Regtech-Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse, nach Bereitstellung (Cloud und vor Ort), nach Unternehmenstyp (Großunternehmen und kleine und mittlere Unternehmen), nach Anwendung (Risikomanagement, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Governance), nach Endbenutzer ( BFSI, Fertigung, IT & Telekommunikation, Gesundheitswesen, Regierung und andere) und regionale Prognose, 2024 – 2032

Der globale Regtech-Markt wurde im Jahr 2023 auf 12,82 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 15,80 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 85,92 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 23,6 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht.

Mehrere Faktoren, darunter die rasche Zunahme der Einführung fortschrittlicher Technologien und die Notwendigkeit für Unternehmen, immer komplexere regulatorische Anforderungen zu erfüllen, treiben die Marktexpansion voran. Da Vorschriften immer komplexer werden und sich häufig ändern, sind herkömmliche manuelle Compliance-Management-Techniken nicht mehr praktikabel. Daher greifen Unternehmen auf Spitzentechnologien wie künstliche Intelligenz, Big-Data-Analysen, maschinelles Lernen und Blockchain zurück, um Compliance-Abläufe zu optimieren. Diese Technologien ermöglichen die Automatisierung täglicher Aufgaben, die Echtzeitüberwachung von Transaktionen und Daten, die vorausschauende Analyse potenzieller Bedrohungen und die sichere Identitätsprüfung.

Darüber hinaus treibt der Fokus auf die Finanzregulierung das Marktwachstum voran. Allerdings behindern unterschiedliche und widersprüchliche Regeln in anderen Gerichtsbarkeiten den Markt durch zunehmende Komplexität und Inkonsistenz, was es für Unternehmen schwierig macht, einheitliche Lösungen zu entwickeln, die unterschiedliche Regulierungsstandards in mehreren Regionen erfüllen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass eine Zunahme der Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug das Marktwachstum ankurbeln wird. Die wachsende Produktanwendung und eine Zunahme der Zahl günstiger Vorschriften in verschiedenen Ländern treiben das Marktwachstum voran. Zum Beispiel

• Im April 2022 führte die Hong Kong Monetary Authority den Regtech Knowledge Hub ein, um Unternehmen zu ermutigen, Lösungen zur Unterstützung des Geschäftswachstums einzuführen.

Die COVID-19-Pandemie hat die Einführung regulatorischer Technologielösungen in verschiedenen Branchen aufgrund der zunehmenden Heimarbeitspolitik vorangetrieben. Da die Mitarbeiter in hohem Maße auf Chat- und Kollaborationstools angewiesen waren, stieg der Bedarf an Governance. Darüber hinaus waren Branchen, die vertrauliche Daten verarbeiten, wie BFSI, das Gesundheitswesen und der Einzelhandel, in hohem Maße auf Fernarbeit angewiesen, was das Risiko eines Datendiebstahls erhöhte. Cyber-Bedrohungen und Datenschutzrisiken waren für die Unternehmen die größten Sorgen. Dies hat die Nachfrage nach der Lösung während der COVID-19-Krise stark erhöht.

Regtech-Markttrends

Regierungsförderung zur Implementierung regulatorischer technischer Lösungen

Regierungen auf der ganzen Welt ermutigen Unternehmen, regulatorische Technologielösungen zu implementieren. Die rasante Digitalisierung stellt Regierungsbehörden vor Herausforderungen bei der Sicherung von Daten und trägt dazu bei, Unternehmen bei der effizienten Einhaltung von Vorschriften zu unterstützen. Zum Beispiel

• Im Mai 2023 gewährte die australische Regierung im Rahmen der Business Research and Innovation Initiative (BRII) 5 Millionen US-Dollar an kleine und mittlere Unternehmen zur Unterstützung der Regulierungstechnologie.


• Im Mai 2021 kündigte die Monetary Authority of Singapore (MAS) einen Zuschuss von 35 Millionen US-Dollar an, um die Regulierungstechnologie und die Genauigkeit ihrer Berichterstattung zu verbessern.


• Im November 2020 stellte die Regierung von Hongkong einen zweijährigen Fahrplan zur Beschleunigung der Technologieeinführung vor. Die externen Herausforderungen und sich entwickelnden Modelle im Bankensektor rücken die Regierung zunehmend in den Fokus der Governance.

Die zunehmende staatliche Unterstützung soll das Wachstum des Regtech-Marktes ankurbeln.

Fordern Sie ein kostenloses Muster an um mehr über diesen Bericht zu erfahren.

Regtech-Marktwachstumsfaktoren

Integration neuer Technologien zur Förderung des Marktwachstums

Branchenakteure investieren in die Implementierung fortschrittlicher Technologien, um die betriebliche Effizienz und das globale Geschäftswachstum zu steigern. Um länderübergreifend Geschäfte tätigen zu können, müssen Unternehmen jedoch verschiedene länderspezifische Vorschriften befolgen. Daher investieren die Lösungsanbieter in die Bereitstellung innovativer und effizienter Anwendungen von Integrationstechnologien. Beispielsweise erfreut sich die Blockchain-Technologie in der Branche immer größerer Beliebtheit, da sie transparente und sichere Aufzeichnungsmöglichkeiten bietet. In ähnlicher Weise stellt künstliche Intelligenz verschiedene Anwendungsfälle bereit, die den Marktteilnehmern dabei helfen, zustandsspezifische Lösungen anzubieten. Zum Beispiel

• Im Mai 2023 brachte der Anbieter von Regulierungslösungen ComplyAdvantage ein Tool zur Betrugsbekämpfung auf den Markt, das künstliche Intelligenz und seine Regulierungslösung integriert. Die neue Lösung kennzeichnet verdächtige Aktivitäten und Betrugstypologien, um sichere Transaktionen zu gewährleisten.

Darüber hinaus ist das Unterfeld Verarbeitung natürlicher Sprache von KI gewinnt zunehmend an Bedeutung, da sie die Interpretation menschlicher Sprache in Rechtsdokumenten, Regulierungstexten, sozialen Medien, Nachrichtenartikeln und anderen erleichtert. Es wird erwartet, dass die Steigerung der Produkteffizienz durch die Integration fortschrittlicher Technologien das Marktwachstum vorantreiben wird.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Mangelnde Industriestandards behindern das Marktwachstum

Die Lösung gewinnt mit zunehmenden Vorschriften an Bedeutung. Derzeit gibt es jedoch kein Unternehmen, das die Regtech-Tools und -Dienste standardisiert. Da die branchenspezifischen Anforderungen unterschiedlich sind, ist es wichtig, einen Maßstab für die Due Diligence der Marktteilnehmer festzulegen. Der Mangel an transparenten Abläufen und Fähigkeiten schränkt die Festlegung von Standards ein. Diese Faktoren können die Einführung der Lösungen in gewissem Maße behindern.

Regtech-Marktsegmentierungsanalyse

Nach Bereitstellungsanalyse

Steigende Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit treiben die Einführung lokaler Lösungen voran

Auf der Grundlage der Bereitstellung wird der Markt in On-Premises und Cloud unterteilt.

Das On-Premise-Segment dürfte im Prognosezeitraum den Markt dominieren. Die wachsende Sorge um die Datensicherheit wird die Nachfrage nach On-Premise-Lösungen steigern.

Es wird geschätzt, dass das Segment der cloudbasierten Lösungen im Prognosezeitraum eine schnelle Wachstumsrate verzeichnen wird. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach digitaler Transformation und Cloud Computing zurückzuführen. Der Cloud-Einsatz der Technologie bietet eine einfache Zugänglichkeit und Integration mit künstlicher Intelligenz und anderen Technologien.

Nach Unternehmenstypanalyse

Einfache Unternehmensführung zur Steigerung der Produktnachfrage in großen Unternehmen

Basierend auf der Unternehmensart wird der Markt in kleine und mittlere Unternehmen sowie große Unternehmen eingeteilt.

Es wird erwartet, dass das Segment der Großunternehmen im Prognosezeitraum den maximalen Umsatzanteil gewinnen wird. Unternehmen mit einer Präsenz in mehreren Ländern werden wahrscheinlich in diese Lösungen investieren, um die länderspezifische Compliance einfacher zu verwalten.

Das Segment der kleinen und mittleren Unternehmen dürfte im Analysezeitraum ein schnelles Wachstum verzeichnen. Die Einführung digitaler Lösungen wird wahrscheinlich den Bedarf an technischem und regulatorischem Management erhöhen.

Durch Anwendungsanalyse

Konzentrieren Sie sich auf Compliance-freundliche Unternehmen, um das Wachstum des Segments „Regulatory Compliance“ zu steigern

Je nach Anwendung ist der Markt in Risikomanagement, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Governance unterteilt.

Das Segment der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften dürfte im Prognosezeitraum den höchsten Marktanteil verzeichnen. Unternehmen investieren in die Lösung, um ihr Geschäft zu verbessern und die sich schnell entwickelnden gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen.

Das Risikomanagement-Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein schnelles Wachstum verzeichnen. Dies ist auf die steigende Zahl von Cyber-Angriffen in verschiedenen Branchen zurückzuführen. Unternehmen mit einer großen Menge sensibler Kundeninformationen werden wahrscheinlich in die Lösung investieren.

Das Governance-Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine stetige Wachstumsrate aufweisen. Die Einführung der neuen technischen Governance dürfte das Marktwachstum ankurbeln. Beispielsweise nimmt die Einführung von KI-Governance aufgrund ihres Risikos in sensiblen Bereichen wie Strafverfolgung, Gesundheitswesen und Finanzen zu.

Nach Endbenutzeranalyse

Um zu erfahren, wie unser Bericht Ihnen helfen kann, Ihr Unternehmen zu optimieren, Sprich mit Analyst

Steigende Cyber-Angriffe steigern die Nachfrage nach standardisierter Compliance im BFSI-Sektor

Nach Endbenutzer wird der Markt in BFSI, Fertigung, Gesundheitswesen, IT und Telekommunikation, Regierung und andere (Einzelhandel) unterteilt.

Das BFSI-Segment soll im Untersuchungszeitraum einen dominanten Marktanteil gewinnen. Es wird erwartet, dass das hohe Risiko und die strenge Governance im BFSI-Sektor die Akzeptanz der Lösung fördern werden. Der Sektor muss sich verschiedenen Compliance-Herausforderungen stellen, was wahrscheinlich das Marktwachstum ankurbeln wird.

Das Gesundheitssegment dürfte im Analysezeitraum aufgrund der sich schnell ändernden Vorschriften ein schnelles Wachstum verzeichnen. Die Branche hat in den letzten Jahren ein exponentielles Wachstum von Cyberangriffen erlebt. Laut einer Studie von Bitglass waren die geschützten Gesundheitsinformationen (PHI) von 26 Millionen US-Bürgern von solchen Cyberangriffen betroffen.

Das verarbeitende Gewerbe wird im Prognosezeitraum deutlich an Marktanteilen gewinnen. Dies ist auf die wachsende Zahl regulatorischer Vorgaben zur Standardisierung der Produktqualität und zur Einhaltung von Umweltrichtlinien zurückzuführen.

REGIONALE EINBLICKE

Um weitere Informationen zur regionalen Analyse dieses Marktes zu erhalten, Fordern Sie ein kostenloses Muster an

Der nordamerikanische Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich den höchsten Umsatzanteil verzeichnen. Es wird erwartet, dass die zunehmende digitale Akzeptanz die Nachfrage nach regulierter Technologie ankurbeln wird. Das starke Technologiewachstum dürfte die Produktnachfrage ankurbeln.

Es wird erwartet, dass die USA im Untersuchungszeitraum ein schnelles Wachstum verzeichnen werden. Dies ist auf die zunehmende Verbreitung von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen, Data Mining und anderen zurückzuführen Technologien im Land. Es wird erwartet, dass die zunehmende Digitalisierung die Produktnachfrage ankurbeln wird.

Um zu erfahren, wie unser Bericht Ihnen helfen kann, Ihr Unternehmen zu optimieren, Sprich mit Analyst

Es wird erwartet, dass der Regtech-Marktanteil im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum ein schnelles Wachstum verzeichnen wird. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Vorschriften aus verschiedenen Branchen das Marktwachstum in der Region ankurbeln wird. Die Regierungen von Ländern wie China, Indien, Südkorea und Japan sind daran interessiert, strenge Vorschriften für die Technologie umzusetzen. Laut dem Bericht „Future-proofing Fraud Prevention in Digital Channels“ hat die Region 83 Millionen US-Dollar in neue Technologien zur Betrugsprävention investiert.

Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein starkes Wachstum verzeichnen. Der europäische Bankensektor hat erheblich in die Einhaltung der sich entwickelnden Vorschriften der DSGVO, MiFID, PSD2 und anderer investiert. Der Umfrage zufolge haben 140 Regtech-Unternehmen ihren Hauptsitz in Europa.

Es wird geschätzt, dass der Markt im Nahen Osten und in Afrika im Untersuchungszeitraum eine stetige Wachstumsrate aufweist. In Ländern wie der Türkei ist die Akzeptanz der Lösung sehr gering. Allerdings werden Israel und der Golf-Kooperationsrat im Prognosezeitraum ein starkes Wachstum verzeichnen. Aufgrund der zunehmenden Möglichkeiten investieren verschiedene wichtige Marktteilnehmer in Geschäftsmöglichkeiten in der Region. Zum Beispiel

• Im April 2023 gab Clausematch Inc. die erste Partnerschaft im Nahen Osten mit Várri Consultancy bekannt, um Fachwissen in den Bereichen Governance, Risiko- und Compliance-Management bereitzustellen.

Auch Südamerika dürfte im Prognosezeitraum vielversprechende Wachstumsraten vorweisen. Laut der Fenergo-Umfrage sank die Regulierung der Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) mit der Einführung der Lösungen um 11 %.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Regtech-Markt

Der Umsatz von Unternehmen steigt durch wachsende strategische Partnerschaften zur Kundenerweiterung

Die wichtigsten Marktteilnehmer sind daran interessiert, innovative Lösungen für branchenspezifische Anforderungen anzubieten. Diese Akteure arbeiten strategisch zusammen und gehen Partnerschaften ein, um ihre Marktkenntnisse und verbindlichen Länderspezifikationen zu erweitern. Die Akteure stärken ihre Marktposition durch die strategische Akquise kleinerer Player.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• ACTICO GmbH (Deutschland)


• Ascent Technologies, Inc. (USA)
  
• Deloitte Touche Tohmatsu Limited (London)


• IBM Corporation (USA)


• Jumio Corporation (USA)


• Chainalysis Inc. (USA)


• MetricStream Inc. (USA) )


• Thomson Reuters ( Kanada)


• Broadridge Financial Solutions, Inc. (USA)


• Accuity Inc. (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Juni 2023: Dassault Systèmes gab bekannt, dass es das Finanzdienstleistungsgeschäft von OUTSCALE, seiner Cloud-Marke und souveränen und nachhaltigen Betreiber von Experiences as a Service, durch die Übernahme und Integration von Innova Regtech-Lösungen gestärkt hat . Damit bekräftigte Dassault Systèmes seinen Anspruch, OUTSCALE zu einem verlässlichen Partner für Finanzinstitute zu machen.


• April 2023: Hummingbird RegTech hat seine App für Fachleute im Compliance-Bereich auf den Markt gebracht, um Finanzkriminalität mit seinem maßgeschneiderten Tech-Stack zu bekämpfen. Die App bot Tools für die tägliche Arbeit von Compliance-Experten und sollte bei der Anpassung an aktuelle Vorschriften helfen.


• März 2023: Ascent Technologies, Inc. hat ein zusätzliches neues Angebot eingeführt, die Compliance Confidence Scorecard, die regulatorische Änderungen, Analysen und Überwachung bietet. Es würde Unternehmen dabei helfen, Lösungen und Dienste zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften abzubilden.


• Juni 2023: Dassault Systems kündigte die Integration der Innova RegTech-Lösung zur Automatisierung der Compliance-Kontrolle für Finanzinstitute an. Durch die neue Integration erhält das Unternehmen die Möglichkeit, mit anderen Finanzorganisationen wie BNP Paribas Securities Services und anderen zusammenzuarbeiten.


• Juni 2023: Corlytics Group übernimmt Clausematch Limited und führt für den Industriekunden intelligente Funktionen zur Pflege und Erstellung von Regulierungsdokumenten ein. Ziel des Unternehmens war es, Lösungen für den Umgang mit Regulierungsproblemen bereitzustellen.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Regtech-Markt

Vollständige Infografik anzeigen

Informationen über verschiedene Segmente zu erhalten, Teilen Sie uns Ihre Fragen Mit

Der Forschungsbericht bietet eine detaillierte Analyse der Branche und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkt-/Dienstleistungstypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfang und Segmentierung des Berichts