Größe, Anteil und Branchenanalyse des Umspannwerkmarktes, nach Spannung (niedrig, mittel und hoch), nach Anwendung (Übertragung und Verteilung), nach Endbenutzer (Versorger und Industrie) und regionaler Prognose, 2024–2032

Die Größe des globalen Umspannwerkmarktes wurde im Jahr 2023 auf 139,23 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll im Jahr 2024 einen Wert von 145,28 Milliarden US-Dollar haben und bis 2032 einen Wert von 204,82 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,4 % im Prognosezeitraum entspricht.

Eine Umspannstation ist eine elektrische Anlage mit einer Hochspannungskapazität, die zur Steuerung von Generatoren, Schaltkreisen und Systemen verwendet werden kann. Der Aufbau wird hauptsächlich zur Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom verwendet und ist in verschiedenen Größen und Spannungen erhältlich. Er besteht außerdem aus einem eingebauten Transformator und zugehörigen Schaltern. Einige große Umspannwerke sind mit unterschiedlichen Transformatoren, Leistungsschaltern, Schaltern und anderen Geräten ausgestattet.

Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd und führten zu negativen Auswirkungen auf den Nachfrageschock in allen Regionen inmitten der Pandemie. Nahezu alle Branchen, von der Energieerzeugung über Öl und Gas bis hin zu Fertigung, Bergbau, Eisenbahn und Bauwesen. Die Segmente Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung waren aufgrund beispielloser Situationen mit negativen Auswirkungen konfrontiert. Verschiedene Stromübertragungs- und -verteilungsprojekte wurden aufgrund des landesweiten Lockdowns und der sinkenden Stromnachfrage aus Industrie und Gewerbe gestoppt. Mehrere anstehende Projekte wurden ebenfalls gestoppt und die Branche litt unter Investitionsproblemen aufgrund von COVID-19.

Markttrends für Umspannwerke

Wachsende Nachfrage nach unterbrechungsfreier Stromversorgung bietet Wachstumschancen

Der Stromverbrauch ist in den meisten Teilen der Welt in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Die robuste wirtschaftliche Entwicklung, die wachsende Bevölkerung und der Aufbau der Industrie haben zu einem erhöhten Stromverbrauch geführt. Auch die Verbreitung elektrisch betriebener Geräte nimmt weltweit zu. Mehrere Volkswirtschaften verzeichnen aufgrund der Entwicklung neuer Energieinfrastrukturen und des Ausbaus bestehender Infrastrukturen einen erhöhten Strombedarf. Die rasante Urbanisierung und der steigende Lebensstandard der Menschen erhöhen die Nachfrage nach einer unterbrechungsfreien Stromversorgung. Mehrere Länder erhöhen ihre Stromerzeugungskapazität und Netzinvestitionen für eine effiziente Übertragung und Verteilung, um den steigenden Strombedarf zu decken.

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Wachstumsfaktoren für den Umspannwerksmarkt

Ausbau des Micro-Grids-Netzwerks zur Förderung des Marktwachstums

Mikronetze nehmen weltweit zu, da die Investitionen in Stromnetze stark zunehmen. Auch die Regierungen sind in mehreren Ländern stark am Netzausbau interessiert und arbeiten kontinuierlich daran. Auch weltweit nehmen die Investitionen in grenzüberschreitende Netznetze zu. Der steigende Stromverbrauch erhöht weltweit den Bedarf an Netzinfrastruktur für die Übertragung und Verteilung von Strom. Auch die Investitionen in Smart-Grid-Netzwerke nehmen weltweit rasant zu. Die oben genannten Faktoren sind für das Wachstum des Umspannwerkmarktes im Prognosezeitraum verantwortlich.

Laut dem Multi-Tier Framework der Weltbank leiden über 25 % der Weltbevölkerung (über 2 Milliarden Menschen) unter Energiearmut oder mangelndem Zugang zu Energie. Der Bericht „Mini Grids for Half a Billion People“ der Weltbank schätzt, dass für den universellen Zugang bis 2030 mehr als 217.000 Mikronetze erforderlich sein werden, was 127 Milliarden US-Dollar kosten wird, was 430 Millionen Menschen einen Erstzugang ermöglichen wird (105 Milliarden US-Dollar) und 60 Millionen Menschen mit verbessertem Zugang zu Elektrizität (22 Milliarden US-Dollar). Beispielsweise kündigte Japan im Jahr 2022 einen Fonds in Höhe von 155 Milliarden US-Dollar an, um Investitionen in neue Stromnetztechnologien zu fördern, darunter Mikronetzsysteme, energieeffiziente Häuser und andere Technologien zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks.

Zunehmende Nachrüstungen und Modernisierungen bestehender Netzinfrastruktur steigerten das Wachstum des Marktes

Mehrere Entwicklungs- und Industrieländer weltweit haben damit begonnen, in Sanierungs- oder Ersatzarbeiten an der bestehenden Stromnetzinfrastruktur zu investieren. Die alternde Infrastruktur nimmt zu und beeinträchtigt den reibungslosen und effizienten Betrieb elektrischer Systeme. Dies erhöht die Nachfrage nach der Nachrüstung der elektrischen Infrastruktur in verschiedenen Ländern. Die Sanierung und Nachrüstung der bestehenden Infrastruktur trägt dazu bei, deren Lebensdauer zu verlängern und maximale Effizienz zu erreichen.

Nach Angaben der International Energy Association sieht der EU-Aktionsplan bis Ende 2030 Investitionen in Höhe von rund 633 Milliarden US-Dollar in das Stromnetz vor, davon sind rund 434 Milliarden US-Dollar für das Verteilungsnetz vorgesehen, davon 184 Milliarden US-Dollar für die Digitalisierung des Netzsystems. Im Januar 2023 kündigte Chinas State Grid Corporation eine Investition von 329 Milliarden US-Dollar im Rahmen des 14. Fünfjahresplans bis 2025 an. Chinas Southern Power Grid wird schätzungsweise 99 Milliarden US-Dollar beisteuern, was die landesweiten Gesamtinvestitionen auf 442 Milliarden US-Dollar erhöht.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Eine höhere Importabhängigkeit kann das Wachstum des Marktes behindern

Die Übertragungs- und Verteilungsleitungen und -türme umfassen Rohstoffe wie Kabel, Stahl und Legierungen. Diese Legierungen werden größtenteils von mehreren Ländern auf der ganzen Welt importiert. Die Umspannwerke erfordern außerdem einen hohen Einsatz von Komponenten, die in den meisten Ländern der Welt größtenteils importiert werden. Die hohe Abhängigkeit von Importen behindert das Marktwachstum, da die Import- und Exportbestimmungen schwanken, was sich auf die Gesamtkosten solcher Geräte auswirkt.

Marktsegmentierungsanalyse für Umspannwerke

Durch Spannungsanalyse

Das Niederspannungssegment dominierte den Markt im Jahr 2023

Basierend auf der Spannung wird der Markt in niedrige, mittlere und hohe Spannung unterteilt. Das Niederspannungssegment dominierte den Markt im Jahr 2020. Die Nachfrage nach Niederspannungssystemen ist aufgrund der steigenden Stromangebotsnachfrage aus dem privaten oder gewerblichen Bereich hoch. Die Weltbevölkerung wächst zusammen mit der zunehmenden Verbreitung von Elektronik auf der ganzen Welt. Dadurch steigt der Bedarf an einer unterbrechungsfreien Stromversorgung. Somit könnte es das Wachstum des Niederspannungssegments im Prognosezeitraum vorantreiben. Nach Angaben der Central Electricity Authority hat Indien im Jahr 2020 landesweit rund 21,3 MVA Kapazität von 220-kV-Wechselstrom-Umspannwerken hinzugefügt.

Es wird erwartet, dass das mittlere Segment im Zeitraum 2019–2032 kräftige Zuwächse verzeichnen wird. Mit der Urbanisierung und Industrialisierung wird die Nachfrage nach einer höheren Spannungsversorgung im gesamten Industrie- und Gewerbesektor steigen. Auch die Zahl der Rechenzentren nimmt weltweit stark zu. Der vorherrschende Trend könnte im prognostizierten Zeitraum einen Bedarf für das Mittelspannungssegment auslösen.

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Durch Anwendungsanalyse

Vertriebssegment wird im Zeitraum 2024–2032 voraussichtlich die höchste CAGR verzeichnen

Je nach Anwendung wird der Marktanteil in Übertragung und Verteilung unterteilt. Es wird erwartet, dass das Vertriebssegment bis 2028 einen dominanten Marktanteil halten wird. Der Strombedarf steigt weltweit rasant an, was die Nachfrage nach reibungslosen Verteilungsnetzen auf der ganzen Welt auslösen könnte. Der Ausbau der bestehenden Energieinfrastruktur sowie die steigende Nachfrage nach effizienten Stromnetzen in mehreren Entwicklungsländern treiben das Wachstum des Vertriebssegments dieses Marktes im Prognosezeitraum voran.

Das Getriebesegment dürfte im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen. Die Nachfrage nach effizienten Übertragungsnetzen nimmt in mehreren Ländern aufgrund des steigenden Stromverbrauchs der Endverbraucher und der zunehmenden Installation von Stromnetzen weltweit stark zu. Die vorherrschenden Trends dürften die Nachfrage nach Übertragungssystemen im Prognosezeitraum ankurbeln.

Durch Endbenutzeranalyse

Versorgersegment wird den Markt dominieren

Basierend auf den Endverbrauchern ist der Markt in Versorgungs- und Industrieunternehmen unterteilt. Das Versorgungssegment dominierte den Markt im Jahr 2023. Das Versorgungssegment verzeichnet eine hohe Nachfrage aufgrund der steigenden unterbrechungsfreien Stromversorgung und der zunehmenden Installation effizienter Stromnetze.

Das Industriesegment dürfte im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen. Aufgrund der rasanten Industrialisierung in den Entwicklungsländern nimmt die Nachfrage nach einer unterbrechungsfreien Stromversorgung im gesamten Industriesektor stark zu. Der Paradigmenwechsel von konventionellen zu Elektrofahrzeugen erhöht auch die Nachfrage nach reibungslosen und effizienten Netzen in der Transportindustrie. Dies dürfte das Wachstum im Industriesegment in den kommenden Jahren vorantreiben.

REGIONALE EINBLICKE

Geografisch verteilt sich der weltweite Marktanteil von Umspannwerken auf Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika.

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Im Jahr 2023 dominierte die Region Asien-Pazifik den Weltmarktanteil und wird bis 2032 weiterhin einen nennenswerten Anteil halten. Der Strombedarf dieser Region steigt aufgrund der wachsenden Bevölkerung rasch an. Die rasante Urbanisierung und Industrialisierung erhöhen auch die Nachfrage nach einer unterbrechungsfreien Stromversorgung. Die Investitionen in die Infrastrukturentwicklung effektiver Übertragungs- und Verteilungssysteme nehmen in China, Indien und Australien zu. Die Regierungen steigern die Stromerzeugung in der Region, was die Nachfrage nach der Installation solcher Systeme erhöht. Die steigende Kapazität erneuerbarer Energien erhöht auch die Installation solcher Leitungen. Im Jahr 2020 installierte die Region mehr als 55 GW Windkapazität.

Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich einen erheblichen Beitrag leisten. Diese Region verzeichnet einen hohen Stromverbrauch und eine hohe Verbreitung elektronischer Geräte. Dadurch steigt der Bedarf an leistungsfähigen Stromnetzen und regionalen Übertragungs- und Verteilungsnetzen. Auch in dieser Region finden Ersatzarbeiten für die veraltete Infrastruktur statt, die das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben.

Europa dürfte im Prognosezeitraum deutlich wachsen. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach einer unterbrechungsfreien Stromversorgung erweitert diese Region ständig ihre Stromerzeugungskapazität. Auch die Investitionen in die Stromnetzinfrastruktur nehmen zu. Die oben genannten Faktoren führten im Prognosezeitraum zu einer Marktexpansion in Europa.

Der Nahe Osten und Afrika werden im Prognosezeitraum voraussichtlich eine erhebliche CAGR verzeichnen. Die Regierungen in dieser Region konzentrieren sich stark auf den Ausbau der Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur in der gesamten Region. Auch in dieser Region nimmt die Industrialisierung zu und die Produktnachfrage steigt. Die steigende Nachfrage nach solchen Systemen treibt im Prognosezeitraum das Wachstum im Nahen Osten und in Afrika voran.

Es wird geschätzt, dass die Region Lateinamerika im Prognosezeitraum ein Wachstum erwartet. Die Nachfrage nach einer unterbrechungsfreien Stromversorgung nimmt in der Region stark zu. Die Verbreitung von Elektronik nimmt in der Region rasant zu. Regierungen investieren stark in den Ausbau von Stromnetzen und ähnlichen Systemen, was den Aufbau eines Übertragungsnetzes fördert und das Wachstum in der Region vorantreibt.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Umspannwerksmarkt

Hauptakteure erweitern ihre Verträge und aktualisieren ihre Endbenutzer und Produkte, um Märkte zu erschließen

Der globale Markt ist stark fragmentiert, mit führenden Akteuren in entwickelten und aufstrebenden Volkswirtschaften. Siemens, Hitachi ABB Power Grids, GE, Schneider Electric, Eaton und L&T Electrical Automation dominieren den Marktanteil. Diese Marktteilnehmer konzentrieren sich darauf, ihre Reichweite zu vergrößern und neue Verträge zu gewinnen. Zum Beispiel

• Im Jahr 2020 gab GE bekannt, dass es einen Auftrag für ein Projekt in Benin erhalten hat. Der Auftrag hat einen Wert von 47 Millionen US-Dollar und das Unternehmen wird für das Projekt vier Umspannwerke einschließlich gasisolierter Schaltanlagen (GIS) und sieben Umspannwerkserweiterungen liefern.


• Im Jahr 2021 gab L&T bekannt, dass das Unternehmen einen Auftrag für die Planung und den Bau eines 132/11-kV-Umspannwerks in Dubai erhalten hat. Das Unternehmen wird auch die dazugehörigen Verkabelungs- und Infrastrukturarbeiten übernehmen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• GE (USA)


• NR Electric Co., Ltd. (China)


• Siemens (Deutschland)


• Hitachi ABB Power Grids (Schweiz)


• Schneider Electric (Frankreich)


• Eaton (Irland)


• Efacec (Portugal)


• Rockwell Automation (USA)


• Emerson (USA)


• Belden (USA)


• L&T Electrical & Automation (Indien)


• Texas Instruments Incorporated (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• Dezember 2023- Siemens Energy erhielt vom irakischen Elektrizitätsministerium den Auftrag, fünf Hochspannungs-Umspannwerke im Irak schlüsselfertig zu liefern. Diese 400-kV-Umspannwerke mit einer Leistung von jeweils 1.500 MW sollen ab Anfang 2024 in Bagdad, Basra, Diyala, Nadschaf und Karbala installiert werden.


• Juni 2023 – NRs größter STATCOM-Satz mit einer Kapazität, 2 × 150 Mvar STATCOM und 2 × 150 Mvar STATCOM in ± 800 kV, wurde in der Konverterstation Guangdong Shenzhen und Dongfang in Betrieb genommen. Diese Reihe von Projekten ist für Southern Power Grid von entscheidender Bedeutung, um Systembetriebsrisiken vorzubeugen und die transiente Spannungsstabilität in Shenzhen zu verbessern.


• Juni 2022- Inch Cape Offshore Limited hat Siemens Energy und Iemants in Zusammenarbeit mit der Lieferung von Umspannwerken für Schottlands 1-GW-Offshore-Windprojekt ausgewählt. Siemens Energy wird das Onshore-Umspannwerk auf dem ehemaligen Kraftwerksgelände in Cockenzie, East Lothian, Schottland, entwerfen und bauen.


• Dezember 2021 – Iberdrola wurde über seine Tochtergesellschaft Neoenergia von der ANEEL mit dem Bau eines 500-kV-Umspannwerks im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais ausgewählt. Das Unternehmen wird das 500-kV-Umspannwerk in Ibiraci mit einer Investition von über 113,15 Millionen US-Dollar (100 Millionen Euro) errichten und in Betrieb nehmen.  


• November 2021 – das National Grid vergab an Burns & McDonnell 15,84 Millionen US-Dollar (14 Millionen Euro) für Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauaufträge für die Planung, Installation, Lieferung und Inbetriebnahme eines 400-kV-GIS-Umspannwerks in Suffolk.

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht für Umspannwerke enthält eine detaillierte Branchenanalyse und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Endbenutzer und führende Produktanwendungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Treiber, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG