Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse von Umspannwerken, nach Spannung (niedrig, mittel und hoch), nach Anwendung (Übertragung und Verteilung), nach Endbenutzer (Versorger und Industrie) und regionaler Prognose, 2026–2034

Die globale Marktgröße für Umspannwerke wurde im Jahr 2025 auf 166,98 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll im Jahr 2026 einen Wert von 174,4 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2032 einen Wert von 248,47 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,52 % im Prognosezeitraum entspricht. Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Weltmarkt mit einem Anteil von 41,26 % im Jahr 2025. Der Markt für Umspannwerke in den USA wird voraussichtlich erheblich wachsen und bis 2032 einen geschätzten Wert von 47,78 Milliarden US-Dollar erreichen.

Eine Umspannstation ist eine elektrische Anlage mit einer Hochspannungskapazität, die zur Steuerung von Generatoren, Stromkreisen und Systemen verwendet werden kann. Der Aufbau wird hauptsächlich zur Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom verwendet und ist in verschiedenen Größen und Spannungen erhältlich und besteht auch aus einem eingebauten GerätTransformatorzusammen mit zugehörigen Schaltern. Einige große Umspannwerke sind mit unterschiedlichen Transformatoren, Leistungsschaltern, Schaltern und anderen Geräten ausgestattet.

Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, wobei sich die Pandemie in allen Regionen negativ auf den Nachfrageschock auswirkte. Nahezu alle Branchen, von der Energieerzeugung über Öl und Gas bis hin zu Fertigung, Bergbau, Eisenbahn und Bauwesen. Die Segmente Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung waren aufgrund beispielloser Situationen mit negativen Auswirkungen konfrontiert. Verschiedene Stromübertragungs- und -verteilungsprojekte wurden aufgrund des landesweiten Lockdowns und der sinkenden Stromnachfrage aus Industrie und Gewerbe gestoppt. Außerdem wurden mehrere anstehende Projekte gestoppt und die Branche litt aufgrund von COVID-19 unter Investitionsproblemen.

Markttrends für Umspannwerke

Wachsende Nachfrage nach unterbrechungsfreier Stromversorgung bietet Wachstumschancen

Der Stromverbrauch ist in den meisten Teilen der Welt in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Die robuste wirtschaftliche Entwicklung, die wachsende Bevölkerung und der Aufbau der Industrie haben zu einem erhöhten Stromverbrauch geführt. Auch die Verbreitung elektrisch betriebener Geräte nimmt weltweit zu. Mehrere Volkswirtschaften verzeichnen aufgrund der Entwicklung neuer Energieinfrastrukturen und des Ausbaus bestehender Infrastrukturen einen erhöhten Strombedarf. Die rasante Urbanisierung und der steigende Lebensstandard der Menschen erhöhen die Nachfrage nach einer unterbrechungsfreien Stromversorgung. Mehrere Länder erhöhen ihre Stromerzeugungskapazität und ihre Netzinvestitionen für eine effiziente Übertragung und Verteilung, um den steigenden Strombedarf zu decken.

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Wachstumsfaktoren für den Umspannwerksmarkt

Erweiterung des Micro-Grids-Netzwerks zur Förderung des Marktwachstums

Mikronetze nehmen weltweit zu, da die Investitionen in Stromnetze stark zunehmen. Auch die Regierungen sind in mehreren Ländern stark am Netzausbau interessiert und arbeiten kontinuierlich daran. Auch weltweit nehmen die Investitionen in grenzüberschreitende Netznetze zu. Der steigende Stromverbrauch erhöht weltweit den Bedarf an Netzinfrastruktur für die Übertragung und Verteilung von Strom. Die Investition inSmart GridNetzwerke nehmen weltweit ebenfalls rasant zu. Die oben genannten Faktoren sind für das Wachstum des Umspannwerkmarktes im Prognosezeitraum verantwortlich.

Laut dem Multi-Tier Framework der Weltbank leiden über 25 % der Weltbevölkerung (über 2 Milliarden Menschen) unter Energiearmut oder mangelndem Zugang zu Energie. Der Bericht „Mini Grids for Half a Billion People“ der Weltbank schätzt, dass für den universellen Zugang bis 2030 mehr als 217.000 Mikronetze erforderlich sein werden, was 127 Milliarden US-Dollar kosten wird, was 430 Millionen Menschen einen Erstzugang (105 Milliarden US-Dollar) und 60 Millionen Menschen einen verbesserten Zugang zu Elektrizität ermöglichen wird (22 Milliarden US-Dollar). Beispielsweise kündigte Japan im Jahr 2022 einen Fonds in Höhe von 155 Milliarden US-Dollar an, um Investitionen in neue Stromnetztechnologien zu fördern, darunter Mikronetzsysteme, energieeffiziente Häuser und andere Technologien zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks.

Zunehmende Nachrüstungen und Modernisierungen bestehender Netzinfrastruktur verstärkten das Wachstum des Marktes

Mehrere Entwicklungs- und Industrieländer weltweit haben damit begonnen, in Sanierungs- oder Ersatzarbeiten an der bestehenden Stromnetzinfrastruktur zu investieren. Die alternde Infrastruktur nimmt zu und beeinträchtigt den reibungslosen und effizienten Betrieb elektrischer Systeme. Dies erhöht die Nachfrage nach der Nachrüstung der elektrischen Infrastruktur in verschiedenen Ländern. Die Sanierung und Nachrüstung der bestehenden Infrastruktur trägt dazu bei, deren Lebensdauer zu verlängern und maximale Effizienz zu erreichen.

Nach Angaben der International Energy Association sieht der EU-Aktionsplan bis Ende 2030 Investitionen in Höhe von rund 633 Milliarden US-Dollar in das Stromnetz vor, davon sind rund 434 Milliarden US-Dollar für das Verteilnetz vorgesehen, davon 184 Milliarden US-Dollar für die Digitalisierung des Netzsystems. Im Januar 2023 kündigte Chinas State Grid Corporation eine Investition von 329 Milliarden US-Dollar im Rahmen des 14. Fünfjahresplans bis 2025 an. Chinas Southern Power Grid wird schätzungsweise 99 Milliarden US-Dollar beisteuern, was die landesweiten Gesamtinvestitionen auf 442 Milliarden US-Dollar erhöht. 

EINHALTENDE FAKTOREN

Eine höhere Abhängigkeit vom Import könnte das Wachstum des Marktes behindern

Die Übertragungs- und Verteilungsleitungen und -türme umfassen Rohstoffe wie Kabel, Stahl und Legierungen. Diese Legierungen werden größtenteils von mehreren Ländern auf der ganzen Welt importiert. Die Umspannwerke erfordern außerdem einen hohen Einsatz von Komponenten, die in den meisten Ländern der Welt größtenteils importiert werden. Die hohe Abhängigkeit von Importen behindert das Marktwachstum, da die Import- und Exportbestimmungen schwanken, was sich auf die Gesamtkosten solcher Geräte auswirkt.

Marktsegmentierungsanalyse für Umspannwerke

Durch Spannungsanalyse

Das Niederspannungssegment dominierte den Markt im Jahr 2024

Basierend auf der Spannung wird der Markt in niedrige, mittlere und hohe Spannung unterteilt. Das Niederspannungssegment dominierte den Markt im Jahr 2024. Die Nachfrage nach Niederspannungssystemen ist aufgrund des steigenden Stromangebots und der Nachfrage aus dem privaten oder gewerblichen Bereich hoch und beträgt im Jahr 2026 44,64 %. Dadurch steigt der Bedarf an einer unterbrechungsfreien Stromversorgung. Somit könnte es das Wachstum des Niederspannungssegments im Prognosezeitraum vorantreiben. Nach Angaben der Central Electricity Authority hat Indien im Jahr 2020 landesweit rund 21,3 MVA Kapazität von 220-kV-Wechselstrom-Umspannwerken hinzugefügt. 

Es wird erwartet, dass das mittlere Segment im Zeitraum 2019–2032 kräftige Zuwächse verzeichnen wird. Mit der Urbanisierung und Industrialisierung wird die Nachfrage nach einer höheren Spannungsversorgung im gesamten Industrie- und Gewerbesektor steigen. Auch die Zahl der Rechenzentren nimmt weltweit stark zu. Der vorherrschende Trend könnte im prognostizierten Zeitrahmen einen Bedarf für das Mittelspannungssegment auslösen.

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Durch Anwendungsanalyse

Das Vertriebssegment wird im Zeitraum 2025–2032 voraussichtlich die höchste CAGR verzeichnen

Je nach Anwendung wird der Marktanteil in Übertragung und Verteilung unterteilt. Es wird erwartet, dass das Vertriebssegment im Jahr 2026 einen dominanten Marktanteil von 65,02 % halten wird. Der Strombedarf steigt weltweit rasant an, was die Nachfrage nach reibungslosen Verteilungsnetzen auf der ganzen Welt auslösen könnte. Der Ausbau der bestehenden Energieinfrastruktur sowie die steigende Nachfrage nach effizienten Stromnetzen in mehreren Entwicklungsländern treiben das Wachstum des Vertriebssegments dieses Marktes im Prognosezeitraum voran.

Das Getriebesegment dürfte im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen. Die Nachfrage nach effizienten Übertragungsnetzen nimmt in mehreren Ländern aufgrund des steigenden Stromverbrauchs der Endverbraucher und der zunehmenden Installation von Stromnetzen weltweit stark zu. Die vorherrschenden Trends dürften die Nachfrage nach Übertragungssystemen im Prognosezeitraum ankurbeln. 

Durch Endbenutzeranalyse

Versorgungssegment soll den Markt dominieren

Basierend auf den Endverbrauchern ist der Markt in Versorgungs- und Industrieunternehmen unterteilt. Das Versorgungssegment dominierte im Jahr 2026 weltweit einen Marktanteil von 74,17 %. Das Versorgungssegment verzeichnet eine hohe Nachfrage mit einer steigenden unterbrechungsfreien Stromversorgung und der zunehmenden Installation effizienter Stromnetze.

Das Industriesegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Aufgrund der rasanten Industrialisierung in den Entwicklungsländern nimmt die Nachfrage nach einer unterbrechungsfreien Stromversorgung im gesamten Industriesektor stark zu. Der Paradigmenwechsel von konventionellen zu Elektrofahrzeugen erhöht auch die Nachfrage nach reibungslosen und effizienten Netzen in der Transportindustrie. Dies wird voraussichtlich das Wachstum im Industriesegment in den kommenden Jahren vorantreiben.

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch verteilt sich der weltweite Marktanteil von Umspannwerken auf Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika.

Asien-Pazifik

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Im Jahr 2024 dominierte die Region Asien-Pazifik den Weltmarktanteil und wird bis 2032 weiterhin einen nennenswerten Anteil halten. Der Strombedarf dieser Region steigt aufgrund der wachsenden Bevölkerung rasch an. Die rasante Urbanisierung und Industrialisierung erhöhen auch die Nachfrage nach einer unterbrechungsfreien Stromversorgung. Die Investitionen in die Infrastrukturentwicklung effektiver Übertragungs- und Verteilungssysteme nehmen in China, Indien und Australien zu. Die Regierungen steigern die Stromerzeugung in der Region, was die Nachfrage nach der Installation solcher Systeme erhöht. Die steigende Kapazität erneuerbarer Energien erhöht auch die Installation solcher Leitungen. Im Jahr 2020 installierte die Region mehr als 55 GW Windkapazität. Der japanische Markt soll bis 2026 ein Volumen von 5,91 Milliarden US-Dollar erreichen, der chinesische Markt soll bis 2026 ein Volumen von 27,12 Milliarden US-Dollar erreichen und der indische Markt dürfte bis 2026 ein Volumen von 18,66 Milliarden US-Dollar erreichen.

Nordamerika

Es wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum einen erheblichen Beitrag leisten wird. Diese Region verzeichnet einen hohen Stromverbrauch und eine hohe Verbreitung elektronischer Geräte. Dadurch steigt der Bedarf an leistungsfähigen Stromnetzen und regionalen Übertragungs- und Verteilungsnetzen. Auch in dieser Region finden Ersatzarbeiten für die veraltete Infrastruktur statt, die das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben. Der US-Markt soll bis 2026 ein Volumen von 39,99 Milliarden US-Dollar erreichen.

Europa

Europa dürfte im Prognosezeitraum deutlich wachsen. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach einer unterbrechungsfreien Stromversorgung erweitert diese Region ständig ihre Stromerzeugungskapazität. Auch die Investitionen in die Stromnetzinfrastruktur nehmen zu. Die oben genannten Faktoren führten im Prognosezeitraum zu einer Marktexpansion in Europa. Schätzungen zufolge wird der britische Markt bis 2026 ein Volumen von 9,35 Milliarden US-Dollar erreichen, und der deutsche Markt soll bis 2026 ein Volumen von 12,85 Milliarden US-Dollar erreichen.

Naher Osten und Afrika

Es wird erwartet, dass der Nahe Osten und Afrika im Prognosezeitraum eine erhebliche CAGR verzeichnen werden. Die Regierungen in dieser Region konzentrieren sich stark auf den Ausbau der Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur in der gesamten Region. Auch in dieser Region nimmt die Industrialisierung zu und die Produktnachfrage steigt. Die steigende Nachfrage nach solchen Systemen treibt im Prognosezeitraum das Wachstum im Nahen Osten und in Afrika voran.

Lateinamerika

Es wird geschätzt, dass die Region Lateinamerika im Prognosezeitraum ein Wachstum erwartet. Die Nachfrage nach einer unterbrechungsfreien Stromversorgung nimmt in der Region stark zu. Die Verbreitung von Elektronik nimmt in der Region rasant zu. Regierungen investieren stark in den Ausbau von Stromnetzen und ähnlichen Systemen, was den Aufbau eines Übertragungsnetzes fördert und das Wachstum in der Region vorantreibt.   

Wichtige Akteure der Branche

Wichtige Akteure erweitern ihre Verträge und aktualisieren ihre Endbenutzer und Produkte, um Märkte zu erschließen

Der Weltmarkt ist stark fragmentiert, mit führenden Akteuren in entwickelten und aufstrebenden Volkswirtschaften. Siemens, Hitachi ABB Power Grids, GE, Schneider Electric, Eaton und L&T Electrical Automation dominieren den Marktanteil. Diese Marktteilnehmer konzentrieren sich darauf, ihre Reichweite zu vergrößern und neue Verträge zu gewinnen. Zum Beispiel,

• Im Jahr 2020 gab GE bekannt, dass es einen Auftrag für ein Projekt in Benin erhalten hat. Der Auftrag hat einen Wert von 47 Millionen US-Dollar und das Unternehmen wird vier Umspannwerke liefern, daruntergasisolierte Schaltanlage (GIS)und sieben Umspannwerkserweiterungen für das Projekt.
• Im Jahr 2021 gab L&T bekannt, dass das Unternehmen einen Auftrag für die Planung und den Bau eines 132/11-kV-Umspannwerks in Dubai erhalten hat. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen die dazugehörigen Verkabelungs- und Infrastrukturarbeiten.

LISTE DER TOP-UNTERNEHMEN FÜR UNTERSTÜTZUNGSUNTERNEHMEN:

• GE(UNS.)
• NR Electric Co., Ltd.(China)
• Siemens(Deutschland)
• Hitachi ABB Power Grids(Schweiz)
• Schneider Electric (Frankreich)
• Eaton(Irland)
• Efacec (Portugal)
• Rockwell Automation (USA)
• Emerson (USA)
• Belden (USA)
• L&T Electrical & Automation (Indien)
• Texas Instruments Incorporated (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Dezember 2023-Siemens Energy erhielt vom irakischen Elektrizitätsministerium den Auftrag, fünf Hochspannungs-Umspannwerke im Irak schlüsselfertig zu liefern. Diese 400-kV-Umspannwerke mit einer Leistung von jeweils 1.500 MW sollen ab Anfang 2024 in Bagdad, Basra, Diyala, Nadschaf und Karbala installiert werden.
• Juni 2023-NRs größter STATCOM-Satz mit einer Kapazität, 2 × 150 Mvar STATCOM und 2 × 150 Mvar STATCOM in ± 800 kV, wurde in der Konverterstation Guangdong Shenzhen und Dongfang in Betrieb genommen. Diese Reihe von Projekten ist für Southern Power Grid von entscheidender Bedeutung, um Systembetriebsrisiken vorzubeugen und die transiente Spannungsstabilität in Shenzhen zu verbessern.
• Juni 2022-Inch Cape Offshore Limited hat Siemens Energy und Iemants in Zusammenarbeit mit der Lieferung von Umspannwerken für Schottlands 1-GW-Offshore-Windprojekt ausgewählt. Siemens Energy wird das Onshore-Umspannwerk auf dem ehemaligen Kraftwerksgelände in Cockenzie, East Lothian, Schottland, entwerfen und bauen.
• Dezember 2021 –Iberdrola wurde über seine Tochtergesellschaft Neoenergia von der ANEEL mit dem Bau eines 500-kV-Umspannwerks im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais beauftragt. Das Unternehmen wird das 500-kV-Umspannwerk in Ibiraci mit einer Investition von über 113,15 Millionen US-Dollar (100 Millionen Euro) errichten und in Betrieb nehmen. 
• November 2021– Das National Grid vergab an Burns & McDonnell 15,84 Millionen US-Dollar (14 Millionen Euro) für Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauaufträge für die Planung, Installation, Lieferung und Inbetriebnahme eines 400-kV-GIS-Umspannwerks in Suffolk.

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht für Umspannwerke enthält eine detaillierte Branchenanalyse und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Endbenutzer und führende Produktanwendungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Treiber, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

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