Größe, Anteil und Analyse der Auswirkungen von COVID-19 auf den US-Markt für Pharmacy Benefit Management, nach Dienstleistung (Spezialapothekendienste, Gestaltung und Verwaltung von Leistungsplänen, Bearbeitung von Apothekenansprüchen, Formularverwaltung und andere), nach Dienstleister (Versicherungsunternehmen, Einzelhandelsapotheken usw.). Standalone-PBMs) und Länderprognose, 2023–2030

Der US-Markt für Apotheken-Benefit-Management belief sich im Jahr 2022 auf 498,5 Millionen US-Dollar und soll im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,9 % wachsen.

Anbieter für Apotheken-Benefit-Management gibt es unter Apotheken, Arzneimittelherstellern und Versicherungsanbietern. Diese Anbieter schließen Vereinbarungen mit Einzelhandelsapotheken und Arzneimittelherstellern, um die Ausgaben für Marken-, Generika- und Arzneimittel zu überwachen. Der wachsende Bedarf an Kostenmanagement für verschreibungspflichtige Medikamente ist auf die steigenden Gesundheitsausgaben und die steigende Prävalenz zurückzuführen chronischer Krankheiten in den USA

Darüber hinaus hat sich die Preisinflation bei Arzneimitteln in jüngster Zeit auf die Gesundheitskosten ausgewirkt und dadurch die Einführung dieser Leistungsverwaltung bei Krankenkassen beschleunigt.

Der Einfluss von COVID-19 wirkte sich positiv auf den Markt aus, da die Einführung von COVID-19-Impfstoffen und teuren Spezialarzneimitteln in den USA die Nachfrage nach Preismanagement für verschreibungspflichtige und rezeptfreie Arzneimittel erhöhte.

NEUESTE TRENDS

Zunehmende Akzeptanz fortschrittlicher Technologie zur Optimierung von Arbeitsabläufen

In den letzten Jahren haben Apotheken-Benefit-Manager eine Einführung von maschinellem Lernen zur Glättung erlebt den Arbeitsablauf zwischen Versicherungsanbietern, Arzneimittelherstellern und Apothekenketten. Die Unternehmen sind in der Lage, eine schnelle Versandhandelslieferung und eine optimierte Lieferkette zu bieten und innerhalb kurzer Zeit eine große Anzahl von Einzelhandelsapothekenketten und Gewerbeversicherungen zu bedienen.

CAPITAL RX nutzt beispielsweise maschinelles Lernen und Algorithmen der künstlichen Intelligenz (KI), um die Zeit für die Schadensbearbeitung zu verkürzen und menschliche Fehler zu reduzieren.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Arzneimittelausgaben dürften das Marktwachstum im prognostizierten Zeitraum ankurbeln

Der Anstieg der Arzneimittelpreisinflation ist auf die hohen Einführungspreise neuer Biologika und die Preisanpassung von Markenarzneimitteln durch Arzneimittelhersteller zurückzuführen. Diese Preisinflation führt zu einem Anstieg der Arzneimittelausgaben, die an die Apotheken und Versicherungsunternehmen gehen.

• Laut dem in Pharmaceutical Technology veröffentlichten Artikel stiegen die Arzneimittelpreise in den USA im Jahr 2021 um 4,0 % und brachen damit den Trend des langsamen Wachstums in den vergangenen Jahren.

Pharmazeutische Benefit-Management-Unternehmen, die als Vermittler zwischen Versicherungsunternehmen und Apotheken fungieren, profitieren ebenfalls. Verschiedene Einnahmequellen aus dem Pharmacy Benefit Management (PBM) stehen in direktem Zusammenhang mit dem Preis eines Medikaments; Wenn die Arzneimittelkosten steigen, generieren PBM-Unternehmen letztendlich mehr Umsatz. Daher sind steigende Arzneimittelausgaben ein wichtiger Umsatztreiber für das Wachstum dieses Marktes.

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In den USA gab es 9.012 bzw. 10.179 Apothekengeschäfte, die Walgreens bzw. CVS Health gehörten bzw. von diesen verwaltet wurden.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Hohe Kosten für Patienten und Gesundheitssystem durch Pharmacy Benefit Manager behindern das Marktwachstum

Apotheken-Benefit-Manager generieren Einnahmen aus verschiedenen Quellen, von denen die meisten direkt mit dem Listenpreis der Medikamente verknüpft sind. Diese Manager bevorzugen Markenmedikamente, die hohe Preise haben, um hohe Einnahmen zu erzielen. Darüber hinaus scheuen sie sich davor, billige, zugelassene Generika der auf dem Markt erhältlichen Markenmedikamente zu verwenden. Daher bevorzugen PBMs Produkte mit hohen Listenpreisen gegenüber Generika mit niedrigeren Listenpreisen.

Darüber hinaus ermöglicht die Komplexität der Preisgestaltung, dass das Apothekenleistungsmanagement Produkte von einem Stakeholder im System kauft und dieselben Produkte zu höheren Preisen vertreibt, ohne die tatsächlichen Kosten für den Zahler zu kennen. Es wird erwartet, dass derart hohe Preise für Apotheken-Benefit-Manager das Wachstum des US-Marktes für Apotheken-Benefit-Management in den kommenden Jahren bremsen werden.

SEGMENTIERUNG

Nach Serviceanalyse

Auf der Grundlage der Dienstleistungen ist der Markt in die Gestaltung und Verwaltung von Leistungsplänen, die Verwaltung von Formularen, die Bearbeitung von Apothekenansprüchen, Dienstleistungen von Spezialapotheken und andere unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Segment Design und Verwaltung von Leistungsplänen im prognostizierten Zeitraum mit der höchsten CAGR wachsen wird. Das Wachstum dieses Segments ist darauf zurückzuführen, dass sich eine große Anzahl von Patienten für eine Krankenversicherung und deren Leistungen entscheiden Pläne für die medizinische Behandlung.

Nach Dienstanbieteranalyse

Je nach Dienstleister ist der Markt in Einzelhandelsapotheken, eigenständige PBMs und Versicherungsunternehmen unterteilt.

Der US-Marktanteil im Apotheken-Benefit-Management wurde im Jahr 2022 vom Segment der Versicherungsunternehmen dominiert. Der wachsende Fokus der Marktteilnehmer auf Partnerschaften und Kooperationen zwischen PBM-Dienstleistern und Versicherungsunternehmen dürfte das Segment im Prognosezeitraum vergrößern.

• Zum Beispiel kündigte Cignas Tochtergesellschaft Express Scripts im April 2023 die Ausweitung der Gesundheitsversorgung in ländlichen Gemeinden durch Partnerschaften mit unabhängigen Apotheken in den gesamten USA an.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

In Bezug auf die Wettbewerbslandschaft wird dieser Markt von Unternehmen wie CVS Health, OptumRx, Inc. und Cigna dominiert. Die Marktbeherrschung von CVS Health wird auf anorganische Wachstumsstrategien zurückgeführt, darunter Partnerschaften und die Übernahme anderer Akteure zur Erweiterung ihrer geografischen Präsenz.

• Im September 2021 gab OptumRx, Inc. beispielsweise eine mehrjährige Vereinbarung mit Point32Health bekannt. Die Vereinbarung half OptumRx dabei, integrierte Lösungen anzubieten, die es dem Unternehmen ermöglichten, seine Dienstleistungen zu verbessern und verbesserte Preise anzubieten.

Andererseits konzentrieren sich prominente Akteure, darunter Medimpact, Anthem, Inc., Express Scripts und andere Unternehmen, auf die Einführung neuer Lösungen und Funktionen, um ihr Portfolio zu erweitern und die Kundenreichweite zu erhöhen.

• Im Mai 2020 führte Anthem, Inc. beispielsweise IngenioRx ein, einen innovativen Apotheken-Benefits-Manager. Dieses Produkt nutzt klinisches Fachwissen und einen Digital-First-Ansatz, um die Erfahrungen der Mitglieder zu personalisieren und so die Kundenreichweite und den Unternehmensumsatz zu erhöhen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• CVS Health (USA)


• Cigna (USA)


• OptumRx, Inc. (USA)
  
• Anthem, Inc. (USA)


• Abarca Health LLC. (USA)


• Express Scripts (USA)


• Medimpact (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• November 2021 – Anthem, Inc. hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Integra Managed Care geschlossen, um sein Netzwerk zu erweitern.


• April 2021 – CVS Caremark ermöglichte CVS Health die Wiedererlangung seines Spezialapothekengeschäfts durch den Abschluss eines größeren Apotheken-Benefit-Management-Vertrags mit einem regierungsweiten Service Benefit Plan.
  
• September 2020 – Medimpact hat eine neue Lösung eingeführt, um das Sparen mit Rabattkarten für Rezepte in einen herkömmlichen Plan zu integrieren.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von US-amerikanischer Pharmacy Benefit Management-Markt

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Der US-Marktbericht zum Pharma-Benefit-Management bietet eine detaillierte Analyse des Marktes. Der Schwerpunkt liegt auf wichtigen Branchenentwicklungen wie Fusionen und Übernahmen. Darüber hinaus bietet der Bericht auch Einblicke in Branchentrends und COVID-19 auf dem Markt. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren konzentriert sich der Marktbericht auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Dienstleistungen und Dienstleister.

Umfang und Segmentierung des Berichts