Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für grabenlose Rohrsanierung, nach Typ (36-Zoll-Rohre), nach Anwendung (Wasserhauptrohre, Abwasserrohre und andere) und regionale Prognosen, 2026–2034

Die weltweite Marktgröße für grabenlose Rohrsanierung wurde im Jahr 2025 auf 4,91 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 5,19 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 7,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 5,05 % aufweist. Nordamerika dominierte die Branche der grabenlosen Rohrsanierung mit einem Marktanteil von 36,20 % im Jahr 2025.

Bei der grabenlosen Rohrsanierung handelt es sich um eine Technik zum Ersetzen oder Reparieren von unterirdischen Rohren, ohne dass große Landflächen ausgehoben oder Gräben ausgehoben werden müssen. Mit dieser Methode lassen sich beschädigte, undichte oder verschlissene Rohre kostengünstig und effizient reparieren. Die alternde Wasser- und Abwasserinfrastruktur treibt das Marktwachstum voran. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Anforderungen an eine nachhaltige Rohrersatzmethode im Prognosezeitraum lukrative Möglichkeiten schaffen werden. Diese Methode erfordert weniger Transport und die wichtigsten verwendeten Geräte sind nicht mit Kraftstoff betrieben, was zu einer geringeren Luftverschmutzung als herkömmliche Methoden führt.

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich negativ auf den Weltmarkt aus

Die COVID-19-Pandemie hatte negative Auswirkungen auf den Markt der grabenlosen Rohrsanierung. Bei Bauprojekten kam es unter anderem zu einem Mangel an Ausrüstung, Arbeitskräften und anderem. Der verarbeitende Sektor wurde durch die Pandemie stark beeinträchtigt, was zu Verzögerungen bei der Ausrüstungsbeschaffung führte.  

Die Pandemie hat jedoch deutlich gemacht, wie wichtig die Aufrechterhaltung der Infrastruktur wie Rohre und Versorgungseinrichtungen ist. Daher behielten die Regierungen die Reparatur von Wasserleitungen während des COVID-19-Lockdowns in der Kategorie „Das Wesentliche“ bei.

Markttrends für grabenlose Rohrsanierung

Der verstärkte Einsatz von vor Ort ausgehärteten Rohrauskleidungen (CIPP) ist ein wichtiger Trend auf dem Markt

Die CIPP-Methode wird als Methode zur Reparatur beschädigter Rohre immer häufiger eingesetzt. Einige der diesbezüglichen Entwicklungen sind wie folgt:

• Juni 2022 – Vertragsteams der Wasserressourcenabteilung der Stadt Concord werden mit dem jährlichen Kanalauskleidungsprojekt vor Ort beginnen. Das Projekt wird in der gesamten Stadt durchgeführt und soll bis zum 10. November dauern. Das jährliche CIPP Lining-Projekt verbessert die Haltbarkeit der städtischen Infrastruktur. Das diesjährige Projekt umfasst rund 53 Anschlussleitungen, 89 Mannlöcher und 21.000 laufende Fuß der Abwasserleitung.
• Juli 2021 – Internal Pipe Technologies (IPT), eines der führenden Unternehmen für die Herstellung von Rohrauskleidungen, hat IPT Canada gegründet. IPT ist das in Kanada vollständig gelistete zugelassene Cured-in-Place-Rohrauskleidungsprodukt.
• August 2020 – Granite Inliner, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Granite, hat von der Stadt Chicago den Zuschlag für fünf Abwasserkanalerneuerungsverträge im Wert von rund 148 Millionen US-Dollar erhalten. Granite Inliner wird für die CIPP-Auskleidung von Abwasserkanälen mit 10 bis 60 Zoll Durchmesser, Kanalreparaturen und Struktursanierung für 575.000 laufende Fuß verantwortlich sein.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für grabenlose Rohrsanierung

Der steigende Bedarf an nachhaltigen Infrastrukturlösungen treibt das Marktwachstum voran

Einer der größten Nachfragetreiber für den Markt der grabenlosen Rohrsanierung ist der wachsende Bedarf an nachhaltigen Infrastrukturlösungen. Nachhaltige Infrastruktur ist ein wesentliches Merkmal der modernen Gesellschaft und von Bedeutung für Wirtschaftswachstum und ökologische Nachhaltigkeit. Die Nachfrage nach nachhaltigen Infrastrukturlösungen ist in den letzten Jahren gestiegen, da Versorgungsunternehmen, Regierungen und Immobilieneigentümer versuchen, ihre Kohlenstoffemissionen zu verringern und die Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf die Umwelt zu verringern.

Die grabenlose Rohrsanierung ist eine nachhaltige Lösung zur Sanierung und Reparatur alter Rohrleitungen. Bei dieser Technik werden Rohrleitungen von innen saniert, ohne dass ein Austausch und umfangreiche Ausgrabungen erforderlich sind. Diese Methode verringert den Kohlenstoffausstoß herkömmlicher Aushubmethoden und verringert die Auswirkungen auf die Umgebung.

Diese Technik ist eine umweltfreundliche Option, die den Abfall verringert, die Beeinträchtigung der Umgebung verringert und den CO2-Ausstoß bei der Sanierung und Reparatur von Pipelines verringert. Das Verfahren reduziert den erforderlichen Aushub, wodurch sich auch die Menge des zu entsorgenden Materials und der Energiebedarf für Geräte und Transportmaterialien verringern.

Petra hat beispielsweise seine neue Petra-Plattform auf den Markt gebracht, die darauf ausgelegt ist, die Anforderungen verschiedener Projekte zu erfüllen und sich mit einer einzigen Maschine an sich entwickelnde Geologien anzupassen. Die einzigartige Petra-Plattform ist bahnbrechend und das erste hybridbetriebene grabenlose Multitool in der grabenlosen Industrie, das Kosten minimiert, CO2-Emissionen reduziert und Zeit spart. Darüber hinaus werden Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern installiert und die Schubkraft verändert.

Die alternde Infrastruktur treibt das Wachstum des Marktes für grabenlose Rohrsanierung voran

Der Markt wird durch den steigenden Bedarf zur Sanierung alter Infrastruktur angetrieben. Mit dem Wachstum von Gemeinden und Städten wird die Verbesserung und Wiederherstellung bestehender unterirdischer Versorgungssysteme immer konsequenter. Herkömmliche Austausch- und Reparaturmethoden wie das Ersetzen und Ausgraben ganzer Rohrabschnitte können zeitaufwändig, störend und kostspielig sein. Es stellt eine kostengünstige und effiziente Lösung dar, die Störungen für die umliegende Gemeinde verringert. Aufgrund der Alterung der unterirdischen Infrastruktur wird die Nachfrage nach grabenloser Sanierung von Rohren in der kommenden Zeit voraussichtlich weiter zunehmen. Einige der Entwicklungen in Bezug auf die alternde Infrastruktur sind wie folgt:

• Im Oktober 2022 bot Insituform eine Abwassersanierungslösung für die Gemeinde Harrisburg, Pennsylvania, an. Dieses Projekt wird in verschiedenen Phasen abgeschlossen. Ungefähr drei Meilen des Abwasserkanals werden durch ein grabenloses Verfahren namens „Cured-in-Place-Rohrreparatur“ repariert. Dieses Verfahren unterscheidet sich vom herkömmlichen Verfahren, da bei dieser Methode die No-Dig-Technologie zur Reparatur altmodischer Abwasserrohre zum Einsatz kommt.
• Im September 2020 erhielt die Tochtergesellschaft der Aegion Corporation, Insituform Technologies, einen Zweijahresvertrag über 5 Millionen US-Dollar zur Sanierung alter Abwasserleitungen in Kanada (Westkanada).

EINHALTENDE FAKTOREN

Die Verfügbarkeit alternativer Rohrreparaturmethoden ist ein großes Hemmnis für das Marktwachstum

Traditionell ist die „Dig-and-Replace“-Rohrreparatur eine der Alternativen zur grabenlosen Rohrsanierungsmethode. Bei dieser herkömmlichen Methode kann das Graben von Abwasserrohren viele Tage dauern und mit der Gefahr erheblicher Sachschäden verbunden sein. Auch herkömmliche Reparaturen sind weniger schwierig. Über den Zustand des Rohrs müssen keine Entscheidungen getroffen werden, da der Austausch die einzige Möglichkeit ist. Die grabenlose Rohrsanierung und -reparatur bietet mehr Optionen wie Austausch, Wiederherstellung oder eine Kombination aus beidem, sodass für die Entscheidungsfindung weitere Analysen erforderlich sind.

Marktsegmentierungsanalyse für grabenlose Rohrsanierung

Nach Typanalyse

Die <18-Zoll-Rohrlinie dominierte den Markt aufgrund ihrer Anwendung in Wasserhauptrohren

Der Markt ist je nach Typ in Rohre <18 Zoll, Rohre 18–36 Zoll und Rohre >36 Zoll unterteilt. Das Segment der Rohre unter 18 Zoll wird den Markt voraussichtlich mit einem Anteil von 52,06 % im Jahr 2026 dominieren. Die Mehrheit der Wasserhauptrohre liegt im Bereich von 18 Zoll. Einige der diesbezüglichen Entwicklungen sind: Im Februar 2020 haben Granite Inliner-Teams in Kanada und den USA rund 35 Millionen Fuß vor Ort ausgehärteter Rohre erfolgreich installiert und dabei Projektarbeiten in verschiedenen klimatischen Situationen und Regionen durchgeführt. Teams haben sowohl nicht-kreisförmige als auch kreisförmige Rohrleitungsstrukturen mit einem Durchmesser von 4 bis 120 Zoll saniert.

Durch Anwendungsanalyse

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Die Bedeutung der Wartung von Wasserhauptleitungen bestimmt den Markt

Je nach Anwendung wird der Markt in Wasserhauptrohre, Abwasserrohre und andere unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Segment Wasserhauptrohre im Jahr 2026 43,76 % des Gesamtmarktanteils ausmachen wird. Viele dieser Rohre sind in die Jahre gekommen und müssen ersetzt oder repariert werden. Mit grabenlosen Methoden können diese Rohre saniert werden, ohne dass umfangreiche Ausgrabungen erforderlich sind. Dies spart Zeit und Geld und verringert gleichzeitig die Beeinträchtigung der Gemeinde. Beispielsweise stellte die Wasserbehörde von Pittsburgh im November 2022 8,4 Millionen US-Dollar für die Hauptsanierung an Structure Preservation Systems LLC zur Verfügung.

REGIONALE EINBLICKE

Der globale Markt für grabenlose Rohrsanierung kann in fünf Regionen unterteilt werden: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika.

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Nordamerika

Nordamerika erreichte den höchsten Marktanteil bei der grabenlosen Rohrsanierung. Nordamerika ist aufgrund der veralteten Abwasser- und Wasserinfrastruktur in der Region einer der wichtigsten Märkte. Darüber hinaus haben die strengen Vorschriften zur Arbeitssicherheit und zum Umweltschutz auch die Nachfrage nach grabenlosen Technologien stark ansteigen lassen. Die USA und Kanada sind die Länder, die zum Marktwachstum in Nordamerika beitragen. Der US-Markt soll bis 2026 ein Volumen von 1,74 Milliarden US-Dollar erreichen.

Europa

Europa ist ebenfalls eine der wichtigsten Regionen auf dem Markt. Verschiedene Faktoren treiben das Wachstum des Marktes für grabenlose Rohrsanierung in Europa voran, beispielsweise die Anforderung strenger Umweltvorschriften, die Minimierung von Betriebs- und Verkehrsstörungen bei Pipeline-Reparaturen sowie die alternde Abwasser- und Wasserinfrastruktur in vielen europäischen Ländern. Darüber hinaus hat auch die zunehmende Einführung grabenloser Technologien durch Versorgungsunternehmen und Auftragnehmer in Europa zum Markt beigetragen. Grabenlose Verfahren, wie zHorizontales Richtbohren (HDD), Rohrberstungen und vor Ort ausgehärtete Rohre (CIPP) werden in Europa für den Austausch und die Reparatur von Rohrleitungen eingesetzt. Im März 2022 führten SAERTEX multiCom und die Rainer Kiel Kanalsanierung GmbH in einem Industriegebiet der niederländischen Stadt De Hemmen eine grabenlose Rohrsanierung eines Mischwasserkanals mit einem Mindestdurchmesser von DN 1500 unter Verwendung eines vom Rohrkern aus zugänglichen UV-gehärteten GFK-Schlauchliners durch. Der britische Markt wird bis 2026 voraussichtlich 0,2 Milliarden US-Dollar erreichen, während der deutsche Markt bis 2026 voraussichtlich 0,29 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Markt wird durch die rasante Industrialisierung und Urbanisierung in Südostasien, Indien und China vorangetrieben, was zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Infrastrukturwartung und -reparatur führt. Mit fortschreitender Urbanisierung in der Region wird voraussichtlich die Nachfrage nach grabenloser Sanierung von Rohren zunehmen, insbesondere in dicht besiedelten Gebieten, in denen veraltete Aushubmethoden möglicherweise nicht wünschenswert oder machbar sind. Indien hat beispielsweise die Mission „Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation“ (AMRUT) ins Leben gerufen, die sich auf die Verbesserung der grundlegenden Infrastruktur in den ausgewählten Städten konzentriert. Ziel ist die Verbesserung des Abwassermanagements, der Kanalisation, der Wasserversorgung und der Regenwasserableitung. Die AMRUT-Mission wurde in AMRUT 2.0 aufgenommen, das im Oktober 2021 gestartet wurde, und fortlaufende Projekte von AMRUT 1.0 werden bis März 2023 durch Central Assistance (CA) unterstützt. Der japanische Markt soll bis 2026 0,11 Milliarden US-Dollar erreichen, der chinesische Markt soll bis 2026 0,3 Milliarden US-Dollar erreichen und der indische Markt soll bis 0,05 Milliarden US-Dollar erreichen 2026.

Der Infrastrukturentwicklungsbedarf der Region treibt den Nahen Osten und Afrika voran. Aufgrund der schwierigen Umgebungsbedingungen in der Region, etwa felsiges Gelände und Wüstenbedingungen, sind veraltete Aushubtechniken kostspielig und herausfordernd. Die grabenlose Technologie kann diese Probleme überwinden und ist daher eine ideale Option für die regionale Infrastrukturentwicklung.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Aegion ist einer der Marktführer mit seiner Fähigkeit, mehrere Endbenutzer zu bedienen

Aegion verfügt über Fachwissen in der Sanierung und Stärkung der Infrastruktur rund um den Globus. Es hat eine entscheidende Rolle bei der Suche nach transformativen Lösungen zur Sanierung veralteter Infrastruktur gespielt, vor allem bei Pipelines in den Bereichen Wasser, Abwasser, Bergbau und Energie. Im September 2020 erhielt die Tochtergesellschaft der Aegion Corporation, Insituform Technologies, einen Auftrag zur Sanierung von rund 7.000 Fuß Druckwasserleitungen in Portsmouth, Virginia. Insituform wird Thermopipe verwenden, Aegions exklusiven, hochfesten, mit Polyester verstärkten Liner, der sich ideal für die Sanierung von Trinkwasser- und Brauchwasserleitungen und anderen Druckrohrsystemen mit einem Durchmesser von bis zu 12 Zoll eignet.

Liste der führenden Unternehmen für grabenlose Rohrsanierung:

• Aegion Corporation (USA)
• Granite Construction (USA)
• SAERTEX MultiCom (Deutschland)
• Per Aarsleff A/S (Dänemark)
• SAK Construction (USA)
• Primus Line (Deutschland)
• Amex Sanivar (Schweiz)
• Ashimari-Industrie (Japan)
• NordiTube-Technologien(Belgien)
• Technologien zur Erneuerung der Wasserleitung (Perma-Liner)(UNS.)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Februar 2023 –Die Vortex Companies LLC, ein führender Anbieter von fortschrittlichen grabenlosen Wasser- und Abwassertechnologien und Infrastrukturerneuerungsdiensten, hat sein neuestes, umfassendes Lösungsportfolio für UV-ausgehärtete Ortsrohrsysteme auf den Markt gebracht.
• Oktober 2022 –Insituform bietet Abwassersanierungslösungen für die Gemeinde Harrisburg, Pennsylvania. Dieses Projekt wird in verschiedenen Phasen abgeschlossen. Ungefähr drei Meilen des Abwasserkanals werden durch ein grabenloses Verfahren namens „Cured-in-Place-Rohrreparatur“ repariert. Dieses Verfahren unterscheidet sich vom herkömmlichen Verfahren, da bei dieser Methode die No-Dig-Technologie zur Reparatur altmodischer Abwasserrohre zum Einsatz kommt.
• August 2022 -Die Western Australia Water Corporation führte im Rahmen des Pipes for Perth-Programms ein Projekt zur Erneuerung alter Wasserleitungen in ganz Perth durch. Es saniert rund 700 m veraltete Wasserleitungen im Kings Park zwischen Bellevue Terrace und dem Mount Eliza Reservoir.
• März 2022- SAERTEX multiCom und Rainer Kiel Kanalsanierung GmbH führten eine grabenlose Sanierung eines integrierten Abwasserkanals mit einem Mindestdurchmesser von DN 1500 in einem Industriegebiet der niederländischen Stadt De Hemmen durch, wobei ein vom Rohrkern aus zugänglicher UV-gehärteter GFK-Schlauchliner zum Einsatz kam.
• September 2020 –Die Tochtergesellschaft der Aegion Corporation, Insituform Technologies, erhielt einen Zweijahresvertrag über 5 Millionen US-Dollar zur Sanierung alter Abwasserleitungen in Kanada (Westkanada).

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Marktanalyse für grabenlose Rohrsanierung und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkt-/Dienstleistungstypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

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