US-Marktgröße, Marktanteil und Analyse der Auswirkungen von entzündlichen Darmerkrankungen auf die Behandlung entzündlicher Darmerkrankungen, nach Krankheitsindikation (Colitis ulcerosa und Morbus Crohn), nach Verabreichungsweg (oral und injizierbar), nach Arzneimittelklasse (IL-Inhibitoren, TNF-Inhibitoren, Anti -Integrin, JAK-Inhibitoren, Kortikosteroide, ASS-Medikamente und andere), nach Vertriebskanal (Krankenhausapotheke und Einzelhandelsapotheke und andere) und Länderprognose, 2023–2030

Der US-Markt für die Behandlung entzündlicher Darmerkrankungen belief sich im Jahr 2022 auf 9,37 Milliarden US-Dollar und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um 5,5 % wachsen.

Entzündliche Darmerkrankung (IBD) ist eine chronische Erkrankung, die behandelt, aber nicht geheilt werden kann. Zu den Symptomen zählen Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit, Fieber, Appetitlosigkeit, Müdigkeit und manchmal auch rektale Blutungen. Laut einer im Juli 2023 von der Crohn’s & Colitis Foundation veröffentlichten Studie leidet fast jeder 100. Amerikaner an einer entzündlichen Darmerkrankung. Die Belastung durch diese Krankheit nimmt in den USA zu. Jährlich werden 56.000 neue Fälle diagnostiziert.

Ein zunehmendes Bewusstsein für diese Krankheit in der Allgemeinbevölkerung und Fortschritte bei Diagnosetools sind einige Gründe, die zu einer erhöhten Diagnoserate führen. Darüber hinaus treiben die von der Regierung angebotenen Erstattungsrichtlinien zur Verringerung der wirtschaftlichen Belastung von Patienten, die sich einer Behandlung unterziehen, die Nachfrage nach Behandlung entzündlicher Darmerkrankungen. Die aktiven Investitionen der Marktteilnehmer zur Beschleunigung und Unterstützung der Entwicklung von Pipeline-Kandidaten steigern das Marktwachstum.

Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie führte im Jahr 2020 zu einem langsameren Wachstum des Marktes für die Behandlung entzündlicher Darmerkrankungen in den USA, da es während der Pandemie zu Verzögerungen bei Diagnoseverfahren und Behandlungseinschränkungen kam.

NEUESTE TRENDS

Technologische Fortschritte bei der Behandlung entzündlicher Darmerkrankungen sollen die Marktexpansion ankurbeln

Der Einsatz modernster Technologie wie der Einzelzell-RNA-Sequenzierung unterstützt medizinisches Fachpersonal bei der Diagnose und Behandlung entzündlicher Darmerkrankungen. Hochdimensionale Technologien wie Einzelzell-RNA-Sequenzierung und Massenzytometrie wurden zur Analyse von Darmproben von Patienten mit Morbus Crohn (CD) oder Colitis ulcerosa (UC) eingesetzt. Es wurde festgestellt, dass die Analyse von Einzelzell-RNA eine Reihe von Vorteilen bietet, darunter die Entwicklung neuer Therapieansätze, die Optimierung einzelner Arzneimittel und die Vorbeugung von Krankheiten.

• Im August 2020 hat ein Forscherteam der University of California, Los Angeles (UCLA) und V.A. Das San Diego Health System (VAHS) setzte Transkriptom- und Antigenrezeptor-Sequenzierungstests (ARS) ein, um Gewebe- und Immunzelleigenschaften bei Patienten mit und ohne Geschwüre zu identifizieren.

ANTRIEBSFAKTOREN

Die steigende Prävalenz von Krankheiten führt zu einem großen Patientenpool, der sich einer Behandlung unterzieht, was das Marktwachstum vorantreibt

Colitis ulcerosa und Morbus Crohn sind zwei Erkrankungen im Zusammenhang mit entzündlichen Darmerkrankungen, und die Prävalenz dieser Erkrankungen nimmt aufgrund verschiedener Faktoren wie genetischer Veranlagung, Umweltauslösern und Störungen des Immunsystems zu. Die zunehmende Prävalenz dürfte die Nachfrage nach wirksamen therapeutischen Lösungen für die Behandlung dieser Krankheit in die Höhe treiben. Um dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, gehen Marktteilnehmer strategische Allianzen ein, um sich auf die Beschleunigung der Entwicklung ihrer Pipeline-Medikamente zu konzentrieren.

