Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Pharmacy Benefit Management, nach Dienstleistung (Spezialapothekendienstleistungen, Gestaltung und Verwaltung von Leistungsplänen, Bearbeitung von Apothekenansprüchen, Formularverwaltung und andere), nach Dienstleister (Versicherungsunternehmen, Einzelhandelsapotheken und eigenständige PBMs), und regionale Prognose, 2024–2032

Der weltweite Markt für Apotheken-Benefit-Management wurde im Jahr 2023 auf 540,32 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 573,27 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 897,63 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,8 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht ). Bei Versicherungsanbietern, Apotheken und Arzneimittelherstellern gibt es Unternehmen zur Verwaltung von Apothekenleistungen. Sie verhandeln mit Arzneimittelherstellern und Einzelhandelsapotheken, um die Ausgaben für Generika und Markenarzneimittel zu verwalten. Die steigende Prävalenz chronischer Krankheiten und steigende Gesundheitsausgaben in Industrie- und Schwellenländern führen zu einem wachsenden Bedarf an Kostenmanagement für verschreibungspflichtige Medikamente. Dies führt zu einem Anstieg der Nachfrage nach diesen Dienstleistungen auf dem Weltmarkt.

Die Arzneimittelpreisinflation hat sich in letzter Zeit auf die Gesundheitsausgaben ausgewirkt und die Akzeptanz dieser Dienste bei Krankenversicherungsanbietern erhöht. Daher haben die steigende Prävalenz chronischer Krankheiten und die Inflation der Arzneimittelpreise maßgeblich zum Wachstum des Marktes für Apothekenleistungsmanagement beigetragen.

• Laut einem Forschungsbericht der KAISER FAMILY FOUNDATION sind beispielsweise die Arzneimittelkosten für rund 17,0 % der gesamten Medicare-Teil-D- und Teil-B-Medikamente im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 7,5 % gestiegen.

Ein erheblicher Anstieg der Arzneimittelkosten treibt daher die Nachfrage und Akzeptanz von PBM-Diensten (Pharmacy Benefit Management) voran und dürfte das Marktwachstum im Prognosezeitraum weiter steigern.

Die COVID-19-Pandemie hatte positive Auswirkungen auf den Weltmarkt. Der höhere Preis des COVID-19-Impfstoffs und der Spezialmedikamente steigerte die Nachfrage nach Leistungen im Apotheken-Benefit-Management, was zu einem deutlichen Umsatzanstieg der großen Akteure führte. Aufgrund des Abschlusses der Impfkampagnen in den meisten Ländern und der Verfügbarkeit einer breiten Palette von Medikamenten zu niedrigeren Preisen erreichten die Einnahmen der wichtigsten auf dem Markt tätigen Unternehmen jedoch bis 2021 wieder das Niveau vor der Pandemie 2022.

Markttrends für Pharmacy Benefit Management

Die zunehmende Einführung von maschinellem Lernen zur Vereinfachung von Arbeitsabläufen steigert das Marktwachstum

Die zunehmende Akzeptanz von Apotheken-Benefit-Management-Diensten bei Versicherungsanbietern, Einzelhandelsapothekenketten und Arzneimittelherstellern verlagert die Präferenz der Dienstleister vom herkömmlichen Arbeitsablauf hin zum erweiterten Arbeitsablauf durch den Einsatz von maschinellem Lernen. Dadurch können die Unternehmen eine optimierte Lieferkette und eine schnelle Versandhandelslieferung anbieten und innerhalb kurzer Zeit viele Versicherungs- und Einzelhandelsapothekenketten bedienen.

CAPITAL RX, ein bekannter Akteur in den USA, nutzt beispielsweise Algorithmen für maschinelles Lernen (ML) und künstliche Intelligenz (KI), um menschliches Versagen und den Zeitaufwand für die Schadensbearbeitung zu reduzieren. Somit ermöglicht die Integration von ML- und KI-Technologie in den Arbeitsablauf den Unternehmen, medizinische Kosten zu senken und die Effizienz der Kostenerstattungsverfahren zu steigern.

Darüber hinaus können Algorithmen des maschinellen Lernens (ML) große Datenmengen analysieren, um verdächtige Anspruchsmuster zu identifizieren, wodurch potenziell Milliarden von Dollar an Kosten für betrügerische Ausgaben eingespart werden können. Darüber hinaus können sie dabei helfen, Patientendaten zu analysieren, um individuell die wirksamsten Medikamente zu empfehlen, die Behandlungsergebnisse zu verbessern und die Kosten zu senken.

• Im Januar 2023 wurde beispielsweise Optum Rx Price Edge entwickelt, damit Käufer den besten Preis finden können, sei es in der Apotheke oder außerhalb. Dieses erweiterte Angebot vergleicht die Kostenbeteiligung eines Mitglieds an den Vorteilen mit den Preisen, die über Rabattkarten verfügbar sind.

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Wachstumsfaktoren für den Pharmacy Benefit Management-Markt

Steigende Arzneimittelausgaben treiben das Marktwachstum voran

Die steigende Prävalenz chronischer Krankheiten in der Weltbevölkerung erhöht die Nachfrage nach Behandlungsmöglichkeiten. Zahlreiche große Pharmaunternehmen konzentrieren sich daher auf die Entwicklung teurer Markenmedikamente zur Behandlung chronischer Krankheiten. Dies führte in den letzten Jahren zu einem deutlichen Anstieg der Arzneimittelausgaben.

• Laut einem von Pharmaceutical Technology veröffentlichten Bericht stiegen beispielsweise die Arzneimittelpreise in den USA im Jahr 2021 um 4,0 % und brachen damit den Trend eines langsamen Anstiegs in den Vorjahren. Nach Angaben der SingleCare-Administratoren wird der Preis für einzelne verschreibungspflichtige Medikamente im Jahr 2021 um 5 % steigen.

Dies sowie die in den letzten Jahren zunehmende Zahl von Verschreibungsanträgen für ein breites Spektrum chronischer Krankheiten, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Lungenerkrankungen und andere, führen zu steigenden Gesundheitsausgaben. Laut einem Umfragebericht von SingleCare Administrators aus dem Jahr 2022 werden beispielsweise in den USA jedes Jahr schätzungsweise 4 Milliarden Rezepte ausgestellt, und es wird darüber hinaus erwartet, dass die Zahl der Rezepteinreichungen innerhalb weniger Jahre erheblich ansteigen wird.

Darüber hinaus erfordern die teuren und komplexen Medikamente eine spezielle Handhabung und Verwaltung, für die PBMs geeignet sind. Somit führt ein erheblicher Anstieg der Medikamentenkosten zusammen mit einem Anstieg der Zahl der weltweit eingereichten Rezeptanträge zu einem Anstieg der Gesundheitsbelastung. Dies hat zu einer erhöhten Nachfrage und Akzeptanz dieser Dienste geführt, um Arzneimittelkosten zu senken, Arzneimittelausgaben zu verwalten und die Marktexpansion im Prognosezeitraum zu unterstützen.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Mangelnde Transparenz der Gewinne ist für die Einschränkung der Einführung verantwortlich

Steigende Medikamentenausgaben und zunehmende Rezepteinreichungen weltweit sind Schlüsselfaktoren für das Marktwachstum. Allerdings sind verschiedene Transparenzprobleme im Zusammenhang mit den Geschäftspraktiken des Apotheken-Benefit-Managements bei Dienstleistungen im Bereich des Apotheken-Benefit-Managements immer ein Problem. Die Einnahmequellen dieser Dienstleistungen werden den Versicherungsanbietern, Einzelhandelsapotheken oder Arzneimittelherstellern selten offengelegt. Dadurch entfällt ein großer Teil der Arzneimittelkosten auf die Leistungserbringer.

• In einem Forschungsartikel der Berkeley Research Group vom Januar 2022 wurde beispielsweise berichtet, dass mehr als die Hälfte der Gesamtausgaben für Markenmedikamente an die Lieferkette, einschließlich der Leistungsmanager in Apotheken, und nicht an die Arzneimittelhersteller gehen.

Arzneimittelhersteller und Versicherer erleben daher einen deutlichen Gewinnrückgang. Aus diesem Grund geben die meisten Versicherungsanbieter die Zusammenarbeit mit PBMs auf, während diejenigen, die dies getan haben, zurückhaltend sind. Daher nimmt die Akzeptanzrate dieser Dienste ab und dürfte das Marktwachstum im Prognosezeitraum behindern.

Marktsegmentierungsanalyse für Pharmacy Benefit Management

Nach Serviceanalyse

Steigende Nachfrage nach Spezialmedikamenten führte zu segmentaler Dominanz

Nach Service ist der Markt in Spezialapothekenservice, Gestaltung und Verwaltung von Leistungsplänen, Bearbeitung von Apothekenansprüchen, Formularverwaltung und andere unterteilt. Das Segment der Spezialapothekendienstleistungen hatte im Jahr 2023 den höchsten Marktanteil im Apotheken-Benefit-Management. Die steigende Prävalenz chronischer und seltener Krankheiten erhöhte die Nachfrage nach Behandlungsoptionen wie Spezialarzneimitteln. Hochpreisige Medikamente sind jedoch für die Mehrheit der Patienten unbezahlbar, was zu einer wachsenden Nachfrage nach diesen Dienstleistungen führt, um die Preise für Spezialmedikamente auf ein erschwingliches Niveau zu senken. Darüber hinaus erhöht die Entwicklung innovativer Medikamente die Nachfrage nach Spezialapothekendienstleistungen, die neuere Behandlungsmöglichkeiten bieten, weiter. Die wachsende Nachfrage nach Spezialarzneimitteln treibt das Wachstum des Segments der Spezialapothekendienstleistungen voran.

Es wird erwartet, dass das Segment Leistungsplangestaltung und -verwaltung im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen wird, da sich immer mehr Patienten für eine Krankenversicherung und Leistungsplangestaltung für ihre medizinische Behandlung entscheiden. Laut den Medicare Advantage Enrollment Files der Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) waren in den USA 30,8 Millionen Menschen für einen Medicare Advantage-Plan angemeldet, was im Jahr 2023 51,0 % der berechtigten Medicare-Bevölkerung ausmachte.

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Nach Dienstanbieteranalyse

Konsolidierung zwischen Versicherern und Dienstleistern führte zu einer deutlichen Dominanz des Versicherungsunternehmenssegments

Je nach Dienstleister ist der Markt in Versicherungsunternehmen, Einzelhandelsapotheken und eigenständige PBMs unterteilt. Das Segment der Versicherungsgesellschaften dominierte den Marktanteil. Eine zunehmende Zahl von Fusionen und Übernahmen zwischen Versicherungsunternehmen und Anbietern von Leistungsmanagementdienstleistungen für Apotheken führt im Prognosezeitraum zu einer segmentalen Dominanz. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Anstieg der Zahl der gewerblich versicherten Personen das Segmentwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

• Im Oktober 2021 erneuerte und erweiterte First Medical Health Plan, Inc. beispielsweise seine Partnerschaft mit Abarca Health LLC. für Apotheken-Benefit-Management-Dienstleistungen für weitere drei Jahre mit einem neuartigen Finanzmodell.

Es wird erwartet, dass das Segment der Einzelhandelsapotheken im Untersuchungszeitraum mit der höchsten CAGR wächst. Eine wachsende Zahl von Einzelhandelsapotheken und der Eintritt großer Unternehmen, darunter Amazon und Walmart, in die Einzelhandelsapothekenkette sind einige der wichtigsten Schlüsselfaktoren, die für das schnelle Wachstum des Segments verantwortlich sind.

REGIONALE EINBLICKE

Die Marktgröße in den USA belief sich im Jahr 2023 auf 523,96 Milliarden US-Dollar. Hervorzuheben sind das Vorhandensein einer großen Patientenpopulation mit Krankenversicherung, günstige staatliche Vorschriften für Apotheken-Leistungsmanager und die zunehmende Zahl von Apotheken-Leistungsmanagern im Land Faktoren für regionale Dominanz.

• Laut einem Bericht der National Association of Insurance Commissioners versorgten beispielsweise im März 2021 rund 66 Apotheken-Benefit-Management-Unternehmen in den USA mehr als 270,0 Millionen Amerikaner.

Es wird erwartet, dass Kanada im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wächst. Steigende Arzneimittelausgaben und eine wachsende Zahl von Rezeptanträgen in Kanada führen zu einer erhöhten Nachfrage nach Leistungen im Apotheken-Benefit-Management.

• Laut einem Bericht der kanadischen Regierung verzeichneten die öffentlichen Arzneimittelpläne Kanadas im Zeitraum 2019–2020 beispielsweise Ausgaben in Höhe von 12,5 Milliarden US-Dollar für verschreibungspflichtige Medikamente, was einem Anstieg von 3,7 % entspricht. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Ausbau des Netzwerks durch wichtige Marktteilnehmer in Kanada die Akzeptanzrate dieser Dienste während des Untersuchungszeitraums steigern wird.

Der Markt im Rest der Welt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Es wird erwartet, dass eine zunehmende Zahl von Programmen zur Gesundheitsaufklärung und eine zunehmende Zahl von Krankenversicherungsangeboten durch Versicherungsanbieter in Brasilien und Südafrika die Akzeptanzrate von Apothekendiensten steigern wird. Daher wird dies die Nachfrage und Akzeptanz von Apotheken-Benefit-Management-Diensten ankurbeln und das Marktwachstum im Zeitraum 2024–2032 erheblich ankurbeln.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Pharmacy Benefit Management-Markt

Anorganische Wachstumsstrategien der Hauptakteure führten zu einer Marktdominanz

Große Player wie CVS Health, OptumRx, Inc. und Cigna dominieren den Markt. Die ständige Konzentration auf anorganische Wachstumsstrategien, einschließlich Partnerschaften und Akquisitionen anderer Akteure zur Erweiterung der Markenpräsenz, sind einige der wichtigsten Faktoren, die zur Marktbeherrschung beitragen.

Prominente Akteure, darunter Medimpact, Anthem, Inc. und andere Unternehmen, konzentrieren sich auf die Einführung neuer Lösungen und Funktionen, um ihr Portfolio zu erweitern und die Kundenreichweite zu erhöhen. Beispielsweise führte Medimpact im September 2020 eine neue Lösung ein, um die Ersparnis mit Rezeptkarten-Rabattkarten in einen herkömmlichen Plan zu integrieren. Centene Corporation und Abarca Health LLC sind die anderen wichtigen Akteure auf dem Markt.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• CVS Health (USA)


• Cigna (USA)


• OptumRx, Inc. (USA)


• Anthem, Inc. (USA)


• Centene Corporation (USA)


• Abarca Health LLC. (USA)


• Medimpact (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• Dezember 2023 – CVS Health kündigte Pläne an, im Jahr 2025 CVS CostVantage mit Apothekenleistungsverwaltungsdiensten für seine gewerblichen Kostenträger einzuführen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.


• November 2023 – OptumRx, Inc., der vom Gesundheitsunternehmen UnitedHealth betriebene Pharmacy Benefits Manager (PBM), kündigte Pläne an, acht beliebte Insulinprodukte in seinen Standardkatalog für gewerblich Versicherte in den bevorzugten Status aufzunehmen Einzelpersonen in den USA


• Juli 2023 – CVS Caremark gab eine Partnerschaft mit dem Discount-Arzneimitteldienstleister GoodRx bekannt, um die Rezeptkosten für Millionen von Menschen zu senken.


• April 2023 – Die Pharmacy Benefit Management (PBM)-Einheit von Cigna kündigte die Einführung eines neuen Preisplans an, der genaue Informationen zu Rabatten umfassen wird, da Apothekenzwischenhändler einer verstärkten Prüfung durch den US-Gesetzgeber unterliegen Undurchsichtige Preispraktiken für Arzneimittel.


• Dezember 2022 - Anthem, Inc. gab bekannt, dass IngenioRx, sein Pharma-Benefit-Management-Partner, am 1. Januar 2023 der Carelon-Unternehmensfamilie beitritt und damit seine Position ändert Name an CarelonRx.


• Oktober 2022 – Cignas Pharma-Benefit-Management-Geschäft Express Scripts ist eine neue strategische Zusammenarbeit mit der Centene Corporation eingegangen, um die Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit verschreibungspflichtiger Medikamente für Verbraucher zu verbessern.


• Januar 2022 – Centene Corporation hat Magellan Health, Inc. übernommen, um ganzheitliche, integrierte Gesundheitslösungen mit besseren Gesundheitsergebnissen zu geringeren Kosten anzubieten.


• November 2021 – Anthem, Inc. stimmte der Übernahme von Integra Managed Care zu, um sein Medicaid-Geschäft auszubauen und sein Netzwerk zu erweitern.


• April 2021 – CVS Caremark hat einen größeren Vertrag mit dem regierungsweiten Service Benefit Plan abgeschlossen, der es CVS Health ermöglicht, das Spezialapothekengeschäft zurückzugewinnen.


• Mai 2020 – Express Scripts hat ein neues Programm eingeführt, Express Scripts Parachute Rx, um sicherzustellen, dass Amerikaner während der COVID-19-Pandemie viele verschreibungspflichtige Medikamente zu erschwinglichen und vorhersehbaren Preisen erhalten können.


• Mai 2020 – Anthem, Inc. hat IngenioRx auf den Markt gebracht, einen innovativen Apotheken-Benefits-Manager mit klinischer Expertise und einem Digital-First-Ansatz zur Personalisierung der Mitgliedererfahrungen. Diese Einführung half dem Unternehmen, die Kundenreichweite und den Unternehmensumsatz zu steigern.


• Dezember 2019 – OptumRx, Inc. übernimmt Diplomat, einen Spezialapotheken- und Infusionsdienstleister, mit dem Ziel, die Gesamtkosten der Pflege zu senken und sein Portfolio zu erweitern.

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht Pharmacy Benefit Management bietet eine detaillierte Analyse der Branche und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Dienstleistungen und Dienstleister. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Marktbericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Berichtsumfang und Segmentierung