Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Dialysedienste in den USA, nach Dialysetyp (Hämodialyse und Peritonealdialyse), nach Endbenutzer (Dialysezentren, häusliche Gesundheitsversorgung und Krankenhäuser), nach Zone (Nordosten, Mittlerer Westen, Süden und Westen) und Länderprognose, 2024-2032

Die Größe des US-Marktes für Dialysedienstleistungen wurde im Jahr 2023 auf 26,63 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 27,47 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 43,67 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 6,0 % aufweisen.

In den letzten Jahren verzeichnete der US-Markt eine starke Nachfrage nach Dialysedienstleistungen, die für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) von entscheidender Bedeutung sind. Aufgrund der zunehmenden Prävalenz chronischer Nierenerkrankungen und Nierenerkrankungen im Endstadium (ESRD) haben die Patientenbesuche in Dialysekliniken im letzten Jahrzehnt zugenommen. Die Zahl der Personen, die eine Dialysebehandlung erhalten, wächst im Land exponentiell.

• Zum Beispiel lag die Zahl der neu registrierten ESRD-Patienten in den USA laut dem Jahresbericht 2023 des United States Renal Data System (USRDS) im Jahr 2021 bei 135.972. Darüber hinaus betrug die Zahl der prävalenten ESRD-Patienten im Jahr 2021 808.536.


• Darüber hinaus war laut den im Mai 2023 von den National Institutes of Health (NIH) veröffentlichten Daten mehr als jeder siebte Erwachsene in den USA von einer chronischen Nierenerkrankung (CKD) betroffen, schätzungsweise 37,0 Millionen Amerikaner.

Darüber hinaus unternehmen mehrere Dienstleister verschiedene strategische Initiativen, beispielsweise Kooperationen mit Krankenhäusern, Kliniken und Dialysezentren, um Dienstleistungen für Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz bereitzustellen. Aufgrund der wachsenden Patientenpopulation sind wichtige Marktteilnehmer an der Bereitstellung technologiebezogener Gesundheitslösungen und dem Ausbau ihrer Dialysezentren beteiligt.

• Im Oktober 2023 gab DaVita Inc. beispielsweise eine Partnerschaft mit Google Cloud bekannt, um ein maßgeschneidertes klinisches Betriebssystem zu entwickeln, das die Nierenversorgung revolutionieren soll. Dieses neue System half dem Unternehmen, die Nierenversorgung für mehr als 200.000 DaVita-Patienten zu optimieren.

Andererseits erhöht die wachsende Zahl von Dialysezentren im Land in Verbindung mit günstigen Erstattungsrichtlinien und einem zunehmenden Bewusstsein für die Nierengesundheit die Akzeptanz von Dialysediensten weiter.

Der Ausbruch von COVID-19 hatte im Jahr 2020 negative Auswirkungen auf den US-Markt und betraf insbesondere Patientengruppen mit chronischen Krankheiten wie terminaler Niereninsuffizienz (ESRD). Die Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf die Sterblichkeitsraten von Patienten unter Hämodialyse und Peritonealdialyse.

Es wird geschätzt, dass der Markt im Jahr 2023 langsamer wächst. Es wird jedoch erwartet, dass die steigende Zahl von Dialysepatienten und die Rückkehr der Sterblichkeitsraten auf das Niveau vor der Pandemie das Marktwachstum in den kommenden Jahren ankurbeln werden.

USA Markttrends für Dialysedienste

Erheblicher Wandel von der In-Center-Dialyse zur Heimdialyse ist einer der bedeutendsten Markttrends

In den letzten Jahren hat die Beliebtheit der Heimdialyse zur Behandlung chronischer Nierenerkrankungen deutlich zugenommen. Dialysedienste bieten Patienten, die zu Hause eine Dialysebehandlung erhalten, im Vergleich zur Behandlung in Dialysezentren mehrere Vorteile. Darüber hinaus ist die Sterblichkeitsrate bei Patienten, die zu Hause eine Dialyse erhalten, geringer als bei Patienten, die in ambulanten Einrichtungen behandelt werden. Aufgrund dieser Vorteile verlagert eine größere Patientengruppe ihre Dialysebehandlungen auf häusliche Pflege.

• Zum Beispiel stieg laut den von Home Dialysis Central im Januar 2023 veröffentlichten Daten der Prozentsatz der Patienten, die eine Heimdialyse erhielten, von 6,8 % im Jahr 2010 auf 13,3 % im Jahr 2020. Die Rate der vorherrschenden Patienten, die eine Heimdialyse erhielten, stieg von 9,1 % im Jahr 2010 auf 13,7 % im Jahr 2020.

Darüber hinaus führen die Regierungen des Landes neue Zahlungssysteme ein, um die Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit der Behandlung von Nierenerkrankungen zu verbessern und so die Präferenz für kostengünstige häusliche Pflege weiter zu fördern. Aus diesem Grund wird erwartet, dass die Zahl der Patienten, die in häuslichen Pflegeeinrichtungen behandelt werden, in den kommenden Jahren zunehmen wird.

• Zum Beispiel haben die Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) im November 2020 eine endgültige Regelung veröffentlicht, die das voraussichtliche Zahlungssystem für Nierenerkrankungen im Endstadium darlegt und die Medicare-Erstattung für die Heimdialyse beinhaltet. Mit dieser letzten Regelung führte das CMS eine neue Übergangszuschlagszahlung für Dialysegeräte ein, die bei Patienten zu Hause verwendet werden.

Darüber hinaus konzentrieren sich die Regierungsbehörden auch auf die Aktualisierung der Zahlungsrichtlinien für Heimdialysegeräte, die während der Dialyseverfahren benötigt werden.

• Zum Beispiel hat das CMS im Oktober 2023 zusätzliche Schritte für die Medicare-Verwaltungsauftragnehmer abgeschlossen, um die Grundzahlung des TPNIES für Heimdialysegeräte festzulegen.

Diese Faktoren unterstützen die Umstellung eines größeren Anteils der Menschen auf die häusliche Dialyse in den USA

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USA Wachstumsfaktoren für den Markt für Dialysedienstleistungen

Steigende Prävalenz chronischer Nierenerkrankungen führt zu steigender Nachfrage nach Dienstleistungen

Die steigenden Fälle von chronischen Nierenerkrankungen (CNI) und Nierenversagen sind einige der wichtigen Faktoren, die die Akzeptanz dieser Dienste im Land erhöht haben. Die steigende Zahl dialysepflichtiger Personen steht in direktem Zusammenhang mit der hohen Prävalenz von Patienten mit chronischer Nierenerkrankung. Es wird erwartet, dass dieser Faktor die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen in den USA im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

• Zum Beispiel wird laut den im Mai 2023 von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Daten bei etwa 14,0 % der erwachsenen Bevölkerung in den USA eine chronische Nierenerkrankung diagnostiziert.


• Ähnlicherweise lebten nach den vom NIH im Mai 2023 bereitgestellten Daten im Jahr 2020 rund 808.000 Menschen in den USA mit einer Nierenerkrankung im Endstadium.

Darüber hinaus hat die steigende Zahl von Patienten, die sich für eine Dialyse entscheiden, zu einer steigenden Nachfrage nach diesen Dienstleistungen zur Verwaltung ihrer Behandlung geführt. Als Reaktion darauf verfolgen Dienstleister unterschiedliche Strategien, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

• Zum Beispiel eröffneten die Northwest Kidney Centers im März 2022 eine neue Dialyseklinik in der Gegend von Panther Lake in Kent. Die mit 11 Dialysestationen ausgestattete Klinik bietet dreimal pro Woche Platz für knapp 66 Patienten für blutreinigende Behandlungen.

Daher wird erwartet, dass die steigende Prävalenz von Nierenversagen und die zunehmende Zahl von Dialysekliniken im Land die Zahl der Patienten, die eine Dialysebehandlung suchen, erhöhen wird. Dies wiederum wird das Wachstum des US-Marktes vorantreiben.

Regierungsinitiativen bieten verbesserten Zugang zur Dialyse um das Marktwachstum anzukurbeln

Ein wichtiger Faktor, der das Marktwachstum ergänzt, sind die Initiativen der Regierungsbehörden, den Zugang zu Dialysediensten in den USA zu verbessern. Gesundheitsdienstleister stehen bei der Verwaltung des wachsenden Patientenpools für die Dialyse vor einer enormen Belastung, was die US-Regierung dazu veranlasst, verschiedene gezielte Initiativen umzusetzen bei der Verbesserung des Zugangs zur Nierenversorgung.

• Zum Beispiel veröffentlichte das CMS im November 2023 die endgültige Regelung für das Kalenderjahr (CY) 2024 End-Stage Renal Disease (ESRD) Prospective Payment System (PPS). Es enthält ESRD-QIP-Richtlinien für die Zahlungsjahre (PYs) 2026 bis PY 2027.


• Zum Beispiel hat die Bundesregierung gemäß den im Februar 2020 von den National Institutes of Health (NIH) veröffentlichten Daten über ihr Krankenversicherungsprogramm Medicare dazu beigetragen, die Behandlungskosten für Menschen mit Nierenversagen zu decken.

Darüber hinaus sollen die Einführung eines Krankenversicherungsprogramms für Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz und die Finanzierung nierenbezogener Forschung die Dialyse zur Selbstversorgung fördern und die Qualität der Versorgung bei Dialyseverfahren verbessern. Aufgrund der Einführung bundesstaatlicher Gesundheitsprogramme zur Behandlung von Nierenerkrankungen wird die Zahl der Patienten, die eine Dialysebehandlung erhalten, voraussichtlich steigen, was wiederum die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen in den USA ankurbelt.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Wachsender Patientenstamm entscheidet sich für eine Nierentransplantation, um das Marktwachstum einzudämmen

Da Dialyseverfahren mit bestimmten Komplikationen und Nebenwirkungen verbunden sind, gilt eine Nierentransplantation als Behandlungsmethode der Wahl für Personen mit schwerer chronischer Nierenerkrankung. Die wachsende Zahl von CKD-Patienten, die sich für eine Nierentransplantation als Behandlungsoption entscheiden, könnte das Marktwachstum im Prognosezeitraum behindern.

• Zum Beispiel wurden den vom United Network for Organ Sharing im Januar 2023 veröffentlichten Daten zufolge im Jahr 2022 in den USA 25.498 Nierentransplantationen durchgeführt.

Darüber hinaus wiesen Nierentransplantationspatienten in den USA im Vergleich zu Dialysepatienten langfristige Überlebensraten auf. Aus diesem Grund ist die Zahl der im Land durchgeführten Nierentransplantationen gestiegen.

• Zum Beispiel haben die von der University of California San Francisco im September 2019 bereitgestellten Daten bei Patienten, die eine Nierentransplantation erhielten, eine Überlebensrate von etwa 80 %, während Dialysepatienten danach eine Überlebensrate von weniger als 50 % haben fünf Jahre.

Daher wird erwartet, dass diese mit Nierentransplantationen verbundenen Faktoren das Wachstum des Marktes bis zu einem gewissen Grad verlangsamen.

USA Marktsegmentierungsanalyse für Dialysedienste

Nach Dialysetyp

Das Hämodialyse-Segment hält aufgrund der höheren Anzahl von Patienten, die sich dieser Dialysebehandlung unterziehen, den größten Anteil

Basierend auf der Art der Dialyse wird der Markt in Hämodialyse und Peritonealdialyse unterteilt.

Basierend auf der Art der Dialyse dominierte das Segment Hämodialysedienstleistungen im Jahr 2023 den Markt. Dieses Segment ist weiter in die Untersegmente akute Hämodialyse und chronische Hämodialyse unterteilt. Die Dominanz dieses Segments wird auf die größere Akzeptanz der Hämodialyse und das Vorhandensein einer großen Anzahl von Dialysezentren zurückgeführt, die diese Dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus dürften Faktoren wie die steigende Prävalenz von Diabetes und Bluthochdruck sowie der Mangel an Nieren für Transplantationen in den USA das Marktwachstum steigern.

• Laut dem Jahresbericht 2022 des U.S. Renal Data System (USRDS) hat sich beispielsweise die Zahl der Patienten, die eine Hämodialyse erhalten, zwischen 2000 und 2020 etwa verdoppelt und beträgt 480.516.

Das Segment der Peritonealdialyse (PD) hatte im Jahr 2023 einen bedeutenden Marktanteil. Die Peritonealdialyse wirkt im Körperinneren. Sie unterscheidet sich von der Hämodialyse, bei der Blut in einer Maschine außerhalb des Körpers gefiltert wird. PD-Behandlungen können zu Hause oder am Arbeitsplatz durchgeführt werden. Die steigende Zahl der Heimdialyse-Einführungen, die Kosteneffizienz und der höhere Patientenkomfort im Zusammenhang mit Parkinson sind die Hauptgründe für das Wachstum des Segments.

• Zum Beispiel stieg die Nutzungsrate der Peritonealdialyse in den USA laut den vom NIH im April 2022 veröffentlichten Daten von 22,0 % im Jahr 2012 auf 26,0 % im Jahr 2019.

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Nach Endbenutzeranalyse

Dialysezentren hatten aufgrund des hohen Patientenstroms in diesen Einrichtungen den größten Anteil

Nach Endbenutzer ist der Markt in Dialysezentren und häusliche Gesundheitsversorgung< unterteilt /a> und Krankenhäuser.

Das Segment der Dialysezentren hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil bei Dialysedienstleistungen in den USA. Die größere Bevölkerung, die sich in ambulanten Zentren einer Dialyse unterzieht, ist der wichtigste Faktor für das Wachstum von Dialysezentren in den USA  

• Laut dem Jahresbericht 2022 von DaVita Inc. versorgte das Unternehmen beispielsweise 80 % seiner Patienten in ambulanten Hämodialysezentren.

Darüber hinaus konzentrieren sich Gesundheitsdienstleister auf die Zusammenarbeit mit Dialysezentren und Nephrologieärzten, um die Dialyseeinrichtungen im ganzen Land zu erweitern und so das Marktwachstum anzukurbeln. Darüber hinaus führt auch eine Zunahme der Betriebsbesuche zu einer Ausweitung dieses Segments.

• Im Juli 2020 arbeitete U.S. Renal Care, Inc. mit dem Mercy Medical Center für Dialyseversorgung und -dienste für die Gemeinden in Maryland zusammen.

Auf der anderen Seite wird geschätzt, dass das Segment der häuslichen Gesundheitsversorgung im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum verzeichnen wird. Das Wachstum des Segments ist auf gemeinsame Initiativen der Regierung und der Marktteilnehmer zurückzuführen, die Dialyse von Klinikeinrichtungen auf häusliche Pflegeeinrichtungen zu verlagern. Darüber hinaus steigt das Bewusstsein für Heimdialyse, Remote-Patientenmanagement (rpm) und Telegesundheit< /a>Services verbessern die Patientenergebnisse bei der Heimdialyse und unterstützen letztendlich das Segmentwachstum.

• Laut dem Geschäftsbericht 2022 der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. wird beispielsweise in den USA die Heimdialyse immer wichtiger. Etwa 15 % der Dialysebehandlungen des Unternehmens wurden zu Hause in den USA durchgeführt.

Es wird erwartet, dass das Krankenhaussegment im Untersuchungszeitraum erheblich wachsen wird. Dies ist auf zunehmende Partnerschaften zwischen Krankenhäusern und Dialysedienstleistern im Land zurückzuführen, die das Wachstum des Segments unterstützen.

• Im August 2023 ging Fresenius Medical Care eine Partnerschaft mit Sarah Bush Lincoln ein, um in ihrem örtlichen Krankenhaus lebenserhaltende Pflege für Hämodialysepatienten bereitzustellen.

Nach Zonenanalyse

Das südliche Segment liegt aufgrund einer großen Anzahl von Dialysezentren in dieser Zone an der Spitze der Zonen

Basierend auf der Zone wird der Markt in Nordosten, Mittlerer Westen, Süden und Westen kategorisiert.

Die Südzone dominierte den US-Markt mit dem höchsten Marktanteil im Jahr 2023. Zu den Faktoren, die zur Dominanz der Region beitrugen, gehören die höchste Anzahl an Dialysezentren wichtiger Akteure sowie die Initiativen der operativen Akteure zur Ausweitung ihrer Präsenz in dieser Region.

• Im November 2023 ging Innovative Renal Care beispielsweise eine Partnerschaft mit dem Vaughan Regional Medical Center ein, um ein Dialysezentrum in Selma in Dallas zu eröffnen, um Menschen mit Nierenerkrankungen im Endstadium in Zentral-Alabama zu versorgen.


• In ähnlicher Weise erweiterte U.S. Renal Care, Inc. im März 2022 seine Hämodialysedienste im Südwesten Floridas durch die Eröffnung von vier weiteren Einrichtungen in der Region.

Andererseits eroberte die Zone des Mittleren Westens die zweitbeherrschende Position auf dem Markt. Die hohe Prävalenz von Nierenerkrankungen im Endstadium ist einer der Schlüsselfaktoren für das Wachstum der Region.

• Zum Beispiel befanden sich laut den vom American Kidney Fund im April 2021 veröffentlichten Daten von 34.458 Personen mit terminaler Niereninsuffizienz (ESRD) in Illinois 23.578 Patienten in der Dialyse. In North Dakota lag die Zahl ebenfalls bei 1.302.

Darüber hinaus wächst die Nordostzone aufgrund der begrenzten Anzahl von Dialysezentren nur langsam, was zu einem eingeschränkten Zugang zu den Dienstleistungen in dieser Zone führt. Es wird jedoch erwartet, dass die Eröffnung neuer Dialysezentren in der Region das Marktwachstum in den kommenden Jahren ergänzen wird.

• Beispielsweise stellte der US-Kongress im März 2022 den NYC Health + Hospitals/Queens eine Finanzierung in Höhe von 1,0 Millionen US-Dollar zur Verfügung, um im Krankenhaus ein neues ambulantes Dialysezentrum zu errichten.

Liste der wichtigsten Unternehmen im US-amerikanischen Markt für Dialysedienstleistungen

DaVita Inc. dominiert den Markt dank eines gut etablierten Netzwerks von Dialysezentren in den USA

Der US-amerikanische Dialysedienstleistungssektor weist einen hohen Konsolidierungsgrad auf, wobei Top-Player, darunter DaVita Inc. und Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, auf dem Markt tätig sind und einen Großteil des Marktanteils ausmachen. Die Dominanz dieser Unternehmen ist darauf zurückzuführen, dass sie sich kontinuierlich auf die Erweiterung ihres Dienstleistungsangebots konzentrieren, strategische Kooperationen ausbauen und den Schwerpunkt auf anorganische Wachstumsstrategien legen, um ihre Marktpräsenz zu stärken.

• Im Mai 2022 gründeten DaVita Inc. und Medtronic gemeinsam ein neues Unternehmen, Mozarc Medical, das sich auf die Nierengesundheit konzentriert. Das neu gegründete Unternehmen konzentrierte sich hauptsächlich auf Nierengesundheit und patientenzentrierte Technologielösungen. Die Einführung von Mozarc Medical verbessert das Leben von Patienten mit Nierenerkrankungen, indem es den Ansatz der Heimdialyse revolutioniert.

Darüber hinaus sind andere Akteure wie U.S. Renal Care Inc., Satellite Healthcare, Innovative Renal Care, Northwest Kidney Centers und Dialysis Clinic, Inc. kontinuierlich an strategischen Expansionsinitiativen beteiligt, um ihre Präsenz in aufstrebenden Regionen zu etablieren.< /p>

• Im April 2021 erwarb Innovative Renal Care beispielsweise das Kidney Treatment Center of San Antonio (KTC), ein unabhängig geführtes Nierendialyseunternehmen, das Patienten personalisierte Dialyseversorgung anbietet. Das Unternehmen erwarb drei Dialysezentren, die vom Kidney Treatment Center of San Antonio (KTC) in San Antonio betrieben werden.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (U.S. )


• DaVita Inc. (USA)


• USA Renal Care Inc. (USA)


• Satellite Healthcare (USA)
  
• Innovative Renal Care (USA)


• Zentren für Dialyseversorgung (USA)


• Northwest Kidney Centers (USA)


• Rogosin Institute (USA)


• Dialysis Clinic, Inc. (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• November 2023: Innovative Renal Care arbeitete mit DeLorean Artificial Intelligence zusammen, um die Nierenversorgung durch die Integration von Künstliche Intelligenz (KI) bei der Patientenbeurteilung zur Verbesserung der Patientenergebnisse.


• September 2023: DaVita Inc. hat mit Adtalem Global Education zusammengearbeitet, um einen Lehrplan auf den Markt zu bringen, um den Mangel an Pflegekräften in der Nephrologie zu beheben.


• September 2022: Satellite Healthcare hat mit The Queen's Health System, Kuakini Support Services Inc., zusammengearbeitet, um Hawaii Kidney Care in Kuakini zu eröffnen, um Dialysedienste für Patienten mit hohem Risiko und endokrinen Erkrankungen anzubieten. Nierenerkrankung im Stadium.


• Februar 2022: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA arbeitete mit mehr als 1.000 Nephrologieanbietern in den USA zusammen. Durch diese Zusammenarbeit half das Unternehmen durch die Bereitstellung spezieller Schulungen bei der Pflege von mehr als 50.000 Menschen und Unterstützungsdienste, um das Fortschreiten von Nierenerkrankungen zu verlangsamen.


• August 2021: Fresenius Medical Care North America und Cigna haben ihre Partnerschaft erweitert, um Mitgliedern mit terminaler Niereninsuffizienz Zugang zu mehr als 2.600 Dialysezentren und Heimdialyseoptionen zu ermöglichen.


• November 2020:Dialysis Clinic, Inc. hat mit der Holston Medical Group zusammengearbeitet, um ein Kingsport Kidney Center (KKC) in Kingsport zu eröffnen. Die Einrichtung bietet Patienten mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) umfassende Nierenpflege sowie Hämodialyse-, Peritoneal- und Heim-Hämodialyse-Therapien im Zentrum.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von US-Markt für Dialysedienste

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Der Marktforschungsbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes. Es konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie Wettbewerbslandschaft, Dialysetyp, Endbenutzer und Zone. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Branche und Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfang und Segmentierung des Berichts