Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Schlepper, nach Anwendung (Eisbrecher, Such- und Rettungsdienst, Patrouille, Abschleppen und andere), nach Typ (konventioneller Schlepper, Traktorschlepper, Schlepper mit Azimuth-Zylinderantrieb, Rückwärtsschlepperschlepper und andere), nach Kapazität (bis zu 1000 kW, 1000 bis 2000 kW, 2000 bis 3000 kW und über 3000 kW) und regionale Prognose, 2024–2032

Die Größe des globalen Schleppermarktes wurde im Jahr 2023 auf 19,17 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 23,81 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 74,29 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15,3 % im Prognosezeitraum entspricht.

Schlepper, auch Schlepper oder Towboats genannt, sind Spezialschiffe, die Schlepp-, Schub- oder Begleitdienste zur Unterstützung großer Schiffe und maritimer Operationen leisten sollen. Diese Boote sind unerlässlich für das Manövrieren großer Schiffe auf engstem Raum, wie zum Beispiel in Häfen und engen Wasserstraßen, wo große Schiffe nur begrenzten Platz und Mobilität haben.

Schlepper spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung einer sicheren und effizienten Navigation sowie beim An- und Abdocken von Schiffen. Sie helfen auch in Notsituationen wie Such- und Rettungsmissionen, Bergung auf See und Brandbekämpfung und tragen so zur Sicherheit auf See und zum Umweltschutz bei. Aufgrund dieser Aktivitäten sind Schleppboote häufig in großen Häfen und Wasserstraßen auf der ganzen Welt anzutreffen, um den globalen Handel und verschiedene maritime Aktivitäten zu unterstützen.

Die COVID-19-Pandemie hat die globalen Handelsströme mit beispielloser Geschwindigkeit und Ausmaß beeinflusst. Während der Pandemie wurde der Zugang zu lebenswichtigen Gütern und medizinischen Hilfsgütern weitgehend durch die schnelle Anpassungsfähigkeit der maritimen Lieferkette sichergestellt. UNCTAD schätzte, dass der weltweite Warenhandel im ersten Quartal 2020 um 5 % zurückgegangen ist. Die Weltbank prognostizierte, dass der Warenhandel im April 2020 seinen Tiefpunkt erreicht hat, was einem Rückgang von fast 20 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, nachdem er im März 2020 um 10 % zurückgegangen war. Durch die Pandemie wurden alle Schiffbau-, Reparatur- und Wartungsarbeiten eingestellt. Dies hatte direkte Auswirkungen auf den Schleppermarkt. Darüber hinaus kam es zu Rohstoffengpässen, Störungen in der Lieferkette und Vertragskündigungen. Die Pandemie behinderte auch den Schlepperhandel in verschiedenen Regionen.

Markttrends für Schlepper

Die Schlüsselentwicklung bei autonomen Schleppern ist ein aufkommender Trend auf dem Markt

Große Akteure in diesem Markt konzentrieren sich auf den verstärkten Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) für autonome und ferngesteuerte Schlepper. Die Entfernung menschlicher Bediener aus potenziell gefährlichen Situationen während des Abschleppvorgangs könnte die Sicherheit erhöhen und das Unfallrisiko verringern. Autonome Schlepper könnten ohne Besatzungswechsel betrieben werden, was zu einer höheren betrieblichen Effizienz und geringeren Ausfallzeiten führt.

Im Juni 2023 haben ABB und die Keppel Offshore & Marine-Werft in Singapur erfolgreich die erste Joystick-Fernsteuerung eines Schleppers in Singapurs geschäftigem Hafen in Südasien abgeschlossen. Der Test war ein wichtiger Schritt zur Validierung der Sicherheit und Wirksamkeit von Abschleppvorgängen mithilfe digitaler Lösungen.

Schlepper können von Häfen aus ferngesteuert werden, was eine zentrale Überwachung und Koordination mehrerer Schiffe ermöglicht. Im April 2022 stellte Keppel Offshore and Marine aus Singapur seinen ersten selbstfahrenden Schlepper, MAJU 510, erfolgreich vor. Das Schiff ist in der Lage, Kollisionen zu erkennen, automatisch auszuweichen und zu navigieren und kann von der Basis aus über Joysticks gesteuert werden.

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Wachstumsfaktoren für den Schleppermarkt

Steigende Überlastung der Häfen aufgrund der eskalierten Just-in-Time-Logistik zur Beschleunigung des globalen Marktes

In den letzten Jahren erlebte die maritime Industrie einen erheblichen Anstieg des Welthandels, der durch Just-in-Time-Logistik, Wirtschaftswachstum, gestiegene Verbrauchernachfrage und den Ausbau internationaler Lieferketten vorangetrieben wurde. Moderne Lieferketten basieren häufig auf Just-in-Time-Prinzipien, bei denen Waren genau dann geliefert werden, wenn sie benötigt werden, wodurch die Lagerkosten gesenkt werden. Dies hat auch weltweit zu Problemen mit der Überlastung von Häfen geführt.

Im Oktober 2023 gewannen beispielsweise Gulf LNG Tugs, Master Boatbuilders und Sterling Shipyard Bauaufträge für vier neue ZTech-Schlepper 98,5 x 42,6. In jeder Werft werden zwei von Robert Allan Ltd. entworfene Schiffe gebaut. Die Rio Grande LNG-Exportanlage von RGLNG wird von den neuen Schiffen bedient.

Im Juli 2022 machte ein Überlastungsindex für Containerschiffe 37,8 % der gesamten Kapazität von Containerschiffen im Hafen aus. Dies liegt über dem vorherigen Höchststand Ende Oktober 2021 und deutlich über dem Durchschnitt von 31,5 %, der von 2016 bis 2019 vor COVID-19 gemessen wurde.

Schleppboote spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung größerer Schiffe beim An- und Abdocken, beim Navigieren in engen Kanälen und bei der Bereitstellung von Begleitdiensten auf überlasteten Wasserstraßen. Die zunehmende Überlastung kann zu einem Anstieg der Nachfrage nach Schleppern führen. Verschiedene Betreiber auf dem Markt konzentrieren sich auf Investitionen in die Modernisierung und Erweiterung von Schleppern, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Aufkommen von Mega-Containerschiffen und ultragroßen Schiffen treibt den Markt voran

In der Schifffahrtsbranche wurden Megacontainerschiffe und Ultra-Large-Containerschiffe (ULCVs) eingeführt, die Tausende von TEUs (Twenty Foot Equivalent Units) Fracht befördern können. Diese massiven Schiffe haben einen deutlich größeren Tiefgang und einen höheren Luftdurchgang, was das Manövrieren vor allem in seichten Gewässern schwieriger macht. Schlepper mit hoher Pfahlzugfähigkeit werden benötigt, um die nötige Zugkraft bereitzustellen, um so große Schiffe beim An- und Abdocken zu steuern und zu führen.

Beispielsweise ist Gulf LNG Tugs im September 2023 ein Joint Venture, das von Bay-Houston Towing, Moran Towing und Suderman & Young Towing gegründet wurde, um im Rahmen eines langfristigen Schleppdienstvertrags Schleppdienste für RGLNG bereitzustellen. Jede Werft wird zwei ZTech 30-80-Schlepper bauen, die vom Marinearchitekten Robert Allan Ltd. entworfen wurden. Das ABS wird auch die Schlepper klassifizieren, während die Hauptantriebsmotoren der Caterpillar 3516 E sind, der den EPA Tier 4-Abgasnormen entspricht.

Darüber hinaus stellt ihre Durchfahrt durch den Panamakanal aufgrund der infrastrukturellen Einschränkungen des Kanals eine Herausforderung dar, da Megacontainerschiffe und ULCVs im Welthandel immer mehr an Bedeutung gewinnen. Der Einsatz von Schleppern ist für die Lösung dieser Probleme und die Gewährleistung eines sicheren Manövrierens durch die Wasserstraßen von entscheidender Bedeutung. Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Marktwachstum weltweit vorantreiben.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Betriebskosten und strenge Umweltvorschriften behindern den Markt

Schlepper sind Spezialschiffe, die zur Unterstützung größerer Schiffe konzipiert sind. Sie benötigen leistungsstarke Motoren, fortschrittliche Navigationssysteme und erfahrene Besatzungsmitglieder, um verschiedene Aufgaben zu bewältigen. Diese Ausgaben tragen zu ihren hohen Betriebskosten bei. Schlepper verbrauchen aufgrund ihrer leistungsstarken Motoren und ihres kontinuierlichen Betriebs auch erhebliche Mengen Kraftstoff. Schwankungen der Kraftstoffpreise können sich direkt auf die Betriebskosten auswirken. Darüber hinaus unterliegen Schlepper aufgrund ihres anspruchsvollen Einsatzes einem erheblichen Verschleiß, der die Betriebskosten erhöht.

In den letzten Jahren wurde in der gesamten maritimen Industrie ein verstärkter Fokus auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit gelegt. Dies hat zur Umsetzung strenger Vorschriften geführt, die sich auf den Schlepperbetrieb auswirken. Indien hat beispielsweise das Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (MARPOL) unterzeichnet. Das MARPOL-Übereinkommen hat sechs Anhänge und befasst sich mit der Verhinderung der Verschmutzung durch Schiffe durch Öl, gefährliche Flüssigkeiten, gefährliche Güter in verpackter Form, Abwasser, Müll und Umweltverschmutzung.

Jeder Dieselmotor, der an Bord der unter US-Flagge fahrenden Schiffe reguliert wird, muss über ein EIAPP-Zertifikat (International Engine Pollution Prevention) verfügen, das von der Environmental Protection Agency (EPA) ausgestellt wurde und bescheinigt, dass der Motor die NOx-Normen von Anhang VI erfüllt. Einige Schiffe müssen außerdem über ein von der US-Küstenwache ausgestelltes International Air Pollution Prevention (IAPP)-Zertifikat verfügen. Schiffsbetreiber sind außerdem verpflichtet, an Bord Aufzeichnungen über die Einhaltung von Emissionsnormen, Kraftstoffanforderungen und anderen Vorschriften des Anhangs VI zu führen. Die Einhaltung dieser Vorschriften erfordert oft kostspielige Modernisierungen der Motoren oder die Einführung saubererer Kraftstoffe. Solche Faktoren behindern das globale Wachstum des Schleppermarktes.

Marktsegmentierungsanalyse für Schlepper

Nach Anwendungsanalyse 

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Schleppsegment wird aufgrund des zunehmenden Einsatzes großer Schiffe in begrenzter Infrastruktur den Markt dominieren 

Je nach Anwendung ist der Markt in Eisbrecher, Such- und Rettungsdienste, Patrouillendienste, Abschleppdienste und andere unterteilt. Da aufgrund der Zunahme des Seehandels innerhalb der begrenzten Hafeninfrastruktur mehr Schiffe im Einsatz sind, nehmen die Schleppaktivitäten zu, um Unfälle zu vermeiden. Aus diesen Gründen wird erwartet, dass das Abschleppsegment während des Untersuchungszeitraums dominieren wird.

Es wird erwartet, dass das Patrouillensegment während des Untersuchungszeitraums mit der höchsten CAGR wächst. Da die Sicherheitsbedrohungen in bestimmten Regionen zunehmen, besteht ein erhöhter Bedarf an Patrouillen zum Schutz vor potenziellen Risiken wie Piraterie, Schmuggel und illegaler Fischerei. Diese Probleme tragen zum Anstieg des Patrouillensegments bei.

Nach Typanalyse 

Konventionelles Schleppersegment wird aufgrund seiner Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit in stark frequentierten Häfen den Markt dominieren 

Auf der Grundlage des Typs wird der Markt in konventionelle Schlepper, Traktorschlepper, Schlepper mit Azimuth-Antrieb, Rückwärtsschlepper und andere unterteilt. Das Segment der konventionellen Schlepper dominierte im Basisjahr den Markt und dürfte im Prognosezeitraum am stärksten wachsen. Es kann ein breites Aufgabenspektrum bewältigen, von der Unterstützung großer Schiffe in geschäftigen Häfen bis hin zum Offshore-Einsatz.

Für das Schleppersegment Azimuth Stern Drive (ASD) wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum prognostiziert. Der Aufstieg der ASD-Schlepper wird durch ihre außergewöhnliche Manövrierfähigkeit, Schleppleistung und den geringeren Personalbedarf vorangetrieben.

1000 bis 2000 kW-Segment wird aufgrund der kompakten und effizienten Schlepper den Markt dominieren

Der Markt ist nach Kapazität in bis zu 1000 kW, 1000 bis 2000 kW, 2000 bis 3000 kW und über 3000 kW unterteilt. Das Segment 1000 bis 2000 kW dominierte den Markt im Jahr 2022. Das Wachstum in diesem Segment ist auf die steigende Nachfrage nach effizienten Schleppern sowie kompakten Motorgrößen für verbesserte Leistung zurückzuführen.

Das Segment bis 1000 kW dürfte im Prognosezeitraum am schnellsten wachsen. Solche Schlepper werden häufig in stark frequentierten Häfen und Küstenregionen zum An- und Abdocken eingesetzt.

REGIONALE EINBLICKE

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Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.

Nordamerika hatte den größten Marktanteil bei Schleppern und wurde im Jahr 2023 auf 6,69 Milliarden US-Dollar geschätzt. Ein robuster Seehandel, Offshore-Energieprojekte und die Entwicklung in der Kreuzfahrtindustrie treiben die steigende Nachfrage nach Schleppern in der Region voran. Im März 2023 wird ein neuer Schlepper für die von Shell geführte LNG Canada gebaut. Das Projekt wird voraussichtlich im Jahr 2024 fertig sein und Platz für eine Flotte von Dual-Fuel- und Elektroschleppern bieten.

Europa hielt im Jahr 2023 den zweitgrößten Marktanteil der Schlepper. Europa ist ein wichtiger Knotenpunkt für den internationalen Seehandel mit mehreren bedeutenden Häfen, die verschiedene Arten von Fracht umschlagen. Im Mai 2023 gaben Damen Shipyard und Boluda Towage bekannt, dass sie sich zusammengetan haben, um emissionsfreie Schlepper nach Europa zu bringen. Damen entwickelt derzeit einen methanolbetriebenen Schlepper als Teil seiner Mission, der nachhaltigste Schiffbauer der Welt zu sein.

Der asiatisch-pazifische Raum ist im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Region. Die schnell wachsenden Volkswirtschaften in China, Indien und Japan haben zu einem Anstieg der Flussschlepper für maritime Aktivitäten geführt, was die Nachfrage nach Schleppern weiter erhöht. Im März 2023 kündigte der indische Minister für Häfen, Schifffahrt und Wasserstraßen (MoPSW) das Green Tug Transition Program (GTTP) an, um die Umweltverschmutzung durch Seeschiffe bis 2030 zu reduzieren. GTTP soll Schlepper in grüne Hybridschlepper umwandeln.

Für den Rest der Welt wird im Prognosezeitraum ein moderates Marktwachstum erwartet. Es wird erwartet, dass steigende Investitionen in den Markt für Schleppboote das jährliche Wachstum des Nahen Ostens und Afrikas von 2024 bis 2032 vorantreiben werden. Die Region hat in Offshore-Öl- und Gasexplorationsprojekte investiert. Damit dürfte der Markt in der Region hohe Wachstumschancen haben. Im Juli 2023 verlängerte Svitzer seinen Vertrag mit APM Terminals Bahrain über den Betrieb von zwei Routen für Schiffe in Bahrain bis Dezember 2027 – zwei Linien für Küstentanker und kleine Schiffe, darunter Schlepper und Lastkähne. Solche Entwicklungen beflügeln den Markt in der gesamten Region.

Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem Schleppermarkt

Führende Akteure konzentrieren sich auf die Digitalisierung und Automatisierung von Schleppern sowie verbesserte Antriebssysteme

Der globale Schleppermarkt ist relativ konsolidiert mit wichtigen Akteuren wie AMSBACH MARINE (S) PTE LTD., BOURBON Maritime Services, Cheoy Lee Shipyards Ltd., Crowley Holdings Inc, Damen Shipyards Group NV, DSB OFFSHORE LTD, Duclos Corp. , Eastern Shipbuilding Group Inc. und andere. Wichtige Akteure konzentrieren sich auf technologische Fortschritte wie die Integration digitaler Technologien und Automatisierungssysteme, um die Leistung von Schleppern zu steigern und den Betrieb zu optimieren. Darüber hinaus haben Unternehmen ihre Schlepper mit Azimutstrahlrudern ausgestattet, wodurch sie bei der Unterstützung großer Schiffe und bei der Bewältigung komplexer Schleppaufgaben äußerst effektiv sind.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL

• AMSBACH MARINE (S) PTE LTD (Singapur)


• SYM Naval (Spanien)


• Cheoy Lee Shipyards Ltd (Hongkong)


• Crowley Holdings Inc (USA)


• Damen Shipyards Group NV (Niederlande)


• DSB OFFSHORE LTD (Großbritannien)


• Duclos Corp (USA)


• Eastern Shipbuilding Group Inc (USA)


• Swire Pacific Group (Großbritannien)


• Harmony Marine Shipbrokers (Malta)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE

• Februar 2024: Um sich der umweltfreundlichsten Schlepperflotte der Welt anzuschließen, traf der erste von zwei äußerst leistungsstarken und dennoch umweltfreundlichen Begleitschleppern, die von Sanmar Shipyards in der Türkei gebaut wurden, in Vancouver, Kanada ein.


• Januar 2023: Die Beschaffungsagentur des Verteidigungsministeriums Forsvarsmateriell gab bekannt, dass sie einen Vertrag mit dem finnischen Schiffbauer Kewatec Aluboat über den Bau von 12 Schleppern für den Einsatz durch die norwegischen Streitkräfte abgeschlossen hat. Der Auftragswert beträgt rund 6,3 Millionen US-Dollar und die Auslieferung der Schiffe ist für das erste Quartal 2024 geplant.


• April 2023: Die türkische Werft Sanmar Shipyards hat mit dem norwegischen Schiffsbetreiber Buks Oger Berging AS einen neuen Vertrag über den Bau eines umweltfreundlichen Schleppers abgeschlossen. Sanmar RAmparts 2400SX MKII, entworfen vom kanadischen Marinearchitekten Robert Allan, wird der neue Schlepper die technologisch fortschrittlichste und umweltfreundlichste Version der beliebten RAmparts-Serie sein und laut Sanmar die strengen IMO-Tier-III-Emissionsanforderungen erfüllen.


• Juli 2023: KOTUG Canada liefert die ersten hochmodernen Dual-Fuel-Methanol-Escort-Schlepper für den erweiterten Betrieb von Trans Mountain an der Westküste Kanadas. Die einzige Ölpipeline an der Westküste Kanadas ermöglichte den Gezeitenwasserzugang zu ausländischen Märkten für kanadische Erdölressourcen und wird von Trans Mountain betrieben. Gemäß der Vereinbarung ist KOTUG Canada ein Joint Venture zwischen KOTUG International B.V. und der kanadischen Horizon Maritime Services Limited.


• Dezember 2023: Die ersten Elektroschlepper der SAAM Towage-Flotte wurden für die Abfahrt vom Hafen von Tuzla nach Vancouver, Kanada, vorbereitet, wo sie sich der in diesem Land tätigen Flotte anschließen würden. Die von Sanmar gebauten Schiffe haben die letzten Seetüchtigkeitstests abgeschlossen und sollten an Bord eines BBC Emerald-Frachtschiffs transportiert werden, für dessen Beladung zwei 400-Tonnen-Kräne erforderlich sind.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Marktanalyse. Es umfasst alle wichtigen Aspekte wie F&E-Fähigkeiten, Lieferkettenmanagement, Wettbewerbslandschaft und Optimierung der Fertigungskapazitäten und Betriebsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet der Bericht eine detaillierte Analyse der Markttrends, der Marktgröße und des globalen Marktanteils und beleuchtet vor allem wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren konzentriert es sich hauptsächlich auf mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Weltmarktes beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts