Orthopädische Geräte in den USA: Größe, Marktanteil und Analyse der Auswirkungen von COVID-19, nach Typ (Geräte zur Gelenkrekonstruktion (Knie, Hüfte und Extremitäten), Wirbelsäulenprodukte (Geräte zur Wirbelsäulenfusion und Nichtfusionsgeräte der Wirbelsäule), Traumageräte, Orthobiologie, Arthroskopie Geräte und andere), nach Endbenutzern (Krankenhäuser und ASCs, orthopädische Kliniken und andere) und Länderprognose, 2023–2030

Der US-amerikanische Markt für orthopädische Geräte belief sich im Jahr 2022 auf 28,82 Milliarden US-Dollar und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,0 % wachsen.

Orthopädische Geräte dienen der Behandlung oder Vorbeugung von Erkrankungen des Bewegungsapparates. Die wachsende Prävalenz orthopädischer Erkrankungen wie rheumatoider Arthritis (RA), Osteoarthritis, Fibromyalgie und juveniler Arthritis ist der Hauptfaktor für das Wachstum des Marktanteils orthopädischer Geräte in den USA.

• Zum Beispiel leiden nach Angaben des American College of Rheumatology fast 1,3 Millionen Menschen in den USA an rheumatoider Arthritis, was 0,6 bis 1 % der Gesamtbevölkerung in den USA ausmacht. Darüber hinaus ist dies die häufigste Form von Arthritis ist Arthrose (OA), von der über 32,5 Millionen Menschen im Land betroffen sind.

Darüber hinaus sind die steigende Zahl sportbedingter Verletzungen, das schnelle Wachstum der geriatrischen Bevölkerung, die zunehmende Einführung minimalinvasiver Operationen und die Fortschritte in der orthopädischen Chirurgie weitere Faktoren, die die Nachfrage nach diesen Geräten in den USA antreiben.

Im Jahr 2020 wurde die US-amerikanische Branche für orthopädische Geräte jedoch durch den Ausbruch von COVID-19 negativ beeinflusst. Faktoren wie der Mangel an Arbeitskräften und Personal, das Risiko der Übertragung von COVID-19 und der Rückgang orthopädischer Eingriffe behinderten das Marktwachstum.

NEUESTE TRENDS

Steigende Nachfrage nach minimalinvasiven orthopädischen chirurgischen Eingriffen 

Minimalinvasive chirurgische Eingriffe haben im orthopädischen Segment deutlich an Bedeutung gewonnen, da sie eine schnellere Genesungszeit, weniger Blutungen und Narben, bessere klinische Ergebnisse sowie weniger postoperative Komplikationen und Krankenhausaufenthalte mit sich bringen. Die steigende Inzidenz orthopädischer Erkrankungen hat zu einer Ausweitung minimalinvasiver Operationen geführt, vor allem in der alternden Bevölkerung.

Darüber hinaus konzentrieren sich führende Unternehmen auf dem Markt auf die Erweiterung ihres Portfolios an robotergestützten Chirurgiesystemen durch die Einführung neuer Produkte, Fusionen und Übernahmen, um ihre Position auszubauen.

• Zum Beispiel im April 2023 Orthofix Medical Inc., ein Hersteller von Wirbelsäulen- und orthopädische Implantate, kündigte die Einführung von zwei Zugangsretraktorsystemen an, um Chirurgen bei minimalinvasiven Eingriffen an der Wirbelsäule (MIS) zu unterstützen. Das Lattus Lateral Access System und das Fathom Pedicle-Based Retractor System erweitern das Angebot des Unternehmens an Zugangslösungen für den Markt der minimalinvasiven Wirbelsäulenchirurgie.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Prävalenz von Muskel-Skelett-Erkrankungen bei adipösen Personen steigert das Marktwachstum

Fettleibigkeit wurde auch mit der Sekretion proinflammatorischer Zytokine und einer Verringerung der Knochenmasse in Verbindung gebracht. Diese Faktoren erhöhen das Risiko von Muskel-Skelett-Erkrankungen bei adipösen Patienten. Fettleibigkeit wird mit der Pathophysiologie von Arthrose, Osteoporose, Frakturen und zahlreichen Weichteilerkrankungen in Verbindung gebracht. Faktoren wie eine sitzende Lebensweise, eine alternde Bevölkerung, Fettleibigkeit und eine höhere Inzidenz arbeitsbedingter Verletzungen erhöhen die Inzidenz und Prävalenz von Muskel-Skelett-Erkrankungen

• Laut den im März 2022 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichten Daten werden beispielsweise bis 2025 rund 167 Millionen Menschen, darunter Erwachsene und Kinder, an Fettleibigkeit leiden.

Daher wird erwartet, dass die zunehmende Prävalenz von Muskel-Skelett-Erkrankungen und das Bewusstsein der Patienten für die Bedeutung einer frühzeitigen Diagnose die Nachfrage nach Behandlungsoptionen ankurbeln und damit die Akzeptanz dieser Geräte beeinflussen werden.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Postoperative Komplikationen im Zusammenhang mit orthopädischen Geräten können das Marktwachstum behindern 

Trotz der wachsenden Prävalenz orthopädischer Verletzungen und einer Zunahme der älteren Bevölkerung bremsen die hohen Kosten orthopädischer Eingriffe und postoperative Komplikationen die Nachfrage nach den Geräten. Zu den häufigen postoperativen Komplikationen zählen entzündliche Hautreaktionen, Schwellungen, Schmerzen, Implantatlockerungen und gelegentlich Fistelbildung.

Darüber hinaus können diese Reaktionen zu einem Versagen des orthopädischen Implantats führen, was eine erneute Operation erforderlich machen kann. Den von NCBI veröffentlichten Daten zufolge können beispielsweise bei bis zu einem Viertel der Patienten, die sich orthopädischen Operationen unterziehen, Überempfindlichkeitsreaktionen beobachtet werden. In schweren Fällen kann die Notwendigkeit einer erneuten Operation und Entfernung dieser Geräte angezeigt sein. Diese Faktoren könnten das Wachstum des US-Marktes für orthopädische Geräte bis zu einem gewissen Grad behindern.

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In den USA leiden Erwachsene im Alter von 40 bis 59 Jahren häufiger an Fettleibigkeit als Erwachsene im Alter von 20 bis 39 Jahren und über 60 Jahren.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

Basierend auf der Art ist der US-amerikanische Markt für orthopädische Geräte in Gelenkrekonstruktionsgeräte, Traumageräte und Wirbelsäulengeräte, Orthobiologie, Arthroskopiegeräte und andere.

Das Segment Gelenkrekonstruktionsgeräte hatte im Jahr 2022 einen größeren Anteil. Das Wachstum war hauptsächlich auf die Nachfrage nach minimalinvasiven Diagnose- und Operationstechniken in den USA, die wachsende Prävalenz orthopädischer Erkrankungen und die wachsende Patientenbasis bei wachsender Bevölkerung zurückzuführen. Darüber hinaus wird das Segment durch die zunehmende Einführung neuer Produkte, Kooperationen und Partnerschaften zwischen Marktteilnehmern mit dem Ziel, ihren Marktanteil zu festigen, weiter ausgebaut.

Im Juli 2022 brachte Enovis beispielsweise Arvis auf den Markt, ein tragbares Gerät für Knie- und Hüftersatz. Das Gerät unterstützt orthopädische Chirurgen bei der präzisen Visualisierung der Führung bei der Durchführung von Hüft- und Knieoperationen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass das Segment der Traumageräte bis 2030 erheblich wachsen wird. Das Wachstum des Segments ist hauptsächlich auf die steigenden Fälle von Verkehrsunfällen, die wachsende Generikabevölkerung, die anfälliger für osteoarthritische Verletzungen ist, und das zunehmende Bewusstsein für die im Handel erhältlichen Geräte zurückzuführen fortgeschrittene Geräte. Darüber hinaus beeinflussen technologische Fortschritte wie Produkteinführungen, Übernahmen, Fusionen und Partnerschaften das Wachstum dieses Segments.

• Zum Beispiel führte CurvaFix, Inc. im Februar 2023 ein neues intramedulläres Gerät für Patienten mit kleinen Knochen mit dem Namen CurvaFix ein. Das Gerät bietet potenzielle Vorteile bei Beckenverletzungen und -erkrankungen, einschließlich Polytraumapatienten mit mehreren komplexen Verletzungen. Es wird erwartet, dass solche Produkteinführungen das Segmentwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben werden.

Nach Endbenutzeranalyse

Basierend auf dem Endbenutzer ist der US-amerikanische Markt für orthopädische Geräte in Krankenhäuser und ASCs, orthopädische Kliniken und andere unterteilt.

Das Segment Krankenhäuser & ASCs hielt im Jahr 2022 aufgrund der effizienten Erstattungspolitik, die die Krankenhäuser den Patienten anbieten, den höchsten Marktanteil. Darüber hinaus hat die steigende Häufigkeit von Verkehrsunfällen und anderen Sportverletzungen zu einem exponentiellen Anstieg der Krankenhauseinweisungen geführt und damit das Wachstum dieses Segments vorangetrieben. Dies wird durch qualifizierte Fachkräfte für die Behandlung traumatischer Verletzungen und den Ausbau der Gesundheitseinrichtungen in den Krankenhäusern weiter vorangetrieben.

Andererseits hielt das Segment der orthopädischen Kliniken im Jahr 2022 einen erheblichen Marktanteil. Die Qualität der Verfahren und Pflege, die kurze Aufenthaltsdauer sowie das Aufkommen minimalinvasiver Operationen und Geräte dürften das Segmentwachstum in der Branche vorantreiben kommenden Jahren, von 2023 bis 2030.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

In Bezug auf die Wettbewerbslandschaft besteht der Markt aus mehreren etablierten und aufstrebenden Akteuren. Stryker dominierte im Jahr 2022 den US-Markt aufgrund seines robusten Produktportfolios und seiner soliden geografischen Präsenz. Darüber hinaus ist das Unternehmen aktiv an strategischen Partnerschaften, Fusionen und Kooperationen beteiligt, um seine geografische Präsenz zu erweitern.

Zu den weiteren wichtigen Akteuren mit einer beträchtlichen Präsenz auf dem US-Markt gehören NuVasive, Inc., Arthrex Inc., MicroPort Scientific Corporation, Globus Medical, Össur Corporate und andere. Diese Hauptakteure versuchen, kleinere Unternehmen zu erwerben und in F&E-Aktivitäten zu investieren, um ihre geografische Reichweite zu erweitern und zu stärken.

• Im November 2022 gab MicroPort Scientific Corporation, ein Hersteller von orthopädischen Geräten, bekannt Ausbau seiner Partnerschaft mit Pixee Medical durch die Kommerzialisierung seiner kombinierten chirurgischen Lösung in den USA. Solche strategischen Initiativen werden voraussichtlich die Marktpräsenz der Unternehmen weiter stärken.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Stryker (USA)  


• Johnson & Johnson Services, Inc. (USA)


• Zimmer Biomet ( USA)


• Smith & Nephew (USA)


• Medtronic (Irland)   


• NuVasive, Inc. (USA) )


• Arthrex Inc. (USA)


• Globus Medical (USA)


• Össur Corporate (Island)


• Integra LifeSciences (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE: 

• Januar 2023 – Orthofix Medical Inc., ein Hersteller von orthopädischen Geräten, kündigte die Einführung des Mariner Deformity Pedicle Screw System an, um ein umfassendes Angebot an Implantaten während der Operation bereitzustellen.


• August 2022 – OSSIO, Inc., ein schnell wachsendes Unternehmen für orthopädische Implantate, kündigte die US-Einführung von OSSIOfiber-Nahtankern für den Einsatz in Schulter, Knie, Fuß/Knöchel, Hand/Handgelenk und an Ellenbogenoperation.


• Januar 2021 – Stryker gab die Übernahme von OrthoSensor, Inc. bekannt, einem in Privatbesitz befindlichen Hersteller von Muskel-Skelett-Pflege- und Sensortechnologie für den vollständigen Gelenkersatz. Ziel der Übernahme ist die Erweiterung des Produktportfolios von Stryker für orthopädische Geräte.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von US-Markt für orthopädische Geräte

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Der US-Marktbericht für orthopädische Geräte bietet eine detaillierte Analyse des Marktes. Der Schwerpunkt liegt auf wichtigen Branchenentwicklungen wie Fusionen, Partnerschaften und Übernahmen, der Wettbewerbslandschaft und den Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt. Darüber hinaus bietet der Forschungsbericht auch Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchendynamiken. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst es mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

Umfang und Segmentierung des Berichts