Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Sojaderivate, nach Typ (Sojamehl, Sojaöl, Sojamilch, Sojamehl und andere), Anwendung (Tierfutter [Geflügel, Schweine und andere], Lebensmittel [Backwaren, Fleischalternativen, und andere] und andere) und regionale Prognose, 2024-2032

Der weltweite Markt für Sojaderivate betrug im Jahr 2023 244,82 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 261,33 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 461,74 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 7,37 % im Zeitraum 2024–2032.

Die Nachfrage nach Sojaderivaten wird aufgrund verschiedener Faktoren in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter steigen. Das Bevölkerungswachstum, der steigende Konsum von Fleisch und Gesundheitsprodukten auf Sojabasis sowie die wachsende Nachfrage nach Biodiesel als Kraftstoffalternative werden voraussichtlich in den kommenden Jahren die weltweite Sojaderivateindustrie antreiben.

Der Weltmarkt schwächt aufgrund des neuartigen Coronavirus. Arbeitskräftemangel und logistische Einschränkungen sind für Unternehmen zu den größten Sorgen geworden. Angesichts der hohen Zahl an COVID-19-Fällen in den wichtigsten produzierenden Volkswirtschaften läuft die Sojabohnenindustrie jedoch weiter, wobei Landwirte in Brasilien, Argentinien und den Vereinigten Staaten Rekordmengen an Sojabohnen vernichten. Dennoch haben logistische Engpässe die Zerkleinerung, den Transport und den Export der Ernte eingeschränkt. Allerdings lagerten die Landwirte in diesen Ländern ihre Produktion, um sie später zu verkaufen, wenn sich die Marktbedingungen angesichts der geringeren Nachfrage nach Nutzpflanzen und der Auswirkungen des Lockdowns erholten. Derzeit hat sich die Situation durch die sinkende Zahl neuer bestätigter Fälle verbessert. Da die Pandemie gut unter Kontrolle ist und die Transportbeschränkungen in den letzten Monaten aufgehoben wurden, wird die Produktion mehrerer Sojaderivate in der kommenden Zeit zunehmen.

Von der massiven Schließung von Industriezweigen und den logistischen Engpässen waren auch die Viehhalter und damit wiederum die Sojaproduzenten betroffen, da die Fleischproduktion den Hauptabnehmer dieser Branche darstellt. Doch die steigende Nachfrage nach pflanzlichen Proteinquellen kann das stetige Wachstum der Branche unterstützen. Darüber hinaus war der aktuelle Handelskrieg zwischen den USA und China ein wesentlicher Faktor für die Neugestaltung der Sojabohnen-Handelsströme weltweit, da die Vereinigten Staaten rund 40 % der gesamten Sojabohnenexporte nach China ausmachen. Dieser Konflikt könnte zu unerwarteten Auswirkungen auf den Markt führen.

Markttrends für Soja-Derivate

Die Anreicherung von Produkten ist ein wichtiger Trend

Traditionelle Sojaderivate haben ernährungsphysiologische Eigenschaften und einige gesundheitliche Vorteile. Das zunehmende Interesse von Unternehmen an der Anreicherung und Zugabe funktioneller Inhaltsstoffe kann Verbraucher dazu ermutigen, sich für das Produkt zu entscheiden. Angereicherte Produkte bieten Vorteile, die über die Grundnahrung hinausgehen, und können eine entscheidende Rolle bei der Verringerung oder Minimierung des Risikos bestimmter Krankheiten spielen. Es wird erwartet, dass die steigende Zahl angereicherter Produkte im Einzelhandel den Weltmarkt antreiben wird. Beispielsweise brachte Yeo Hiap Seng, ein in Singapur ansässiges Unternehmen, im April 2024 seine neue Sojamilch auf den Markt. Die neu eingeführte Immuno-Sojamilch, angereichert mit Vitamin B6 und Zink, verbessert das Immunsystem der Benutzer. Das neue Getränk ist über mehrere Vertriebskanäle in Singapur und Malaysia erhältlich. 

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Soja-Derivate

Steigerung der Tierproduktion zur Steigerung der Produktnachfrage

Sojabohnen spielen eine wichtige Rolle als wichtige pflanzliche Proteinquelle zur Verbesserung der Ernährung der Bevölkerung, da sie nicht nur gesundheitlich unbedenklich sind, sondern im Vergleich zu tierischen Proteinquellen auch relativ günstig sind. Laut Eurostat wurden bis Ende 2022 in Europa etwa 134 Millionen Schweine, 75 Millionen Rinder sowie 70 Millionen Schafe und Ziegen produziert. Soja ist eines der wenigen pflanzlichen Vollprotein-Lebensmittel mit neun essentiellen Aminosäuren. Aus diesem Grund ist es zu einer wichtigen Quelle für menschliches und tierisches Protein geworden. Ca. 70-80 % des Anbaus werden als Tierfutter genutzt und der Rest ist für den direkten menschlichen Verzehr bestimmt. Die Nachfrage nach Sojabohnen ist derzeit an den weltweiten Fleischkonsum gebunden und dürfte in den kommenden Jahren aufgrund der weltweit steigenden Tierproduktion wachsen.

Steigernde Sojabohnenproduktion und steigende Ausgaben für Forschung und Entwicklung sollen das Wachstum vorantreiben

China ist einer der größten Sojabohnenkonsumenten weltweit und importiert den größten Teil davon aus Nordamerika. Daher kann der zunehmende Fokus der Regierung auf technische Hilfe zur Steigerung dieser Erträge in China dazu beitragen, die Nachfrage nach Soja zu decken und gleichzeitig den Landdruck in anderen Teilen der Welt zu verringern. Da jedoch Millionen von Kleinbauern beteiligt sind, wird die Verbesserung der Produktionspraktiken eine große Herausforderung darstellen. Darüber hinaus können verschiedene Initiativen der chinesischen Regierung dazu beitragen, die Sojaanbaufläche zu vergrößern. Beispielsweise hat die chinesische Regierung im Dezember 2022 verstärkt die regionale Getreideproduktion gefördert. Im Rahmen dieses Plans gewährte die Regierung den Reis-, Sojabohnen- und Maisbauern einen Zuschuss in Höhe von rund 5,75 Millionen US-Dollar. Die steigende Produktion dieser Kulturpflanze kann in naher Zukunft den Weltmarkt ankurbeln.

Die Investition in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten wirkt sich positiv auf die Leistungsfähigkeit der Produktionstechnologie eines Herstellers und deren Qualität aus. Die technologische Verbesserung des Prozesses zur Effizienzsteigerung ermöglicht es Herstellern, ihre Geschäftsmöglichkeiten zu erweitern. Darüber hinaus dürften die steigenden Ausgaben für Technologie zur Züchtung und Anpflanzung von Sojabohnen zur Verbesserung der Produktivität und der Erträge von Sojaöl und -protein das stetige Wachstum des Marktes unterstützen.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Präsenz ungesättigter Fettsäuren in Sojaderivaten beeinträchtigt die Leistung

Die Nachfrage nach Soja-Derivaten wird in den kommenden Jahrzehnten weiter steigen. Es wird jedoch erwartet, dass ein Rückgang der landwirtschaftlichen Nutzfläche und eine abnehmende Bodenqualität aufgrund des Einsatzes schädlicher Düngemittel das Marktwachstum in den kommenden Jahren bremsen werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass der hohe Anteil ungesättigter Fettsäuren in Soja, die für die menschliche Gesundheit gefährlich sind, das Marktwachstum behindern wird. Der zunehmende Einsatz von Biomasse und anderen Zuckerderivaten wie Saccharose für die Herstellung von Biokunststoffen kann auch das Wachstum des Marktes für Sojaderivate hemmen.

Marktsegmentierungsanalyse für Sojaderivate

Nach Typanalyse

Sojamehl-Segment hält großen Anteil dank steigender Nachfrage aus der Tierfutterindustrie

Auf der Grundlage der Art wird der Markt in Sojamehl, Sojaöl, Sojamilch, Sojamehl und andere unterteilt. Das Segment Sojaschrot hatte im Jahr 2023 einen dominanten Marktanteil bei Sojaderivaten. Da die weltweite Nachfrage nach Milchprodukten und billigem Fleisch gestiegen ist, ist in den letzten Jahren auch die Nachfrage nach Sojaschrot als proteinreiches und erschwingliches Viehfutter stark gestiegen. Die steigende Nachfrage nach Fleisch und die zunehmende Viehproduktion auf der ganzen Welt können das stetige Wachstum des Segments unterstützen.

Sojaöl wird als Zutat in vielen gebackenen und frittierten Produkten und als Margarine in vielen verarbeiteten und daraus hergestellten Produkten verwendet. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass sich das Wachstum der Bevölkerung mit Laktoseintoleranz und die steigende Nachfrage nach pflanzlicher Milch positiv auf das Wachstum des Sojamilchsegments auswirken werden. Unternehmen, die diesen Markt bedienen, beginnen mit der Basiserweiterung ihrer Sojaproteinanlage, um der steigenden Nachfrage nach pflanzlichem Protein gerecht zu werden. Beispielsweise brachte Kansas Protein Foods LLC, ein amerikanischer Hersteller pflanzlicher Proteine, im Mai 2023 Imagic Plant-Based Smoky Breakfast Meat auf den Markt, das aus Sojamehl hergestellt wird. Dieses verzehrfertige Frühstücksprodukt verfügt über Halal-, Koscher- und Vegan-Zertifikate und ist über verschiedene Vertriebskanäle erhältlich. Es wird erwartet, dass die zunehmende Beliebtheit von pflanzlichem Protein die Nachfrage und den Verkauf von Sojaprotein steigern wird.

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Durch Anwendungsanalyse

Lebensmittelsegment wird in naher Zukunft am schnellsten wachsen

Basierend auf der Anwendung wurde der globale Markt in Tierfutter, Lebensmittel und andere kategorisiert. Sojabohnen werden seit vielen Jahren angebaut und größtenteils indirekt verzehrt. Der überwiegende Teil des Sojas wird zu proteinreichem Sojamehl gemahlen, das hauptsächlich zur Herstellung von Tierfutter verwendet wird, da es als eine der kostengünstigsten und nachhaltigsten Proteinquellen gilt. Es wird prognostiziert, dass das Lebensmittelsegment in den kommenden Jahren mit der höchsten CAGR wachsen wird. Es wird prognostiziert, dass die zunehmende Verwendung von Sojaöl zum Kochen und anderer Sojaderivate wie Sojamehl und Emulgator Lecithin für die Herstellung verarbeiteter Lebensmittel, einschließlich Schokolade, Eiscreme und Backwaren, das Wachstum des Segments unterstützen wird.

In letzter Zeit wird Sojaöl auch zur Herstellung von Biodiesel verwendet, obwohl dies nur einen kleinen Anteil der gesamten Sojaproduktion ausmacht. Aber mit der Weiterentwicklung der Wissenschaft und der neuartigen Technologie wird der Einsatz von Sojabohnenderivaten für industrielle Anwendungen in den kommenden Jahren zunehmen.

REGIONALE EINBLICKE

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Sojabohnen werden in Asien schon seit Tausenden von Jahren konsumiert, doch in den letzten Jahrzehnten hat der Sojakonsum in der Lebensmittel- und Futtermittelindustrie dramatisch zugenommen. Die steigende Nachfrage nach Geflügel und anderem Fleisch hat in Verbindung mit der raschen Urbanisierung, dem steigenden Haushaltseinkommen und den steigenden Ausgaben für pflanzliche Lebensmittel die Nachfrage nach diesem Produkt im asiatisch-pazifischen Raum angekurbelt. Derzeit hat der asiatisch-pazifische Markt einen erheblichen Anteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,87 % wachsen.

Die steigende Produktakzeptanz, der intensive Wettbewerb und die wachsende Kundenbasis haben Betreiber dazu veranlasst, durch Innovationen in Bezug auf die Bereitstellung von Dienstleistungen und Produktangeboten nach Wettbewerbsvorteilen zu streben. Die lokalen Marktteilnehmer versuchen, ihre Präsenz auf dem asiatischen Markt durch die Erweiterung ihres Produktportfolios zu stärken. Beispielsweise hat der indische Gesundheitsgetränkehersteller Life Health Foods im Februar 2021 eine neue Marke auf den Markt gebracht: So Good. Unter dieser neuen Marke bietet das Unternehmen milchfreie Pflanzenmilch, einschließlich gesunder und nahrhafter Sojadrinks.

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Nordamerika dürfte den zweitgrößten Marktanteil halten. Es wird erwartet, dass die zunehmende Umstellung der Verbraucher auf eine vegane oder vegetarische Ernährung, die steigende Zahl von Menschen mit Laktoseintoleranz und kontinuierliche Innovationen in der Branche das stetige Wachstum des amerikanischen Marktes unterstützen werden. Die Präsenz wichtiger Akteure, die wachsende Sojaanbaufläche und die leichte Verfügbarkeit von Rohstoffen, d. h. Sojabohnen, in der Region dürften sich positiv auf das Gesamtwachstumsszenario auswirken.

Es wird erwartet, dass der Markt in Europa in den kommenden Jahren mit der höchsten CAGR wachsen wird. Die Nachfrage nach Sojaderivaten, insbesondere Sojaschrot, stieg aufgrund des Verbots verarbeiteter tierischer Proteine ​​in Tierfutter wie Knochenmehl und Fleisch aufgrund des Ausbruchs der bovinen spongiformen Enzephalopathie. Sie hat weiter zugenommen, da in der Fischzucht weiterhin Fischmehl oder ein anderes potenzielles Tierfutter verwendet wird. Darüber hinaus ist auch die zunehmende Förderung der Biokraftstoffproduktion ein Faktor für den Sojakonsum in der Region.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Soja-Derivate

Fokussierung auf Joint Ventures mit relevanten Stakeholdern, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre globale Reichweite zu erweitern

Der Weltmarkt ist mäßig konsolidiert und es gibt einige prominente Akteure. Die zunehmende Beliebtheit pflanzlicher Produkte und die steigende Nachfrage nach Tierfutter haben zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach diesen Derivaten geführt. Unternehmen wie Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited und Cargill Incorporated beginnen Fusionen und Übernahmen sowie Joint Ventures mit relevanten Interessengruppen zur Produktvermarktung und Portfolioerweiterung.

Hauptakteure der Branche legen Wert darauf, ihre Produktionskapazitäten zu erweitern, um der Produktnachfrage aus den verschiedenen Endverbrauchsindustrien gerecht zu werden. Beispielsweise investierte Cargill Inc., einer der weltweit führenden Hersteller von Lebens- und Futtermittelzutaten, im November 2023 in die Erweiterung und Modernisierung seiner Sojabohnen-Zerkleinerungs- und Raffinationsölanlage in Sidney, Ohio.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Archer Daniels Midland Company (Illinois, Vereinigte Staaten)


• Cargill, Incorporated (Minnesota, Vereinigte Staaten)


• CHS Inc. (Minnesota, Vereinigte Staaten)


• Bunge Limited (Missouri, Vereinigte Staaten)


• Louis Dreyfus Company B.V. (Niederlande)


• Wilmar International Ltd. (Singapur)


• AG Processing Inc. (Nebraska, Vereinigte Staaten)


• DuPont Nutrition and Health (Delaware, Vereinigte Staaten)


• Noble Group (Hongkong)


• Tyson Foods (Arkansas, Vereinigte Staaten)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• Oktober 2023: Louis Dreyfus Company B.V., ein französisches Unternehmen im Bereich Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung, plante den Bau einer Sojabohnenverarbeitungsanlage in Ohio. Ziel des Unternehmens ist der Bau einer Anlage zur Zerkleinerung von fast 1,5 Millionen Tonnen Sojabohnen pro Jahr. Der Bau wird Anfang 2024 beginnen.


• Oktober 2023: Nestle SA, ein multinationales Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, hat ein Instant-Milchpulverprodukt auf den zentral- und westafrikanischen Märkten auf den Markt gebracht. Die Hybrid-Instantmilchprodukte werden aus Milch- und pflanzlichen Quellen, z. B. Soja, hergestellt.


• Februar 2023: Nestle S.A., ein globales Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, brachte sein neues proteinreiches Getränk „Milo Soy“ auf den Markt, das aus Soja- und Gerstenmalzextrakt hergestellt wird. Das Unternehmen investierte fast 4,09 Millionen US-Dollar in die Entwicklung und Vermarktung des neu eingeführten Produkts, um auf den thailändischen Markt zu gelangen.


• November 2022: Ag Processing Inc., ein amerikanisches Agrarunternehmen, investierte rund 72 Millionen US-Dollar in die Erweiterung seiner Sojabohnenverarbeitungsanlage in Sergeant Bluff, Iowa, USA  


• März 2020: Eine japanische Marke Asahi kündigte die Einführung einer pflanzlichen Variante ihres kultivierten Milchgetränks Calpis an, bei dem Sojamilch anstelle von normaler Milch verwendet wird.

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht enthält qualitative und quantitative Einblicke in die Branche. Es bietet auch eine detaillierte Analyse der Marktgröße und Wachstumsrate für alle möglichen Segmente. Zu den verschiedenen wichtigen Erkenntnissen, die im Bericht präsentiert werden, gehören ein Überblick über verwandte Märkte, die Wettbewerbslandschaft, aktuelle Branchenentwicklungen wie Fusionen und Übernahmen, das Regulierungsszenario in kritischen Ländern und wichtige Branchentrends.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts