Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für orthopädischen Gelenkersatz in den USA, nach Produkt (Knie, Hüfte, Schulter, Knöchel und andere), nach Verfahren (vollständig, teilweise und andere), nach Endbenutzer (Krankenhäuser und ASCs, Orthopädie). Kliniken und andere) und Länderprognose, 2023–2030

Der US-Markt für orthopädischen Gelenkersatz belief sich im Jahr 2022 auf 5,98 Milliarden US-Dollar und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,9 % wachsen.

Die Zahl der orthopädischen Gelenkersatzoperationen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen und wird in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter zunehmen. Darüber hinaus steigert die zunehmende Zahl von Erwachsenen im Alter von 65 Jahren und älter im Land das Wachstum des Marktes für orthopädischen Gelenkersatz zu den zunehmenden Fällen von Hüftfrakturen bei älteren Menschen.

• Laut einer im September 2021 veröffentlichten Studie wird die Zahl der Knieendoprothetik-Eingriffe (TKA) in den USA im Jahr 2050 voraussichtlich 1.531.566 Eingriffe erreichen, was einem Anstieg von 143 % gegenüber 631.214 Eingriffen im Jahr 2012 entspricht.

Darüber hinaus unterstützen auch die Einführung patientenspezifischer 3D-gedruckter Implantate und technologische Innovationen in der Roboterchirurgie das Marktwachstum.

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich negativ auf den US-Markt für orthopädischen Gelenkersatz aus, da elektive orthopädische Operationen abgesagt und verzögert wurden. Auch die Marktteilnehmer verzeichneten aufgrund der Pandemie einen Umsatzrückgang. Mit der sinkenden Zahl der COVID-19-Fälle und der Aufhebung der Bewegungsbeschränkungen gewann der Markt jedoch an Fahrt und wird in den kommenden Jahren voraussichtlich stetig wachsen.

NEUESTE TRENDS

Schwerpunkt auf der Entwicklung innovativer Produkte 

In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach maßgeschneiderten Produkten für den orthopädischen Gelenkersatz deutlich gestiegen. Da das Konzept „Einheitsgröße“ aufgrund der einzigartigen Anatomie jedes Patienten nicht anwendbar ist, verlagern die Hersteller ihren Fokus auf die Entwicklung innovativer Produkte, um ungedeckten Marktbedürfnissen gerecht zu werden.

• Zum Beispiel wurde im November 2022 das Imprint Knee System von ConforMIS Inc. in den USA eingeführt. Gleichzeitig führte das Unternehmen auch eine „maßgeschneiderte“ Produktkategorieoption für die totale Knieendoprothetik (TKA) ein .

ANTRIEBSFAKTOREN

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Zunehmende Einführung robotergestützter Operationen zur Förderung des Marktwachstums

Einer der wesentlichen Antriebsfaktoren für den US-Markt ist die zunehmende Einführung robotergestützter orthopädischer Operationen. Der Einsatz von Chirurgieroboter bei orthopädischen Gelenkersatzeingriffen erhöht deren Effizienz Verfahren und Ergebnisse führen zu besseren Ergebnissen. Dies hat dazu geführt, dass immer mehr Krankenhäuser Roboteroperationen für orthopädische Indikationen anbieten.

• Laut einem von Max Healthcare im Dezember 2022 veröffentlichten Artikel werden in den USA jährlich mehr als 600.000 robotergestützte Hüft- und Kniegelenkersatzeingriffe durchgeführt. Es wird erwartet, dass diese Zahl im Jahr 2030 um 673 % steigen wird.

Darüber hinaus konzentrieren sich Marktteilnehmer aufgrund der zunehmenden Zahl von Roboteroperationen auf die Entwicklung und Vermarktung von Roboterchirurgieprodukten zur Unterstützung orthopädischer Ersatzeingriffe.

• Beispielsweise erhielt THINK Surgical im Oktober 2022 eine Investition von 100 Millionen US-Dollar von KDB Investment Global Healthcare aus Korea, um die Kommerzialisierung von Produkten für die Roboterchirurgie zu beschleunigen.

Laut dem Jahresbericht 2022 des American Joint Replacement Registry erreichte die Zahl der Knieendoprothetik-Eingriffe zwischen 2012 und 2021 1.495.965.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Aktuelle Produktrückrufe beeinträchtigen Wachstumsaussichten 

Einer der Schlüsselfaktoren, die das Wachstum des US-Marktes bremsen, ist der Rückruf von Hüft- und Knieersatzgeräten durch große Hersteller. Dieser Faktor begrenzt das Marktwachstum bis zu einem gewissen Grad.

Fehlerhafte Konstruktionen, falsche Passform, Verpackungsfehler, Lockerung, vorzeitiger Verschleiß und vermischte Komponenten sind einige Gründe für Produktrückrufe durch Hersteller.

• Beispielsweise erweiterte Exatech im August 2022 seine Produktrückrufmitteilung auf alle Hüftersatzgeräte mit Polyethylenkomponenten, die in defekten Beuteln verpackt waren.

SEGMENTIERUNG

Nach Produktanalyse

Auf der Grundlage des Produkts wird der Markt in Knie, Hüfte, Schulter, Knöchel und andere unterteilt.

Im Jahr 2022 erreichte das Kniesegment den höchsten US-amerikanischen Marktanteil für orthopädischen Gelenkersatz. Die hohe Prävalenz chronischer Knieerkrankungen im Land führte zu einer steigenden Nachfrage nach Knieersatz-Eingriffe.

• Zum Beispiel wurden laut den vom American Joint Replacement Registry in seinem Jahresbericht 2022 veröffentlichten Daten zwischen 2012 und 2021 in den USA insgesamt 1.495.965 Knieendoprothesen durchgeführt.

Andererseits wird erwartet, dass das Schultersegment im Prognosezeitraum ein starkes Wachstum verzeichnen wird. In den USA steigt die Zahl der Personen, die sich wegen Fettleibigkeit einer totalen Schulterendoprothetik (TSA) unterziehen, jedes Jahr weiter an. Dies ist einer der Faktoren, die das Segmentwachstum ergänzen.

• Zum Beispiel wurden laut der im September 2022 im Journal of Shoulder and Elbow Surgery veröffentlichten Studie von 2010 bis Oktober 2020 13.634 Patienten einer TSA unterzogen. Der Anteil adipöser Patienten, die sich einer Operation unterzogen, erreichte 2019 34 %.

Nach Verfahrensanalyse

Auf der Grundlage des Verfahrens wird der Markt in Gesamt-, Teil- und andere Segmente unterteilt.

Das Gesamtsegment hatte im Jahr 2022 die dominierende Stellung auf dem Markt. Verschiedenen Artikeln zufolge ist der Totalersatz der am häufigsten durchgeführte Eingriff in den USA. Dieser Eingriff verringert die Möglichkeit, an Arthritis zu erkranken.

Andererseits würde das Teilsegment im Prognosezeitraum das stärkste Wachstum aufweisen. Dies ist auf die zunehmende Akzeptanz des Teilersatzes bei Patienten und medizinischem Fachpersonal zurückzuführen, da er Vorteile gegenüber Totalersatzverfahren bietet. Zu den Vorteilen gehören weniger invasive Verfahren, die zu einer schnelleren Genesungszeit, weniger schwerwiegende chirurgische Komplikationen, ein geringeres Infektionsrisiko und andere führen.

Nach Endbenutzeranalyse

Auf der Grundlage des Endverbrauchers ist der Markt in orthopädische Kliniken, Krankenhäuser und ASCs und andere unterteilt.

Im Jahr 2022 hatte das Segment Krankenhäuser und ASCs den größten US-amerikanischen Marktanteil für orthopädischen Gelenkersatz. Einige Faktoren, die zu seiner Dominanz beitragen, sind eine wachsende Zahl von Arztpraxen in Krankenhäusern sowie die zunehmende Einführung der neuesten Technologien durch qualifiziertes medizinisches Fachpersonal.

• Zum Beispiel kündigte NYC Health + Hospitals/Elmhurst im August 2022 die Installation des Stryker Mako SmartRobotics-Systems für Knie- und Hüftersatzoperationen.

Es wird geschätzt, dass das Segment der orthopädischen Kliniken im Prognosezeitraum eine deutliche Wachstumsrate verzeichnen wird. Die steigende Zahl von Praxen in Kliniken in Gegenden, in denen der Zugang zu medizinischen Einrichtungen begrenzt ist, treibt das Segmentwachstum voran.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Die Wettbewerbslandschaft für den orthopädischen Gelenkersatzmarkt in den USA ist stark konsolidiert. Prominente Akteure wie Stryker, Zimmer Biomet, Johnson & Johnson Services, Inc. und Smith & Nephew dominierten den Markt mit einem beachtlichen Anteil im Jahr 2022. Zu den Faktoren, die zur Dominanz dieser Akteure beitragen, gehören diversifizierte Produktangebote und ein Fokus auf die Einführung innovativer Produkte zur Stärkung ihrer Marktposition.

Zu den anderen wichtigen Akteuren auf dem Markt gehören B. Braun SE, Conformis, Enovis, Exatech, Meril Life und andere. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf die Erweiterung ihres Produktportfolios, um ihre Marktpräsenz zu stärken.

• Im August 2022 gab Extech beispielsweise die ersten erfolgreichen Operationen seines Logical Cup Systems und des Spartan Stem Systems für die totale Hüftendoprothetik bekannt.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Stryker (USA)


• Johnson & Johnson Services, Inc. (USA)


• Smith + Nephew (Großbritannien)


• Zimmer Biomet (USA)


• B. Braun SE (Deutschland)


• Conformis (USA)


• Enovis (USA)

WICHTIGSTE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN: 

• November 2022 – Die US-amerikanische FDA hat Persona OsseoTi Keel Tibia von Zimmer Biomet Holdings, Inc. die 510(k)-Zulassung für den zementfreien Knieersatz erteilt.


• September 2022 – Zimmer Biomet unterzeichnete eine mehrjährige Co-Marketing-Vereinbarung mit Surgical Planning für den vollständigen Hüftersatz.


• September 2020 – THINK Surgical, Inc. und Total Joint Orthopaedics (TJO) gaben eine Zusammenarbeit zur Verbesserung von Knie-Totalersatzverfahren bekannt.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von US-Markt für orthopädischen Gelenkersatz

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Der US-Marktforschungsbericht zum orthopädischen Gelenkersatz bietet eine detaillierte Analyse des Marktes. Der Schwerpunkt liegt auf Schlüsselsegmenten wie Produkttyp, Verfahren und Endbenutzer. Darüber hinaus enthält es detaillierte Einblicke in die Marktdynamik, die Einführung neuer Produkte, wichtige Branchenentwicklungen wie Fusionen, Partnerschaften und Übernahmen sowie die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Regulierungs- und Erstattungsszenarien für die USA. Der Bericht stellt auch die Wettbewerbslandschaft dar.

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