Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Schienenfahrzeuge, nach Typ (Lokomotiven, Personenwagen und Waggons), nach Anwendung (Personen- und Güterverkehr) und regionale Prognose, 2024–2032

Die Größe des weltweiten Marktes für Schienenfahrzeuge wurde im Jahr 2023 auf 50,86 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 51,81 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 64,51 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 2,8 % aufweisen.

Als Schienenfahrzeuge werden alle Fahrzeuge bezeichnet, die sich auf Schienenrädern fortbewegen. Es umfasst sowohl nicht angetriebene als auch angetriebene Fahrzeuge. Zum Rollmaterial gehören Lokomotiven, Personenwagen und Waggons. Zu den verschiedenen Komponenten gehören Karosserie, Karosseriebeschläge, Antriebssystem, Lenkung, Hilfssysteme, Antrieb, Bremssystem, Innenräume, Fahrzeugsteuerung an Bord, Fahrgastinformationssystem (PIS), Kommunikationssystem, Verkabelung und Schränke, Türsystem und Heizung , Lüftung und Klimaanlage (HLK), Beleuchtung, Neigungssystem und Kupplung.

Günstige Trends im Personen- und Güterverkehr werden das Marktwachstum in den nächsten Jahren vorantreiben. Es wird erwartet, dass die Transportnachfrage bis 2050 die Passagier- und Frachtaktivität erheblich steigern wird. Der Asien-Pazifik-Raum und Lateinamerika werden im Prognosezeitraum das größte Wachstumspotenzial aufweisen. Der Ausbau der Eisenbahnnetze in Schwellenländern wird die Produktnachfrage in Zukunft erhöhen. Verschiedene Stadtbahnprojekte werden in Lateinamerika an Bedeutung gewinnen. Die Weltbank investierte 600 Millionen US-Dollar in die Modernisierung der Belgrano Sur-Eisenbahnlinie. Dieses Projekt zur Modernisierung der Personenbahnlinie Buenos Aires-Belgrano Sur wird die Zugänglichkeit für Benutzer verbessern, indem den Menschen im dicht besiedelten Großraum Buenos Aires öffentliche Verkehrsmittel angeboten werden.

Die COVID-19-Pandemie hat den globalen Schienenfahrzeugmarkt gestört und zu Projektverzögerungen, Unterbrechungen der Lieferkette und einer geringeren Passagiernachfrage geführt. Lockdown-Maßnahmen und Reisebeschränkungen wirkten sich negativ auf die Einnahmen der Bahnbetreiber aus und wirkten sich auf Neuaufträge und Investitionen in Schienenfahrzeuge aus. Allerdings könnte ein verstärkter Fokus auf die Sicherheit und Nachhaltigkeit des öffentlichen Verkehrs nach der Pandemie die Markterholung und die Einführung moderner Schienenfahrzeugtechnologien vorantreiben.

Trends auf dem Schienenfahrzeugmarkt

Der zunehmende Einsatz elektrischer Züge wird in Zukunft an Bedeutung gewinnen

Die Popularität elektrischer Züge nimmt aufgrund ihrer vielseitigen Vorteile rasant zu. Diese Züge benötigen keine hochwertige Kohle und produzieren keinen Kohlenstaub. Diesellokomotiven benötigen aufgrund der Warmlaufphase des Verbrennungsmotors in der Regel Zeit zum Anfahren. Bei Elektrozügen treten solche Probleme nicht auf und sie benötigen im Vergleich zu anderen Lokomotiven weniger Zeit für Reparatur und Wartung. Die Betriebs- und Wartungskosten elektrischer Züge sind vergleichsweise niedriger als bei Diesellokomotiven.

