Analyse der Marktgröße, des Marktanteils und der COVID-19-Auswirkungen von Schienenrädern, nach Schienentyp (Hochgeschwindigkeit, Güterwagen, Personenwagen und Lokomotiven), nach Anwendungstyp (OEM und Aftermarket) und regionaler Prognose, 2020–2032

Der weltweite Markt für Schienenräder wird voraussichtlich von 3822,1 Millionen US-Dollar im Jahr 2019 auf 7184,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 5 % aufweisen.

Unserer Analyse zufolge verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von -1 % im Vergleich zum durchschnittlichen jährlichen Wachstum im Zeitraum 2016–2019. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da Schienenräder inmitten der Pandemie in allen Regionen negative Auswirkungen auf die Nachfrage hatten. Der Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen und kehrt nach dem Ende der Pandemie auf das Niveau vor der Pandemie zurück.

Schienenräder und -achsen sind wichtige Teile, die den sicheren Betrieb von Schienenfahrzeugen unterstützen. Die Räder tragen das gesamte Fahrzeuggewicht. Diese Komponenten unterstützen die Sicherheit der Schiene auf Bodenniveau. Heutzutage können Züge beispielsweise eine Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h erreichen, und auch die Brems- und Beschleunigungsleistung der Züge verbessert sich. Dies hat die Abhängigkeit von Schienenrädern verstärkt. Die Querschnittsform von Rad und Schiene bestimmt nicht nur die dynamischen und kinematischen Eigenschaften des Radsatzes, sondern auch die physikalischen Eigenschaften wie Kriechen, Kontaktspannung und Verschleiß. Beispielsweise haben Fortschritte bei Rädern wie dem HT-Rad (High Toughness) und dem New Corrugated-Rad (HT Corrugated) für eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber den thermischen Auswirkungen des Bremsens gesorgt. Es gibt hauptsächlich drei Arten von Rädern: Wagenräder, Pkw-Räder und Lokomotivräder. Wagenräder sind für Geschwindigkeiten bis zu 120 km/h ausgelegt und verfügen in der Regel über Fadenbremsen. Pkw-Räder sind für Geschwindigkeiten über 120 km/h ausgelegt. Sie verwenden Radscheibenbremsen oder Achsscheibenbremsen. Es gibt zwei Arten von Lokomotivrädern – geteilte Räder und Gesamträder. Sie haben einen größeren Durchmesser als herkömmliche Räder und messen 1000 mm und mehr. Um den Verschleiß des Rades zu verringern, haben viele Eisenbahnunternehmen verschlissene Profile entwickelt und behalten auch die Geometrie von Rad und Schiene bei. Die meisten Eisenbahnunternehmen neigen die Schienen in einem kleinen Winkel zueinander, der normalerweise der Konizität der Räder entspricht, sodass die Normalkraft, wenn sich der Radsatz in der Mitte befindet, entlang der Schienensteg ausgerichtet ist. In Schweden beträgt er beispielsweise 1 zu 30, in Großbritannien beträgt dieser Winkel 1 zu 20 und in vielen Ländern, einschließlich Deutschland, 1 zu 40.

Wachstum des Marktes für Schienenräder wird sich aufgrund der COVID-19-Pandemie verlangsamen

Aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 stehen die Schienenpersonenverkehrsbetreiber unter einer erheblichen finanziellen Belastung. Dies ist in erster Linie auf die strengen Social-Distancing-Regeln sowie einen deutlichen Rückgang der Ticketeinnahmen zurückzuführen, was zu einem Mangel an Bahnbetrieb und insbesondere an Investitionsmitteln führt. Auch die zunehmenden Defizite insbesondere der Kommunalverwaltungen können dazu führen, dass sowohl anstehende als auch bestehende Investitionsprogramme gestoppt werden. Beispielsweise wird die New York Metropolitan Transportation Authority (MTA) voraussichtlich in den nächsten vier Jahren mit einem Defizit von 16 Millionen US-Dollar konfrontiert sein und hat um finanzielle Unterstützung des Bundes gebeten. Außerdem hatte die Coronavirus-Pandemie schwerwiegende Auswirkungen auf die Einnahmen der Indian Railways. Es wird geschätzt, dass der Umsatz der Transportbranche des Landes im laufenden Geschäftsjahr nur 150 Milliarden Rupien beträgt, verglichen mit 53 Milliarden Rupien im Geschäftsjahr 2020. Laut VK Yadav erklärte der Vorsitzende und CEO des Indian Railway Board, dass die Eisenbahnen trotz des Rückschlags sehr bald selbstständig sein werden.

Darüber hinaus wird die Beschaffung von Neufahrzeugen aufgrund der langen Vorlaufzeiten vorangetrieben, wobei bis 2021 mit einer Erholung der Nachfrage zu rechnen ist. Die finanziellen Auswirkungen auf Infrastrukturinvestitionen werden daher größer sein als die Ausgaben für neue Schienenfahrzeuge. Darüber hinaus streben die Fluggesellschaften aufgrund der Pandemie eine Verbesserung der Schienenverkehrsanbindung und eine deutliche Reduzierung von Kurzstreckenflügen an. Dies wird die Einführung von Fern- und Hochgeschwindigkeitszügen im Prognosezeitraum vorantreiben. Beispielsweise haben sich die Transitzeiten für See- und Luftfracht sowie die Preise für den Lufttransport erhöht, was die Rentabilität von Personen- und Güterfernzügen auf transeurasischen Bahnstrecken weiter verbessert hat.

NEUESTE TRENDS

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Wachsende Flotte solarbetriebener Züge soll einen positiven Trend auf dem Markt setzen

Die aktuelle Umweltkrise, die die Welt erfasst, erfordert, dass alle Sektoren eine Rolle bei der Reduzierung von Emissionen und der Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels spielen. In diesem Fall hat die Eisenbahnindustrie eine relativ günstige Ausgangslage, da sie nur einen kleinen Prozentsatz der weltweiten Emissionen verursacht und einen der nachhaltigsten Verkehrsträger darstellt. Zahlreiche Projekte auf der ganzen Welt haben die Existenz von Kohlenstoffersatzstoffen gezeigt, und diese sind gleichermaßen wirksam. Ideen von Wasserstoffzügen bis hin zur Netzelektrifizierung finden derzeit weltweit Beachtung. Dual-Mode- und wasserstoffbetriebene Motoren sind in der Bahnindustrie sehr gefragt. Solarbetriebene Eisenbahnen zeigen großes Potenzial. Auch in einigen Regionen der Welt erweist sich diese Technologie als erfolgreich. Darüber hinaus werden in Australien und Indien mehrere ähnliche Eisenbahnprojekte initiiert. Beispielsweise will Indian Railways bis 2021-22 1000-Megawatt-Solarmodule beschaffen. Die Solarpaneele werden auf dem Dach der Bahnstrecke installiert, um den Bedarf an Licht und Ventilatorstrom zu decken. Die Bahnabschnitte Lucknow-Varanasi und Mathura-Alwar sollen bald mit Solarstromtechnologie ausgestattet werden. Darüber hinaus führte das Vereinigte Königreich im Jahr 2019 die weltweit erste solarbetriebene Strecke ein, was zu einem sprunghaften Anstieg der Akzeptanz neuer technologischer Fortschritte und der Eröffnung neuer Möglichkeiten führte. Der Antrieb eines Solarzuges erfolgt in der Regel durch den Einsatz von Photovoltaikmodulen entweder in der Nähe oder auf der Bahnstrecke. Es erzeugt ausreichend Strom zur Auslösung des Bahnstroms, der ins Netz eingespeist wird. Diese Systeme können mehrere finanzielle Vorteile für mehrere Netzwerke bieten, die derzeit stark auf Stromnetze angewiesen sind.

ANTRIEBSFAKTOREN

Die Digitalisierung von Zügen kurbelt das Wachstum des Marktes an

Die Schaffung intelligenter, umweltfreundlicher und benutzerfreundlicher mobiler Systeme ist eine der vorrangigen Richtungen für die Entwicklung des globalen Transportwesens. Die Schienenverkehrsinfrastruktur wird in diesem Prozess als entscheidend erachtet. Darüber hinaus ist das Verständnis des Konzepts der digitalen Transformation für die Entwicklung des Schienenverkehrs für die neue und umweltfreundlichere Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. Die wichtigsten Technologien und Lösungen, die in vielen Ländern die digitale Transformation des Eisenbahnsektors beschleunigt haben, sind Cloud Computing, das Internet der Dinge (IoT), Automatisierung und Robotik sowie Big Data Analytics (BDA). Mobile Anwendungen, digitale Zugsteuerung, E-Tickets, digitale Plattformen für vorausschauende Wartung, Signalisierung und Verkehrsmanagement sind die Schlüsselbereiche der Digitalisierung des Eisenbahnsektors. Die Digitalisierung wird zu einer Verbesserung der Gesamtbetriebseffizienz und der Sicherheit der Eisenbahninfrastruktur führen. Die Automatisierung von U-Bahnen gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung und die Zugautomatisierung, die den Gesamtenergieverbrauch um bis zu 42 % senkt, dürfte das Wachstum des Schienenradmarktes im Prognosezeitraum ankurbeln. Beispielsweise hat die Indian Railways damit begonnen, den Betrieb zu automatisieren und zu digitalisieren, und Siemens engagiert sich umfassend für die Verbesserung der Mobilität durch fortschrittliche Technologien. Sie arbeiten am VEMS-Portfolio (Vehicle Equipment Measurement System). Dieses System verfügt über eine Reihe von Sensoren, die unter anderem Daten zum Radprofil, Schienenprofil und Bremsbelägen sammeln.

Schnelles Bevölkerungswachstum und zunehmende Verkehrsstaus auf Straßen fördern das Marktwachstum

In den letzten Jahren hat sich die demografische Dynamik exponentiell verändert, was auf die zunehmende Urbanisierung, die Verbesserung des Lebensstandards der Menschen, die zunehmende Industrialisierung sowie die Entwicklung der Infrastruktur zurückzuführen ist. Diese Entwicklungen haben die Wachstumsraten von Automobilen auf der ganzen Welt beschleunigt und dadurch zu erheblichen Verkehrsstaus auf den Straßen geführt. Die zunehmenden Verkehrsstaus haben darüber hinaus zu mehreren Gesundheitsproblemen geführt, darunter Schleudertrauma, Rücken- und Nackenverletzungen sowie psychische Probleme. Andererseits intensiviert sich die Bahnanbindung in verschiedenen Regionen rasant und in Städten werden zahlreiche Bahnprojekte umgesetzt, um ein sicheres und schnelles Pendeln zu ermöglichen. Darüber hinaus gewinnen zunehmende Fahrzeugemissionen, ein steigendes Sicherheitsbewusstsein sowie die wachsende Nachfrage nach mehr Komfort und schnellerem Reisen zunehmend an Attraktivität für den Einzelnen und verlagern damit seine Präferenz auf den Schienenverkehr. Darüber hinaus konzentrieren sich Regierungen und private Agenturen auch auf den Ausbau der Schienenanbindung und investieren in die Entwicklung von Personenzügen, um der wachsenden Nachfrage nach öffentlichen Verkehrsmitteln gerecht zu werden. All diese Faktoren führen zu einer hohen Nachfrage nach Schienenrädern auf dem Weltmarkt.

HEIMENDE FAKTOREN

Mangelnde Staatsausgaben für Bahnprojekte können das Marktwachstum behindern

Die Eisenbahn ist eines der ältesten und am weitesten verbreiteten Transportmittel und nach wie vor ein stilles Zeugnis von Revolutionen und Reformen in verschiedenen Branchen auf der ganzen Welt. Die Eisenbahn stimulierte und förderte das Wirtschaftswachstum mehrerer Länder, wurde zu einem wichtigen Mittel zur wirtschaftlichen Diversifizierung und erwies sich als Echtzeitkatalysator für kulturelle Anpassung. Technisch gesehen gleicht die heutige Bahntechnik der früheren Technik – der reibungsarmen Anordnung der Eisenräder auf den Schienen. Um die Eisenbahn attraktiver, sicherer und sicherer zu machen, sind Erneuerungs- und Modernisierungsmaßnahmen unerlässlich. Die Modernisierung der Technologie ist ein wichtiger Aspekt dieser Entwicklungen, um mehr Menschen für die Anreise mit der Bahn zu gewinnen. Als nachhaltiges Transportmittel spielt die Eisenbahn eine wichtige Rolle dabei, die Umwelt für künftige Generationen sauber und schadstofffrei zu halten. Die bevorstehenden Veränderungen in der Eisenbahnindustrie werden durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Bedürfnisse und Erwartungen künftiger Fahrgäste, die Anpassbarkeit von Präferenzen, Loyalität und besseren Service vorangetrieben. Diese modernen Erfindungen erfordern jedoch Finanzmittel, die seitens der Regierung fehlen, was das Wachstum und die Entwicklung der Eisenbahnen bremst und letztendlich das Wachstum des Schienenradmarktes behindert.

SEGMENTIERUNG

Nach Schienentypanalyse

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Güterwagensegment wird den Markt dominieren

Basierend auf dem Schienentyp ist der Markt in Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge, Güterwagen, Personenwagen und Lokomotiven unterteilt. Das Güterwagensegment hat einen großen Anteil am Weltmarkt. Güterwagen sind antriebslose Eisenbahnfahrzeuge, die dem Transport von Gütern über Schienennetze dienen. Im Vergleich zum Straßentransport sind Güterzugtypen schneller und wirtschaftlicher. Güterwagen verfügen über eine hohe Tragfähigkeit und ermöglichen ein einfaches Be- und Entladen von Gütern. Heutzutage arbeiten produzierende Unternehmen daran, Güterwagen mit hoher Ladekapazität zu entwickeln, die zuverlässig, langlebig und leichter sind. Eisenbahnen spielen eine wesentliche Rolle bei der Erleichterung des grenzüberschreitenden Import- und Exporthandels.

Personenwaggons erfreuen sich ebenfalls einer hohen Nachfrage und erfreuen sich weltweit großer Beliebtheit. Insbesondere in städtischen Gebieten liegt der Fokus der Regierungsbehörden auf der Förderung des Massenverkehrs, was im Prognosezeitraum zum Wachstum des Weltmarktes beitragen wird.

Nach Anwendungstypanalyse

OEM-Segment hält den größten Marktanteil

Basierend auf der Art der Anwendung wird der Markt in OEM und Aftermarket unterteilt. Das OEM-Segment hält den größten Anteil am Weltmarkt. In den letzten Jahren ist der Markt für Schienenräder und -achsen erheblich gewachsen, was zu mehr Konnektivität und verbesserten Dienstleistungen für die Eisenbahnen geführt hat. OEMs entwickeln hocheffiziente und langlebigere Eisenbahnkomponenten. Darüber hinaus zwingen die strengen Regeln und Vorschriften der Regierungen zur Sicherheit von Fahrgästen und Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Kollisionen OEM-Unternehmen dazu, an Schienenachsen und -rädern zu arbeiten, um staatliche Normen einzuhalten. Der Ausbau der Bahnanbindung und die Entwicklung der Bahnsysteme sowie die steigende Zahl an Schienenfahrzeugen beflügeln den Eisenbahnradmarkt in allen Regionen, insbesondere in China und Indien.

REGIONALE EINBLICKE

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Die Marktgröße im asiatisch-pazifischen Raum belief sich 2019 auf 1.496,6 Millionen US-Dollar. Aufgrund der schnellen Urbanisierung, des Wachstums des verfügbaren Einkommens und der dynamischen Wirtschaftsentwicklung dominiert die Region den Marktanteil für Schienenräder. Die Region erlebt einen deutlichen Wandel von herkömmlichen Bahnsystemen hin zu digitalen und modernen Bahnen. Darüber hinaus führen verschiedene Länder fortschrittliche Technologien ein, um den Weg für das Wachstum des Eisenbahnradmarktes zu ebnen. Auch verschiedene Maßnahmen der Regierungen zur Anstoßung der digitalen Modernisierung und Transformation der Eisenbahnnetze in der Region werden den Markt beflügeln. Der Ausbau des Metronetzes ist in Ländern wie China und Indien ein zentraler Schwerpunkt. Beispielsweise wurden in China im Jahr 2019 U-Bahnlinien mit einer Länge von bis zu 969 km gebaut. Im Vergleich dazu waren es auf die bestehenden U-Bahn-Systeme 670 km. Der städtische Schienenverkehr in China wird von U-Bahn-Systemen dominiert und die Nachfrage nach Schienenfahrzeugen wird mit dem weiteren Ausbau solcher Systeme voraussichtlich steigen. Es wird erwartet, dass dies die Wachstumsrate des Marktes in dieser Region vorantreiben wird.

Der nordamerikanische Markt für Schienenräder hat den zweitgrößten Anteil am Weltmarkt, da moderne Eisenbahnlinien zwischen den Ländern der Region eine breite Palette von Produkten in das Transportportfolio für Schienenprodukte einbringen. Es wird erwartet, dass das größte Güterschienennetz der Welt Zeuge von Erfindungen der nächsten Generation wie Laser, Automatisierungstechnik und Drohnen wird. Railinc beispielsweise, eine Tochtergesellschaft der American Association of Railroads (ARR), setzt sich dafür ein, das US-amerikanische Güterbahnnetz mithilfe von Big Data effizienter und sicherer zu machen. Handelsbeziehungen zwischen amerikanischen Ländern spielen eine wichtige Rolle bei der Neugestaltung der Eisenbahnindustrie. Um die enormen Gewinne zu erzielen, die das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) den Volkswirtschaften Mexikos, der Vereinigten Staaten und Kanadas beschert, sind ordnungsgemäße Verhandlungen zwischen den Eisenbahnbetreibern erforderlich.

Es wird geschätzt, dass der europäische Schienenradmarkt in den nächsten Jahren ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Die verstärkte technische Koordinierung des Eisenbahnsystems und die Entwicklung wichtiger grenzüberschreitender Eisenbahnstrecken sind die Hauptfaktoren für das Wachstum dieser Region auf dem Markt. Die Öffnung der nationalen Personen- und Güterverkehrsmärkte für den grenzüberschreitenden Wettbewerb ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur Schaffung eines integrierten europäischen Eisenbahnraums und eines echten innereuropäischen Eisenbahnmarktes.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

CRRC Corporation Limited ist ein führender Akteur auf dem Weltmarkt

CRRC Corporation Limited ist der weltweit größte Anbieter von Schienentransportkomponenten mit führenden Produktlinien und Technologien. Das Unternehmen ist hauptsächlich in den Bereichen Herstellung, Design, Vertrieb, Wartung, Leasing sowie verschiedenen anderen technischen Dienstleistungen im Zusammenhang mit städtischen Schienenverkehrsfahrzeugen, Schienenfahrzeugen und einer breiten Palette elektronischer und elektrischer Geräte tätig. Das Unternehmen engagiert sich für die Entwicklung effizienter Lösungen zur Erreichung der Nachhaltigkeit im Schienenverkehr. Darüber hinaus entstand durch den Zusammenschluss von CNR und CSR CRRC, was nicht nur seinen globalen Einfluss erhöhte, sondern auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit marktführender Unternehmen stärkte. Darüber hinaus haben prominente Akteure wie Bombardier Inc., Amsted Rail Company, Inc. und CAF USA, Inc. aggressive Entwicklungsstrategien übernommen, um ihre führende Position auf dem Weltmarkt zu behaupten.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• CAF USA, Inc. (New York, Vereinigte Staaten)


• Bombardier Inc. (Montreal, Kanada)


• CRRC Corporation Limited (Peking, China)


• Kolowag AD (Septemvri, Bulgarien)


• Bonatrans Group A.S. (Bohumin, Tschechische Republik)


• Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (Tokio, Japan)


• Bharat Forge Ltd. (Pune, Indien)


• VELTRUP Technik Philippines (Manila, Philippinen)


• ArcelorMittal A.S. (Luxemburg)


• Lucchini RS S.p.A. (Brescia, Italien)


• United Metallurgical Company (Moskau, Russland)


• Semco India (P) Ltd. (Pune, Indien)


• Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (Beasain, Spanien)

WICHTIGSTE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Im Juni 2021 gingen Honeywell und CQC eine Partnerschaft mit der Nippon Steel Corporation ein, um Quantenalgorithmen zu finden, um die Effizienz in der Stahllieferkette zu steigern. Der Stahlherstellungsprozess umfasst viele verschiedene Schritte und erfordert verschiedene Rohstoffe, bevor das Endprodukt hergestellt werden kann. Nippon Steel wird die Dienste und das Fachwissen von CQC nutzen, um herauszufinden, welche Quantenalgorithmen die Lieferkette des Unternehmens am effektivsten modellieren und optimieren können. Anlagen beginnen mit der Vorbehandlung und Raffinierung von Eisenerz, Kohle und anderen Mineralien, die dann in Produkte wie Schienen, Rohre, Röhren und Schienenräder umgewandelt werden.


• Im Juli 2020 gab die Indian Railways bekannt, dass sie eine „Null-Import-Politik“ eingeführt hat. Das nationale Transportunternehmen hofft, vollständig „Made in India“ zu werden; Maßnahmen ergreifen, um die lokale Beschaffung von Komponenten, einschließlich Schienenrädern, zu fördern. Indian Railways hofft, in einem Jahr vollständig „Made in India“ zu werden, indem es seine Importabhängigkeit auf Null reduziert.

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