Robo-Advisory-Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse, nach Typ (reine Robo-Advisors und Hybrid-Robo-Advisors), nach Endbenutzer (Privatanleger, vermögende Privatpersonen sowie KMU und Firmenkunden), nach Servicetyp (direkt). Planbasierte/zielbasierte und umfassende Vermögensberatung) und regionale Prognose, 2024 – 2032

Die Größe des globalen Robo-Advisory-Marktes wurde im Jahr 2023 auf 6,50 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 8,39 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 69,32 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 30,2 % aufweisen.

Die Robo-Advisory-Marktteilnehmer stellen eine Plattform bereit, die Endbenutzern automatisierte Finanzdienstleistungen bietet. Der Markt entwickelt sich in einem beschleunigten Tempo, angetrieben durch technologische Fortschritte, steigende Investitionen im Finanzsektor und marktbezogene Engagements, wie die Einführung neuer und verbesserter Lösungen sowie relevante Partnerschaften und Übernahmen.

Darüber hinaus investieren Unternehmen auch in Lösungen, die dabei helfen, Kinder über ihre Finanzen, Ausgabengrenzen und Sparziele aufzuklären. Zum Beispiel

• April 2023: Acorns hat die Übernahme eines digitalen Bankunternehmens, GoHenry, mit dem Ziel abgeschlossen, Kinder über Geld aufzuklären. Das übernommene Unternehmen bietet eine Einkaufskarte für Kinder im Alter von 6 bis 18 Jahren an, die mit einer Geldverwaltungssoftware verknüpft ist. Das Tool ermöglicht es Eltern, Transaktionen zu verfolgen und Ausgabenlimits oder Sparziele festzulegen.

Darüber hinaus fördert die zunehmende Neigung der Endnutzer, eine ESG-Investitionsstrategie zu übernehmen, das Marktwachstum. In den letzten Jahren hat sich die zunehmende Beliebtheit hybrider Robo-Advisory-Dienste bei vermögenden Privatpersonen positiv auf den Markt ausgewirkt. Auf dem Markt ist auch eine zunehmende Präsenz von Unternehmen zu verzeichnen, die weltweit direkt planbasierte/zielbasierte Dienstleistungen anbieten.

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich positiv auf den Markt aus und verzeichnete in diesem Zeitraum einen Anstieg der Konten um 13 %. Marktteilnehmer wie The Vanguard Group verzeichneten einen Anstieg ihres verwalteten Vermögens (AUM) um 14 %. Branchenexperten gehen davon aus, dass der Markt im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach hybriden Robo-Advisory-Diensten schneller wachsen wird.    

AUSWIRKUNGEN GENERATIVER KI

Integration generativer KI-Expertise in Robo-Advisory-Lösungen, um Endbenutzern zu helfen, personalisierte Anlageberatung zu erhalten

Generative KI hat erhebliche Auswirkungen auf den Markt. Kürzlich haben mehrere Finanzführer berichtet, dass sie Gen-KI-Funktionen in die Entwicklung von Lösungen zur Anlageberatung integrieren. Zum Beispiel

• Mai 2023: JPMorgan Chase hat einen Softwaredienst ähnlich wie ChatGPT eingeführt, der Anlageberatung mithilfe einer bahnbrechenden Form künstlicher Intelligenz bietet.

Die traditionell verfügbaren Chatbots im Finanzsektor bieten nur unkomplizierte Dienstleistungen an. Es fehlen Erklärungen zu Anlage- und Finanzkonzepten. Daher wäre die Einbindung generativer KI-Fähigkeiten für Marktteilnehmer wegweisend.

Darüber hinaus können Robo-Berater mithilfe generativer KI-Funktionen frühere Markttrends und potenzielle Risiken nutzen, um ihren Kunden eine bessere und individuelle Anlageberatung anzubieten. Darüber hinaus hat SEI kürzlich das Aufkommen generativer Robo-Berater hervorgehoben, die in der Lage sind, eine individuellere Anlageberatung anzubieten.

Mit der Weiterentwicklung der KI-Branche dürfte der Markt in den kommenden Jahren enorm profitieren.

Robo Advisory-Markttrends

Die zunehmende Neigung der Endnutzer zu ESG-Investitionen wird das Marktwachstum beschleunigen

Der Markt erlebt mehrere Trends, wie zum Beispiel die steigende Nachfrage nach Hybrid-Robo-Advisors und die Neigung der Endnutzer zu ESG-Investitionen. Unter ESG-Investitionen versteht man Investitionen in Unternehmen, die eine nachhaltige Zukunft anstreben. Diese Art von Anlagestrategie ermöglicht es den Endbenutzern, ihre Anlagepläne an der persönlichen Ethik auszurichten. Darüber hinaus bietet ESG hohe Renditen auf ihre Investition.

Laut einer aktuellen Umfrage von Morgan Stanley bevorzugen über 77 % der Anleger weltweit nachhaltige Anlagen. Darüber hinaus gaben über 57 % an, dass ihre Neigung zu nachhaltigem Investieren in den letzten zwei Jahren gestiegen sei, während 54 % erwarteten, dass sie ihre Bemühungen um nachhaltiges Investieren in den kommenden Jahren verstärken würden. Die wichtigsten Faktoren für die Beliebtheit dieser Anlageform sind klimawissenschaftliche Erkenntnisse und die Performance nachhaltiger Anlagen. Die Umfrage wurde im Oktober 2023 durchgeführt und es wurden weltweit über 2.802 Befragte gemeldet.

Dieser Faktor drängt die Marktteilnehmer dazu, ESG-Kriterien in ihre Lösungen einzubeziehen, was das Wachstum des globalen Robo-Advisory-Marktes weiter beschleunigen wird.

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Wachstumsfaktoren für den Robo-Advisory-Markt

Die sich weiterentwickelnden Verbraucherpräferenzen bei der Umsetzung von Anlagestrategien werden für Marktwachstum sorgen

Mehrere Digitalisierungs- und Automatisierungstechnologien haben die Finanzbranche stark beeinflusst. Unter diesen sind die Robo-Advisors die bekannteste Technologie, die mithilfe von Datenanalysen und Algorithmen maßgeschneiderte Portfolioverwaltung und Anlageberatung anbieten.

Zu den wichtigsten treibenden Faktoren des Marktes gehören die steigende Nachfrage nach automatisierten Anlageberatern, die Integration neuer Technologien in Robo-Advisory-Plattformen sowie die Benutzerfreundlichkeit und Kosteneffizienz von Robo-Advisory-Lösungen. Darüber hinaus ist der Hauptfaktor, der das Marktwachstum beschleunigt, die sich ändernden Verbraucherpräferenzen. Laut der im Jahr 2024 veröffentlichten Schwab Modern Wealth Survey weisen ältere Generationen eine höhere Beteiligungsquote in der Anlageabteilung auf. Andererseits beginnen die jüngeren Generationen, in den kommenden Jahren verstärkt zu investieren. Die folgende Grafik zeigt die Antworten der amerikanischen Befragten, die derzeit Anlagestrategien zur Erreichung ihrer finanziellen Ziele umsetzen.

Laut der obigen Grafik bevorzugen über 28 % der Amerikaner im Jahr 2024 die Anlagestrategie „Robo Advisor“. Der höchste Prozentsatz (41 %) ist bei den Millennials zu verzeichnen, gefolgt von der Generation Z mit 40 %, die im Jahr 2024 die Anlagestrategie „Robo Advisor“ bevorzugen. Die Grafik zeigt auch, dass, obwohl sich derzeit 56 % der Amerikaner für die Buy-and-Hold-Anlagestrategie entscheiden, die Bevölkerung auch eine zunehmende Neigung zu Strategien wie Direktindexierung (32 %), Teilaktieninvestition (37 %) und automatisierter Anlage zeigt oder Robo-Advisor-Investitionen (28 %), thematische Investitionen (25 %) und sozial verantwortliche Investitionen (31 %).

Daher treiben der zunehmende technologische Fortschritt, die zunehmende Konzentration auf automatisierte Anlagestrategien, die wachsende Nachfrage nach Robo-Advisory-Plattformen und sich verändernde Verbraucherpräferenzen das Marktwachstum voran.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Datenschutzbedenken wirken sich negativ auf die Einführung von Robo-Advisory-Lösungen aus

Obwohl der Markt an Zugkraft gewinnt, bleiben einige Herausforderungen offensichtlich, die das Marktwachstum behindern können. Dazu gehören Ungenauigkeiten algorithmischer Ergebnisse, Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und Cyber-Bedrohungen. Da Robo Advisors über wichtige Informationen über Endbenutzer verfügen, ist es von entscheidender Bedeutung, diese Informationen zu schützen.

Darüber hinaus ist nach Ansicht von Branchenexperten das Vertrauen in automatisierte Finanzdienstleistungen der wichtigste Faktor für die Förderung ihrer Akzeptanz. Es bestehen Zweifel an der Genauigkeit von Algorithmen, die eine automatisierte Anlageberatung ermöglichen. Es bestehen auch Bedenken hinsichtlich der genauen Berücksichtigung aktueller Markttrends und potenzieller Risiken.

Um diese Bedenken auszuräumen, investieren Marktteilnehmer in neue Technologien, um die Effizienz von Robo-Advisory-Lösungen zu verbessern.

Robo Advisory-Marktsegmentierungsanalyse

Nach Typanalyse

Hybrid-Robo-Advisors werden aufgrund ihrer Vielseitigkeit bei vermögenden Privatpersonen immer beliebter

Nach Typ wird der Markt in reine Robo-Advisors und hybride Robo-Advisors kategorisiert.

Im Jahr 2023 dominierte das Segment der hybriden Robo-Berater den Markt aufgrund seines breiten Leistungsspektrums, der zunehmenden Neigung der Bevölkerung zu hybriden Robo-Beratungsdiensten und der steigenden Nachfrage nach maßgeschneiderter Anlageberatung. Laut einer aktuellen Studie von Branchenexperten zeigt die Mehrheit der Anleger Interesse an hybriden Robo Advisors. Darüber hinaus zieht diese Art von Robo-Advisory-Service vermögende Privatpersonen an, da diese für ihre Finanzbedürfnisse die Kombination aus Technologie und menschlicher Empfehlung bevorzugen. Darüber hinaus verzeichneten Finanzberater, die digitale Technologien integriert haben, laut Refinitiv einen Anstieg der Kundenbindung um 77 %. Dieser Befund deutet auf ein gesundes Wachstum des Segments in der Zukunft hin.

In den kommenden Jahren dürfte das Segment der reinen Robo-Advisors vor allem aufgrund ihrer Kosteneffizienz die höchste CAGR verzeichnen. Laut Branchenexperten ist zu beobachten, dass die Zahl der Investoren der jungen Generation weltweit steigt. Diese Generation bevorzugt digitale Plattformen, die eine Anlageberatung bequem und effektiv ermöglichen. Aus diesen Gründen wird erwartet, dass das Segment im Prognosezeitraum an Bedeutung gewinnen wird.

Nach Endbenutzeranalyse

Vermögenswerte Privatpersonen dominierten den Markt aufgrund des Bedarfs an maßgeschneiderten Robo-Beratungsdiensten

Nach Endbenutzer ist der Markt in Privatanleger, vermögende Privatpersonen sowie KMU und Firmenkunden unterteilt.

Das Segment der vermögenden Privatkunden war 2023 Marktführer. Mehrere Marktteilnehmer bieten maßgeschneiderte Dienstleistungen für vermögende Kunden an. Zu diesen Akteuren gehören The Vanguard Group, Inc., Betterment und andere. Personalisierte Dienste, auf Algorithmen basierende Erkenntnisse, Datenanalyse und Effizienz ermutigen HNWI, mehr Robo-Berater einzusetzen. Solche Dienste helfen diesen Personen, fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Es wird erwartet, dass das Segment der Privatanleger im Prognosezeitraum die höchste CAGR verzeichnen wird. Die Pandemie verstärkte das Wachstum des Segments, da die Menschen gezwungen waren, zu Hause zu bleiben, was zu mehr Konten führte. Darüber hinaus hielt die Wirkung davon auch in den Jahren nach der Pandemie an, da Privatanleger stärker auf maßgeschneiderte Robo-Advisory-Lösungen aufmerksam wurden. Es wird erwartet, dass dieses zunehmende Bewusstsein in den kommenden Jahren mehr Kunden anziehen wird.

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Nach Servicetyp-Analyse

Direkte planbasierte/zielbasierte Dienste haben aufgrund der niedrigeren Gebührenstruktur maximale Anklang gefunden

Nach Dienstleistungstyp ist der Markt in direkte planbasierte/zielbasierte Dienstleistungen und umfassende Vermögensberatungsdienstleistungen unterteilt.

Im Jahr 2023 dominierten die direkten planbasierten/zielbasierten Dienste aufgrund ihrer Kosteneffizienz den Robo-Advisory-Marktanteil. Direkte planbasierte/zielbasierte Berater richten sich an Kunden, die eine niedrigere Gebührenstruktur und maximale Umsatzrenditen wünschen. Marktteilnehmer, die zielorientierte Robo-Advisory-Dienste anbieten, konzentrieren sich auf die spezifischen finanziellen Ziele der Endnutzer. Diese Dienste erfreuen sich größerer Beliebtheit, da Endbenutzer ihre finanziellen Ziele im Auge behalten und außerdem von einer personalisierten Finanzanlageberatung profitieren. Direkte planbasierte/zielbasierte Dienstleistungen erfreuen sich bei Privatanlegern großer Beliebtheit.

In den kommenden Jahren wird das Segment der umfassenden Vermögensberatung aufgrund der Expansion der Volkswirtschaften, steigender Einkommen und des Bedarfs an effektiven Robo-Advisory-Modulen voraussichtlich erheblich wachsen.

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch gesehen wird der Markt in den folgenden Schlüsselregionen untersucht: Nordamerika, Südamerika, Europa, Naher Osten und Afrika sowie Asien-Pazifik.

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Nordamerika hatte den höchsten globalen Marktanteil. Faktoren wie die große Präsenz von Marktführern, darunter Betterment und Wealthfront Corporation, die zunehmende Beliebtheit von Robo-Advisory-Software in der Bevölkerung und die jüngsten Entwicklungen auf dem Markt werden die Dominanz der Region festigen. Darüber hinaus bedienen mehrere Unternehmen die steigende Nachfrage nach automatisierten Anlagelösungen in der gesamten Region. Zum Beispiel

• Februar 2023: Santander Bank NA gab ihre strategische Partnerschaft mit SigFig bekannt, um digitale Tools zu integrieren, die das Anlageerlebnis der Kunden verändern werden. Mithilfe dieser Partnerschaft entwickelte das Unternehmen den Santander PathFinder, ein neues automatisiertes Investment-Management-Tool. Das neue Tool hilft Kunden, effektiv für den Ruhestand zu sparen oder auf ihre langfristigen finanziellen Ziele hinzuarbeiten.

Darüber hinaus steht der europäische Markt an zweiter Stelle, wenn es um die Generierung von Einnahmen für den Weltmarkt geht. Die Region verzeichnet in den letzten Jahren eine steigende Nachfrage nach Robo-Advisory-Plattformen. Darüber hinaus haben Länder wie das Vereinigte Königreich, Deutschland und Frankreich ein stetiges Wachstum auf dem Markt für Robo-Advisory-Dienste verzeichnet. Darüber hinaus wird die Präsenz großer Finanzinstitute und innovativer Fintech-Unternehmen das Wachstum des regionalen Marktes weiter ankurbeln.

In den kommenden Jahren wird der asiatisch-pazifische Raum aufgrund der höheren Nachfrage nach Robo-Beratungsdiensten aus Entwicklungsländern wie China und Indien voraussichtlich die höchste CAGR verzeichnen. Darüber hinaus treibt die zunehmende Neigung der Endbenutzer zur Einführung automatisierter Investmentdienstleistungen die regionale Marktwachstumsrate voran. Es wird erwartet, dass Faktoren wie die wachsende Mittelschicht, zunehmende technikaffine Interessen und die beschleunigte Digitalisierung den regionalen Marktanteil in den kommenden Jahren steigern werden.

Die MEA-Region und Südamerika verzeichneten im Jahr 2023 die niedrigsten Anteile am globalen Robo-Advisory-Markt. Mangelndes Bewusstsein sowie entsprechende Infrastruktur und wirtschaftliche Faktoren behindern das regionale Marktwachstum. Das allmählich wachsende Interesse der Endverbraucher und Investitionen in Finanzinstitute versprechen jedoch eine gesunde Wachstumsrate für diese Regionen im Prognosezeitraum.

Die folgende Abbildung stellt die Ergebnisse einer von Economist Impact durchgeführten Umfrage unter 300 Befragten auf der ganzen Welt dar. Über 23 % der Befragten gaben an, dass Robo-Berater/automatisierte Vermögensverwaltungsdienste die nicht-traditionellen Marktteilnehmer sind, die in den kommenden Jahren die größten Konkurrenten für Banken sein werden. Ein ähnlicher Glaube wurde von Europäern (28 %), Nordamerikanern (27 %), Lateinamerikanern (16 %), Befragten im asiatisch-pazifischen Raum (18 %) sowie Befragten aus dem Nahen Osten und Afrikanern (22 %) geteilt.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Niedrigere Gebühren, individuelle Preise und relevante Partnerschaften, um Marktteilnehmern dabei zu helfen, ihr Umsatzwachstum voranzutreiben

Das Robo-Advisory-Ökosystem umfasst mehrere Marktteilnehmer, wie etwa Dienstleister (Betterment und Wealthfront Corporation) und Softwareanbieter. (SigFig und AdvisorEngine) Die Marktteilnehmer verfolgen verschiedene Geschäftsstrategien, um ihren Konkurrenten einen Schritt voraus zu sein. Sie sind daran interessiert, ihre Gebühren zu senken und ihre Preise an die von ihnen angebotenen Dienstleistungen anzupassen. Darüber hinaus investieren sie kontinuierlich in neue Technologien wie KI und maschinelles Lernen (ML), um diese in ihre bestehenden Lösungen zu integrieren und das Kundenerlebnis zu verbessern. Die kleinen Marktteilnehmer streben danach, Mittel für die Entwicklung innovativer Robo-Berater zu sichern und ihre geografische Reichweite und Teammitgliederzahl zu erweitern. Darüber hinaus investieren die Marktteilnehmer auch in Geschäftsstrategien, beispielsweise in die Übernahme und Partnerschaft mit relevanten Unternehmen, zu denen traditionelle Bankdienstleister und kleine Robo-Berater gehören.

Liste der Top Robo Advisory-Unternehmen:

• Betterment (USA)


• Wealthfront Corporation (USA)


• SigFig (USA)


• The Vanguard Group, Inc. (USA)


• Charles Schwab Corporation (USA)


• Social Finance, Inc. (USA)


• Acorns Grow Incorporated (USA)


• AdvisorEngine (USA)


• Scalable Capital GmbH (Deutschland)


• StashAway (Singapur)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Mai 2024: Das in Kanada ansässige Unternehmen Manulife hat einen Robo-Beratungsdienst eingeführt, der sich auf das Ökosystem der obligatorischen Vorsorgefonds in Hongkong konzentriert. Das Unternehmen hat sich für das neue digitale Portal mit AutoML Capital und Syfe zusammengetan, dessen Ziel es ist, „die proaktive Überprüfung und Verwaltung von MPF-Investitionen zu schulen und zu fördern“.


• März 2024: Apex Fintech Solutions Inc. hat AdvisorArch übernommen, um seine RIA Custody & Execution Platform mit einer Sammlung digitaler Beratungslösungen zu stärken. Diese Tools werden es Vermögensverwaltungsunternehmen ermöglichen, ihre Kundenerlebnisse in großem Umfang zu verbessern.


• Dezember 2023: Scalable Capital sicherte sich Eigenkapital in Höhe von über 65 Millionen US-Dollar, was dem Unternehmen bei der Expansion seines Geschäfts in ganz Europa helfen wird. Die Länder, in denen das Unternehmen bereits aktiv ist und eine weitere Expansion anstrebt, sind Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande und Spanien.


• Mai 2023: Ritholtz Wealth Management hat eine automatisierte digitale Beratungsplattform eingeführt: Good Advice Automated Wealth Management. Die Neueinführung bietet Kunden Richtlinien für ihren gesamten Anlageprozess, einschließlich Finanzplanung und Vermögensverwaltung. Die Plattform erhebt eine maximale Gebühr von 0,50 % des verwalteten Vermögens und erfordert ein Mindestbankguthaben von 15.000 USD.


• Januar 2023: Die Charles Schwab Corporation hat die Übernahme von The Family Wealth Alliance abgeschlossen, die Familienvermögensunternehmen mit äußerst vermögenden Endkunden bedient. Damit wird von beiden Unternehmen erwartet, dass sie führende Ressourcen und Technologien anbieten, die auf sehr vermögende Kunden ausgerichtet sind.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet seinen Lesern eine ausführliche Analyse des Marktes und konzentriert sich dabei auf wichtige Faktoren wie wichtige Marktteilnehmer, ihre Serviceangebote und führende Anwendungsfälle. Darüber hinaus bietet es Einblicke in alle makro- und mikroökonomischen Faktoren, die sich auf das Marktwachstum auswirken. Die Auswirkungen von Robo-Advisory auf die Vermögensverwaltung und den gesamten Finanzsektor werden ebenfalls in diesem Marktbericht behandelt.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Berichtsumfang und Segmentierung