Palladium-Marktgröße, Anteil und Analyse der Auswirkungen von COVID-19, nach Quelle (abgebaut und recycelt), nach Endverbrauchsindustrie (Automobilindustrie, Elektronik, Chemie und Erdöl und andere) und regionaler Prognose, 2023–2030

Die Größe des Palladiummarktes betrug 21,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 und wird voraussichtlich von 19,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 22,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,1 % im Prognosezeitraum.

Palladium ist ein chemisches Element und gehört zu den Platingruppenmetallen (PGMs), einer Gruppe seltener Edelmetalle. Sein hoher Schmelzpunkt und seine Korrosionsbeständigkeit haben es zu einem idealen Bestandteil in vielen industriellen Prozessen gemacht. Die industriellen Anwendungen dieses Elements reichen von Katalysatoren über Chemikalien und Dental bis hin zu Schmuck. Am häufigsten wird es in Autokatalysatoren eingesetzt, die dazu beitragen, die Kohlenstoffemissionen von Automotoren zu reduzieren. Die Fähigkeit, während des gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs wirksame chemische Reaktionen sicherzustellen, hat Palladium zu einem unersetzlichen Katalysator in Katalysatoren gemacht. Es ist auch ein wichtiger Rohstoff in bestimmten Phasen der Halbleiterherstellung, insbesondere in mehrschichtigen Keramikkondensatoren (MLCCs). Aufgrund seiner einzigartigen physikalischen und chemischen Eigenschaften wird es in vielen Bereichen eingesetzt und ist aus der heutigen Welt nicht mehr wegzudenken. Es wird prognostiziert, dass die oben genannten Faktoren das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben werden.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Geringe Automobilproduktion aufgrund von Lockdown-Maßnahmen inmitten der Pandemie und geringerer Nachfrage

Die Ausbreitung der COVID-19-Pandemie zwang fast jede Regierung dazu, Lockdowns zu verhängen, um die Auswirkungen auf große Bevölkerungsgruppen zu begrenzen. Während des Lockdowns wurden die Geschäftsaktivitäten eingestellt, was zu einer geringeren Industrieproduktion führte. Der Ausbruch des Coronavirus hatte verschiedene kurz- und langfristige Auswirkungen auf den Markt. Die Einstellung der Mineralproduktion und die geringere Nachfrage aus der Endverbrauchsindustrie führten zu einem Rückgang der Verkäufe auf dem Markt. Große Konsumgüterindustrien wie die Automobilindustrie waren von der Pandemie am stärksten betroffen. Fast 80 % der Automobilunternehmen weltweit berichteten von negativen Auswirkungen auf ihren Umsatz im Jahr 2020. Palladium ist ein wichtiger Bestandteil von Autokatalysatoren und verzeichnete während der Pandemie einen ähnlichen Nachfragerückgang. Aufgrund der gestiegenen Automobilproduktion und der gestiegenen Nachfrage nach Halbleitern im Jahr 2021 erlebte der Markt jedoch auch eine schnelle Erholung.

Palladium-Markttrends

Trend der Fahrzeughybridisierung treibt das Marktwachstum voran

Angesichts der Fragen zur Nachhaltigkeit eines Elektrofahrzeugs wurden Hybridfahrzeuge so konzipiert, dass sie die besten Benzin- und Elektromotoren bieten. Hybridfahrzeuge verringern die hohe Abhängigkeit von Strom und Lithium-Ionen-Batterien und verringern auch die damit verbundenen Risiken. Die Fähigkeit, eine verbesserte Kraftstoffeffizienz und reduzierte Emissionen anzubieten, hat Hybridfahrzeuge zu einer der besten Lösungen gemacht auf dem globalen Automobilmarkt. Nach Angaben des Bureau of Transportation Statistics machten Hybridfahrzeuge im Jahr 2022 rund 5 % des globalen Leichtfahrzeugmarktes aus. Den von Fortune Business Insights analysierten Markttrends zufolge wird der Hybridfahrzeugmarkt im Jahr 2022 voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 7 % verzeichnen der Prognosezeitraum. Die zunehmende Betonung von Hybridfahrzeugen wird den Verbrauch steigern.

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Wachstumsfaktoren für den Palladiummarkt

Höhere Verwendung von Platingruppenmetallen in Fahrzeugen zur Förderung des Marktwachstums

Trotz des Rückgangs bei Fahrzeugproduktion und -verkäufen wurden die negativen Auswirkungen auf den Markt teilweise durch den erhöhten Verbrauch von Platingruppenmetallen (PGMs) ausgeglichen. Der Katalysatorverbrauch pro Autokatalysator und pro Fahrzeug wurde hauptsächlich durch verschärfte Vorschriften zu Kohlenstoffemissionen bestimmt. Die Einführung des Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) ist eine neue Testmethode für Fahrzeugemissionen, die im September und Oktober 2019 in Europa und Japan eingeführt wurde. Dieses Testverfahren erfordert strengere Tests durch die Festlegung längerer Entfernungen und Dauern. Der Test wird auch durch eine Erhöhung des Fahrzeuggewichts, eine schnellere Beschleunigung und Tests durchgeführt, die in unterschiedlichen Höhen und Temperaturen durchgeführt werden müssen. Diese Entwicklungen haben die Automobilhersteller gezwungen, fortschrittlichere Abgasbehandlungssysteme einzuführen und mehr PGMs pro Katalysator zu verwenden. Ein ähnlicher Trend ist in China aufgrund der Verschärfung der Umweltvorschriften im Rahmen der landesweiten Einführung von China 6B im Jahr 2019 zu beobachten. Der China 6b-Standard basiert auf in den USA und der Europäischen Union entwickelten Emissionskontrollpraktiken sowie bestimmten zusätzlichen Anforderungen. Eine strenge Regulierungslandschaft für Fahrzeugemissionen in allen führenden Volkswirtschaften wird das globale Marktwachstum im Bewertungszeitraum beschleunigen.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Kriegskonflikt zwischen Russland und der Ukraine führt zur Angebots-Nachfrage-Gleichung

Die globale Lieferkette dieses Elements ist stark von Russland abhängig. Allein Russland machte im Jahr 2022 rund 42 % der weltweiten Minenproduktion aus und war der führende Exporteur. Weltweit stehen nur begrenzte Produktionskapazitäten zur Verfügung, um die Lücke im Falle eines kurzfristigen Lieferengpasses aus Russland zu schließen. Darüber hinaus stieg der Preis dieses Elements während des Krieges weiter an und erreichte im Jahr 2021 ein Allzeithoch. Allerdings führten unsichere politische Situationen ab Februar 2022 zu einer hohen Preisvolatilität. Nach Angaben der US-amerikanischen Internationalen Handelskommission verhängten die USA im Jahr 2022 Sanktionen Beschränkungen für russische Importe führten zu einer Verschlechterung der gesamten Angebot-Nachfrage-Gleichung. Ein ähnlicher Trend ist in europäischen Ländern zu beobachten, wo sich Berichten zufolge mehrere Endverbraucherindustrien auf die Diversifizierung ihrer Produkte von Norilsk Nickel, einem russischen Bergbau- und Schmelzunternehmen, konzentrieren. Das Ausmaß der Versorgungsunterbrechung wird vom Gesamtverlauf des anhaltenden Konflikts abhängen. Bis die auferlegten Beschränkungen gelockert werden, werden der Markt und die damit verbundenen Branchen daher voraussichtlich leiden.

Palladium-Marktsegmentierungsanalyse

Nach Quellenanalyse

Wachsende Nachfrage nach PGM pro Fahrzeug, um die Nachfrage nach dem Bergbausegment anzukurbeln

Basierend auf der Quelle ist der Markt in abgebaut und recycelt unterteilt. Es wird erwartet, dass das Recycling-Segment eine schnellere CAGR verzeichnen wird als das Bergbau-Segment, da die Nachfrage nach einer Kreislaufwirtschaft den Bedarf an Recyclingprodukten erhöht hat. Auch das wachsende Umweltbewusstsein und die steigende Nachfrage nach grünem Wasserstoff trugen zum Ausbau des Segments bei. Palladium kann unendlich oft recycelt werden, ohne seine intrinsischen Eigenschaften zu verlieren. Recycling reduziert die Gesamtkosten und den CO2-Ausstoß und steigert dadurch die Nachfrage.

Das Bergbausegment hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil und ist bereit, seine Dominanz im gesamten Bewertungszeitraum aufrechtzuerhalten. Das Wachstum des Segments ist auf den steigenden Verbrauch pro Fahrzeug und die steigende Nachfrage aus anderen Endverbrauchsindustrien zurückzuführen.

Nach Analyse der Endverbrauchsbranche

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Hohe Auslastung in der Automobilindustrie, um sie zum größten Verbraucher auf dem Markt zu machen

Basierend auf der Endverbrauchsindustrie ist der Markt in Automobil, Elektronik, Chemie und Erdöl und andere unterteilt. Das Automobilsegment wird bis 2030 den weltweiten Palladiummarktanteil dominieren. Es ist der beste Konverter unter den Metallen der Platingruppe. Daher wird es häufig in den Abgasen von Benzin- und Hybridautos eingesetzt, um den Kohlenstoffausstoß zu reduzieren. Die zunehmende Neigung zu Elektrofahrzeugen verringert jedoch die Nachfrage nach ICE- basierende Fahrzeuge, die den Produktabsatz im Prognosezeitraum beeinträchtigen können.

Palladium findet auch in der Elektronik Anwendung für verschiedene Zwecke, beispielsweise für mehrschichtige Keramikkondensatoren (MLCCs), Festplatten und hybridisierte integrierte Schaltkreise. Die chemische und petrochemische Industrie erzeugt eine moderate Nachfrage nach diesem Metall. In diesen Branchen wird es als Industriekatalysator beim Hydrocracken, bei der Herstellung von Terephthalsäure und bei der Reinigung von Wasserstoffperoxid eingesetzt. Neben den oben aufgeführten Branchen wird es auch in der Zahnmedizin, Schmuckherstellung und landwirtschaftlichen Geräten eingesetzt, was dem Markt weiter zum Wachstum verhelfen wird.

REGIONALE PALLADIUM-MARKTANALYSE

Geografisch gesehen wird der Markt in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika untersucht.

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Die Marktgröße im asiatisch-pazifischen Raum wurde im Jahr 2022 auf 9,4 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Umsatz mit diesem Element wächst stetig, da diese Region ein Zentrum vieler Industrien ist, in denen Palladiummetall verwendet wird. Der asiatisch-pazifische Raum ist das Zentrum der Automobil-, Chemie- und Elektronikindustrie. Dadurch ist diese Region im Vergleich zu anderen Regionen zu einem äußerst lukrativen Markt geworden. Es ist auch der weltweit größte Automobilhersteller, auf den im Jahr 2022 mehr als die Hälfte der weltweiten Produktion entfällt. Es wird größtenteils in der Automobilindustrie eingesetzt, was voraussichtlich das Wachstum des regionalen Marktes ankurbeln wird.

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Weltweit wird es hauptsächlich in Russland und Südafrika hergestellt. Nach Angaben des U.S. Geological Survey machten diese Länder im Jahr 2022 zusammen fast 80 % der weltweiten Produktion aus. Russland ist der weltweit größte Exporteur und macht fast ein Drittel der US-Importe aus. In der Marktstudie von Fortune Business Insights werden die USA als eines der führenden Länder in diesem Markt identifiziert.

Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich moderat wachsen. Das Wachstum des regionalen Marktes wird durch den sinkenden Anteil von Dieselfahrzeugen und die erhöhte Produktion von Benzin und Hybridautos. Der Marktanteil von Diesel-Pkw in Europa ist in den letzten Jahren von 20 % auf 16 % gesunken. Infolgedessen führten Benzinautos im historischen Zeitraum zu einer moderaten Nachfrage nach Palladium in der Region. Gemäß den neuen strengen Richtlinien der Regierung müssen alle Personenkraftwagen die Euro 6d-Normen erfüllen, was die Nachfrage nach dem Produkt in der Region in den kommenden Jahren steigern wird.

Die Märkte Lateinamerikas sowie des Nahen Ostens und Afrikas werden im Bewertungszeitraum voraussichtlich moderat wachsen. Das großzügige Wachstum in Branchen wie der Automobil- und Chemieindustrie wird vor allem den Marktfortschritt in diesen Regionen vorantreiben.

Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem Palladiummarkt

Rasche Kapazitätserweiterung wird zur Schlüsselstrategie der Marktriesen

Anglo American Platinum Limited, Sibanye-Stillwater, Impala Platinum Holdings Limited, Ivanhoe Mines Ltd. und Nornickel gelten als die wichtigsten Hersteller auf dem Weltmarkt. Marktführer wie Nornickel haben in die Erkundung neuer Marktchancen investiert, um den Umsatz in den kommenden Jahren anzukurbeln. Darüber hinaus investieren viele Unternehmen in Recyclinganlagen, um der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Produkten in der Automobilindustrie und grünen Wasserstoffanwendungen gerecht zu werden.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN MIT PROFIL AUF DEM PALLADIUMMARKT:

• Anglo American Platinum Limited (Südafrika)


• Heraeus (Deutschland)


• Impala Platinum Holdings Limited (Südafrika)


• Ivanhoe Mines Ltd. (Kanada)


• Nornickel (Russland)
  
• New Age Metals Inc. (Kanada)
  
• Northam Platinum Holdings Limited (Südafrika )


• Platinum Group Metals Ltd. (Kanada)


• Sibanye-Stillwater (Südafrika )


• Southern Palladium Limited (Australien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Juli 2023: Nornickel plant die Entwicklung eines Palladiumkatalysators, um das zukünftige Potenzial der Elektrolysetechnologie zur Wasserdesinfektion zu erschließen. Nach dem Plan des Unternehmens könnte die Entwicklungsphase des Katalysators bis Ende 2023 abgeschlossen sein.


• Februar 2022: Heraeus Precious Metals gründete ein Joint Venture mit BASF, das in Pinghu, China, gebaut wird, um die Edelmetalle aus Autokatalysatoren zurückzugewinnen.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Palladiummarkt

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Der Forschungsbericht bietet eine detaillierte Marktanalyse und konzentriert sich auf entscheidende Aspekte wie führende Unternehmen, Quellen und Endverbrauchsbranchen. Darüber hinaus bietet es quantitative Daten zu Volumen und Wert, Marktanalysen, Forschungsmethoden zur Erfassung von Marktdaten sowie Einblicke in die neuesten Markttrends, wichtige Branchenentwicklungen und die Wettbewerbslandschaft. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht verschiedene Faktoren, die zum Marktwachstum in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfang und Segmentierung des Berichts