Größe, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse des südafrikanischen Möbelmarktes, nach Produkttyp (Wohn- und Loungemöbel, Schlafzimmermöbel, Esszimmermöbel, Küchenmöbel und andere), nach Material (Holz, Metall, Kunststoff und andere) , nach Kategorie (Innen- und Außenbereich), nach Endbenutzer (Wohnbereich, Büro, Hotel und andere) und nach Vertriebskanal (Fachgeschäft, Online/E-Commerce und andere) und Länderprognose, 2023–2030

Die Größe des südafrikanischen Möbelmarktes wurde im Jahr 2022 auf 2,31 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 2,38 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 3,26 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,56 % im Prognosezeitraum entspricht.

Möbel dienen einer Vielzahl funktionaler und ästhetischer Zwecke im täglichen Leben der Verbraucher und finden eine breite Anwendung sowohl im Wohn- als auch im Gewerbebereich. Es dient bestimmten Zwecken. Beispielsweise sind ein Esstisch und Stühle zum Essen geeignet, ein Schreibtisch und ein Stuhl dagegen schon Unverzichtbar für Arbeit und Studium. Darüber hinaus bieten viele Arten von Möbeln, wie Schränke, Kommoden und Regale, Stauraum, um die Ordnung in Wohn- und Arbeitsräumen zu gewährleisten. Das Wachstum des südafrikanischen Möbelmarktes wird hauptsächlich durch die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Einrichtungsprodukten sowie den zunehmenden Trend zu maßgeschneiderten Möbelprodukten im Land vorangetrieben. Verbraucher in Südafrika zeigen ein zunehmendes Interesse an Produkten aus erneuerbaren Materialien und folgen umweltfreundlichen Geschäftspraktiken. Darüber hinaus haben auch minimalistische und funktionale Möbeldesigns aufgrund des Marktwachstums an Beliebtheit gewonnen. Besonders in kleineren Wohnräumen sind Menschen auf der Suche nach Möbelstücken, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch praktisch sind. Daher entscheiden sich Kunden in Südafrika für einzigartige und personalisierte Möbelstücke, die ihren Vorlieben und Räumen entsprechen, und steigern so den Gesamtmarktanteil.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Kurzfristige Störungen und Veränderungen im Verbrauchernachfragemuster bremsen das Marktwachstum

Das COVID-19 hatte erhebliche Auswirkungen auf das Möbelgeschäft in Südafrika, und zwar beides kurzfristig Störungen und langfristige Veränderungen im Verbraucherverhalten. Während der strengen Sperrfristen wurden die Möbelherstellung und der Vertrieb im Land entweder eingestellt oder stark eingeschränkt. Dies führte zu Produktionsverzögerungen und Engpässen bei Rohstoffen und Fertigprodukten, was sich auf die Fähigkeit der Unternehmen auswirkte, die Verbrauchernachfrage zu befriedigen. Darüber hinaus mussten nicht lebensnotwendige Einzelhandelsgeschäfte, darunter Möbelausstellungsräume und Geschäfte, während der Lockdowns schließen. Dies führte zu erheblichen Umsatzeinbußen für Möbelhändler und zu einer eingeschränkten Möglichkeit der Verbraucher, Möbel physisch einzukaufen. Dies hat wiederum zu einem Rückgang der Möbelnachfrage im Land geführt und sich somit auf das Gesamtwachstum des südafrikanischen Marktes im Jahr 2020 ausgewirkt. Den von Stats SA veröffentlichten Daten zufolge sind beispielsweise die Handelsaktivitäten verschiedener Unternehmen, darunter auch im Baugewerbe, real Immobilien, Produktion und andere Bereiche waren in Südafrika aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 im Jahr 2020 stark betroffen. Die südafrikanische Regierung führte mehrere Sperrmaßnahmen ein, darunter die Schließung nicht wesentlicher Unternehmen und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, was sich auf das Marktwachstum auswirkte im Jahr 2020.