Elektrozüge sind aufgrund ihrer großen Kapazität und einfachen Fahrplanung besser für Verkehrsstaus in städtischen und vorstädtischen Regionen geeignet. Diese Züge sind weniger komplex, zuverlässiger und umweltfreundlicher. Elektrische Züge unterliegen in der Regel keiner plötzlichen und vorübergehenden Überlastung, da das System mehr Energie aus dem Versorgungsnetz beziehen kann. Das regenerative Bremssystem kann in Elektrozügen zur Energieeinsparung eingesetzt werden. Der Schwerpunkt elektrischer Züge liegt aufgrund der geringeren Höhe im Vergleich zu Dampflokomotiven niedrig, sodass sie bei höheren Geschwindigkeiten vorsichtig um Kurven manövrieren können.

Unterstützende Regierungsinitiativen gepaart mit enormen Investitionen werden die Einführung der elektrischen Bahn in naher Zukunft vorantreiben. Im September 2021 stellte Alstom in Sachsen einen batteriebetriebenen Triebzug vor. Dieses Zugentwicklungsprojekt wurde in Zusammenarbeit mit DB Regio, dem Nationalen Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie und der Technischen Universität Berlin durchgeführt.

Die Islamische Entwicklungsbank genehmigte 345 Millionen US-Dollar für Ägyptens elektrisches Schnellzugprojekt. Dieses Projekt umfasst ein 660 km langes Schienennetz und wird Ain Sokhna mit Marsa Matrouh und Alexandria am Mittelmeer verbinden. Es wird erwartet, dass der CO2-Ausstoß um etwa 250.000 Tonnen pro Jahr sinkt, und wird sich über drei Linien mit 180 Stationen und einer Länge von 2.000 km erstrecken.

• Im Juli 2020 entwickelte Vale in Zusammenarbeit mit Progress Rail eine neue 100 % elektrische Lokomotive in Brasilien. Diese Lokomotive ist Teil des PowerShift-Programms, das darauf abzielt, die Energiequellen von Vale durch saubere Gegenstücke zu ersetzen. Das Unternehmen plant, die direkten und indirekten Emissionen bis 2030 um mehr als 30 % zu reduzieren.

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Wachstumsfaktoren für den Schienenfahrzeugmarkt

Bevölkerungswachstum und Urbanisierung sollen das Marktwachstum stärken

Ein wichtiger treibender Faktor für den globalen Markt für Schienenfahrzeuge ist die steigende Nachfrage nach städtischen Schienenverkehrssystemen, insbesondere in Schwellenländern. Die rasche Urbanisierung, das Bevölkerungswachstum und der Bedarf an nachhaltigen Transportlösungen haben den Ausbau städtischer Schienennetze weltweit vorangetrieben. Laut der International Association of Public Transport (UITP) wird erwartet, dass die Zahl der Stadtbahnsysteme von 182 im Jahr 2019 auf über 250 im Jahr 2030 anwächst.

In Städten, die mit Verkehrsstaus und Luftverschmutzung zu kämpfen haben, bietet der städtische Schienenverkehr eine praktikable Alternative und bietet effiziente, zuverlässige und umweltfreundliche Mobilitätsmöglichkeiten. Regierungen und Stadtverwaltungen investieren stark in den Ausbau und die Modernisierung ihrer städtischen Schienennetze, um der wachsenden Passagiernachfrage gerecht zu werden und die Herausforderungen der städtischen Mobilität zu bewältigen.

Zum Beispiel hat sich China mit ehrgeizigen Plänen zum Ausbau seines städtischen Schienenverkehrsnetzes zu einem wichtigen globalen Markttreiber für Schienenfahrzeuge entwickelt. Die Fünfjahrespläne des Landes priorisieren die Entwicklung von Hochgeschwindigkeits-, U-Bahn- und Stadtbahnsystemen, wobei erhebliche Investitionen in die Beschaffung von Rollmaterial fließen. Die China Railway Corporation (CRC) will das Hochgeschwindigkeitsbahnnetz des Landes bis 2025 auf 38.000 Kilometer ausbauen und so die Nachfrage nach neuem Rollmaterial steigern.

