US-Insulinpumpenmarktgröße, Anteil und Analyse der Auswirkungen von COVID-19, nach Produkttyp (Pumpen [angebundene Pumpen, Patch-Pumpen und andere] und Verbrauchsmaterialien), nach Krankheitsindikation (Typ-1-Diabetes und Typ-2-Diabetes), nach Vertriebskanal ( Krankenhausapotheke und Einzelhandels- und Online-Apotheke) und regionale Prognose, 2023–2030

Die Größe des US-Insulinpumpenmarktes wurde im Jahr 2022 auf 2,58 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 2,98 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 8,53 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 16,2 % aufweist.

Eine Insulinpumpe ist ein tragbares medizinisches Gerät, das bei der Regulierung des Blutzuckerspiegels bei Diabetikern hilft. Es liefert kontinuierliche und individuell angepasste Dosen schnell wirkenden Insulins, entweder in Form eines gleichmäßigen Flusses (Basal) oder einer zusätzlichen Portion während der Mahlzeiten (Bolus). Die Nachfrage nach Geräten zur Insulinverabreichung steigt aufgrund der steigenden Prävalenz von Typ-1-Diabetes in der US-Bevölkerung. Darüber hinaus hat die zunehmende Einführung und Verfügbarkeit von Diabetes-Management-Technologien wie Pumpentherapie und kontinuierlichen Glukosemonitoren (CGM) die Patienten bei der Behandlung der Krankheit unabhängiger gemacht. Daher wird erwartet, dass die Einführung dieser Pumpen aufgrund der zunehmenden Bekanntheit und einfachen Verfügbarkeit dieser tragbaren Insulingeräte in den USA an Dynamik gewinnen wird.

• Laut einem vom NCBI im Jahr 2022 veröffentlichten Artikel gab es in den USA schätzungsweise 350.000 Insulinpumpenbenutzer, von denen 90 % an Typ-1-Diabetes und 10 % an Typ-2-Diabetes litten.

Außerdem haben die größeren Vorteile dieser Pumpen gegenüber herkömmlichen Stiften und MDI-Therapien (Metered Dose Inhaler), wie z. B. hohe Adhärenz und weniger invasive, die Akzeptanz bei den Patienten weiter erhöht und das Marktwachstum weiter vorangetrieben.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Rückgang bei Diabetes-Diagnosen und geringere Produktverkäufe aufgrund der COVID-19-Pandemie behinderten den Markt

Die COVID-19-Pandemie hatte im Prognosezeitraum erhebliche Auswirkungen auf das Marktwachstum. Die Pandemie führte zur Verhängung landesweiter Lockdowns und zur Verlangsamung des Medizinprodukten und Verbrauchsmaterialienversorgung in den gesamten USA. Außerdem ging die Zahl der Diabetiker, die Krankenhäuser und Gesundheitszentren zur Insulintherapie aufsuchten, zurück, da sich das medizinische Fachpersonal stark auf die Behandlung der von COVID-19 betroffenen Bevölkerung konzentrierte. Darüber hinaus meldeten große Marktteilnehmer einen Rückgang der Insulinpumpenumsätze aufgrund rückläufiger Nachfrage und Verkäufe im Jahr 2020.

• Gemäss der Halbjahresberichtsstatistik 2020 von Ypsomed sind die Verkäufe der mylife YpsoPump im Vergleich zu 2019 um 13,7 % zurückgegangen.

Die Aufhebung der Lockdown-Maßnahmen führte jedoch zu einem Anstieg der Diagnose von Diabetes und seiner Behandlung bei Patienten. Aufgrund der steigenden Diagnoseraten stieg die Nachfrage der Patienten nach tragbaren Insulinabgabegeräten und Verbrauchsmaterialien nach der Pandemie. Darüber hinaus steigerten die zunehmende Zulassung von Aufsichtsbehörden für technologisch fortschrittliche Pumpen und strategische Kooperationen für die Produktion neuer Geräte das Marktwachstum weiter.

• Im November 2020 gaben Eli Lilly and Company und Ypsomed eine globale Vereinbarung zur Entwicklung eines automatisierten Insulinabgabesystems als Teil von Lillys vernetzten Diabeteslösungen bekannt. Durch diese Partnerschaft vermarktete Eli Lilly das neue System und eine von Ypsomed entwickelte und hergestellte Insulinpumpe.


• Im Februar 2020 gaben Abbott und Insulet Corporation ihre Partnerschaft zur Integration einer Insulinerkennungsplattform der nächsten Generation mit automatisierten Insulinabgabetechnologien für eine optimale Diabetesversorgung bekannt.

Der Anstieg der Kooperationen bei der Einführung neuer Produkte durch wichtige Akteure nach der COVID-19-Pandemie und die hohe Akzeptanz von Pumpen in der Bevölkerung trieben das Wachstum des US-Insulinpumpenmarktes voran.

NEUESTE TRENDS

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Anstieg bei der Einführung von Pumpen der neuen Generation durch Marktteilnehmer zur Ankurbelung des Marktwachstums

Das Bewusstsein für Geräte zur Insulinverabreichung ist in der US-Bevölkerung aufgrund der hohen Prävalenz von Typ-1-Diabetes hoch. Dieses Szenario hat zu einer hohen Nachfrage und Einführung von Pumpen der neuen Generation bei der unterversorgten Diabetikerbevölkerung geführt. Darüber hinaus könnten die wachsende Patientenpräferenz und die Empfehlungen von Gesundheitsexperten zur Diabetes-Selbstbehandlung das Marktwachstum weiter unterstützen.

Daher konzentrieren sich mehrere Akteure auf die Einführung und Vermarktung fortschrittlicher Pumpen auf dem Markt für die Diabetesüberwachung und -behandlung bei Patienten. Die jüngsten und laufenden Entwicklungen in der CGM-Technologie (Continuous Glucose Monitoring) und den AID-Algorithmen (Automated Insulin Delivery) in Verbindung mit der Insulinpumpen-Therapie bieten mehrere Möglichkeiten Vorteile für Patienten, die an insulinabhängigem Diabetes leiden.

• Laut von Sequenex im Februar 2023 veröffentlichten Daten wird das neueste Pumpenmodell von Medtronic, die MiniMed 780g, voraussichtlich die FDA-Zulassung erhalten und im Jahr 2023 auf den US-Märkten verfügbar sein.


• Im Januar 2020 kündigte Tandem Diabetes Care, Inc. die kommerzielle Einführung seiner Insulinpumpe t:slim Das System wurde für die Abgabe automatischer Korrekturboli und die Anpassung des Insulinspiegels freigegeben, um einen hohen und niedrigen Blutzuckerspiegel zu verhindern. Das System lässt sich in die kontinuierliche Glukoseüberwachung (CGM) Dexcom G6 integrieren, um Kalibrierungs- oder Diabetesbehandlungsentscheidungen zu treffen.

Daher werden das steigende Bewusstsein für Insulinabgabesysteme bei Diabetikern und die zunehmende Zulassung technologisch fortschrittlicher Pumpen und Verbrauchsmaterialien in den USA das Marktwachstum fördern.

ANTRIEBSFAKTOREN

Günstige Erstattungsrichtlinien zur Steigerung der Produktnachfrage

Die Nachfrage nach diesen Pumpen ist aufgrund der steigenden Prävalenz von Typ-1-Diabetes und des Insulinbedarfs bei Erwachsenen und Kindern hoch. Allerdings steigen die Kosten für Geräte und Verbrauchsmaterialien aufgrund neuer technologischer Fortschritte oder Lieferengpässen bei Arzneimitteln, was deren Akzeptanz einschränkt. Daher initiieren politische Entscheidungsträger, Krankenkassen und Aufsichtsbehörden neue Richtlinien, um die Akzeptanz und Nutzung neuer Diabetes-Management-Technologien zu steigern. Darüber hinaus wird die Entwicklung neuer Strategien zur Deckung der Kosten für Insulin und seine Verabreichungsgeräte durch Regierungsbehörden in den USA die Akzeptanz dieser Geräte bei Diabetikern steigern.

• Laut einem im November 2020 veröffentlichten Healthline-Artikel erstattet Medicare gemäß den Richtlinien der Centers for Medicare and Medicaid (CMS) etwa 80 % der Pumpenkosten für Patienten mit Krankenversicherung (Teil A) in den USA.


• Laut einem im Januar 2023 vom Assistant Secretary for Planning and Evaluation (ASPE) veröffentlichten Artikel sind die Eigenkosten für Insulin im Rahmen des Inflation Reduction Act (IRA) bei Medicare auf 35 USD pro Monat begrenzt. Diese Regelung reduzierte die hohen Kosten der Insulinaufnahme in den USA.

Darüber hinaus werden neue Reformen der bestehenden Krankenversicherungspläne für technologisch fortschrittliche Pumpen die Nachfrage der Bevölkerung nach diesen Geräten weiter steigern.

• Im Dezember 2021 gab Medtronic plc bekannt, dass die US-amerikanischen Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) die Medicare-Abdeckung für alle Arten von kontinuierlichen Glukosemonitoren (CGMs) erweitert haben, einschließlich zusätzlicher und nicht zusätzlicher CGMs. Dazu gehörten auch CGMs, die in die Insulinpumpen von Medtronic integriert werden können.

Somit werden solche Initiativen zur Kostendeckung durch neue Erstattungsrichtlinien die Produktnachfrage bei Patienten steigern und das Marktwachstum weiter vorantreiben.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit Pumpen können das Marktwachstum einschränken

Insulinpumpen werden zur Überwachung und Behandlung hoher Blutzuckerwerte bei Patienten mit Typ-1-Diabetes eingesetzt. Allerdings kann die längere Verwendung dieser Pumpen bei Diabetikern zu unerwünschten Ereignissen wie Hypoglykämie, Hautinfektionen und Elektrolytstörungen führen. Darüber hinaus kann die zunehmende Akzeptanz dieser Geräte bei Patienten zu einem Anstieg der Berichte über unerwünschte Ereignisse in der Bevölkerung führen, was das Marktwachstum weiter einschränkt.

• Laut einem von International ASET Inc. veröffentlichten Artikel aus dem Jahr 2022 gaben die Daten des FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) an, dass die jährlichen unerwünschten Ereignisse, die auf die Pumpennutzung zurückzuführen sind, von 111.428 im Jahr 2016 auf 361.071 im Jahr 2021 gestiegen sind Gesamtsteigerung von 224 % von 2016 bis 2021.

Außerdem können Geräteausfälle bei Patienten zu Nebenwirkungen im Zusammenhang mit Hyperglykämie oder Hypoglykämie führen. Der Ausfall dieser Geräte kann auf mechanische Fehler, Verstopfungen innerhalb der Infusionssets, Komplikationen an der Infusionsstelle, Instabilität des in der Pumpe gespeicherten Insulins und Benutzerfehler zurückgeführt werden.

• Laut einem vom NCBI im Jahr 2022 veröffentlichten Artikel waren etwa 28,7 % der gesamten unerwünschten Ereignisse, die der FDA im Jahr 2019 für die Insulinpumpe Tandem T:slim bei Hypoglykämie.

Daher können zunehmende unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit Pumpen und dem System sowie deren negative Auswirkungen auf die Patiententherapie die Einführung von Pumpen einschränken und das Marktwachstum weiter behindern.

SEGMENTIERUNG

Nach Produkttypanalyse

Die zunehmende Akzeptanz von Pumpen aufgrund ihrer besonderen Vorteile wird das Segmentwachstum steigern

Basierend auf dem Produkttyp ist der Markt in Pumpen und Verbrauchsmaterialien unterteilt.

Das Pumpensegment hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil und umfasst hauptsächlich Insulinreservoirs und Batterien. Die steigende Nachfrage nach diesen Produkten war auf den wachsenden Bedarf und die zunehmende Akzeptanz von schnell wirkendem Insulin zur Behandlung von Grunderkrankungen bei Diabetikern zurückzuführen. Darüber hinaus werden die deutlichen Vorteile und das gestiegene Bewusstsein der Pumpentherapie im Vergleich zu anderen verfügbaren Insulintherapien weiterhin die Nachfrage nach diesen Geräten und pumpenbezogenem Zubehör in der US-Bevölkerung ankurbeln und so die Wachstumsrate des Segments weiter vorantreiben.

• Laut Schätzungen des Jahresberichts von Tandem Diabetes Care wurden im Jahr 2022 in den USA schätzungsweise 750.000 Pumpen von Diabetespatienten verwendet.

Es wird erwartet, dass das Verbrauchsmaterialsegment im Prognosezeitraum eine erhebliche CAGR verzeichnen wird. Das Wachstum dieses Segments ist auf die zunehmende Produktion und Einführung neuer analoger Produkte durch wichtige Akteure in den USA zurückzuführen. Darüber hinaus werden zunehmende Partnerschaften zwischen Marktteilnehmern zur Entwicklung neuartiger Produkte mit neuesten Technologien das Wachstum des Segments weiter fördern.

• Laut einem im Medical Device Network im November 2022 veröffentlichten Artikel hat Medtronic plc ein neues Infusionsset (Insulinset-Einführgerät) für Pumpen mit einer Tragedauer von bis zu sieben Tagen auf den Markt gebracht. Das Unternehmen entwickelte das neue Set in Zusammenarbeit mit Convatec Inc., das dazu beitrug, den Verlust von Insulinkonservierungsmitteln zu minimieren, den Insulinfluss und die Insulinstabilität aufrechtzuerhalten und die Tragezeit des Infusionssets zu verdoppeln.

Nach Krankheitsindikationsanalyse

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Steigende Prävalenz von Typ-1-Diabetes steigert die Nachfrage nach Insulinpumpen

Auf der Grundlage der Krankheitsindikation wird der Markt in Typ-1-Diabetes und Typ-2-Diabetes unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Typ-1-Diabetes-Segment im prognostizierten Zeitraum eine robuste CAGR aufweisen wird. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach Insulin und Insulinabgabegeräten zur Behandlung von Typ-1-Diabetes bei Patienten zurückzuführen. Darüber hinaus wird die steigende Prävalenz dieser Krankheit bei Erwachsenen und Kindern die segmentale Wachstumsrate weiter steigern.

• Laut einem vom NCBI im Jahr 2021 veröffentlichten Artikel wurde gemäß dem National Diabetes Statistics Report 2020 im Jahr 2020 bei rund 1,5 Millionen Amerikanern Typ-1-Diabetes diagnostiziert.

Es wird geschätzt, dass das Typ-2-Diabetes-Segment langsamer wächst als das Typ-1-Diabetes-Segment, da seine Prävalenz in der US-Bevölkerung erheblich zunimmt, die Nachfrage nach diesen Pumpen bei Typ-2-Diabetes-Patienten jedoch mäßig ist.

• Laut einer Investorenpräsentation von Modular Medical Inc. verwendeten im Jahr 2020 in den USA etwa 8 % der insulinpflichtigen Patienten mit Typ-2-Diabetes eine Insulinpumpe

Nach Vertriebskanalanalyse:

Wachsende Initiativen zur Verbesserung des Einzelhandels- und Online-Apothekennetzwerks zur Steigerung des Segmentwachstums

Auf der Grundlage des Vertriebskanals ist der Markt in Krankenhausapotheken sowie Einzelhandels- und Online-Apotheken unterteilt.

Das Einzelhandels- und Online-Apothekensegment dürfte im Prognosezeitraum aufgrund des steigenden Direktverkaufs von Insulinverabreichungsprodukten in diesen Apotheken eine höhere CAGR verzeichnen. Darüber hinaus werden die zunehmenden Initiativen wichtiger Akteure zur Verbesserung ihres Vertriebsnetzes durch den Ausbau ihrer Einzelhandelsapothekenkanäle das Segmentwachstum weiter ankurbeln.

• Im August 2022 gab die Insulet Corporation bekannt, dass ihr Omnipod 5 Automated Insulin Delivery (AID)-System in den US-amerikanischen Einzelhandelsapotheken für Personen ab sechs Jahren, die an Typ-1-Diabetes leiden, vollständig verfügbar ist.


• Laut den Schätzungen des Jahresberichts der Insulet Corporation für 2022 erfolgten 84 % der Verkäufe des Omnipod-Systems über Zwischenhändler. Zu den Zwischenhändlern gehörten unabhängige Händler, Großhändler und Apothekenkanäle in den USA.

Es wird geschätzt, dass das Segment der Krankenhausapotheken im Prognosezeitraum eine erhebliche CAGR verzeichnen wird. Das Wachstum ist auf die steigende Rate an Diabetesdiagnosen in Krankenhäusern in den USA und die steigende Zahl von Patienten zurückzuführen, die Krankenhäuser zur Insulinbehandlung aufsuchen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Große Unternehmen nutzen Kooperationsstrategien, um ihre Marktposition zu stärken

Der Markt wird von dominanten Akteuren wie Medtronic, Insulet Corporation und Tandem Diabetes Care, Inc. geprägt. Medtronic hielt im Jahr 2022 aufgrund des Vorhandenseins eines starken Produktportfolios und eines globalen Vertriebskanals für die Diabetesversorgung einen dominanten Marktanteil.

• Im Januar 2022 gab Medtronic die FDA-Zulassung für sein Insulinpumpensystem Minimed 770G mit Smartphone-Konnektivität für Menschen mit Typ 1 bekannt Diabetes in Japan.

Die anderen bedeutenden Akteure wie Ypsomed AG und Insulet Corporation konzentrieren sich nun auf die Einführung fortschrittlicher Pumpen und legen Wert auf strategische Partnerschaften und Kooperationen, um ihre Position in diesem Markt zu stärken. Diese Faktoren werden die Marktposition des Unternehmens stärken und den US-amerikanischen Marktanteil für Insulinpumpen auf dem Weltmarkt weiter steigern.

• Im November 2022 gab Tandem Diabetes Care, Inc., ein globales Unternehmen für Insulinverabreichung und Diabetes-Technologie, bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von AMF Medical SA, einem privaten Schweizer Entwickler der Sigi Patch Pump, abgeschlossen hat.
  

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Medtronic (Irland)


• Tandem Diabetes Care, Inc. (USA)


• Insulet Corporation (USA)


• ViCentra B.V. (Niederlande)


• F. Hoffmann-La Roche AG (Schweiz)


• Modular Medical, Inc. (USA)


• SOOIL Developments Co., Ltd (Korea)


• CeQur Simplicity (Schweiz)


• EOFLOW CO., LTD (Korea)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Januar 2023: EOFlow Co., Ltd., ein Anbieter tragbarer Arzneimittelverabreichungssysteme, und Diabeloop, ein Pionier im Bereich automatisierter Diabetes-Behandlungslösungen, gaben ihre Partnerschaft zur Kommerzialisierung des EOPatch-Systems von EOFlow in Kombination mit automatisierten Lösungen bekannt Insulinverabreichungstechnologie und ermöglichen Patienten einen bequemen Zugang zu Insulinpumpen in den USA


• Juni 2022: SOOIL Developments Co., Ltd und Diabeloop gaben ihre globale Entwicklungs- und Handelsvereinbarung auf dem Markt für Insulinpumpentherapie bekannt, einschließlich neuer klinische Studien und kommerzielle Markteinführungen in den USA

BERICHTSBEREICH

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Der Marktforschungsbericht bietet eine detaillierte Marktanalyse. Es konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie die Einführung neuer Produkte, technologische Fortschritte und die Prävalenz von Diabetes. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die neuesten Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen wie Fusionen, Partnerschaften und Übernahmen sowie die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

Berichtsumfang und Segmentierung