Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse von Smart Grid, nach Endbenutzer (Versorgung, Industrie, Wohnen und Gewerbe), nach Komponente (Software, Hardware und Dienste) und regionale Prognose, 2021-2028

Die Größe des globalen Smart-Grid-Marktes wurde im Jahr 2020 auf 29,45 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 35,07 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 140,53 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 21,9 % im Prognosezeitraum entspricht. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da der Markt inmitten der Pandemie in allen Regionen eine langsame Nachfragereaktion erlebte. Basierend auf unserer regionalen Analyse wies der Weltmarkt im Jahr 2020 ein geringeres Wachstum von etwa 11,8 % auf, verglichen mit dem durchschnittlichen jährlichen Wachstum im Zeitraum 2017–2019. Der plötzliche Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und Wachstumsrate dieses Marktes zurückzuführen und kehrt nach dem Ende der Pandemie auf das Niveau vor der Pandemie zurück.

Das Netz ist ein fortschrittliches Stromversorgungsnetz, das digitale Kommunikationstechnologie nutzt, um lokale Nutzungsänderungen in Echtzeit zu erkennen, darauf zu reagieren und die automatische Selbstheilung des Netzes im Falle einer Stromstörung zu ermöglichen. Es handelt sich um eine intelligente Überlagerung des bestehenden Stromnetzes mit fortschrittlichen Feedback-Alternativen wie Active Network Management (ANM)-Systemen und Demand-Response-Management-Systeme (DRMS), unter anderem. Das Netzwerk ist hochgradig vernetzt und nutzt Messgeräte, Sensoren, digitale Steuerungen und Analysetools, um den Energiefluss zu überwachen, zu automatisieren und zu steuern. Darüber hinaus sorgt es durch verschiedene fortschrittliche Anwendungen und Technologien für eine effiziente und zuverlässige Stromversorgung und bietet so neue Möglichkeiten für Wirtschaft und Umwelt. Die Regierungen der Schwellenländer erkennen diese Technologie als strategische Infrastrukturinvestition an, die ihren langfristigen wirtschaftlichen Wohlstand fördern und ihnen helfen kann, die CO2-Emissionsziele zu erreichen.

Reduzierte Finanzierung inmitten von COVID-19, um das Marktwachstum zu behindern

Aufgrund von COVID-19 gerieten verschiedene Branchen und Länder in wirtschaftliche Turbulenzen. Viele Projekte wurden aufgrund der Schließung von Industrieanlagen, Störungen bei der Lieferkettenanalyse und der Nichtverfügbarkeit ausreichender Mittel bei den Kunden erheblich gestört. Darüber hinaus haben verschiedene Organisationen auch schwerwiegende Maßnahmen verhängt, darunter Richtlinien zur sozialen Distanzierung, Sperrungen auf bundesstaatlicher und nationaler Ebene sowie eingeschränkte globale Interaktionen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, was sich negativ auf die finanzielle Gesundheit von Organisationen auswirkt.

Folglich wurde auch das Wachstum des globalen Smart-Grid-Marktes durch die Folgen von COVID-19 gebremst. Darüber hinaus stehen Hersteller innovativer Hardwarekomponenten vor mehreren Problemen im Zusammenhang mit fristgerechten Auftragsabschlüssen aufgrund des weltweiten Lockdowns. Darüber hinaus haben sich Verzögerungen bei der Beschaffung von Rohstoffen und anderen Teilen von Lieferanten, die hauptsächlich in China und anderen südostasiatischen Ländern ansässig sind, als Schlüsselfaktor für das Tempo der Branche herausgestellt. Es wird jedoch erwartet, dass die Umsetzung neuer Projekte in mehreren Regionen zur Erreichung ihrer CO2-armen Ziele das Wachstum während der Pandemie ausgleichen wird. Beispielsweise plante der polnische Stromnetzbetreiber PSE im Juni 2021, bis 2030 1,23 Milliarden US-Dollar in das Netzwerk des Unternehmens im nördlichen Teil des Landes zu investieren, um Strom von geplanten baltischen Offshore-Windparks an Kunden zu verteilen.

