Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für medizinische Geräte in den USA, nach Typ (orthopädische Geräte, kardiovaskuläre Geräte, diagnostische Bildgebungsgeräte, In-vitro-Diagnosegeräte, Geräte für minimalinvasive Chirurgie, Geräte für die Wundversorgung, Geräte für die Diabetesversorgung, ophthalmologische Geräte, Geräte für die Nephrologie, Dentalgeräte). Geräte, Geräte für die allgemeine Chirurgie, Geräte zur Medikamentenverabreichung, Beatmungsgeräte und andere), nach Endbenutzern (Krankenhäuser und Zentren für ambulante Chirurgie (ASCs), Kliniken und andere) und Länderprognose, 2024–203

Die Größe des US-amerikanischen Marktes für medizinische Geräte wurde im Jahr 2023 auf 180,22 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 188,68 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 314,96 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,6 % im Prognosezeitraum entspricht.

In den USA ist im Laufe der Jahre ein erhebliches Wachstum der geriatrischen Bevölkerung zu verzeichnen. Eine im Juli 2021 von der University of Washington veröffentlichte demografische Forschungsprognose geht davon aus, dass ab dem 21. Jahrhundert jeder zweite in den Vereinigten Staaten geborene Mensch voraussichtlich bis zu 100 Jahre alt wird. Die wachsende geriatrische Bevölkerung führt zu einer zunehmenden Prävalenz altersbedingter Erkrankungen wie Katarakt, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung, Bluthochdruck, Arthrose, Diabetes, Depression und Demenz.

• Nach Angaben des US-Gesundheitsministeriums (HHS) wurde im Jahr 2020 in den USA bei etwa 14,8 Millionen Erwachsenen COPD diagnostiziert.

Die steigende Prävalenz und die zunehmende Kostenbelastung durch Lebensstil- und chronische Krankheiten haben dazu geführt, dass Gesundheitsdienstleister, Gesundheitsbehörden und Regierung zunehmend Wert auf die rechtzeitige und routinemäßige Behandlung von Patienten legen. So haben mehrere nationale und regionale Gesundheitsbehörden durch Sensibilisierungsprogramme und Kampagnen die Diagnose und Behandlung häufiger Krankheiten aktiv gefördert.

Dieser Faktor erhöhte das Bewusstsein der geriatrischen Bevölkerung für verschiedene Produkte und Dienstleistungen zur Diagnose und Behandlung, was dazu führte, dass sich ein großer Patientenpool einer Behandlung unterzog. Darüber hinaus steigern hohe Behandlungsraten die Produktnachfrage in Kliniken, Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen.

Um der wachsenden Nachfrage nach fortschrittlichen Geräten gerecht zu werden, investieren Marktteilnehmer außerdem in Forschungs- und Entwicklungsinitiativen zur Einführung von Gesundheitsgeräten mit verschiedenen fortschrittlichen Funktionen wie KI (künstliche Intelligenz), 3D-Bildgebung, tragbaren Herzfrequenz-Trackern und anderen. Daher haben die steigenden Zulassungen solcher fortschrittlichen Geräte und ihre zunehmende Präsenz auf der ganzen Welt das Marktwachstum weiter vorangetrieben.

Die COVID-19-Pandemie hatte aufgrund von Störungen in der Lieferkette und einer geringeren Anzahl von Patientenbesuchen für elektive Eingriffe negative Auswirkungen auf den US-amerikanischen Markt für medizinische Geräte. Dies führte zu einem Rückgang der Nachfrage nach mehreren Geräten im Land.

USA Markttrends für medizinische Geräte

Steigende Präferenz für tragbare medizinische Geräte bei Verbrauchern in den USA

Die zunehmende Betonung der Fitness bei Erwachsenen in den USA und die zunehmende Konzentration auf die Diagnose und Echtzeitüberwachung von Patienten durch regionale und nationale Gesundheitsbehörden haben eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Nachfrage nach tragbaren Geräten gespielt. Ebenso hat die wachsende Zahl von Erwachsenen und Kindern, die an Freizeit- und Leistungssportaktivitäten wie Radfahren, Laufen und anderen Sportarten teilnehmen, die Nachfrage nach Aktivitäts-Trackern erhöht.

• Laut einer von der American Heart Association veröffentlichten Studie aus dem Jahr 2023 nutzten etwa 29 % der Erwachsenen in den USA tragbare Geräte im Land. Darüber hinaus gaben 17 % der Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Alter von 50 bis 64 Jahren an, Wearables zu verwenden, und 33 % der 18- bis 49-Jährigen mit diagnostizierten Herz-Kreislauf-Erkrankungen nutzten tragbare medizinische Geräte.

Die wachsende Nachfrage der Bevölkerung nach diesen Geräten führt dazu, dass sich Marktteilnehmer zunehmend auf die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren konzentrieren, um fortschrittliche Produkte mit neuartiger Technologie zu entwickeln und die Verbreitung dieser Geräte in der Bevölkerung zu erhöhen. Im August 2022 ging Medtronic eine Partnerschaft mit BioIntelliSense für den US-Vertrieb von Multiparameter-Wearables für die kontinuierliche Fernüberwachung von Patienten zu Hause ein.  

Dieser Faktor bietet enorme Chancen für Neueinsteiger, inländische Akteure und etablierte globale Marktteilnehmer, sich auf dieses Segment zu konzentrieren und neue Geräte einzuführen, um der ständig steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Die schiere Größe der Bevölkerung und der potenzielle Verbrauchermarkt im Land helfen Marktteilnehmern dabei, tragbare Geräte zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

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USA Wachstumsfaktoren für den Markt für medizinische Geräte

Robuste Pipeline und steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung durch Branchenakteure steigern die Produktnachfrage

Große Branchenakteure investieren aktiv in die Forschung und Entwicklung fortschrittlicher Geräte. Es wird erwartet, dass das Vorhandensein potenzieller Geräte in der Endphase der Entwicklung die Nachfrage nach diesen Geräten steigern wird.

• Im März 2023 arbeitete Medtronic mit der NVIDIA Corporation zusammen, um eine KI-Plattform für medizinische Geräte zu entwickeln. Die Unternehmen würden NVIDIA-Gesundheits- und Edge-KI-Technologien in das intelligente Endoskopiemodul GI Genius von Medtronic integrieren, das von Cosmo Pharmaceuticals entwickelt und hergestellt wird. GI Genius ist das erste von der FDA zugelassene, KI-gestützte Koloskopie-Tool, das Ärzten hilft, Polypen zu erkennen, die zu Darmkrebs führen können.

Medizingerätehersteller mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung ändern ihre Strategien, um intelligente medizinische Geräte einzuführen, die mit neuen Technologien ausgestattet sind. Daher wird erwartet, dass steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie bahnbrechende Technologien zur Beschleunigung der Herstellung dieser Geräte das Marktwachstum vorantreiben werden.

• Im April 2024 startete die Boston Scientific Corporation die NAVIGATE-PF-Studie des FARAVIEW-Softwaremoduls, das zur Visualisierung und Verfolgung des FARAWAVE Nav Pulsed Field Ablation (PFA)-Katheters für die Behandlung von Patienten mit paroxysmalem und anhaltendem Vorhofflimmern verwendet wird (AF).

Daher wird erwartet, dass eine solch robuste Pipeline an fortschrittlichen Geräten und hohe Investitionen seitens der Hersteller medizinischer Geräte die Einführung dieser Geräte vorantreiben und das Wachstum des Marktes weiter vorantreiben werden.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Hohe Gerätekosten schränken deren Einsatz in kleinen und mittelgroßen Einrichtungen ein

Medizinische Geräte haben im letzten Jahrzehnt bedeutende Entwicklungen hinsichtlich der Implementierung neuer Technologien und Änderungen im Design, der Integration von Nanotechnologie in medizinische Geräte und anderen Parametern erlebt. Allerdings sind die Gesamtbetriebskosten dieser Geräte höher, was vergleichsweise höhere Anschaffungskosten und anschließende Wartungskosten beinhaltet. Einige fortschrittliche Gesundheitsgeräte sind mit verschiedenen Komponenten verbunden, darunter Batterien, Chips, Sensoren und anderes Zubehör, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen.

• In den USA kostet eine Insulinpumpe beispielsweise etwa 4.500 bis 6.500 US-Dollar pro Gerät. Darüber hinaus belaufen sich die Gesamtkosten pro Jahr für das Zubehör dieses Geräts, zu dem Batterien, Spritzen und anderes gehören, auf etwa 1.500 USD. Dieser Faktor führt zu einem vergleichsweise höheren Preis für den Patienten.

In ähnlicher Weise werden die Nutzung und der Preis medizinischer Geräte als wesentliche Kostentreiber der Krankenhausversorgung in kleinen und mittelgroßen Einrichtungen wie Gesundheitskliniken, Ambulatory Surgical Centers (ASCs) und Bildgebungszentren genannt. Aufgrund der Anschaffung neuer Geräte und der neuesten Innovationen zur Unterstützung einer hochwertigen Gesundheitsversorgung steigen die Gerätekosten erheblich. Im Vergleich zu unabhängigen Krankenhäusern bremsen daher steigende Kosten für medizinische Geräte in diesen Einrichtungen das Wachstum des US-amerikanischen Marktes für medizinische Geräte weiter.

• Zum Beispiel meldeten von Definitive Healthcare veröffentlichte Daten im Jahr 2020 von Integrated Delivery Network (IDN) betriebene Krankenhäuser im Vergleich zum Durchschnitt durchschnittlich 16,2 Millionen US-Dollar an medizinischen (einschließlich medizinischer und implantierbarer medizinischer Geräte) und chirurgischen Versorgungskosten von 5,5 Millionen US-Dollar an unabhängigen Krankenhäusern. Darüber hinaus stiegen zwischen 2016 und 2020 die Ausgaben für medizinische und chirurgische Versorgung bei IDN-betriebenen Krankenhäusern jährlich um etwa 5,0 %, verglichen mit 5,7 % bei unabhängigen Krankenhäusern.

Daher werden solch hohe Kosten für medizinische Geräte und zunehmende Produktrückrufe durch Marktteilnehmer die Akzeptanz dieser Geräte einschränken und die Nachfrage nach diesen Geräten weiter beeinträchtigen.

USA Marktsegmentierungsanalyse für medizinische Geräte

Nach Typanalyse

Steigende Nachfrage nach Echtzeit-Diagnostika, um das Wachstum des Segments In-vitro-Diagnostika (IVD) voranzutreiben

Der Markt ist je nach Typ in orthopädische Geräte, Herz-Kreislauf-Geräte, diagnostische Bildgebungsgeräte, In-vitro-Diagnosegeräte, Geräte für minimalinvasive Chirurgie, Wundversorgungsgeräte, Diabetes-Behandlungsgeräte, ophthalmologische Geräte, Nephrologiegeräte, Dentalgeräte usw. unterteilt. Geräte für die allgemeine Chirurgie, Geräte zur Medikamentenverabreichung, Beatmungsgeräte und andere.

Das Segment der orthopädischen Geräte dominierte den Markt im Jahr 2023. Die zunehmende Prävalenz von Erkrankungen des Bewegungsapparates in der Bevölkerung, die zunehmende Zahl orthopädischer Eingriffe und der wachsende Fokus von Unternehmen auf die Einführung technologisch fortschrittlicher medizinischer Geräte treiben das Wachstum des Segments voran.

• Im Mai 2023 brachte Stryker sein Ortho Q Guidance-System auf den Markt, das eine erweiterte chirurgische Planung und Führung für Hüft- und Knieeingriffe ermöglicht, die vom Chirurgen einfach vom sterilen Feld aus gesteuert werden können.

Es wird erwartet, dass das Segment der Dentalgeräte im Prognosezeitraum mit einer erheblichen Wachstumsrate wachsen wird. Die wachsende Prävalenz von Zahnerkrankungen in der Bevölkerung sowie das zunehmende Bewusstsein für zahnärztliche Behandlungen zur Verbesserung der Mundgesundheit sind einige der Hauptfaktoren für das Wachstum dieses Segments.

Das Segment der In-vitro-Diagnosegeräte wird aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Echtzeit-Diagnosetests zur Diagnose chronischer Krankheiten wie Diabetes und Krebs voraussichtlich ein stetiges Wachstum verzeichnen. Ebenso treiben steigende F&E-Investitionen von Branchenakteuren zur Einführung neuer IVD-Produkte wie krankheitsspezifische Marker und Tests das Segmentwachstum weiter voran.

• Laut einem im Oktober 2021 von den PEW Charitable Trusts veröffentlichten Artikel werden in den USA jedes Jahr schätzungsweise 3,3 Milliarden IVD-Tests durchgeführt, darunter sowohl von der FDA geprüfte als auch im Labor entwickelte Tests (LDTs).

Darüber hinaus wird erwartet, dass das Segment der Herz-Kreislauf-Geräte aufgrund eines wachsenden Patientenstamms, der an orthopädischen und kardiologischen Erkrankungen leidet, erheblich wachsen wird.

• Laut einem von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Artikel leiden etwa 54,4 Millionen Erwachsene in den USA an irgendeiner Form von Arthritis. Schätzungen zufolge wird diese Prävalenz bis zum Jahr 2040 78,0 Millionen erreichen.

Die Segmente der Geräte für minimalinvasive Chirurgie und Geräte für die allgemeine Chirurgie werden im Prognosezeitraum voraussichtlich erheblich wachsen. Die steigende Zahl chirurgischer Eingriffe im Land für verschiedene Erkrankungen ist ein wichtiger Faktor, der das Wachstum dieser Segmente im Land fördert. Die zunehmende Bevorzugung minimalinvasiver Eingriffe in der Bevölkerung ist ein entscheidender Faktor für das Wachstum der Zahl der Eingriffe. 

• Laut der von der American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS) veröffentlichten Statistik für 2023 waren rund 83 % aller im Jahr 2023 in den USA durchgeführten Eingriffe minimalinvasiv.

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Nach Endbenutzeranalyse

Steigende Zahl von Einweisungen treibt das Wachstum des Segments Krankenhäuser und ambulante Chirurgiezentren (ASCs) voran

Auf der Grundlage des Endbenutzers ist der Markt in Krankenhäuser und ambulante Chirurgiezentren (ASCs), Kliniken und andere unterteilt.

Das Segment Krankenhäuser und ambulante Chirurgiezentren (ASCs) verzeichnete im Jahr 2023 den höchsten US-amerikanischen Marktanteil für medizinische Geräte. Verantwortlich für das Wachstum ist in erster Linie die wachsende Patientenpopulation mit chronischen und lebensbedrohlichen Krankheiten, die zu einer höheren Krankenhauseinweisungsrate in den USA führt Nachfrage und Akzeptanz von Gesundheitsgeräten in diesen Umgebungen. Darüber hinaus ist die wachsende Zahl von Krankenhäusern im Land ein weiterer wichtiger Faktor, der zum Wachstum des Segments beiträgt.

• Laut den von der American Heart Association veröffentlichten Statistiken für 2023 stieg die Zahl der Krankenhäuser in den USA von 6.093 im Jahr 2022 auf 6.120 im Jahr 2023. Darüber hinaus betrug die Zahl der Krankenhauseinweisungen in den USA im Jahr 2022 rund 33,5 Millionen. was im Jahr 2023 auf 33,7 Millionen anstieg.

Es wird erwartet, dass das Segment „Andere“ im Analysezeitraum mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Eine zunehmende Zahl von Gesundheitseinrichtungen wie Pflegeheimen, Langzeitpflegezentren und anderen in den USA, die Behandlungen für verschiedene Krankheiten anbieten, dürfte die Nachfrage und Akzeptanz dieser Geräte steigern und anschließend das Wachstum dieser Segmente vorantreiben während des Projektionszeitraums.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Fusionen und Übernahmen durch Schlüsselakteure um den Marktfortschritt voranzutreiben

Der Markt für medizinische Geräte ist fragmentiert, da eine Vielzahl von Akteuren mit einem breiten Spektrum an Produktportfolios auf dem Markt tätig sind. Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., Stryker und BD gehören zu den führenden Akteuren auf dem Markt und verfügen über ein diversifiziertes Produktportfolio, das der steigenden Produktnachfrage gerecht wird.

Die Top-Marktteilnehmer verfolgen Strategien wie Joint Ventures und Start-ups, um neuartige Geräte für Patienten mit chronischen Krankheiten zu entwickeln. Der zunehmende Fokus großer Unternehmen auf die Übernahme anderer Unternehmen mit dem Ziel, ihr Produktportfolio und ihre geografische Reichweite zu stärken, ist ein weiterer wichtiger Faktor, der zum wachsenden Anteil dieser Unternehmen beiträgt.

• Im April 2024 schloss Johnson & Johnson Services, Inc. eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Shockwave Medical mit dem Ziel, sein Produktportfolio für kardiovaskuläre Medizingeräte zu stärken.

Weitere prominente Marktteilnehmer sind Boston Scientific Corporation, Siemens Healthineers, Roche, GE Healthcare, Danaher, Cardinal Health und 3M. Ein erheblicher Anstieg der Prävalenz chronischer Krankheiten, umfangreiche Gerätezulassungen und günstige Erstattungsszenarien für High-End-Instrumente werden voraussichtlich bis 2029 die Zahl der aufstrebenden Akteure auf dem Markt erhöhen.

LISTE DER TOP-UNTERNEHMEN FÜR MEDIZINGERÄTE IN DEN USA/LISTE DER TOP-UNTERNEHMEN FÜR MEDIZINGERÄTE:

• Medtronic (Irland)


• Abbott (USA)


• Johnson & Johnson Services, Inc. (USA)


• Stryker (USA)


• BD (Becton, Dickinson, and Company) (USA)


• Boston Scientific Corporation (USA)


• Siemens Healthineers AG (Deutschland)


• F. Hoffmann-La Roche AG (Schweiz)


• Danaher (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Juni 2024 – Stryker brachte LIFEPAK 35 auf den Markt, einen klinisch fortschrittlichen Monitor/Defibrillator mit fortschrittlicher Technologie und einer intuitiven, modernen Plattform, um die Patientenversorgung zu verbessern.


• April 2024 – Abbott erhielt die US-amerikanische FDA-Zulassung für sein Transkatheter-Edge-to-Edge-Repair-System (TEER) TriClip G4 zur Behandlung von Trikuspidalinsuffizienz.


• März 2024 – BD erhöhte die inländische Produktion von Spritzen und Nadeln, um der steigenden Nachfrage bei Gesundheitsdienstleistern gerecht zu werden.


• September 2022 – Abbott übernimmt Walk Vascular, LLC, ein Medizingeräteunternehmen mit einem minimalinvasiven mechanischen Aspirations-Thrombektomiesystem zur Entfernung von Blutgerinnseln, um sein kardiovaskuläres Portfoliosegment zu erweitern.


• Januar 2022 – Medtronic gab die Übernahme von Affera, Inc., einem in Boston ansässigen Medizintechnikunternehmen, bekannt, um das Herz-Kreislauf-Portfolio zu erweitern.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Marktanalyse und konzentriert sich auf entscheidende Aspekte wie Hersteller, Produkte und Endbenutzer. Darüber hinaus bietet es Einblicke in Markttrends, wichtige Branchenentwicklungen wie Fusionen, Partnerschaften und Übernahmen sowie die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren berücksichtigt der Bericht die Faktoren, die in den letzten Jahren zum Marktwachstum beigetragen haben, mit einer regionalen Analyse verschiedener Segmente.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts