US-amerikanische Nutzfahrzeugmarktgröße, Anteil und Analyse der Auswirkungen von COVID-19, nach Fahrzeugtyp (leichte Nutzfahrzeuge, mittlere Nutzfahrzeuge und schwere Nutzfahrzeuge), nach Antriebsart (ICE, BEV, Hybride und FCEVs) und Länderprognose, 2023–2030

Die Größe des US-Nutzfahrzeugmarktes wurde im Jahr 2022 auf 581,31 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt wird voraussichtlich von 638,47 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 1.276,0 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,4 % im Prognosezeitraum.

Nutzfahrzeuge sind vierrädrige Fahrzeuge, die in erster Linie für den Transport von Gütern, Passagieren oder beidem im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit konzipiert und verwendet werden. Zu diesen Fahrzeugen gehören Lastkraftwagen, Busse, Transporter und andere Spezialfahrzeuge. Der Gewichtsunterschied zwischen leichten Nutzfahrzeugen und großen Lkw wird in Tonnen gemessen. Dieser Grenzwert liegt je nach professionellen und nationalen Standards zwischen 3,5 und 7 Tonnen.

Der rasante Boom im E-Commerce-Sektor hat einen Bedarf an einer effizienten und pünktlichen Lieferung von Produkten geschaffen und die Lieferung schwerer und leichter Nutzfahrzeuge Nutzfahrzeuge. Nach Angaben des US-Handelsministeriums erreichten die E-Commerce-Umsätze in den USA im Jahr 2022 1,03 Billionen US-Dollar. Darüber hinaus wurde der gesamte Einzelhandelsumsatz für das zweite Quartal 2023 auf 1.798,2 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Darüber hinaus hat der Aufwärtstrend im E-Commerce-Logistikmarkt zu einer erhöhten Nachfrage nach Last-Mile-Lieferfahrzeugen, einschließlich Transportern und Nutzfahrzeugen, geführt, um Pakete bis vor die Haustür der Kunden zu transportieren. In diesem Zusammenhang erweitern mehrere E-Commerce-Unternehmen ihre Lieferdienste, um schnellere und zuverlässigere Versandoptionen anzubieten. Einige der E-Commerce-Riesen, darunter Alibaba und Amazon, erweitern ihre Flotte, um ihre Produkte noch am selben Tag und ohne oder mit geringen Zusatzkosten an ihre Kunden liefern zu können. Beispielsweise hat Amazon im Juli 2023 den 5.000sten elektrischen Lieferwagen von Rivian zur US-Flotte hinzugefügt, um den wachsenden Bedürfnissen seiner E-Commerce-Kunden gerecht zu werden und eine nachhaltigere Privatflotte zu schaffen. Daher wird erwartet, dass der Boom im E-Commerce-Sektor das Wachstum des US-amerikanischen Nutzfahrzeugmarktes ankurbeln wird.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Mangelnde Verfügbarkeit von Rohstoffen und Halbleiterknappheit wirkten sich auf die Produktion des Produkts aus

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich negativ auf den US-Markt aus. Mehrere Unternehmen haben ihren Betrieb während der Lockdowns und Beschränkungen eingeschränkt oder vorübergehend eingestellt. Dies führte zu einer geringeren Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen, was sich wiederum auf die Nachfrage nach dem Produkt auswirkte, insbesondere in Branchen wie dem Gastgewerbe, dem Tourismus und dem nicht lebensnotwendigen Einzelhandel. Darüber hinaus führten die Pandemiebeschränkungen zu Produktions- und Nachfragestörungen bei den Automobilherstellern und ihren Zulieferern. Dies führte auch zum Stillstand der Lieferkette, vor allem für Rohstoffe aus asiatischen Regionen, für Stahlteile, Farben und Maschinen. Dies führte zu erheblichen Verzögerungen bei der Erfüllung bestehender Aufträge. Darüber hinaus wurde die Produktion von Lastkraftwagen und Bussen aufgrund der begrenzten Rohstoffverfügbarkeit und hohen Einfuhrzöllen behindert oder gekürzt.

Nach Angaben der United States International Trade Commission (USITC) gingen die Produktverkäufe in den USA von 2019 bis 2020 um 15 % zurück. Dieser Umsatzrückgang war fast doppelt so hoch wie der Rückgang während der globalen Finanzkrise 2008–2009, als die Verkäufe um ein Vielfaches zurückgingen 8,1 %. Darüber hinaus führte der Mangel an Halbleiterchips im Jahr 2021 dazu, dass Autohersteller ihre Produktion drosselten. Beispielsweise war Ford im zweiten Quartal 2020 gezwungen, die Produktion seines F-150-Lkw zu drosseln, der einen Großteil des Unternehmensumsatzes ausmacht. Ebenso stoppte General Motors im März 2020 vorübergehend seine Produktion, und auch Toyota kündigte seinen Plan an, seine Jahresproduktion im Jahr 2021 aufgrund der Halbleiterknappheit um 40 % zu reduzieren. Diese Faktoren wirkten sich im Jahr 2020 direkt auf die finanzielle Leistung der Produkthersteller aus.

NEUESTE TRENDS

Elektrifizierung und Einführung fortschrittlicher Konnektivitätstechnologien zur Ankurbelung des Marktwachstums

Der Einsatz elektrischer Nutzfahrzeuge, darunter Lieferwagen, Nutzfahrzeuge und Busse, nimmt zu. Unternehmen wie Tesla, Rivian und traditionelle Automobilhersteller investieren in die Entwicklung elektrischer Nutzfahrzeuge, um der steigenden Nachfrage auf dem Markt gerecht zu werden. Neben Elektrofahrzeugen besteht ein wachsendes Interesse an alternativen Kraftstoffen für Produkte, wie Erdgas, Propan und Wasserstoff. Dieser Trend zielt darauf ab, die Betriebskosten zu senken, Emissionen zu senken und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Darüber hinaus plant die US-Regierung, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 50–52 % gegenüber dem Niveau von 2005 zu senken. Neben strengen Vorschriften zur Eindämmung des steigenden Emissionsniveaus ergreift die Regierung verschiedene Initiativen, um die Elektrifizierung von Fahrzeugen zu fördern. Beispielsweise stellte die US-Regierung im November 2021 im Rahmen des überparteilichen Infrastrukturgesetzes 7,5 Milliarden US-Dollar für den Bau von Ladestationen für Elektrofahrzeuge im ganzen Land bereit.

Darüber hinaus werden Produkte zunehmend mit fortschrittlichen Telematik- und Konnektivitätslösungen ausgestattet. Flottenmanagementsysteme, Echtzeit-Datenüberwachung und vorausschauende Wartungsfunktionen werden zum Standard, um die betriebliche Effizienz und Sicherheit zu verbessern.

Darüber hinaus nimmt die Nutzung von Cloud Computing in der Automobilindustrie rasant zu zur Einführung der vernetzten Fahrzeugtechnologie. In diesem Zusammenhang arbeiten Automobilhersteller mit Cloud-Technologieunternehmen zusammen, um ihre vernetzte Fahrzeugtechnologie zu verbessern. Beispielsweise haben Ford und Google im Februar 2021 eine strategische Partnerschaft geschlossen, um die Transformation von Ford zu beschleunigen und das vernetzte Fahrzeugerlebnis neu zu erfinden. Im Rahmen dieser neuen Partnerschaft würden alle Fahrzeuge von Ford und Lincoln über Android mit integrierten Google-App-Diensten verfügen.

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ANTRIEBSFAKTOREN

Zunehmende Urbanisierung und Industrialisierung zur Förderung des Marktwachstums

Die zunehmende Urbanisierung, die Expansion im Industriesektor und die Entwicklung der Infrastruktur sind die Hauptgründe für das Marktwachstum. Der Industriesektor expandiert, was zu einer großen Zahl von Arbeitsplätzen in verschiedenen Sektoren wie Bergbau, Baugewerbe und Tourismus führt. Die Verfügbarkeit von Beschäftigungsmöglichkeiten hat die Zahl der Pendler erhöht und damit eine hohe Nachfrage nach öffentlichen Verkehrsmitteln geschaffen.

Darüber hinaus sind steigende Staatsausgaben für den Ausbau der Straßeninfrastruktur zur Förderung des Transport- und Logistiksektors einer der Hauptfaktoren für das Marktwachstum. Beispielsweise wurden im November 2021 durch das überparteiliche Infrastrukturgesetz 550 Milliarden US-Dollar für die Geschäftsjahre 2022–2026 für Investitionen in Straßen, Brücken, Nahverkehr, Wasserinfrastruktur, Widerstandsfähigkeit und Breitband bereitgestellt.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Hohe Wartungskosten können das Marktwachstum einschränken

Da sich die Automobilindustrie in Richtung Elektrifizierung und Einführung fortschrittlicher Technologien in Fahrzeugen verlagert, wird erwartet, dass die hohen Produktionskosten sowie die komplexen Mechanismen in fortschrittlichen Systemen das Marktwachstum behindern. Darüber hinaus ist die Integration von erweiterten Fahrerassistenzsystemen (ADAS), wie beispielsweise der Fahrerüberwachung, vorgesehen , adaptive Geschwindigkeitsregelung, Parkassistent und andere ermöglichen den Einsatz von Sensoren, Kameras, Radargeräten, Karten und anderen Softwaresystemen. Diese Systeme erhöhen nicht nur den Gesamtpreis von Fahrzeugen, sondern bringen auch viele technische Herausforderungen und Komplikationen mit sich.

Darüber hinaus können verschiedene Cybersicherheitsbedrohungen und die Komplexität der Betriebssysteme Gefahren für die Fahrzeuge sowie für Passagiere und Fahrer darstellen. Jegliche Fehlfunktionen oder erzwungene und ungezwungene Fehler in diesen fortschrittlichen Systemen können für die Benutzer gefährlich und lebensgefährlich sein.

SEGMENTIERUNG

Nach Fahrzeugtypanalyse

Leichte Nutzfahrzeuge hatten aufgrund der Entwicklung von Luxus-Pickups durch die Hersteller den größten Anteil

Basierend auf dem Fahrzeugtyp ist der Markt in leichte, mittlere und schwere Nutzfahrzeuge unterteilt.

Das Segment der leichten Nutzfahrzeuge hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil. Automobilhersteller führen neue Funktionen in leichte Nutzfahrzeuge ein, wie etwa Hochleistungsmotoren, fortschrittliche Navigationssysteme und Armaturenbrettkameras, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Die führenden Automobilhersteller wie Ford Motor, General Motors, General Motors und Fiat Chrysler Automobiles haben Pickup-Trucks< eingeführt /a> in der Luxusfahrzeugkategorie mit verbessertem Fahrzeuginnenraum, Premium-Massagesitzen und Touchscreens. Beispielsweise ist die F-150 2023-Version von Ford mit einem 3,5-Liter-PowerBoost-Vollhybrid-V6-Motor und Premiumsitzen ausgestattet, um den Kunden ein luxuriöses Erlebnis zu bieten.

Das mittlere Nutzfahrzeugsegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Staatliche Investitionen in Infrastrukturprojekte wie Straßenbau und -instandhaltung können zu einer erhöhten Nachfrage nach mittelschweren Lkw für den Einsatz im Baugewerbe und verwandten Branchen führen und so das Segmentwachstum vorantreiben.

Das Segment der schweren Nutzfahrzeuge wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Das hohe Segmentwachstum ist auf die wachsende Nachfrage nach Bussen, Reisebussen und Schwerlastkraftwagen in den USA zurückzuführen. Der Ausbau des Energiesektors, einschließlich des Transports von Ausrüstung und Materialien für Öl-, Gas- und erneuerbare Energieprojekte, hat zugenommen die Nachfrage nach schweren Nutzfahrzeugen im Land, was das Segmentwachstum vorantreibt.

Nach Antriebstypanalyse

ICE-Segment dominiert aufgrund der hohen Verfügbarkeit der konventionellen Betankungsinfrastruktur

Basierend auf der Antriebsart wird der Markt in ICE, BEV, Hybride und FCEVs unterteilt.

Das ICE-Segment hatte im Jahr 2022 den größten US-Marktanteil bei Nutzfahrzeugen. Die USA verfügen über ein umfangreiches Netz von Benzin- und Dieseltankstellen, was es Verbrauchern bequem macht, ICE-Fahrzeuge zu betanken. Diese bestehende Infrastruktur hat es den Menschen erleichtert, benzin- und dieselbetriebene Fahrzeuge einzuführen und zu nutzen. Darüber hinaus haben niedrigere Vorlaufkosten das Segmentwachstum erheblich vorangetrieben.

Das FCEV-Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Forschung und Entwicklung in der Brennstoffzellentechnologie haben zu Verbesserungen der Effizienz, Haltbarkeit und Kosteneffizienz geführt. Diese Fortschritte haben FCEVs als Transportoption praktikabler und attraktiver gemacht. Darüber hinaus investieren die Regierungsbehörden des Landes in Wasserstoff-Brennstofftechnologien. Beispielsweise hat das US-Energieministerium (DOE) im Januar 2023 47 Millionen US-Dollar an Fördermitteln bereitgestellt, um die Forschung und Entwicklung von Wasserstofftechnologien zu beschleunigen. Projekte, die im Rahmen dieser Gelegenheit finanziert werden, werden die Herstellungskosten senken, die Wasserstoffinfrastruktur verbessern und die Leistung von Wasserstoff-Brennstoffzellen steigern.

Das Hybridsegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine moderate Wachstumsrate aufweisen. Hybridfahrzeuge kombinieren Verbrennungsmotor mit einem Elektromotor und sorgen so für eine verbesserte Kraftstoffeffizienz und geringere CO2-Emissionen zu herkömmlichen reinen Benzinfahrzeugen. Bundes- und Landesregierungen bieten Anreize durch Steuergutschriften, Subventionen und Rabatte, um die Einführung von Hybridfahrzeugen zu fördern. Diese Anreize trugen dazu bei, den ursprünglichen Kaufpreis auszugleichen und Hybridfahrzeuge für Verbraucher attraktiver zu machen.

Das BEV-Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Fördernde staatliche Maßnahmen zur Minimierung des Schadstoffausstoßes und die wachsende Nachfrage nach kraftstoffeffizienten Fahrzeugen haben das Marktwachstum von Elektrofahrzeugen vorangetrieben. Im Juni 2023 gewährte die US-Regierung der Ford Motor Company ein bedingtes Darlehen in Höhe von 9,2 Milliarden US-Dollar für den Bau von drei Batteriefabriken für das EV-Ökosystem und um Chinas EV-Dominanz aufzuholen.

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WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Wichtige Marktteilnehmer haben sich auf die technologische Erweiterung konzentriert, um das Marktwachstum voranzutreiben

Mehrere etablierte Player dominieren den US-Markt. Innerhalb der Wettbewerbslandschaft weisen die Akteure ein vielfältiges Produktportfolio mit einem hohen Fokus auf technologische Erweiterung auf. Darüber hinaus entwickeln verschiedene regionale und internationale Akteure kontinuierlich fortschrittliche Strategien für Wettbewerbsvorteile. Mehrere Unternehmen verfolgen auch unterschiedliche Wachstumsstrategien, wie z. B. die Einführung neuer Fahrzeuge, Übernahmen sowie Partnerschaften und Kooperationen, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu verschaffen. Beispielsweise kündigte IC Bus, eine Tochtergesellschaft von Navistar, im Juli 2023 die Einführung seines Schulbusses der nächsten Generation der CE-Serie an, einer neu gestalteten und aktualisierten Version seines Flaggschiffs der CE-Serie. Die brandneue CE-Serie ist darauf ausgelegt, ihren Kunden einen effizienten Betrieb und verbesserten Fahrerkomfort, verbesserte Gesamtbetriebskosten (TCO) und verbesserte Sicherheitsfunktionen zu bieten.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Paccar Inc. (USA)


• General Motors (USA)


• Ford Motor Company (USA)


• Navistar, Inc. (USA)


• BYD (China)


• Mercedes-Benz-Gruppe (Deutschland)


• AB Volvo (Schweden)


• Scania (Schweden)


• Nikola Corporation (USA)


• Workhorse Group (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE: 

• August 2023 – BYD | RIDE lieferte zwei batterieelektrische K7M 30‘-Busse an die Stadt Burlington in North Carolina, um die Passagiere seiner Link Transit-Flotte zu bedienen. Die 30-Fuß-Busse bieten Platz für bis zu 22 Passagiere und sind mit den sichersten Batterien der Branche ausgestattet, was eine reibungslose, leise und nachhaltige Fahrt durch die Stadt ermöglicht.


• Juni 2023 – General Motors Co. hat ALGOLiON Ltd., ein in Israel ansässiges Batteriesoftware-Startup, für einen nicht genannten Betrag übernommen. Die Software nutzt Datenströme von EV-Batteriemanagementsystemen, um Anomalien in der Batterieleistung zu identifizieren, um ein ordnungsgemäßes Fahrzeugzustandsmanagement zu gewährleisten und Batteriegefahren, einschließlich thermischer Instabilität, zu erkennen.


• Mai 2023 – Scania kündigte an, sein Bus- und Reisebusgeschäft umzugestalten, um Kunden wettbewerbsfähige und nachhaltige Mobilitätslösungen zu bieten und profitables Wachstum in einem sich verändernden Marktumfeld zu sichern.


• März 2022 – Volvo Trucks erhielt eine Bestellung über 50 Volvo VNR Electric LKWs für das Truck-as-a-Service-Startup von WattEV. Die Volvo VNR Electric Trucks verkehren auf Strecken zwischen dem Inland Empire, dem kalifornischen San Joaquin Valley und den Häfen von Long Beach und Los Angeles.


• September 2021 – Ford investierte 11 Milliarden US-Dollar in den Aufbau mehrerer Werke zur Produktion von Teilen für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen investierte außerdem in neue Montagewerke für den Bau vollelektrischer Lkw der F-Serie und in drei Batteriewerke, darunter Fabriken in Tennessee und Kentucky.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Marktteilnehmer, Fahrzeugtyp und Antriebstyp. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die neuesten Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Marktwachstum beigetragen haben.

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