Russlands Nutzfahrzeugmarktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Fahrzeugtyp (leichte Nutzfahrzeuge, schwere Nutzfahrzeuge und Busse und Reisebusse), nach Energiequelle (Benzin, Diesel HEV/PHEV, batterieelektrisches Fahrzeug und Brennstoffzellenfahrzeug), und Länderprognose, 2021-2028

Die Größe des russischen Nutzfahrzeugmarktes belief sich im Jahr 2020 auf 9,32 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass der Markt von 9,14 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 11,31 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wächst, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 3,1 % im Zeitraum 2021–2028. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da russische Nutzfahrzeuge inmitten der Pandemie landesweit einen negativen Nachfrageschock erlebten. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Markt im Jahr 2020 einen Rückgang von -14 %. Der plötzliche Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen, der nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehrt.

Der Markt in Russland ist stark von der lokalen Nachfrage abhängig. Trotz der Ölpreisschwankungen und der steigenden Inflation Ende 2019 hat sich die russische Automobilindustrie aufgrund staatlicher Anreize im Rahmen einiger Programme rasch erholt. Darüber hinaus ist der Busmarkt und die Lkw-Verkäufe in Russland aufgrund der Bemühungen und Innovationen inländischer Akteure wie KAMAZ, GAZ, LADA, UAZ, MAN, Scania und anderen gestiegen. Die zentrale Säule für Russlands Wachstum ist die Unterstützung der lokalen Hersteller durch die Regierung. Darüber hinaus kam es im Jahr 2018 aufgrund der Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland zu einer zusätzlichen Nachfrage nach Bussen. Die Regierung unterstützte außerdem weiterhin Bushersteller, darunter auch Schulen im Rahmen eines Bundesprogramms.

Darüber hinaus sind strengere Umweltstandards, die Notwendigkeit einer Erneuerung des Nutzfahrzeugparks und der Aufstieg der Sharing Economy die Parameter, die den Markt in größeren Städten mittelfristig verändern dürften.

Der Rückgang der Nachfrage nach Neufahrzeugen aufgrund der COVID-19-Pandemie hat sich auf das Marktwachstum ausgewirkt

Die gesamte russische Wirtschaft ist aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie stark betroffen. Der Automobilsektor, insbesondere das Nutzfahrzeugsegment, war stärker betroffen, was zu einem Marktrückgang führte. Darüber hinaus werden die Auswirkungen von COVID-19 langfristig spürbar sein und die vollständige Erholung dieses Marktes wird etwa drei bis vier Jahre dauern. Darüber hinaus ist die gesamte Lieferkette der Industrie durch COVID-19 betroffen und einige Anbieter haben angekündigt, dass es zu Verzögerungen bei den Zahlungen an ihre Lieferanten kommen könnte, was zu weiteren Störungen führen wird, und auch die Automobilzulieferindustrie ist betroffen. Daher wird erwartet, dass diese Faktoren das Marktwachstum im ganzen Land im Prognosezeitraum behindern werden. Darüber hinaus kam es in Europa zu Produktionsunterbrechungen bei vielen großen Zulieferern. Aufgrund der COVID-19-Pandemie haben der Lockdown und die Wirtschaftskrise die Finanzlage der Lkw-Hersteller im Jahr 2020 stark beeinträchtigt, sodass in einigen Ländern die Nachfrage zurückging. So sank die russische Lkw-Produktion im Jahr 2020 um -7,3 % auf nur noch 74.780 Einheiten, die niedrigste Jahresproduktion im Vergleich zum Vorjahr. Die Bedeutung automatisierter Lkw nimmt trotz der COVID-19-Pandemie erheblich zu. Es bietet eine kontaktlose Lösung für den Transport und macht die manuelle Bedienung durch einen Begleitmitarbeiter überflüssig.

Unternehmen wie KAMAZ PTC und Scania verzeichneten aufgrund des Covid-Effekts einen Umsatzrückgang von etwa 6–12 %. Dieser Markt in Russland wird 2-3 Jahre brauchen, um das Vorkrisenniveau zu erreichen. Obwohl es schwierig ist, die Dauer der Pandemie vorherzusagen, dürften die Regierungsvorschriften und die Maßnahmen der Unternehmen, die verschiedene Sicherheitsverfahren und -normen anwenden, den Automobilmarkt begünstigen.

NEUESTE TRENDS

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Die zunehmende Elektrifizierung von Fahrzeugen und die Einführung fortschrittlicher Technologien werden einen positiven Trend für das Marktwachstum setzen

Die zunehmende Luftverschmutzung durch den Kraftstoffausstoß konventioneller Fahrzeuge führt zu Umweltkrisen. Dies hat produzierende Unternehmen dazu ermutigt, auf nachhaltige Energiequellen umzusteigen. Die öffentlichen Verkehrssysteme nutzen die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen, um einen emissionsfreien öffentlichen Nahverkehr zu fördern und gleichzeitig die Umwelt für die Bewohner sauber und atmungsaktiv zu halten. Die russische Regierung plant, bis 2030 rund 10,5 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung von Elektro- und Wasserstofffahrzeugen zu investieren, wobei ein deutliches Wachstum bei kommerziellen Elektrofahrzeugen zu verzeichnen ist.

Die OEMs arbeiten auch daran, die Kosten für Batterien zu senken, um Elektrofahrzeuge im Land zu fördern. Verschiedene namhafte Akteure wie KAMAZ, Daimler und Volvo steigen auf Elektrofahrzeuge um, um der steigenden Marktnachfrage gerecht zu werden. Darüber hinaus erfreuen sich Elektrofahrzeuge aufgrund ihrer vielfältigen Eigenschaften wie hoher Batterielebensdauer, erhöhter Reichweite, Energieeffizienz und Weiterentwicklung elektronischer Systeme auch auf dem Weltmarkt wachsender Beliebtheit. Auch bei Nutzfahrzeugen ist ein Trend zur Automatisierung zu beobachten, der das Marktwachstum vorantreibt. Beispielsweise plant Mosgortran, der Betreiber des riesigen Bus- und Straßenbahnnetzes Moskaus, bis zum Jahresende 2020 2.000 Elektrobusse für den öffentlichen Nahverkehr hinzuzufügen; Moskau bereitet sich auch auf vollelektrische Busse vor, indem es bis 2030 alle benzin- oder dieselbetriebenen Fahrzeuge im öffentlichen Nahverkehr ersetzt.

Darüber hinaus tragen russische inländische Hersteller mit mehreren Strategien aktiv zur Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen bei. Beispielsweise planten MW Motor und das Unternehmen UAZ im April 2020 den Bau eines vierrädrigen Geländewagens, des elektrischen 469 Hunter. Ebenso hat einer der führenden russischen Player, KAMAZ, bereits eine Partnerschaft mit Cummins zur Elektrifizierung von Bussen und Lkw geschlossen. (vollelektrische und Hybridmodelle).

ANTRIEBSFAKTOREN

Die Entwicklung der Straßeninfrastruktur und Industrialisierung, staatliche Unterstützung und Wirtschaftsleistung werden das Marktwachstum ankurbeln

Das schnelle Bevölkerungswachstum und die zunehmende Urbanisierung, die Expansion des Industriesektors und die Entwicklung der Infrastruktur sind die Hauptgründe für die Entwicklung des Marktes in Russland. Der Industriesektor wächst stark, was zur Schaffung zahlreicher Arbeitsplätze in Russland führt verschiedene Sektoren wie Bergbau, Bauwesen und Tourismus. Darüber hinaus ist die Zahl der Pendler gestiegen, wodurch eine hohe Nachfrage nach öffentlichen Verkehrsmitteln entstanden ist.

Groß angelegte Investitionsprojekte im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften können mittelfristig für einen Nachfrageschub sorgen. Den Plänen der Regierung zufolge sollen sich die Ausgaben für Infrastrukturprojekte bis 2024 auf insgesamt 6,3 Billionen Rubel belaufen. Staatliche Unterstützung, das offene Geschäft und die staatlichen Programme „Russia Hauler“ werden die Nachfrage nach neuen Lkw erhöhen.

Darüber hinaus werden sich die Stabilisierung der makroökonomischen Indikatoren, das Unternehmerwachstum und die Wiederbelebung von Branchen, die Lkw nutzen (z. B. Baugewerbe, Handel und Fertigung), positiv auf den Markt auswirken. Darüber hinaus tragen die zunehmenden KMU-Aktivitäten im ganzen Land erheblich zur Erholung der russischen Wirtschaft bei, was den Umsatz weiter steigern wird.

Russland war 2019 mit seinen riesigen Ölreserven der zweitgrößte Ölproduzent der Welt, was zur Entwicklung des Marktes beitragen wird. In Russland sind über 40 % der Busse 15 Jahre oder älter und müssen in naher Zukunft ersetzt werden. Es wird erwartet, dass der Markt wachsen wird. Durch die Entwicklung der Käuferstrukturen begann der E-Commerce-Sektor zu wachsen, der eine schnelle Warenlieferung und mehr Transport erforderte, was sich allesamt positiv auf den Nutzfahrzeugabsatz auswirkte.

HEIMENDE FAKTOREN

Auswirkungen von Covid-19, wirtschaftliche Lage, eingeschränkte Kaufkraft der Menschen können das Marktwachstum bremsen

Das Lkw-Segment reagiert empfindlicher auf makroökonomische Veränderungen als das Pkw-Segment. Der wirtschaftliche Abschwung im Jahr 2019, der durch einen Einbruch der Einzelhandels- und Bautätigkeit ausgelöst wurde, hat sich negativ auf die russischen Lkw-Verkäufe ausgewirkt. Darüber hinaus sind die wichtigsten Herausforderungen für Verbraucher in Russland der hohe Wartungsaufwand, die Reparaturkosten, die Produktkompatibilität, die Produkthistorie und der Lebenszyklus.

Aufgrund der Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, der niedrigeren Ölpreise und der Abwertung des russischen Rubels haben alle diese Faktoren insgesamt die Verbraucherausgaben beeinflusst und somit zu einem allgemeinen Rückgang des Marktwachstums und der Nachfrage geführt. Darüber hinaus können das hohe Risiko von Cybersicherheitsbedrohungen und die Komplexität, mit der der Fahrer bei der Bedienung des fortschrittlichen Systems konfrontiert ist, Gefahren für die Fahrzeuge sowie die Passagiere und den Fahrer mit sich bringen. Alle Fehlfunktionen oder erzwungenen und ungewollten Fehler in diesen fortschrittlichen Systemen können für die Benutzer gefährlich und lebensgefährlich sein.

Daher sind der komplexe Mechanismus in Verbindung mit dem Mangel an Fachkräften und den hohen Ersatz- und Wartungskosten dieser Systeme Faktoren, die das Wachstum des russischen Nutzfahrzeugmarktes wahrscheinlich bremsen.

SEGMENTIERUNG

Nach Stromquellenanalyse

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Diesel-Segment dominiert den Markt

Basierend auf der Energiequelle ist der Markt in Benzin-, Diesel-, HEV/PHEV-, BEV- und Brennstoffzellenfahrzeuge unterteilt.

Das Dieselsegment hält den größten Anteil am russischen Markt, und das BEV-Segment wird voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum führend sein. Das Dieselsegment dominiert den russischen Markt für leichte Nutzfahrzeuge, da schwere Nutzfahrzeuge Diesel als Antrieb verwenden. Die Ölpreise sind im Jahr 2018 auf bis zu 63,0 USD pro Barrel gestiegen, was sich positiv auf den Absatz in Russland ausgewirkt hätte. Auch das Segment Benzin trägt erheblich zum Diesel bei, da der Hersteller bevorzugt Diesel als Antrieb verwendet mittel für die meisten Nutzfahrzeugtypen. Die leichten Nutzfahrzeuge einheimischer Hersteller und importierte Nutzfahrzeuge nutzen Benzin als Antriebsquelle.

Darüber hinaus verzeichneten die HEV/PHEV-Fahrzeuge seit 2019 einen allmählichen Anstieg der Verkäufe, und Unternehmen entwickeln aktiv Strategien für das breitere Wachstum dieser Fahrzeuge und sind daran beteiligt. Darüber hinaus kam es auf dem russischen Nutzfahrzeugmarkt auch zu einer schrittweisen Einführung von Elektrobussen (Battery EV) im öffentlichen Verkehr. Beispielsweise kaufte die Moskauer Regierung im Jahr 2018 ihre ersten Elektrobusse und plant, jedes Jahr mehr als 800 zu kaufen, damit die Stadt bis Ende 2023 einen Elektrobuspark mit 1.800 Einheiten betreiben kann. Darüber hinaus wird Russlands Anteil an Elektrofahrzeugen wachsen von 0,05 % auf 15 % in den nächsten 9 Jahren auf dem Weltmarkt.

Das Brennstoffzellensegment befindet sich derzeit in der Entwicklungsphase, da viele russische Unternehmen begonnen haben, Initiativen zu ergreifen, um potenzielle Chancen auf dem Wasserstoffmarkt zu erkunden. Die anhaltende staatliche Unterstützung in verschiedenen Richtlinien und die jüngste Entwicklung lokaler Unternehmen zur Entwicklung wasserstoffbetriebener Lkw werden den Markt in Zukunft nachfragen.

Nach Fahrzeugtypanalyse

Leichtes kommerzielles Segment hält den größten Marktanteil

Basierend auf dem Fahrzeugtyp ist der Markt in leichte Nutzfahrzeuge (LCV), schwere Nutzfahrzeuge (HCV) und Busse und Reisebusse unterteilt.

Das LCV-Segment macht den größten Anteil am russischen Markt aus. Die Dominanz kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden, darunter eine große Fahrzeugpräsenz und steigende verfügbare Einkommen. Darüber hinaus wird das LCV-Segment im Prognosezeitraum aufgrund der prognostizierten Verkäufe und der zunehmenden Marktentwicklung auf dem russischen Markt dominieren. Darüber hinaus werden die Vorlieben der Verbraucher, die Staatsausgaben und die Einführung neuer Technologien bei leichten Nutzfahrzeugen in den kommenden Jahren erheblich zum Wachstum ihres Geschäfts beitragen.

Das HCV-Segment verzeichnet im Jahr 2020 ein geringes Wachstum und eine hohe Durchdringungsrate. Es wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach Baggerfahrzeugen in Ländern für industrielle Anwendungen und die zunehmende staatliche Betonung des elektrifizierenden LKW-Industriesegments die Nachfrage nach HCV auf dem russischen Markt ankurbeln wird.

Die Initiative inländischer Akteure zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes und strenge Vorschriften für den Transport von Fahrzeugen, die Neigung der Regierungen zu Sicherheitsmaßnahmen für Fahrgäste in Verbindung mit der Entwicklung der Ladeinfrastruktur und dem Einsatz fortschrittlicher Technologie für Busse und Reisebusse werden dazu beitragen, die Nachfrage hierfür anzukurbeln Segment in den kommenden Jahren.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Partnerschaft mit lokalen und internationalen Akteuren zur Verbesserung seiner Marktaussichten

Im Mai 2021 kündigten KAMAZ und TATNEFT ein Joint Venture zum Bau von Tankkomplexen mit an Betankungsanlagen für Flüssigerdgas (LNG), um Verbraucher bei der Einführung von LNG-Nutzfahrzeugen zu unterstützen.

Im September 2018 unterzeichneten KAMAZ und Cummins eine Absichtserklärung zur Entwicklung elektrifizierter Antriebslösungen für eine neue Produktlinie batteriebetriebener KAMAZ-Fahrzeuge.

Im Jahr 2020 ging die Volvo AB-Gruppe eine strategische Allianz mit der ISUZU-Gruppe ein, um UD Trucks an Isuzu Motors zu veräußern.

Im November 2020 unterzeichnete die Volvo Group eine Joint-Venture-Vereinbarung mit der Daimler Truck AG zur Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellensystemen für schwere Lkw.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• KAMAZ (Nabereschnyje, Tschelny, Russland)


• Volvo AB (Göteborg, Schweden)


• Hino Motors (Tokio, Japan)


• Mercedes Benz (Stuttgart, Deutschland)


• Navistar International Corp (Illinois, USA)


• GAZ (Nischni Nowgorod, NIZ, Russland)


• SCANIA (Södertälje, Schweden)


• ISUZU (Tokio, Japan)


• PACCAR Inc.  (Bellevue, Washington, USA)


• URAL (Miass, Russland)

WICHTIGSTE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN: 

• Juli 2021– Scania arbeitet mit AMAZON Web Services für die Green IT-Initiative zusammen. Dies wird eine Chance für das russische Nutzfahrzeugsegment schaffen.


• Januar 2021 – Scania hat mit dem kanadischen Unternehmen Westport Fuel Systems zusammengearbeitet, um den Einsatz von Hochdruck-Wasserstoff-Kraftstoffsystemen mit Direkteinspritzung mit den Motoren der neuesten Generation von SCANIA zu untersuchen. Darüber hinaus hat SCANIA anheb- und abschaltbare Achsen für 6X4- oder 8X4-Kipper und Holztransporter auf den Markt gebracht.


• Dezember 2020 –Volvo Group, Daimler Truck AG, IVECO, OMV haben beschlossen, die Massenproduktion von Wasserstoff-Lkw in Europa auszuweiten.


• März 2021 – ISUZU Russland hat das neue Fahrgestell mit geringer Kapazität für den russischen Markt auf den Markt gebracht. Die Tragfähigkeit dieses Fahrgestells wurde im Vergleich zum Vorgänger um 500 kg erhöht. Dieses Chassis ist in drei Versionen erhältlich: Standard, Allradantrieb, Gasmotor. Darüber hinaus kündigten ISUZU, Hino Motors Ltd und Toyota Corporation eine Nutzfahrzeugpartnerschaft an, um Technologie und Ressourcen zu bündeln und eine einzige Plattform zu schaffen. Dank dieser Partnerschaft wollen diese Unternehmen die Einführung und Verbreitung der Technologien CASE (Connected, Autonomous, Shared, Electric) beschleunigen, um die Schwierigkeiten des Transportsektors zu überwinden und eine Umgebung ohne CO2-Emissionen zu schaffen.


• März 2021 – Das GAZ-Unternehmen hat mit der Massenproduktion von LNG-Bussen im Buswerk Likino der GAZ-Gruppe begonnen.

BERICHTSBEREICH

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