US-Hautfüller Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Material (Hyaluronsäure, Calciumhydroxylapatit, Poly-L-Milchsäure, PMMA (Poly (Methylmethacrylat)), Fettfüller und andere), nach Produkt (biologisch abbaubar und nicht biologisch abbaubar), nach Anwendung (Narbenbehandlung, Behandlung zur Faltenkorrektur, Lippenverbesserung, Wiederherstellung von Volumen/Fülle und andere), nach Endbenutzer (Spezial- und Dermatologiekliniken, Krankenhäuser und Kliniken und andere) und Prognose, 2022-2029

Die Größe des Marktes für Hautfüller in den USA wurde im Jahr 2021 auf 2,13 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 2,24 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 3,61 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,1 % im Prognosezeitraum entspricht. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Markt im Jahr 2020 einen Rückgang von -31,2 % im Vergleich zu 2019. Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da die Nachfrage nach Hautfüllern in den USA im Vergleich zu vor 19 Jahren geringer ausfiel als erwartet. Pandemieniveau.

Im Laufe der Zeit war in der US-Bevölkerung ein Anstieg der Nachfrage nach kosmetischen Eingriffen zu beobachten. Nicht-invasive Verfahren wie Hautfüller werden in die Haut injiziert, um günstige Ergebnisse zu erzielen. Die mit diesen Produkten verbundenen Vorteile wie die Behandlung von Aknenarben, die Korrektur von Falten, die Korrektur von Gesichtslinien, die Lippenvergrößerung und die Wiederherstellung des Volumens steigern ihre Nachfrage bei Einzelpersonen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Anstieg des verfügbaren Einkommens in den USA und das wachsende Bewusstsein der Menschen für diese Eingriffe das Eingriffsvolumen steigern werden.

Positive Trends auf dem Markt veranlassten bedeutende Unternehmen zur Einführung neuer Produkte, die nach mehreren Forschungs- und Entwicklungsstrategien verbesserte ästhetische Ergebnisse bieten. Es wird erwartet, dass diese Markteinführungen dem Markt im Prognosezeitraum neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnen. Daher trägt die hohe Nachfrage in Verbindung mit wachsenden F&E-Initiativen zur Einführung von Produkten mit einem breiten Anwendungsspektrum zum Wachstum des Marktes bei.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Markt negativ beeinflusst durch Absage und Verschiebung von Wahlverfahren

Die Auswirkungen der Pandemie waren im US-amerikanischen Gesundheitssystem offensichtlich, da es während der beispiellosen Krise unterschiedliche Auswirkungen hatte. Präventive Maßnahmen wie im Land verhängte Lockdown-Beschränkungen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus führten zum Marktrückgang. Dies führte zu starken negativen Auswirkungen auf Hautfüllerverfahren, da dermatologische Kliniken in diesem Zeitraum geschlossen waren.

Elektive Eingriffe wie kosmetische und ästhetische Eingriffe wurden abgesagt oder verschoben, was sich negativ auf den Markt auswirkte. Unterbrechungen der Lieferkette aufgrund von Import- und Exportbeschränkungen führten zu einer verringerten Produktion, was ebenfalls zum Rückgang des Marktes beitrug. Einige der Hauptakteure auf dem Markt mit einem starken Produktportfolio verzeichneten aufgrund von Unterbrechungen in ihren Produktions- und Lieferkettenabläufen ebenfalls geringere Umsätze, was zu einer geringeren Nachfrage der Kunden nach ihren Schlüsselprodukten führte.

• Zum Beispiel ging der Umsatz von Juvederm in den USA im Vergleich zum Vorjahr um 45,9 % zurück. Das Produkt machte im Jahr 2020 318,0 Millionen US-Dollar aus, was vergleichsweise weniger ist als der Umsatz im Jahr 2019, nämlich 587,5 Millionen US-Dollar.

Im Jahr 2021 verzeichnete der Markt ein erhebliches Wachstum, da die Beschränkungen im Zusammenhang mit der Pandemie aufgehoben wurden und die Gesundheitsaktivitäten wieder im normalen Tempo aufgenommen wurden. Das gestiegene Bewusstsein der Erwachsenen für ihr Aussehen während des Lockdowns führte auch zu einer Zunahme ästhetischer Eingriffe, was positiv zum Wachstum des Marktes für Hautfüller in den USA beitrug. Wichtige Unternehmen wie Revance Therapeutics und AbbVie Inc. verzeichneten eine Erweiterung ihres ästhetischen Portfolios. Dies war auf die erhöhte Anzahl von Eingriffen zurückzuführen, die von kosmetischen und plastischen Chirurgen in den USA gemeldet wurden

• Revance Therapeutics gab beispielsweise bekannt, dass das Unternehmen im Jahr 2021 mit seiner RHA-Kollektion dieser Füllstoffe 70,8 Millionen US-Dollar verdient hat. Im Vergleich zum Vorjahr konnte das Unternehmen einen Umsatzanstieg von rund 448,8 % verzeichnen.


• In ähnlicher Weise führten die zunehmenden Investitionen von AbbVie Inc. in die Verbesserung ihrer Markenpräsenz im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr zu einem Wachstum der Nettoeinnahmen der Juvederm-Kollektion um mehr als 100,0 %.

NEUESTE TRENDS

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Der Branchenwert soll durch die zunehmende Verwendung von Kanülen für Dermalfiller-Verfahren gesteigert werden

In den letzten Jahren hat die Beliebtheit kosmetischer Füllstoffe zugenommen. Früher wurden diese Produkte durch scharfe Injektionsnadeln verabreicht. Derzeit erfreuen sich jedoch neue Nadeln mit stumpfer Spitze, sogenannte Mikrokanülen, zunehmender Beliebtheit.

Die Größe und Form der Kanülen ermöglichen einen Einpunkteintritt, wodurch die Anzahl der Injektionen reduziert und gleichzeitig ein großer Bereich behandelt werden kann. Dies führt im Vergleich zu scharfen Injektionsnadeln zu weniger schmerzhaften Eingriffen.

Ein weiterer Vorteil von Mikrokanülen besteht darin, dass ihre stumpfe Spitze ein Blutgefäß verschieben kann, anstatt es zu zerreißen und während eines Eingriffs eine Hautnekrose zu verursachen. Aufgrund dieser Vorteile hat die US-amerikanische FDA bestimmte Mikrokanülen zugelassen, die zur Verabreichung von Hautfüllern verwendet werden können.

• Zum Beispiel genehmigte die US-amerikanische FDA im Oktober 2019 die Verwendung der TSK STERiGLIDE-Kanüle für die Verabreichung von Juvederm Voluma XC zur Behandlung von altersbedingtem Volumendefizit im mittleren Gesicht bei Erwachsenen über 21 Jahren.

Diese neuen Trends in diesem Markt führen zu einer stärkeren Akzeptanz dieser Verfahren, was das Marktwachstum ankurbeln wird.

ANTRIEBSFAKTOREN

Marktexpansion wird durch steigende Nachfrage nach minimalinvasiven kosmetischen Eingriffen vorangetrieben

Ein wichtiger Faktor, der das Marktwachstum vorantreibt, ist die wachsende Nachfrage der Bevölkerung nach minimal-invasiven und nicht-invasiven Eingriffen. Die Akzeptanz von Verfahren wie Hautfüller-Injektionen hat im letzten Jahrzehnt aufgrund der zunehmenden Neigung der Menschen zu problemlosen und schmerzfreien Methoden zur Verbesserung ihres ästhetischen Erscheinungsbilds enorm zugenommen.

• Zum Beispiel gab es laut den von der American Society of Plastic Surgeons (ASPS) veröffentlichten Statistiken nach der Pandemie weltweit ein deutliches Wachstum von rund 200 % bei minimalinvasiven Eingriffen.

Die wachsende Zahl von Verfahren veranlasste auch große Marktteilnehmer, technologisch fortschrittliche Lösungen auf den Markt zu bringen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Daher führt die steigende Nachfrage nach minimalinvasiven Verfahren in der US-Bevölkerung zur Einführung neuer Produkte, was das Marktwachstum steigert.

• Im Dezember 2021 erteilte die US-amerikanische FDA Teoxane SA die Zulassung für die Einführung seines neuen Hautfüllerprodukts, der ersten Auflage von RHA Redensity zur Behandlung mittelschwerer bis schwerer dynamischer perioraler Rhytiden bei Erwachsenen ab 22 Jahren.

Der Wert der Branche steigt aufgrund der zunehmenden Anzahl von Dermalfiller-Eingriffen in Verbindung mit den neuesten F&E-Initiativen

Hautfüller sind in den USA für die Behandlung verschiedener ästhetischer Anwendungen zugelassen, beispielsweise zur Behandlung mittelschwerer bis schwerer Gesichtsfalten, zur Erhöhung der Lippenfülle, zur Wiederherstellung des Volumens in Wangen und Kinn und zur Behandlung von Aknenarben im Wangenbereich. Diese Eingriffe gelten als einer der häufigsten nicht-chirurgischen ästhetischen Eingriffe, die in den USA durchgeführt werden. 

• Laut der von der International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) veröffentlichten Statistik für 2020 wurden im Jahr 2020 in den USA insgesamt 807.870 Eingriffe mit Hyaluronsäure durchgeführt.

Daher nimmt die Zahl der Hautfüller-Verfahren für die Behandlung zu der oben genannten Komplikationen treibt das Marktwachstum voran.

Darüber hinaus trägt die Konzentration wichtiger Akteure auf Forschungs- und Entwicklungsinitiativen zur Erweiterung der ästhetischen Verwendung ihrer Hautfüllerprodukte ebenfalls zum Wachstum des Marktes bei.

• Im August 2022 gab GALDERMA beispielsweise bekannt, dass das Unternehmen eine klinische Studie für sein Prüfprodukt GP0109 durchführt, einen Hyaluronsäure-Füller zur Augmentation und Korrektur oder Retrusion im Kinnbereich.

Es wird erwartet, dass die wachsende Zahl von Verfahren und klinischen Studien, die von wichtigen Akteuren durchgeführt werden, um die Nachfrage der US-Bevölkerung zu befriedigen, das Marktwachstum ankurbeln wird.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Nebenwirkungen und hohe Kosten im Zusammenhang mit Dermalfiller-Verfahren begrenzen die Nachfrage nach diesen Produkten

Hautfüller haben vielfältige ästhetische Anwendungen. Unabhängig davon gibt es mehrere Faktoren, die das Wachstum des Marktes in den USA begrenzen. Im Vergleich dazu gehören höhere Kosten dieser Produkte und Verfahren zu den Hauptfaktoren, die die Nachfrage begrenzen, insbesondere aus Schwellenländern.

• Zum Beispiel liegen die Kosten für den Hyaluronsäurefüller (Juvederm Ultra, Juvederm Ultra Plus, Perlane, Restylane, Belotero) bei etwa 550,0–850,0 USD und die einer Fetttransplantation bei etwa 2.000–3.000 USD.

Darüber hinaus wird von den Patienten aufgrund der biologischen Abbaubarkeit der meisten dieser Produkte erwartet, dass sie sich wiederholten und konstanten Behandlungen unterziehen, um ihr Aussehen zu erhalten. Dies erhöht die wirtschaftliche Belastung für den Patienten und führt zu einer geringeren Akzeptanz dieser Verfahren. Versicherungsunternehmen dürfen den Versicherungsschutz nicht auf diese kosmetischen Eingriffe ausweiten, was die wirtschaftlichen Kosten für die Kunden weiter erhöht.

Zusammen mit den hohen Kosten sind auch die durch die Füllstoffe verursachten Nebenwirkungen ein wesentlicher Faktor, der die Akzeptanz der Produkte behindert. Zu den möglichen Nebenwirkungen zählen Schwellungen, Rötungen, Blutergüsse an der Injektionsstelle, Schmerzen, Knoten und Beulen sowie Infektionen. Darüber hinaus können seltene Nebenwirkungen wie verschwommenes Sehen, Gewebenarben und Blindheit auftreten, wenn der Hautfüller versehentlich in ein Blutgefäß injiziert wird. Daher können diese Faktoren das Wachstum dieses Marktes in der Zukunft bremsen.

SEGMENTIERUNG

Nach Materialanalyse

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Hyaluronsäure-Segment verzeichnet dank zunehmender Einführung neuer Produkte deutliches Wachstum

Aufgrund des Materials ist der Markt in Calciumhydroxylapatit, Poly-L-Milchsäure, Hyaluronsäure, Fettfüller, PMMA (Poly(methylmethacrylat)) und andere unterteilt. Das Segment der Hyaluronsäure dominiert den Markt, da das Produkt als Goldstandard für Hautfüller gilt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Einführung mehrerer Produkte in diesem Segment das Wachstum vorantreiben wird.

• Zum Beispiel erteilte die US-amerikanische FDA im Mai 2020 GALDERMA die Genehmigung für die Einführung von Restylane Kysse zur Korrektur von oberen perioralen Rhytiden (Falten um die Oberlippe) und zur Lippenvergrößerung bei Erwachsenen über 21 Jahren.
  

Das Segment Calciumhydroxylapatit (CaHA) macht einen erheblichen Anteil aus, da es vergleichsweise sicherer als andere Produkte ist. CaHA ist ein langlebiges Produkt und hat eine dickere Konsistenz als Hyaluronsäure. Es handelt sich um einen nicht permanenten Füllstoff, der jedoch eine hohe Biokompatibilität mit menschlichem Gewebe aufweist, was seinen Bedarf bei Einzelpersonen erhöht.

• Zum Beispiel hat die US-amerikanische FDA im Oktober 2021 Merz Aesthetics Radiesse (+) zugelassen, injizierbare Lidocain-Implantate zur tiefen Injektion, die zur Verbesserung mittelschwerer bis schwerer Verluste der Kieferkontur verwendet werden können.

Das PMMA-Segment (Poly(methylmethacrylat)) hat einen geringeren Marktanteil, da es von Natur aus nicht biologisch abbaubar ist und somit seine Akzeptanz bei Einzelpersonen einschränkt.

Für das Poly-L-Milchsäure-Segment wird aufgrund der Neueinführung von Produkten im Prognosezeitraum ein erhebliches Wachstum erwartet.

Nach Produktanalyse

Anteil des Segments „Biologisch abbaubar“ steigt aufgrund erheblichen Anstiegs der Produktakzeptanz

Nach Produkten ist der Markt in biologisch abbaubare und nicht biologisch abbaubare Produkte unterteilt. Den dominierenden Anteil hat das Segment der biologisch abbaubaren Produkte aufgrund der breiten Verfügbarkeit der Produkte und der damit verbundenen Vorteile wie Sicherheit und Wirksamkeit. Darüber hinaus sind diese Produkte für eine maximale Anzahl ästhetischer Anwendungen zugelassen, was zum Segmentwachstum beiträgt.

Der Markt für nicht biologisch abbaubare Produkte wächst aufgrund der zunehmenden Präferenz der Kunden für biologisch abbaubare Produkte nur langsam. Da diese Produkte nicht zersetzbar waren, sind sie dauerhafter Natur. Die klinischen Nachteile dieser Lösungen im Vergleich zu biologisch abbaubaren Produkten gehören zu den Hauptfaktoren für die vergleichsweise geringere Bevorzugung dieser Produkte in den USA.

Nach Anwendungsanalyse

Steigende Investitionen in F&E-Initiativen zur Einführung von Produkten zur Faltenkorrektur, um das segmentale Wachstum der Faltenkorrektur voranzutreiben 

Nach Anwendung ist der Markt in Faltenkorrekturbehandlung, Lippenvergrößerung und Narbenbehandlung, Wiederherstellung von Volumen/Fülle und andere. Es wird erwartet, dass das Segment Faltenkorrektur im Prognosezeitraum eine vergleichsweise höhere CAGR verzeichnen wird. Dies ist auf die zunehmenden Investitionen in die umfangreiche Forschung und Entwicklung dieser Füllstoffe zur Faltenkorrektur zurückzuführen.

• Im August 2020 gab Revance Therapeutics, Inc. die Einführung der RHA Dermal Filler Line bekannt, der ersten und einzigen von der FDA zugelassenen Hautfüller zur Korrektur dynamischer Gesichtsfalten in den USA.

Ein erheblicher Marktanteil wird auch vom Segment der Lippenvergrößerung gehalten, da die Zahl der Lippenoperationen im Land zugenommen hat. Der wachsende Bedarf an ästhetischen Lippenverbesserungen wird durch die Einführung nicht-invasiver ästhetischer Produkte vorangetrieben, was zum Wachstum des Segments führt.

• Im April 2018 brachte Merz Pharma beispielsweise Belotero Lips auf den Markt, das zur Behandlung perioraler Falten und zur Lippenvergrößerung entwickelt wurde.

Das drittgrößte Segment auf dem Markt ist die Wiederherstellung des Volumen-/Fülle-Segments aufgrund jüngster Markteinführungen wie JUVEDERM VOLUX von Allergan Aesthetics. Es wird geschätzt, dass die Narbenbehandlung im Prognosezeitraum einen geringeren Marktanteil haben wird.

Nach Endbenutzeranalyse

Segment für Spezial- und Dermatologiekliniken verzeichnet lukratives Wachstum aufgrund hoher Patientenzahlen

Nach Endverbraucher ist der Markt in Fach- und Dermatologiekliniken, Krankenhäuser und Kliniken und andere unterteilt.

Das Segment Spezial- und Dermatologiekliniken wird im Prognosezeitraum voraussichtlich den höchsten Marktanteil ausmachen. Diese segmentale Dominanz ist auf die wachsende Zahl von Dermalfiller-Eingriffen in solchen Einrichtungen zurückzuführen. Darüber hinaus dürfte die steigende Zahl an Eingriffen zur Narbenbehandlung und Faltenkorrektur den Ausbau des Segments begünstigen.

• Nach Angaben der American Society of Plastic Surgeons (ASPS) wurden beispielsweise allein im Jahr 2020 3,4 Millionen Weichteilauffüllungsverfahren durchgeführt. Es wird erwartet, dass solche starken Verfahrenstrends das Segmentwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln werden.

Das Segment Krankenhäuser und Kliniken hat einen erheblichen Anteil, da in Krankenhäusern zahlreiche Dermalfiller-Eingriffe durchgeführt werden.

• Nach Angaben der American Society of Plastic Surgeons (ASPS) werden beispielsweise im Jahr 2020 etwa 18,0 % der kosmetischen Eingriffe in Krankenhäusern durchgeführt. Man geht davon aus, dass solche starken Trends bei Schönheitschirurgieverfahren in Krankenhäusern zu den Wachstumsaussichten des Segments beitragen werden.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Marktteilnehmer bieten ein starkes Produktportfolio, um ihre Position zu stärken

Im Hinblick auf die Wettbewerbslandschaft gibt es auf dem US-Markt Unternehmen, die von etablierten und großen Playern bis hin zu aufstrebenden Playern reichen. Im vorliegenden Szenario wurde der US-Markt mit einem erheblichen Anteil von AbbVie Inc. dominiert. Das robuste Produktportfolio des Unternehmens, einschließlich einer Reihe von Hyaluronsäurefüllern namens JUVEDERM, führte zur Dominanz des Unternehmens. Darüber hinaus tragen auch die vielfältigen Anwendungen der JUVEDERM-Kollektion wesentlich zur Spitzenposition des Unternehmens auf dem US-Markt bei.

Zu den anderen Unternehmen mit beträchtlicher Präsenz auf dem US-Markt gehören Merz Pharma und Revance Therapeutics, Inc. Strategische Initiativen der Unternehmen wie die Teilnahme an Konferenzen und die Durchführung von Studien zur Analyse der Sicherheit und Wirksamkeit ihrer Schlüsselprodukte führen dazu das Wachstum der Akteure auf dem US-Markt.

• Im September 2021 stellte Revance Therapeutics, Inc. die wichtigsten Ergebnisse ihrer neuen Post-hoc-Untergruppenanalyse zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit der RHA-Hautfüller zur Korrektur mittelschwerer bis schwerer Nasolabialfalten (NLFs) bei Patienten vor mit dunklerer Hautfarbe. Die Ergebnisse wurden während des Virtual Skin and Color Update-Treffens 2021 vorgestellt.

Darüber hinaus bringen andere Unternehmen wie Prollenium Medical Technologies und GALDERMA neue Produkte auf den Markt, um ihre Präsenz auf dem US-Markt auszubauen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Allergan Aesthetics (AbbVie Inc.) (USA)


• Revance Therapeutics, Inc. (USA)


• Merz Pharma (Deutschland)


• GALDERMA (Schweiz)


• Suneva Medical (USA)


• Prollenium Medical Technologies (Kanada)


• Bioxis Pharmazeutika (Frankreich)


• Sinclair (Großbritannien)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Februar 2022: JUVÉDERM VOLBELLA XC von Allergan Aesthetics erhielt von der US-amerikanischen FDA die Zulassung zur Verbesserung der Infraorbitalhöhlen bei Erwachsenen ab 21 Jahren.


• Februar 2022: Merz Aesthetics bringt das injizierbare Radiesse (+) Lidocain auf den Markt. Radiesse Injectables ist das erste und einzige CaHA-Portfolio (Kalziumhydroxylapatit) in den USA. Außerdem ist Radiesse (+) das einzige von der FDA zugelassene Injektionsmittel zur Verbesserung der Kieferkontur.


• März 2022: Galderma präsentierte klinische Daten zu seinem Hyaluronsäure-Hautfüller-Reihe auf dem AMWC (Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress). Das Unternehmen legte Daten für Alluzience und Sculptra vor.


• November 2021: Galderma hat die US-amerikanische FDA-Zulassung für Restylane Defyne zur Kinnvergrößerung erhalten.


• September 2020: Prollenium Medical Technologies, Inc. hat die FDA-Zulassung für Revanesse Lips+ für Lippen erhalten, um Erwachsenen ab 22 Jahren vorübergehend mehr Volumen und Fülle zu verleihen.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von US-Hautfüllermarkt

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Der US-Marktforschungsbericht zu Hautfüllern bietet eine detaillierte Marktanalyse. Es konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie einen Überblick über die Anzahl der Verfahren in den USA, einen Überblick über die Preisanalyse verschiedener Produkttypen, Einblicke in das Regulierungsszenario in den USA, einen Überblick über das Erstattungsszenario in den USA und Einblicke in die Pipeline Produkte, neue Produkteinführungen und die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt. Darüber hinaus bietet der Bericht auch Einblicke in die Markttrends und beleuchtet die wichtigsten Branchendynamiken. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst es mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

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