NEUESTE TRENDS

Rasche Urbanisierung in Südafrika soll das Marktwachstum ankurbeln

Urbanisierung beinhaltet die Abwanderung von Menschen aus ländlichen in städtische Gebiete, was zu einer höheren Bevölkerungskonzentration in Städten und Gemeinden führt. Da immer mehr Menschen in städtischen Räumen leben, steigt die Nachfrage nach Wohnraum und Einrichtungsgegenständen, einschließlich Möbeln, was das Wachstum des Marktes steigert. Darüber hinaus führt die Urbanisierung häufig zu einer verstärkten Bau- und Immobilienentwicklung, um die wachsende Bevölkerung in mehreren offenen Gebieten unterzubringen. Dies führt zur Umsetzung neuer Wohnbauprojekte und Apartmentkomplexe, wodurch die Nachfrage nach Möbeln zur Ausstattung dieser neu errichteten Wohnräume steigt. Laut den vom Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen im April 2020 veröffentlichten Daten erreichte die städtische Bevölkerung in Südafrika beispielsweise 67 % und wird bis 2050 voraussichtlich 80 % erreichen.

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ANTRIEBSFAKTOREN

Zunehmender Trend zu nachhaltigen Produkten zur Förderung des Marktwachstums

Die Möbelindustrie in Südafrika zeigt ein zunehmendes Interesse an Nachhaltigkeit und übernimmt nachhaltige Praktiken, um ökologische und soziale Herausforderungen anzugehen. Daher sind Möbelhersteller bestrebt, recycelte Materialien wie FSC (Forest Stewardship Council) zertifiziertes Holz, Altholz oder Bambus, die im Vergleich zu herkömmlichen Harthölzern eine geringere Umweltbelastung haben. Durch die Förderung des Recyclings und die Reduzierung von Abfällen im Produktionsprozess kann die Materialmenge, die auf Mülldeponien landet, minimiert und zur Ressourcenschonung beigetragen werden. Daher kann die Verwendung umweltfreundlicher Lacke, Klebstoffe und Farben dazu beitragen, die Emission schädlicher Chemikalien und flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) zu verringern. Dadurch steigt die Nachfrage nach Holzmöbeln und prägt das Marktwachstum. Beispielsweise startete Statistics South Africa (Stats SA) im Dezember 2019 ein neues Online-Datenportal im ISIbalo House in Pretoria, um die Verfolgung der SDGs zu ermöglichen. Als Anbieter offizieller nationaler Statistiken arbeitet Stats SA ständig daran, neue und einfallsreiche Wege zu finden, um Daten für Interessengruppen, Regierungen und die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Beschleunigung der Möbelproduktinnovation zur Ausweitung des Marktwachstums

Das Wirtschaftswachstum des südafrikanischen Möbelmarktes wird auch durch Innovationen und technische Verbesserungen vorangetrieben, die die Kosten für die Herstellung von Möbelprodukten senken und eine höhere Produktion ermöglichen. Die Ausweitung der Produktinnovation auf dem Markt kann für Möbelhersteller eine Schlüsselstrategie sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben, mehr Kunden zu gewinnen und ihren Marktanteil langfristig zu erhöhen. Darüber hinaus können Unternehmen neue und nachhaltige Materialien für die Möbelproduktion erforschen. Materialinnovationen können zu langlebigeren, umweltfreundlicheren und optisch ansprechenderen Möbelstücken führen und so profitable Aussichten für den Gesamtmarkt schaffen. Beispielsweise brachte PG Bison, ein südafrikanisches Einrichtungsunternehmen, im Februar 2023 eine Reihe lokal hergestellter dekorativer Möbelprodukte auf Holzbasis mit neuen Designs und Farben auf den Markt.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Schwankungen der Rohstoffpreise behindern das Marktwachstum

In Südafrika hängen die Holzkosten von vielen Faktoren ab, darunter der Holzart, der Größe und Qualität des Holzes sowie den aktuellen Marktbedingungen. Die in Südafrika am häufigsten verwendete Holzart ist Kiefer. Kiefer ist ein vielseitiges Holz, das für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden kann, darunter für den Bau, für Möbel und Bodenbeläge. Daher wirken sich die Preisschwankungen dieser im Möbelbau verwendeten Holzarten direkt auf die Möbelnachfrage im Land aus. Darüber hinaus können sich Änderungen in der Waldbewirtschaftung, klimabedingte Ereignisse und andere Faktoren auf die Holzversorgung auswirken und zu Preisschwankungen bei Zwischenprodukten führen. Beispielsweise veröffentlichte GreaterGood SA, ein Zeitschriftenunternehmen in Südafrika, im Oktober 2022, dass der Preis für Kiefernholz zwischen 26 und 78 USD pro Kubikmeter liegt, während der Preis für Eichenholz bis zu 105 USD pro Kubikmeter beträgt.

SEGMENTIERUNG

Nach Produkttypanalyse

Wachstum im Segment Wohnzimmer- und Loungemöbel durch Individualisierungsoptionen bei Loungemöbeln getrieben

Je nach Produkttyp ist der Markt in Wohn- und Loungemöbel, Schlafzimmermöbel, Esszimmermöbel, Küchenmöbel und andere unterteilt. Es wird geschätzt, dass das Segment Wohn- und Loungemöbel im Prognosezeitraum marktführend sein wird. Die wachsende Beliebtheit von Kissen auf Schaumstoffbasis mit hoher Dichte und Lounges im Eckdesign bei Haushalten für maximalen Sitzplatzbedarf steigert landesweit die Produktumsätze. Darüber hinaus begünstigt die zunehmende Vorliebe der Verbraucher für modulare Lounge-Anzüge mit austauschbaren Teilen zur individuellen Anpassung der Möbel an die Sitzbedürfnisse das Wachstum des Lounge-Segments.

Das Schlafzimmermöbelsegment ist schätzungsweise das zweitgrößte Segment im Gesamtmarkt. Mit dem Aufkommen von Fernarbeit und Online-Lernen werden Schlafzimmer oft als Heimbüros oder Lernbereiche genutzt. Dadurch entsteht ein Bedarf an Büromöbeln wie Schreibtischen, Stühlen und Aufbewahrungslösungen in Schlafzimmern.

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Durch Materialanalyse

Wachstum im Holzsegment wird durch steigenden Verbrauch von Holzprodukten in Haushalten und Gewerbeflächen verstärkt

Nach Material ist der Markt in Holz, Metall, Kunststoff und andere unterteilt. Das Holzsegment hält aufgrund des erheblichen Holzmöbelverbrauchs in Haushalten und öffentlichen Einrichtungen in Südafrika einen großen Marktanteil bei Möbeln in Südafrika. Darüber hinaus beschleunigt die zunehmende Vorliebe der Haushalte für Premium-Kiefern- und Eukalyptusmöbel aus der Region sowie einheimische Harthölzer das Wachstum des Holzsegments. Laut den von der South African Furniture Initiative (SAFI) veröffentlichten Daten machen Holzmaterialien im Jahr 2020 etwa 70 % des Materialbedarfs der südafrikanischen Möbelindustrie aus.

Auf der anderen Seite wurde das Segment anderer Materialien (Sperrholz, Stahl) aufgrund ihrer breiten Verwendung für die Herstellung dekorativer Möbelprodukte als zweitgrößtes Segment prognostiziert.

Analyse nach Kategorie

Wachstum im Indoor-Segment wird durch steigenden Trend zur Heimdekoration gefördert

Nach Kategorien ist der Markt in Innen- und Außenbereiche unterteilt. Es wird erwartet, dass das Indoor-Segment im geplanten Zeitraum den Markt dominieren wird. Die große Nachfrage südafrikanischer Haushalte nach unterschiedlichen Arten von Schlaf-, Wohnzimmer- und Küchenmöbelprodukten für ihren regelmäßigen Bedarf an Sitzgelegenheiten im Innenbereich führt hauptsächlich dazu, dass das Indoor-Segment einen großen Marktanteil hält. Darüber hinaus steigern die sich entwickelnden Do-It-Yourself-Trends (DIY) bei der Heimdekoration und Renovierung sowie die steigende Nachfrage nach mehrfarbigen Sofas und Sitzgelegenheiten in südafrikanischen Haushalten mit mittlerem Einkommen die Umsatzerlöse im Innenbereich.

Auch das Outdoor-Segment erfreut sich in den letzten Jahren wachsender Beliebtheit. Die Menschen nehmen zunehmend die Idee des Lebens im Freien an und nutzen ihre Außenbereiche als Erweiterung ihres Zuhauses. Dieser Trend hat die Nachfrage nach bequemen und stilvollen Gartenmöbeln beflügelt, um einladende Wohnbereiche im Freien zu schaffen.

Durch Endbenutzeranalyse

Wachstum im Wohnsegment wird durch die breite Nutzung von Lounge- und Bettmöbelprodukten in Haushalten vorangetrieben

Nach Endbenutzer ist der Markt im Endbenutzersegment in Wohn-, Büro-, Hotel- und andere Bereiche unterteilt. Es wird erwartet, dass das Wohnsegment im Zeitraum 2023–2030 den Markt anführen wird. Der Ausbau der Wohninfrastruktur in Südafrika und die große Nachfrage der Haushalte nach anspruchsvollen Sofagarnituren, Lounge- und Bettwaren für ihren täglichen Sitzbedarf führen dazu, dass das Wohnsegment einen großen Marktanteil hält. Laut den vom Centre for Affordable Housing Financial in Africa (CAHF), einer Mitgliedsorganisation der South African Local Government Association (SALGA), veröffentlichten Daten machten rund 6,7 Millionen südafrikanische Wohnimmobilien 71 % des gesamten Wohnimmobilienmarktwerts aus im Jahr 2021. Laut derselben Quelle erreichten die Wohnimmobilientransaktionen in Südafrika im Jahr 2020 51.028.

Das andere Segment (Hochschulen und Schulen) dürfte im Prognosezeitraum ebenfalls einen großen Anteil am Gesamtmarkt halten. Bildungseinrichtungen integrieren Technologie in die Klassenzimmer, was Möbel erfordert, die für die Unterbringung von Geräten wie Laptops, Tablets und interaktiven Whiteboards ausgelegt sind. Dies hat zu einer Verlagerung von traditionellen festen Schreibtischen und Stühlen hin zu flexibleren und vielseitigeren Möbeln geführt, die unterschiedliche Lehr- und Lernstile unterstützen.

Nach Vertriebskanalanalyse

Wachstum im Segment „Andere“ wird durch die Verfügbarkeit einer breiten Produktvielfalt gesteigert

Basierend auf den Vertriebskanälen ist der Markt in Fachgeschäfte, Online/E-Commerce und andere unterteilt. Es wird geschätzt, dass das Segment „Andere“ (Super- und Verbrauchermärkte, Convenience-Stores, Großhandelsgeschäfte und andere) im gesamten Prognosezeitraum marktführend sein wird. Privatkunden und gewerbliche Möbelkunden können beim Einkauf in Supermärkten besser auf die Qualität der Möbel achten. Dieser Aspekt dürfte die Produktnachfrage in diesen Geschäften unterstützen. Darüber hinaus steigert die zunehmende Expansion von Möbelsupermärkten und Convenience-Stores sowie von Großhandelsgeschäften, die verschiedene Möbelprodukte anbieten, den Produktabsatz dieser Geschäfte im Land. Beispielsweise hat Woolworths Holdings Limited, ein südafrikanisches Supermarktunternehmen, seine Einzelhandelspräsenz im Dezember 2021 auf 299 Vollsortimentssupermärkte, 194 Lebensmittelgeschäfte und 52 Mode-, Schönheits- und Haushaltswarengeschäfte im ganzen Land ausgeweitet.

