chemical und Asahi Kasei starteten gemeinsam ein Demonstrationsprojekt zur Kommerzialisierung des chemischen Recyclingprozesses für Nylon 66 mithilfe von Mikrowellentechnologie.


• April 2023: Der Reifen- und Nylonhersteller Kordsa kündigte an, 50 Millionen US-Dollar in die Erweiterung seiner Nylonproduktion in seinem Werk in Chattanooga zu investieren. Der Schritt soll es dem Unternehmen ermöglichen, der steigenden Nachfrage aus der Automobilindustrie gerecht zu werden.


• März 2022: BASF plant, die Produktionskapazität seines Ultramid-Polyamids in Indien zu erweitern. Die Erhöhung der Kapazitätserweiterung zielt darauf ab, den wachsenden Anforderungen an PA 6 und PA 6,6 in heimischen Endverbrauchsindustrien wie der Automobil-, Elektronik-, Konsumgüter- und Industriefertigung gerecht zu werden.


• Januar 2022: BASF kündigte Pläne zur Erweiterung seiner PA 6,6-Produktion in Freiburg, Deutschland, an. BASF hat außerdem beschlossen, eine neue Hexamethylendiamin (HMD)-Anlage in Chalampé, Frankreich, zu bauen. HMD ist ein Vorprodukt zur Herstellung von PA 6,6-Kunststoffen und Beschichtungsrohstoffen. Dieses Werk wird voraussichtlich bis 2024 die Produktion aufnehmen.


• Januar 2022: Invista und die China Pingmei Shenma Group unterzeichneten Vereinbarungen zum Aufbau einer strategischen Beziehung. Diese Vereinbarung beinhaltet einen Fünfjahresplan für den Kauf und Verkauf von Adipinsäure und Adiponitril sowie die Lizenz von Schlüsseltechnologien für die Polyamidherstellung.


• November 2021: LANXESS kündigte den Ausbau seiner Produktionskapazitäten für Hightech-Kunststoffe in China an. Zu diesen Kunststoffen gehören Polyamidverbindungen, die unter dem Markennamen Durethan vertrieben werden. Das Unternehmen plante, Mittel zu investieren, um die Gesamtproduktionskapazität von Hightech-Kunststoffen in China um 30.000 Tonnen pro Jahr zu erhöhen. Mit dieser Expansion will das Unternehmen der steigenden Nachfrage der chinesischen Automobilindustrie, insbesondere im Segment der Elektrofahrzeuge, gerecht werden.


• Juni 2021: Ascend Performance Materials hat die Produktionskapazität seiner HiDura PA 610 und 612, der neuen langkettigen PA-Produktlinie, erweitert. Diese Polymere werden zur Entwicklung langlebiger Materialien für Elektrofahrzeuge, Konsumgüter und industrielle Anwendungen verwendet.

BERICHTSBEREICH

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Der Bericht bietet qualitative und quantitative Einblicke in die Wachstumsrate, den Marktanteil, die Größe und die Trendanalyse verschiedener Segmente. Darüber hinaus bietet der Forschungsbericht eine ausführliche Analyse der Marktdynamik und der Wettbewerbslandschaft. Verschiedene wichtige Erkenntnisse, die im Bericht präsentiert werden, sind die fünf Kräfte von Porter, aktuelle Branchenentwicklungen auf dem Markt, Regulierungsszenarien in wichtigen Ländern, makro- und mikroökonomische Faktoren, SWOT-Analyse, wichtige Branchentrends, Wettbewerbslandschaft und Unternehmensprofile.

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