Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Offshore-Bohrungen, nach Bohrinseltyp (Bohrschiffe, Halbtauchboote und Jack-ups), nach Wassertiefe (Flachwasser, Tiefsee und Ultratiefsee) und regionale Prognosen, 2024–2032

Die Größe des weltweiten Offshore-Bohrungsmarktes wurde im Jahr 2023 auf 36,52 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll im Jahr 2024 einen Wert von 40,04 Milliarden US-Dollar haben und bis 2032 einen Wert von 74,94 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,2 % im Prognosezeitraum entspricht.< /p>

Offshore-Bohrungen beziehen sich auf das Bohren von Löchern im Meeresboden des Festlandsockels und beziehen sich auf Bohrungen in Seen und Binnenmeeren. Zu den Vorteilen von Offshore-Bohrungen zählen eine erhöhte Ölförderung, eine verbesserte Energieunabhängigkeit und ein gefördertes Wirtschaftswachstum. Seit dem Aufkommen dieser Technologie ist die Ölproduktion mit der steigenden Nachfrage gestiegen. Darüber hinaus können viele Länder jetzt den Ozean nach Öl und Gas absuchen und so ihre Eigenständigkeit fördern. Darüber hinaus können Anrainerstaaten der Ozeane ihre Meeresölreserven erkunden und vergrößern.

COVID-19 verbreitete sich im Jahr 2020 überall auf der Welt rasant. Von 2020 bis 2021 befand sich jedes Land in unterschiedlichen Stadien der Pandemie. Die Marktteilnehmer erlebten Herausforderungen aufgrund von Lockdowns. Im Jahr 2020 führten die kollektiven Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, der deutliche Rückgang der Ölnachfrage und das erhebliche Überangebot an Öl zu einem dramatischen Rückgang der Nachfrage und der Tagessätze für Offshore-Bohrungen. Gleichzeitig reichte das Eingreifen der OPEC+ in Form historischer Produktionskürzungen nicht aus, um den Rückgang der Öl- und Gasnachfrage auszugleichen. Infolgedessen fielen die Brent-Ölpreise von einem Niveau von 50–70 USD vor der COVID-19-Krise auf 20–40 USD pro Barrel.

Markttrends für Offshore-Bohrungen

Es wird erwartet, dass der zunehmende Trend zu unbemannten Offshore-Ölplattformen das Marktwachstum ankurbeln wird 

Die Senkung der Produktionskosten durch unbemannte Bohrlochplattformen (UWHPs) könnte die Revolution sein, die die Offshore-Ölindustrie dringend braucht. Zu den Vorteilen der Automatisierung gehören Verbesserungen der Effizienz und Sicherheit. Beispielsweise gab die China National Offshore Oil Corporation im Juli 2022 bekannt, dass China seine erste unbemannte Offshore-Ölplattform auf dem Ölfeld Enping im Südchinesischen Meer gebaut habe. Der Bahnsteig EP10-2 verfügt über keine Büros oder Wohnräume. Dadurch ist der Bau und die Wartung wesentlich kostengünstiger, sodass Ölunternehmen Felder erschließen können, die für herkömmliche Bohrinseln nicht rentabel sind. Seine Deckgröße ist kompakt und sein Gesamtgewicht beträgt nur ein Drittel des Gewichts herkömmlicher Plattformen. Es kann auch unter extremen Bedingungen wie Taifunen eingesetzt werden, da es hauptsächlich ferngesteuert wird.

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Wachstumsfaktoren für den Offshore-Bohrungsmarkt

Wachsende Investitionen aufgrund der steigenden Öl- und Gasnachfrage werden das Marktwachstum vorantreiben

Ölunternehmen auf der ganzen Welt geben enorme Beträge für Bohrungen aus, um den langen Rückgang der Ausgaben für jahrzehntealte Projekte umzukehren. Darüber hinaus kurbeln steigende Ölpreise die Investitionen und den steigenden Energiebedarf Europas an, während sich der Krieg zwischen der Ukraine und Russland hinzieht.