Das Fachgeschäft ist hinsichtlich des Vertriebskanals das zweitgrößte Segment. Fachgeschäfte konzentrieren sich auf eine bestimmte Art von Möbeln, beispielsweise Vintage-, zeitgenössische oder ergonomische Büromöbel. Sie verfügen oft über fundierte Kenntnisse über die für ihre Nische relevanten Materialien, Designs und Handwerkskunst. Dieses Fachwissen ermöglicht es ihnen, erstklassigen Kundenservice und Produktempfehlungen zu bieten.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Blühender E-Commerce-Sektor und Einrichtung von E-Einzelhandelsportalen für Möbel beschleunigen das Marktwachstum

Der Aufstieg von E-Commerce und Online-Plattformen eröffnete sowohl großen als auch kleinen Unternehmen neue Möglichkeiten, Kunden in allen Teilen des Landes zu erreichen. Dies verringert auch die Eintrittsbarriere für lokale Hersteller, da sie so Zugang zu einer breiteren Kundenbasis erhalten, ohne dass ein physisches Geschäft erforderlich ist. Darüber hinaus haben mehrere KMU E-Retailing-Unternehmen gegründet, um neue und innovative Produkte anzubieten und so in naher Zukunft mehr Umsatz zu generieren, wodurch sich vorteilhafte Geschäftsmöglichkeiten für den südafrikanischen Markt eröffnen. Laut Stats SA ist beispielsweise Südafrikas Online-Einzelhandelsmarktanteil im Jahr 2020 auf 2,8 % gestiegen, doppelt so viel wie im Jahr 2018.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• MillerKnoll, Inc.(USA)


• OKAMURA CORPORATION (Japan)


• Oppein Home Group Inc. (China)


• Sorelle (Südafrika)


• Steelcase Inc. (USA)


• Ashley Furniture Industries Inc. (USA)


• Inter IKEA Group (USA)


• Motani Lounge Pty. Ltd. (Großbritannien)


• Adamsons Furniture Manufacturers (USA)


• Bravo Brands (Pty) Ltd. (Indien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Juni 2023 – Herman Millers Marke „MillerKnoll“ brachte eine neue Reihe von Möbelprodukten auf den Markt, die auf den Fulton Market Design Days in Chicago ausgestellt werden. Dies hat dazu geführt, dass das Unternehmen sein Markenimage auf dem südafrikanischen Markt steigern konnte.


• Oktober 2022 – Ashley, ein Unternehmen für Innenmöbel, hat sich mit River Logic, einem führenden Anbieter fortschrittlicher Technologieplattformen für regulatorische Analysen, zusammengetan, um eine Technologieplattform zu implementieren, die das Netzwerkdesign optimiert. Ziel des Unternehmens ist es, durch diese Partnerschaft die Optimierung seiner erweiterten Lieferkette auf die nächste Stufe zu heben.


• Juli 2021 – Ashley, ein Unternehmen für Innenmöbel, ist mit der Einführung einer neuen Kategorie, Ashley Baby & Kids, auf den Markt gekommen. Diese Produkteinführung umfasst die Erweiterung der Stil- und Designpalette sowie die Erhöhung der Sichtbarkeit der Kindermöbelmarke in Südafrika.


• Mai 2021 – Herman Miller, ein globales Möbelunternehmen, hat eine verbesserte neue Einzelhandels-Website gestartet, die auf Kunden zugeschnitten ist, die ein unterstütztes und nahtloses Einkaufserlebnis suchen. Dies hat dem Unternehmen geholfen, eine breitere Verbraucherbasis in Südafrika zu gewinnen.


• April 2021 – Herman Miller, ein globales Möbelunternehmen, hat die „Post-Pandemic Office Collection“ auf den Markt gebracht, die auf die Zukunft der Arbeit zugeschnitten ist. Durch die Einführung dieser Kollektion konnte das Unternehmen enorme Einnahmen im Wohnbereich generieren. 

BERICHTSBEREICH

Der Marktbericht analysiert den Markt eingehend und beleuchtet entscheidende Aspekte wie namhafte Unternehmen, Produkttypen, Vertriebskanäle und Anwendungsbereiche. Darüber hinaus bietet der Marktforschungsbericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den zuvor genannten Aspekten umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts