Größe, Anteil und Branchenanalyse des US-Öl- und Gas-EPC-Marktes, nach Vertragstyp (Fertigung und Ausrüstung, Bau und Installation, Managementdienstleistungen und andere), nach Endbenutzer (Upstream, Midstream und Downstream), nach Anwendung (Onshore und Offshore) und Länderprognose, 2024-2032

Die Größe des US-Öl- und Gas-EPC-Marktes wurde im Jahr 2023 auf 13,54 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll im Jahr 2024 einen Wert von 14,23 Milliarden US-Dollar haben und bis 2032 einen Wert von 22,42 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,84 % im Prognosezeitraum entspricht .

Oil & Gas EPC (Engineering, Procurement, and Construction) ist ein vertragsbasiertes Projektabwicklungsmodell, bei dem ein einzelner Auftragnehmer den gesamten Prozess der Planung, Materialbeschaffung und Errichtung von Infrastrukturprojekten für Öl- und Gasunternehmen verwaltet. Dieses Modell trägt dazu bei, das Risiko für den Kunden zu reduzieren, indem es einen einzigen Ansprechpartner bietet und die Projektabwicklung rationalisiert. EPC-Unternehmen (Engineering, Procurement, and Construction) sind auf die Durchführung von Großprojekten wie der Förderung, dem Transport und der Lagerung von Öl und Erdgas spezialisiert und sind für die Infrastrukturentwicklung der Öl- und Gasindustrie von entscheidender Bedeutung.

Regierungsinitiativen und regulatorische Änderungen haben erhebliche Auswirkungen auf die globale EPC-Landschaft in der Öl- und Gasbranche. Richtlinien zur Förderung der Energieunabhängigkeit, des Umweltschutzes und der Infrastrukturentwicklung beeinflussen die Projektplanung und -durchführung. Beispielsweise treibt der Schwerpunkt der US-Regierung auf heimische Energieerzeugung und Infrastrukturverbesserungen die Nachfrage nach neuen Projekten und der Nachrüstung bestehender Anlagen.

Als die COVID-19-Pandemie ausbrach, reduzierten die Lockdown-Maßnahmen in den USA die Öl- und Gasnachfrage im Industrie- und Gewerbesektor erheblich. COVID-19 hatte Auswirkungen auf die Branche, vor allem durch einen Nachfragerückgang, finanzielle Belastungen und Unterbrechungen der Energieversorgungskette. Aufgrund der erhöhten Arbeitslosigkeit aufgrund der Pandemie waren viele Menschen nicht in der Lage, ihre Stromrechnungen zu bezahlen. Verzögerungen und verspätete Zahlungen von Endverbrauchern (private Haushalte, Gewerbe und Industrie) wirkten sich nachteilig auf die Energieversorgungskette aus. Die Produktion und die Lieferkette verlangsamten sich drastisch.

USA EPC-Markttrends für Öl und Gas

Regulierungsrichtlinien und Umweltaspekte begünstigen den Marktfortschritt

Die Bedeutung der Reduzierung der Umweltbelastung hat den Umfang der EPC-Dienstleistungen erweitert. Unternehmen suchen nun nach EPC-Anbietern, die Projekte liefern können, die regulatorische Standards erfüllen und zu den allgemeinen Nachhaltigkeitszielen beitragen. Dazu gehört die Planung und der Bau von Anlagen, die fortschrittliche Technologien zur Emissionskontrolle und zur Förderung der Energieeffizienz nutzen.

Darüber hinaus führt der regulatorische Druck zu einem Wandel in den Betriebsstrategien der Öl- und Gasindustrie. Unternehmen verfolgen umfassendere Ansätze zur Umweltverantwortung, die eine enge Zusammenarbeit mit EPC-Unternehmen bereits in den frühen Phasen der Projektentwicklung beinhalten. Diese Zusammenarbeit stellt sicher, dass Projekte von Anfang an unter Berücksichtigung von Compliance und Nachhaltigkeit konzipiert werden, wodurch das Risiko der Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften und der damit verbundenen Strafen verringert wird.

Beispielsweise handelt es sich bei der regulatorisch vorangetriebenen Entwicklung auf dem US-amerikanischen Öl- und Gas-EPC-Markt um das Petra Nova-Projekt in Texas. Dieses Projekt, eine Zusammenarbeit zwischen NRG Energy und JX Nippon Oil & Gas Exploration, zeigt beispielhaft, wie strenge Umweltvorschriften und das Streben nach Nachhaltigkeit Innovationen und die Entwicklung des EPC-Sektors vorantreiben.

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USA Wachstumsfaktoren für den Öl- und Gas-EPC-Markt

Die zunehmende Entwicklung der Erdgasinfrastruktur wird das Wachstum des Öl- und Gas-EPC-Marktes in den USA ankurbeln

Die gestiegene Nachfrage nach der Entwicklung einer Erdgasinfrastruktur erhöht den US-amerikanischen Öl- und Gas-EPC-Marktanteil (Engineering, Procurement, and Construction) erheblich. Da die USA darauf abzielen, die Energiesicherheit zu verbessern, CO2-Emissionen zu reduzieren und reichlich vorhandene Erdgasreserven zu nutzen, steigen die Investitionen in Infrastruktur wie Pipelines, Verarbeitungsanlagen und Exportanlagen.

Zum Beispiel die Mountain Valley Pipeline (MVP), ein 303 Meilen langes zwischenstaatliches Erdgaspipelinesystem, das Erdgas von den Schieferformationen Marcellus und Utica in West Virginia zu Märkten in den mittelatlantischen und südöstlichen Regionen transportieren soll USA Dieses 6-Milliarden-Dollar-Projekt stellt die groß angelegte Infrastrukturentwicklung dar, die den EPC-Markt vorantreibt. Das von einer Gruppe von Energieunternehmen verwaltete MVP umfasst den Bau neuer Kompressorstationen und Verbindungen mit bestehenden Pipelines und demonstriert damit die umfassende EPC-Arbeit.

Die USA sind in der Produktion von Schiefergas hoch entwickelt. Unternehmen dürften hohe Investitionen tätigen, um die wachsende Nachfrage nach Öl und Gas zu decken. Nach Angaben des American Petroleum Institute (API) werden zwischen 2018 und 2035 private Investitionen in Höhe von über 1,34 Billionen US-Dollar in die Erdgas- und Ölinfrastruktur erwartet. Ein erheblicher Teil dieser Investitionen ist für den Ausbau der Erdgasinfrastruktur bestimmt und spiegelt das Potenzial des Sektors wider Wachstum.

Anstieg der Offshore-Öl- und Gasexplorations- und -produktionsaktivitäten (E&P) zur Stimulierung des Marktwachstums

Auf der Suche nach Treibstoffen nehmen die Offshore-Explorations- und Produktionsaktivitäten für Öl und Gas weltweit zu. Der Offshore-E&P-Sektor hat bedeutende technologische Fortschritte beobachtet, wie etwa die Entwicklung der Unterwasserverarbeitung und verbesserter Ölgewinnungstechniken. Diese Technologien ermöglichen den Zugang zu bisher unerreichbaren Reserven und erhöhen das Potenzial für neue Offshore-Projekte. Die Weiterentwicklung der Bohrtechnologien, langfristig gesehen Tiefseebohrungen und schwimmende Produktionssysteme, unterstützt den Ausbau der Offshore-Explorationsaktivitäten weiter.

Die US-Regierung hat Richtlinien zur Unterstützung von Offshore-Bohraktivitäten eingeführt. Die Erschließung neuer Offshore-Gebiete für die Exploration, der Abbau regulatorischer Hürden und die Straffung des Genehmigungsverfahrens sind Maßnahmen zur Förderung der Offshore-Entwicklung. Beispielsweise war das Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) aktiv an der Versteigerung von Offshore-Bohrrechten beteiligt, bot Möglichkeiten für neue Projekte und stimulierte das Wachstum des US-amerikanischen Öl- und Gas-EPC-Marktes.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien stellt eine Bedrohung für das Wachstum des EPC-Marktes für Öl und Gas in den USA dar

Die USA erleben eine wachsende Nachfrage nach erneuerbarer Energieerzeugung als Teil ihrer Bemühungen, den Klimawandel anzugehen, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und den Übergang zu einer nachhaltigeren Energiezukunft zu schaffen. Die steigenden Ölpreise und die Verlagerung hin zu erneuerbaren Energiequellen dürften den US-amerikanischen Öl- und Gas-EPC-Marktanteil ankurbeln, da die Energieinfrastruktur des Landes erhebliche Veränderungen erfährt, um diese neuen Energieerzeugungstechnologien zu berücksichtigen.

Die Kosten der Solar-Photovoltaik-Technologie (PV) sind drastisch gesunken, was sie zu einer attraktiven Alternative zu herkömmlichen fossilen Brennstoffen macht. Auch die Windtechnologie hat sich verbessert, da größere und effizientere Turbinen die Machbarkeit von Windparks erhöhen. Diese Fortschritte verringern die Abhängigkeit von Öl und Gas und verringern somit die Nachfrage nach zugehörigen EPC-Diensten.

USA Analyse der Öl- und Gas-EPC-Marktsegmentierung

Nach Vertragstypanalyse

Bau- und Installationsführer mit umfassenden Serviceangeboten

Der Markt ist nach Vertragstyp in Fertigung und Ausrüstung, Bau und Installation, Managementdienstleistungen und andere unterteilt.

Das Segment Bau und Installation umfasst Installationsprojekte, bei denen ein Unternehmen Dienstleistungen für die Installation von Plattformen, Rohren, Rohrverbindungsstücken, Kesseln, Turbinen, Schlammpumpen, Ventilatoren, Motoren und anderen erbringt. Im Gegensatz dazu umfasst das Bauwesen den Bau von Bohrinseln, Produktionsplattformen, Raffinerien und vielem mehr an Onshore- oder Offshore-Standorten. Die Entwicklung von Öl- und Gasfeldern und -anlagen hat zur Dominanz des Bau- und Installationssegments geführt, und es wird erwartet, dass sich dieser Trend im Prognosezeitraum auf dem Markt fortsetzt.

Fertigung und Ausrüstung sind ein integraler Bestandteil der Öl- und Gasindustrie. Fortschrittliche Fertigungstechniken wie modulare Bauweise und Automatisierung rationalisieren Abläufe und senken die Kosten, was zu Wachstum führt. Dabei handelt es sich um Fertigungsverträge für verschiedene Werkzeuge und wichtige Maschinenteile, darunter Ventile, Kessel, Turbinen, Rohre, Rohrverbindungsstücke, Aufzüge, Förderbänder, Werkzeugmaschinen, Industrielager und andere. Der Vertragstyp „Managementdienstleistungen“ umfasst die Verwaltung von Arbeitskräften, Anlagen, Bohrinseln, Standorten und anderen Dienstleistungen.

Nach Endbenutzeranalyse

Upstream-Segment dominiert mit zunehmender Expansion von Öl- und Gasfeldern in den USA

Nach Endbenutzer wird der Markt in Upstream, Midstream und Downstream unterteilt.

Zu den früheren Aktivitäten gehören Bohrungen und Felderschließungen zur Steigerung des Produktionsvolumens von Öl- und Gasfeldern. Wachsende Upstream-Aktivitäten, Bohrlochentwicklung in Onshore- und Offshore-Bereichen sowie Investitionen in Gasfelder dürften das Wachstum im Upstream-Segment vorantreiben.

Zwischenbetriebe umfassen den Transport von Brennstoffen von Bohrinseln zu Raffinerien über Pipelines und andere Transportmittel. Die Öl- und Gasspeicherung wird ebenfalls von der Midstream-Anwendung für den Transport abgedeckt. Steigende Investitionen in Pipeline-Transporte und End-to-End-Speicherlösungen werden das Wachstum des Segments beschleunigen. Zu den Verarbeitungsaktivitäten gehören Raffinerien, Verkauf, Vertrieb und Marketing, die logistische Unterstützung erfordern. Das Wachstum des Segments wird durch den Bau von Raffinerien und zunehmende Veränderungen in den Verarbeitungsanlagen unterstützt.

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Durch Anwendungsanalyse

Erhöhte Offshore-Investitionen in Öl- und Gasaktivitäten zur Förderung der Marktentwicklung

Je nach Anwendung ist der Markt in Onshore- und Offshore-Markt unterteilt.

Onshore-EPC ist das führende Segment, da seine Projekte an Land durchgeführt werden. Dies ist der traditionelle Anwendungsbereich mit erhöhten Investitionen in die Rekultivierung von Brachflächen und die Entwicklung und Modernisierung von Onshore-Verarbeitungsanlagen. Die US-Regierung hat die Onshore-Öl- und Gasentwicklung durch Initiativen wie den Infrastructure Investment and Jobs Act, den Inflation Reduction Act und den CHIPS Act unterstützt, die voraussichtlich weitere Investitionen in diesem Sektor vorantreiben werden.

Offshore-EPC-Projekte werden in Gewässern wie Meeren und Ozeanen durchgeführt, wo Öl und Gas aus Unterwasseroberflächen gefördert werden. Da in den USA Onshore-Ölquellen ausgereift sind, nehmen die Investitionen in die Erschließung von Offshore-Öl- und Gasfeldern zu.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Führende Akteure konzentrieren sich auf die Entwicklung und Investition in die Öl- und Gasinfrastruktur

Der Öl- und Gas-EPC-Markt in den USA ist stark fragmentiert, mit einer mittleren und großen Anzahl von Akteuren, die eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette anbieten. Zahlreiche Unternehmen sind im Land aktiv, um den spezifischen Anforderungen der Öl- und Gasindustrie an die Infrastrukturentwicklung gerecht zu werden. Unternehmen konzentrieren sich auch auf die Weiterentwicklung der Produkttechnologie und die Zusammenarbeit mit Marktteilnehmern der Branche, darunter Netzwerkanbieter, Systemintegratoren und Endbenutzer, ermöglicht es Unternehmen, neue Schlüsselmärkte zu erschließen und ihren EPC-Marktanteil im Öl- und Gassektor in den USA zu erhöhen.

Liste der führenden US-amerikanischen Öl- und Gas-EPC-Unternehmen:

• John Wood Group PLC (Großbritannien)


• Petrofac Limited (Großbritannien)


• Worley (Australien)


• Fluor Corporation (USA)


• Bechtel Corporation (USA)


• Aker Solutions (Norwegen)


• SLB (USA)


• KBR (USA)


• TechnipFMC (Großbritannien)


• Larsen & Toubro Ltd (L&T) (Indien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• Mai 2024: Aker Solutions kündigte die Verdoppelung seines Beratungsgeschäfts an und stellte einen neuen Namen vor: Entr. Zu diesem Zweck wird das Unternehmen seine Mitarbeiterzahl bis 2030 verdoppeln. Das Unternehmen strebt eine Verdoppelung seines Umsatzes durch eine deutliche Erhöhung der Kernmitarbeiterzahl von 300 auf mehr als 600 Mitarbeiter in seinen globalen Drehkreuzen in Norwegen, Großbritannien, Kanada, den USA, Indien und Indien an Malaysia. 


• April 2024: SLB schloss die Übernahme von ChampionX im Rahmen einer reinen Aktientransaktion im Wert von 7,8 Milliarden US-Dollar ab, um seine Expertise in der Ölförderung und der Abscheidung von Kohlendioxid aus industriellen Quellen zu verbessern.


• Januar 2024: SLB und Nabors Industries haben zusammengearbeitet, um die Einführung automatisierter Bohrlösungen für Öl- und Gasbetreiber und Bohrunternehmen voranzutreiben. Ziel des Vertrags ist es, Kunden in die Lage zu versetzen, die Betriebssysteme der Bohrinseln und Bohrautomatisierungsanwendungen der Unternehmen nahtlos zu integrieren, um die Leistung und Effizienz des Bohrlochbaus zu verbessern. Diese neue Integration bietet Kunden Zugang zu einer breiten Palette von Bohrautomatisierungstechnologien und größerer Flexibilität, indem sie entweder das Rig-Betriebssystem PRECISE von SLB oder das SmartROS-Rig-Betriebssystem von Nabors verwenden.


• Oktober 2023: SLB, Aker Solutions und Subsea7 gaben den endgültigen Abschluss ihres Joint Ventures bekannt. Das neue Unternehmen wird den Namen OneSubsea übernehmen und Innovation und Effizienz in der Unterwasserproduktion vorantreiben, indem es Kunden dabei hilft, Reserven freizusetzen und die Zykluszeit zu verkürzen. OneSubsea soll seinen Hauptsitz in Houston, Norwegen, Oslo und Texas haben. An dem Joint Venture hält SLB 70 % der Anteile, Aker Solutions und Subsea7 halten 20 % bzw. 10 %.


• Juni 2020: KBR Inc. gab seinen Plan bekannt, die meisten seiner Bau- und anderen Energieprojekte im Bereich Flüssigerdgas (LNG) aufzugeben und sich wieder auf Regierungsaufträge und Technologiegeschäfte zu konzentrieren, da das Unternehmen über 70-80 Jahre alt ist % der Erträge des Unternehmens stammen aus Regierungsgeschäften. Die Änderungen werden eine erhebliche Neuausrichtung einiger Büros, die Umstellung auf die neue Struktur und den Ausstieg aus bestimmten Märkten/Regionen und Büros ermöglichen.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie Hauptakteure, Produkttypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Wettbewerbslandschaft und Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts