Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für orthopädische Implantate in den USA, nach Produkt (Gelenkrekonstruktion {Knie, Hüfte und Extremitäten}, Wirbelsäulenimplantate {Wirbelsäulenfusionsgeräte und Wirbelsäulen-Nichtfusionsgeräte}, Traumaimplantate und andere)), Nach Endbenutzern (Krankenhäuser und Zentren für ambulante Chirurgie sowie orthopädische Kliniken und andere) und Länderprognose, 2023–2030

Der US-amerikanische Markt für orthopädische Implantate belief sich im Jahr 2022 auf 22,03 Milliarden US-Dollar und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,8 % wachsen.

Orthopädische Implantate sind prothetische oder synthetische Geräte, die beschädigte Knochen, Gelenke und andere Skelettkörperteile ersetzen oder stützen. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien, darunter Keramik, Polymer und Metalllegierungen sind so konzipiert, dass sie die Funktion der natürlichen Anatomie des menschlichen Körpers nachahmen.

Die steigende Prävalenz komorbider Erkrankungen wie Fettleibigkeit führt zu einer höheren Häufigkeit von Gelenkdegeneration und Arthritis. Zusammen mit der zunehmenden Inzidenz von Krankheiten wie Osteoporose führt dies dazu, dass sich ein großer Patientenpool einer Gelenkersatzoperation unterzieht. Dies trägt zu einer erhöhten Nachfrage nach diesen Implantaten bei.

• Laut einem im September 2022 von Trust for America's Health veröffentlichten Artikel waren beispielsweise im Jahr 2021 vier von zehn amerikanischen Erwachsenen fettleibig, und die Fettleibigkeitsraten nehmen kontinuierlich zu. Derselbe Bericht ergab, dass in 19 Bundesstaaten die Fettleibigkeitsrate bei Erwachsenen über 35,0 % liegt, gegenüber 16 Bundesstaaten im Jahr 2020.

Die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt waren im Jahr 2020 aufgrund der Absage elektiver chirurgischer Eingriffe negativ, was zu einem Umsatzrückgang von orthopädische Implantate im Land. Allerdings wurden die Dienstleistungen im Jahr 2021 wieder aufgenommen und die Nachfrage nach diesen Implantaten ist in der Folge erheblich gestiegen.

NEUESTE TRENDS

Wachsender Trend und Fokus auf intelligente orthopädische Implantate sollen das Marktwachstum ankurbeln

Mit Hilfe eingebetteter Sensoren liefern intelligente Implantate Echtzeitinformationen zur Implantatpositionierung während des chirurgischen Eingriffs sowie zur postoperativen Bewertung, was zu besseren Ergebnissen der Eingriffe führt. Intelligente Implantate finden Anwendung in der Knieendoprothetik, Hüftendoprothetik, Wirbelsäulenversteifung und anderen Verfahren. Diese Implantate liefern unter anderem wertvolle Informationen im Zusammenhang mit der Erkennung von Infektionen, der Früherkennung von Luxationen, der Messung des Knocheneinwuchses, der Erkennung von Wirbelsäulenfusionen, der Messung der Frakturheilung und der Früherkennung von Osteolysen. Diese neue Technologie erregt bei Chirurgen und Patienten breite Aufmerksamkeit und ermutigt die Marktteilnehmer, solche innovativen Produkte zu entwickeln.

• Im Januar 2021 gab Stryker beispielsweise die Übernahme von OrthoSensor, Inc. bekannt, mit dem Ziel, seine Geräte durch die Einbindung der Sensortechnologie und Datendienste des letztgenannten Unternehmens zu erneuern. OrthoSensor, Inc. ist auf Sensortechnologie für den vollständigen Gelenkersatz spezialisiert.

ANTRIEBSFAKTOREN

Schnell wachsende geriatrische Bevölkerung steigert die Nachfrage nach orthopädischen Implantaten

Die steigende Prävalenz altersbedingter Erkrankungen, einschließlich Erkrankungen des Bewegungsapparates wie Arthritis, Osteoporose und Frakturen, führt zu einem großen Patientenpool, der behandelt werden muss. Darüber hinaus verzeichnet das Land einen allmählichen Anstieg der geriatrischen Bevölkerung. Diese Faktoren treiben die Nachfrage nach technologisch fortschrittlichen Implantaten im Land voran.

• Laut der Bone Health & Osteoporosis Foundation leiden etwa 10 Millionen Menschen in den USA an Osteoporose und etwa 44 Millionen Menschen haben eine niedrige Knochendichte.


• Laut einem im November 2022 vom American Joint Replacement Registry (AJRR) veröffentlichten Bericht wurden von 2012 bis 2021 rund 2.550.232 Primär- und Revisionseingriffe an Hüft- und Knieendoprothetik durchgeführt.

Daher wird erwartet, dass die zunehmende Zahl von Gelenkersatzverfahren das Wachstum des US-Marktes für orthopädische Implantate im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

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EINHÄNGENDE FAKTOREN

Hohe Wahrscheinlichkeit einer Implantatinfektion, die die Produktakzeptanz und das Marktwachstum einschränkt 

Infektionen im Zusammenhang mit orthopädischen Implantaten entstehen hauptsächlich durch mikrobielle Adhäsion auf der Implantatoberfläche. Staphylokokken machen etwa zwei Drittel aller Krankheitserreger bei orthopädischen Implantatinfektionen aus, was zu einem Risiko für ein Implantatversagen führt. Das Infektionsrisiko hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Gesundheitszustand des Patienten, der Operationstechnik, der postoperativen Pflege, fehlerhaften Implantatverpackungen und unsachgemäßer Sterilität.

Daher führen die steigenden Fälle orthopädischer Implantatinfektionen dazu, dass alternative Behandlungsmethoden bevorzugt werden, wodurch die Nachfrage nach diesen Implantaten begrenzt wird.

• Laut einem im Oktober 2022 in Elsevier B.V. veröffentlichten Artikel ist beispielsweise Osteomyelitis eine der häufigsten Infektionen im Zusammenhang mit orthopädischen Implantaten. Es entsteht durch das Eindringen von Krankheitserregern in die Implantatoberfläche während einer Operation.

SEGMENTIERUNG

Nach Produktanalyse

Basierend auf dem Produkt wird der Markt in Wirbelsäulenimplantate und Traumaimplantate, Gelenkrekonstruktion und andere.

Im Jahr 2022 hielt das Segment der Gelenkrekonstruktion den größten US-Marktanteil bei orthopädischen Implantaten. Die Dominanz wird auf die steigende Zahl von Hüft- und Knieendoprothesen in den USA zurückgeführt.

Die steigende Zahl von Traumata und Sportverletzungen im Land führt dazu, dass sich eine große Zahl von Patienten chirurgischen Eingriffen unterziehen müssen. Es wird erwartet, dass dies das Wachstum des Traumasegments im Prognosezeitraum vorantreiben wird.

• Im April 2023 erhielt Bioretec Ltd. die US-amerikanische FDA-Zulassung mit Marktzulassung für seine RemeOs-Traumaschraube in den USA. Die RemeOs-Traumaschraube ist ein bioresorbierbares Metallimplantat, das mehrere Indikationen abdeckt, einschließlich Knöchelfrakturen. Das Unternehmen würde das Produkt in Zusammenarbeit mit Krankenhäusern und Kliniken auf den Markt bringen, die auf Knöchelfrakturen spezialisiert sind.

Nach Endbenutzeranalyse

Basierend auf dem Endbenutzer wird der Markt in Spezialkliniken, Krankenhäuser und Zentren für ambulante Chirurgie und andere kategorisiert.

Das Segment Krankenhäuser und ambulante Operationszentren hielt im Jahr 2022 aufgrund einer höheren Anzahl an Eingriffen, die in diesen Einrichtungen durchgeführt wurden, einen großen Marktanteil. Einige Faktoren wie eine stärkere Akzeptanz fortschrittlicher Technologien und eine gut etablierte Gesundheitsinfrastruktur zur Durchführung der Operation. Darüber hinaus ist ihre Fähigkeit, potenzielle Komplikationen zu bewältigen, für den vergleichsweise höheren Eingriffsanteil dieser Einstellungen verantwortlich.

Dies war zusammen mit der zunehmenden Einführung robotergestützter Operationen in Krankenhäusern und ambulanten Operationszentren in den USA ausschlaggebend für die zunehmende Präferenz von Patienten für diese Einrichtungen für Gelenkersatz und andere orthopädische Operationen. Dies hat die Segmentdominanz im Markt weiter gestärkt.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Die hohen Forschungs- und Entwicklungsausgaben wichtiger Marktteilnehmer, die zur Entwicklung und Einführung neuer Produkte führen, sind einer der Hauptfaktoren für das Marktwachstum. Wichtige Marktteilnehmer wie Stryker, DePuy Synthes (Johnson & Johnson Services, Inc.), Zimmer Biomet und Smith & Nephew haben ihre Position durch ein breites Produktportfolio, ein starkes Vertriebsnetz, eine starke Präsenz und strategische Allianzen gefestigt.

Zum Beispiel schloss Zimmer Biomet im Mai 2023 eine Vereinbarung und kündigte Pläne zur Übernahme der OSSIS Corporation an, einem privaten Hersteller von 3D-gedruckten orthopädischen Implantaten. Ziel der Akquisition ist die Erweiterung des Produktportfolios von Zimmer Biomet.

Darüber hinaus schaffen wachsende Möglichkeiten für neue Marktteilnehmer eine dynamische Marktlandschaft und dürften das Wachstum dieser Akteure im Prognosezeitraum unterstützen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Zimmer Biomet (USA)


• Johnson & Johnson Medical Devices (USA)


• Smith+Nephew (Großbritannien)


• Stryker (USA)


• BioTek (USA)


• CONMED Corporation (USA)


• Medtronic (Irland)


• Enovis (ehemals DJO Surgical) (USA)


• Exactech, Inc. (USA)


• Corin Group (Großbritannien)


• Conformis (USA)


• Globus Medical (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE: 

• November 2022 – Zimmer Biomet hat von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) die 510(k)-Zulassung für sein Persona OsseoTi Keel Tibia erhalten. Das Produkt wäre Teil des Persona Knee Systems und würde es Chirurgen ermöglichen, den Bedarf der Patienten an zementfreien Knieersatz.


• November 2022 – Exactech, Inc. erhielt von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) die 510(k)-Zulassung für TriVerse, ein primäres Kniesystem. Die Einführung von TriVerse würde zum Portfolio des Unternehmens an Knielösungen beitragen.


• August 2021 – Enovis (ehemals DJO Surgical) kündigte die Einführung von EMPOWR Dual Mobility auf der Jahrestagung 2021 der American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) an. EMPOWR Dual Mobility ist ein umfassendes Hüftimplantat sowohl für Revisionen als auch für primäre totale Hüftendoprothesen.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von US-Markt für orthopädische Implantate

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Der US-Marktbericht bietet eine detaillierte Marktanalyse. Der Schwerpunkt liegt auf Schlüsselaspekten wie dem technologischen Fortschritt und aufkommenden Trends bei medizinischer Kleidung. Darüber hinaus enthält der Marktprognosebericht für orthopädische Implantate in den USA neue Produkteinführungen, wichtige Branchenentwicklungen wie Fusionen, Partnerschaften und Übernahmen sowie die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt. Darüber hinaus beleuchtet der Bericht auch wichtige Branchendynamiken.

Umfang und Segmentierung des Berichts