Saudi-Arabien Refractories Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Form (Ziegel und geformte und monolithische und ungeformte), nach Produkttyp (Ton und Nicht-Ton), nach Endverbrauchsindustrie (Eisen und Stahl, Nichteisenmetalle Metalle, Glas, Zement und andere) und Prognose, 2022-2029

Die Marktgröße für Feuerfestmaterialien in Saudi-Arabien wurde im Jahr 2021 auf 160,2 Millionen US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 164,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 auf 254,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2029 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 6,4 % aufweist. Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Feuerfestmarkt in Saudi-Arabien im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie landesweit eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Feuerfestmarkt in Saudi-Arabien im Jahr 2020 einen Rückgang von 4,9 % im Vergleich zu 2019.

Feuerfeste Materialien bieten eine höhere Temperatur-, Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit, was sie zu einer idealen Wahl für Industriebetriebe wie Stahl, Glas und Zement macht Herstellung. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Stahl und Glas aus der Bau- und Automobilindustrie wird die Feuerfestindustrie in Saudi-Arabien voraussichtlich ein beträchtliches Wachstum verzeichnen. Im Einklang mit dem technologischen Fortschritt auf globaler Ebene wird außerdem erwartet, dass die in KSA ansässigen Hersteller in naher Zukunft die neuesten Verfahren zur Herstellung von Feuerfestmaterialien übernehmen. Dieser Faktor könnte Umweltbedenken eindämmen und das Wachstum des Feuerfestmarktes in Saudi-Arabien im Prognosezeitraum vorantreiben.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Produktionsrückgang in den Endverbrauchssektoren beeinträchtigte die Wachstumsaussichten während der Pandemie

Eisen-, Stahl- und Nichteisenmetallhersteller verbrauchen während des Herstellungsprozesses häufig feuerfeste Steine. Allerdings führten die verheerenden Auswirkungen von COVID-19 auf die Bau- und Automobilindustrie dazu, dass die Nachfrage nach Stahl, Nichteisenmetallen, Glas und anderen wichtigen Materialien zurückging. Sowohl lokale Hersteller als auch Importeure waren aufgrund der gestörten globalen Lieferkette mit Komplikationen konfrontiert.

Saudi-Arabien ist in hohem Maße auf Importe angewiesen, um den lokalen Feuerfestbedarf zu decken. Daher wurde die Inlandsnachfrage in ganz Saudi-Arabien durch Unterbrechungen der Lieferkette, Mangel an Rohstoffen und Lagerbeständen, kurzfristige Produktionsstopps, Konjunkturabschwächung, Handelsbeschränkungen, verändertes Verbraucherverhalten als Reaktion auf den COVID-19-Ausbruch und andere erheblich beeinträchtigt Gründe dafür. Aufgrund von Lieferkettenunterbrechungen im ganzen Land ging die jährliche Wachstumsrate des Marktes im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 erheblich zurück. Allerdings haben die lokalen Endverbraucherindustrien ihre Geschäftstätigkeit zwischen 2021 und 2022 langsam umgestellt zeigte in diesem Zeitraum eine langsamere, aber stetige Erholung.

NEUESTE TRENDS

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Verbesserung der Stahlproduktion entwickelt sich zum Schlüsseltrend

Die Regierung des Königreichs Saudi-Arabien konzentriert sich auf die Entwicklung lokaler Fertigungsindustrien, um die Abhängigkeit von Importen zu verringern. Die Stahlindustrie ist mit mehr als 41 Unternehmen und einer jährlichen Gesamtproduktionskapazität von mehr als 18 Millionen Tonnen eine der größten Industrien des Landes. Im Rahmen des Ziels von Vision 2030 entwickelt die KSA-Regierung Strategien für lokale Industrien, die die Wertschöpfungskette von Öl und Gas, Bauwesen, Automobilindustrie und Schiffbau Industrien. Da Stahl das Hauptmaterial ist, das in diesen Branchen verbraucht wird, wird erwartet, dass der Anstieg der lokalen Stahlproduktion das Marktwachstum ankurbeln wird.

ANTRIEBSFAKTOREN

Günstiges Wachstum der Bau- und Automobilindustrie treibt das Marktwachstum voran

Saudi-Arabien ist der führende Produzent von Rohstahl und Stahlprodukten im Golf-Kooperationsrat und liegt bei der weltweiten Rohstahlproduktion an 22. Stelle. Stahl wird hauptsächlich in der Bau-, Öl- und Gasindustrie sowie in der Automobilindustrie des Landes verbraucht. Die saudi-arabische Regierung hat geplant, ihre Wirtschaft zu diversifizieren, um ihre Abhängigkeit von Ölindustrien zu verringern. Im Rahmen der Vision 2030 hat die Regierung des Königreichs Saudi-Arabien Mega-Bauprojekte wie NEOM, das Red Sea Project, initiiert.

Diese Megaprojekte dürften die Nachfrage nach Eisen, Stahl, Glas und Zement im Baugewerbe ankurbeln. Aufgrund des Bevölkerungswachstums, des Tourismus und der Verbraucherausgaben für Eigenheime wird im Prognosezeitraum voraussichtlich auch ein deutliches Wachstum im Wohnungssektor verzeichnet. Darüber hinaus strebt die KSA-Regierung im Rahmen der Vision 2030 an, dass OEMs zwischen 2020 und 2030 mehr als 300.000 Fahrzeuge im Land produzieren. Die wachsende Automobilproduktion im Land bedeutet, dass lokal hergestellte Eisen-, Stahl- und Glasteile im Herstellungsprozess eine starke Nachfrage erfahren würden .

Bei der Herstellung von Eisen, Stahl und Glas werden feuerfeste Materialien als wichtiges Auskleidungsmaterial für Arbeitsschnittstellen und Backup-Zonen in den Öfen verwendet. Günstigere Verfügbarkeit, thermodynamische Stabilität und größere Beständigkeit gegen Schlackenangriffe sind die Schlüsselfaktoren für ihren Einsatz in diesen Branchen. Feuerfeste Produkte können der Hochtemperaturatmosphäre standhalten. Da die Nachfrage nach Eisen-, Stahl- und Glasprodukten in naher Zukunft steigen wird, wird daher mit einem Wachstum der Feuerfestindustrie im Land gerechnet.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Strenge Vorschriften und höhere Importabhängigkeit schränken das Marktwachstum ein

Die Schritte bei der Herstellung von Feuerfestmaterial verursachen höhere CO₂-, CO- und VOC-Emissionen. Diese Treibhausgase führen zu Umweltgefahren. Daher haben Industrieländer wie die USA, die Europäische Union und andere strenge Emissionsvorschriften für die Feuerfestindustrie. Die Regierung des Königreichs Saudi-Arabien unternimmt außerdem konkrete Schritte zur Kontrolle der Luft- und Wasserverschmutzung. Im Rahmen des Saudi Green Initiative Forum 2021 kündigte das Land Pläne an, bis 2060 Netto-CO2-Emissionen von Null zu erreichen. Feuerfesthersteller müssen daher ihre Energienutzung und ihren CO2-Fußabdruck in Einklang bringen. Solche Beschränkungen wirken sich auf die Gewinnmargen aus. Aufgrund der begrenzten Anzahl an Herstellern importiert das Land außerdem eine beträchtliche Menge an Produkten aus anderen Regionen. Diese Faktoren begrenzen das Wachstum des Marktes im Land.

SEGMENTIERUNG

Durch Formularanalyse

Das Segment „Ziegel und Formteile“ dominierte den Markt aufgrund seiner hohen Akzeptanz 

Der Markt ist auf der Grundlage der Form in monolithische und ungeformte Produkte sowie Ziegel und geformte Produkte unterteilt. Unter diesen hielt der Ziegel- und Formsektor aufgrund der großen Nachfrage seitens der metall- und nichtmetallverarbeitenden Sektoren den Löwenanteil. Die Isolierschicht besteht aus gemeinsamen feuerfesten Produkten, was einen rechtzeitigen Austausch zur Aufrechterhaltung der Betriebseffizienz darstellt. Daher sind diese Formen stärker nachgefragt. Die monolithischen und ungeformten Produkte werden dort eingesetzt, wo geformte Produkte nur begrenzt einsetzbar sind. Beispielsweise werden die Innenauskleidungen von Reaktoren in der Regel monolithisch isoliert. Außerdem finden diese Formen viele Anwendungen in Öl- und Ölbetrieben, wie z. B. Fluidized Catalytic Cracking Units (FCCU), Sulphur Recovery Units (SRU), Heizgeräten und Kesseln.

Nach Produkttypanalyse

Günstigere Kosten und große Verfügbarkeit von Rohstoffen erhöhen den Anteil des Tonsegments

Nach Produkttyp wird der Markt in Nicht-Ton und Ton kategorisiert. Aufgrund der günstigeren Kosten und der Verfügbarkeit von Massenrohstoffen sind feuerfeste Tonmaterialien weit verbreitete Materialien. Schamottsteine ​​werden in großem Umfang in der Eisen- und Stahlherstellung eingesetzt. Nicht-Ton-Produkte werden jedoch speziell für korrosive Prozesse eingesetzt, um der Einwirkung von Säuren und Basen zu widerstehen. Nichttonhaltige Produkte mit hohem Aluminiumoxidgehalt erfreuen sich aufgrund ihrer hervorragenden Wärme- und Kriechbeständigkeit immer größerer Beliebtheit.

Nach Analyse der Endverbrauchsbranche

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Die Eisen- und Stahlindustrie hält aufgrund ihrer zunehmenden Anwendungen den Löwenanteil am Weltmarkt

Es wird erwartet, dass das Eisen- und Stahlsegment aufgrund seiner zunehmenden Anwendung in Reaktoren, Behältern und Öfen, die bei der Stahlproduktion verwendet werden, den Marktanteil von Feuerfestmaterialien in Saudi-Arabien dominieren wird. Darüber hinaus führt der Austausch der feuerfesten Auskleidung bei mehreren Stahlherstellungsprozessen alle halbe Stunde bis zwei Tage zu einem hohen Verbrauch in der Eisen- und Stahlbranche.

Technologien wie das Glasschmelzen hängen größtenteils von der Qualität und Entwicklung feuerfester Materialien ab. Die Auswahl des Feuerfestmaterials ist für den Bau eines Glasofens von entscheidender Bedeutung, da die Lebensdauer des Ofens von der Qualität des Feuerfestmaterials abhängt. Das wichtigste feuerfeste Strukturmaterial, das für die Herstellung von Glasöfen benötigt wird, ist Alumina Zirconia Silica (AZS). Aufgrund der geringen Reaktion des geschmolzenen Glases lassen sich die Materialien nur schwer benetzen. Die Umstellung auf nachhaltige Lösungen für die Entwicklung hochwertiger Materialien durch den Einsatz von Kunststoffen dürfte das Wachstum des Glases fördern.

Zuverlässige feuerfeste Materialien spielen eine entscheidende Rolle bei der Effizienzsteigerung bei der Zementherstellung. Feuerfeste Steine ​​werden in der Zementindustrie in Drehrohröfen eingesetzt. Monolithische Bauelemente werden in großen Zementöfen verwendet. Teile davon sind Auslässe mit hohen Verschleißraten. Aufgrund ihrer hervorragenden Wasserbeständigkeit und komplexen Form werden dichte Gussmassen zur Auskleidung von Zyklonen im Vorwärmerbereich von Zementwerken verwendet. Weitere Anwendungen von Feuerfestlösungen finden sich in der Kessel-, Maschinen-, Elektrizitäts-, Petrochemie-, Militär- und Leichtindustrie.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Lokale Akteure streben nach maximaler Marktreichweite mit einem stärkeren Vertriebsnetz  

Lokale Akteure nehmen in Saudi-Arabien weniger Marktanteile bei Feuerfestmaterialien ein. Im Laufe der Jahre haben diese lokalen Akteure ihre geografische Präsenz und starke Markennamen in verschiedenen Endverbrauchsbranchen aufgebaut. Allerdings importiert das Land eine beträchtliche Menge aus anderen Ländern. Somit stehen die lokalen Hersteller im Wettbewerb mit den Importeuren der Lieferkette. Um auf dem Markt bestehen zu können, ist daher die Konkurrenz zwischen lokalen Herstellern und Lieferanten auf dem Markt hoch.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Saudi Refractory Industries (Dammam)


• AOSCO Feuerfestmaterial (Dammam)


• FSN Company (Dammam)


• Arabian Refractories Factory Company (Dammam)


• Q & E Company Ltd. (Al Jubail)


• Alfran (Amman)


• Wärmedämmung VAE (Sharjah)

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Saudi-Arabien Feuerfestmarkt

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Der Marktforschungsbericht für feuerfeste Materialien in Saudi-Arabien bietet qualitative und quantitative Einblicke in feuerfeste Materialien in allen Königreichen Saudi-Arabiens. Quantitative Erkenntnisse umfassen Marktanalysen in Bezug auf Wert (Mio. USD) und Volumen (Kilotonnen) für jedes im Rahmen der Studie profilierte Segment und Untersegment. Qualitative Einblicke umfassen eine ausführliche Analyse der wichtigsten Markttreiber, Beschränkungen, Wachstumschancen und Markttrends im Zusammenhang mit dem Markt. Der Abschnitt „Wettbewerbslandschaft“ umfasst detaillierte Unternehmensprofile der wichtigsten Akteure der Branche.

Berichtsumfang und Segmentierung