Das Marktwachstum basiert auf der Öl- und Gasnachfrage und -produktion. Im Laufe der Jahre wurden Kohlenwasserstoffe in großem Umfang zur Stromerzeugung, zum Transport, zur Herstellung von Gütern und vielen anderen wichtigen Dingen verwendet. Allerdings wird die exponentielle Nachfrage nach konventionellem Kraftstoff aufgrund der Globalisierung, Urbanisierung und der massiven wirtschaftlichen Entwicklung das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage dämpfen. Darüber hinaus erhöhen viele Länder ihre Investitionsausgaben (CAPEX), um den künftigen Energiebedarf zu decken. Offshore-Kohlenwasserstoffe sind eine zuverlässige Energiequelle und ziehen viele Investoren an. Daher wird erwartet, dass das steigende Interesse an der Gewinnung ungenutzter Kohlenwasserstoffreserven den Markt antreiben wird.

Die steigenden Investitionen im Offshore-Bereich treiben das Marktwachstum voran. Beispielsweise werden die weltweiten Öl- und Gasinvestitionen in diesem Jahr um 26,5 Milliarden US-Dollar steigen, da sich die Branche weiterhin von der schrecklichsten Zeit der Pandemie und den durch den Ausbruch verursachten Hürden erholt. Die gesamten Öl- und Gasinvestitionen werden um 3,9 % auf 628,25 Milliarden US-Dollar steigen. Ein wesentlicher Faktor ist ein Anstieg der Upstream-Investitionen in Gas und LNG um 13,9 %. Die Segmente werden in diesem Jahr am schnellsten wachsen, mit einem Investitionssprung von 131,25 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf rund 148,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Somit treibt das wachsende Investitionsszenario im Öl- und Gassektor die Nachfrage nach Bohrungen an Offshore-Standorten voran.

Massive Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen zur Wärme- und Stromerzeugung zur Ankurbelung des Marktwachstums

Das exponentielle Bevölkerungswachstum hat den Bedarf an Wärme und Strom erhöht. Ein erheblicher Teil der Wärme und des Stroms wird durch den Einsatz konventioneller Brennstoffe erzeugt. Diesem Trend folgend werden die Betreiber wahrscheinlich in ungenutzte Kohlenwasserstoffreserven investieren, was den Markt ankurbeln dürfte. Darüber hinaus investieren die Industrie- und Schwellenländer umfassend in Infrastruktur, Sozialsysteme sowie Innovation und Technologie, was die Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen ankurbelt. Daher verstärken lokale Hauptakteure ihre Bohraktivitäten, um die Inlandsnachfrage zu befriedigen und die Öl- und Gasimporte zu reduzieren.

Zusammen mit dem Wachstum des Verbrauchs erneuerbarer Energien wird die weltweite Erdgasnachfrage bis 2045 um etwa 33 % steigen, da Verbraucher auf der ganzen Welt weiterhin auf Erdgas aus Energiequellen mit größerem CO2-Ausstoß umsteigen. Nach Angaben der US-amerikanischen Energy Information Administration (EIA) werden erneuerbare Energien zwar zunehmen, Kohlenwasserstoffe werden jedoch auch im Jahr 2050 immer noch die weltweit größte Energiequelle sein. Darüber hinaus liegen viele der potenziellen Kohlenwasserstoffreserven der Welt unter dem Meer. Die Kohlenwasserstoffindustrie hat für Offshore-Bedingungen geeignete Techniken entwickelt, um Öl und Gas zu finden und erfolgreich zu fördern. Es wird erwartet, dass die Ölproduktion aus dem Offshore-Sektor im Prognosezeitraum aufgrund steigender Öl- und Gasinvestitionen und des wachsenden Energiebedarfs zunehmen wird.

Darüber hinaus führt das erhebliche Wachstum des internationalen Rohölmarkts dazu, dass der globale Upstream-Öl- und Gassektor regelmäßig die Produktions- und Betriebsfrequenz ändert, was zu verstärkten Bohraktivitäten geführt hat. Beispielsweise wurden nach Angaben der US-amerikanischen Energy Information Administration (EIA) im Juli 2022 weltweit 98,8 Millionen Barrel pro Tag (b/d) an Erdöl und flüssigen Brennstoffen verbraucht, was einem Anstieg von 0,9 Millionen b/d gegenüber Juli 2021 entspricht Der weltweite Verbrauch an Erdöl und flüssigen Brennstoffen liegt im Jahr 2022 bei durchschnittlich rund 99,4 Millionen Barrel pro Tag, was einem Anstieg von 2,1 Millionen Barrel pro Tag gegenüber 2021 entspricht.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Es wird erwartet, dass wachsende Umweltbedenken das Marktwachstum behindern

Aufgrund der wachsenden Besorgnis über die Umweltverschmutzung haben verschiedene Regierungen auf der ganzen Welt verschiedene Vorschriften und Richtlinien zur Reduzierung der Emissionen von Benzin- und Dieselfahrzeugen eingeführt. China, die Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich, Norwegen und das Vereinigte Königreich haben spezifische Ziele für den Einsatz von Elektrofahrzeugen festgelegt und planen, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor (ICE) auslaufen zu lassen. Daher wird erwartet, dass der zunehmende Einsatz von Elektrofahrzeugen die Öl- und Gasnachfrage und damit den Markt bremsen wird. Dies wiederum wird sich negativ auf das Marktwachstum im Prognosezeitraum auswirken.

So überstieg der weltweite Absatz von Elektro-Pkw im Jahr 2021 6,6 Millionen, etwa mehr als das Doppelte im Vergleich zum Vorjahr (3 Millionen im Jahr 2020). In Indien entfielen im Jahr 2021 fast 10 % der weltweiten Autoverkäufe auf Elektroautos, das sind etwa 16,5 Millionen. Der weltweite Absatz von Elektroautos wuchs im Jahr 2022 weiter stark, mit 2 Millionen verkauften Einheiten im ersten Quartal.

Darüber hinaus wird das COP26-Abkommen von Paris, bei dem die Länder eine Vereinbarung unterzeichnet haben, um bis 2050 einen Netto-CO2-Ausstoß von Null zu erreichen, den Markt behindern. Offshore-Bohrungen setzen giftige Schadstoffe in Luft und Wasser frei. Darüber hinaus können die Exploration und Bohrungen auf der Plattform, der Transport per Tanker und die Raffinierung des Öls an Land Treibhausgase, flüchtige organische Verbindungen und andere Luftschadstoffe freisetzen. Daher behindern Umweltbedenken hinsichtlich der Erreichung von Netto-CO2-Null-Emissionen das Marktwachstum.

Marktsegmentierungsanalyse für Offshore-Bohrungen

Nach Rig-Typ-Analyse

Bohrschiffssegment erzielte den höchsten Anteil aufgrund der Einführung im Tiefsee- und Ultratiefseebereich

Basierend auf der Art der Bohrinsel wird der Markt in Bohrschiffe, Halbtauchboote und Hubboote unterteilt. Das Segment Bohrschiffe hält den höchsten Anteil. In den letzten Jahren wurden Bohrschiffe in der Tiefsee und Ultratiefsee eingesetzt, sind sehr groß geworden und verfügen nicht mehr über ein Festmachersystem. Stattdessen sind sie mit modernsten Datenverarbeitungssystemen ausgestattet. Diese DP-Systeme halten die Position eines Bohrschiffs innerhalb einer kleinen festgelegten Toleranz, indem sie ihre Triebwerke steuern, um Wind-, Wellen- und Strömungskräften entgegenzuwirken. Ohne ein Festmachersystem können Bohrschiffe aufgrund der Winkelbeschränkung der Bohrsteigleitungen möglicherweise nicht Flachwasserbereiche bedienen.

Durch Wassertiefenanalyse

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Tiefwassersegment wird aufgrund seines Kohlenwasserstoffpotenzials den Markt dominieren

Basierend auf der Wassertiefe wird der Markt in Flachwasser, Tiefwasser und Ultratiefwasser unterteilt. Das Tiefseesegment erreichte aufgrund des erheblichen Kohlenwasserstoffpotenzials den höchsten Marktanteil. Aus diesem Grund konzentrieren sich die Betreiber auf die Tiefseeproduktion. Tiefwasser und Ultratiefwasser enthalten eine beträchtliche Menge an Kohlenwasserstoffen. Darüber hinaus investieren große Öl- und Gasunternehmen zunehmend in die Förderung ungenutzter Kohlenwasserstoffreserven.

REGIONALE EINBLICKE

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Asien-Pazifik hat den größten Markt mit einem bedeutenden Marktanteil bei Offshore-Bohrungen. Dazu gehören Länder wie China, Südostasien, Indien und Australien, die alle über bedeutende Offshore-Öl- und Gasreserven verfügen. Einer der Haupttreiber des asiatisch-pazifischen Marktes ist der wachsende Energiebedarf der Region. Da viele Länder der Region ein schnelles Wirtschaftswachstum und eine Urbanisierung erleben, steigt ihr Energiebedarf. Bohrungen in Offshore-Gebieten sind eine der wichtigsten Möglichkeiten dieser Länder, diesen Bedarf zu decken. Darüber hinaus sind im asiatisch-pazifischen Raum mehrere große Öl- und Gasunternehmen ansässig, die stark in die Offshore-Exploration und -Produktion investieren. Sie nutzen fortschrittliche Bohrtechnologien, um bisher ungenutzte Offshore-Reserven zu erschließen und so das Marktwachstum voranzutreiben.

Lateinamerika dürfte aufgrund zunehmender Tiefbohraktivitäten in Mexiko und Brasilien am schnellsten wachsen. Beispielsweise brach der brasilianische multinationale Konzern Petrobras im Dezember 2021 mit 7.700 Metern den Rekord für Brasiliens tiefste Explorationsölquelle.

Die Unterzeichnung notwendiger Verträge durch Marktteilnehmer zur Erkundung weiterer Offshore-Öl- und Gasfelder in der Region wird den Markt in Lateinamerika antreiben. Beispielsweise unterzeichnete Reach Subsea am 7. September 2022 kürzlich Verträge mit der brasilianischen Regierung im Wert von 19,8 Millionen US-Dollar für die Offshore-Öl- und Gasexploration in Brasilien.

Der Nahe Osten und Afrika sind eine bedeutende Region auf dem Weltmarkt. Die MEA leistet einen wesentlichen Beitrag zur weltweiten Öl- und Gasversorgung, wobei Offshore-Bohrungen ein entscheidender Bestandteil ihrer Öl- und Gasindustrie sind. Die Region ist in hohem Maße auf Öl- und Gasexporte angewiesen, um das Wirtschaftswachstum voranzutreiben und erhebliche Einnahmen und Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten, um den steigenden globalen Energiebedarf zu decken. Es gibt nur wenige aktuelle Entwicklungen in der MEA. Beispielsweise sicherte sich Saipem im November 2022 neue Offshore-Bohrverträge, zwei in Westafrika und drei im Nahen Osten, im Gesamtwert von rund 800 Millionen US-Dollar.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Offshore-Bohrmarkt

Transocean dominiert mit seinem Fokus auf solide operative Ausführung und technische Fähigkeiten

Das Hauptgeschäft von Transocean sind Vertragsbohrdienstleistungen in einem einzigen Geschäftssegment, bei dem es darum geht, seine mobilen Offshore-Bohrinseln, zugehörige Ausrüstung und Arbeitsteams mit dem Bohren von Öl- und Gasquellen zu beauftragen. Das Unternehmen ist auf technisch anspruchsvolle Regionen des globalen Bohrgeschäfts spezialisiert, mit besonderem Schwerpunkt auf Bohrdienstleistungen in extrem tiefen Gewässern und unter rauen Umgebungsbedingungen.

• Im Februar 2022 besaß oder war Transocean teilweise beteiligt und betrieb eine Flotte von 37 mobilen Offshore-Bohreinheiten, bestehend aus 10 umweltfreundlichen Floatern und 27 Ultratiefsee-Floatern. Ab dem 14. Februar 2022 bauen sie zwei Ultra-Tiefsee-Bohrschiffe.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Saipem S.p.A (Italien)


• Maersk Drilling (Dänemark)


• Nabors Industries Ltd (USA)


• KCA Deutag (Großbritannien)


• Transocean (Schweiz)


• Seadrill (Bermuda)


• Valaris plc (Großbritannien)


• Odfjell Drilling (Großbritannien)


• Pacific Drilling (USA)


• Borr Drilling (Bermuda)


• Diamond Offshore Drilling, Inc. (USA)


• Noble Drilling (Großbritannien)


• COSL – China Oilfield Services Limited (China)


• Shelf Drilling (VAE)


• Archer Well Company (Bermuda)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Juli 2022IIT Madras hat für die Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) ein einheimisches Lebenszyklusmanagementsystem entwickelt, um die Kosten für die Wartung und Sanierung von Offshore-Ölplattformen zu senken.


• April 2022: Saipem erhielt im Nahen Osten zwei Aufträge für zwei hochspezialisierte Hubbohreinheiten, die Aufarbeitungs- und Bohrarbeiten für fünf Jahre umfassen. Diese Projekte umfassen eine neue, hochspezialisierte Hubeinheit, die von der CIMC Group gechartert wurde, und eine Saipem-Hubeinheit für das Projekt. Das Projekt ist für das vierte Quartal 2022 geplant.


• März 2022 Nabors Industries Ltd. investierte 8 Millionen US-Dollar in GA Drilling. Diese strategische Investition erweitert Nabors‘ Engagement für Tiefbohrtechnologien zur Entwicklung superheißer, ultratiefer Gesteinslagerstätten. Darüber hinaus setzte Nabors die Umsetzung seiner Strategie zur Energiewende fort und zielte auf kohlenstoffarme Energiemärkte mit hervorragendem Wachstumspotenzial ab. Durch seine Investitionen in mehrere Unternehmen für saubere Energie hat Nabors damit begonnen, mehrere Ökosysteme komplementärer Technologien aufzubauen, die von Synergien mit den bestehenden Betrieben und Fähigkeiten von Nabors profitieren können.


• Januar 2022: Saipem erhielt zwei neue Offshore-Aufträge in Australien und Guyana im Gesamtwert von 1,1 Milliarden US-Dollar. Der Vertrag bezieht sich auf das Engineering, die Beschaffung, den Bau und die Installation (EPCI) der Unterwasser-Umbilicals, Risers und Flowlines (SURF).


• Dezember 2021 Petrogas North Sea Ltd. und Maersk Drilling haben beschlossen, die zuvor vereinbarte exklusive Option auszuüben, die Hubbohrinsel Maersk Resilient für raue Umgebungen einzusetzen, um eine Bewertungsbohrung im Birgitta-Feld in zu bohren Nordsee, britischer Sektor.

BERICHTSBEREICH

Der Forschungsbericht hebt führende Regionen hervor, um ein besseres Verständnis der Wettbewerbslandschaft zu ermöglichen. Darüber hinaus bietet der Marktforschungsbericht Einblicke in die neuesten Branchentrends und analysiert Technologien, die auf globaler Ebene in rasantem Tempo eingesetzt werden. Darüber hinaus werden einige der wachstumsfördernden Faktoren und Hemmnisse hervorgehoben, was dem Leser hilft, fundierte Kenntnisse über die Branche zu erlangen.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts