Schwefelmarktgröße, Anteil und Branchenanalyse, nach Anwendung (Düngemittel, Chemikalien, Gummi, Pharma und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Der weltweite Schwefelmarkt betrug im Jahr 2023 6,04 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 6,23 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 7,99 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,6 % im Prognosezeitraum (2024–2032).

Einer der wichtigsten Rohstoffe in der chemischen Industrie ist Schwefel. Es wird hauptsächlich als Derivat (in Säureform) in verschiedenen chemischen und industriellen Prozessen verwendet und ist besonders wichtig bei der Herstellung von Phosphatdüngern, dem wichtigsten Endanwendungsgebiet. Kautschukverarbeitung, Kosmetik und medizinische Anwendungen sind wichtige Anwendungsbereiche. Aufgrund seiner Relevanz für die Industriewirtschaft und seiner relativ einfachen Transportmöglichkeit ist es ein Rohstoff von erheblichem Interesse. Erdölraffinerien, Ölsandrückgewinnung, Schweröl- und Erdgasverarbeitung sowie Kokerei- und Metallurgieanlagen erzeugen es als Nebenprodukt.

Schwefelsäure (H2SO4), ein bedeutendes Derivat, ist eines der wichtigsten Materialien, die in der Grundstoffindustrie verwendet werden. Daher ist es eines der wesentlichsten industriellen Elemente. Meist nutzen Unternehmen das Frasch-Verfahren für den Bergbau.

Aufgrund der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Raffinerieproduktion blieb die Versorgung mit flüssigem Schwefel begrenzt. Das Angebot wurde auch durch anhaltende Ursachen wie die Umstellung auf süßeres Rohöl, Anlagenstillstände und die anhaltende Erschöpfung der Produktion aus deutschen Erdgasquellen beeinträchtigt. Chinesische Käufer schränkten ihre Importe ein. Im Mai 2024 kaufte China knapp 500.000 Tonnen. Dies war der niedrigste Wert der Importe im Mai seit 2004 und ein Rückgang um 16 % gegenüber Mai 2023. Auch die Importaktivität in Indien wurde aufgrund der COVID-19-Vorschriften gedämpft. Die Düngemittelindustrie war von Anfang an betroffen, insbesondere in China, dem weltweit größten Produzenten und Verbraucher von Phosphaten und Säuren. Zu den Spitzenreitern werden künftig Brasilien und Indien erwartet. Die Pandemie in China hatte bisher die größten Auswirkungen auf die chinesische Düngemittelindustrie und wirkte sich auf den Transport und die Qualität von Düngemitteln aus.

Schwefelmarkttrends

Die Errichtung vieler Schwefelrückgewinnungsanlagen ist der neueste Trend

Der Großteil des Produkts wird in Form von Säuren verwertet. Diese Säure ist ein wichtiges Zwischenprodukt in einer Vielzahl industrieller und chemischer Prozesse. Das Düngemittelgeschäft nutzt die Säure zur Herstellung von Stickstoff-, Phosphat-, Kalium- und Sulfatdüngern. Zu den Anwendungen gehören Pigmente, Flusssäure, Nichteisenmetalle, Kosmetika, Fasern, Schwefelkohlenstoff, Medikamente, Körperpflegeprodukte, Gummivulkanisation und Stahlbeizen.

Eine verringerte Erdgasverarbeitung, eine Verschiebung der Rohstoffmischungen von saurem zu etwas süßem Öl, die Erschöpfung bestimmter Erdgasquellen und Veränderungen in der Nachfrage nach bestimmten Kraftstoffarten hatten in den letzten fünf Jahren Auswirkungen auf die Produktion. Neue Anlagen im Nahen Osten und im sich entwickelnden Kohlechemiesektor auf dem chinesischen Festland, der strenge Umweltanforderungen mit sich bringt, haben jedoch zur Entwicklung mehrerer Rückgewinnungsanlagen geführt und die Produktion um 8 % gesteigert.

Nachhaltige Produktrückgewinnung und -nutzung ist ein wichtiger Trend

Nachhaltigkeit wird zu einem zentralen Treiber im Markt. Unternehmen wenden zunehmend nachhaltige Praktiken zur Schwefelrückgewinnung und -nutzung an. Sie investieren in fortschrittliche Produktrückgewinnungstechnologien wie Claus-Schwefelrückgewinnungsanlagen und prüfen alternative Verwendungsmöglichkeiten für die gewonnenen Nebenprodukte. Beispielsweise kann Schwefel in Elemente zur Verwendung in der Landwirtschaft oder in andere Mehrwertprodukte wie Schwefelbeton oder Polymerverbundwerkstoffe umgewandelt werden.

Darüber hinaus liegt angesichts der wachsenden Besorgnis über die Umweltverschmutzung ein verstärkter Fokus auf der Reduzierung der Schwefelemissionen. Dies hat zu strengeren Vorschriften für Produktemissionen aus Industrieprozessen geführt, insbesondere in Regionen wie Nordamerika, Europa und Teilen Asiens. Infolgedessen erforschen Industrien sauberere Technologien und Methoden zur Schwefelrückgewinnung und -nutzung, um Vorschriften einzuhalten und die Umweltbelastung zu minimieren.

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Wachstumsfaktoren für den Schwefelmarkt

Steigende Nachfrage nach Düngemitteln treibt das Marktwachstum voran

Pflanzen verwerten Stickstoff, Phosphor, Kalium, Schwefel, Kalzium und Magnesium in vergleichsweise erheblichen Mengen. Nährstoffe gehen der Umwelt durch Ernteentzug, Erosion, Auswaschung, Bodenfixierung und andere Faktoren verloren. Dies ist insbesondere in den frühen Entwicklungsstadien für die Produktion lebenswichtiger Aminosäuren, Proteine ​​und Öle notwendig. Seine wichtigste Rolle im Pflanzenbau besteht darin, die Bildung von Proteinmolekülen und Aminosäuren zu unterstützen, die für die Produktion von Chlorophyll, Lignin und Pektin notwendig sind. Dies wird erreicht, indem es die Photosynthese unterstützt, also den Prozess, bei dem Pflanzen Sonnenlicht in chemische Energie umwandeln. Die Produktion landwirtschaftlicher Düngemittel macht etwa 54 % aller weltweit erzeugten Rückgewinnungsprodukte aus.

Der Düngemittelmarkt ist nicht nur ein großes Geschäft, sondern auch ein wichtiger Sektor, der die weltweite Nahrungsmittelproduktion unterstützt. Ohne intensive Landwirtschaft und Düngemitteleinsatz wären diese Produktionsmengen nicht denkbar. Der wichtigste Endmarkt für Düngemittel ist Getreide, gefolgt von Cash Crops, darunter Gemüse, Obst, Blumen und Weinreben. Der erhöhte Düngemitteleinsatz ist vor allem auf das Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum zurückzuführen. Die Produktion muss mit dem stetigen Wachstum des Verbrauchs Schritt halten. Mit der wachsenden Weltbevölkerung wird die Nachfrage auch in Zukunft weiter steigen. Die Lebensmittelkosten müssen letztendlich hoch genug sein, um Investitionen und Produktionsausweitung anzuregen. Elementarer Schwefel wird in der Industrie häufig verwendet, hauptsächlich zur Herstellung von H2SO4, wobei ein großer Prozentsatz der Säure in der Düngemittelproduktion verwendet wird.

Dem World Dünger Outlook zufolge wurde die Nachfrage nach Phosphordünger (P₂O₅) im Jahr 2020 auf 47.402.000 Tonnen geschätzt, was voraussichtlich 49.096 Tonnen erreichen wird Tausend Tonnen im Jahr 2022.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Unerwünschte Reaktionen bei Exposition können das Marktwachstum behindern

SO₂ ist ein Schwefel-Sauerstoff-Gas, das die Atmosphäre verschmutzt. Bei der Verbrennung von Brennstoffen wie Kohle, Öl oder Diesel entsteht SO₂ . Nach Angaben der US-Umweltschutzbehörde haben künstliche Quellen in den USA etwa 6,4 Millionen Tonnen SO₂ freigesetzt. Die Stromerzeugung, Industriekessel und andere Industriebetriebe wie Erdölraffinierung und Metallverarbeitung sind die Hauptquellen für SO₂-Emissionen. Alte Busse und Fahrzeuge, Lokomotiven, Schiffe und Offroad-Dieselgeräte sind allesamt wichtige Quellen für Dieselmotoren. Am meisten SO₂ sind Menschen ausgesetzt, die in der Nähe dieser wichtigen Quellen leben und arbeiten. Wenn SO₂ in die Luft gelangt, wandelt es sich in Sulfatpartikel um, die Hunderte von Kilometern zurücklegen können. Eine anhaltende hohe Exposition verschlimmert die Atemwegsbeschwerden und verringert die Funktionsfähigkeit der Lunge. Das Atmen über die Lippen sowie schnelles Atmen während des Trainings begünstigen, dass SO₂ in die unteren Atemwege gelangt. Es wird erwartet, dass dies das Marktwachstum bremsen wird.

Schwefel-Marktsegmentierungsanalyse

Durch Anwendungsanalyse

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Düngemittelsegment wird aufgrund des Bevölkerungswachstums einen erheblichen Anteil halten

In Bezug auf die Anwendung ist der Markt in Düngemittel, Chemikalien, Gummi, Pharma und andere unterteilt. Das Düngemittelsegment machte mehr als 50 % des Marktanteils aus. Schwefelsäure wird zu etwa 90–95 % aus dem gesammelten elementaren Schwefel hergestellt. Aufgrund von Ammoniumphosphatderivaten und Düngemitteln ist dieser Nährstoff in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Düngemittel sind der Endverbraucher für etwa die Hälfte der weltweiten Produktion. Die Herstellung von Phosphatdüngern macht etwa 85 % der Gesamtmenge aus, während die Produktion von Ammoniumsulfat ebenfalls erheblich ist. Daher ist diese Branche stark vom weltweiten Phosphatdüngemittelgeschäft abhängig, das zyklisch ist.

Das Produkt wird in der Landwirtschaft als Pflanzennährstoff verwendet, aber auch als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Phosphorsäure und damit als Phosphatdünger. Fast alle Elemente werden zur Herstellung von H₂SO₄ verwendet, der weltweit am häufigsten verwendeten anorganischen Chemikalie, die in einer Vielzahl von industriellen und metallurgischen Betrieben eingesetzt wird sowie landwirtschaftliche Anwendungen.

REGIONALE EINBLICKE

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Der asiatisch-pazifische Raum hielt den größten Schwefelmarktanteil auf dem Weltmarkt und wird seine Dominanz voraussichtlich bis zum Ende des Prognosezeitraums beibehalten. Die Region belief sich im Jahr 2023 auf 2,06 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach schwefelbasierten Düngemitteln aus Agrarländern wie Indien, China, Japan und Kasachstan die Nachfrage ankurbeln wird. Laut dem World Fertilizer Magazine betrug der Gesamtverbrauch von Düngemitteln in Indien im Jahr 2020 beispielsweise 61,4 Millionen Tonnen. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Nahrungsmittelgetreide und landwirtschaftlichen Erzeugnissen aufgrund der wachsenden Bevölkerung das Marktwachstum ankurbeln wird.

Der Nahe Osten und Afrika halten aufgrund der großen Produktionsbasis in den Golfstaaten einen erheblichen Marktanteil. Es ist ein wichtiges Nebenprodukt von Ölraffinerien. Es wird erwartet, dass eine große Zahl von Ölraffinerie- und Gasverarbeitungsunternehmen das Marktwachstum ankurbeln wird. Darüber hinaus ist die hohe Nachfrage aus der Gummiindustrie einer der Hauptfaktoren, die das regionale Wachstum beeinflussen.

Nordamerika wird ein beträchtliches Wachstum verzeichnen, das auf die wachsende Nachfrage nach der Säure aus Endverbrauchsindustrien, einschließlich Chemie, Pharmazie und Metallgewinnung, zurückzuführen ist. Wachsende Bergbauaktivitäten werden das Marktwachstum unterstützen. Es wird erwartet, dass der überwiegende Einsatz bei Metallgewinnungs- und -reinigungsaktivitäten eine hohe Nachfrage verzeichnen wird.

Es wird erwartet, dass Europa bis zum Ende des Prognosezeitraums ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Die hohe Nachfrage aus der Endverbrauchsindustrie ist ein Schlüsselfaktor für das Wachstum in der Region. Die große Verbraucherbasis für Chemikalien und die daraus resultierende steigende Nachfrage lassen die Produktnachfrage steigen.

Lateinamerika dürfte aufgrund umfangreicher Bergbauaktivitäten ein moderates Wachstum verzeichnen. Die sich entwickelnden wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen in südamerikanischen Ländern wie Brasilien, Kolumbien, Argentinien, Mexiko und anderen fördern das Wachstum des Schwefelmarktes.

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Liste der wichtigsten Unternehmen im Schwefelmarkt

Wichtige Unternehmen verfolgen Wachstums- und Expansionsstrategien, um ihre Marktpräsenz auszubauen

Da einige wenige Global Player einen erheblichen Anteil erobern, ist der globale Markt fragmentiert. Suncor Energy Inc., H.J. Baker & Bro., LLC, Abu Dhabi National Oil Company, Marathon Petroleum Corporation, Gazprom und Georgia Gulf Corporation sind einige der Hauptakteure.

Akteure in der Branche orientieren sich meist an der Preisgestaltung und den Anwendungseigenschaften des Produkts. Mehrere große Unternehmen gehen strategische Partnerschaften ein, um ihre Marke und ihren Umsatz zu stärken, ihren Marktanteil zu erhöhen und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL

• Suncor Energy Inc. (Kanada)


• H.J. Baker & Bro., LLC (USA)


• Abu Dhabi National Oil Company (VAE)


• Marathon Petroleum Corporation (USA)


• Gazprom (Russland)


• Aramco Trading (ATC) (Saudi-Arabien)


• Shell (Niederlande)


• Georgia Gulf Corporation (USA)


• Kuwait Petroleum Corporation (Kuwait)


• Petrobras (Brasilien)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN

• August 2020 – Im August 2020 steigerte Gazprom Export, ein bedeutender Teil von Gazprom, das Exportvolumen. Das Unternehmen lieferte rund 1,3 Millionen Tonnen an ausländische Verbraucher.


• September 2019 – Gazpromneft-Badra, eine Tochtergesellschaft von Gazprom Neft, begann mit der Verschiffung von Granulatprodukten aus dem Ölfeld Badra im Irak.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Branchenanalyse und konzentriert sich auf entscheidende Aspekte wie führende Unternehmen, Produkte und Rohstoffe. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht verschiedene Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

Dieser Bericht enthält historische Daten und prognostiziert das Umsatzwachstum auf globaler, regionaler und Länderebene und analysiert die neuesten Marktdynamiken und -chancen der Branche.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts