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Die Größe des weltweiten Passagier-Frachter-Marktes wurde im Jahr 2021 auf 2,14 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 2,52 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 5,19 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,84 % im Prognosezeitraum entspricht. Die weltweite COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd. Die Nachfrage nach Passagier- und Frachtflugzeugen war in allen Regionen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie höher als erwartet. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der globale Markt für Passagier- und Frachtflugzeuge im Jahr 2020 ein Wachstum von 9,59 % im Vergleich zu 2019.
Wenn ein Passagierflugzeug sein Alter erreicht oder seinen Einsatz als Düsenflugzeug beendet hat, wird es entweder verschrottet oder in ein Frachtflugzeug umgewandelt. Der Umbau eines Verkehrsflugzeugs in ein Frachtflugzeug ist eine Möglichkeit, die wirtschaftliche Lebensdauer eines Flugzeugs zu verlängern. Eine beträchtliche Anzahl von Frachtfluggesellschaften hat sich dafür entschieden, modifizierte Frachtflugzeuge direkt zu betreiben. Der modifizierte Frachter erfüllt die geforderte hohe Transportsicherheit, ist für das Unternehmen wirtschaftlicher und erzielt den gleichen Umsatz ohne den Einsatz des teureren Serienfrachters.
Im Wesentlichen umfasst die Umstellung von Passagierflugzeugen auf Frachtflugzeuge (P2F) die Änderung der Mission und Konfiguration des Flugzeugs und die Anpassung an einen neuen Markt, größere strukturelle Änderungen, die für die neue Konfiguration erforderlich sind, die Installation spezifischer Systeme, die für die neuen Missionen erforderlich sind, usw Zertifizierung - STC (Supplementary Type Certificate) oder Ergänzung eines Type Certificate (TC). P2F-Konvertierungen werden von Flugzeugherstellern (OEM), Drittanbietern oder unabhängigen Unternehmen durchgeführt, die Kooperationsverträge mit dem OEM abschließen.
Der PMarkt für Frachter ist trotz der bevorstehenden Pandemie gewachsen Rückgang des Passagierverkehrs
Seit dem COVID-19-Ausbruch im Dezember 2019 hat sich die Krankheit in fast 100 Ländern rund um den Globus ausgebreitet und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sie zur Pandemie erklärt. Die Auswirkungen von COVID-19 hatten in den Jahren 2020 und 2021 erhebliche Auswirkungen auf den Markt.
Zahlreiche Fluggesellschaften und andere Flugzeugbetreiber haben festgestellt, dass sie durch die COVID-19-Pandemie einer wichtigen Einnahmequelle, nämlich dem Passagierverkehr, beraubt wurden. Da die meisten globalen Grenzen geschlossen waren und das Interesse der Menschen an internationalen Urlaubs- und Geschäftsreisen größer denn je war, sanken die Passagierzahlen, was die Betreiber dazu veranlasste, nach alternativen Einnahmequellen zu suchen, um zu überleben.
Darüber hinaus machten die Fluggesellschaften im März 2020 Verluste aufgrund eines starken Rückgangs der Passagierzahlen und Flugzeughangars, Wartungs- und Versicherungskosten und viele andere Betriebskosten. Strenge Vorschriften, Grenzschließungen und Reiseängste zwangen die Fluggesellschaften, ihre Aufmerksamkeit auf Fracht zu richten.
Darüber hinaus war die Beschaffung und Lieferung lebenswichtiger Güter während der Pandemie eine von vielen logistischen Herausforderungen. Die Hauptakteure konzentrierten sich auf die Bereitstellung von Lösungen für die Umwandlung von Passagieren in Frachter, abhängig von der gewählten Konfiguration von vier bis fünf Tonnen Nutzlast, um lebenswichtige Güter, Lebensmittel, Medikamente und andere zu transportieren.
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Das zunehmende Aufkommen kommerzieller Fluggesellschaften im Bereich der Frachtdienste ist ein wichtiger Markttrend
Der zunehmende Einstieg kommerzieller Fluggesellschaften in das Frachtergeschäft hat die Marktszenarien für Frachtbetreiber auf der ganzen Welt verändert. Es war nicht neu, dass kommerzielle Fluggesellschaften sowohl Passagier- als auch Frachtbeförderungsdienste anbieten, aber während der COVID-19-Pandemie, als es zu einem plötzlichen Rückgang des Passagieraufkommens kam, waren die großen Fluggesellschaften auf den Transport von Fracht, einschließlich medizinischer Versorgung und Nahrungsmitteln, in die ganze Welt angewiesen .
Diese Frachttransportdienste gaben einigen Fluggesellschaften den Anstoß, mit Frachtdiensten zu beginnen und ihre eigenen umgebauten Frachtflugzeuge zu erwerben, um ihr Geschäft im kommerziellen Fluggeschäft auszubauen. Beispielsweise war die große indische Fluggesellschaft Indigo zum Zeitpunkt der Pandemie auf den Frachttransport angewiesen, um ihren Betrieb fortzusetzen. Die Fluggesellschaft nutzte Passagierabteile für den Transport der Fracht, da sie über kein spezielles Flugzeug für den Frachttransport verfügte. Doch vor Kurzem, im Oktober 2022, ist die Fluggesellschaft Indigo mit der Einführung ihres ersten reinen Frachtflugzeugs, einem Airbus A321P2F, in das reine Frachtsegment eingestiegen.
Indigo erhält drei weitere umgebaute A321 und plant, das Flugzeug sowohl für nationale als auch internationale Missionen einzusetzen
Anstieg der Infrastruktur für Flugzeugumrüstanlagen durch wichtige Akteure aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Umrüstplätzen zur Ankurbelung des Marktwachstums
Aufgrund der steigenden Nachfrage nach der Umrüstung von Passagierflugzeugen auf Frachtflugzeuge konzentrieren sich die wichtigsten Marktteilnehmer auf die Umrüstung von Standard- und kleineren Schmalrumpfflugzeugen. Dieses Flugzeug wird neu im Umbaugeschäft sein und erfordert eine neu gebaute Umbauanlage.
Im Juni 2022 unterzeichnete Embraer seinen ersten festen Vertrag über den Umbau von 10 E-Jets zu Frachtflugzeugen an einen nicht genannten Kunden. Die Auslieferung des Frachters soll im Jahr 2024 beginnen. Dieser Umbau wird voraussichtlich im Werk des Herstellers in Brasilien stattfinden und umfasst eine Modifikation der Vordertür des Hauptdecks, eine Verstärkung der Kabinentür, eine Anpassung eines Rauchmeldesystems, und Änderungen im Innenraumluftmanagementsystem.
Darüber hinaus konzentrieren sich viele wichtige Akteure angesichts der steigenden Nachfrage nach P2F-Konvertierungen auf die Entwicklung neuer Anlagen und die Verbesserung ihrer Konvertierungsfähigkeiten. Zum Beispiel
Die Elbe Flugzeugwerke bauen ihre Leistungsfähigkeit weiter aus. Bis 2024 wird das Unternehmen seine derzeitige Kapazität so weit erhöhen, dass es in der Lage sein wird, etwa 60 umgerüstete Flugzeuge pro Jahr zu produzieren – etwa 30 Umbauten für die A330 und den neuen Schmalrumpfflugzeug A321 – im Vergleich zu voraussichtlich 19 Umbauten Jahr.
Wachsende Zahl von umgerüsteten Flugzeugen anstelle neuer Frachter, um das Marktwachstum voranzutreiben
Frachtunternehmen auf der ganzen Welt sind auf der Suche nach einem neu umgebauten Frachter und lassen nichts unversucht, um einen P2F-Frachter zu finden, der genau ihren Anforderungen entspricht. Darüber hinaus revolutionieren diese P2F-Frachter den Frachtermarkt, da sie alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen und somit eine perfekte Wahl für Frachtbetreiber sind.
Der beliebteste Typ im Hauptsegment der Narrow-Body-Umbauten ist das Passagierflugzeug B737-800, mit 36 umgebauten Einheiten im Jahr 2021, ein Anstieg gegenüber 27 im Jahr 2020. Darüber hinaus ist das Passagierflugzeug B757-200 weiterhin das erste Flugzeug Wahl für den Umbau im Segment der großen schmalen Karosserien, mit bisher acht umgebauten Einheiten im Jahr 2021, nach zehn im Jahr 2020.
Andere wichtige Akteure wie Airbus haben ebenfalls begonnen, mit Airbus P2F-Programmen Marktanteile in dieser Branche zu gewinnen.
Der Prototyp ist das erste A320P2F-Flugzeug, das weltweit entwickelt wurde, und reiht sich in die Familie des Airbus P2F-Programms ein, zu der die Modelle A330-200P2F, A330-300P2F und A321P2F gehören. Der A320P2F bietet Platz für 10 Container und einen Palettenstellplatz auf dem Hauptdeck sowie 7 Containerstellplätze auf dem Unterdeck. Mit einer Gesamtnutzlast von bis zu 21 Tonnen hat das Frachtschiff eine Ladeeffizienz von 85 %.
Überbuchte Conversion-Slots und Flugzeugrückstände behindern das Marktwachstum im Prognosezeitraum
Der Umbau von Passagierflugzeugen in Frachtflugzeuge ist ein komplizierter technischer Prozess, und jedes Flugzeug und jeder Flugzeugtyp ist einzigartig. Der Umbauprozess erfordert viel Personal, Ressourcen und Zeit, was zu Verzögerungen und Rückständen bei den umgebauten Frachtern führt. Darüber hinaus sind aufgrund der steigenden Nachfrage nach umgebauten Frachtern die wichtigsten Marktteilnehmer mittlerweile mit Umrüstungsslots überbucht, was das Marktwachstum behindert.
Der Engpass bei der Versorgung mit P2F-Flugzeugen entsteht in der Konvertierungsphase, da die Verfügbarkeit von Slots in den meisten wichtigen Konvertierungseinrichtungen in einigen Fällen bis 2024 und 2026 ausgebucht ist.
Konvertierungsanlagen werden erweitert und neue Anlagen gebaut, aber diese Initiativen brauchen Zeit. Beispielsweise wird Boeing sein Konvertierungsgeschäft durch den Bau einer Anlage für den Passagier-Fracht-Umbau in Costa Rica erweitern. Die Anlage soll irgendwann im Jahr 2023 ans Netz gehen.
Es gab Berichte über Flugzeuge, von denen angenommen wurde, dass sie längst ausgemustert waren und zur Umrüstung wieder in Dienst gestellt wurden. Darüber hinaus prognostiziert Boeing, dass der gesamte Frachtmarkt in den nächsten 20 Jahren jährlich um 4 % wachsen wird, was zu einer um 60 % größeren Frachterflotte führen wird.
Die Gewinnung und Rekrutierung von qualifiziertem Personal ist auch für Gesprächseinrichtungen ein großes Thema, insbesondere während der Reisebeschränkungen. Daher entwickeln Länder auf der ganzen Welt ihre eigenen Strategien für das Leben mit COVID-19.
Das renovierte Segment dominierte im Jahr 2021 den Markt aufgrund hoher Investitionen in die Erweiterung der Konvertierungsfähigkeiten durch Schlüsselakteure
Nach Bauart ist der Markt in Neubauten und Sanierungen unterteilt. Das generalüberholte Segment dominierte den Markt im Jahr 2021. Die steigende Nachfrage nach Notfall-Luftfrachttransporten, der Versorgung mit Medikamenten, der Anstieg des R-Commerce und anderen während der COVID-19-Pandemie ließ einen wachsenden Bedarf an der Entwicklung von Konvertierungsanlagen entstehen, um die Nachfrage zu decken die Flug Industrie. Aus diesem Grund sind die Investitionen der wichtigsten OMEs und MRO-Dienstleister in den Ausbau der Frachterumrüstung gestiegen. Solche Faktoren werden das Wachstum des P2F-Marktes vorantreiben.
Es wird erwartet, dass das Segment der neuen Bautypen aufgrund der Erhöhung der Produktionskapazität durch große Anbieter einen deutlichen Anstieg der CAGR verzeichnen wird.
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Narrow Body wird aufgrund der breiten Nutzung im E-Commerce im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen
Basierend auf dem Flugzeugmodell ist der Markt in Narrow-Body-, Wide-Body- und Regionaljets unterteilt. Es wird erwartet, dass das Narrow-Body-Segment aufgrund seines breiten Anwendungsspektrums im E-Commerce-Bereich den Markt dominieren wird. Darüber hinaus ist ein Single-Aisle-Umbau wirtschaftlich und kostet weniger als der Umbau eines Großraumflugzeugs. Darüber hinaus wird der Umbau von Großraumflugzeugen ein deutliches Wachstum verzeichnen. Das Wachstum in diesem Segment ist auf die Zunahme der Verträge für den Umbau von Großraumflugzeugen zurückzuführen. Beispielsweise unterzeichnete die Israel Aerospace Industries (IAI) Aviation Group im November 2021 einen Vertrag mit World Star Aviation über den Umbau von zehn B737-800-Passagierflugzeugen in Frachtflugzeuge. Die Frachtumrüstung erfolgt bei Bedek Lingyun (Yichang) Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd (Belinco) in der Stadt Yichang, Provinz Hubei, China, einer teilweise im Besitz von IAI befindlichen Tochtergesellschaft.
Slot-/Retro-Fitment-Segment wächst aufgrund der steigenden Nachfrage von MRO-Dienstleistern im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR
Basierend auf der Ausstattung wird der Markt in Slot-/Retro-Ausstattung und Linienausstattung unterteilt. Es wird erwartet, dass das Slot-/Retro-Fitment-Segment den Markt dominieren wird, da sich MRO-Anbieter zunehmend auf den Einstieg in den Frachtermarkt konzentrieren. Beispielsweise wurde im April 2022 auf dem Campus der Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company (GAMECO) Chinas erste 767-300 Boeing Conversion Freighter (BCF)-Umrüstlinie eröffnet.
Das Line-Fitment-Segment wird im Prognosezeitraum aufgrund der hohen Investitionen von OEMs wie Airbus und Boeing voraussichtlich ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen. Im Dezember 2021 flogen die Elbe Flugzeugwerke (EFW), ein von Airbus und ST Engineering gegründetes Joint Venture, ihren ersten A320P2F-Frachter-P2F-Umbau vom ST-Werk im Seletar Aerospace Park in Singapur aus. Dem Flug folgte ein achtmonatiger Umrüstungsprozess, bei dem das Joint Venture mehrere Änderungen vornahm, darunter die Hinzufügung von Frachttüren auf dem Hauptdeck.
North America Passenger to Freighter Market Size, 2021 (USD Billion)
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Die globale Region wird in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und im Rest der Welt untersucht.
Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich einen deutlichen Anstieg des Marktes für die Umrüstung von Frachtflugzeugen verzeichnen. In den Jahren 2020 und 2021 stieg die Inlandsnachfrage in den USA aufgrund des beispiellosen Wachstums des E-Commerce, das durch die mangelnde Mobilität der Verbraucher und umfangreiche staatliche Anreize verursacht wurde, dramatisch an. Dies führte zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Frachtflugzeugen. Aus diesem Grund wird erwartet, dass der Markt in der Region Nordamerika im Prognosezeitraum wachsen wird.
Im Prognosezeitraum wird der europäische Markt voraussichtlich deutlich wachsen. Europa hat mit Ländern wie Großbritannien, Deutschland und Frankreich den zweitgrößten Marktanteil. Das Wachstum in diesem Segment ist auf die zunehmende Akzeptanz der Umrüstung von Passagierflugzeugen auf Frachtflugzeuge aufgrund wirtschaftlicher Vorteile, niedriger Kosten und einer längeren Nutzungsdauer von Flugzeugen zurückzuführen. Darüber hinaus freut sich die Elbe Flugzeugwerke GmbH, ein Joint Venture zwischen ST Engineering und Airbus, im Mai 2021 bekannt zu geben, dass das Airbus A321 P2F-Flugzeug von Neukunden an GTLK Europe, ein führendes globales Leasingunternehmen mit Sitz in Dublin, Irland, geliefert wird Es ist bekannt, dass er vier Modifikationen bestellt hat. Drei der vier Flugzeuge wurden in diesem Jahr für Modifikationen genehmigt, die vierte Modifikation ist für 2022 geplant.
Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum die höchste Dominanz auf dem Markt aufweisen wird. Aufgrund der Ausweitung des internationalen Handels, des Anstiegs der Luftfrachtaktivitäten und anderer Faktoren dürfte der asiatisch-pazifische Raum der P2F-Markt sein.
Für die Region Naher Osten wird im Prognosezeitraum ein moderates Wachstum erwartet. Laut IATA lag das jährliche Passagieraufkommen der Fluggesellschaften im Nahen Osten im Jahr 2021 um 71,6 % unter 2019. In der Region sind mehrere bekannte Full-Service-Fluggesellschaften ansässig, die Langstreckenflüge anbieten, darunter Emirates, Etihad Airways und Qatar Airways. Durch die Grenzblockade erlitt es große Verluste. Aus diesem Grund ist die Nachfrage nach Frachtflugzeugen während der Pandemie gestiegen. Es wird erwartet, dass der Markt eine aggressive Nachfrage verzeichnen wird, um große Verluste auszugleichen.
Laut der regionalen Analyse der übrigen Welt wird erwartet, dass der Markt im Zeitraum 2022–2029 aufgrund begrenzter Investitionen in diesem Markt ein langsames Wachstum verzeichnen wird. Im August 2021 wird die Ethiopian Airlines Group in Zusammenarbeit mit Israel Aerospace Industries (IAI) ein globales Standardprogramm zur Frachtumrüstung einrichten, um B767-300ER in einen speziellen Frachterdienst umzuwandeln. Das Frachtumrüstungszentrum wird seinen ersten Betrieb mit den drei B767-300 von Ethiopian Airlines aufnehmen. Das Flughafenzentrum Addis Abeba erweitert seine Dienstleistungen für alle Fluggesellschaften in Afrika und der weiteren Region. Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen das Wachstum des Marktes für Passagier- und Frachtflugzeuge im Rest der Welt ankurbeln werden.
Erhöhung der Produktionskapazitätfür Passagier- und Frachtflugzeuge aufgrund des Nachfrageschubs zur Förderung des Marktwachstums
Die Wettbewerbslandschaft des Marktes zeigt die Dominanz ausgewählter Akteure wie Aeronautical Engineers Inc., Airbus, Elbe Flugzeugwerke GmbH und andere. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf das Design und die Entwicklung von P2F-Konvertierungen, um das Marktwachstum voranzutreiben. Darüber hinaus konzentrieren sich die Hauptakteure aufgrund der starken Nachfrage nach der Umrüstung von Frachtflugzeugen auf die Erlangung von Zertifizierungen und Genehmigungen durch die EASA und die FAA, um die P2F-Flugzeugumrüstungskapazität für verschiedene Flugzeugmodelltypen zu verbessern. Beispielsweise startete Embraer im März 2022 mit São José dos Campos, einem in Brasilien ansässigen Unternehmen, ein Frachter-Umrüstungsprogramm für E-190- und E-195-Jets.
Eine infografische Darstellung von Passagier zum Frachtermarkt
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Der Bericht bietet detaillierte Informationen über den Markt und konzentriert sich auf Aspekte wie Bauart, Flugzeugmodell, Ausstattung und Hauptakteure. Darüber hinaus bietet der Bericht Informationen zu Passagier-Frachter-Trends, Wettbewerbslandschaft, Marktwettbewerb, Produktpreisen und Marktbedingungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst es mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zur Größe des globalen Marktes beigetragen haben.
ATTRIBUT | DETAILS |
Studienzeitraum | 2018–2029 |
Basisjahr | 2021 |
Geschätztes Jahr | 2022 |
Prognosezeitraum | 2022–2029 |
Historischer Zeitraum | 2018–2020 |
Einheit | Wert (Milliarden USD) |
Segmentierung | Nach Bautyp, Flugzeugmodell, Ausstattung und Geografie |
Nach Build-Typ
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Nach Flugzeugmodell
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| By Fitment
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| Nach Geographie
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Fortune Business Insights gab an, dass die globale Marktgröße im Jahr 2021 2,14 Milliarden US-Dollar betrug und bis 2029 voraussichtlich 5,19 Milliarden US-Dollar erreichen wird
Mit einer CAGR von 10,84 % wird der Markt im Prognosezeitraum (2022-2029) ein schnelles Wachstum aufweisen.
Das generalüberholte Segment dominierte 2021 den Markt.
Airbus, Boeing, Aeronautical Engineers, Inc., Embraer und die Elbe Flugzeugwerke GmbH sind die führenden Akteure auf dem Weltmarkt
Nordamerika lag 2021 gemessen am Anteil an der Spitze des Marktes
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