Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Robotik im Schiffbau, nach Typ (Gelenkroboter, kartesischer Roboter, SCARA-Roboter, zylindrischer Roboter und andere), nach Anwendung (Handhabung, Schweißen, Montage, Inspektion und andere), nach Heben Kapazität (weniger als 500 kg, 500 bis 1.000 kg und über 1.000 kg) und regionale Prognose, 2023–2030

Der weltweite Markt für Robotik im Schiffbau wurde im Jahr 2022 auf 1,26 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 1,32 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 1,85 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,9 % im Prognosezeitraum entspricht.

Automatisierte Roboter werden in der Schiffbauindustrie eingesetzt, um den Schiffbauprozess reibungslos durchzuführen. In den letzten Jahren haben Schiffbauer versucht, den Schiffbauprozess mithilfe von Robotertechnologie zu automatisieren, was voraussichtlich das Wachstum des Marktes für Robotik im Schiffbau vorantreiben wird. Die Integration der Robotik in Schiffbauprozesse hat die Effizienz, Genauigkeit und Sicherheit erheblich verbessert und gleichzeitig Kosten und Produktionszeit reduziert.

Robotik wird im Schiffbau für verschiedene Anwendungen eingesetzt, beispielsweise zum Schweißen und Schneiden & Bearbeitung, Montage, Lackierung, Inspektion und Materialhandhabung. Die Integration der Robotik hat die Schifffahrtsbranche verändert, indem sie Produktivität, Qualität und Arbeitssicherheit verbessert. Durch die Automatisierung sich wiederholender und körperlich anstrengender Aufgaben können Roboter es menschlichen Arbeitern ermöglichen, sich stärker auf komplexe und qualifizierte Vorgänge zu konzentrieren. Diese Technologie befindet sich noch in der Entwicklung und es wird erwartet, dass die laufenden Fortschritte zu mehr Effizienz und Kosteneffizienz im Schiffbausektor führen werden.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

COVID-19 wirkte sich aufgrund verzögerter Schiffbauaktivitäten inmitten der Sperrung negativ auf das Marktwachstum aus

Die COVID-19-Pandemie hatte die Weltwirtschaft verwüstet. Die im ersten und zweiten Quartal 2020 verhängten Lockdowns führten zu erheblichen Einbußen in verschiedenen Branchen, darunter auch in der maritimen Industrie. Schiffbauunternehmen, Werften und andere Zulieferer mussten ihre Arbeitspraktiken ändern, um sie an die staatlichen Beschränkungen anzupassen, was zur Einstellung des Schiffbaubetriebs führte. Beispielsweise hatte die in Italien ansässige Werft Fincantieri ihre Produktionsaktivitäten vom 12. März 2020 bis Mitte April 2020 vollständig eingestellt.

Darüber hinaus führte die geringere Nachfrage nach Seehandel und Reisen zur Stornierung von Schiffsbestellungen. Der erfolgreichste Geschäftsbereich der europäischen Werften im Schiffbau sind Kreuzfahrtschiffe. Während der COVID-19-Pandemie lagen Kreuzfahrtschiffe jedoch aufgrund des reduzierten Passagieraufkommens vor Anker und vertäuten. Dies führte teilweise zu Verzögerungen bei der Auslieferung von Kreuzfahrtschiffen und zur Stornierung von Bestellungen. Aufgrund der Reduzierung der Produktionsabläufe ging die Nachfrage nach Robotik im Schiffbau während der Pandemie zurück.

Allerdings wurde erwartet, dass diese Krise die Digitalisierung vorantreiben würde, die Wachstumschancen für die Robotik in der Schiffbauindustrie schaffen würde. Die Nachfrage nach Automatisierung des Schiffbauprozesses stieg, um die durch die Pandemie entstandene Arbeitskräftelücke zu schließen.

NEUESTE TRENDS

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Steigende Nachfrage nach kollaborativer Robotik ist ein bedeutender Markttrend

Die Schiffbauindustrie verlagert sich schnell in Richtung kollaborative Roboter, auch bekannt als: als Cobots. Die Cobots arbeiten mit Menschen zusammen und machen den Herstellungsprozess effizienter. Mobile kollaborative Roboter können sich fabrikübergreifend bewegen und das arbeitende Personal unterstützen. Darüber hinaus können Cobots auch kleine und große Bauteile effizient zu den Montageplätzen transportieren. Viele Roboterhersteller konzentrieren sich auf die Entwicklung technologisch fortschrittlicher kollaborativer Roboter. Beispielsweise entwickelt READY Robotics, ein in den USA ansässiges Startup, kollaborative Roboter, die industrielle Automatisierungsdienste vereinfachen. Das Unternehmen bietet Robotics-as-a-Service (RaaS) für Hersteller an, die monatliche „Löhne“ für Roboter und Cobots erhalten.

Darüber hinaus integrieren Cobots verschiedene Maßnahmen, um die Mensch-Roboter-Interaktion sicherer zu machen. Diese Roboter sind mit fortschrittlichen Sensoren wie Bildverarbeitungssystemen, Näherungssensoren und Tiefensensoren ausgestattet. Aufgrund der zunehmenden Nutzung und Nachfrage konzentrieren sich verschiedene OEMs auf strategische Kooperationen zur weiteren Verbesserung von Cobots. Beispielsweise hat im November 2022 Novarc Technologies Inc., ein Full-Stack-Robotikunternehmen, das sich der Entwicklung und Kommerzialisierung von Künstliche Intelligenz (KI) widmet – basierte Vision-Lösungen für Cobots, gab seine Partnerschaft mit Lincoln Electric, dem weltweit führenden Hersteller fortschrittlicher Technologie, bekannt, um die automatisierten Cobot-Rohrschweißlösungen von Novarc durch Lichtbogenschweißlösungen und automatisierte Verbindungs-, Montage- und Schneidsysteme zu erweitern und zu verbessern.< /p>

ANTRIEBSFAKTOREN

Der verstärkte Einsatz von Robotik zur Schließung des Arbeitskräftemangels im Schiffbau wird das Marktwachstum ankurbeln

Die Schiffbauindustrie war bei Lackier-, Schweiß- und Schneidarbeiten auf Fachkräfte angewiesen. Herkömmliche Methoden benötigen viel Zeit, um diese Vorgänge abzuschließen. Daher nutzen Schiffbauer Robotertechnologie, um Zeit und Kosten zu senken. Auch Schiffbauer erkennen den Wert fortschrittlicher Robotik und versuchen, ihre Abhängigkeit vom Menschen bei der Ausführung gefährlicher und monotoner Aufgaben zu verringern. Darüber hinaus ist die Robotertechnologie äußerst effizient und kann die Arbeitskräftelücke in der Schiffbauindustrie schließen. Beispielsweise nutzte Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) im Januar 2023 eine neue Lösung, um dem anhaltenden Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel in der Schiffbauindustrie zu begegnen. Die Werft gab bekannt, dass sie mit der Einführung eines automatischen Schweißsystems auf Basis der Cobot-Technologie (kollaborativer Roboter) begonnen habe.

Der Einsatz von Automatisierung zur Optimierung von Prozessen im Schiffbau wird das Marktwachstum vorantreiben

Schiffbauunternehmen investieren stark in die Automatisierung verschiedener Vorgänge wie Schweißen, Schneiden, Lackieren und andere, um die Fertigung zu beschleunigen und Kosten zu sparen. Viele wichtige Akteure wie Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Samsung Heavy Industries und Hyundai Heavy Industries haben Schweißroboter eingeführt, um die Herstellungskosten des Schiffes zu senken. Beispielsweise entwickelte die Geoje Shipyard von Samsung Heavy Industries Co. Ltd. verschiedene Robotersysteme wie automatische Spider-Schweißroboter, Wandkletterroboter, Vakuumstrahlroboter, Reinigungsrohrroboter und Inspektionsroboter. Seit der Einführung dieser Roboter konnte Geoje Shipyard eine Produktionsautomatisierungsrate von 68 % verzeichnen.

Darüber hinaus hat die Robotik im Schiffbau den Schiffsmontageprozess durch die Automatisierung verschiedener Aufgaben rationalisiert. Roboter können schwere Komponenten wie Schiffsteile und Motoren mit hoher Präzision und Genauigkeit handhaben. Diese Technologie kann auch den Materialtransport effizient verwalten, indem Autonome mobile Roboter (AMRs) verwendet werden Roboterarme, die Materialien, Werkzeuge und Ausrüstung innerhalb der Werft transportieren. Die Robotik hat zu Fortschritten in den Schweiß- und Herstellungsprozessen geführt, indem sie qualitativ hochwertige und konsistente Schweißnähte gewährleistet hat. Die Automatisierung hat auch die Schweißgenauigkeit verbessert, Fehler reduziert und die strukturelle Integrität von Schiffen verbessert, was die Nachfrage nach Robotik in Schiffbauprozessen weiter ankurbelt.

HEIMENDE FAKTOREN

Hohe Anfangsinvestitionen und Wartungskosten können das Marktwachstum behindern

Die Anfangsphase der Installation eines Robotersystems umfasst Beschaffung, Integration, Zubehör, Programmierung und anderes. Der hohe Kapitaleinsatz in der Anfangsphase kann für manche Unternehmen eine Herausforderung darstellen. Ein industrielles Robotersystem, das im Schiffbau eingesetzt wird, kann zwischen 50.000 und 150.000 US-Dollar kosten. Die Kosten für Industriesysteme in Kombination mit Integrations- und Wartungskosten machen die Automatisierung zu einer kostspieligen Investition für kleine und mittlere Schiffbauer. Mehrere kleine und mittlere Schiffbauer haben aufgrund des geringen Produktionsvolumens und der langsamen Kapitalrendite Schwierigkeiten, einen großen Kapitalpool aufzubauen.

Auch die Entwicklung der notwendigen Steuerungssysteme, Software und Programmierung für die Robotik im Marinesektor erfordert hohe Investitionen. Die Schulung der Arbeitskräfte für den Betrieb und die Wartung von Robotersystemen ist ein wesentlicher Bestandteil der Implementierung von Robotik in der Schifffahrt. Darüber hinaus sind auch die Wartungskosten für die Robotersysteme hoch, was das Marktwachstum voraussichtlich bremsen wird.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

Gelenkroboter werden den Markt dominieren, da die Nachfrage nach reibungslosen Produktionsabläufen steigt

Nach Typ ist der Markt in Gelenkroboter, kartesische Roboter, SCARA-Roboter, zylindrische Roboter und andere unterteilt. Das Segment der Gelenkroboter könnte den Marktanteil dominieren und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste CAGR verzeichnen. Gelenkroboter gehören zu den am häufigsten eingesetzten Industrierobotern in Produktionsanlagen auf der ganzen Welt. Präzise Programmierbarkeit ermöglicht eine reibungslose und kontinuierliche Produktion auf optimalem Niveau.

Das Segment der kartesischen Roboter wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Solche Robotertypen haben eine starre Struktur und verfügen über den Hauptvorteil, dass sie sich in mehreren linearen Richtungen bewegen können, was den Einsatz in Werften erleichtert.

Nach Anwendungsanalyse

Robotik wird aufgrund ihrer hohen Produktivität und Sicherheit weit verbreitet in Handhabungsanwendungen eingesetzt

Der Markt ist je nach Anwendung in Handhabung, Schweißen, Montage, Inspektion und andere unterteilt. Das Handling-Segment dominiert den Markt und dürfte im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein. Durch die Integration automatisierter Lösungen in Werftanlagen können sichere Materialhandhabungsprozesse, hohe Produktivität und Sicherheit gewährleistet werden. Aufgrund zunehmender Sicherheitsbedenken wird erwartet, dass dieses Segment in den kommenden Jahren den Markt dominieren wird.

Das Schweißsegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Der automatisierte Schweißprozess reduziert im Vergleich zum manuellen Schweißen Abweichungen oder Inkonsistenzen von Teil zu Teil. Aus diesem Grund konzentrieren sich die Werften auf den Einsatz von Robotern für Schweißanwendungen.

Durch Tragfähigkeitsanalyse

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Über 1.000 kg Kapazität dominieren den Markt aufgrund des Hebens schwerer Materialien in Werften

Der Markt ist nach Tragfähigkeit in Traglasten unter 500 kg, 500 bis 1.000 kg und über 1.000 kg unterteilt. Das Segment über 1000 kg dominierte den Markt und verzeichnete im Prognosezeitraum schätzungsweise die höchste CAGR. Solche Roboter werden für Anwendungen wie Materialtransport, Schweißen, Inspektion und andere eingesetzt. Mit der Zunahme solcher Anwendungen wird prognostiziert, dass der Einsatz von Schwerlastrobotern im Untersuchungszeitraum erheblich zunehmen wird.

REGIONALE EINBLICKE

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Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.

Nordamerika hielt im Jahr 2022 einen bedeutenden Marktanteil der Robotik im Schiffbau. Der regionale Markt wurde im Jahr 2022 auf 0,11 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die Einführung der Robotik in Nordamerika wird hauptsächlich durch einen deutlichen Anstieg der Schiffbauaktivitäten in der Region vorangetrieben.< /p>

Es wird geschätzt, dass Europa im Untersuchungszeitraum den zweitgrößten Marktanteil hält. Laut dem Jahresbericht von Cruise Industry News ist Nordeuropa der viertgrößte Kreuzfahrtmarkt mit einem Verkehrswachstum von 4,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Darüber hinaus gewinnt Turku Repair Yard, die größte Reparaturwerkstatt Nordeuropas im Südwesten Finnlands, neue Kunden außerhalb der Ostsee und erweitert ihr Servicesegment für bestehende Kunden. Aufgrund dieser Faktoren wird erwartet, dass die Region im Prognosezeitraum ein starkes Wachstum verzeichnen wird.

Der Asien-Pazifik-Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste CAGR auf dem Markt aufweisen. Das Wachstum des regionalen Marktes ist auf die wachsenden Investitionen wichtiger Akteure in den Ausbau von Schiffsreparaturanlagen und Schiffbaukapazitäten zurückzuführen. Die Integration von Robotern in Werften ist in China, Südkorea und Japan am größten, die maßgeblich zum Wachstum des asiatisch-pazifischen Marktes für Robotik im Schiffbau beitragen.

Für den Rest der Welt wird im Prognosezeitraum ein moderates Marktwachstum erwartet. Brasilien, Argentinien und andere Länder haben sich aufgrund diversifizierter Frachthandelsrouten zu starken Konkurrenten für die Containerschifffahrtsunternehmen der Welt entwickelt. Erhöhte Schiffbauaktivität und Trockendockkapazität in der Region. Beispielsweise sind die von DryDocs World Dubai (DWD) betriebenen Trockendocks in Dubai und ASRY in Bahrain seit vielen Jahren die einzigen beiden Standorte im Nahen Osten, die wirklich für Reparatur- und Wartungsarbeiten an großen Tankern geeignet sind. Kürzlich kamen zwei neue Werften hinzu, die in der Lage sind, sehr große Kreuzfahrtschiffe (VLCC) abzufertigen. Die Entwicklung dieser Region hat zum Wachstum des Marktes geführt.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Hauptakteure konzentrieren sich auf umfangreiche Investitionen zur Implementierung von Robotern in Werften, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu verschaffen

Der globale Markt ist mit mehreren wichtigen Akteuren der Robotik im Schiffbau konsolidiert, darunter ABB, Kawasaki Robotics, Kuka, KHI und Epson. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Robotern nach COVID-19 und der durch die Pandemie entstandenen Rückstände konzentrieren sich diese Unternehmen auf den Ausbau ihrer Dienstleistungen und Kapazitäten im Bereich Schiffbau, Reparatur und Wartung. Im September 2022 kündigte Palantir Technologies Inc. an, dass es seine Partnerschaft mit der südkoreanischen Hyundai Heavy Industries Group durch die Übertragung der Palantir-Gießerei an weitere Unternehmen innerhalb des Konglomerats deutlich ausbauen werde. Korea Shipbuilding & Ocean Engineering (KSOE) wird das Palantir Foundry-Betriebssystem bei seinen Schiffbau-Tochtergesellschaften Hyundai Heavy Industries, Hyundai Samho Heavy Industries und Hyundai Mipo Shipyards einsetzen, um seine Vision von „Die Zukunft der Werften“ voranzutreiben.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• ABB (Schweiz)


• Die Fanuc Corporation (Japan)


• Comau (Italien)


• Yaskawa America, Inc. (USA)


• Kuka AG (Deutschland)


• Sarcos Technology And Robotics Corp. (USA)


• Epson (Japan)


• Universal Robots (Dänemark)


• Kawasaki Robotics (Japan)


• Stäubli International AG (Schweiz)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Januar 2023 – Das südkoreanische Schiffbauunternehmen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering gab die Entwicklung eines kollaborativen Roboters (Cobot) zur Verbesserung der Produktivität bekannt. Cobots sind Roboter, die für die direkte Mensch-Roboter-Interaktion in gemeinsam genutzten Räumen oder dort, wo Menschen und Roboter in unmittelbarer Nähe zusammenarbeiten, konzipiert sind.


• Oktober 2022 – Sarcos führte USN-Feldversuche auf der Ventura County Naval Station, Kalifornien, mit dem ferngesteuerten Roboter Guardian DX und dem geschickten Roboter Sapien 6M durch Unterwasserroboter der Sea-Klasse und der visuelle Ferninspektionsroboter Guardian.


• August 2021 – Novarc Technologies Inc. gab bekannt, dass es seinen neuen Spulenschweißroboter + HyperFill-Technologie auf der FABTECH-Veranstaltung nächsten Monat in Chicago vorstellen wird. Doppelbrennersysteme können die Produktivität in der Schwerlastfertigung auf 350–500 Faktorzoll (FDI) pro Schicht steigern, indem sie die Schweißaufbauraten erhöhen.


• Mai 2021 – Das italienische Unternehmen Fincantieri unterzeichnete eine Vereinbarung mit dem italienischen Robotikunternehmen Comau zur Entwicklung von Robotern und anderen Lösungen für den Schiffbau und andere schwere Bauanwendungen. Die beiden Unternehmen würden zusammenarbeiten, um auf der Fincantieri-Werft neue Anwendungen zu entwickeln und zu testen.


• März 2021 – Der dänische Roboterschweißspezialist Inrotech berichtete, dass er von der Pascagoula-Werft einen Auftrag über eine Reihe von Schweißrobotersätzen zur Unterstützung der Herstellung der Küstenwache erhalten habe Polar Security Cutter (PSC), einschließlich Inrotech Classic, Inrotech Microtwin und Inrotech Crawler. Die automatisierten Roboterschweißlösungen von Inrotech sind speziell auf die Produktionsanforderungen von Halter Marine zugeschnitten.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Robotik im Schiffbaumarkt

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