Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse für intelligente Netze, nach Endbenutzern (Versorger, Industrie, Privathaushalte und Gewerbe), nach Komponenten (Software, Hardware und Dienstleistungen) und regionaler Prognose, 2024–2032

Die globale Marktgröße für intelligente Stromnetze belief sich im Jahr 2023 auf 40,61 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass der Markt von 49,21 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 203,92 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 19,45 % im Prognosezeitraum.

Ein Smart Grid ist ein fortschrittliches Stromversorgungsnetzwerk, das digitale Kommunikationstechnologie nutzt, um den Strombedarf in Echtzeit zu ermitteln, auf lokale Änderungen in der Nutzung zu reagieren und es dem Netzwerk zu ermöglichen, sich im Falle einer Stromstörung automatisch selbst zu reparieren . Es handelt sich um eine intelligente Überlagerung des bestehenden Stromnetzes mit fortschrittlichen Feedback-Alternativen wie aktiven Netzwerkmanagementsystemen (ANM) und Demand-Response-Managementsystemen (DRMS). Das hochgradig vernetzte Netzwerk nutzt Messgeräte, Sensoren, digitale Steuerungen und Analysetools, um den Energiefluss zu überwachen, zu automatisieren und zu steuern. Darüber hinaus sorgt es durch verschiedene fortschrittliche Anwendungen und Technologien für eine effiziente und zuverlässige Stromversorgung und bietet so neue Möglichkeiten für Wirtschaft und Umwelt. Die Regierungen der Schwellenländer erkennen diese Technologie als strategische Infrastrukturinvestition an, die ihren langfristigen wirtschaftlichen Wohlstand fördern und ihnen dabei helfen kann, ihre CO2-Emissionsziele zu erreichen.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie gerieten verschiedene Branchen und Länder in wirtschaftliche Turbulenzen. Viele Projekte wurden aufgrund der Schließung von Industrieanlagen, Störungen bei der Lieferkettenanalyse und der Nichtverfügbarkeit ausreichender Mittel bei den Kunden erheblich gestört.

Energieunternehmen müssen kontinuierlich Produktionsanlagen entwickeln, in denen komplexe und verletzungsanfällige Geschäftsprozesse automatisiert werden und die Steuerung und Entscheidungsfindung aus der Ferne erfolgt. Dies erfordert soziale Hygieneanforderungen in der aktuellen Energiewirtschaft, die aufgrund der COVID-19-Krise, die die globale Energiekrise noch besorgniserregender gemacht hat, komplizierter geworden ist.

Der erhebliche Rückgang der Smart-Meter-Installationen im Jahr 2020 könnte auf den durch die COVID-19-Pandemie verursachten wirtschaftlichen Abschwung zurückzuführen sein. Darüber hinaus ist die starke Erholung des Marktes im Jahr 2021 das Ergebnis der Investitionen und der wirtschaftlichen Erholung in vielen führenden Ländern. Darüber hinaus stiegen die Investitionen in die Infrastruktur im Jahr 2021 nach dem Rückgang im Jahr 2020. Der Rückgang im Jahr 2020 könnte auf die wirtschaftliche Stagnation auf dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie und die Erholung der Investitionen nach der Pandemie zurückzuführen sein.

Smart Grid-Markttrends

Einsatz von Smart Grid bei der Dezentralisierung von Energie, um neue Nachfrage für das Produkt zu schaffen

Ein dezentrales Energiesystem zeichnet sich dadurch aus, dass Energieerzeugungsanlagen näher am Ort des Energieverbrauchs platziert werden. Dieses System ermöglicht die optimale Nutzung erneuerbarer Energien und die kombinierte Nutzung von Strom und Wärme, reduziert den Einsatz fossiler Brennstoffe und erhöht die Ökoeffizienz. Das verteilte Energiesystem ist ein relativ neuer Ansatz in der Energiewirtschaft der meisten Länder. Traditionell erfolgt die Energieerzeugung durch die Entwicklung großer zentraler Kraftwerke und die Übertragung der Erzeugungslast über lange Übertragungs- und Verteilungsleitungen an regionale Verbraucher. Das Ziel verteilter Energiesysteme besteht darin, Energiequellen näher an den Endverbraucher zu bringen. Die Endverbraucher sind über verschiedene Regionen verteilt, sodass eine ordnungsgemäß verteilte Stromerzeugung Ineffizienzen bei der Übertragung und Verteilung sowie die damit verbundenen finanziellen und ökologischen Kosten reduzieren kann.