In ähnlicher Weise verzeichnet Indien ein schnelles Wachstum im Bereich des städtischen Schienenverkehrs, wobei in mehreren Großstädten U-Bahn-Projekte im Gange sind. Die Smart Cities Mission und Initiativen der Regierung wie die Kampagne „Atmanirbhar Bharat“ (Self-Reliant India) betonen die Bedeutung einer nachhaltigen städtischen Verkehrsinfrastruktur. Die Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) plant, bis 2022 über 500 neue U-Bahn-Wagen in ihre Flotte aufzunehmen und damit die Nachfrage der Schienenfahrzeughersteller anzukurbeln.

Es wird erwartet, dass die zunehmende Betonung nachhaltiger städtischer Mobilität und staatlicher Investitionen in die städtische Schieneninfrastruktur den globalen Markt für Schienenfahrzeuge vorantreiben wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Die Kapitalintensität der Bahnindustrie kann das Marktwachstum behindern

Hohe Kapitalinvestitionen im Zusammenhang mit der Herstellung von Schienenfahrzeugen und der Entwicklung der Eisenbahninfrastruktur könnten das Marktwachstum in Zukunft behindern. Darüber hinaus können erhöhte Kosten im Zusammenhang mit der Technologieintegration das Marktwachstum negativ beeinflussen. Ein hoher Wettbewerbsdruck in der Schienenfahrzeugindustrie wird den Kostenoptimierungsdruck weiter verstärken. Das Kaufverhalten von Bahnkunden ist oft durch unterschiedliche Entscheidungen hinsichtlich des Transportmittels, des jeweiligen Verkehrsträgers und vor allem des Preises geprägt. Solche Faktoren tragen zu einem hohen Maß an Kostenkontrolle bei und wirken sich dadurch auf die Aktivitäten im Schienenfahrzeugbau aus.

Ein strenges regulatorisches Umfeld könnte das Wachstum der Schienenfahrzeugindustrie im Prognosezeitraum beeinträchtigen. Diese Vorschriften zwingen Bahnunternehmen zu einem fairen und effektiven Wettbewerb und stellen sie vor Herausforderungen. Entkohlungstrends, die durch das zunehmende Bewusstsein für die Reduzierung von CO2-Emissionen vorangetrieben werden, werden in Zukunft die Elektrifizierung von Zügen vorantreiben. Dies erfordert jedoch zusätzlichen Kapitalbedarf und beeinträchtigt dadurch das Marktwachstum.

Marktsegmentierungsanalyse für Schienenfahrzeuge

Nach Typanalyse

Steigender Passagierverkehr wird das Marktwachstum vorantreiben

Basierend auf dem Typ wird der Markt in Lokomotiven, Personenwagen und Waggons unterteilt.

Das Segment Personenwagen hielt im Jahr 2023 den Großteil des Marktanteils und wird voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum mit der schnellsten CAGR weiter wachsen. Dieses Segment umfasst Reisebusse, elektrische Triebzüge, Hochgeschwindigkeitszüge, Dieseltriebzüge und U-Bahnen. Die rasche Elektrifizierung der Eisenbahnen wird das Marktwachstum in der Zukunft vorantreiben. Günstige Trends im Zusammenhang mit der Entwicklung der städtischen Schieneninfrastruktur werden die Nachfrage nach Schienenfahrzeugen ankurbeln.

Mehr als 50 % der Bevölkerung leben in städtischen Gebieten und es wird erwartet, dass sie bis 2050 um mehr als 65 % wachsen werden. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) sind die weltweiten Streckenkilometer um über 28 % und bei Stadtbahnen um 43 % gestiegen bzw. U-Bahn zwischen 2010 und 2018. Die weltweiten Streckenkilometer für Hochgeschwindigkeitszüge stiegen im gleichen Zeitraum um mehr als 135 %. Solche oben genannten Trends werden das Marktwachstum in Zukunft stärken.

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Durch Anwendungsanalyse

Positive Aussichten für den Schienengüterverkehr werden das Marktwachstum steigern

Je nach Anwendung wird der Markt in Personen- und Güterverkehr unterteilt.