• Beispielsweise arbeitete Teva Pharmaceutical Industries Ltd. im Oktober 2023 mit Sanofi zusammen, um TEV '574 gemeinsam zu entwickeln und zu vermarkten, eine neuartige Anti-TL1A-Therapie, die sich in Phase 2b befindet Klinische Studien zur Behandlung von Colitis ulcerosa und Morbus Crohn.

Darüber hinaus führen Regierungsbehörden verschiedene Initiativen ein, um das Bewusstsein für diese Krankheiten zu schärfen, indem sie sie über ihre Symptome, Diagnose und verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten aufklären. Daher wird erwartet, dass das zunehmende Bewusstsein für Behandlungsmöglichkeiten und die wachsende Prävalenz von Krankheiten im ganzen Land das Wachstum des US-Marktes in den kommenden Jahren vorantreiben werden.

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Laut einem im März 2023 von Medscape veröffentlichten Artikel sind in den USA etwa 1 Million Menschen von Colitis ulcerosa betroffen. Die jährliche Inzidenzrate beträgt 10,4–12 Fälle pro 100.000 Einwohner und die Prävalenzrate liegt bei 35–100 Fällen pro 100.000 Bevölkerung.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Hohe Medikamentenkosten dürften das Marktwachstum einschränken

Hohe Medikamentenkosten führen zu einer erhöhten wirtschaftlichen Belastung der Patientenpopulation. Dies kann zu mangelnder Therapietreue und Sterblichkeit führen, weil man sich die Medikamente nicht leisten kann, was voraussichtlich die Nachfrage nach diesen Medikamenten bremsen wird. Diese chronischen Erkrankungen stellen eine lebenslange Belastung dar und erfordern oft eine lebenslange nachhaltige Behandlung des Patienten. Arzneimittel sind ein wesentlicher Faktor, der die Kosten der Behandlung entzündlicher Darmerkrankungen beeinflusst, und der zunehmende Einsatz von Biologika hat die Gesamtbehandlungskosten erhöht.

• Zum Beispiel gaben laut einer von der Inflammatory Bowel Diseases im Juli 2021 veröffentlichten Studie von etwa 3,1 Millionen Erwachsenen mit IBD in den USA 23 % finanzielle Schwierigkeiten aufgrund von Arztrechnungen an, 16 % der Patienten gaben an, kostenbedingte Schwierigkeiten zu haben Nichteinhaltung von Medikamenten und 31 % berichteten von kostensenkenden Verhaltensweisen. Darüber hinaus berichteten etwa 62 % der Patienten über persönliche oder gesundheitliche finanzielle Probleme und 10 % der Patienten hielten die Gesundheitsversorgung für unerschwinglich.

Medikamente wie entzündungshemmende Medikamente werden verschrieben, um Entzündungen zu lindern und die Reaktionen des Immunsystems zu kontrollieren. TNF-Inhibitoren gehören zu den teuersten Medikamentenklassen, was die wirtschaftliche Belastung für die Patienten erhöht und ihre Einhaltung der Therapie bei entzündlichen Darmerkrankungen verringert. All diese Faktoren begrenzen die Nachfrage nach diesen Therapeutika, was das Wachstum des US-Marktes einschränkt.

SEGMENTIERUNG

Nach Krankheitsindikationsanalyse

Auf der Grundlage der Krankheitsindikation wird der Markt in Morbus Crohn und Colitis ulcerosa unterteilt.

Das Morbus-Crohn-Segment dominierte im Jahr 2022 den US-Marktanteil bei der Behandlung entzündlicher Darmerkrankungen. Das Wachstum des Segments ist auf die steigende Prävalenz und Diagnoserate dieser Krankheit zurückzuführen, die wahrscheinlich die Nachfrage nach Behandlungen entzündlicher Darmerkrankungen ankurbeln wird. Darüber hinaus investieren die Marktteilnehmer aktiv in die Beschleunigung der Entwicklung ihrer Pipeline-Kandidaten für diese Indikation. Es wird erwartet, dass der wachsende Fokus der Marktteilnehmer auf behördliche Genehmigungen zur Erweiterung der Behandlungsmöglichkeiten für entzündliche Darmerkrankungen bei dieser Krankheit das Wachstum des Segments vorantreiben wird.

• Abbvie Inc. gab im April 2023 die Entdeckung und Struktur des Anti-Tumor-Nekrose-Faktors (TNF), des Glukokortikoid-Rezeptor-Modulators (GRM) und des Immunologie-Antikörper-Wirkstoff-Konjugats (iADC) ABBV-154 bekannt. Dieses Medikament ist befindet sich derzeit in Phase II der klinischen Entwicklung als subkutane Behandlung von rheumatoider Arthritis, Polymyalgia rheumatica und subkutaner oder intravenöser Behandlung von aktivem Morbus Crohn.

Analyse nach Verabreichungsweg

Nach Art der Verabreichung ist der Markt in orale und injizierbare Medikamente unterteilt.

Das Segment der Injektionspräparate hatte im Jahr 2022 einen größeren Anteil am US-Markt. Die zunehmende Verbreitung von Biologika zur Behandlung von Colitis ulcerosa und Morbus Crohn treibt die Nachfrage nach Arzneimitteln voran, die auf parenteralem Weg verabreicht werden. Die klinischen Vorteile, die dieser Weg bietet, wie z. B. eine schnelle Absorption mit schnellem Wirkungseintritt und eine zunehmende Zulassung von Produkten, tragen zum Wachstum des Segments bei.

• Im Juni 2022 erhielt Abbvie Inc. die US-amerikanische FDA-Zulassung für Skyrizi, einen injizierbaren selektiven p19-Anti-Interleukin (IL)-23-Inhibitor, der zur Behandlung von mittelschwerem bis schwerem aktivem Morbus Crohn indiziert ist.

Nach Medikamentenklassenanalyse

Basierend auf der Medikamentenklasse wird der Markt in IL-Inhibitoren, TNF-Inhibitoren, Anti-Integrin, JAK-Inhibitoren, Kortikosteroide, ASS-Medikamente und andere unterteilt.

Der Großteil des Marktanteils entfiel auf das Segment der TNF-Inhibitoren. Das Wachstum dieses Segments wird durch den zunehmenden Einsatz monoklonaler Antikörper zur Induktion und Aufrechterhaltung einer Remission bei Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen vorangetrieben. Darüber hinaus konzentrieren sich wichtige Marktteilnehmer auf die Entwicklung von Medikamenten, die unter TNF-Inhibitoren klassifiziert sind, was zum Wachstum des Segments beiträgt.

• Laut einer im März 2023 im Journal of Clinical Medicine veröffentlichten Studie waren die ersten für diese Indikation zugelassenen Biologika Anti-TNFs oder TNF-Inhibitoren, die nach wie vor zu den wirksamsten Wirkstoffen zählen. Darüber hinaus waren Infliximab (IFX) und Adalimumab (ADA) die am höchsten bewerteten Erstlinienbehandlungen bei CD- und UC-Patienten zur Induktion einer klinischen Remission, was einen klaren Vorteil gegenüber anderen Therapien darstellte.

Nach Vertriebskanalanalyse

Nach Vertriebskanal ist der Markt in Krankenhausapotheken und Einzelhandelsapotheken und andere unterteilt.

Das Segment der Krankenhausapotheken dominierte den US-amerikanischen Markt für die Behandlung entzündlicher Darmerkrankungen mit einem erheblichen Anteil, was auf gut etablierte Erstattungsrichtlinien im ganzen Land zurückzuführen ist, die die hohen Kosten dieser Medikamente abdecken. Die Prävalenz der Erkrankung nimmt aufgrund der mangelnden Therapietreue und der zunehmenden Unwissenheit der Patienten hinsichtlich der Suche nach einer Behandlung entzündlicher Darmerkrankungen zu. Darüber hinaus führt diese mangelnde Adhärenz und Ablehnung der Patientenpopulation zu Verzögerungen oder verlangsamt den Behandlungsfortschritt. Dadurch steigt die Zahl der Krankenhauseinweisungen, und der in diesen Bereichen angebotene Versicherungsschutz für die Behandlungskosten beeinflusst die Präferenz der Patienten für diesen Bereich, was wiederum das Wachstum des Segments vorantreibt.

• Laut einer von WebMD im Jahr 2023 veröffentlichten Studie werden die Ansprüche im Zusammenhang mit entzündlichen Darmerkrankungen durch private Versicherungen und einen Medicare-Vorteil von rund 23.000 USD pro Jahr gedeckt.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Der US-Markt ist stark konzentriert, wobei einige wenige große Player den Markt dominieren. Abbvie Inc. nimmt mit einem robusten Portfolio an biologischen Arzneimitteln zur Behandlung von Colitis ulcerosa und Morbus Crohn eine marktbeherrschende Stellung ein. Die starke Präsenz des Unternehmens in wichtigen geografischen Regionen hat es zu einem weltweiten Marktführer gemacht. Beispielsweise präsentierte AbbVie Inc. im Oktober 2023 neue Daten aus den Studien zu Risankizumab (SKYRIZI) bei Morbus Crohn und Upadacitinib (RINVOQ) bei Colitis ulcerosa und Morbus Crohn bei der United European Gastroenterology (UEG). Solche Initiativen tragen dazu bei, die Produktbekanntheit zu steigern und eine starke Markenpräsenz aufzubauen.

Weitere prominente Akteure auf diesem Markt sind Takeda Pharma Company Limited, Celgene CORPORATION und Johnson & Johnson Services, Inc. Die Einführung neuer Produkte sowie Fusionen und Übernahmen (M&A) dieser wichtigen Akteure helfen ihnen, den Markt zu dominieren. Beispielsweise startete Takeda Pharmaceutical Company Limited im September 2022 das CDPATH-Programm, das ein innovatives, validiertes personalisiertes Prognosetool umfasst, das mithilfe von Bluttests dabei hilft, das potenzielle Risiko für die Entwicklung schwerer Komplikationen im Zusammenhang mit Morbus Crohn innerhalb von drei Jahren vorherzusagen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• AbbVie Inc. (USA)


• Takeda Pharmaceutical Company Limited (Tokio)


• UCB S.A. (Belgien)
  
• Bausch Health Companies Inc. (Kanada)


• Bristol-Myers Squibb Company (USA)


• Pfizer Inc. (USA)


• CELLTRION INC. (Südkorea)


• Johnson & Johnson Services, Inc. (USA) )

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• September 2023 – Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat einen Biologics License Application (BLA) für die subkutane (SC) Verabreichung von ENTYVIO (Vedolizumab) von Takeda Pharmaceutical Company Limited zur Erhaltungstherapie angenommen Therapie bei Erwachsenen mit mittelschwerem bis schwerem aktivem Morbus Crohn.


• Juli 2023 – Coherus BioScience, Inc. hat den niedrigsten Listenpreis für das Adalimumab-Biosimilar YUSIMRY (Adalimumab-aqvh) in den USA eingeführt.


• Juli 2022 – Athos Therapeutics ist eine Forschungskooperation mit dem Lahey Hospital and Medical Center in Burlington, Massachusetts, für Präzisionsmedizin bei entzündlichen Darmerkrankungen eingegangen.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von US-Markt für die Behandlung entzündlicher Darmerkrankungen

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Der US-Marktbericht zur Behandlung entzündlicher Darmerkrankungen bietet eine detaillierte Analyse des Marktes. Es konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie die Prävalenz von Morbus Crohn und Ulcerosa in den USA. Darüber hinaus umfasst es eine durchschnittliche Therapiedauer, Preis- und Margenanalyse, Pipeline-Analyse, wichtige Branchenentwicklungen und die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt . Darüber hinaus bietet der Bericht auch Einblicke in die Markttrends und beleuchtet die wichtigsten Branchendynamiken. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst es mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Marktwachstum beigetragen haben.

Umfang und Segmentierung des Berichts