Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Schiffspropeller, nach Anwendung (Handelsschiffe, Marineschiffe, Freizeitboote und andere), nach Typ (Propeller, Strahlruder und andere), nach Antrieb (Innenbord, Außenbord, Z-Antrieb und andere), Nach Material (Edelstahl, Aluminium, Bronze, Nickel-Aluminium-Bronze und andere), nach Anzahl der Klingen (3 Klingen, 4 Klingen und 5 Klingen), nach Endbenutzer (OEM und Aftermarket) und regional Prognose, 2022–2029

Der weltweite Markt für Schiffspropeller wurde im Jahr 2021 auf 3,48 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 3,60 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 5,68 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 6,76 % aufweist. Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd. Die Nachfrage nach Schiffspropellern war in allen Regionen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie geringer als erwartet. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von 21,84 % im Vergleich zu 2019.

Ein Schiffspropeller besteht aus einem komplexen Design mit strahlenden Flügeln und einer Propellerwelle. Die stromerzeugten rotierenden Rotorblätter bewegen mithilfe der zentralen Nabenkonstruktion ein Marineschiff. Abhängig von den Geschwindigkeits- und Manövrierfähigkeitsanforderungen des Marineschiffs können maximal fünf bis sechs Strahlungsblätter installiert werden.

Der Markt wird von technologischen Fortschritten bei der Echtzeit-Datenverfolgung in Schiffsantriebssystemen profitieren. Allerdings wird die Marktexpansion durch Schwankungen bei den Öl- und Gaskosten behindert. Im März 2019 unterzeichneten Rolls-Royce Holdings und Cantiere Navale Vittoria, ein italienischer Schiffbauer, ein Schiffsantriebssystem für Offshore-Patrouillenschiffe.

Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges auf den Marinesektor

• Die Ukraine und die russischen Häfen am Schwarzen Meer sind die größten Exportdrehkreuze für Mais, Rohöl und Weizen. Somit hat der Krieg zur Einstellung des Frachtbetriebs und des Exports über das Meer geführt, was zu einer Verlangsamung des Wachstums des Schifffahrtssektors führte.


• Andererseits haben die europäischen Länder ihre Verteidigungsausgaben aufgrund der russischen Invasion erhöht. Deutschland erhöhte seine Verteidigungsausgaben auf über 2 % des BIP und stellte 109 Milliarden US-Dollar bereit, was mehr ist als die gesamten Verteidigungsausgaben für 2021.


• Darüber hinaus erklärten Polen und Dänemark auch eine Erhöhung des Verteidigungshaushalts aus Sicherheitsgründen. Am 16. März 2022 kündigte der polnische Verteidigungsminister an, dass Warschau drei neue Minenabwehrschiffe (MCVs) beschaffen werde, um seine Marinekapazitäten in der Ostsee zu erhöhen.


• Am 22. Januar 2022 stationierte Russland Berichten zufolge 140 Kampf- und Versorgungsschiffe, 1.000 militärische Ausrüstungsgegenstände und mehr als 50 Flugzeuge für Übungen. Darüber hinaus wird angenommen, dass die NATO über 100 Jets und 120 alliierte Schiffe im Mittelmeerraum stationiert hat.


• Mit steigenden Ausgaben für die Beschaffung neuer Kriegsschiffe und steigenden Ausgaben für die Modernisierung von Marineschiffen wird der Markt im Prognosezeitraum also ein deutliches Wachstum verzeichnen.

NEUESTE TRENDS

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Zunehmender Einsatz von Festpropellern in Schiffsantriebssystemen steigert das Marktwachstum

Die Markttrends zur Einführung und Implementierung des Festpropellers haben in den letzten Jahren zugenommen. Die Welle und die Blätter des Schiffspropellers mit fester Steigung sind fest mit der Nabe verbunden. Die Steigungsposition von Festpropellern ist dauerhaft festgelegt und kann während des Betriebs nicht verändert werden, da sie normalerweise gegossen wird. Zur Herstellung wird häufig eine Kupferlegierung verwendet. Festpropeller gelten als die langlebigsten und zuverlässigsten, da das System über keine mechanischen oder hydraulischen Verbindungen verfügt. Im Vergleich zu Verstellpropellern haben die günstigeren Herstellungs-, Installations- und Betriebskosten die Einführung von Festpropellern gefördert.

Zunehmende Einführung von Felgenstrahlrudern in Schiffsantriebssystemen zur Stärkung des Marktwachstums

Das Felgenstrahlruder erfreut sich in letzter Zeit bei großen Konkurrenten im Bereich Schiffspropeller zunehmender Beliebtheit. Es handelt sich um ein kostengünstiges und leichtes Antriebssystem. SCHOTTEL, ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, hat ein hochmodernes Felgenstrahlruder entwickelt. Das Hauptziel des Triebwerks besteht darin, Lärm und Vibrationen zu reduzieren. Das Schottel-Randstrahlruder verbessert die Wirksamkeit des maritimen Antriebssystems und senkt gleichzeitig die Wartungskosten. Auswechselbare Klingen und Schlitten Lager, wassergeschmierte Lager und ein kostengünstiger Betrieb sind möglich alle Aspekte des Felgenstrahlruders. Der Markt dürfte sich aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Randstrahlrudern in Marineschiffen weiterentwickeln.

Einführung umweltfreundlicher Antriebssysteme wird das Marktwachstum vorantreiben

Schiffsantriebssysteme treiben Schiffe über das Wasser und sorgen gleichzeitig für die Sicherheit des Meeresökosystems. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) hat Emissionsreduktionsziele in der maritimen Industrie festgelegt. Die IMO hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen in der internationalen Schifffahrt bis 2030 um mindestens 40 % und bis 2050 um 70 % zu reduzieren.

Aufgrund steigender Treibstoffkosten interessieren sich Endkunden, die Windkraft zum Antrieb von Handelsschiffen nutzen, zunehmend für Windantriebssysteme. Es dient auch als Ersatz für Systeme, die große Mengen Kohlendioxid (CO2) ausstoßen. Die International Windship Association (IWSA) startete im Februar 2021 eine neue Initiative zur Beschleunigung der Dekarbonisierung in der Schifffahrtsindustrie. Die Kampagne ist als „Dekade des Windantriebs“ bekannt und zielt darauf ab, die Einführung von Wind- und Hybridantriebsmethoden zu unterstützen. alternative Kraftstoffe und Energieeffizienzmaßnahmen.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigerung der Nachfrage nach elektrischer Antriebstechnologie im Schiffbau, um das Marktwachstum voranzutreiben

Das elektrische Antriebssystem (EPS) umfasst hybride Diesel- und Gasturbinentriebwerke. Der Antrieb von Seeschiffen nutzt Dieselgenerator-betriebene Energie, um Propellerblätter anzutreiben. Diese Antriebstechnologie ermöglicht den Verzicht auf Kupplungen und Getriebesysteme.

Im Vergleich zum herkömmlichen System bietet diese Technologie eine Reihe von Vorteilen. Es bietet große Redundanz, verbesserte Mobilität und erhöhte Nutzlast aufgrund der variablen Anordnung mechanischer Komponenten, verringerte Schadstoffe und geringeren Kraftstoffverbrauch. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, ein südkoreanischer Schiffbauer, entwickelte im Mai 2020 ein elektrisches Antriebssystem für die KDDX-Zerstörer- und LPX-II-LHD-Projekte der Marine der Republik Korea.

Wachstum im internationalen Seehandel soll das Marktwachstum aufgrund der Wiederaufnahme des Handels nach der Pandemie ankurbeln

Laut der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) wurden der globale Seehandel und Transport aufgrund der durch die Pandemie ausgelösten globalen Gesundheits- und Wirtschaftskrise sowie Lieferkettenproblemen stark beeinträchtigt. Laut UNCTAD ging der weltweite Seehandel im Jahr 2020 um 4,1 % zurück. Im UNCTAD-Seetransportbericht 2018 wuchs der internationale Seehandel mit einer Wachstumsrate von 4 %, der höchsten seit 2014. Der Bericht zeigte ein Wachstum von 17,1 % im Containerhandel , 29,9 % bei Trockenmassengütern und 2,4 % bei Rohöllieferungen.

Darüber hinaus stieg der Anteil der Entwicklungsländer an den Seeimporten im Jahr 2019 auf 65 %, und der Seehandel erreichte 155 Millionen Tonnen. Im Seetransportbericht 2020 der UNCTAD wird geschätzt, dass das Wachstum des Seehandels im Jahr 2021 um 4,8 % zunehmen wird. Propeller sind das wesentliche System von Marineschiffen. Daher würde die Ausweitung des Marinesektors aufgrund zunehmender internationaler Seehandelsaktivitäten das Wachstum des Marktes vorantreiben.

HEIMENDE FAKTOREN

Umsetzung strenger Umweltvorschriften zur Behinderung des Marktwachstums

Nach den neuen IMO2020-Anforderungen muss der Schwefelgehalt in Heizöl von 3,50 Prozent m/m auf 0,50 Prozent m/m (Masse pro Masse) reduziert werden. Diese neuen Vorschriften werden dazu beitragen, Gesundheitsprobleme in Küstengebieten und Hafenstädten sowie sauren Regen und Gewitter entlang der Handelsrouten zu reduzieren. Diese strengen Umweltgesetze werden die Handelsaktivitäten auf dem Seeweg erheblich beeinflussen und die Geschäftsausweitung behindern.

Im Jahr 2016 führte die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) strenge Schwefelvorschriften ein, bekannt als IMO2020. Die neuen Umweltvorschriften würden sich auf die internationalen Versandkosten auswirken. Diese Vorschriften stehen in direktem Zusammenhang mit der Menge an Schwefeloxid (SOx)-Emissionen, die von Schiffen, die rund um den Globus fahren, erzeugt werden. Moderne Handelsschiffe und Containerschiffe betreiben ihre Motoren mit traditionellen fossilen Brennstoffen. Diese werden auch als „Bunkertreibstoffe bezeichnet. Diese Treibstoffe bestehen aus von Marine-Gasöl (MGO), Marine-Dieselöl (MDO), Marine-Heizöl (MFO), Schweröl (HFO) und Intermediate Fuel Oil (IFO).

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

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Das Propellersegment hielt im Jahr 2021 die höchsten Anteile, gestützt durch den zunehmenden Einsatz in Handelsschiffen

Basierend auf dem Typ wird dieser Markt in Propeller, Triebwerke und andere unterteilt.

Das Propellersegment hatte im Jahr 2021 den größten Marktanteil bei Schiffspropellern. Die Dominanz ist auf den verstärkten Einsatz von Marineschiffen, Freizeitbooten und Handelsschiffen zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Marktexpansion der Hauptakteure, das Aufkommen des 3D-Drucks im Marinesektor und die erhöhte Nachfrage nach Marineschiffen das Wachstum des Marktes für Schiffspropeller vorantreiben werden.

Im April 2021 gab Nakashima Propeller die Übernahme der Mehrheitsanteile von Becker Marine Systems bekannt. Die Übernahme dürfte das Marktwachstum vorantreiben, da beide Hersteller über ein breites Portfolio an Portfolios verfügen, darunter hocheffiziente Propeller und Ruder sowie energiesparende Schiffsgeräte.

Nach Anwendungsanalyse

Das Segment Marineschiffe wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach Verteidigungsanwendungen ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen

Je nach Anwendung ist der Markt in Handelsschiffe, Marineschiffe, Freizeitboote und andere unterteilt.

Das Segment der Handelsschiffe wird im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen. Das Wachstum ist auf den zunehmenden Handel mit importierten Waren und Materialien weltweit zurückzuführen. Laut UNCTAD-Bericht (2018) haben Trockenmassengutfrachter mit 42,5 % den höchsten Anteil an der Tragfähigkeitstonnage.

Das Marineschiffsegment wird im Zeitraum 2022–2029 ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen. Die steigende Nachfrage nach Verteidigungsschiffen aus China, den USA, Russland und anderen Ländern wird das Segmentwachstum ankurbeln. Aufgrund der technologischen Innovationen bei Propellern für Freizeitboote wird das Segment der Freizeitboote voraussichtlich mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Beispielsweise stellte Sharrow Propeller im Mai 2020 das Modell MX-1 vor, einen Propeller für Freizeitboote mit innovativem Design, hoher Leistung und verbesserter Kraftstoffeffizienz.

Analyse nach Anzahl der Rotorblätter

Steigende Nachfrage nach 5-Blatt-Propellern in Handelsschiffen, um das Marktwachstum voranzutreiben

Anhand der Anzahl der Klingen wird der Markt in 3-Blatt-, 4-Blatt- und 5-Blatt-Blade-Modelle unterteilt.

Die steigende Zahl der Lieferungen von Handels-, Marine- und Küstenwache- sowie Freizeitschiffen führt zu einer hohen Nachfrage nach 5-Blatt-Schiffspropellern. Eine Zunahme der Schiffbauaktivitäten in China, Japan, Südkorea und Griechenland sowie der Anstieg in großen Schiffbauländern haben aufgrund der pandemiebedingten wirtschaftlichen Auswirkungen und des schwächeren Marktwachstums im Jahr 2019 zu einer Marktkonsolidierung geführt.

Zum Beispiel streben China, Indien und Singapur Fusionen in der Schiffbauindustrie an. Die beiden größten Schiffbauer, Marine Engineering und Hyundai Heavy Industries sowie Daewoo Shipbuilding, warten auf die Überprüfung des Marktwettbewerbs durch die regionalen Regierungen und die Schiffbauindustrie.

Durch Antriebsanalyse

Zunehmender Einsatz von Z-Antrieben in Marineschiffen zur Steigerung des Segmentwachstums

Basierend auf dem Antrieb ist der Markt in Innenbordmotoren, Z-Antriebe, Außenbordmotoren und andere unterteilt. Das Innenbordantriebssystem wird im Zeitraum 2022–2029 ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen. Schiffe mit fortschrittlichen Innenbordsystemen werden im Bootsrumpf montiert. Das Innenbordsystem wird häufig in Wassersportbooten eingesetzt. Eine Antriebswelle ist mit dem Propeller verbunden und dient zum Antrieb des Bootes.

Das Segment der Z-Antriebe hielt im Jahr 2021 die größten Marktanteile. Es handelt sich um das leistungsstärkste Antriebssystem. Das System kann mehr PS erzeugen, um das Marineschiff anzutreiben, als Innen- und Außenbordmotoren.

Nach Materialanalyse

Die zunehmende Verwendung von Edelstahl in Antriebssystemen treibt das Marktwachstum voran

Nach Material ist der Markt in Aluminium, Edelstahl und Nickel-Aluminium-Bronze unterteilt , Bronze und andere.

Schiffspropeller bestehen aus korrosionsbeständigen Legierungen wie Aluminium und Edelstahl. Das Segment Edelstahl hielt im Jahr 2021 die größten Anteile. Das Wachstum ist auf den zunehmenden Einsatz von Edelstahlmaterial im Antriebssystem zurückzuführen. Es bietet eine höhere Festigkeit und Zuverlässigkeit als andere Materialien. Weitere beliebte Materialien sind Aluminiumlegierungen, Bronze, Nickel-Aluminium-Bronze und andere. Der zunehmende Einsatz korrosionsbeständiger Legierungsmaterialien im Antriebssystem würde das Marktwachstum vorantreiben.

Nach Endbenutzeranalyse

Wachsende Auslieferungen von Handelsschiffen zur Unterstützung des Wachstums des OEM-Segments

Basierend auf dem Endbenutzer wird der Markt in OEM und Aftermarket unterteilt.

Es wird prognostiziert, dass das OEM-Segment im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum verzeichnen wird. Dieses Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach Handelsschiffen aus China, Indien und Australien im Seehandel zurückzuführen. Diese Handelsschiffe sind mit einem fortschrittlichen Schiffspropeller ausgestattet, um ein Schiff anzutreiben. Es wird geschätzt, dass das Aftermarket-Segment im Zeitraum 2022–2029 ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Das Wachstum wird auf die zunehmende Modernisierung von Handelsschiffen für einen verbesserten Seehandel auf der ganzen Welt zurückgeführt. Das Aftermarket-Segment umfasst die Wartung von Propellerkomponenten.

REGIONALE EINBLICKE

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Dieser Markt ist in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt. Die Marktgröße im asiatisch-pazifischen Raum belief sich im Jahr 2021 auf 1,21 Milliarden US-Dollar. Dies ist auf die wachsende Nachfrage nach Fregatten und Korvetten aus Schwellenländern wie Indien und China, zur Verbesserung der Koordination in der Marineflotte, auf mehrere Beschaffungsinitiativen und die Nachfrage zurückzuführen für moderne Annehmlichkeiten im Kreuzfahrtschiff. Südkorea ist der größte Lieferant von Handelsschiffen im asiatisch-pazifischen Raum. Die zunehmende Modernisierung von Schiffspropeller-Designsystemen für ältere Schiffe trägt dazu bei, das Marktwachstum anzukurbeln.

Der Markt in Europa wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen. Die Präsenz vieler Schiffsinnenausstattungsanbieter in Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Russland erhöht die Nachfrage nach Passagieren für Yachten von Kreuzfahrtschiffen.

Nordamerika wird von 2022 bis 2029 ein deutliches Wachstum verzeichnen. Dieses Wachstum wird auf die Modernisierung von Trockenladungen für den Echtzeit-Datenaustausch in den USA zurückgeführt, da die Region über eine florierende Schifffahrtsindustrie verfügt und die Präsenz der größten Schifffahrtslinien zunimmt Investitionen in den Schifffahrtssektor und Erhöhung der Zahl der Hersteller von Schiffspropellern. Darüber hinaus wird erwartet, dass die hohe Nachfrage nach Spezialschiffen im maritimen Tourismus in Kanada den Markt ankurbeln wird.

Der Markt wird im Rest der Welt von 2022 bis 2029 ein deutliches Wachstum verzeichnen. Die Marktentwicklung ist auf das hohe Nettovermögen in der Region, die Zunahme von Reise- und Geschäftsmöglichkeiten, sich ändernde Passagierpräferenzen, die Nachfrage nach modernen Annehmlichkeiten usw. zurückzuführen Anstieg der Zahl der Schiffbauindustrien.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Von Schlüsselakteuren umgesetzte Technologietrends zur Förderung des Marktwachstums

Zu den bevorstehenden Trends auf dem Markt gehören kraftstoffeffiziente Antriebssysteme, verbesserte Materialien, Randstrahlruder und Antifouling-Beschichtungen. Diese führenden Marktteilnehmer wie Hyundai Heavy Industries und MAN SE sind auf ihre vielfältigen Produktportfolios, innovativen Technologietrends und Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zurückzuführen. Die Brunswick Corporation stellte im August 2020 ihren neu verbesserten MerCruiser Bravo Four S mit Frontantrieb und Smart Tow-Technologie vor. Dieses System bietet umfassende Kontrolle für zwei Sportarten.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• AB Volvo (Schweden)


• Brunswick Corporation (USA)


• Kongsberg Gruppen (Norwegen)


• Mecklenburger Metallguss GmbH (Deutschland)
  
• Bruntons Propellers Ltd. (Großbritannien)


• Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (Südkorea)


• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japan)


• MAN SE (Deutschland)


• NAKASHIMA PROPELLER Co., Ltd. (Japan)


• Rolls-Royce plc (Großbritannien)


• SCHOTTEL-Gruppe (Deutschland)


• Michigan Wheel Holdings LLC (USA)


• Wärtsilä Corporation (Finnland)


• VEEM Propellers Ltd. (Australien)


• Andritz AG (Österreich)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Februar 2021 – AB Volvo gab bekannt, dass das Volvo Penta IPS des Unternehmens für den Antrieb von Sunseeker verwendet wurde. Das Unternehmen umfasste auch die Treibstofftanks von 65 Sportyachten. Die nach vorn gerichteten zwei gegenläufigen Propeller tragen dazu bei, den Kraftstoffverbrauch um 30 % gegenüber den Innenbordwelleninstallationen der Konkurrenz mit ähnlicher Leistung zu senken.


• August 2020 – Der Schiffbauer Brodosplit hat sich für die Lieferung hochzuverlässiger Haupt- und Hilfsantriebseinheiten für das erstklassige Expeditionskreuzfahrtschiff „Hondius“ entschieden. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, steuerbare Propeller vom Typ SCHOTTEL zu liefern SCP 109 4-XG (4.260 kW) mit einem Propellerdurchmesser von 3,6 Metern.


• November 2021 – Navantia, eine spanische Werft, erteilte Kongsberg Maritime einen Auftrag im Wert von 23,48 Millionen US-Dollar zur Lieferung von Propellersystemen für fünf F110-Fregatten, die sich derzeit für die spanische Marine im Bau befinden. Diese Schiffe der nächsten Generation werden auf dem Erfolg der Fregatte F100 von Navantia aufbauen und modernste Technologien kombinieren, um ein Schiff zu schaffen, das für das 21. Jahrhundert geeignet ist.


• April 2021 – Rolls-Royce hat zugestimmt, gemeinsam mit Fincantieri Marinette Marine bis zu 40 Festpropeller für das Fregattenprogramm der Constellation-Klasse (FFG-62) der US-Marine zu entwickeln und zu bauen.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Schiffspropellermarkt

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Der Forschungsbericht bietet qualitative und quantitative Einblicke in diesen Markt. Es bietet eine detaillierte Analyse der Marktgröße und Wachstumsrate für alle möglichen Segmente. Es bietet außerdem eine ausführliche Analyse der Dynamik, der Auswirkungen von COVID-19, neuer Trends, des UNCTAD-Seetransportberichts und der Wettbewerbslandschaft auf dem Markt.

Die wichtigsten im Bericht gebotenen Erkenntnisse sind die Akzeptanztrends von Schiffspropellern durch einzelne Segmente, aktuelle Branchenentwicklungen wie Fusionen und Übernahmen, Partnerschaften, eine konsolidierte SWOT-Analyse der Hauptakteure, die Fünf-Kräfte-Analyse von Porter, Geschäftsstrategien führender Marktteilnehmer, Mikro- und makroökonomische Indikatoren sowie die führenden Branchentrends.

Berichtsumfang und Segmentierung