NEUESTE TRENDS

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Anstieg der Anzahl von Elektrofahrzeugen zur Steigerung des Marktwachstums

Plug-in-Elektrofahrzeuge (PEVs) werden jetzt für Verbraucher in verschiedenen Ländern eingeführt, um den Übergang zu einem kohlenstoffarmen Transport zu unterstützen. Ein Smart-Grid-System ist so konzipiert, dass es über die erforderliche Infrastruktur verfügt, um die effiziente Nutzung dieser PEVs zu ermöglichen. Die Steigerung der Produktion von Elektrofahrzeugen bietet Wachstumschancen für den Markt, da mehrere Länder, darunter Indien, China, Europa und die USA, sowie andere bereits Elektrofahrzeuge einsetzen und die Produktion derselben fördern. Im Juli 2021 ging beispielsweise das US-amerikanische öffentliche Strom- und Gasunternehmen (PSE&G) eine Partnerschaft mit Landis+Gyr für die Lieferung und Installation moderner Messgeräte sowie der zugehörigen Infrastruktur und Technologien in New Jersey ein. PSE&G wird 1 Milliarde US-Dollar investieren, um Kunden bei der Verbesserung ihrer Energieeffizienz zu unterstützen, davon 700 Millionen US-Dollar in intelligente Zähler und Initiativen für Elektrofahrzeuge.

Kommende Smart-City-Projekte sollen das Marktwachstum ankurbeln

Die neuen bevorstehenden Smart-Cities-Projekte in Entwicklungsregionen bieten Wachstumschancen für diese Netztypen. Beispielsweise genehmigte der Vorstand der Weltbank im Juni 2021 ein Finanzierungspaket in Höhe von 212 Millionen US-Dollar, einschließlich eines Darlehens der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD) in Höhe von 177 Millionen US-Dollar für ein neues Projekt in der Ukraine. Das Projekt wird das ukrainische Stromsystem positiv verbessern, um es mit dem europäischen Stromnetz zu synchronisieren und den Stromsektor zu dekarbonisieren.

ANTRIEBSFAKTOREN

Ausgezeichnete inhärente Betriebseffizienz, verbesserte Netzzuverlässigkeit und effiziente Ausfallzeiten zur Förderung des Marktwachstums

Diese Netze stellen Technologien bereit, die die Fehlererkennung verbessern und die automatische Selbstheilung des Netzwerks ermöglichen. Durch die kontinuierliche Erkennung von Störungen bietet das fortschrittliche System Echtzeitunterstützung für das Energiemanagement Systeme, die das Situationsbewusstsein für das Smart-Grid-Verteilungsmanagement erhöhen. Beispielsweise kündigte Networked Energy Services Corporation (NES), einer der globalen Anbieter von Smart-Grid-Lösungen mit der branchenführenden Energy Applications Platform (EAPTM), im Mai 2021 die Stärkung seiner Sicherheitslösungen durch Bedrohungserkennung und -reaktion mit geplanten Bereitstellungen an für über 1 Million Smart Meter bis Mitte 2021 für seine neue Grid-Watch-Lösung.

Unterstützende staatliche Richtlinien und Vorschriften zur Förderung der Marktexpansion

Es wird erwartet, dass mehrere staatliche Initiativen und Vorschriften das Wachstum des Marktes vorantreiben werden. Verschiedene Verwaltungen investieren nach und nach in diese Technologien, da sie ihnen dabei helfen sollen, ihre Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen zu erreichen und langfristigen wirtschaftlichen Wohlstand zu ermöglichen. Darüber hinaus verfügen bestimmte Länder bereits über Protokolle und Geräte zur Nettoenergiemessung, andere erforschen die Technologie und ihren Mechanismus noch, was lukrative Marktchancen eröffnen dürfte. Beispielsweise kündigte der indische Finanzminister im Jahr 2020 an, dass die Regierung beabsichtige, in drei Jahren alle herkömmlichen Stromzähler durch intelligente Stromzähler zu ersetzen. Diese Regierungsinitiativen der Regierungen von Ländern auf der ganzen Welt kurbeln das Marktwachstum an.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Anfangskosten für den Einsatz der Smart-Grid-Technologie zur Begrenzung des Marktwachstums

Die mit diesen Netzsystemen verbundenen hohen Investitionskosten dürften das Marktwachstum einschränken. Diese Technologien erfordern zunächst große Investitionen in den Aufbau des Übertragungsnetzes zwischen den Kunden und dem modernen Netz. Auch die hohen Wartungs- und Betriebskosten nach der Bereitstellung bereiten den Energieversorgern große Sorgen. Auch Schwellenländer mit begrenzter Infrastruktur wie Indien, Mexiko und Brasilien benötigen große Investitionen zur Modernisierung der Infrastruktur. Darüber hinaus wird das Marktwachstum aufgrund der geringen Zugänglichkeit zu Elektrizität, insbesondere in den unterentwickelten Ländern, und den unzureichenden Vorschriften zum Ausbau und zur Modernisierung der Netzinfrastruktur durch die Regierung begrenzt.

SEGMENTIERUNG

Nach Endbenutzeranalyse

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Versorgungssegment wird aufgrund des verstärkten Einsatzes von Grid-Technologien im Prognosezeitraum einen erheblichen Marktanteil bei Smart Grids erreichen

Basierend auf dem Endbenutzer wird die Branche in Versorgungs-, Industrie-, Wohn- und Gewerbebranche eingeteilt. Es wird erwartet, dass der Versorgungssektor aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Netztechnologien auf der ganzen Welt einen erheblichen Anstieg verzeichnen wird. Auch die Regierungen unterentwickelter Länder und Schwellenländer erkennen diese Technologien als strategische Infrastrukturinvestitionen an, die zur Erreichung der CO2-Emissionsziele beitragen werden. Darüber hinaus zwingen die wachsende Bevölkerung, die Industrialisierung und die zunehmende Sorge um die Umwelt aufgrund fossiler Kraftwerke die Regierung dazu, Regulierungsstandards für den CO2-Ausstoß festzulegen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der Industriesektor aufgrund der günstigen Politik und der Steueranreize der Regierung erheblich wachsen wird. Darüber hinaus fördert eine steigende Zahl von Elektrofahrzeugen das Wachstum dieses Sektors positiv. Schätzungen zufolge wächst der Wohnsektor aufgrund des zunehmenden Bewusstseins für die Vorteile dieser Technologien, einschließlich eines geringeren Energieverbrauchs und Geldeinsparungen bei verschiedenen Endbenutzern. Der kommerzielle Sektor wächst aufgrund der wachsenden Nachfrage nach unterbrechungsfreien, effizienten und zuverlässigen Stromquellen.

Nach Komponentenanalyse

Einführung einer Asset-Management-Lösung zur Erweiterung der Aussichten für das Softwaresegment

Basierend auf der Komponente wird der Markt in Software, Hardware und Dienstleistungen unterteilt. Aufgrund der zunehmenden Bemühungen zur Modernisierung des Stromnetzes und zur Reduzierung der T&D-Verluste wird erwartet, dass das Softwaresegment einen erheblichen Anteil am Weltmarkt ausmacht. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmenden Investitionen der Regierung in die Vorabmessinfrastruktur (AMI) das Marktwachstum in diesem Segment vorantreiben werden. In den USA hat die Regierung beispielsweise den Energy Independence and Security Act von 2007 für die Entwicklung und den Einsatz von Smart-Grid-Technologien verabschiedet.

Darüber hinaus wird erwartet, dass das Hardware-Segment aufgrund der Initiativen der Regierungen verschiedener Länder auf der ganzen Welt zur Installation von intelligente Stromzähler in ihren Ländern. Beispielsweise plante die australische Energiemarktkommission im Dezember 2020 die Installation von Stromzählern im Land und leitete eine unabhängige Überprüfung der Regeln für Stromzähler ein, um neue Möglichkeiten zur Förderung des Einsatzes zu ermitteln. Das Dienstleistungssegment bietet Anwendungen, einschließlich der Installation und Integration verschiedener Module des Smart-Grid-Betriebs von Versorgungsunternehmen. Daher entscheiden sich Unternehmen für diese Dienste, um den Integrations- und Bereitstellungsprozess reibungslos zu gestalten und die Kosten zu senken.

REGIONALE EINBLICKE

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Der Markt wurde geografisch in fünf Hauptregionen analysiert: Asien-Pazifik, Nordamerika, Lateinamerika, Europa sowie der Nahe Osten und Afrika. Nordamerika wird voraussichtlich den weltweit führenden Anteil halten und im Jahr 2020 einen Wert von 9,75 Milliarden US-Dollar haben. In der Region wird aufgrund enormer Investitionen in neue Netzprojekte und Smart-City-Projekte eine hohe Nachfrage nach Smart-Grid-Technologien erwartet. Beispielsweise kündigte die GridWise Alliance im Juli 2021 erhebliche Investitionen in die Übertragungs- und Verteilungssysteme der USA an. Das Projekt umfasst Mittel in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar für Technologien, darunter Steuerungen, Sensoren und Speicher, um die Netzflexibilität zu verbessern, sowie 8,5 Milliarden US-Dollar für Technologien wie fortschrittliche Messinfrastruktur und Energiemanagementsysteme zur Verbesserung der Netzintegration.

Der asiatisch-pazifische Raum nimmt aufgrund der breiten Adaption dieser Technologien und einer starken Fokussierung auf das Wachstum erneuerbarer Energien eine bedeutende Position auf dem Markt ein. Beispielsweise kündigte die indische Regierung im Februar 2020 die Installation von 1 Million intelligenten Zählern im ganzen Land im Rahmen des Smart Meter National Program (SMNP) an. Das größte Wachstum der Region kommt von Ländern wie China, Indien, Japan, Australien und Südkorea, wobei China der aussichtsreichste Marktführer bei solchen Einsätzen ist. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsenden Smart-Cities-Entwicklungsprogramme in der Region das Marktwachstum ankurbeln werden.

Es wird erwartet, dass Europa aufgrund der ermutigenden Regierungsinitiativen zur sauberen Stromerzeugung in der Region wachsen wird. Auch die steigende Nachfrage nach Energieeffizienz in der Stromversorgung dürfte die regionalen Aussichten beflügeln. Die wachsenden Investitionen in die Verteilungsautomatisierung und die zunehmende Komplexität der Stromverteilungsinfrastruktur dürften die Marktaussichten verbessern. Beispielsweise hat das von der britischen Regierung im Mai 2020 gestartete Smart-Metering-Implementierungsprogramm dazu geführt, dass in ganz Großbritannien insgesamt 26,6 Millionen Stromzähler von großen Energieversorgern in Privathäusern betrieben wurden.

Es wird erwartet, dass der Nahe Osten und Afrika aufgrund der hohen Akzeptanz von Lösungen zur Minimierung von Ausfällen und Umsatzverlusten und zur Bereitstellung einer verbesserten Kontrolle bei geringen Unterbrechungen wachsen werden. Mit den neuen Projekten zur Nutzung verschiedener konventioneller und nichtkonventioneller Energiequellen wird für die Region in den kommenden Jahren ein stetiges Wachstum prognostiziert. Darüber hinaus wird erwartet, dass auch Lateinamerika aufgrund der großen Nachfrage aus Brasilien und Mexiko zur Unterstützung der zunehmenden Industrialisierung in der Region erheblich wachsen wird. Beispielsweise hat das brasilianische Energieverteilungsunternehmen Amazonas Energia im Februar 2021 Landis+Gyr mit der Umsetzung eines fortschrittlichen Messinfrastrukturprojekts im brasilianischen Bundesstaat Amazonas beauftragt. Landis+Gyr wird dem Energieversorger seine intelligente zentrale Messlösung SGP+M Mesh IP zur Verfügung stellen, um Dienste für rund 100.000 Kunden bereitzustellen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Siemens erweitert seine Netzinfrastruktur, um seine Marktposition zu stärken

Eine Neugestaltung des Stromnetzes ist notwendig, um den wachsenden Energiebedarf zu decken. Mehrere staatliche Vorschriften und Richtlinien in Entwicklungsländern fördern den Ausbau der Netzinfrastruktur positiv. Darüber hinaus ist zur Erhöhung der Übertragungskapazität ein qualitativer Netzausbau unerlässlich, um im Vergleich zur bestehenden Infrastruktur einen effizienten und intelligenten Betrieb zu gewährleisten. Da die wachsenden Investitionen in Kapazitäten für erneuerbare Energien mit entsprechenden Investitionen in den Ausbau der Netzkapazität einhergehen müssen, legen die Branchenteilnehmer Wert auf den Ausbau ihrer Netzinfrastruktur, um die Kundenreichweite zu erhöhen.

Siemens ist ein Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Industrie, Infrastruktur, Transport und Gesundheitswesen und eines der größten industriellen Fertigungsunternehmen in Europa. Im April 2021 kündigte Siemens, ein deutscher multinationaler Konzern, die erste Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) mit spannungsgeführter Wandlertechnologie (VSC) in Indien an. Das Stromübertragungssystem mit einer Leistung von 2.000 Megawatt (MW) besteht aus zwei Verbindungen, bestehend aus Thrissur in Kerala und Pugalur in Tamil Nadu, und unterstützt die Power Grid Corporation of India Ltd.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• ABB (Schweiz)


• Siemens (Deutschland)


• Schneider Electric (Frankreich)


• S&C Electric Company (USA)


• Eaton (Irland)


• GE (USA)


• IBM (USA)


• Wipro Limited (Indien)


• Honeywell (USA)


• Cisco (USA)


• Aclara (USA)


• Landis+Gyr (Schweiz)


• Oracle (USA)


• Itron (USA)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Juli 2021 – AES Ohio wählte Landis+Gyr als Technologiepartner für ein Netzmodernisierungsprogramm zur Verbesserung der Effizienz des Stromverteilungsnetzes und der Kundendienste. AES Ohio wird die Cloud-Dienste von Landis+Gyr für Netzwerkverwaltungsdienste, Systembetriebssoftware und Installationsunterstützung nutzen.


• Juni 2021 – Schneider Electric gab seine Partnerschaft bekannt, um Menschen und Gemeinden, die von Wetter- und Klimakatastrophen betroffen sind, durch die Mobilisierung von Mikronetzen zu helfen. Das Unternehmen hat über 45 kW mobile Solarenergie und über 170 kWh mobile Batteriespeicher eingesetzt, um mehr als nur Katastrophenhilfe- und Wiederherstellungsmissionen zu unterstützen, die den US-Bürgern Zugang zu Notstrom ermöglicht haben.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Smart-Grid-Markt

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