Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Facility Management in Saudi-Arabien, nach Servicetyp (Hard Services, Soft Services und andere Services), nach Branche (Gesundheitswesen, Unternehmen und Unternehmen, Fertigung, Regierung, Bildung, Militär und Verteidigung, Immobilien, Gastgewerbe und andere) und Länderprognose, 2024 – 2032

Die Größe des Facility-Management-Marktes in Saudi-Arabien wurde im Jahr 2023 auf 24,48 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 25,75 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 56,33 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 10,3 % aufweist.

Facility Management umfasst mehrere Disziplinen, um den Komfort, die Sicherheit und die Effizienz der gebauten Umwelt durch die Integration von Ort, Menschen, Prozessen und Technologie zu gewährleisten. Dazu gehören auch die Managementmethoden und -techniken für das Gebäude- und Infrastrukturmanagement jeder Organisation. Darüber hinaus ermöglicht es auch die Gesamtkoordinierung der Arbeitsumgebung in einer Organisation.

Der COVID-19-Ausbruch hatte negative Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette und den Lieferkettenbetrieb in der Facility-Management-Branche in Saudi-Arabien. Die Störung in den Wertschöpfungs- und Lieferketten, die volatile Nachfrage und das Angebot an Facility Services sowie strenge staatliche Beschränkungen bremsten den Logistikbetrieb auf dem Markt.

Im aktuellen Marktszenario spielt die Saudi 2030 Vision eine wichtige Rolle bei der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in der GCC-Region. Dies dürfte zahlreiche Chancen für die Automobil-, Schwermaschinenbau-, Tourismus- und Bauindustrie bieten. Es wird prognostiziert, dass diese Faktoren die Nachfrage nach Facility Services in diesen Sektoren steigern und gleichzeitig Vorteile aus den sozioökonomischen Faktoren in der Zukunft ziehen werden. Es wird erwartet, dass das schnelle Wachstum in der Tourismus- und Baubranche den Facility-Management-Sektor in Saudi-Arabien zu neuen Höhen führen wird.

Markttrends für Facility Management in Saudi-Arabien

Technologiegetriebene Transformation verbessert die betriebliche Effizienz und treibt das Marktwachstum voran

Im Königreich Saudi-Arabien liegt ein wichtiger Trend in der schnellen Integration von Technologie, um den Betrieb und die Servicebereitstellung zu revolutionieren. Dieser Trend umfasst verschiedene Facetten, einschließlich der allgegenwärtigen Nutzung von Internet-of-Things-Geräten (IoT) und Sensoren in Gebäuden, um Echtzeitdaten über Energieverbrauch, Belegungsraten und Gerätefunktionalität zu sammeln. Darüber hinaus ist die Einführung hochentwickelter Gebäudemanagementsysteme (BMS) weit verbreitet, die es Facility Managern ermöglichen, verschiedene Gebäudesysteme wie HVAC, Beleuchtung, Sicherheit und Zugangskontrolle zentral zu überwachen und zu steuern.

Darüber hinaus gewinnen prädiktive Analysen und künstliche Intelligenz (KI) in der Branche zunehmend an Bedeutung und ermöglichen es Facility Managern, umfangreiche Datensätze zu analysieren und Geräteausfälle, Wartungsanforderungen und Energieverbrauchsmuster vorherzusehen. Durch die präventive Behebung potenzieller Probleme können Unternehmen Ausfallzeiten minimieren, die Lebensdauer von Anlagen verlängern und die Ressourcenallokation optimieren. Mobile Anwendungen und cloudbasierte Plattformen sind ebenfalls zu unverzichtbaren Werkzeugen für Facility Manager und Techniker geworden und ermöglichen den Echtzeitzugriff auf kritische Daten, die Verwaltung von Arbeitsaufträgen und eine optimierte Kommunikation. Diese Lösungen ermöglichen die Fernüberwachung und -verwaltung von Anlagen, verbessern die Reaktionsfähigkeit auf Kundenbedürfnisse und verbessern die allgemeine betriebliche Agilität.

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Wachstumsfaktoren für den Facility-Management-Markt in Saudi-Arabien

Ausbau öffentlich-privater Partnerschaften (PPP) und Energiemanagement zur Ankurbelung des Marktwachstums

In Saudi-Arabien bedeutet der Aufstieg öffentlich-privater Partnerschaften (ÖPP) einen entscheidenden Wandel in der Infrastrukturentwicklung und -verwaltung. Diese Partnerschaften beinhalten gemeinsame Anstrengungen zwischen der Regierung und privaten Einrichtungen zur Finanzierung, zum Bau und zum Betrieb öffentlicher Projekte. In den letzten Jahren haben PPPs in verschiedenen Sektoren, darunter Transport, Gesundheitswesen, Bildung und Versorgung, an Bedeutung gewonnen. Ein bemerkenswertes Beispiel ist die Erweiterung des King Abdulaziz International Airport in Jeddah, wo private Firmen über einen längeren Zeitraum mit dem Bau und der Verwaltung der Anlage beauftragt werden. Facility-Management-Dienste spielen in PPP-Rahmenwerken eine entscheidende Rolle und umfassen Wartung, Reinigung, Sicherheit und Versorgungsmanagement. Durch die Auslagerung dieser Funktionen an private Dienstleister können Regierungen eine optimale betriebliche Effizienz und Kosteneffizienz über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg sicherstellen.

Darüber hinaus ermöglicht die Einführung von Energiemanagementsoftware eine Echtzeitüberwachung des Energieverbrauchs, was eine fundierte Entscheidungsfindung und eine kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz erleichtert. Im Wesentlichen stellt die Konvergenz von PPPs und Energiemanagementinitiativen eine überzeugende Gelegenheit für Facility-Management-Unternehmen dar, nachhaltige Entwicklung, betriebliche Exzellenz und Wirtschaftswachstum in der gebauten Umwelt Saudi-Arabiens voranzutreiben.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Mangel an stabilen Facility-Management-Verträgen und Ressourcen behindert das Marktwachstum

Viele große Facility-Management-Unternehmen mit großen Investitionssummen stehen solchen Herausforderungen in der Regel nicht gegenüber, da diese Unternehmen Verträge über lange Zeiträume abschließen. Darüber hinaus nutzen große Unternehmen meist innovative Technologien, um Hard- und Soft-Services bereitzustellen, was es ihnen ermöglicht, bessere und verbesserte Services anzubieten. Andererseits stehen kleine und mittlere Unternehmen häufig vor solchen Herausforderungen, da es im Land an finanziellen Mitteln und Fördermitteln mangelt.

Darüber hinaus erfordert das schnelle Wachstum im Infrastruktursektor mehr Arbeitskräfte, was sich auf das inländische Facility Management im ganzen Land auswirkt. Mit dem plötzlichen Ausbruch der Pandemie im März 2020 sah sich das Königreich Saudi-Arabien mit zwei großen Problemen konfrontiert: der COVID-19-Pandemie und einem historischen Rückgang der Ölpreise und -einnahmen gleichzeitig in mehreren Jahrzehnten. Der plötzliche Stillstand in mehreren Sektoren führte zu einer Verlangsamung des Programms Vision 2030 und einem Rückgang ausländischer Direktinvestitionen.

Daher sind dies die Hauptfaktoren, die das Wachstum des Marktes in Saudi-Arabien beeinflussen. Um solche Probleme zu lösen, werden jedoch der Personalbestand und die Kostenkontrolle eine entscheidende Rolle spielen.

Marktsegmentierungsanalyse für Facility Management in Saudi-Arabien

Nach Servicetyp-Analyse

Hard-Services-Segment wird aufgrund erheblicher Investitionen in die Infrastrukturentwicklung dominieren

Basierend auf der Art der Dienstleistung wird der Markt in harte, weiche und andere unterteilt.

Darunter dürfte das Hard-Services-Segment aufgrund der steigenden Nachfrage nach Sanitäranlagen, Elektrosystemen, mechanischen Dienstleistungen, Brandschutzdiensten, Heiz- und Kühlsystemen, Beleuchtung, Gebäudewartung und anderen den höchsten Anteil einnehmen.

Es wird erwartet, dass das Soft-Services-Segment aufgrund seines Bedarfs bei privaten und öffentlichen Unternehmen mit der höchsten Wachstumsrate wachsen wird. Unternehmen konzentrieren sich auf die Verbesserung alltäglicher organisatorischer Aktivitäten, um die Betriebskosten zu senken und insgesamt Effizienz zu erreichen.

Darüber hinaus wird für andere Dienstleistungen wie Umweltmanagement, Catering, Versorgungsmanagement und andere ein stabiles Wachstum prognostiziert. Die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen steigt, da das Land den Tourismus fördert und verschiedene Konferenzen, Ausstellungen und Veranstaltungen veranstaltet.

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Vertikale Branchenanalyse

Das Gesundheitssegment wächst dank hoher Investitionen in der Gesundheitsbranche am stärksten

Basierend auf der Branche ist der Markt in Bildung, Regierung, Gesundheitswesen, Militär und Verteidigung, Immobilien, Unternehmen und Konzerne, Fertigung, Gastgewerbe und andere unterteilt.

Das Gesundheitssegment verzeichnet die höchste Wachstumsrate, da in verschiedenen Ländern zunehmend die Nutzung von Facility-Management-Diensten im Gesundheitswesen als Vorsichtsmaßnahme eingesetzt wird. Beispielsweise investierte das Gesundheitsministerium im Jahr 2020 71 Milliarden US-Dollar in Gesundheitseinrichtungen und investierte weiterhin mit einem Wachstum von 3,9 %, um seine Vision 2030-Ziele zu erreichen.

Das Immobiliensegment hatte im Jahr 2023 den höchsten Marktanteil, da sich die Regierung auf Investitionen in ihren Infrastruktursektor konzentrierte. Die im Rahmen der Saudi Vision 2030 und des National Transformation Program ergriffenen Initiativen geben einen starken Impuls sowohl für die Förderung ausländischer Investitionen im Allgemeinen im Königreich als auch für den Immobiliensektor in Saudi-Arabien. Darüber hinaus sollen mehrere Gigaprojekte die Wirtschaft ankurbeln, und es wird erwartet, dass ihr Nutzen deutlich über den Immobilien- und Infrastruktursektor hinausgeht und dazu beiträgt, die Wirtschaft weg vom Öl zu diversifizieren, insbesondere angesichts ihrer schieren Größe.

Für den Regierungssektor wird erwartet, dass laufende Infrastrukturentwicklungsprojekte und Modernisierungsbemühungen für den öffentlichen Dienst zur Verbesserung der Facility-Management-Dienste in Saudi-Arabien beitragen werden, insbesondere in Bereichen wie Regierungsbüros, Verkehrsinfrastruktur und öffentlichen Einrichtungen.

Im Bildungssektor dürften Investitionen in die Bildungsinfrastruktur und die Integration von Technologie in Lernumgebungen die Nachfrage nach Facility-Management-Dienstleistungen ankurbeln. Es wird erwartet, dass das Militär und die Verteidigung in Zukunft erheblich wachsen werden. Da sich die Technologie in der Verteidigungsindustrie weiterentwickelt, müssen sich die Facility-Management-Dienste anpassen, um fortschrittliche Verteidigungssysteme effektiv zu unterstützen und zu warten.

Unternehmen, Fertigung, Gastgewerbe und andere Branchen wachsen aufgrund zunehmender Investitionen in die Infrastruktur und des Bedarfs an effizienten Betriebsunterstützungs- und Wartungsdiensten zur Aufrechterhaltung von Wachstum und Produktivität stetig.

LÄNDEREINBLICKE

Das Wachstum des Facility-Management-Marktes in Saudi-Arabien wird im Prognosezeitraum aufgrund der kontinuierlichen Industrialisierung und Urbanisierung voraussichtlich robust sein. Die Regierung investiert in den Bau von Eisenbahnen, Häfen, Flughäfen und vielen anderen Sektoren. Zu diesem Zweck arbeitet die Regierung mit verschiedenen privaten Auftragnehmern, darunter Facility-Service-Anbietern, zusammen, um die Infrastruktur sauber und umweltfreundlich zu halten. Es wird erwartet, dass die Investitionen des privaten Sektors in Zukunft exponentiell zunehmen, was den Markt ankurbeln wird.

Die Pandemie bremste jedoch das Wachstum des Marktes im Jahr 2020 aufgrund der von den Regierungen angekündigten plötzlichen Sperrung, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Darüber hinaus haben die geringeren Auswirkungen der Pandemie zu einem leichten Anstieg der Erneuerungen von Facility-Service-Verträgen in ganz Saudi-Arabien geführt.

Der Marktanteil des Facility-Managements in Saudi-Arabien wächst aufgrund erheblicher Investitionen in die Infrastruktur sowohl öffentlicher als auch privater Unternehmen. Darüber hinaus trägt Saudi-Arabien zu großen Fortschritten in der Einrichtungsbranche bei, da es das am schnellsten wachsende Land mit einer wachsenden Bevölkerung ist und kontinuierlich daran arbeitet, in den Gesundheits- und Bildungssektor zu investieren.

Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem Facility-Management-Markt in Saudi-Arabien

Beträchtliche Marktanteile wichtiger Unternehmen aufgrund ihrer kontinuierlichen Investitionen in digitale und technologische Lösungen

Führende Marktteilnehmer übernehmen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie regionale Akteure und gehen Partnerschaften mit Universitäten ein. Diese Strategie hilft ihnen, auf Märkte zuzugreifen und dort Gewinne zu erzielen, die zuvor schwer zu erschließen waren. Wichtige Hersteller konzentrieren sich auf die Bereitstellung eines erstklassigen Kundenerlebnisses mit Schwerpunkt auf Mehrwertangeboten, um den traditionellen Service-Support zu transformieren. Namhafte Dienstleister investieren stark in zentrale Produktionseinheiten, um Verschwendung zu reduzieren und die Arbeitskosten zu rationalisieren. Dies führt auch in beispiellosen Zeiten zu hohen Bindungsraten. Compass Group PLC stärkt beispielsweise seinen Wettbewerbsvorteil durch die Konzentration auf zentrale Produktionseinheiten mit innovativen Betriebsabläufen wie Hubs für Entwicklung und Schulung. Das Ziel besteht darin, die Arbeitskosten zu rationalisieren und die Verschwendung von Lebensmitteln und anderen Produkten zu reduzieren und so einen langfristigen Mehrwert für die Beteiligten zu schaffen.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Sodexo (Frankreich)


• CBRE Group Inc. (USA)


• Compass Group PLC (Großbritannien)


• Cushman & Wakefield (USA)


• Tenon Group (Indien)


• Dussmann Group (Deutschland)


• Majid Al Futtaim – ENOVA (VAE)


• MEEM Facility Management Co. (Saudi-Arabien)


• MUHEEL SERVICES (Saudi-Arabien)


• ERSTE SAUDI-GRUPPE (Saudi-Arabien)


• Al Mahmal Facilities Services Company (Saudi-Arabien)


• Afras (Saudi-Arabien)


• TOFM (AlKifah Holding) (Saudi-Arabien)


• EFS Facilities Services Group (VAE)


• G4S Limited (Saudi-Arabien)


• Munjz (Saudi-Arabien)


• TAMAM (Saudi-Arabien)


• Fanni (Saudi-Arabien)


• AJEER (Saudi-Arabien)


• Albaap (Saudi-Arabien)


• Just Mop (VAE)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Juni 2023 – Das Tourismusministerium in Saudi-Arabien hat Pläne vorgestellt, innerhalb der nächsten fünf Jahre 4 Milliarden US-Dollar in die Tourismusbranche zu investieren.


• Mai 2023 – Die saudische Regierung hat eine neue Regelung zum Outsourcing von Facility-Management-Dienstleistungen eingeführt.


• Dezember 2022 – Khidmah, ein bekanntes Unternehmen, das sich auf Facility Management und Hauswartung in der Region spezialisiert hat, hat die Übernahme von Pactive Sustainable Solutions, einem Unternehmen, das sich auf Initiativen für umweltfreundliches Bauen konzentriert, und Mace Macro abgeschlossen Technical Services, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Hard-Facility-Management-Zweig der Mace Group. Diese Akquisitionen stehen im Einklang mit der Expansions- und Wachstumsstrategie von Khidmah, die darauf abzielt, seine Dienstleistungen zu verbessern, seine geografische Präsenz zu erweitern und die operative und finanzielle Leistung zu verbessern.


• November 2022 – CBRE Group Inc. hat die Full Spectrum Group, einen Experten für technische Dienstleistungen für Laborsysteme in den USA, für 110 Millionen US-Dollar übernommen. Ziel der Übernahme war es, die technischen Fähigkeiten der bestehenden globalen integrierten Laborlösungen zu verbessern und mehr neue Kunden auf dem schnell wachsenden Markt zu gewinnen.


• September 2022 – Sodexo hat seine Partnerschaft mit dem Gesundheitsdienstleister Ardent erweitert. Die Zusammenarbeit würde das patientenspezifische Ernährungsprogramm verbessern und die benötigte Ernährung bereitstellen.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkt-/Dienstleistungstypen und führende Branchen für Facility-Management-Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Eine infografische Darstellung von Saudi-Arabien Facility Management-Markt

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