Diese Art von Netz kann Millionen oder sogar Milliarden möglicher Verbindungen haben, von Mikronetzgeneratoren bis hin zu intelligenten Zählern. Die Speicherung solch großer Datenmengen bringt ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Einige davon umfassen die Abhängigkeit von internetbasierten Technologien wie dem Internet der Dinge und intelligenten, mit dem Stromnetz verbundenen Geräten, die Stromnetze anfällig für Hackerangriffe und Cyberangriffe machen können. Diese Herausforderung wurde im Mai 2021 deutlich, als die Colonial Pipeline in die Hände von Hackern fiel, die ein Lösegeld forderten, wodurch die Hälfte der US-Ostküste von der Treibstoffversorgung abgeschnitten wurde.

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Wachstumsfaktoren für den Smart-Grid-Markt

Die Ermutigung der Regierung zur Installation intelligenter Zähler kurbelt das Marktwachstum an

Mehrere Regierungen haben intelligente Zähler zu einem zentralen Bestandteil der nationalen Energiepolitik gemacht. Die meisten davon zielen darauf ab, die Energieeffizienz zu verbessern und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Einige Regierungen haben einen landesweiten Einsatz gefordert (z. B. das Vereinigte Königreich). Einige Regierungen haben auch umweltfreundliche Technologien, einschließlich der Einführung intelligenter Zähler, gefördert, in der Hoffnung, dass sie Arbeitsplätze schaffen und die globale Rezession ausgleichen. Mit der Unterstützung intelligenter Zähler können Versorgungsunternehmen die Menge an nichttechnischen Übertragungs- und Verteilungsverlusten (T&D) (Stromdiebstahl, Abrechnungsfehler und andere) reduzieren. In Entwicklungsländern kann der durch intelligente Zähler gebotene Schutz ein entscheidender Faktor für deren Einführung sein, da der Stromverlust durch Diebstahl hoch ist.

Am 14. November 2023 gab die Biden-Harris-Regierung bekannt, dass für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 bis zu 3,9 Milliarden US-Dollar durch die zweite Runde der Grid Resilience and Innovation Partnerships (GRIP) zur Verfügung stehen ) Finanzierungsmöglichkeit. Erfolgreiche Projekte nutzen Bundesmittel, um den Ausbau der Netzinfrastruktur in großem Maßstab zu maximieren und privates und nichtstaatliches öffentliches Kapital zu nutzen, um die Ausbauziele voranzutreiben.

Am 18. Oktober 2023 kündigte das US-Energieministerium Investitionen von bis zu 3,46 Milliarden US-Dollar in 58 Projekte in 44 Staaten im Rahmen des GRIP-Programms (Grid Resilience and Innovation Partnerships) zur Stärkung an Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Stromnetzes in ganz Amerika. Dieses Programm umfasst 34 Projekte, die über Smart Grid Grants ausgewählt wurden.

Der Anstieg der Produktion erneuerbarer Energien fördert die Installation von Smart-Grid-Systemen

Eine intelligente Netzinfrastruktur ist für den Übergang zu einem kohlenstoffarmen Stromnetz von entscheidender Bedeutung, das die intermittierende Erzeugung erneuerbarer Energien wie Solar-, Wind- und kleinere DER-Netze umfasst. Da immer mehr Regierungen eine Dekarbonisierung des Energiesektors fordern, greifen Versorgungsunternehmen auf das Produkt zurück, um Netto-Null-Ziele sicherzustellen.

Kanada hat beispielsweise über das Ministerium für natürliche Ressourcen seine Renewable Energy and Electrification Pathways (SREP) ins Leben gerufen, ein vierjähriges, 795 Millionen US-Dollar teures Programm zur Unterstützung des Einsatzes von Smart-Grid-Technologien. Ziel ist es, das Angebot an erneuerbaren Energiequellen zu erweitern, um den Kohlendioxidausstoß zu reduzieren und zu modernisieren. Das Programm ermöglicht die Einführung von Smart Goods der nächsten Generation. Kanadas Minister für natürliche Ressourcen, Seamus O'Regan Jr., kommentierte die Entwicklung, dass das neue SREP-Programm die erneuerbare Kapazität des Netzes des Landes erhöhen und seine Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit verbessern werde. Dies bedeutet eine sauberere und zuverlässigere Stromversorgung für die Kanadier. Darüber hinaus besteht Kanadas Ziel darin, bis 2050 Netto-Null zu erreichen.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Entwicklungskosten und der Bedarf an umfassender Mitarbeiterschulung können das Marktwachstum behindern

Der Austausch der bestehenden Messinfrastruktur ist teuer. Bislang fanden die erfolgreichsten Einsätze in Ländern statt, in denen Versorgungsunternehmen Netzausfälle und -diebstähle überstanden hatten (z. B. Italien) und daher von sofortigen, messbaren Nachrüstungen profitierten, sowie in Ländern mit relativ kleiner und wohlhabender Bevölkerung (z. B. Schweden). Elektrizitätsunternehmen stehen vor einer Reihe von Herausforderungen im Zusammenhang mit der Fähigkeit der Verbraucher, den Anbieter zu wechseln. Kraftwerke, in denen keine intelligenten Zähler installiert sind, verfügen häufig nicht über Anweisungen zur Verwendung moderner Zähler, wenn ein Kunde zum Dienst eines Mitbewerbers wechselt. Die Regulierungsbehörden verstärken ihre Bemühungen, den Elektrofachhändlern detailliertere Leitlinien zur Verfügung zu stellen. In Großbritannien beispielsweise hält es Ofgem für akzeptabel, dass intelligente Zähler bei einem Lieferantenwechsel wieder in den Stummmodus wechseln. Aufgrund der hohen Kosten werden Verbraucher nicht einmal dazu ermutigt, intelligente Zähler und Smart-Grid-Anlagen in ihren Wohn- und Geschäftsräumen zu installieren. Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Wachstum des Smart-Grid-Marktes in den kommenden Jahren behindern werden.

Smart Grid-Marktsegmentierungsanalyse

Durch Endbenutzeranalyse

Versorgungssegment wird aufgrund des verstärkten Einsatzes von Netztechnologien im Prognosezeitraum den Markt dominieren

Basierend auf dem Endbenutzer wird der Smart-Grid-Markt in Versorgungs-, Industrie-, Wohn- und Gewerbemärkte unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Versorgungssegment im Prognosezeitraum aufgrund des weltweiten Einsatzes von Netztechnologien den Markt dominieren wird. Darüber hinaus erkennen die Regierungen von unterentwickelten Ländern und Schwellenländern diese Technologien als strategische Infrastrukturinvestitionen an, die dazu beitragen werden, die CO2-Emissionsziele zu erreichen. Die wachsende Bevölkerung, die Industrialisierung und die zunehmende Sorge um die Umwelt aufgrund fossiler Kraftwerke zwingen die Regierungen dazu, Regulierungsstandards für CO2-Emissionen festzulegen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass das Industriesegment im Prognosezeitraum aufgrund der günstigen Politik und der Steueranreize der Regierung erheblich wachsen wird. Darüber hinaus fördert ein Anstieg der Zahl von Elektrofahrzeugen das Wachstum dieses Sektors positiv.

Es wird geschätzt, dass das Wohnsegment aufgrund des zunehmenden Bewusstseins für die Vorteile dieser Technologien, einschließlich eines geringeren Energieverbrauchs und Geldeinsparungen bei verschiedenen Endbenutzern, wachsen wird.

Das kommerzielle Segment wächst aufgrund der wachsenden Nachfrage nach unterbrechungsfreien, effizienten und zuverlässigen Stromquellen.

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Nach Komponentenanalyse

Software-Segment wird den Markt dominieren, angetrieben durch die Bemühungen zur Modernisierung der Stromnetze

Basierend auf der Komponente wird der Markt in Software, Hardware und Dienstleistungen unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Softwaresegment im Prognosezeitraum den weltweiten Marktanteil für intelligente Netze dominieren wird, da die Bemühungen zur Modernisierung des Stromnetzes und zur Reduzierung von T&D-Verlusten zunehmen. Darüber hinaus wird erwartet, dass eine Erhöhung der Investitionen der Regierung in die fortschrittliche Messinfrastruktur (AMI) das Wachstum des globalen Smart-Grid-Marktes vorantreiben wird. In den USA beispielsweise hat die Regierung den Energy Independence and Security Act von 2007 verabschiedet, um Smart-Grid-Technologien zu entwickeln und einzusetzen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass das Hardware-Segment im Prognosezeitraum aufgrund der Initiativen der Regierungen verschiedener Länder auf der ganzen Welt zur Installation intelligenter Stromzähler in ihren Ländern wachsen wird. Beispielsweise plante die australische Energiemarktkommission im Dezember 2020 die Installation von Stromzählern im Land. Es wurde eine unabhängige Überprüfung der Regeln für Stromzähler eingeleitet, um neue Möglichkeiten zur Förderung des Einsatzes zu ermitteln.

Das Dienstleistungssegment bietet Anwendungen, einschließlich der Installation und Integration verschiedener Module des Smart-Grid-Betriebs von Versorgungsunternehmen. Daher entscheiden sich Unternehmen für diese Dienste, um den Integrations- und Bereitstellungsprozess zu vereinfachen und die Kosten zu senken.

REGIONALE EINBLICKE

Der Markt wurde geografisch in fünf Hauptregionen analysiert: Asien-Pazifik, Nordamerika, Lateinamerika, Europa sowie der Nahe Osten und Afrika.

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Nordamerika hatte im Jahr 2023 den weltweit führenden Anteil. Die US-Wirtschaft, die nationale Sicherheit und sogar die Gesundheit und Sicherheit der Bürger hängen von einer zuverlässigen Stromversorgung ab. Das US-amerikanische Stromnetz ist ein technologisches Wunderwerk mit mehr als 9.200 Stromerzeugungsanlagen mit einer Produktionskapazität von über einer Million Megawatt, die durch mehr als 600.000 Meilen lange Übertragungsleitungen verbunden sind. Aufgrund der zunehmenden Umweltbedenken unterstützt die Regierung auch Projekte im Bereich erneuerbare Energien mit verschiedenen Initiativen und Anreizen. In den USA wird saubere Energie stark genutzt, wodurch die Nachfrage nach Smart-Grid-Lösungen steigen dürfte, um erneuerbare Energien in bestehende Stromnetze zu integrieren.

Europa ist in vielen Ländern die führende Region bei der Modernisierung von Stromnetzsystemen zu Smart Grids, dank der Investitionen der Europäischen Union in den Markt. Laut dem Marktüberwachungsbericht der EU-Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) (Energieeinzelhandel und Verbraucherschutzvolumen) verfügten Ende 2021 54 % der europäischen Haushalte über einen intelligenten Stromzähler, während in 13 EU-Ländern die Durchdringung zunahm Die Quote lag Ende 2022 bei über 80 %. Die Regierungen in der Region konzentrieren sich aufgrund der Hindernisse wie der Energiekrise, mit der die Region konfrontiert ist, stark auf die Umsetzung von Lösungen, die zur Erreichung von Energieeffizienz und Zuverlässigkeit beitragen können zu den Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges. Durch den richtigen Einsatz von Technologien wie Smart Grid können Versorgungsunternehmen das Verteilungsnetz optimieren. Daher wird erwartet, dass dieser Aspekt das Marktwachstum vorantreiben wird.

Die Region Asien-Pazifik ist die Heimat von mehr als der Hälfte der Weltbevölkerung und einigen der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften und spielt eine zentrale Rolle bei der weltweiten Energiewende. Intelligente Zähler sind der erste Schritt zur Digitalisierung des Netzes, was die Flexibilität, Effizienz und Nachhaltigkeit des Netzes erhöht. Darüber hinaus haben sich mehrere Länder in der Region für den Zeitraum 2050–2060 Ziele für CO2-freie Emissionen gesetzt. Es wird erwartet, dass die zunehmende Konzentration der Regierungen in der Region auf die Einführung intelligenter Lösungen zur Verbesserung der Energienutzung und -verteilung auch das Wachstum des Smart-Grid-Marktes in der Region begünstigen wird. Der Energiebedarf der Region ist hoch und wächst aufgrund der raschen Urbanisierung und Industrialisierung ständig. Hier könnte die Implementierung von Smart-Grid-Technologien der Region dabei helfen, die Netzstabilität und -zuverlässigkeit aufrechtzuerhalten.

Aufgrund seiner Größe und seines schnellen Wachstums ist Lateinamerika ein wichtiger aufstrebender Markt für diese Lösungen. Die Region hat ein gemeinsames Bedürfnis, technische und kommerzielle Energieverluste zu verbessern und die Zuverlässigkeit und Qualität der Dienste zu verbessern. Dies wird dazu beitragen, diese Produkte zu entwickeln und fortschrittliche Messinfrastruktur und Netzautomatisierungstechnologien ins Rampenlicht zu rücken.

Es wird geschätzt, dass der Nahe Osten und Afrika in den kommenden Jahren aufgrund des zunehmenden Baus intelligenter Städte in Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien deutlich wachsen werden. Darüber hinaus neigen die GCC-Länder in der Region stark dazu, die digitale Wirtschaft zu beschleunigen und intelligente Technologien einzuführen, was sich voraussichtlich positiv auf den Markt auswirken wird.  

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Siemens erweitert seine Netzinfrastruktur, um seine Marktposition zu stärken

Eine Neugestaltung des Stromnetzes ist notwendig, um den wachsenden Energiebedarf zu decken. Mehrere staatliche Vorschriften und Richtlinien in Entwicklungsländern fördern den Ausbau der Netzinfrastruktur positiv. Darüber hinaus ist zur Erhöhung der Übertragungskapazität ein qualitativer Netzausbau unerlässlich, um im Vergleich zur bestehenden Infrastruktur einen effizienten und intelligenten Betrieb zu ermöglichen. Da die wachsenden Investitionen in Kapazitäten für erneuerbare Energien mit entsprechenden Investitionen in den Ausbau der Netzkapazität einhergehen müssen, legen die Branchenteilnehmer Wert auf den Ausbau ihrer Netzinfrastruktur, um die Kundenreichweite zu erhöhen.

Siemens, ein Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Industrie, Infrastruktur, Transport und Gesundheitswesen, ist eines der größten industriellen Fertigungsunternehmen in Europa. Im April 2021 kündigte der deutsche multinationale Konzern die erste Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) mit spannungsgeführter Wandlertechnologie (VSC) in Indien an. Das Stromübertragungssystem mit einer Leistung von 2.000 Megawatt (MW) besteht aus zwei Verbindungen, Thrissur in Kerala und Pugalur in Tamil Nadu, und unterstützt die Power Grid Corporation of India Ltd.

Liste der Top Smart-Grid-Unternehmen:

• ABB (Schweiz)


• Siemens (Deutschland)


• Schneider Electric (Frankreich)


• S&C Electric Company (USA)


• Eaton (Irland)


• GE (USA)


• IBM (USA)


• Wipro Limited (Indien)


• Honeywell (USA)


• Cisco (USA)


• Aclara (USA)


• Landis+Gyr (Schweiz)


• Oracle (USA)


• Itron (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• Im Oktober 2023 haben Prolec und Ubicquia zusammengearbeitet, um einen neuen vollständig integrierten intelligenten Transformator zu entwickeln und zu vermarkten. Dieser Transformator integriert die UbiGrid-Plattform von Ubicquia für Echtzeitüberwachung und Netzanalyse in die einphasigen Pad-Mount-Transformatoren von Prolec. Die Einheiten werden nun für Feldversuche an nordamerikanische Versorgungsunternehmen geliefert, nachdem sie im Prolec-Werk in Monterrey, Mexiko, getestet und zertifiziert wurden.


• Im Juni 2023 stellte Siemens seine neu entwickelte Software für Niederspannungsnetze vor. Die Software LV Insights Zusatzverbraucher wie Ladegeräte für Elektroautos oder Wärmepumpen.


• Im März 2023 gab der Energieversorger Portland General Electric in Oregon bekannt, dass er die kürzlich angekündigte verteilte Smart-Grid-Plattform mit künstlicher Intelligenz von Utilidata testet. Es wird vorgeschlagen, ein auf der NVIDIA-Jetson-Plattform basierendes Smart Grid mit Stromzählern einzusetzen, die verteilte Energieressourcen (DERs) integrieren, darunter Solarenergie, Batteriespeicher und Elektrofahrzeuge (EVs).


• Im März 2023 gab Eaton für ein aktuelles Entwicklungsprojekt bekannt, dass es sein Rechenzentrum als Grid-Ansatz nutzt, um die Rolle des Rechenzentrums als aktiver Akteur bei der Energiewende neu zu definieren. Kritische Infrastrukturen auf neue Weise funktionieren lassen, um neue Einnahmequellen zu schaffen, die Flexibilität zu verbessern und CO2-Emissionen zu reduzieren. Diese Anwendung ist ein wichtiger Bestandteil von Eatons „Everything as a Network“-Ansatz, der zur Transformation bestehender Systeme beiträgt und es Rechenzentren ermöglicht, härter, intelligenter und nachhaltiger zu arbeiten.


• Im Januar 2023 investierte ABB in das dänische Start-up OKTO GRID, um die Entwicklung von Technologien zur Digitalisierung und Verlängerung der Lebensdauer alternder Elektrogeräte voranzutreiben und so der wachsenden Nachfrage nach Zuverlässigkeit und Stabilität gerecht zu werden Stromerzeugung. OKTO GRID hat eine Pilotlösung entwickelt, die die elektrische Infrastruktur digitalisiert und eine Echtzeit-Fernüberwachung von Zustand und Leistung ermöglicht, um deren Lebensdauer um weitere 40 Jahre zu verlängern. Im Rahmen der Zusammenarbeit bringt ABB sein Elektrifizierungs-, Digitalisierungs- und Industrie-Know-how ein, um die Entwicklung der OKTO GRID-Lösung voranzutreiben und die technologische und kommerzielle Marktreife zu beschleunigen.

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht bietet eine detaillierte Analyse der Branche. Darüber hinaus werden Einzelheiten zur Einführung dieser Technologien in mehreren Regionen erläutert. Informationen über das Wachstum der Markttrends, Treiber, Chancen, Bedrohungen und Beschränkungen des Marktes können den Stakeholdern außerdem dabei helfen, wertvolle Einblicke in den Markt zu gewinnen. Der Bericht bietet eine detaillierte Wettbewerbslandschaft, indem er Informationen zu den wichtigsten Akteuren zusammen mit ihren Marktstrategien präsentiert.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts