Größe, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse des Kernbankensoftware-Marktes in den USA, nach Bereitstellung (SaaS/gehostet, lizenziert), nach Banktyp (Großbanken, mittelgroße Banken, kleine Banken, Gemeinschaftsbanken und Kreditgenossenschaften) und nach Ende Benutzer (Retail Banking, Treasury, Corporate Banking und Wealth Management), 2023–2030

Die Größe des US-amerikanischen Marktes für Kernbankensoftware wurde im Jahr 2022 auf 4,03 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 4,61 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 12,54 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen wird, was einer jährlichen Wachstumsrate von 15,4 entspricht % im Prognosezeitraum.

Core Banking System (CBS) ist eine Back-End-Lösung, die von Bankorganisationen zur Verwaltung ihrer Finanzaktivitäten wie Transaktionen, Zahlungen, Kontoaktualisierungen und Aufzeichnungen verwendet wird. Es bietet Kunden zentralisierte Online-Banking-Dienste in Echtzeit. Viele Banken implementieren CBS, um ihren Kunden die Durchführung verschiedener Bankaufgaben wie Geldtransfers, Kreditbearbeitung, Schuldenverwaltung und Zugriff auf ihre Konten zu ermöglichen.

Das Wachstum des US-amerikanischen Marktes für Kernbankensoftware wird durch die starke Präsenz wichtiger Akteure im Land vorangetrieben. Weitere Faktoren, die das Branchenwachstum vorantreiben, sind die steigende Nachfrage nach zentraler Kontoverwaltung und regionaler Expansion aufgrund früherer technologischer Innovationen und Implementierungen.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Niedrigere Zinssätze und Probleme beim Kreditmanagement angesichts des durch die COVID-19-Pandemie eingeschränkten Marktwachstums

Die Pandemie zwang zahlreiche Banken und andere Finanzinstitute und ihre Mitarbeiter, die Work from Home (WFH)-Richtlinie einzuführen, was dazu führte, dass ein Großteil der regionalen Einnahmen an das Gesundheitswesen und medizinische Einrichtungen floss. Laut Schroeder-Bericht 2021 ging der Gewinn im Jahresvergleich auf 18,5 Milliarden US-Dollar zurück, da die Branche Rückschläge erlitt, die zu einem Rückgang der Gewinnquoten um insgesamt 70 % führten. Daher führte die Pandemie zu einer leichten Verlangsamung des Marktes aufgrund gesunkener Zinssätze und sinkender Gewinnmargen der Branche. Als jedoch die Quarantänebeschränkungen gelockert wurden, verzeichnete der Markt eine erhöhte Wachstumsrate.

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Digitale Transformation und zunehmende mobile Bereitstellungen zur Stärkung des Marktwachstums

Die zunehmende Akzeptanz von Technologien wie Cloud, Künstliche Intelligenz (KI) und Big Data verändern die Landschaft der Bankenbranche. Laut Pendo.io stieg die Nutzung mobiler Banking-Anwendungen um 41 % und setzte die zunehmende Akzeptanz nach der Pandemie fort. Um die Marktintegrität aufrechtzuerhalten, haben wichtige Akteure Online-Banking-Lösungen eingesetzt, um Verbraucher bei Bankdienstleistungen zu unterstützen. Darüber hinaus haben Akteure wie Capital Banking Solutions und Fidelity Investitionen in digitale Erlebnisse eingeleitet, um der Verlagerung der Verbraucher hin zu digitalen Banking-Anbietern standzuhalten.

ANTRIEBSFAKTOREN

Implementierung von Cloud-Diensten und Präsenz einer großen Anzahl von Finanzinstituten in der Region zur Förderung des Wachstums

Einer der Haupttreiber ist der zunehmende Einsatz von SaaS-basierten oder Cloud-basierten Lösungen auf dem Markt. Das Branchenwachstum wird durch den steigenden Bedarf an Produktivität und Effizienz in Unternehmen weiter vorangetrieben, da cloudbasierte Plattformen es Banken ermöglichen, Zahlungen, Transaktionen und andere Bankvorgänge im Auge zu behalten. Darüber hinaus beherbergte das Land nach Angaben des Nationalen Statistikamtes im Jahr 2019 4.488 Finanzinstitute. Die große Präsenz von Finanzinstituten im Land sorgt für Innovationen in der Datenanalyse und trägt weiter zur steigenden Nachfrage nach Kernbankensoftware bei.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Unbefriedigende Benutzererfahrung und ungelernte Arbeitskräfte behindern das Marktwachstum

Softwarefehler und technische Probleme führen zu einer minderwertigen Benutzererfahrung, was zu einem geringeren Marktwachstum führt. Darüber hinaus bieten nicht alle Kernbankensoftware betriebliche Flexibilität in der Größenordnung, was dazu führt Datenschutzverletzungen und regulatorische Risiken. Nach Angaben der Financial Conduct Authority (FCA) haben Datenschutzverletzungen bei verschiedenen Banken und Finanzinstituten im Zeitraum 2020–2021 um 52 % zugenommen. Im März 2021 kam es bei Flagstar Bancorp mit Sitz in den USA zu einem Datenschutzverstoß, bei dem private Daten von Mitarbeitern und Kunden wie E-Mail-IDs, Sozialversicherungsnummern, Telefonnummern und mehr verloren gingen. Der Hacker nutzte die Datenübertragungsdateisoftware des Unternehmens aus, um Zugriff auf den Eintrag zu erhalten.

Die Unfähigkeit, die Back-End-Funktionalität der Kernbankensysteme ordnungsgemäß sicherzustellen, zeigt also, dass qualifizierte Arbeitskräfte erforderlich sind, um das Marktwachstum zu behindern.

SEGMENTIERUNG

Nach Bereitstellungsanalyse

Große Einführung von Diensten und wichtige Präsenz von Cloud-Anbietern zur Förderung des Wachstums im SaaS/Hosted-Segment

Auf der Grundlage der Bereitstellung ist dieser Markt in SaaS/gehostete und lizenzierte Bereitstellungstechniken unterteilt. Unter diesen dürfte die SaaS/gehostete Bereitstellung den größten Marktanteil haben und gleichzeitig die höchste CAGR im Prognosezeitraum prognostizieren. Die zunehmende Machbarkeit von Cloud-Diensten und die steigende Akzeptanzrate tragen dazu bei, Software as a Service zu verbessern (SaaS)basierte Bereitstellungen.

Nach Banktypanalyse

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Riesige Nutzerbasis großer Banken unterstützt das Wachstum des US-amerikanischen Marktes für Kernbankensoftware

Der Markt wird je nach Banktyp in große Banken, mittelgroße Banken, kleine Banken, Gemeinschaftsbanken und Kreditgenossenschaften eingeteilt. Es wird erwartet, dass das Segment der Großbanken aufgrund ihrer riesigen Nutzerbasis und ihrer Fähigkeit, riesige Datenmengen zu verwalten, selbst in schwierigen Zeiten wie der Pandemie den höchsten Marktanteil haben wird.

Es wird erwartet, dass der Markt aufgrund des Vertrauensfaktors und der Loyalität, die die lokalen Finanzinstitute bieten, die höchste CAGR von Gemeindebanken verzeichnen wird. Große Institutionen tragen dazu bei, die Gemeinschaftsbanken im Hinblick auf die digitale Transformation zu unterstützen, die eine entscheidende Rolle für die Befeuerung des US-Marktes spielt. Beispielsweise ging CSI im Juli 2022 eine Partnerschaft mit Bankers help Bankers ein, um Initiativen zur Stärkung von Gemeinschaftsbanken zu unterstützen. CSI half beim Aufbau und Einsatz digitaler Banking-Strategien und der Bereitstellung zentraler Banking-Softwarelösungen und ermöglichte so das Wachstum zahlreicher Gemeinschaftsbanken.

Nach Endbenutzeranalyse

Zunehmende Einführung fortschrittlicher Banksysteme zur Unterstützung des Wachstums des Marktanteils von Unternehmensbanken

Je nach Endbenutzer ist dieser Markt in Privatkundengeschäft, Treasury, Firmenkundengeschäft und Vermögensverwaltung unterteilt. Es wird erwartet, dass das Firmenkundengeschäft im Prognosezeitraum den größten Marktanteil haben wird. Dies wird durch die zunehmende Digitalisierung und die Akzeptanz mobiler Anwendungen durch Benutzer vorangetrieben, um erweiterte Bankdienstleistungen in Anspruch zu nehmen und Transaktionen aus der Ferne abzuwickeln.

Die Vermögensverwaltung wird im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen. Dies ist auf die zunehmende Akzeptanz der Prozessautomatisierung und die wachsende Nachfrage nach Anlagelösungen zurückzuführen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Der Schwerpunkt der Hauptakteure auf der Entwicklung fortschrittlicher Banklösungen wird ihre Positionen stärken

Fiserv, Inc., Finastra, Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) und Nymbus gehören unter anderem zu den wichtigsten Akteuren in der US-amerikanischen Fintech-Branche. Diese Akteure entwickeln Kernbankensoftwarelösungen mit fortschrittlichen Technologien wie KI, Cloud, Blockchain, Big Data und anderen.< /p>

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Oracle Corporation (USA)
  
• Jack Henry und Associates (USA)


• Nymbus (USA)


• nCino (USA)


• Capital Banking Solutions (USA)


• EdgeVerve Systems Limited (Infosys) (Indien)


• Fidelity National Information Services, Inc. (USA)


• Fiserv, Inc. (USA)


• SAP SE (Deutschland)


• Temenos AG (Schweiz)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN

• Oktober 2022: Zenus Bank, eine in den USA ansässige digitale Challenger-Bank für Nicht-US-Bürger, ist eine Partnerschaft mit Finxact, einer Tochtergesellschaft von Fiserv, eingegangen. Die Partnerschaft führte zur Bereitstellung einer Kernbankenplattform, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt US-Bankkonten anbietet und verwaltet.


• September 2022 – Der in New York ansässige Finanzdienstleister Stash hat Stash Core eingeführt, eine proprietäre Kernbankenplattform. Die Plattform implementierte zentralisiertes Banking, Fernverwaltung und schnellere Lieferzeiten, um Kunden bei der Steigerung ihres Geschäftswachstums zu unterstützen.


• März 2022 – SoFi erwarb Technisys mit Sitz in Buenos Aires im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen beabsichtigt, Technisys mit seiner Zahlungstochter Galileo Processing Inc. zu fusionieren, um neue Angebote zu entwickeln, die auf dem Banksystem von Technisys basieren, wie etwa Kreditkarten und Bankdienstleistungen. Das Unternehmen plante außerdem, Banklösungen für Gemeindebanken bereitzustellen.


• Oktober 2021 – Das Banking Industry Architecture Network (BIAN), zu dem Fargo, JP Morgan Chase und IBM gehören, hat seine aktualisierte Version der Coreless-Banking-Plattform auf den Markt gebracht, um Unternehmen bei der Modernisierung und Digitalisierung ihrer Kernbankensysteme zu unterstützen .

BERICHTSBEREICH

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

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UMFANG UND SEGMENTIERUNG DES BERICHTS