Größe, Anteil und Analyse der Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt für tragbare Echokardiographiegeräte in den USA, nach Testtyp (transthorakale Echokardiographie und andere), nach Technologie (2D- und Doppler-Bildgebung), nach Endbenutzer (Krankenhäuser und ASCs, Diagnosezentren und andere), und Prognose, 2023–2030

Die Marktgröße für tragbare Echokardiographiegeräte in den USA wurde im Jahr 2022 auf 21,6 Millionen US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 23,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 52,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,9 % im Prognosezeitraum entspricht.

Das Echokardiogramm ist ein nicht-invasives und schnelles Verfahren zur Diagnose von Herzerkrankungen wie Brustschmerzen, Klappenstenose und anderen. Wagenbasierte und tragbare Echokardiographiesysteme werden in Krankenhäusern und Radiologiezentren häufig eingesetzt. Mit dem Aufkommen von Handgeräten kann die Echokardiographiesonde direkt an ein Mobiltelefon oder Tablet angeschlossen und die Herzbilder visualisiert werden. Im Vergleich zur wagenbasierten Echokardiographie sind diese Handgeräte tragbarer und verfügen über benutzerfreundliche Bedienelemente.< /p>

Die zunehmende Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat die Nachfrage nach effektiver und schneller Diagnose erhöht und dadurch das Marktwachstum angekurbelt. Laut den von der CDC im Jahr 2022 veröffentlichten Daten erleiden beispielsweise in den USA jedes Jahr etwa 805.000 Menschen einen Herzinfarkt. Diese hohe Sterblichkeit hat dazu geführt, dass in der Bevölkerung das Bewusstsein für routinemäßige Vorsorgeuntersuchungen und eine frühzeitige Diagnose gestiegen ist. In Kombination mit der Einführung innovativer Handgeräte durch Marktteilnehmer treibt dies die Einführung dieser Systeme in kardiologischen Kliniken voran.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt aufgrund der zunehmenden Bekanntheit des Geräts und der zunehmenden Initiativen zur Schulung neuer Pflegekräfte im Umgang mit Echokardiographiegeräten erheblich wachsen wird.

Zum Beispiel haben laut den von BioMed Central Ltd im Jahr 2021 veröffentlichten Daten in den USA etwa 60,0 % der medizinischen Fakultäten die Schulung für den Einsatz von Point-of-Care-Ultraschall (POCUS) in ihren Lehrplan aufgenommen. Im Jahr 2021 verzeichnete dieser Prozentsatz ein deutliches Wachstum, wie es bereits viele andere Schulen getan hatten POCUS in den Lehrplan integriert oder geplant.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

COVID-19-Pandemie wirkte sich aufgrund von Lieferkettenunterbrechungen negativ auf den Markt aus

Der Ausbruch von COVID-19 verlangsamte das Wachstum des Marktes im Jahr 2020. Das langsame Wachstum war auf weniger Patientenbesuche in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur Bildgebung und Diagnose zurückzuführen. Darüber hinaus wurden die in den Diagnosezentren durchgeführten Echokardiographie-Tests während des frühen Ausbruchs von COVID-19 im Jahr 2020 eingestellt. Die Marktteilnehmer mussten aufgrund der geringen Nachfrage einen Umsatzrückgang mit ihrem Echokardiographie-Portfolio hinnehmen. GE Healthcare beispielsweise erwirtschaftete im Jahr 2020 mit seinem Ultraschallportfolio einen Umsatz von 2.630,0 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von -6,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Regelmäßige, nicht notfallmäßige Vorsorgeuntersuchungen und Diagnosetests wurden verschoben, um die Nachbeobachtungszeit der Patienten in diesen Endbenutzerumgebungen zu verringern. Auch die Belegschaft wurde verlagert, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Die Zahl der in diagnostischen Bildgebungszentren durchgeführten Echokardiogramme verzeichnete einen deutlichen Rückgang. Dieser Rückgang der Gesamtzahl der durchgeführten Echokardiogramm-Tests wurde jedoch teilweise durch den verstärkten Einsatz der Echokardiographie auf der Intensivstation (ICU) zur Erkennung von Herzerkrankungen bei von COVID-19 betroffenen Patienten ausgeglichen.

Zum Beispiel wurden laut den vom National Center for Biotechnology Information (NCBI) im Jahr 2022 veröffentlichten Daten 677 COVID-19-Patienten auf die Intensivstation eingeliefert und bei allen diesen Patienten wurde ein Echokardiogramm durchgeführt. Von den oben genannten Patienten waren die Ergebnisse bei einem Drittel abnormal. Daher erhöhte die Wahrscheinlichkeit, dass COVID-19-Patienten an einer Herzerkrankung leiden, die Nachfrage nach Echokardiographie in der Notfallversorgung von Krankenhäusern.

Während der COVID-19-Pandemie erwiesen sich Handgeräte als wirksamer als die herkömmliche Echokardiographie. Die klinischen Vorteile von Handgeräten gegenüber ihren Gegenstücken haben das Wachstum des US-amerikanischen Marktes für tragbare Echokardiographiegeräte vorangetrieben.

Darüber hinaus verzeichnete der Markt nach der Pandemie ein deutliches Wachstum, da mehr Patienten Krankenhäuser und Kliniken für Echokardiogramme aufsuchten. GE Healthcare beispielsweise verzeichnete in den Jahren 2021 und 2022 ein deutliches Wachstum von 20,6 % bzw. 7,9 % seines Umsatzes mit dem Ultraschallproduktportfolio.

NEUESTE TRENDS

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Der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) nimmt zu, um die Funktionalität der tragbaren Echokardiographie zu verbessern 

Es mangelt an qualifizierten Technikern für die Durchführung von Echokardiogrammen. Dieser Mangel ist noch schwerwiegender, wenn tragbare Echokardiographiegeräte in Betracht gezogen werden. Die begrenzte Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte für diese Geräte stellt ein erhebliches Hindernis für die Einführung dieser Geräte dar.

Lösungen der künstlichen Intelligenz (KI) können dabei helfen, neuen Benutzern den Umgang und die Verwendung von Echokardiographiesonden beizubringen. Anbieter von KI-Lösungen wie Caption Health, UltraSight und DESKi können Pflegekräften dabei helfen, Echokardiogramme über Handgeräte durchzuführen. Beispielsweise bietet DESKi mit seiner KI-gesteuerten Software Heart Focus seinen Pflegekräften Anleitungen in Echtzeit.

Darüber hinaus wurde KI in der Ultraschalltechnologie entwickelt, um das Bild mithilfe mehrerer Bildgebungsmodi, einschließlich 2D-Ultraschall und Farbdoppler, zusammen mit einigen krankheitsbezogenen Faktoren zu verarbeiten, um Herzklappenerkrankungen, Kardiomyopathie, koronare atherosklerotische Herzerkrankungen usw. zu erkennen Diagnose intrakardialer Raumforderungen. Dies wurde durch Deep Learning des maschinellen Lernens in Echokardiogrammen erreicht. Der zunehmende Einsatz von KI im Handultraschall hat die Effizienz der Geräte gesteigert.

ANTRIEBSFAKTOREN

Wachsende Prävalenz von Herzerkrankungen steigert die Nachfrage nach Echokardiographie

Die Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat in den USA erheblich zugenommen. Die erhöhte Prävalenz von Herzerkrankungen ist direkt proportional zum städtischen Lebensstandard. Dies hängt auch mit anderen Faktoren wie mangelnder körperlicher Aktivität und einer Ernährung mit hohem Gehalt an gesättigten Fettsäuren, Transfetten und Cholesterin zusammen. Die zunehmende Zahl von Menschen, die einen sitzenden Lebensstil annehmen, ist eine der Hauptursachen für chronische Erkrankungen, einschließlich des Risikos von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben etwa 47,0 % der Amerikaner mindestens einen der drei Hauptrisikofaktoren für Herzerkrankungen. Zu diesen drei Hauptrisikofaktoren gehören Bluthochdruck, hoher Cholesterinspiegel und Rauchen.

Die zunehmende Prävalenz von Herzerkrankungen hat die Nachfrage nach einer frühzeitigen Diagnose erhöht. Handgeräte liefern schnelle Ergebnisse und haben sich bei der regelmäßigen Untersuchung auf Herzprobleme als wirksam erwiesen. Daher hat die zunehmende Verbreitung von Herzerkrankungen die Einführung dieser Geräte vorangetrieben.

Der zunehmende Einsatz von Handgeräten in Notaufnahmen hat deren Akzeptanz vorangetrieben

Verschiedene Tests, wie z. B. ein nuklearer Herzbelastungstest, Magnetresonanztomographie (MRT), Echokardiographie und koronare Computertomographie-Angiographie (CCTA), werden routinemäßig zur Beurteilung des Herzens eingesetzt. Diese Tests helfen bei der Beurteilung der Herzfunktion und der Hämodynamik von Patienten. Diese Geräte haben in der Notfallversorgung wichtige Anwendungen gefunden, da sie eine schnelle und genaue Diagnose ermöglichen.

Der Einsatz handgehaltener Echokardiographiegeräte nahm nach dem COVID-19-Ausbruch in der Notfallversorgung aufgrund ihrer Vorteile wie Tragbarkeit und Kosteneffizienz gegenüber der herkömmlichen Echokardiographie zu. Darüber hinaus wird ein Handechokardiogramm auch zur Überwachung bestimmter Krankheiten und der Wirksamkeit einer Behandlung oder Operation eingesetzt. Darüber hinaus sind Echokardiogramme sehr nützlich bei der regelmäßigen Überwachung von Patienten, die sich einer Krebsbehandlung unterziehen und bei denen das Risiko einer Kardiotoxizität besteht.

Der Einsatz dieser Systeme in der Notfallversorgung und für Point-of-Care-Anwendungen hat in letzter Zeit zugenommen. Daher hat auch die zunehmende Zahl von Patienten, die in Notfallversorgungseinrichtungen eingeliefert werden, die Akzeptanz der Geräte vorangetrieben. Den von der CDC veröffentlichten Daten zufolge gab es im Jahr 2020 beispielsweise in den USA 131 Millionen Besuche in der Notaufnahme.

Der zunehmende Einsatz dieser Geräte in Notaufnahmen des Landes hat das Marktwachstum vorangetrieben.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Einschränkungen im Zusammenhang mit der Verwendung von Handheld-Geräten schränken deren Akzeptanz ein 

Vorteile, die mit der Verwendung von tragbaren Echokardiographiegeräten verbunden sind, wie unter anderem einfache Bedienbarkeit und bequeme Handhabung, haben das Wachstum des Marktes vorangetrieben. Allerdings schränken bestimmte mit der Verwendung der Echokardiographie verbundene Einschränkungen ihre Akzeptanz ein.

Den derzeit verfügbaren Handheld-Geräten wie Lumify und Vscan Air fehlen die technischen Fähigkeiten der 3D-Bildgebung und 4D-Bildgebung. Diese Geräte bieten nur 2D- und Doppler-Bildgebung. Die von diesen Geräten erzeugten Bilder können dabei helfen, die Krankheit oder das Problem zu identifizieren, müssen jedoch durch ein weiteres Echokardiogramm mittels konventioneller Echokardiographie bestätigt werden. Die Handheld-Geräte bieten eine vergleichsweise geringere Auflösung für die Bildgebung, was ihre Verwendung auf Screening-Zwecke beschränkt.

Laut der vom National Center for Biotechnology Information (NCBI) im Jahr 2022 veröffentlichten Forschungsstudie sind beispielsweise mit Handgeräten durchgeführte Echokardiogramme nicht genau und nicht ausreichend, um die herkömmliche Echokardiographie zu ersetzen.

Einschränkungen im Zusammenhang mit den derzeit in diesen Geräten verfügbaren Technologien schränken tendenziell das Marktwachstum ein.

SEGMENTIERUNG

Nach Testtypanalyse

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Steigende Prävalenz koronarer Herzerkrankungen steigert die Nachfrage nach diesen Geräten für die transthorakale Echokardiographie

Basierend auf dem Testtyp wird der Markt in transthorakale Echokardiographie und andere unterteilt. Das Segment der transthorakalen Echokardiographie machte im Jahr 2022 einen großen Anteil aus. Das Wachstum des Segments wird auf die zunehmende Prävalenz von Herzerkrankungen wie der koronaren Herzkrankheit zurückgeführt, die durch transthorakale Echokardiographien erkannt werden können.

Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) litten beispielsweise im Jahr 2020 etwa 20,1 Millionen Erwachsene im Alter von 20 Jahren und älter an einer koronaren Herzkrankheit (KHK). Darüber hinaus starben in den USA etwa 697.000 Menschen an Herzerkrankungen.

Darüber hinaus werden tragbare Echokardiographiegeräte immer häufiger bei Point-of-Care-Tests eingesetzt. Darüber hinaus nimmt mit der zunehmenden Verwendung mechanischer Unterstützungsgeräte auch der Einsatz der Echokardiographie zu, da sie dazu beiträgt, die Funktionalität der mechanischen Unterstützungsgeräte zu verbessern. Beispielsweise kann die transthorakale Echokardiographie am Behandlungsort zur Optimierung des Linksherzunterstützungssystems (LVAD) beitragen. Dieser Faktor ist auch für das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum verantwortlich.

Das Segment „Andere“ wird voraussichtlich deutlich wachsen. Die zunehmende Betonung der Marktteilnehmer auf der Einführung von Geräten mit technologischen Fortschritten für breitere Anwendungen wird das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum ankurbeln.

Durch Technologieanalyse

Neue Produkteinführungen sollen das Wachstum des 2D-Segments vorantreiben

Basierend auf Technologie ist der Markt in 2D- und Doppler-Bildgebung unterteilt. Das 2D-Segment eroberte einen erheblichen Marktanteil. Das Wachstum des Segments ist auf die Einführung neuer Produkte und die zunehmende Prävalenz von Herzerkrankungen im Land zurückzuführen.

Laut einem Artikel von Jobson Medical Information LLC aus dem Jahr 2020 wurden beispielsweise im Jahr 2018 bei 30,3 Millionen Erwachsenen in den USA Herz-Kreislauf-Erkrankungen diagnostiziert.

Es wird erwartet, dass die Doppler-Bildgebung im Prognosezeitraum mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate zunehmen wird. Das Wachstum des Segments ist auf die Vorteile der Doppler-Bildgebung gegenüber der 2D-Bildgebung zurückzuführen, wie z. B. bessere Bildqualität und hohe Genauigkeit. Darüber hinaus hat auch der zunehmende Einsatz dieser Geräte in der Notfallversorgung von Krankenhäusern das Wachstum des Segments vorangetrieben.

Nach Endbenutzeranalyse

Steigerung der Anzahl von Krankenhäusern im Land, um das Wachstum des Segments voranzutreiben

Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt in Krankenhäuser und ASCs, Diagnosezentren und andere unterteilt. Krankenhäuser und ASCs dominierten den Markt im Jahr 2022. Die steigende Zahl von Krankenhäusern in den USA und die wachsende Nachfrage nach Schnelluntersuchungen in der US-Bevölkerung treiben die Akzeptanz von Handheld-Geräten in diesen Endbenutzerumgebungen voran.

Im November 2021 verfügten laut American Hospital Association (ASA) die meisten der insgesamt 6.090 US-amerikanischen Krankenhäuser über Intensivstationen (ICUs) und kardiologische Intensivstationen. Die zunehmende Einführung fortschrittlicher Behandlungs- und Diagnosegeräte, einschließlich tragbarer Echokardiographiegeräte, hat das Wachstum des Segments vorangetrieben.

Das Segment „Sonstige“ umfasst Forschungsinstitute, Kardiologiekliniken und Notfallversorgungseinrichtungen. Die zunehmende Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die steigende Nachfrage nach frühzeitiger Diagnose für eine wirksame und rechtzeitige Behandlung haben das Wachstum des Segments vorangetrieben. Darüber hinaus hat sich die Anwendung von Handgeräten in der fetalen Echokardiographie etabliert. Handheld-Echokardiographiegeräte können bei der Früherkennung von Herzerkrankungen beim Fötus hilfreich sein. Dieser Faktor hat die Akzeptanz der Geräte in gynäkologischen Kliniken erhöht.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Einführung technologisch fortschrittlicher Geräte, die für die Dominanz des Unternehmens verantwortlich sind

Koninklijke Philips N.V., Butterfly Network, Inc. und GE Healthcare sind die Hauptakteure auf dem Markt und verfügen über einen bedeutenden Marktanteil in den USA bei tragbaren Echokardiographiegeräten.

Koninklijke Philips N.V. verzeichnet aufgrund seines Fokus auf die Einführung technologisch fortschrittlicher Produkte ein starkes Marktwachstum. Beispielsweise kündigte Koninklijke Philips N.V. im Februar 2022 seine Weiterentwicklung der hämodynamischen Beurteilungs- und Messfunktionen in seinem tragbaren Point-of-Care-Ultraschallgerät Lumify an.

Butterfly Network, Inc. hatte im Jahr 2022 ebenfalls einen bedeutenden Marktanteil. Das Wachstum des Unternehmens auf dem Markt ist auf seine strategischen Initiativen zur Verbesserung der Produkteffizienz zurückzuführen. Beispielsweise gingen Butterfly Network, Inc. und Caption Health im August 2021 eine exklusive Partnerschaft ein, um die Herzbeurteilung durch eine einfachere Bilderfassung und Bildinterpretation in verschiedenen Pflegeumgebungen zu verbessern.

Unternehmen wie CHISON Medical Technologies Co., Ltd., Clarius und andere haben ihren Fokus verstärkt auf Forschung und Entwicklung gelegt, um ihre Produkte und Angebote zu verbessern. Im Januar 2023 stellte Clarius ein Ultraschallsystem vor, Clarius Power Fan HD3, das ganztägiges Scannen ermöglicht, eine Premiere für tragbare Ultraschallgeräte.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Koninklijke Philips N.V. (Niederlande)
  
• General Electric Company (USA)


• Clarius (Kanada)


• EchoNous Inc. (USA)


• CHISON Medical Technologies Co., Ltd. (China)


• Butterfly Network, Inc. (USA)


• ImaCor (USA)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• April 2023 – Clarius gab bekannt, dass es das einzige Unternehmen für tragbare Ultraschallgeräte ist, das erweiterte Funktionen in seinen Produkten anbietet, wie z. B. eine KI-gestützte Sprachsteuerungsfunktion in allen tragbaren Ultraschallsystemen.


• April 2023 – Clarius gab in Zusammenarbeit mit 3rd Rock Ultrasound Course die Verfügbarkeit eines neuen umfassenden E-Learning-Pakets für medizinische Fakultäten in Nordamerika bekannt.


• Dezember 2021 – Koninklijke Philips N.V. hat Vesper Medical Inc. übernommen, ein Medizintechnikunternehmen, das seine Expertise bei diagnostischen und therapeutischen Geräten durch bildgeführte Therapie verbessert hat.


• September 2021 – UltraSight führte in Zusammenarbeit mit GE Healthcare eine Herzstudie zur Axiom-Weltraummission „Rakia“ durch, die die Benutzerfreundlichkeit der weltweiten Verwendung von tragbaren Echokardiographiegeräten aufzeigte.


• März 2021 – GE Healthcare stellt Vscan Air vor, einen Ultraschall im Taschenformat, der kristallklare Bildqualität liefert.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von US-Markt für tragbare Echokardiographiegeräte

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