Die Schiene ist aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile die ideale Option für den Gütertransport. Es bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und multimodaler Kompatibilität. Die Transportkosten sind deutlich niedriger, da der Bahnfahrpreis viel günstiger ist als bei anderen Transportmitteln. Diese Option ist zuverlässig und schnell, mit kurzen Lieferzeiten im Vergleich zur Seefracht. Schienen können große Lasten bewältigen und sind umweltfreundlicher. Diese oben genannten Vorteile werden das Branchenwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben.

REGIONALE EINBLICKE

Basierend auf der Region ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.

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Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Marktanteil für Schienenfahrzeuge und wurde im Jahr 2023 auf 23,53 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird prognostiziert, dass er im Prognosezeitraum um 2,7 % wachsen wird. Verschiedene Regierungen in dieser Region drängen aufgrund ihrer ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile auf die Elektrifizierung von Zügen. Im Januar 2020 kündigte die indische Regierung an, dass das gesamte indische Eisenbahnnetz bis 2024 mit Strom betrieben und bis 2030 zu einem emissionsfreien Netz werden soll.

• Im Februar 2023 gab das Eisenbahnministerium bekannt, dass im Zeitraum 2022–2023 3.375 Streckenkilometer (RKM) elektrifiziert wurden, was einem Wachstum von 38 % gegenüber 2021–2022 entspricht. Im April 2023 wurde Haryana als erster Bundesstaat Indiens zu 100 % elektrifiziert Netzwerk.

Im Juni 2021 startete China einen vollständig elektrifizierten Hochgeschwindigkeitszug in der abgelegenen Himalaya-Region Tibet. Dieser Zug verbindet die Provinzhauptstadt Lhasa und Nyingchi und verkürzt die Reisezeit um 1,5 Stunden. Dieser Zug ist in der Lage, pro Jahr rund 10 Millionen Tonnen Güter zu befördern. Im Jahr 2019 investierte die chinesische Regierung als Dekarbonisierungsprogramm 120 Milliarden US-Dollar in das Bahnbauprojekt. Chinas Fünfjahresplan (2016–2020) beinhaltete das Ziel, 30.000 km Hochgeschwindigkeitsbahn zu bauen, die 80 % der großen Städte Chinas verbindet.

Es wird erwartet, dass Japans Projekt zur Erweiterung des Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszugnetzes das Branchenwachstum unterstützen wird. Das Shinkansen-Netzwerk umfasst die Hokkaido-Linie von Aomori nach Hakodate, mit Plänen zur Erweiterung von Sapporo bis 2030. Im August 2021 veröffentlichte Südkorea seinen vierten nationalen Eisenbahnplan mit einer Investition von 100 Milliarden US-Dollar. Das Hauptziel dieses Plans ist die Schaffung eines wettbewerbsfähigen Eisenbahnnetzes mit Schwerpunkt auf umweltfreundlichem Transport. Dieser Plan umfasst 44 Projekte mit einer Länge von 1.448 Kilometern und dieses Netzwerk wird um 125 % erweitert.

Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem Schienenfahrzeugmarkt

Ein hohes Maß an Wettbewerb ist in der Branchenlandschaft erkennbar

CRRC Corporation Limited, Alstom, Hyundai Rotem Company, Siemens Mobility, GE Transportation, Wabtec Corporation, Hitachi Railway Systems, CISC Transmashholding, Stadler Rail und Kawasaki Railcar Manufacturing Co., Ltd. sind wichtige Akteure in der Schienenfahrzeugindustrie. Diese Akteure verfolgen verschiedene Strategien wie Produktdifferenzierung und -entwicklung, strategische Partnerschaften und Kooperationen sowie den Ausbau des Vertriebsnetzes, um auf dem Markt stark Fuß zu fassen. Im Juli 2022 schloss sich CRRC mit Titagrah Wagons zusammen, um 216 Waggons für Bangalores Metro Phase 2 zu liefern.

• Im Januar 2023 erhielt Siemens Mobility von Indian Railways den Zuschlag für Projekte im Wert von 3,31 Milliarden US-Dollar. Siemens Mobility wird 1.200 Lokomotiven mit 9.000 PS (PS) liefern. Die Lieferungen erfolgen über einen Zeitraum von elf Jahren und das Unternehmen bietet 35 Jahre lang eine umfassende Wartung an.

Im Januar 2021 schloss Alstom die Übernahme von Bombardier Transportation für 6,06 Milliarden US-Dollar ab. Diese Übernahme wird Alstoms Führungsposition in der nachhaltigen Mobilitätsbranche festigen. Das neu gegründete Unternehmen wird einen kombinierten Pro-forma-Umsatz von rund 17,29 Milliarden US-Dollar und einen kombinierten Auftragsbestand von 78,32 Milliarden US-Dollar haben. Im März 2023 erhielt das ägyptische Verkehrsministerium einen Auftrag im Wert von 474 Millionen US-Dollar an CJSC Transmashholding für die Erbringung von Wartungsdienstleistungen über einen Zeitraum von 12 Jahren. Solche Initiativen werden dem Unternehmen helfen, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und die Rentabilität zu steigern.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• CRRC Corporation Limited (China)


• Alstom (Frankreich)


• Siemens Mobility (Deutschland)


• Hyundai Rotem Company (Südkorea)


• GE Transportation (USA)


• Wabtec Corporation (USA)


• Hitachi Rail Limited (Großbritannien)


• CJSC Transmashholding (Russland)


• Stadler Rail (Schweiz)


• Kawasaki Railcar Manufacturing Co., Ltd. (Japan)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Februar 2024: Das Public Works Bureau Macau vergab einen Auftrag zur Lieferung von Schienenfahrzeugen und Eisenbahnsystemen für das Light Rapid Transit (LRT)-Netzwerk der East Line von Macau. Top Builders und das Hou Chon Consortium, Teil eines Joint Ventures unter der Leitung von Mitsubishi Heavy Industries, haben einen Auftrag im Wert von 432 Millionen US-Dollar erhalten.


• Februar 2024: Siemens Mobility gründete eine Leasingtochter, um den kurzfristigen und flexiblen Einsatz seiner Mireo Smart-Züge in Europa zu ermöglichen. Die Tochtergesellschaft Smart Train Lease (STL) wird kurzfristig die Batterie-, Wasserstoff- und Elektroversionen der Triebzüge mieten.


• Januar 2024: Zwei Aufträge zur Lieferung von zusätzlichem Rollmaterial im Gesamtwert von rund 1,7 Milliarden US-Dollar wurden von Israel Railways unterzeichnet. Damit ist ISR in der Lage, Achtwagengarnituren mit mehr als 1.200 Sitzplätzen zu betreiben. Der Vertrag beinhaltet eine Option zur Bestellung zusätzlicher Wagen mit „Produktentwicklung“, um den Betrieb von 10-Wagen-Sets zu ermöglichen.


• Im April 2023 ging das Siemens-Konsortium eine Partnerschaft mit der Gujarat Metro Rail Corporation ein, um Projektmanagement und Bahnelektrifizierungstechnologien für die U-Bahnen Ahmedabad Phase 2 und Surat Metro Phase 1 bereitzustellen


• April 2023Siemens Mobility plante die Erweiterung seines Produktions- und Servicestandorts in München-Allach, um den wachsenden Anforderungen im Zusammenhang mit Lokomotiven und Dienstleistungen gerecht zu werden.


• März 2023Stadler und Trenitalia unterzeichneten eine Vereinbarung zur Lieferung von 50 Eurolight-Doppellokomotiven mit vollständiger Wartung für 10 Jahre, erweiterbar auf 10 Jahre.

BERICHTSBEREICH

Der globale Marktforschungsbericht für Schienenfahrzeuge bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Produktanwendungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum der Branche in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts